附錄 99.1
Comcast Corporation和Sky Limited開始提議 購買其某些未償還的優先債務證券
2023 年 5 月 1 日美國東部夏令時間上午 8:15
賓夕法尼亞州費城--(美國商業資訊)--康卡斯特公司 （“康卡斯特”）今天宣佈，它已開始現金招標收購其所有未償還的2024年到期的3.700％ 票據（“3.700% 票據”）、其所有未償還的2024年到期的浮動利率票據（“浮動 利率票據”）以及2025年到期的所有未償還的3.375％票據（“浮動 利率票據”）以及2025年到期的全部未償還的3.375％票據（“浮動 利率票據”）“3.375％票據”）和康卡斯特的子公司Sky Limited（“Sky”，以及與康卡斯特一起為 “發行人”）的子公司Sky Limited已開始現金投標 要約收購其所有未償還的全部未償還債務2024年到期的3.750％優先無抵押票據（“3.750％票據” 以及 連同3.375％票據和3.700％票據是 “固定利率票據”，以及固定利率票據連同浮動 利率票據，即 “票據”），供下述考慮。
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安全標題 |
CUSIP |
未償本金總額 |
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注意事項 (2) |
| 康卡斯特公司發行的2024年到期的3.700％票據 | 20030NCR0 | $2,500,000,000 | 2024年4月15日 | 0.375% 將於 2024 年 4 月 15 日到期 | FIT4 | +0 bps | 將在定價時確定 (3) |
| 康卡斯特公司發行的2024年到期的浮動利率票據 | 20030NCX7 | $500,000,000 | 2024年4月15日 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | $1,006.00 |
| Sky Limited發行的2024年到期的3.750％優先無抵押票據 | 111013AL2 和 G15632AP0 | $1,250,000,000 | 2024年9月16日 | 0.375% 將於 2024 年 9 月 15 日到期 | FIT4 | +25 bps | 將在定價時確定 (3) |
| 康卡斯特公司發行的2025年到期票據3.375％ | 20030NBL4 | $993,400,000 | 2025年2月15日 | 2.000% 將於 2025 年 2 月 15 日到期 | FIT4 | +5 bps | 將在定價時確定 (3) |
| (1) | 提供彭博參考頁面僅為方便起見。 如果彭博參考頁面在定價時間（定義見下文）之前發生任何變化，則下文提及的聯合交易商經理 將從更新的彭博參考頁面中引用適用的國庫參考證券。 |
| (2) | 在到期時間（定義見下文）之前有效投標的每1,000美元票據本金未有效提取且已接受 購買。除適用的對價外，票據被接受購買的所有持有人還將獲得自結算日（定義見下文 ）的最後一次利息支付日（包括但不包括結算日）起的應計 和此類票據的未付利息。 |
| (3) | 根據 適用報價有效投標和接受購買的每1,000美元固定利率票據本金的對價將由下文提及的聯合交易商經理按照購買要約（定義見下文 ）中描述的方式確定，參照上述為該系列固定利率票據規定的適用固定利率票據的固定利率利差加上基於上述美國國債參考證券的適用投標方價格的收益率 彭博參考文獻引述的一系列固定利率票據上面為紐約市時間上午 11:00 的此類固定利率票據系列指定的頁面（這樣的時間，”價格 確定時間”）為 2023 年 5 月 5 日。 |
除非延長或提前終止（“到期時間”），否則招標將於 2023 年 5 月 5 日紐約時間下午 5:00 到期。已有效投標 票據的持有人可以在到期時或之前隨時撤回此類票據。保證送達日期為 2023 年 5 月 9 日。發行人 期望為在 2023 年 5 月 10 日（即到期時間（“結算日期”）之後的第三個工作日，即有效投標但未有效提取的票據支付相應的對價。投標要約以 滿足某些條件為條件，但不以投標任何最低票據數量為條件。
要約的完整條款和條件載於2023年5月1日的購買要約（“購買要約”）和相關的保證交付通知 及其任何修正和補充，敦促持有人在對 要約做出任何決定之前仔細閲讀這些條款和條件。發行人已聘請德意志銀行證券公司和道明證券（美國）有限責任公司擔任與要約有關的聯合交易商經理 。購買要約和相關的保證交付通知的副本可通過電話 +1 (212) 269-5550（銀行和經紀商）或 +1 (877) 487-5045（所有其他）從要約的招標和信息代理人 +1 (877) 487-5045（所有其他）獲得 D.F. King & Co., Inc. cmcsa@dfking.com https://www.dfking.com/cmcsa有關招標 報價的問題也可以直接聯繫聯合交易商經理，如下所示：
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德意志銀行證券公司 1 哥倫布圓環 紐約州紐約 10019 注意：責任管理小組 免費電話：+1 (866) 627-0391 收集：+1 (212) 250-2955
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道明證券（美國）有限責任公司 範德比爾特大道 1 號，11 樓 紐約州紐約 10017 注意：責任管理小組 免費電話：+1 (866) 584-2096 收集：+1 (212) 827 2842 電子郵件：LM@tdsecurities.com |
本新聞稿既不是購買要約，也不是徵求 出售任何證券的要約。招標要約僅由購買要約和 相關的保證交貨通知提出，並根據其條款提出。要約的提出或接受 不符合該司法管轄區的證券、藍天或其他法律的任何司法管轄區，均不在任何司法管轄區提出要約。在任何法律 要求要約由持牌經紀人或交易商提出要約的司法管轄區，要約將由聯合交易商經理代表發行人 提出。發行人、招標和信息代理人或聯合交易商經理及其任何關聯公司均未就持有人應對 的要約投標或避免投標全部或任何部分票據提出任何建議。
關於康卡斯特公司
康卡斯特公司（納斯達克股票代碼：CMCSA） 是一家全球媒體和技術公司。從我們提供的連接和平臺，到我們創造的內容和體驗，我們的 業務覆蓋了全球數億客户、觀眾和訪客。我們通過 Xfinity、Comcast Business 和 Sky 提供世界一流的寬帶、無線和視頻 ；通過 NBC、Telemundo、Universal、Peacock 和 Sky 等品牌製作、發行和直播領先的娛樂、體育和新聞；並通過環球目的地和 體驗將令人難以置信的主題公園和景點變為現實。欲瞭解更多信息，請訪問 www.comcastcorporation.com。
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關於前瞻性陳述的警告
本新聞稿包括可能構成前瞻性 陳述的聲明。在評估這些陳述時，讀者應考慮各種因素，包括我們在最新的10-K表年度報告、最新的10-Q表季度報告 以及向美國證券交易委員會（SEC）提交的其他報告的 “風險因素” 部分中描述的風險和不確定性。可能導致我們的實際業績與這些前瞻性陳述存在重大差異的因素包括與以下方面的變化和/或風險：競爭環境；消費者行為； 廣告市場；編程成本；消費者對我們內容的接受；密鑰分發和/或許可協議；我們對知識產權的使用和保護 ；我們對第三方硬件、軟件和運營支持的依賴；跟上技術 發展的步伐；網絡攻擊、安全漏洞或技術中斷; 弱經濟狀況；收購和戰略舉措； 在國際上經營業務；自然災害、惡劣天氣相關事件和其他無法控制的事件；關鍵人員流失； 法律法規；訴訟或政府調查中的不利決定；勞資糾紛；以及我們向美國證券交易委員會提交的報告和其他文件中從 到現在描述的其他風險。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述， 前瞻性陳述僅代表其發表之日，並且涉及的風險和不確定性可能導致實際事件或我們的實際業績 與任何此類前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異。我們沒有義務公開更新或修改 任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
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