美國

證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據第13或15(D)節
《1934年證券交易法》

報告日期(最早事件報告日期 )：2023年4月28日

挪威郵輪控股有限公司。

(註冊人的確切姓名 如其章程所規定)

公司中心大道7665號邁阿密， 佛羅裏達州33126

(主要執行機構地址和郵政編碼)

(305) 436-4000

(註冊人電話號碼 ，包括區號)

(前姓名或前地址，自上次報告以來如有更改， )

如果表格8-K 提交的目的是同時滿足註冊人根據下列任何規定的提交義務(參見 一般説明A.2)，請勾選下面相應的方框。如下所示)：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章第17節，第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第17節，第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。？

第1.01項訂立實質性的最終協議。

2023年4月，挪威郵輪控股有限公司(“NCLH”)的子公司NCL Corporation Ltd.(“NCLC”)修訂了下文詳述的所有設施，將此類設施項下的綜合承諾增加約17億歐元(“額外融資”)，以資助船東為此類船舶準備投入服務所需的用品、對此類船舶的改進、改造和改裝，以及相關融資 保費。這些變化包括之前溝通的最後四艘Prima級船舶(萊昂納多 三艘至六艘)的改裝和擴大，與挪威Prima和挪威Viva相比，這將使總噸位增加約10%-20%。對列奧納多五號和列奧納多六號的修改還包括適應未來使用甲醇作為替代燃料來源的變化， 加強了我們減少温室氣體排放的承諾。

列奧納多三世

NCLC 與NCLC的間接子公司Leonardo Three，Ltd.作為借款人，NCLC作為擔保人，NCL International，Ltd.(“NCLI”)作為股東，NCLH作為股東，簽訂了一份修訂和重述協議(“萊昂納多三項修訂協議”)，日期為2023年4月6日 ，自2023年4月28日起生效。滙豐銀行，法國巴黎銀行富通銀行，KfW IPEX-聯合受託牽頭安排人Bank和Cassa Depositi e Prestiti S.P.A.，代理和SACE代理法國巴黎銀行，以及證券受託人法國巴黎銀行，修訂和重述截至2017年4月12日的貸款協議(經修訂、修訂和重述，在本協議日期之前補充或以其他方式修改，並經萊昂納多三項修訂協議進一步修訂，即萊昂納多三項修訂協議，即萊昂納多三家有限公司，作為借款人、貸款人和貸款人)。KfW IPEX-Bank GmbH、BNP Paribas Fortis S.A./N.V.、HSBC Bank PLC和Cassa Depositi e Prestiti S.P.A.為聯合委託牽頭安排人，BNP Paribas S.A.為代理和SACE代理， 和BNP Paribas S.A.為證券受託人。《萊昂納多三修正案協議》規定了額外資金的適用部分。

本《萊昂納多三項修正案協議》的摘要並不完整，僅通過參考協議全文進行限定，該協議全文作為附件10.1以表格8-K附於本報告，並通過引用併入本報告。

列奧納多四世

NCLC與NCLC簽訂了一份修訂和重述協議(“萊昂納多四項修訂協議”)，修訂和重述協議於2023年4月6日生效，修訂和重述協議 由NCLC的間接子公司Leonardo Four Ltd.作為借款人，NCLC作為擔保人，NCLI作為股東，NCLH的貸款方，KfW IPEX-Bank GmbH，BNP Paribas Fortis S.A./N.V.，HSBC Bank PLC和Cassa Depositi e Prestiti S.P.A.， 作為聯合受託牽頭安排人，法國巴黎銀行。作為代理及SACE代理，及法國巴黎銀行作為證券受託人，修訂及重述本貸款協議，日期為2017年4月12日(經修訂、修訂及重述、補充或在本協議日期前以其他方式修訂，並經萊昂納多四項修訂協議進一步修訂，即“萊昂納多四項信貸安排”)，其中 萊昂納多四人為借款人、貸款人為KfW IPEX-Bank GmbH、法國巴黎銀行富通銀行、滙豐銀行及Cassa Depositi e Prestiti S.P.A.作為聯合受託牽頭安排人，法國巴黎銀行作為代理和SACE代理，法國巴黎銀行作為證券 受託人。《萊昂納多四修正案協議》規定了額外資金的適用部分.

本《萊昂納多四項修正案協議》的摘要並不聲稱是完整的，而是通過參考協議全文進行限定的，該協議全文作為附件10.2以表格8-K的形式附在本報告中，並通過引用併入本文。

列奧納多五世

NCLC 與NCLC的間接子公司Leonardo Five Ltd.(作為借款人)、NCLC(作為擔保人)、NCLH(作為股東)、NCLH(貸款方)、法國農業信貸銀行、法國巴黎銀行(BNP Paribas)、富通銀行(Fortis S.A./N.V.)、滙豐銀行(HSBC Bank PLC)、KfW IPEX-Bank GmbH、Cassa Depositi e Prestiti S.P.A.、Cassa Depositi e Prestiti S.P.A.、法國農業信貸銀行、法國巴黎銀行、滙豐銀行、KfW IPEX-Bank GmbH、Cassa Depositi e Prestiti S.P.A.、法國農業信貸銀行和投資銀行、法國巴黎銀行、滙豐銀行、Kfw IPEX-Bank Gmbh、Cassa Depositi e Prestiti S.P.A.法國興業銀行和法國興業銀行作為聯合受託牽頭安排人，法國巴黎銀行作為貸款代理，法國農業信貸銀行作為SACE代理，滙豐企業信託(英國)有限公司作為證券受託人，修訂和重述截至2018年12月19日的貸款協議(在本協議日期之前修訂、修訂和重述、補充或以其他方式修改)，其中萊昂納多五人有限公司作為借款人、貸款人和貸款人，法國農業信貸銀行、法國巴黎銀行、滙豐銀行、KfW IPEX-Bank、Cassa Depositi e Prestiti S.P.A.、Sanco Santander，S.A.和SociétéGénérale為聯席受託牽頭安排人、法國巴黎銀行為貸款代理、法國農業信貸銀行為SACE代理，以及滙豐企業受託人 Company(UK)Limited為證券受託人。萊昂納多五項修訂協議規定了額外融資的適用部分，並實施SOFR以取代倫敦銀行間同業拆借利率作為參考利率。

本《萊昂納多五項修正案協議》的摘要並不聲稱是完整的，並通過參考協議全文進行了限定，該協議全文作為附件10.3以表格8-K的形式附在本報告中，並通過引用併入本文。

列奧納多六世

NCLC 與NCLC的間接子公司Leonardo Six Ltd.(作為借款人)、NCLC(作為擔保人)、NCLH(作為股東)、NCLH(貸款方)、法國農業信貸銀行、法國巴黎銀行(BNP Paribas)、富通銀行(Fortis S.A./N.V.)、滙豐銀行(HSBC Bank PLC)、KfW IPEX-Bank GmbH、Cassa Depositi e Prestiti S.P.A.、Cassa Depositi e Prestiti S.P.A.、法國農業信貸銀行和投資銀行、法國巴黎銀行(BNP Paribas)、滙豐銀行(HSBC Bank PLC)、KfW IPEX-Bank GmbH、Cassa Depositi e Prestiti S.P.A.法國興業銀行和法國興業銀行作為聯合受託牽頭安排人，法國巴黎銀行作為貸款代理，法國農業信貸銀行作為SACE代理，滙豐企業信託(英國)有限公司作為證券受託人，修訂和重述截至2018年12月19日的貸款協議(在本協議日期之前修訂、修訂和重述、補充或以其他方式修改)，其中萊昂納多六人有限公司作為借款人、貸款人和貸款人，法國農業信貸銀行、法國巴黎銀行、滙豐銀行、KfW IPEX-Bank、Cassa Depositi e Prestiti S.P.A.、Sanco Santander，S.A.和SociétéGénérale為聯席受託牽頭安排人、法國巴黎銀行為貸款代理、法國農業信貸銀行為SACE代理，以及滙豐企業受託人 Company(UK)Limited為證券受託人。《萊昂納多六項修正案協議》規定了額外資金的適用部分。

本《萊昂納多六項修正案協議》的摘要並不聲稱是完整的，而是通過參考該協議的全文 進行了限定，該文件作為附件10.4以表格8-K的形式附在本報告中，並通過引用併入本報告。

探險家III

NCLC 與NCLC的間接子公司Explorer III New Build，LLC作為借款人，NCLC作為擔保人，NCLC的間接子公司Seven Seas Cruise S.de R.L.作為股東，NCLH，貸款方，法國農業信貸銀行和投資銀行，法國巴黎銀行富通銀行/N.V.，滙豐銀行，KfW IPEX-Bank，GMBH，簽訂了一份修訂和重述協議，修訂和重述協議於2023年4月6日和 生效。Cassa Depositi e Prestiti S.P.A.、Banco Santander、S.A.和SociétéGénérale作為聯合受託牽頭安排人，法國巴黎銀行作為貸款安排代理，法國農業銀行作為SACE代理，滙豐企業信託公司(英國)有限公司作為證券受託人，修訂並重述截至2018年12月19日的貸款協議(在本協議日期之前修訂、修訂和重述、補充或以其他方式修改，並經探索者III修訂協議進一步修訂，稱為探索者III信貸安排)，其中，Explorer III New Build，LLC作為借款人和貸款方，法國農業信貸銀行公司和投資銀行，法國巴黎銀行，滙豐銀行，KfW IPEX-Bank GmbH，Cassa Depositi e Prestiti S.P.A.，Sanco Santander，S.A.和SociétéGénérale作為聯合受託牽頭安排人，法國巴黎銀行作為貸款機構代理，法國農業信貸銀行公司和投資銀行作為SACE代理，以及企業信託公司(英國)有限公司作為證券受託人。探索者III修正協議 規定了額外融資的適用部分，並實施SOFR以取代倫敦銀行間同業拆借利率作為參考利率。

本《探索者III修正協議》的摘要並不聲稱是完整的，而是通過參考該協議的全文進行限定的，該協議的全文作為附件10.5以表格8-K的形式附在本報告中，並通過引用併入本報告。

O三級加 二

NCLC 訂立修訂及重述協議(“O Class Plus Plus Two修正案協議”)，日期為2023年4月6日，自2023年4月28日起生效。該協議由NCLC的間接子公司O Class Plus Twus LLC作為借款人，NCLC的間接子公司大洋洲郵輪股份有限公司作為股東，NCLH的貸款方NCLH，農業企業和投資銀行，法國巴黎銀行富通銀行/N.V.，滙豐銀行，滙豐銀行，KfW IPEX-Bank GmbH，GMBH， 簽訂Cassa Depositi e Prestiti S.P.A.，Banco Santander，S.A.和SociétéGénérale作為聯合受託牽頭安排人，法國巴黎銀行作為融資代理，法國農業信貸銀行作為SACE代理，滙豐公司託管(英國)有限公司作為證券受託人， 修訂和重述於本協議日期為2018年12月19日的貸款協議(在本協議日期之前修訂、修訂和重述、補充或以其他方式修訂)，並經O Class Plus Two修正案協議進一步修訂。O Class Plus Two Credit(“O Class Plus Two Credit”)，作為借款人和貸款方的O Class Plus Two LLC、法國農業信貸銀行、法國巴黎銀行、滙豐銀行、KfW IPEX-Bank GmbH、Cassa Depositi e Prestiti S.P.A.、Banco Santander，S.A.和SociétéGénérale作為聯席受託牽頭安排人，法國巴黎銀行作為貸款機構代理，法國農業信貸銀行和投資公司作為SACE代理，滙豐企業信託(英國)有限公司作為證券受託人。O Class A Plus Two修正案 協議規定了額外融資的適用部分。

本《O Class Plus Plus Two修正案協議》的摘要並不聲稱是完整的，僅供參考 該協議全文，該協議作為附件10.6以Form 8-K形式附在本報告中，並通過引用併入本報告。

項目2.03設定直接財務債務或登記人表外安排下的債務 。

上文第1.01項規定的信息 通過引用併入本第2.03項。

關於前瞻性聲明的警示性聲明

本報告中包含的一些陳述、估計或預測 屬於美國聯邦證券法所指的“前瞻性陳述”，旨在 有資格獲得1995年《私人證券訴訟改革法》確立的責任避風港。除本報告中包含的歷史事實的陳述之外的所有陳述，包括但不限於關於我們的業務戰略、財務狀況、經營結果、計劃、前景、採取的行動或正在考慮的戰略的陳述， 對我們資產的估值和評估，以及未來運營的管理目標(包括預期的機隊增加， 我們對新冠肺炎大流行的影響、俄羅斯入侵烏克蘭和總體宏觀經濟狀況的預期， 我們對郵輪航班入住率、我們健康和安全協議的執行和有效性的預期，運營狀況、航行需求、我們可持續發展計劃和脱碳努力的計劃或目標、我們對未來現金流和盈利能力的預期、融資機會和延期以及未來成本緩解和現金節約努力以及減少運營費用和資本支出的努力 均為前瞻性陳述。通過搜索“Expect”、“Prepate”、“Goal”、“PROJECT”、“PLAN”、“ ”“Believe”、“”Seek“”、“Will”、“May”、“Forecast”、“Estiate”、“Intent”、“ ”和類似的單詞，可以找到其中的許多(但不是全部)語句。前瞻性陳述不保證未來的表現，可能涉及風險、不確定性 和其他因素，這些因素可能會導致我們的實際結果、表現或成就與那些前瞻性陳述中明示或暗示的未來結果、表現或成就大不相同。這些風險、不確定性和其他因素的例子包括，但不限於以下影響：

此外，許多這些風險和不確定性 目前和將繼續被新冠肺炎大流行、俄羅斯入侵烏克蘭和總體宏觀經濟狀況的影響放大，或在未來可能被放大。不可能預測或識別所有此類風險。 可能存在我們認為不重要或未知的其他風險。

以上例子並非詳盡無遺，新的風險也時有出現。此類前瞻性陳述基於我們目前對當前和未來業務戰略以及我們預期未來運營環境的信念、假設、預期、估計和預測。這些前瞻性的 陳述僅代表截止日期。除法律要求外，我們明確不承擔任何義務或承諾公開發布任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映我們對此的任何預期的任何變化，或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。

項目9.01財務報表和物證。

(D) 個展品。

#本文件中構成機密信息的某些部分已根據S-K規則第601(B)(10)項進行了編輯。

簽名

根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求，挪威郵輪控股有限公司已正式委託正式授權的簽署人代表其簽署本報告。

日期：2023年5月2日