附錄 99.1
Chart Industries公佈2023年第一季度業績並上調2023年展望
喬治亞州亞特蘭大——2023年4月28日——Chart Industries, Inc.(紐約證券交易所代碼:GTLS)今天公佈了截至2023年3月31日的第一季度業績。除非另有説明,2023 年第一季度的所有業績均為 Chart 獨立的 2023 年第一季度完整業績加上我們在 2023 年 3 月 17 日至 2023 年 3 月 31 日完成收購後對 Howden 的存根所有權。更多細節可以在本新聞稿附帶的補充演示文稿中找到,併發布在我們網站的投資者關係部分。
•2023年第一季度Chart積壓量創紀錄的39億美元,Chart獨立版和Howden獨立版的積壓量均創歷史新高
•2023年第一季度的訂單為7.477億美元,這得益於我們終端市場的強勁、持續的廣泛需求(包括我們在所有權期間來自Howden的1.211億美元)
•創紀錄的銷售額為5.379億美元,其中包括傳熱系統(“HTS”)和維修、服務和租賃(“RSL”)的創紀錄銷售額
•報告的3620萬美元營業收入包括主要與收購豪頓有關的一次性成本(佔調整後總成本的99%);經調整後,7,250萬美元的營業收入與2022年第一季度相比增長了137%
•調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.022億美元,佔銷售額的19.0%,是我們歷史上第一季度調整後的最高息税折舊攤銷前利潤,反映了與價格/成本、Howden的貢獻、我們的全套解決方案項目產品以及創紀錄的RSL毛利和營業利潤相比利潤的利潤率有所提高
•報告的每股基本收益(“每股收益”)為(0.51美元),攤薄後每股收益為(0.46美元);經調整主要與收購豪登有關的一次性成本後,調整後的攤薄後每股收益為1.41美元
•將我們2023年的銷售前景提高到36.6億美元至38.0億美元(從36.5億美元提高到38.0億美元),相關的調整後的息税折舊攤銷前利潤為7.8億美元至8.1億美元(之前的7.7億美元至8.1億美元),這得益於迄今為止早於預期的協同效應成果(迄今為止實現的年化成本協同效應為5,090萬美元)
•來自持續經營業務的淨現金為(1,910萬美元),資本支出為3140萬美元;調整後的自由現金流為1,610萬美元
•重申我們預計2023年可用於償還債務的現金,其中不包括任何有望在2023年第二季度或2023年第三季度初完成的潛在資產剝離的收益
我們2023年第一季度的業績包括創紀錄的銷售額、創紀錄的積壓、廣泛的需求,以及報告和調整後的毛利率佔銷售額的百分比、營業利潤率佔銷售額的百分比以及息税折舊攤銷前利潤率佔銷售額的百分比的同比增長。
我們 2023 年第一季度的業績在 Chart 和 Howden 上均表現強勁,訂單總額為 7.477 億美元,積壓訂單達到了創紀錄的 39 億美元。Howden 獨立版、Chart 獨立版和合並後的業務都在 2023 年第一季度結束時積壓了創紀錄的積壓量。這包括我們四個細分市場中三個細分市場——低温儲罐解決方案(“CTS”)、HTS 和特種產品——創紀錄的 Chart 獨立待辦事項。
我們在定價和準時交貨方面的全球執行力為創紀錄的5.379億美元銷售額做出了貢獻,我們感到自豪的是,我們的強勁業績以安全為重中之重,2023年3月31日的總可記錄事故率(“TRIR”)為0.56。77%(77%)的 Chart 和 Howden 全球分支機構已經運營了一年以上,沒有發生事故。2023 年 3 月,我們有 25 個全球運營站點的準時交付率達到 95% 或更高,其中 16 個站點的準時交付率為 100%。
與 2022 年第一季度相比,我們 4 個細分市場中有 3 個細分市場的銷售額(包括豪頓兩週的所有權期)增長了 18% 以上。在此期間,RSL增長了144%,圖表獨立版2023年第一季度RSL與2022年第一季度相比增長了11.2%。在2023年第一季度,我們在RSL、HTS和特種產品方面實現了創紀錄的銷售額(RSL和HTS的獨立銷售額也創下了歷史新高)。與2022年第一季度(Chart and Howden完整季度)相比,2023年第一季度(Chart and Howden完整季度)的銷售額增長了約15.9%,不包括外匯影響。
過去兩年採取的許多定價行動,加上更高的售後市場、服務和維修以及更多的項目工作,2023年第一季度同比公佈的毛利佔銷售額的百分比為28.2%,與2022年第一季度相比增長了460個基點。經調整後(主要根據與重組、整合和特定有機產能安裝成本有關的一次性成本進行調整),毛利佔銷售額的百分比為28.6%,與2022年第一季度相比提高了250個基點。
毛利受到我們的HLNG公路車輛油箱產品銷量低的負面影響,從2022年第一季度到2023年第一季度,銷售額下降了79%(合1,120萬美元)。然而,即使有這種不利因素,從2022年第一季度到2023年第一季度,我們的營業利潤率仍從5.7%提高到6.7%,相關報告的息税折舊攤銷前利潤率佔銷售額的百分比從10.4%增加到12.5%。經一次性項目調整後,調整後的總成本中有99%與收購豪頓有關,調整後的息税折舊攤銷前利潤為19.0%,與2022年第一季度相比增加了350個基點。
2023年第一季度報告的基本每股收益為(0.51美元)。經主要與豪頓交易相關的成本調整後,攤薄後的每股收益為(0.46美元),合1.41美元。
請注意,在2023年第一季度,我們沒有對毛利、營業收入、攤薄後每股收益或息税折舊攤銷前利潤進行任何調整或削減,包括與我們在威斯康星州拉克羅斯要求的工會合同休假費用相關的成本、支持為客户開發首創產品的戰略決策(我們預計未來將是大批量發行)以及客户特定的運費優惠。
7.477億美元的訂單包括豪頓為期兩週的存根所有權期內的1.211億美元。此外,我們還從Bechtel那裏預訂了大型液化天然氣訂單,為森普拉基礎設施的亞瑟港大液化天然氣項目購買空冷式熱交換器、釺焊鋁製熱交換器和乙烯儲罐。我們還從惠生重工股份有限公司收到了一份價值1.15億美元的IPSMR® 液化系統訂單,該訂單用於小型液化天然氣項目,所有項目均由Chart的IPSMR® 技術驅動,其中包括終端客户埃尼的訂單。另一項訂單還以1,950萬美元的價格將釺焊鋁熱交換器用於浮動液化天然氣應用。2023年第一季度小規模和浮動液化天然氣訂單總額為1.39億美元,與2022年第一季度相比,這些類型的訂單增長了263%。與 2022 年第一季度相比,我們還在 2023 年第一季度預訂了超過 60% 的氫氣相關應用訂單。我們看到了軌道車輛需求的持續增長和多項太空探索訂單。儘管除了積壓的訂單外,我們的指導不包括任何新的大型液化天然氣訂單,但我們目前預計將在2023年再預訂兩到三份大型液化天然氣訂單(除2023年第一季度森普拉亞瑟港工作外),並繼續瞭解我們預計未來幾年持續的大型液化天然氣需求。
宏觀利好因素繼續支持我們的終端市場,包括美國環境保護署(“EPA”)首次提出的解決飲用水中全氟辛烷磺酸污染的國家標準、七國集團(“G7”)對持續的天然氣和碳捕集和儲存基礎設施的支持、印度的綠色氫激勵措施,以及美國能源部(“DOE”)擴大先進核能、清潔核能的 “商業起飛之路” 路線圖氫氣和長時間能量儲存。
豪頓對2023年第一季度的1.21億美元訂單貢獻包括在加拿大阿什布里奇斯灣為新客户訂購的污水處理訂單。這是為幫助管理污水處理而訂購的十臺壓縮機中的第一臺,我們之所以被選中,是因為我們的雙點控制功能提高了效率。這一勝利使我們 2023 年第一季度的 Chart 水處理新建訂單總額與 2022 年第一季度相比增長了 34.6%。
Howden還在2023年第一季度末的所有權期內預訂了多份更大的訂單,需求持續廣泛,包括780萬美元的南非主露天風機站訂單、340萬美元的渦輪壓縮機訂單、320萬美元的越南和臺灣設備改造以及280萬美元的澳大利亞客户增壓風扇訂單。
豪頓的工業壓縮機(渦輪壓縮機)在2023年第一季度(整個季度)的訂單創下了創紀錄的水平,幾乎是內部預測的兩倍,該產品線創下了紀錄,該產品線是由鎳、鈷和銅等有色金屬(與電池生產直接相關)的工廠推動的。
Howden 2023 年第一季度的完整獨立售後、服務和維修賬單為1.23。Howden 還在 2023 年第一季度簽署了 23 份長期服務協議(“LTSA”)和框架協議,涵蓋風機、壓縮機、蒸汽輪機和鼓風機,其中包括與南非的 Sibanye Stillwater 簽訂的為期三年的新 LTSA。
我們繼續滲透我們基礎廣泛的全球潛在市場,擁有 21 份同類首創訂單、90 個新客户訂單和 82 份每份超過 100 萬美元的訂單,其中包括 28 份來自 Howden 在 2023 年第一季度為期兩週的存根期所有權。
2023 年 4 月,訂單勢頭仍在繼續。這些勝利的一些例子包括最終確定了韓國造船商530萬美元的船用鼓風機獎勵,向歐洲客户訂購了價值480萬美元的液化天然氣預製燃氣滑車,380萬美元的二氧化硫鼓風機訂單,330萬美元的Howden往復式壓縮機訂單,280萬美元的南非電力客户備件和服務訂單,另一項早期的商業協同增效勝利,價值超過230萬美元的氫氣加氣站壓縮機,釺焊鋁製散熱有兩個不同客户的交換器 (BAHX) 能源應用總額為340萬美元,a為加拿大礦業客户提供110萬美元的水處理解決方案、110萬美元的海上壓縮機零件和服務、價值100萬美元的為一個客户提供15個ISO集裝箱,以及總額超過750萬美元的多個液氫儲罐訂單。
協同執行有望實現我們第一年的目標,即年化成本協同效應為1.75億美元,商業協同效應為1.5億美元。
在與豪頓整合相關的成本和商業協同效應方面,我們將繼續儘早提前取得進展。我們重申第一年的成本協同目標為1.75億美元,第一年的商業協同目標為1.5億美元(未包含在我們的2023年展望中)。
迄今為止,我們已經實現了超過5,090萬美元的年化成本協同效應,包括裁減重疊的人員,內包節約,再到消除宂餘的系統和活動。詳細信息可以在幻燈片 31 到 39 的本版本的補充演示中找到。此外,我們對商業交叉銷售的早期成就感到興奮
我們的團隊進一步發現其他商業機會。自完成對Howden的收購以來,我們擴大了現有的諒解備忘錄,並與23個不同的合作伙伴簽署了新的合作伙伴關係,將Chart和Howden的內容都包括在內,包括擴大與ABB的協議和Carbon Cure的協議以及與巖谷的新協議。這23個合作伙伴代表着Chart在短期和長期的巨大訂單潛力,我們預計在2023年年底之前收到來自這些合作伙伴中約60%的訂單。
我們已經在英國利用Howden的現場服務團隊完成了Chart的安裝工作,憑藉Howden在該終端市場的專業知識,為我們在沼氣應用中的小型碳捕集技術獲得了數百萬美元的訂單,以及通過Chart的現有氫氣客户贏得了數百萬美元的氣態加氫站氫氣壓縮訂單,我們已經取得了數百萬美元的勝利。
商業協同效應的一個例子是在美國加利福尼亞州的一系列氫氣加氣站中使用豪登的氫氣壓縮。該客户是 Chart 的氫氣液化客户,正在與另一方合作開發氣態站。Chart andonaled 本來沒有機會看到關於氣態氫氣站的內容。通過內部採用 Howden 壓縮技術,我們贏得了 236 萬美元的 Howden 內容訂單,再加上這次商業勝利,我們未來將有超過 2,000 萬美元的 Howden 壓縮機會,用於多種氫氣應用。此外,按照同樣的順序,我們能夠通過將內部包裝遷移到 Chart 美國分公司來實現成本協同效應,否則Howden本來可以單獨外包這些地點。
Chart首席執行官兼總裁吉爾·埃文科表示:“我們非常高興能比預期更早地完成對Howden的收購,更是如此,我們在合併後的公司運營的前六週內取得了協同效應。”“我們不僅在2023年第一季度結束時訂單量表現強勁,創下了多項紀錄,而且2023年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤率為19.0%,這表明了合併業務的財務實力。”
專注於去槓桿化,實現我們在2024年年底的2.5倍至2.9倍的目標淨槓桿率範圍,2023年3月31日我們的銀行業契約的淨槓桿率為4.08倍。
2023 年第一季度來自持續經營業務的淨現金為(1,910 萬美元)。3140萬美元的資本支出包括與我們在阿拉巴馬州西奧多的大型坦克設施用地相關的1,100萬美元。調整後的自由現金流為1,610萬美元,包括對利息和銀行費用、收購融資費用、豪頓和遺產交易相關成本以及扣除税收影響後的其他運營回扣的調整。我們2023年第一季度的淨槓桿率為4.08倍,好於我們之前預測的4.25倍淨槓桿率。
除了在2023年3月17日為收購豪登提供資金外,我們還在存續期內資助了約7500萬美元,用於完成與被剝離的Cryobio業務有關的太平洋生育診所訴訟的和解,約1100萬美元用於購買與我們在阿拉巴馬州西奧多擴建巨型儲罐基地相關的土地,以及約4400萬美元與豪頓特定付款相關的現金支出;這些都不是會重複的現金支出。
我們目前預計將在未來幾個月內進入先前溝通的兩項潛在產品線剝離的簽署階段,其中一條產品線預計將在2023年第二季度簽署,第二條將在2023年第二季度或2023年第三季度上半年簽署。可以在補充演示的第 42 張幻燈片中找到更多信息。
我們還商定了出售Chart小型產品系列的條款表,該產品線預計將在2023年第二季度上半年以425萬歐元的價格關閉,但須滿足慣例成交條件。我們的指導意見中考慮了這種小型產品線的出售,它將立即提高我們的毛利率、營業利潤率和息税折舊攤銷前利潤率。
提高我們的2023年展望,重申調整後的2024年息税折舊攤銷前利潤展望。
鑑於我們取得協同增效成就的良好開端、合併後業務的商業渠道需求持續以及2023年第一季度創紀錄的積壓量,我們將2023年銷售額的預期範圍提高到36.6億美元至38.0億美元(從之前的36.5億美元到38.0億美元),相關的調整後息税折舊攤銷前利潤為7.8億美元至8.1億美元(從之前的7.7億美元增至8.1億美元)。
我們對2023年調整後攤薄後每股收益的預期區間在5.50美元至6.70美元之間(與之前的展望持平),約為4,700萬股。我們對2023年自由現金流的展望在3億美元至3.5億美元之間,不包括潛在資產剝離的任何影響(與之前的展望相同),我們可用於償還債務的現金預計在2.75億美元至3.25億美元之間(與之前的展望相同)。
我們預計,Chart 的傳統業務和 Howden 的業務將在第二季度實現正常的連續增長。對於 Howden 來説,每年的每個季度通常約佔全年的 25%。關於大型液化天然氣項目,根據目前的客户時間表,我們預計與2023年上半年相比,2023年下半年大型液化天然氣的銷售和收益將連續增長。
儘管除了積壓的訂單外,我們的指導不包括任何新的大型液化天然氣訂單,但我們預計在2023年(除第一季度外)將再預訂兩到三份大型液化天然氣訂單。
2023 年 Sempra Arthur Port work),預計未來幾年液化天然氣需求將持續巨大。
此外,我們重申調整後的2024年息税折舊攤銷前利潤前景約為13億美元。
前瞻性陳述
本新聞稿中的某些陳述是1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括有關公司業務計劃的陳述,包括有關已完成的收購、剝離和投資、成本協同效應和效率節約、目標、未來訂單、收入、利潤、細分市場銷售組合、收益或業績、流動性和現金流、庫存水平、資本支出、供應鏈挑戰、包括材料成本和定價上漲在內的通貨膨脹壓力、商業趨勢、包括潛在市場在內的清潔能源市場機會以及政府等陳述舉措,包括行政命令和其他非歷史性信息。前瞻性陳述可以用 “可能”、“將”、“應該”、“可以”、“期望”、“預期”、“相信”、“項目”、“預測”、“展望”、“指導”、“繼續”、“目標” 等術語來識別,也可以用這些術語或類似術語的否定詞來識別。
本新聞稿或公司其他聲明中包含的前瞻性陳述基於管理層對影響公司的未來事件的預期和信念,受與公司運營和商業環境相關的不確定性和因素的影響,所有這些都難以預測,其中許多是公司無法控制的,可能導致公司的實際業績與前瞻性陳述所表達或暗示的事項存在重大差異。可能導致公司實際業績與前瞻性陳述中描述的業績存在重大差異的因素包括:公司成功整合對豪頓的收購和最近的其他收購併從這些收購中獲得預期收入、收益、增長和其他收益的能力;公司成功完成剝離這兩個產品線並實現這些資產剝離的預期收益的意圖的能力;增長速度低於預期,市場對新清潔能源的接受度也低於預期產品供應;無法實現預期的價格上漲或持續的供應鏈挑戰,包括原材料和供應的波動;與疫情相關的風險以及與冠狀病毒(COVID-19)和俄羅斯和烏克蘭之間的衝突相關的持續不確定性,包括歐洲和其他地方的潛在能源短缺;以及公司向美國證券交易委員會提交的最新10-K表年度報告第1A項(風險因素)中討論的其他因素,應仔細審查。公司沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述。
非公認會計準則財務信息的使用
本新聞稿包含非公認會計準則財務信息,包括調整後的毛利佔銷售額的百分比、調整後的淨收益、調整後的攤薄後每股收益、調整後歸屬於Chart Industries, Inc.的淨收益、自由現金流和調整後的自由現金流以及
息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利有關公司使用非公認會計準則財務信息以及將非公認會計準則財務指標與根據美國普遍接受的會計原則(“GAAP”)計算和列報的最直接可比財務指標進行對賬的更多信息,請參閲本新聞稿末尾的對賬頁面以及標題為 “2023 年第一季度每股收益”、“細分市場信息”、“2023 年第一季度自由現金流” 的幻燈片分部信息” 和 “2023 年第一季度調整後息税折舊攤銷前利潤”包含在本版本附帶的補充幻燈片中。
公司認為,這些非公認會計準則指標引起了投資者的興趣,有助於對公司財務業績進行有用的逐期比較,公司使用這些信息來評估內部業績。關於公司的2023年第二季度展望以及2023年和2024年的全年收益展望,公司無法提供調整後的未攤薄後每股收益或調整後的自由現金流的對賬表,因為某些項目可能尚未發生或已超出公司控制範圍和/或無法合理預測。
電話會議
正如先前宣佈的那樣,公司將在美國東部時間2022年4月28日星期五上午 8:30 的電話會議上討論其2023年第一季度的財務業績。希望參加現場問答環節的參與者可以使用以下注冊鏈接提前註冊來申請電話會議撥入號碼。請在開始時間前至少五分鐘登錄或撥號。
網絡直播和重播將在公司的投資者關係網站ir.chartindustries.com上播出。
關於 Chart Industries, Inc
Chart Industries, Inc. 是為Nexus of Clean™(不分分子的清潔能源、清潔水、清潔食品和清潔工業)設計、工程和製造氣體和液態分子處理工藝技術和設備的全球領先獨立領導者。該公司在固定式和旋轉設備方面的獨特產品和解決方案組合用於液化氣供應鏈的每個階段,包括從安裝到預防性維護和數字監控的工程、服務和維修。Chart 是與液化天然氣、氫氣、沼氣和二氧化碳捕集等應用相關的技術、設備和服務的領先提供商。Chart 致力於在環境、社會和公司治理 (ESG) 問題上為公司和客户提供卓越服務。公司在全球擁有超過 48 個製造基地和從美國到亞洲、澳大利亞、印度、歐洲和南美的 41 個服務中心,對團隊成員、供應商、客户和社區保持問責制和透明度。要了解更多信息,請訪問 www.chartindustries.com
欲瞭解更多信息,請點擊這裏:
http://ir.chartindustries.com/
投資者關係聯繫人:
約翰·沃爾什
投資者關係副總裁
1-770-721-8899
john.walsh@chartindustries.com
CHART INDUSTRIES, IN和子公司
簡明合併收益表(未經審計)
(美元和股票以百萬美元計,每股金額除外)
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| 三個月已結束 | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年3月31日 | | 2022年12月31日 | | | | |
銷售 | $ | 537.9 | | | $ | 354.1 | | | $ | 441.4 | | | | | |
銷售成本 | 386.4 | | | 270.4 | | | 317.1 | | | | | |
毛利 | 151.5 | | | 83.7 | | | 124.3 | | | | | |
銷售費用、一般費用和管理費用 | 93.5 | | | 53.5 | | | 55.2 | | | | | |
攤銷費用 | 21.8 | | | 10.1 | | | 9.0 | | | | | |
| | | | | | | | | |
運營費用 | 115.3 | | | 63.6 | | | 64.2 | | | | | |
營業收入 (1) (2) (3) (4) | 36.2 | | | 20.1 | | | 60.1 | | | | | |
與收購相關的融資費用 | 26.1 | | | — | | | 37.0 | | | | | |
利息支出,淨額 | 25.5 | | | 3.2 | | | 15.5 | | | | | |
融資成本攤銷 | 2.8 | | | 0.7 | | | 0.8 | | | | | |
股票證券投資的未實現虧損(收益) | 2.0 | | | 2.6 | | | (24.0) | | | | | |
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外幣(收益)損失 | (1.1) | | | 1.6 | | | 1.8 | | | | | |
其他費用(收入) | 0.8 | | | (0.7) | | | (0.4) | | | | | |
所得税前持續經營業務(虧損)收入和未合併關聯公司虧損權益,淨額 | (19.9) | | | 12.7 | | | 29.4 | | | | | |
所得税(福利)支出 | (6.4) | | | 2.1 | | | 11.9 | | | | | |
未合併關聯公司虧損權益前持續經營業務的(虧損)收入,淨額 | (13.5) | | | 10.6 | | | 17.5 | | | | | |
未合併關聯公司虧損權益,淨額 | (0.4) | | | (0.3) | | | (0.1) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
來自持續經營業務的淨(虧損)收入 | (13.9) | | | 10.3 | | | 17.4 | | | | | |
已終止業務的虧損,扣除税款 | (0.4) | | | — | | | (57.6) | | | | | |
淨(虧損)收入 | (14.3) | | | 10.3 | | | (40.2) | | | | | |
減去:歸屬於持續經營業務非控股權益的收益,扣除税款 | 0.7 | | | 0.1 | | | 0.2 | | | | | |
歸屬於Chart Industries, Inc.的淨(虧損)收益 | $ | (15.0) | | | $ | 10.2 | | | $ | (40.4) | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
歸屬於Chart普通股股東的金額 | | | | | | | | | |
來自持續經營業務的(虧損)收入 | $ | (14.6) | | | $ | 10.2 | | | $ | 17.2 | | | | | |
減去:強制性可轉換優先股股息要求 | 6.8 | | | — | | | 1.4 | | | | | |
歸因於 Chart 的持續經營業務(虧損)收益 | (21.4) | | | 10.2 | | | 15.8 | | | | | |
已終止業務的虧損,扣除税款 | (0.4) | | | — | | | (57.6) | | | | | |
歸屬於Chart普通股股東的淨(虧損)收益 | $ | (21.8) | | | $ | 10.2 | | | $ | (41.8) | | | | | |
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歸屬於Chart Industries, Inc.的普通股每股基本收益 | | | | | | | | | |
來自持續經營業務的(虧損)收入 | $ | (0.51) | | | $ | 0.28 | | | $ | 0.42 | | | | | |
已終止業務造成的虧損 | (0.01) | | | — | | | (1.54) | | | | | |
歸屬於Chart Industries, Inc.的淨(虧損)收益 | $ | (0.52) | | | $ | 0.28 | | | $ | (1.12) | | | | | |
歸屬於Chart Industries, Inc.的攤薄後每股普通股收益 | | | | | | | | | |
來自持續經營業務的(虧損)收入 | $ | (0.51) | | | $ | 0.25 | | | $ | 0.37 | | | | | |
已終止業務造成的虧損 | (0.01) | | | — | | | (1.34) | | | | | |
歸屬於Chart Industries, Inc.的淨(虧損)收益 | $ | (0.52) | | | $ | 0.25 | | | $ | (0.97) | | | | | |
已發行普通股的加權平均數: | | | | | | | | | |
基本 | 41.94 | | | 35.83 | | | 37.42 | | | | | |
稀釋後 (5) (6) (7) | 41.94 | | | 40.79 | | | 42.93 | | | | | |
_______________
(1) 包括以下各項的折舊費用:
•截至2023年3月31日、2022年3月31日和2022年12月31日的三個月,分別為11.5美元、10.4美元和10.5美元。
(2) 包括以下方面的重組成本:
•截至2023年3月31日、2022年3月31日和2022年12月31日的三個月,分別為1.6美元、0.1美元和0.1美元。
(3) 包括我們在以下特種產品板塊中與收購相關的或有對價抵免:
•截至2023年3月31日、2022年3月31日和2022年12月31日的三個月,分別為美元 (6.7)、(0.8) 和 (1.1) 美元。
(4) 包括以下方面的交易相關成本和整合成本:
•截至2023年3月31日的三個月為81.7美元,其中包括與收購豪頓有關的成本,例如利息、交易諮詢和融資成本,以及截至2022年3月31日和2022年12月31日的三個月,分別為4.2美元和1.6美元。
(5) 在截至2023年3月31日的三個月攤薄後每股收益計算中,不包括與2024年到期的可轉換票據和相關認股權證相關的額外4.35股,因為它們在該期間具有反攤薄作用。此外,根據美國公認的會計原則(“GAAP”),有助於抵消這種稀釋的相關套期保值不能考慮在內。如果可以考慮套期保值,那麼在截至2023年3月31日的三個月中,額外股票將減少2.40股。不包括假定轉換和行使股份獎勵時可額外發行的0.18股股票,因為在截至2023年3月31日的三個月中,這些股票具有反攤薄作用。
(6) 在截至2022年3月31日的三個月攤薄後每股收益計算中,包括與2024年到期的可轉換票據和相關認股權證相關的額外4.72股。根據美國公認會計原則,相關的套期保值有助於抵消這種稀釋,但不能考慮在內。如果可以考慮套期保值,那麼在截至2022年3月31日的三個月中,額外股票將減少2.56股。
(7) 包括我們在2022年第四季度攤薄後每股收益計算中與2024年到期的可轉換票據和相關認股權證相關的額外5.23股。美國公認會計原則不能將有助於抵消這種稀釋的相關套期保值考慮在內。如果可以考慮套期保值,那麼2022年第四季度的額外股票將減少2.80股。
CHART INDUSTRIES, IN和子公司
簡明合併現金流量表(未經審計)
(百萬美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年3月31日 | | 2022年12月31日 | | | | | | | |
經營活動提供的淨現金(已用於) | $ | (91.1) | | | $ | (22.2) | | | $ | 30.5 | | | | | | | | |
投資活動 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
收購業務,扣除獲得的現金 | (4,339.8) | | | (0.8) | | | — | | | | | | | | |
投資 | (2.3) | | | (3.9) | | | (5.0) | | | | | | | | |
資本支出 | (31.4) | | | (12.6) | | | (26.0) | | | | | | | | |
出售資產的收益 | 0.1 | | | — | | | — | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
政府補助金和其他 | (0.6) | | | (0.2) | | | (0.3) | | | | | | | | |
用於投資活動的淨現金 | (4,374.0) | | | (17.5) | | | (31.3) | | | | | | | | |
融資活動 | | | | | | | | | | | | |
循環信貸額度借款 | 634.8 | | | 254.0 | | | 132.0 | | | | | | | | |
循環信貸額度的還款 | (45.0) | | | (235.9) | | | (617.0) | | | | | | | | |
優先擔保和優先無抵押票據的借款 | — | | | — | | | 1,940.0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
定期貸款借款 | 1,463.7 | | | — | | | — | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
償還債務發行成本 | (28.8) | | | — | | | (4.7) | | | | | | | | |
發行普通股的收益,淨額 | 11.7 | | | — | | | 675.5 | | | | | | | | |
發行優先股的收益,淨額 | — | | | — | | | 388.4 | | | | | | | | |
支付股票發行成本 | — | | | — | | | (0.7) | | | | | | | | |
行使股票期權的收益 | 0.1 | | | 1.0 | | | 0.3 | | | | | | | | |
從基於股份的薪酬計劃中回購普通股 | (2.6) | | | (3.2) | | | (0.2) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
為強制性可轉換優先股支付的股息 | (6.9) | | -6900000 | — | | | | | | | | | | |
融資活動提供的淨現金 | 2,027.0 | | | 15.9 | | | 2,513.6 | | | | | | | | |
匯率變動對現金的影響 | 2.2 | | | 1.3 | | | 3.0 | | | | | | | | |
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的淨增加(減少) | (2,435.9) | | | (22.5) | | | 2,515.8 | | | | | | | | |
期初的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 (1) | 2,605.3 | | | 122.4 | | | 89.5 | | | | | | | | |
期末現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 (1) | $ | 169.4 | | | $ | 99.9 | | | $ | 2,605.3 | | | | | | | | |
(1) 包括截至2023年3月31日、2022年12月31日和2022年3月31日分別為2.5美元、1,941.7美元和0.2美元的限制性現金和限制性現金等價物。
CHART INDUSTRIES, IN和子公司
簡明合併資產負債表(未經審計)
(百萬美元)
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 166.9 | | | $ | 663.6 | |
限制性現金 | 2.5 | | | 1,941.7 | |
應收賬款,淨額 | 747.1 | | | 278.4 | |
庫存,淨額 | 601.8 | | | 357.9 | |
其他流動資產 | 714.0 | | | 449.3 | |
不動產、廠房和設備,淨額 | 738.4 | | | 430.0 | |
善意 | 2,912.8 | | | 992.0 | |
可識別的無形資產,淨額 | 3,105.8 | | | 535.3 | |
權益法投資 | 134.2 | | | 93.0 | |
投資股權證券 | 65.1 | | | 96.5 | |
其他資產 | 108.7 | | | 64.2 | |
| | | |
總資產 | $ | 9,297.4 | | | $ | 5,901.9 | |
| | | |
負債和權益 | | | |
流動負債 | $ | 1,781.2 | | | $ | 1,081.6 | |
長期債務 | 4,051.6 | | | 2,039.8 | |
其他長期負債 | 757.7 | | | 96.2 | |
| | | |
公平 | 2,706.9 | | | 2,684.3 | |
負債和權益總額 | $ | 9,297.4 | | | $ | 5,901.9 | |
CHART INDUSTRIES, IN和子公司
運營部門(未經審計)
(百萬美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年3月31日 | | 2022年12月31日 | | | | | | | | |
銷售 | | | | | | | | | | | | | |
低温罐解決方案 | $ | 127.2 | | | $ | 118.1 | | | $ | 126.4 | | | | | | | | | |
傳熱系統 | 167.5 | | | 79.3 | | | 148.4 | | | | | | | | | |
特種產品 | 127.3 | | | 107.5 | | | 117.4 | | | | | | | | | |
維修、服務和租賃 | 120.1 | | | 49.3 | | | 55.2 | | | | | | | | | |
分段間淘汰 | (4.2) | | | (0.1) | | | (6.0) | | | | | | | | | |
合併 | $ | 537.9 | | | $ | 354.1 | | | $ | 441.4 | | | | | | | | | |
毛利 | | | | | | | | | | | | | |
低温罐解決方案 | $ | 22.5 | | | $ | 25.4 | | | $ | 28.9 | | | | | | | | | |
傳熱系統 | 41.3 | | | 10.1 | | | 37.2 | | | | | | | | | |
特種產品 | 36.2 | | | 32.6 | | | 32.4 | | | | | | | | | |
維修、服務和租賃 | 51.5 | | | 15.6 | | | 25.8 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
合併 | $ | 151.5 | | | $ | 83.7 | | | $ | 124.3 | | | | | | | | | |
毛利率 | | | | | | | | | | | | | |
低温罐解決方案 | 17.7 | % | | 21.5 | % | | 22.9 | % | | | | | | | | |
傳熱系統 | 24.7 | % | | 12.7 | % | | 25.1 | % | | | | | | | | |
特種產品 | 28.4 | % | | 30.3 | % | | 27.6 | % | | | | | | | | |
維修、服務和租賃 | 42.9 | % | | 31.6 | % | | 46.7 | % | | | | | | | | |
合併 | 28.2 | % | | 23.6 | % | | 28.2 | % | | | | | | | | |
營業收入(虧損) | | | | | | | | | | | | | |
低温罐解決方案 | $ | 4.9 | | | $ | 14.1 | | | $ | 17.8 | | | | | | | | | |
傳熱系統 | 27.3 | | | (0.2) | | | 27.9 | | | | | | | | | |
特種產品 | 22.1 | | | 16.2 | | | 19.2 | | | | | | | | | |
維修、服務和租賃 | 33.8 | | | 8.3 | | | 18.7 | | | | | | | | | |
企業 | (51.9) | | | (18.3) | | | (23.5) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
合併 (1) (2) (3) | $ | 36.2 | | | $ | 20.1 | | | $ | 60.1 | | | | | | | | | |
營業利潤率(虧損) | | | | | | | | | | | | | |
低温罐解決方案 | 3.9 | % | | 11.9 | % | | 14.1 | % | | | | | | | | |
傳熱系統 | 16.3 | % | | (0.3) | % | | 18.8 | % | | | | | | | | |
特種產品 | 17.4 | % | | 15.1 | % | | 16.4 | % | | | | | | | | |
維修、服務和租賃 | 28.1 | % | | 16.8 | % | | 33.9 | % | | | | | | | | |
合併 | 6.7 | % | | 5.7 | % | | 13.6 | % | | | | | | | | |
_______________
(1) 截至三個月的重組成本/(信貸):
•2023年3月31日為1.6美元(0.8美元——維修、服務和租賃,0.8美元——低温儲罐解決方案)。
•2022年3月31日我們的傳熱系統板塊為0.1美元。
•2022年12月31日為0.1美元(0.2美元-傳熱系統,0.1 美元-維修、服務和租賃)。
(2) 包括我們在以下特種產品板塊中與收購相關的或有對價抵免:
•截至2023年3月31日、2022年3月31日和2022年12月31日的三個月,分別為美元 (6.7)、(0.8) 和 (1.1) 美元。
(3) 包括以下方面的交易相關成本和整合成本:
•截至2023年3月31日的三個月為81.7美元,其中包括與收購豪頓有關的成本,例如利息、交易諮詢和融資成本,以及截至2022年3月31日和2022年12月31日的三個月,分別為4.2美元和1.6美元。
CHART INDUSTRIES, IN和子公司
訂單和積壓(未經審計)
(百萬美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 3月31日 2023 | | 3月31日 2022 | | 十二月三十一日 2022 |
訂單 | | | | | |
低温罐解決方案 | $ | 145.3 | | | $ | 142.4 | | | $ | 139.7 | |
傳熱系統 | 311.3 | | | 354.1 | | | 235.8 | |
特種產品 | 179.5 | | | 100.5 | | | 96.4 | |
維修、服務和租賃 | 123.7 | | | 43.4 | | | 66.3 | |
分段間淘汰 | (12.1) | | | (3.6) | | | (12.3) | |
合併 | $ | 747.7 | | | $ | 636.8 | | | $ | 525.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 3月31日 2023 | | 3月31日 2022 | | 十二月三十一日 2022 |
待辦事項 | | | | | |
低温罐解決方案 | $ | 531.3 | | | $ | 365.8 | | | $ | 371.0 | |
傳熱系統 | 1,590.1 | | | 639.5 | | | 1,300.1 | |
特種產品 | 1,316.2 | | | 418.8 | | | 645.9 | |
維修、服務和租賃 | 539.7 | | | 53.6 | | | 57.0 | |
分段間淘汰 | (45.3) | | | (0.7) | | | (35.9) | |
合併 | $ | 3,932.0 | | | $ | 1,477.0 | | | $ | 2,338.1 | |
CHART INDUSTRIES, IN和子公司
歸屬於CHART INDUSTRIES, INC.的每股普通股基本收益對賬改為歸屬於CHART INDUSTRIES INC的普通股每股正常化非攤薄收益以及歸屬於CHART INDUSTRIES, INC.的調整後每股普通股未攤薄收益(未經審計)
(以百萬美元計,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年第一季度攤薄每股 | | 2023年第一季度基本每股收益 | | 2022年第一季度基本每股收益 | 與2023年第一季度相比的變化 |
歸屬於Chart普通股股東的金額 | | | | | | |
來自持續經營業務的(虧損)收入 | (14.6) | | | (14.6) | | | 10.2 | | (24.8) | |
減去:強制性可轉換優先股股息要求 | 6.8 | | | 6.8 | | | — | | 6.8 | |
歸因於 Chart(美國 GAAP)的持續經營業務的已報告(虧損)收入 | (21.4) | | | (21.4) | | | 10.2 | | (31.6) | |
歸屬於Chart Industries, Inc. 的普通股每股(虧損)收益——持續經營 | $ | (0.46) | | | $ | (0.51) | | | $ | 0.28 | | $ | (0.79) | |
按市值計價的投資股票,扣除外匯 (1) | 0.06 | | | 0.06 | | | 0.14 | | (0.08) | |
債務和融資成本 | 1.29 | | | 1.43 | | | — | | 1.43 | |
強制性可轉換優先股分紅 | 0.15 | | | 0.16 | | | — | | 0.16 | |
税收影響 | (0.31) | | | (0.35) | | | (0.03) | | (0.32) | |
歸屬於Chart Industries, Inc.的普通股每股正常收益——持續經營(非公認會計準則) | $ | 0.73 | | | $ | 0.79 | | | $ | 0.39 | | $ | 0.40 | |
交易相關成本和整合成本 (2) | 0.55 | | | 0.61 | | | 0.12 | | 0.49 | |
豪頓攤銷 | 0.25 | | | 0.28 | | | — | | 0.28 | |
啟動成本-有機 | 0.03 | | | 0.03 | | | 0.05 | | (0.02) | |
重組及相關成本 (3) | 0.03 | | | 0.03 | | | 0.15 | | (0.12) | |
其他一次性物品 | 0.01 | | | 0.01 | | | — | | 0.01 | |
税收影響 | (0.19) | | | (0.21) | | | (0.06) | | (0.15) | |
歸屬於Chart Industries, Inc. 的調整後每股普通股收益(非公認會計準則) | $ | 1.41 | | | 1.54 | | 0.65 | 0.89 |
分享次數 | 46.47 | | | 41.94 | | | |
_____________
1. 包括我們對Mcphy、Stabilis和其他少數股權投資的無機市值投資。
2. 包括截至2023年3月31日的三個月的投資銀行家費、第三方支持費和對衝外匯影響。
3. 包括以下方面的重組成本:
•截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月,分別為1.6美元和0.1美元。
_____________
歸屬於Chart Industries, Inc.的普通股每股正常化非攤薄收益和歸屬於Chart Industries, Inc.的調整後非攤薄後每股普通股收益不能衡量美國公認會計原則下的財務業績,根據美國公認會計原則,不應將其視為每股收益的替代方案。管理層認為,歸屬於Chart Industries, Inc.的普通股每股正常化非攤薄收益和歸屬於Chart Industries, Inc.的調整後非攤薄每股普通股收益有助於對我們的財務業績進行有用的逐期比較,這些信息用於評估內部業績。我們對這些非公認會計準則指標的計算可能無法與其他公司報告的類似標題指標的計算結果相提並論。
CHART INDUSTRIES, IN和子公司
歸屬於圖表行業公司的淨收益對賬至淨收入,調整後(未經審計)
(百萬美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 3月31日 2023 | | 3月31日 2022 | | 十二月三十一日 2022 |
歸屬於Chart Industries, Inc. 的淨(虧損)收益(美國公認會計原則) | $ | (15.0) | | | $ | 10.2 | | | $ | (40.4) | |
歸屬於持續經營非控股權益的收益,扣除税款(美國公認會計原則) | 0.7 | | | 0.1 | | | 0.2 | |
淨(虧損)收益(美國公認會計原則) | (14.3) | | | 10.3 | | | (40.2) | |
融資成本攤銷 | 2.8 | | | 0.7 | | | 0.8 | |
未實現的外幣交易(收益)虧損 | 1.9 | | | (1.1) | | | 0.1 | |
基於員工股份的薪酬支出 | 4.0 | | | 3.3 | | | 2.7 | |
股票證券投資的已實現虧損 | — | | | — | | | 0.3 | |
股票證券投資的未實現虧損(收益) | 2.0 | | | 2.6 | | | (24.0) | |
權益法投資的已實現收益 | — | | | — | | | (0.3) | |
未合併關聯公司虧損權益,淨額 | 0.5 | | | 0.3 | | | 0.2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
遞延所得税優惠 | 3.5 | | | — | | | (1.7) | |
其他非現金經營活動 | 0.1 | | | 2.0 | | | 7.9 | |
調整後的淨(虧損)收益(非公認會計準則) | $ | 0.5 | | | $ | 18.1 | | | $ | (54.2) | |
_______________
根據美國公認會計原則,調整後的淨收益不是衡量財務業績的指標,根據美國公認會計原則,不應將其視為淨收入的替代方案。管理層認為,調整後的淨收益有助於對我們的財務業績進行有用的逐期比較,我們使用這些信息來評估內部業績。我們對這項非公認會計準則指標的計算可能無法與其他公司報告的類似標題指標的計算結果相提並論。
將經營活動提供的淨現金(用於)與自由現金流和調整後的自由現金流(未經審計)進行對賬
(百萬美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 3月31日 2023 | | 3月31日 2022 | | 十二月三十一日 2022 |
經營活動提供的淨現金(用於)(美國公認會計原則) | $ | (91.1) | | | $ | (22.2) | | | $ | 30.5 | |
資本支出 | (31.4) | | | (12.6) | | | (26.0) | |
自由現金流(非公認會計準則) | (122.5) | | | (34.8) | | | 4.5 | |
| | | | | |
| | | | | |
_______________
根據美國公認會計原則,自由現金流不是衡量財務業績的指標,也不應將其視為根據美國公認會計原則提供的(用於)經營活動提供的淨現金的替代方案。管理層認為,自由現金流有助於對我們的財務業績進行有用的逐期比較,我們使用這些信息來評估內部業績。我們對這項非公認會計準則指標的計算可能無法與其他公司報告的類似標題指標的計算結果相提並論。
CHART INDUSTRIES, IN和子公司
毛利與調整後毛利以及營業收入(虧損)與調整後營業收入(虧損)的對賬(未經審計)
(百萬美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的三個月 |
| 低温罐解決方案 | | 傳熱系統 | | 特種產品 | | 維修、服務和租賃 | | 分段間淘汰賽 | | 企業 | | 合併 |
銷售 | $ | 127.2 | | | $ | 167.5 | | | $ | 127.3 | | | $ | 120.1 | | | $ | (4.2) | | | $ | — | | | $ | 537.9 | |
報告的毛利(美國公認會計原則) | 22.5 | | | 41.3 | | | 36.2 | | | 51.5 | | | — | | | — | | | 151.5 | |
重組、交易相關費用和其他一次性成本 | 0.4 | | | 1.0 | | | 0.7 | | | — | | | — | | | — | | | 2.1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
調整後的毛利(非公認會計準則) | $ | 22.9 | | | $ | 42.3 | | | $ | 36.9 | | | $ | 51.5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 153.6 | |
調整後的毛利率(非公認會計準則) | 18.0 | % | | 25.3 | % | | 29.0 | % | | 42.9 | % | | — | % | | — | % | | 28.6 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
報告的營業收入(虧損)(美國公認會計原則) | $ | 4.9 | | | $ | 27.3 | | | $ | 22.1 | | | $ | 33.8 | | | $ | — | | | $ | (51.9) | | | 36.2 | |
重組、交易相關費用和其他一次性成本 | 0.4 | | | 1.1 | | | (4.9) | | | 11.6 | | | — | | | 28.1 | | | 36.3 | |
調整後的營業收入(虧損)(非公認會計準則) | $ | 5.3 | | | $ | 28.4 | | | $ | 17.2 | | | $ | 45.4 | | | $ | — | | | $ | (23.8) | | | $ | 72.5 | |
調整後的營業利潤率(非公認會計準則) | 4.2 | % | | 17.0 | % | | 13.5 | % | | 37.8 | % | | — | % | | — | % | | 13.5 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三個月 |
| 低温罐解決方案 | | 傳熱系統 | | 特種產品 | | 維修、服務和租賃 | | 分段間淘汰賽 | | 企業 | | 合併 |
銷售 | $ | 118.1 | | | $ | 79.3 | | | $ | 107.5 | | | $ | 49.3 | | | $ | (0.1) | | | $ | — | | | $ | 354.1 | |
報告的毛利(美國公認會計原則) | 25.4 | | | 10.1 | | | 32.6 | | | 15.6 | | | — | | | — | | | 83.7 | |
重組相關成本、交易相關成本、整合成本和其他一次性成本 | 3.3 | | | 2.5 | | | 1.4 | | | 1.5 | | | — | | | — | | | 8.7 | |
| | | | | | | | | | | | | |
調整後的毛利(非公認會計準則) | $ | 28.7 | | | $ | 12.6 | | | $ | 34.0 | | | $ | 17.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 92.4 | |
調整後的毛利率(非公認會計準則) | 24.3 | % | | 15.9 | % | | 31.6 | % | | 34.7 | % | | — | % | | — | % | | 26.1 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
報告的營業收入(虧損)(美國公認會計原則) | $ | 14.1 | | | $ | (0.2) | | | $ | 16.2 | | | $ | 8.3 | | | $ | — | | | $ | (18.3) | | | 20.1 | |
重組相關成本、交易相關成本、整合成本和其他一次性成本 | 3.4 | | | 2.5 | | | 1.9 | | | 1.5 | | | — | | | 1.2 | | | 10.5 | |
調整後的營業收入(虧損)(非公認會計準則) | $ | 17.5 | | | $ | 2.3 | | | $ | 18.1 | | | $ | 9.8 | | | $ | — | | | $ | (17.1) | | | $ | 30.6 | |
調整後的營業利潤率(非公認會計準則) | 14.8 | % | | 2.9 | % | | 16.8 | % | | 19.9 | % | | — | % | | — | % | | 8.6 | % |
CHART INDUSTRIES, IN和子公司
毛利與調整後毛利和營業收入(虧損)與調整後營業收入(虧損)的對賬(未經審計)(續)
(百萬美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的三個月 |
| 低温罐解決方案 | | 傳熱系統 | | 特種產品 | | 維修、服務和租賃 | | 分段間淘汰賽 | | 企業 | | 合併 |
銷售 | $ | 126.4 | | | $ | 148.4 | | | $ | 117.4 | | | $ | 55.2 | | | $ | (6.0) | | | $ | — | | | $ | 441.4 | |
報告的毛利(美國公認會計原則) | 28.9 | | | 37.2 | | | 32.4 | | | 25.8 | | | — | | | — | | | 124.3 | |
重組、交易相關費用和其他一次性成本 | 1.0 | | | 4.5 | | | 2.0 | | | 0.3 | | | — | | | — | | | 7.8 | |
調整後的毛利(非公認會計準則) | $ | 29.9 | | | $ | 41.7 | | | $ | 34.4 | | | $ | 26.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 132.1 | |
調整後的毛利率(非公認會計準則) | 23.7 | % | | 28.1 | % | | 29.3 | % | | 47.3 | % | | — | % | | — | % | | 29.9 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
報告的營業收入(虧損)(美國公認會計原則) | $ | 17.8 | | | $ | 27.9 | | | $ | 19.2 | | | $ | 18.7 | | | $ | — | | | $ | (23.5) | | | 60.1 | |
重組、交易相關費用和其他一次性成本 | 1.1 | | | 4.4 | | | 1.6 | | | 0.4 | | | — | | | 7.4 | | | 14.9 | |
調整後的營業收入(虧損)(非公認會計準則) | $ | 18.9 | | | $ | 32.3 | | | $ | 20.8 | | | $ | 19.1 | | | $ | — | | | $ | (16.1) | | | $ | 75.0 | |
調整後的營業利潤率(非公認會計準則) | 15.0 | % | | 21.8 | % | | 17.7 | % | | 34.6 | % | | — | % | | — | % | | 17.0 | % |
CHART INDUSTRIES, IN和子公司
毛利與調整後毛利和營業收入(虧損)與調整後營業收入(虧損)的對賬(未經審計)(續)
(百萬美元)
_______________
根據美國公認會計原則,調整後的毛利和調整後的營業收入(虧損)不是衡量財務業績的指標,根據美國公認會計原則,不應將其視為毛利和營業收入(虧損)的替代方案。管理層認為,調整後的毛利和調整後的營業收入(虧損)有助於對我們的財務業績進行有用的逐期比較,我們使用這些信息來評估內部業績。我們對這些非公認會計準則指標的計算可能無法與其他公司報告的類似標題指標的計算結果相提並論。