Q1 2023 | Q4 2022 | Q1 2022 | Q-Q | Y-Y | |||||||||||||
總收入 | $ | 3,121 | $ | 3,312 | $ | 3,136 | -6% | —% | |||||||||
GAAP 毛利 | $ | 1,770 | $ | 1,891 | $ | 1,777 | -6% | —% | |||||||||
毛利調整 (i) | $ | (46) | $ | (31) | $ | (30) | |||||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 1,816 | $ | 1,922 | $ | 1,807 | -6% | —% | |||||||||
GAAP 毛利率 | 56.7 | % | 57.1 | % | 56.7 | % | |||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 58.2 | % | 58.0 | % | 57.6 | % | |||||||||||
GAAP 營業收入(虧損) | $ | 825 | $ | 980 | $ | 873 | -16% | -5% | |||||||||
營業收入調整 (i) | $ | (260) | $ | (228) | $ | (246) | |||||||||||
非公認會計準則營業收入 | $ | 1,085 | $ | 1,208 | $ | 1,119 | -10% | -3% | |||||||||
GAAP 營業利潤率 | 26.4 | % | 29.6 | % | 27.8 | % | |||||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | 34.8 | % | 36.5 | % | 35.7 | % | |||||||||||
歸屬於股東的GAAP淨收益(虧損) | $ | 615 | |||||||||||||||
淨收益調整 (i) | $ | (219) | |||||||||||||||
歸屬於股東的非公認會計準則淨收益(虧損) | $ | 834 | |||||||||||||||
GAAP 攤薄後每股淨收益(虧損) | $ | 2.35 | |||||||||||||||
非公認會計準則攤薄後每股淨收益(虧損) | $ | 3.19 |
附加信息 | |||||||||||||||||
Q1 2023 | Q4 2022 | Q1 2022 | Q-Q | Y-Y | |||||||||||||
汽車 | $ | 1,828 | $ | 1,805 | $ | 1,557 | 1% | 17% | |||||||||
工業和物聯網 | $ | 504 | $ | 605 | $ | 682 | -17% | -26% | |||||||||
手機 | $ | 260 | $ | 408 | $ | 401 | -36% | -35% | |||||||||
通訊。基礎設施及其他 | $ | 529 | $ | 494 | $ | 496 | 7% | 7% | |||||||||
DIO | 135 | 116 | 89 | ||||||||||||||
DPO (ii) | 68 | 77 | 77 | ||||||||||||||
DSO | 31 | 26 | 27 | ||||||||||||||
現金轉換週期 | 98 | 65 | 39 | ||||||||||||||
渠道庫存(月) | 1.6 | 1.6 | 1.5 | ||||||||||||||
總財務槓桿率 (iii) | 2.0x | 2.0x | 2.3x | ||||||||||||||
淨財務槓桿率 (iv) | 1.3x | 1.3x | 1.7x |
制導範圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP | 和解 | 非公認會計準則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低 | 中間 | 高 | 低 | 中間 | 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | $3,100 | $3,200 | $3,300 | $3,100 | $3,200 | $3,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q-Q | -1% | 3% | 6% | -1% | 3% | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y-Y | -6% | -3% | —% | -6% | -3% | —% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | $1,741 | $1,816 | $1,891 | $(47) | $1,788 | $1,863 | $1,938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 56.2% | 56.8% | 57.3% | 57.7% | 58.2% | 58.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | $819 | $884 | $949 | $(219) | $1,038 | $1,103 | $1,168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業利潤率 | 26.4% | 27.6% | 28.8% | 33.5% | 34.5% | 35.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務收入(支出) | $(73) | $(73) | $(73) | $(4) | $(69) | $(69) | $(69) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
税率 | 16.5%-17.5% | 16.0%-17.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI 及其他 | $(10) | $(10) | $(10) | $(3) | $(7) | $(7) | $(7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票-攤薄 | 261.2 | 261.2 | 261.2 | 261.2 | 261.2 | 261.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益——攤薄 | $2.33 | $2.54 | $2.75 | $3.07 | $3.28 | $3.49 |
(以百萬美元計,共享數據除外) | 三個月已結束 | ||||||||||||||||
2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年4月3日 | |||||||||||||||
收入 | $ | 3,121 | $ | 3,312 | $ | 3,136 | |||||||||||
收入成本 | (1,351) | (1,421) | (1,359) | ||||||||||||||
毛利 | 1,770 | 1,891 | 1,777 | ||||||||||||||
研究和開發 | (577) | (540) | (518) | ||||||||||||||
銷售、一般和管理 | (280) | (261) | (251) | ||||||||||||||
與收購相關的無形資產的攤銷 | (85) | (109) | (135) | ||||||||||||||
運營費用總額 | (942) | (910) | (904) | ||||||||||||||
其他收入(支出) | (3) | (1) | — | ||||||||||||||
營業收入(虧損) | 825 | 980 | 873 | ||||||||||||||
財務收入(支出): | |||||||||||||||||
其他財務收入(支出) | (82) | (103) | (105) | ||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 743 | 877 | 768 | ||||||||||||||
所得税福利(準備金) | (118) | (137) | (114) | ||||||||||||||
與股權入賬被投資人相關的業績 | (2) | (6) | 12 | ||||||||||||||
淨收益(虧損) | 623 | 734 | 666 | ||||||||||||||
減去:歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | 8 | 12 | 9 | ||||||||||||||
歸屬於股東的淨收益(虧損) | 615 | 722 | 657 | ||||||||||||||
每股收益數據: | |||||||||||||||||
歸屬於股東的每股普通股淨收益(虧損),單位為美元 | |||||||||||||||||
基本 | $ | 2.37 | $ | 2.78 | $ | 2.50 | |||||||||||
稀釋 | $ | 2.35 | $ | 2.76 | $ | 2.48 | |||||||||||
該期間已發行普通股的加權平均數(千股): | |||||||||||||||||
基本 | 259,576 | 259,618 | 263,089 | ||||||||||||||
稀釋 | 261,210 | 261,448 | 265,109 | ||||||||||||||
(百萬美元) | 截至 | |||||||||||||||||||
2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年4月3日 | ||||||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 3,930 | $ | 3,845 | $ | 2,683 | ||||||||||||||
應收賬款,淨額 | 1,063 | 960 | 925 | |||||||||||||||||
庫存,淨額 | 1,977 | 1,782 | 1,311 | |||||||||||||||||
其他流動資產 | 387 | 348 | 356 | |||||||||||||||||
流動資產總額 | 7,357 | 6,935 | 5,275 | |||||||||||||||||
非流動資產: | ||||||||||||||||||||
其他非流動資產 | 2,095 | 1,942 | 1,701 | |||||||||||||||||
不動產、廠房和設備,淨額 | 3,123 | 3,105 | 2,814 | |||||||||||||||||
已確定的無形資產,淨額 | 1,208 | 1,311 | 1,577 | |||||||||||||||||
善意 | 9,949 | 9,943 | 9,954 | |||||||||||||||||
非流動資產總額 | 16,375 | 16,301 | 16,046 | |||||||||||||||||
總資產 | 23,732 | 23,236 | 21,321 | |||||||||||||||||
負債和權益 | ||||||||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||||||||
應付賬款 (1) | 1,002 | 1,185 | 1,132 | |||||||||||||||||
重組負債——當前 | 27 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
其他流動負債 (1) | 2,186 | 2,066 | 1,697 | |||||||||||||||||
短期債務 | 998 | — | — | |||||||||||||||||
流動負債總額 | 4,213 | 3,270 | 2,845 | |||||||||||||||||
非流動負債: | ||||||||||||||||||||
長期債務 | 10,169 | 11,165 | 10,573 | |||||||||||||||||
重組負債 | 7 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
遞延所得税負債 | 38 | 45 | 53 | |||||||||||||||||
其他非流動負債 | 1,057 | 1,015 | 1,076 | |||||||||||||||||
非流動負債總額 | 11,271 | 12,226 | 11,716 | |||||||||||||||||
非控股權益 | 299 | 291 | 251 | |||||||||||||||||
股東權益 | 7,949 | 7,449 | 6,509 | |||||||||||||||||
權益總額 | 8,248 | 7,740 | 6,760 | |||||||||||||||||
負債和權益總額 | 23,732 | 23,236 | 21,321 | |||||||||||||||||
1) | 我們已將先前在 “應付賬款” 中列報的與客户計劃相關的以下金額重新分類為 “其他流動負債”:截至2022年12月31日的4.32億美元和截至2022年4月3日的2.37億美元,以符合本期列報方式。 |
(百萬美元) | 三個月已結束 | ||||||||||||||||
2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年4月3日 | |||||||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 623 | $ | 734 | $ | 666 | |||||||||||
為將淨收益(虧損)與(用於)經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整: | |||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 283 | 302 | 310 | ||||||||||||||
基於股份的薪酬 | 99 | 97 | 89 | ||||||||||||||
債務折扣(溢價)的攤銷,淨額 | 1 | — | 1 | ||||||||||||||
債務發行成本的攤銷 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
出售資產的淨(收益)虧損 | — | 2 | (1) | ||||||||||||||
與股權入賬被投資人相關的業績 | 2 | 6 | (12) | ||||||||||||||
股權證券(收益)虧損,淨額 | 1 | (2) | (4) | ||||||||||||||
遞延所得税支出(福利) | (62) | (40) | (33) | ||||||||||||||
運營資產和負債的變化: | |||||||||||||||||
應收賬款和其他流動資產 (增加) 減少 | (138) | 59 | (61) | ||||||||||||||
庫存(增加)減少 | (196) | (201) | (122) | ||||||||||||||
應付賬款和其他負債增加 (減少) | 52 | 88 | 266 | ||||||||||||||
其他非流動資產 (增加) 減少 | (33) | 19 | (247) | ||||||||||||||
交易所差異 | 5 | 19 | — | ||||||||||||||
其他物品 | (7) | (9) | 2 | ||||||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 632 | 1,076 | 856 | ||||||||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||||||||
購買已確定的無形資產 | (42) | (37) | (43) | ||||||||||||||
不動產、廠房和設備的資本支出 | (251) | (233) | (280) | ||||||||||||||
購買租賃給他人的設備 | — | — | (5) | ||||||||||||||
處置不動產、廠房和設備所得收益 | — | — | 1 | ||||||||||||||
收購企業權益,扣除獲得的現金 | — | — | (4) | ||||||||||||||
購買投資 | (58) | (11) | — | ||||||||||||||
出售投資的收益 | — | 1 | — | ||||||||||||||
股權投資回報的收益 | — | 8 | 2 | ||||||||||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金 | (351) | (272) | (329) | ||||||||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||||||||
為債務發行成本支付的現金 | — | (1) | (1) | ||||||||||||||
支付給普通股股東的股息 | (219) | (221) | (149) | ||||||||||||||
通過股票計劃發行普通股的收益 | 33 | 1 | 28 | ||||||||||||||
購買庫存股和限制性股票單位 預扣款 (1) | (11) | (506) | (552) | ||||||||||||||
其他,淨額 | (1) | (1) | — | ||||||||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (198) | (728) | (674) | ||||||||||||||
匯率變動對現金狀況的影響 | 2 | 10 | — | ||||||||||||||
現金和現金等價物的增加(減少) | 85 | 86 | (147) | ||||||||||||||
期初的現金和現金等價物 | 3,845 | 3,759 | 2,830 | ||||||||||||||
期末的現金和現金等價物 | 3,930 | 3,845 | 2,683 | ||||||||||||||
在此期間為以下各項支付的淨現金: | |||||||||||||||||
利息 | 54 | 106 | 45 | ||||||||||||||
所得税,扣除退款 | 294 | 126 | 122 | ||||||||||||||
出售資產的淨收益(虧損): | |||||||||||||||||
出售資產的現金收益 | — | — | 1 | ||||||||||||||
這些資產的賬面價值 | — | (2) | — | ||||||||||||||
非現金投資活動: | |||||||||||||||||
非現金資本支出 | 176 | 232 | 246 |
(百萬美元) | 三個月已結束 | ||||||||||||||||
2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年4月3日 | |||||||||||||||
收入 | $ | 3,121 | $ | 3,312 | $ | 3,136 | |||||||||||
GAAP 毛利 | $ | 1,770 | $ | 1,891 | $ | 1,777 | |||||||||||
PPA 效應 | (13) | (15) | (14) | ||||||||||||||
重組 | 2 | — | — | ||||||||||||||
基於股份的薪酬 | (13) | (12) | (11) | ||||||||||||||
其他雜費 | (22) | (4) | (5) | ||||||||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 1,816 | $ | 1,922 | $ | 1,807 | |||||||||||
GAAP 毛利率 | 56.7 | % | 57.1 | % | 56.7 | % | |||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 58.2 | % | 58.0 | % | 57.6 | % | |||||||||||
GAAP 研究與開發 | $ | (577) | $ | (540) | $ | (518) | |||||||||||
重組 | (14) | — | 1 | ||||||||||||||
基於股份的薪酬 | (52) | (49) | (44) | ||||||||||||||
其他雜費 | (1) | (1) | (1) | ||||||||||||||
非公認會計準則研發 | $ | (510) | $ | (490) | $ | (474) | |||||||||||
GAAP 銷售、一般和管理 | $ | (280) | $ | (261) | $ | (251) | |||||||||||
PPA 效應 | (1) | (1) | (1) | ||||||||||||||
重組 | (6) | 2 | — | ||||||||||||||
基於股份的薪酬 | (34) | (36) | (34) | ||||||||||||||
其他雜費 | (21) | (3) | (2) | ||||||||||||||
非公認會計準則銷售、一般和管理 | $ | (218) | $ | (223) | $ | (214) | |||||||||||
收購相關無形資產的GAAP攤銷 | $ | (85) | $ | (109) | $ | (135) | |||||||||||
PPA 效應 | (85) | (109) | (135) | ||||||||||||||
與收購相關的無形資產的非公認會計準則攤銷 | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||
GAAP 其他收入(支出) | $ | (3) | $ | (1) | $ | — | |||||||||||
其他雜費 | — | — | — | ||||||||||||||
非公認會計準則其他收入(支出) | $ | (3) | $ | (1) | $ | — | |||||||||||
GAAP 營業收入(虧損) | $ | 825 | $ | 980 | $ | 873 | |||||||||||
PPA 效應 | (99) | (125) | (150) | ||||||||||||||
重組 | (18) | 2 | 1 | ||||||||||||||
基於股份的薪酬 | (99) | (97) | (89) | ||||||||||||||
其他雜費 | (44) | (8) | (8) | ||||||||||||||
非公認會計準則營業收入(虧損) | $ | 1,085 | $ | 1,208 | $ | 1,119 | |||||||||||
GAAP 營業利潤率 | 26.4 | % | 29.6 | % | 27.8 | % | |||||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | 34.8 | % | 36.5 | % | 35.7 | % | |||||||||||
GAAP 財務收入(支出) | $ | (82) | $ | (103) | $ | (105) | |||||||||||
外匯收益(虧損) | (3) | (8) | (1) | ||||||||||||||
其他財務收入(支出) | (3) | — | (1) | ||||||||||||||
非公認會計準則財務收入(支出) | $ | (76) | $ | (95) | $ | (103) | |||||||||||
GAAP 所得税優惠(準備金) | $ | (118) | |||||||||||||||
所得税效應 | 49 | ||||||||||||||||
非公認會計準則所得税優惠(準備金) | $ | (167) | |||||||||||||||
與股票入賬被投資人相關的GAAP業績 | $ | (2) | |||||||||||||||
與股權入賬被投資人相關的業績 | (2) | ||||||||||||||||
與股票入賬被投資人相關的非公認會計準則業績 | $ | — | |||||||||||||||
GAAP 淨收益(虧損) | $ | 623 | |||||||||||||||
減去:歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | 8 | ||||||||||||||||
GAAP 歸屬於股東的淨收益(虧損) | $ | 615 | |||||||||||||||
(百萬美元) | 三個月已結束 | ||||||||||||||||
2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年4月3日 | |||||||||||||||
GAAP 歸屬於股東的淨收益(虧損) | $ | 615 | |||||||||||||||
PPA 效應 | (99) | ||||||||||||||||
重組 | (18) | ||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | (99) | ||||||||||||||||
其他雜費 | (44) | ||||||||||||||||
其他調整 | 41 | ||||||||||||||||
歸屬於股東的非公認會計準則淨收益(虧損) | $ | 834 | |||||||||||||||
GAAP 攤薄後每股收益 | $ | 2.35 | |||||||||||||||
非公認會計準則攤薄後每股收益 | $ | 3.19 | |||||||||||||||
(百萬美元) | 三個月已結束 | ||||||||||||||||
2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年4月3日 | |||||||||||||||
GAAP 淨收益(虧損) | $ | 623 | $ | 734 | $ | 666 | |||||||||||
將項目與息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)進行對賬 | |||||||||||||||||
財務(收入)支出 | 82 | 103 | 105 | ||||||||||||||
(福利)所得税準備金 | 118 | 137 | 114 | ||||||||||||||
折舊 | 160 | 158 | 142 | ||||||||||||||
攤銷 | 123 | 144 | 168 | ||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | $ | 1,106 | $ | 1,276 | $ | 1,195 | |||||||||||
將項目與調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)進行對賬 | |||||||||||||||||
股票入賬被投資者的業績 | 2 | 6 | (12) | ||||||||||||||
重組 | 18 | (2) | (1) | ||||||||||||||
基於股份的薪酬 | 99 | 97 | 89 | ||||||||||||||
其他附帶項目 (1) | 42 | 8 | 8 | ||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | $ | 1,267 | $ | 1,385 | $ | 1,279 | |||||||||||
過去十二個月調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | $ | 5,457 | $ | 5,469 | $ | 4,576 | |||||||||||
1) 不包括以下範圍內的折舊/攤銷: | |||||||||||||||||
—其他附帶物品 | $ | 2 | $ | — | $ | — | |||||||||||
(百萬美元) | 三個月已結束 | ||||||||||||||||
2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年4月3日 | |||||||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | $ | 632 | $ | 1,076 | $ | 856 | |||||||||||
不動產、廠房和設備的淨資本支出 | (251) | (233) | (279) | ||||||||||||||
非公認會計準則自由現金流 | $ | 381 | $ | 843 | $ | 577 | |||||||||||
過去十二個月的非公認會計準則自由現金流 | $ | 2,638 | $ | 2,834 | $ | 2,306 | |||||||||||
過去十二個月的非公認會計準則自由現金流 佔收入的百分比 | 20 | % | 21 | % | 20 | % | |||||||||||