美國 個州
證券交易委員會

華盛頓, 哥倫比亞特區 20549

 

 

 

表格 8-K

 

當前 報告

 

根據第 13 條或 15 (d) 條的

1934 年《證券 交易法》

 

報告日期 (最早報告事件的日期): 2022年1月26日

 

 

 

TRADEUP 環球公司

(註冊人的確切 姓名如其章程所示)

 

 

 

開曼 羣島

  001-40368   98-1584130
(州 或其他司法管轄區
合併)
  (委員會 文件編號)   (I.R.S. 僱主
識別碼)

 

麥迪遜大道 437 號,27 樓

new 紐約,紐約 10022

(主要行政辦公室的地址 ,包括郵政編碼)

 

註冊人的 電話號碼,包括區號:(732) 910-9692

 

不適用

(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的 名稱或以前的地址)

 

 

 

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選 下方的相應方框:

 

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第 425 條 提交的書面通信
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條 徵集材料
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信

 

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :

 

 

每個類別的標題

  交易 符號   註冊的每個交易所的名稱
單位, 每股由一股 A 類普通股和一股可贖回認股權證的一半組成   TUGCU   納斯達克股票市場有限責任公司
A 類普通股,面值每股 0.0001 美元   TUGC   納斯達克股票市場有限責任公司
可贖回 認股權證,每份認股權證可行使一股 A 類普通股,每股行使價為 11.50 美元   TUGCW   納斯達克股票市場有限責任公司

 

用勾號指明 註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條(本章第 230.405 節)或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條(本章第 240.12b-2 條)中定義的新興成長型公司。

 

新興 成長型公司

 

如果 是新興成長型公司,請用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。

 

 

 

 

 

 

項目 1.01。簽訂重要最終協議

 

企業合併協議第二條 修正案

 

正如註冊為有限責任的開曼羣島豁免公司(“TradeUp” 或 “公司”)TradeUp Global Corporation先前宣佈的那樣,TradeUp於2021年9月27日與TGC Merger Sub簽訂了特定的業務合併協議,TGC Merger Sub是一家有限責任公司,也是TradeUp的直接全資子公司(“Merger Sub”),開曼羣島豁免註冊成立的有限責任公司(“SAITECH”),以及 該業務的特定修正案合併協議,日期為2021年10月20日(可能不時進一步修改和/或重述 ,即 “業務合併協議”)。根據業務合併 協議的條款和條件,並根據適用法律,Merger Sub將與SAITECH合併併入SAITECH,SAITECH在合併中倖存下來, 成為TradeUp(“合併”)的全資子公司。

 

2022年1月26日,TradeUp、Merger Sub和SAITECH 簽訂了截至2022年1月26日的特定業務合併協議第二修正案(“第二修正案”), 將合併對價(定義見第二修正案)修訂為1.88億美元,但須按照 業務合併協議的規定進行調整。

 

上述修正案將合併對價從2.28億美元降低,雙方同意減少的部分原因是 在哈薩克斯坦最近發生的事件和相關風險以及業務合併交易的當前時機及相關因素。上述 對第二修正案的描述並不完整,完全受作為附錄2.2提交併以引用方式納入此處的第二修正案條款和條件 的條款和條件的限制。

 

贊助商 信函協議第 2 號修正案

 

在執行第二修正案的同時,公司、TradeUp Global Sponsor LLC(“保薦人”)和公司的某些內部人士 已對公司、保薦人和某些內部人士簽訂了截至2021年4月28日由公司、保薦人和某些內部人士簽訂的第二修正案(“第2號信函協議修正案”),該修正案經該信函的特定修正案 修訂協議日期為2021年9月30日,根據該協議,保薦人和此類內部人士同意第二個 修正案。

 

上述 對第2號信函協議修正案的描述並不完整,完全受作為附錄10.1提交併以引用方式納入此處的第2號信函協議修正案的 條款和條件的限制。

 

關於業務合併的重要信息 以及在哪裏可以找到它

 

關於擬議的業務合併 ,公司已向美國證券交易委員會提交了F-4表格( “註冊聲明”)的註冊聲明,其中包括委託書/招股説明書和某些其他相關文件,這將是 既是分發給公司普通股持有人的委託書,也是與公司 徵求代理人供公司投票有關的委託書股東與企業合併以及註冊中可能描述的 的其他事項有關的股東聲明,以及與發行和出售將在業務合併中發行的公司 證券有關的招股説明書。建議公司股東和其他利益相關人士閲讀註冊聲明及其修正案中包含的初步 委託書/招股説明書和最終委託書/招股説明書 ,因為這些材料包含有關業務合併協議各方、公司和企業 合併的重要信息。註冊聲明宣佈生效後,最終委託書/招股説明書將以創紀錄的日期郵寄給公司 股東,用於就業務合併和註冊聲明中可能描述的 其他事項進行表決。股東還可以獲得向美國證券交易委員會提交的委託書/招股説明書和其他 文件的副本,這些文件將以引用方式納入委託書/招股説明書中,一旦公佈, 請訪問美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov, ,或者直接向:TradeUp Global Corporation,紐約州紐約麥迪遜大道 437 號, ,10022,Jian22,注意:李威,(732) 910-9692。

 

1

 

 

招標中的參與者

 

公司及其董事和執行官可被視為參與就業務合併向公司股東 徵求代理人的活動。這些董事和執行官的姓名名單及其在公司的利益 載於公司在S-1表上的註冊聲明,該聲明最初於2021年3月3日向美國證券交易委員會提交,可在美國證券交易委員會的網站sec.gov上免費獲取,也可以直接向位於紐約麥迪遜大道437號的TradeUp Global Corporation提出申請,紐約 10022,注意:李健威,(732) 910-9692。有關此類參與者利益的其他信息 將包含在註冊聲明中(如果有)。

 

SAITECH 及其董事和執行官也可能被視為參與了向公司股東徵求與業務合併有關的代理人的活動。此類董事和執行官的姓名清單以及有關他們在企業合併中的權益的信息 將包含在註冊聲明中(如果有)。

 

前瞻性 陳述

 

這份 8-K表最新報告包括1995年《私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”。公司和SAITECH的實際業績可能與他們的預期、估計和預測不同 ,因此,您不應將這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測 。諸如 “期望”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、 “預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“應該”、“br} “相信”、“預測”、“潛力”、“繼續” 等詞語旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於公司和SAITECH 對業務合併未來業績和預期財務影響、業務合併收盤條件的滿意度以及收盤時機的預期。這些前瞻性陳述涉及重大風險 和不確定性,可能導致實際結果與預期結果存在重大差異。這些因素大多超出了 公司和 SAITECH 的控制範圍,很難預測。可能導致此類差異的因素包括但不限於:(1)在《業務合併協議》的公告 以及其中設想的交易之後,可能對公司和SAITECH提起的任何法律訴訟的結果;(2)無法完成業務合併, 包括未能獲得公司股東的批准、某些監管機構 的批准或其他決定,或商業合併協議中達成協議的其他條件;(3)發生任何可能導致業務合併協議終止或可能以其他方式導致其中設想的交易 無法完成的事件、變更或其他 情況;(4) 業務合併因業務合併的宣佈和完成 而中斷當前計劃和運營的風險;(5) 識別業務 合併預期收益的能力,這可能會除其他外,受到競爭和合並後公司能力的影響以盈利的方式發展和管理增長 並留住其關鍵員工;(6) 與業務合併相關的成本;(7) 適用法律或法規的變化; (8) SAITECH 或合併後的公司可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響 ;(10) COVID-19 對 SAITECH 業務和/或雙方完成業務合併的能力的影響; 以及 (11) 委託書/招股説明書中不時指出的與業務有關的其他風險和不確定性組合, 包括註冊聲明和公司向美國證券交易委員會提交的其他文件中 “風險因素” 下的那些因素。 公司警告説,上述因素清單並不是排他性的。公司提醒讀者不要過分依賴 任何前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至發表之日。公司不承擔或接受任何義務或承諾 公開發布任何前瞻性陳述的更新或修訂,以反映其預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化 。

 

沒有 要約或招標

 

本 8-K表最新報告不構成對任何證券的委託人、同意或授權,也不構成對商業合併的 徵求代理權、同意或授權。本8-K表最新報告也不構成出售要約或徵求 購買任何證券的要約,也不得在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證的任何州或司法管轄區出售證券。除非通過符合《證券法》第10條要求的招股説明書,否則不得發行證券 。

 

2

 

 

項目 9.01。財務報表和附錄。

 

(d) 展品。

 

附錄 編號

  文檔的描述
2.1   TradeUp Global Corporation、TGC Merger Sub和SAITECH Limited之間的業務合併協議第二修正案,日期為2022年1月26日
10.1   TradeUp Global Sponsor, LLC、TradeUp Global Corporation 和 TradeUp Global Sponsor, LLC 的某些股權持有人之間的第 2 號信函協議修正案
104   封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)

 

3

 

 

簽名

 

根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。

 

  TRADEUP 全球公司
     
  來自: /s/ 李建偉
  姓名: 李建偉
  標題: 董事長兼首席執行官
日期:2022 年 1 月 27 日    

 

 

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