英特爾公司
2200 米申學院大道
加利福尼亞州聖克拉拉 95054-1549
新聞發佈
英特爾公佈2021年第四季度和全年財務業績
實現創紀錄的季度和全年收入
新聞摘要
▪ 第四季度GAAP收入為205億美元,比10月份的預期高出13億美元,同比增長3%。第四季度非公認會計準則收入為195億美元,比10月份的預期高出12億美元。全年GAAP收入創下了英特爾創紀錄的790億美元,同比增長了1%。
▪ GAAP第四季度每股收益(EPS)為1.13美元,比10月份的預期高出35美分。第四季度非公認會計準則每股收益為1.09美元,比10月份的預期高出19美分。
▪ 2021 年,英特爾從運營中產生了 300 億美元的現金和 113 億美元的自由現金流 (FCF)。
▪ 預計2022年第一季度收入約為183億美元;預計第一季度每股收益為0.70美元(非公認會計準則每股收益為0.80美元)。
▪ 宣佈將季度現金分紅增加5%。
加利福尼亞州聖克拉拉,2022 年 1 月 26 日——英特爾公司今天公佈了 2021 年第四季度和全年財務業績。該公司還宣佈,其董事會批准每年將現金分紅增加5%,至每股1.46美元。董事會宣佈公司普通股的季度股息為每股0.365美元,該股息將於3月1日支付給截至2月7日的登記股東。
“第四季度為美好的一年畫上了圓滿的句號。英特爾首席執行官帕特·蓋爾辛格説,我們的季度和全年收入超過了10億美元,創下了公司歷史上最好的季度和全年收入。“我們的業績反映了我們對技術開發、製造以及傳統和新興業務執行的嚴格關注。在我們堅持不懈地執行IDM 2.0戰略的同時,我們仍然致力於推動長期可持續增長。”
2021 年第四季度財務摘要
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| GAAP | | 非公認會計準則 |
| Q4 2021 | Q4 2020 | 與 2020 年第四季度相比 | | Q4 2021 | Q4 2020 | 與 2020 年第四季度相比 |
收入 (B 美元) | $20.5 | $20.0 | 上漲 3% | | $19.5 | $18.9 | 上漲4% |
毛利率 | 53.6% | 56.8% | 向下 3.2 ppt | | 55.4% | 60.0% | 向下 4.6 ppt |
研發和 MG&A (B 美元) | $6.0 | $5.4 | 上漲11% | | $5.8 | $5.2 | 上漲11% |
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營業利潤率 | 24.3% | 29.5% | 向下 5.1 ppt | | 25.9% | 32.4% | 向下 6.6 ppt |
税率 | 11.0% | 21.8% | 向下 10.8 ppt | | 11.7% | 21.7% | 向下 10 ppt |
淨收入 (B 美元) | $4.6 | $5.9 | 向下 21% | | $4.5 | $6.1 | 向下 27% |
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每股收益 | $1.13 | $1.42 | 向下 21% | | $1.09 | $1.48 | 向下 26% |
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在第四季度,該公司從運營中產生了58億美元的現金,並支付了14億美元的股息。
注意:非公認會計準則的同比比較也將NAND存儲器業務排除在2020年的業績之外。下文提供了公認會計原則和非公認會計準則指標之間的全面對賬情況。
2021 年全年財務亮點
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| GAAP | | 非公認會計準則 |
| 2021 | 2020 | vs 2020 | | 2021 | 2020 | vs 2020 |
收入 (B 美元) | $79.0 | $77.9 | 上漲 1% | | $74.7 | $72.9 | 上漲 2% |
毛利率 | 55.4% | 56.0% | 向下 0.5 ppt | | 57.7% | 59.4% | 向下 1.7 ppt |
研發和 MG&A (B 美元) | $21.7 | $19.7 | 上漲 10% | | $20.9 | $18.9 | 上漲 10% |
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營業利潤率 | 24.6% | 30.4% | 向下 5.8 ppt | | 29.7% | 33.4% | 向下 3.7 ppt |
税率 | 8.5% | 16.7% | 向下 8.2 ppt | | 9.1% | 16.6% | 向下 7.5 ppt |
淨收入 (B 美元) | $19.9 | $20.9 | 向下 5% | | $22.4 | $21.6 | 上漲4% |
每股收益 | $4.86 | $4.94 | 向下 2% | | $5.47 | $5.10 | 上漲7% |
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全年,該公司從運營中產生了300億美元的現金,支付了56億美元的股息,並使用24億美元回購了3,950萬股股票。
業務部門摘要
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| 主要業務部門收入和趨勢 | | Q4 2021 | | 與 2020 年第四季度相比 | | 2021 | | vs 2020 |
| CCG | | 101 億美元 | | 向下 | 7% | | 405 億美元 | | 向上 | 1% |
| DCG | | 73 億美元 | | 向上 | 20% | | 258 億美元 | | 向下 | 1% |
| 物聯網 | | | | | | | | | | |
| IOTG | | 11 億美元 | | 向上 | 36% | | 40 億美元 | | 向上 | 33% |
| Mobile | | 3.56 億美元 | | 向上 | 7% | | 14 億美元 | | 向上 | 43% |
| NSG | | 10 億美元 | | 向下 | 18% | | 43 億美元 | | 向下 | 20% |
| PSG | | 4.84 億美元 | | 向上 | 15% | | 19 億美元 | | 向上 | 4% |
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第四季度的收入由我們的數據中心集團 (DCG) 創下歷史新高的季度收入帶動,企業和政府的服務器復甦強勁。物聯網集團 (IoTG) 創下了創紀錄的季度,反映出人們對從 COVID-19 影響中恢復的強勁需求。客户計算集團(CCG)又交付了100億美元的季度,這證明個人電腦比以往任何時候都更加重要。
注意:非公認會計準則的同比比較也將NAND存儲器業務排除在2020年的業績之外。下文提供了公認會計原則和非公認會計準則指標之間的全面對賬情況。
業務亮點
▪ 任命戴維·津斯納為執行副總裁兼首席財務官,並宣佈執行副總裁米歇爾·約翰斯頓·霍爾特豪斯將領導英特爾的客户計算組。
▪ 宣佈計劃在2022年中期通過首次公開發行新發行的Mobileye股票在美國上市。
▪ 完成了向SK海力士公司出售NAND內存業務的首次交易
▪ 宣佈初始投資超過200億美元,在俄亥俄州建造兩座新的領先芯片工廠,我們正在那裏建立中西部 “硅心臟地帶” 的第一個先進半導體園區。這將是英特爾 40 年來的第一個新制造基地。
▪ 推出第 12 代英特爾® 酷睿™ 處理器家族,包括由英特爾酷睿 i9-12900HK 主導的全新第 12 代英特爾酷睿 H 系列移動處理器,這是有史以來最快的移動處理器。1 第 12 代英特爾酷睿™ 系列將包括 60 個處理器和 500 多種設計。
▪ 宣佈哈瓦那實驗室的高迪人工智能加速器為亞馬遜 EC2 DL1 實例提供支持。
▪ 公佈了封裝、晶體管和量子物理學的關鍵突破,這些突破是推動和加速未來十年的計算的基礎,並概述了其實現混合鍵合封裝互連密度提高10倍以上以及晶體管縮放面積改善30%至50%的道路。
▪ 開始向 OEM/ODM 客户交付英特爾® Arc™ 獨立顯卡產品(代號為 “Alchemist”),贏得了 50 多項設計勝利。
▪ 發佈了 OneAPI 2022 工具包以擴展功能,為開發人員提供更多的實用程序和架構選擇,以加速計算。
▪ 推出了Mobileye更新,包括用於自動駕駛汽車的新款EyeQ Ultra專用SoC,計劃在2024年向消費者交付有望成為吉利Zeekr品牌的全球首款4級自動駕駛汽車,並與大眾汽車集團和福特合作,將Mobileye的測繪技術應用於駕駛輔助系統。
▪ 在 JUST Capital 的 2022 年 “Just 100” 榜單中排名第 #2 位,該榜單反映了美國最大的上市公司在定義當今商業行為最重要的問題上的表現。
有關英特爾業績的更多信息,可在 21 年第四季度財報中找到,網址為:
www.intc.com。
1有關更多信息,包括工作負載和配置詳細信息,請參閲 www.intel.com/PerformanceIndex。性能結果基於截至配置中顯示的日期的測試,可能不反映所有公開可用的更新。性能因用途、配置和其他因素而異。結果可能有所不同。
商業展望
英特爾第一季度的指導包括公認會計原則和非公認會計準則的估計。下文包括公認會計原則和非公認會計準則財務指標之間的對賬。由於2022年是53周,我們的第一季度業務展望包括第一季度再延長一週。
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Q1 2022 | | GAAP | | 非公認會計準則 |
| | 大約 | | 大約 |
收入 | | 183 億美元 | | 183 億美元^ |
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毛利率 | | 49% | | 52% |
税率 | | 25% | | 15% |
每股收益 | | $0.70 | | $0.80 |
由於下文 “前瞻性陳述” 中描述的因素等原因,實際結果可能與英特爾的業務展望存在重大差異。
財報網絡直播
英特爾將於太平洋標準時間今天下午2點舉行公開網絡直播,討論其2021年第四季度的業績。可以在英特爾的投資者關係網站 www.intc.com 上觀看公開網絡直播。2021年第四季度財報發佈會、網絡直播重播和音頻下載也將在網站上提供。
英特爾計劃在市場收盤後立即於2022年4月28日公佈其2022年第一季度的收益;相關材料將在www.intc.com上公佈。英特爾財報電話會議的公開網絡直播將於太平洋夏令時間下午2點在www.intc.com上播出。
投資者會議
英特爾的投資者會議將於2022年2月17日舉行,屆時公司將提供有關其全年和長期展望和計劃的更多信息。有關英特爾投資者會議的更多信息,請訪問 www.intc.com。
前瞻性陳述
英特爾的《商業展望》和本新聞稿中提及未來計劃和預期的其他陳述是前瞻性陳述,涉及許多風險和不確定性。諸如 “預期”、“期望”、“打算”、“目標”、“計劃”、“指導”、“相信”、“尋求”、“估計”、“繼續”、“承諾”、“可能”、“將”、“應該”、“可以”、“加速”、“交付”、“路徑”、“進展”、“預測”、“定位” “未來” 和 “,” 此類詞語和類似表達方式的變體旨在識別此類前瞻性陳述。涉及或基於估計、預測、預測、不確定事件或假設的陳述,包括與英特爾戰略;製造業擴張和投資計劃,包括英特爾計劃在俄亥俄州的投資;供應預期,包括與行業短缺相關的預期;待完成的交易;擬議的 Mobileye 首次公開募股 (IPO);總潛在市場 (TAM) 和市場機會;商業計劃和財務預期;未來宏觀經濟狀況;未來立法;COVID-19 的未來影響疫情;未來的產品、技術和服務,以及此類產品、技術和服務的預期可用性和收益;對客户的預期;對競爭對手的預測;以及我們的業務或與之相關的市場的預期趨勢,包括與未來需求和行業增長相關的趨勢,也指出了前瞻性陳述。本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述均基於管理層截至本新聞稿發佈之日的預期,除非法律要求,否則英特爾不承擔任何更新這些前瞻性陳述以反映未來事件或情況的義務。前瞻性陳述涉及許多風險和不確定性,可能導致實際結果與此類陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。英特爾目前認為以下因素是可能導致實際業績與公司預期存在重大差異的重要因素之一。
▪ 對英特爾產品的需求變化很大,可能與預期有所不同,原因包括業務和經濟狀況的變化;客户信心或收入水平以及客户資本支出水平;英特爾產品、與英特爾產品一起使用的產品和競爭對手產品的推出、可用性和市場接受度;競爭和定價壓力,包括競爭對手採取的行動;供應限制和其他影響客户的中斷;客户訂單模式和訂單的變化取消;客户需求和新興技術趨勢的變化;以及客户庫存和計算能力水平的變化。
▪ 英特爾的業績可能與基於產能利用率的預期有很大差異;庫存估值的差異,包括與符合條件的產品銷售時間相關的差異;收入水平的變化;細分產品組合;製造增長的時間和執行及相關成本;庫存過剩或過時;單位成本的變化;材料或資源供應的缺陷或中斷,包括由於行業持續的組件和基板短缺所致;產品製造質量/產量;以及變化在資本要求和投資計劃中。業績差異還可能由英特爾產品推出的時間和相關費用(包括營銷計劃)、英特爾快速應對技術發展、推出新產品或在現有產品中加入新功能的能力以及退出產品線或業務的決定所致,這可能會導致重組和資產減值費用。
▪ 英特爾的業績可能會受到英特爾及其客户或其供應商運營所在國家不利的經濟、社會、政治、監管和物理/基礎設施條件的影響,包括經濟衰退或增長放緩、軍事衝突和其他安全風險、自然災害、基礎設施中斷、健康問題(包括 COVID-19 疫情)、通貨膨脹、匯率波動、制裁和關税、政治爭端、政府補助金和激勵措施的變化以及社會、政治、方面的持續不確定性,移民,以及美國和國外的税收和貿易政策。結果還可能受到各國實施新的或修訂的出口和/或進口和經商法規的正式或非正式影響,包括與美國政府實體名單有關的變化或不確定性以及獲得出口許可證的能力的變化,這些變化可以在不事先通知的情況下進行更改。
▪ COVID-19 疫情此前曾對英特爾的大部分業務產生不利影響,並可能對英特爾的財務狀況和經營業績產生重大不利影響。疫情導致當局採取了許多措施來遏制該病毒,包括疫苗要求。這些措施已經影響並可能進一步影響我們的員工和運營、客户的運營以及我們各自的供應商和合作夥伴的運營。對我們的製造或支持業務或員工的限制、對供應商的類似限制以及運輸限制或中斷可能會影響我們滿足客户需求的能力,並可能對我們產生重大不利影響。我們客户的運營和供應鏈中斷可能會對我們的經營業績產生不利影響。疫情使我們改變了我們的商業慣例。無法確定這些措施是否足以減輕病毒構成的風險,疾病和勞動力中斷可能導致我們的關鍵人員無法工作,損害我們履行關鍵職能的能力。疫情大大增加了經濟和需求的不確定性。將來,對我們產品的需求可能會受到重大損害。疫情可能導致資本市場和信貸市場的混亂和波動加劇,這可能會對我們的流動性和資本資源產生不利影響。COVID-19 對我們業績的影響程度將取決於未來的發展,而未來的發展是高度不確定的。疫情的影響還可能加劇本節中討論的其他風險。
▪ 英特爾在競爭激烈的行業中運營,其運營成本很高,要麼是固定的,要麼難以在短期內降低。此外,我們還進入了新領域並推出了相鄰的產品,例如我們打算成為鑄造服務的主要提供商,在這些新領域和產品方面,我們面臨着新的競爭來源以及市場需求或接受度不確定的市場需求或接受度,而且它們並不總是按預期增長。
▪ 英特爾的預期税率基於現行税法,包括對2017年《減税和就業法》(TCJA)的當前解釋以及當前的預期收入,可能會受到對TCJA和其他法律解釋變化的影響;不同税率司法管轄區的所得利潤數量和組合以及資產位置的變化;抵免、福利和扣除額估計值的變化;各種税收審計中出現的問題的解決當局,包括支付利息和罰款;以及實現的能力遞延所得税資產。
▪ 英特爾的業績可能會受到股權證券和利息以及其他收益或損失的影響,收益或損失可能因公允價值變化、出售、交換或股權和債務投資減值、利率、現金餘額以及衍生工具公允價值變化而有所不同。
▪ 產品缺陷或勘誤表(與已發佈規格的偏差)可能會對我們的開支、收入和聲譽產生不利影響。
▪ 我們或第三方定期發現與我們的處理器和其他產品以及在其上運行的操作系統和工作負載有關的安全漏洞。安全漏洞以及緩解技術的任何限制或不利影響可能會以多種方式對我們的運營業績、財務狀況、客户關係、潛在客户和聲譽產生不利影響,其中任何一種都可能是重大的,包括承擔與開發和部署更新和緩解措施相關的鉅額成本、減記庫存價值、降低我們產品的競爭力、抗辯產品索賠和訴訟、迴應監管機構詢問或行動、支付賠償金,解決客户滿意度問題,或對第三方採取其他補救措施。有關安全漏洞或緩解措施的負面宣傳可能會損害我們在客户或用户中的聲譽,並減少對我們產品和服務的需求。
▪ 網絡安全事件,無論成功與否,都可能導致我們承擔鉅額成本或中斷我們或客户和供應商的運營,從而影響英特爾的業績,並可能導致聲譽損害。
▪ 英特爾的業績可能會受到涉及知識產權、股東、消費者、反壟斷、商業、披露和其他問題的訴訟或監管事項以及和解和爭議解決的影響和時間的影響。例如,在2021年第一季度,英特爾累積了22億美元的與涉及VLSI Technology LLC(VLSI)的訴訟有關的費用。不利的裁決可能包括金錢損害賠償或禁令,禁止我們製造或銷售一種或多種產品,禁止特定的商業行為,影響我們設計產品的能力,或要求採取其他補救措施,例如強制許可知識產權。
▪ 英特爾的業績可能會受到收購、剝離和其他重大交易完成的影響和時間的影響。此外,這些交易並不總是能實現我們的財務或戰略目標,可能會擾亂我們的持續業務並對我們的經營業績產生不利影響。由於經濟或市場狀況或我們業務的不利變化;監管、證券交易所或其他批准的延遲;Mobileye關鍵員工流失以及我們的業務戰略變化等因素,擬議的Mobileye首次公開募股可能無法在我們的預期時間範圍內完成,或者根本無法完成。
▪ 英特爾股票回購計劃的金額、時間和執行會根據英特爾將現金用於其他目的的優先事項而波動,例如投資我們的業務,包括運營和資本支出、收購以及將現金作為股息支付返還給股東。
有關這些因素和其他可能影響英特爾業務和業績的因素的詳細信息包含在英特爾向美國證券交易委員會提交的文件中,包括該公司關於10-K和10-Q表的最新報告,尤其是這些報告的 “風險因素” 部分。這些文件的副本可以通過訪問我們的投資者關係網站www.intc.com或美國證券交易委員會的網站www.sec.gov獲得。
關於英特爾
英特爾(納斯達克股票代碼:INTC)是行業領導者,致力於創造改變世界的技術,促進全球進步並豐富生活。受摩爾定律的啟發,我們不斷努力推進半導體的設計和製造,以幫助客户應對最大的挑戰。通過在雲端、網絡、邊緣和各種計算設備中嵌入智能,我們釋放了數據的潛力,使商業和社會變得更好。要了解有關英特爾創新的更多信息,請訪問 newsroom.intel.com 和 intel.com。
© 英特爾公司。英特爾、英特爾徽標和其他英特爾標誌是英特爾公司或其子公司的商標。其他名稱和品牌可能被視為他人的財產。
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合併簡明損益表和其他信息
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| | 三個月已結束 | | 十二個月已結束 |
(以百萬計,每股金額除外;未經審計) | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 |
淨收入 | | $ | 20,528 | | | $ | 19,978 | | | $ | 79,024 | | | $ | 77,867 | |
銷售成本 | | 9,519 | | | 8,630 | | | 35,209 | | | 34,255 | |
毛利率 | | 11,009 | | | 11,348 | | | 43,815 | | | 43,612 | |
研究和開發 | | 4,049 | | | 3,655 | | | 15,190 | | | 13,556 | |
市場營銷、一般和行政 | | 1,942 | | | 1,757 | | | 6,543 | | | 6,180 | |
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重組和其他費用 | | 29 | | | 52 | | | 2,626 | | | 198 | |
運營費用 | | 6,020 | | | 5,464 | | | 24,359 | | | 19,934 | |
營業收入 | | 4,989 | | | 5,884 | | | 19,456 | | | 23,678 | |
股票投資收益(虧損),淨額 | | 359 | | | 1,692 | | | 2,729 | | | 1,904 | |
利息和其他淨額 | | (154) | | | (88) | | | (482) | | | (504) | |
税前收入 | | 5,194 | | | 7,488 | | | 21,703 | | | 25,078 | |
税收準備金 | | 571 | | | 1,631 | | | 1,835 | | | 4,179 | |
淨收入 | | $ | 4,623 | | | $ | 5,857 | | | $ | 19,868 | | | $ | 20,899 | |
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每股收益——基本 | | $ | 1.14 | | | $ | 1.43 | | | $ | 4.89 | | | $ | 4.98 | |
每股收益——攤薄 | | $ | 1.13 | | | $ | 1.42 | | | $ | 4.86 | | | $ | 4.94 | |
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已發行普通股的加權平均股數: | | | | | | | | |
基本 | | 4,069 | | | 4,094 | | | 4,059 | | | 4,199 | |
稀釋 | | 4,095 | | | 4,119 | | | 4,090 | | | 4,232 | |
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| | 三個月已結束 |
(以百萬計) | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 |
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普通股每股收益信息: | | | | |
已發行普通股的加權平均股數——基本 | | 4,069 | | | 4,094 | |
員工股權激勵計劃的攤薄效應 | | 26 | | | 25 | |
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已發行普通股的加權平均股數——攤薄 | | 4,095 | | | 4,119 | |
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股票回購: | | | | |
回購的股票 | | — | | | 38 | |
累計回購股數(以十億計) | | 5.8 | | | 5.7 | |
剩餘的授權回購美元(以十億計) | | $ | 7.2 | | | $ | 9.7 | |
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其他信息: | | | | |
員工(千人) | | 121.1 | | | 110.6 | |
英特爾公司
合併簡明資產負債表
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(以百萬計) | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 |
資產 | | (未經審計) | | |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 4,827 | | | $ | 5,865 | |
短期投資 | | 2,103 | | | 2,292 | |
交易資產 | | 21,483 | | | 15,738 | |
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扣除可疑賬款備抵後的應收賬款 | | 9,457 | | | 6,782 | |
庫存 | | | | |
原材料 | | 1,441 | | | 908 | |
工作正在進行中 | | 6,656 | | | 5,693 | |
成品 | | 2,679 | | | 1,826 | |
| | 10,776 | | | 8,427 | |
持有待售資產 | | 6,942 | | | 5,400 | |
其他流動資產 | | 2,130 | | | 2,745 | |
流動資產總額 | | 57,718 | | | 47,249 | |
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不動產、廠房和設備,淨額 | | 63,245 | | | 56,584 | |
股權投資 | | 6,298 | | | 5,152 | |
其他長期投資 | | 840 | | | 2,192 | |
善意 | | 26,963 | | | 26,971 | |
已確定的無形資產,淨額 | | 7,270 | | | 9,026 | |
其他長期資產 | | 6,072 | | | 5,917 | |
總資產 | | $ | 168,406 | | | $ | 153,091 | |
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負債 | | | | |
流動負債 | | | | |
短期債務 | | $ | 4,591 | | | $ | 2,504 | |
應付賬款 | | 5,747 | | | 5,581 | |
應計薪酬和福利 | | 4,535 | | | 3,999 | |
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其他應計負債 | | 12,589 | | | 12,670 | |
流動負債總額 | | 27,462 | | | 24,754 | |
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債務 | | 33,510 | | | 33,897 | |
合同負債 | | 185 | | | 1,367 | |
應繳所得税 | | 4,305 | | | 4,578 | |
遞延所得税 | | 2,667 | | | 3,843 | |
其他長期負債 | | 4,886 | | | 3,614 | |
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股東權益 | | | | |
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普通股,面值0.001美元,已授權10,000股;已發行和流通4,070股(2020年已發行和流通4,062股),資本超過面值 | | 28,006 | | | 25,556 | |
累計其他綜合收益(虧損) | | (880) | | | (751) | |
留存收益 | | 68,265 | | | 56,233 | |
股東權益總額 | | 95,391 | | | 81,038 | |
負債和股東權益總額 | | $ | 168,406 | | | $ | 153,091 | |
英特爾公司
合併簡明現金流量表
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二個月已結束 |
(單位:百萬;未經審計) | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 |
| | | | |
現金和現金等價物,期初 | | $ | 5,865 | | | $ | 4,194 | |
運營活動提供的(用於)的現金流: | | | | |
淨收入 | | 19,868 | | | 20,899 | |
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | | |
折舊 | | 9,953 | | | 10,482 | |
基於股份的薪酬 | | 2,036 | | | 1,854 | |
| | | | |
重組和其他費用 | | 2,626 | | | 198 | |
無形資產的攤銷 | | 1,839 | | | 1,757 | |
股票投資的(收益)虧損,淨額 | | (1,458) | | | (1,757) | |
| | | | |
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| | | | |
資產和負債的變化: | | | | |
應收賬款 | | (2,674) | | | 883 | |
庫存 | | (2,339) | | | (687) | |
應付賬款 | | 1,190 | | | 405 | |
應計薪酬和福利 | | 515 | | | 348 | |
預付費供應協議 | | (1,583) | | | (181) | |
所得税 | | (441) | | | 1,620 | |
其他資產和負債 | | 459 | | | (437) | |
調整總額 | | 10,123 | | | 14,485 | |
經營活動提供的淨現金 | | 29,991 | | | 35,384 | |
(用於)投資活動提供的現金流: | | | | |
不動產、廠房和設備的增加 | | (18,733) | | | (14,259) | |
待售不動產、廠房和設備的新增內容 | | (1,596) | | | (194) | |
收購,扣除獲得的現金 | | (209) | | | (837) | |
購買可供出售的債務投資 | | (5,051) | | | (6,862) | |
| | | | |
可供出售債務投資的到期日和出售 | | 6,467 | | | 6,781 | |
購買交易資產 | | (35,503) | | | (22,377) | |
交易資產的到期日和出售 | | 28,832 | | | 15,377 | |
| | | | |
| | | | |
購買股權投資 | | (613) | | | (720) | |
股權投資的銷售 | | 581 | | | 910 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
其他投資 | | 658 | | | 1,385 | |
用於投資活動的淨現金 | | (25,167) | | | (20,796) | |
融資活動提供的(用於)的現金流: | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
發行長期債務,扣除發行成本 | | 4,974 | | | 10,247 | |
償還債務和債務轉換 | | (2,500) | | | (4,525) | |
通過員工股權激勵計劃出售普通股的收益 | | 1,020 | | | 897 | |
回購普通股 | | (2,415) | | | (14,229) | |
| | | | |
| | | | |
向股東支付股息 | | (5,644) | | | (5,568) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
其他融資 | | (1,297) | | | 261 | |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | | (5,862) | | | (12,917) | |
| | | | |
現金和現金等價物的淨增加(減少) | | (1,038) | | | 1,671 | |
現金和現金等價物,期末 | | $ | 4,827 | | | $ | 5,865 | |
英特爾公司
補充運營部門業績
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 十二個月已結束 |
(以百萬計) | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 |
淨收入 | | | | | | | | |
客户機計算組 | | | | | | | | |
平臺 | | $ | 9,408 | | | $ | 9,939 | | | $ | 37,376 | | | $ | 35,642 | |
相鄰 | | 725 | | | 1,000 | | | 3,135 | | | 4,415 | |
| | 10,133 | | | 10,939 | | | 40,511 | | | 40,057 | |
數據中心組 | | | | | | | | |
平臺 | | 6,442 | | | 5,297 | | | $ | 22,703 | | | $ | 23,056 | |
相鄰 | | 864 | | | 791 | | | 3,118 | | | 3,047 | |
| | 7,306 | | | 6,088 | | | 25,821 | | | 26,103 | |
物聯網 | | | | | | | | |
IOTG | | 1,058 | | | 777 | | | 3,998 | | | 3,007 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Mobile | | 356 | | | 333 | | | 1,386 | | | 967 | |
| | 1,414 | | | 1,110 | | | 5,384 | | | 3,974 | |
| | | | | | | | |
非易失性存儲器解決方案組 | | 996 | | | 1,208 | | | 4,306 | | | 5,358 | |
可編程解決方案組 | | 484 | | | 422 | | | 1,934 | | | 1,853 | |
所有其他 | | 195 | | | 211 | | | 1,068 | | | 522 | |
淨收入總額 | | $ | 20,528 | | | $ | 19,978 | | | $ | 79,024 | | | $ | 77,867 | |
| | | | | | | | |
營業收入(虧損) | | | | | | | | |
客户機計算組 | | $ | 3,475 | | | $ | 4,508 | | | $ | 14,672 | | | $ | 15,129 | |
數據中心組 | | 1,726 | | | 2,077 | | | $ | 6,997 | | | $ | 10,571 | |
物聯網 | | | | | | | | |
IOTG | | 270 | | | 123 | | | 1,045 | | | 497 | |
Mobile | | 99 | | | 110 | | | 460 | | | 241 | |
| | 369 | | | 233 | | | 1,505 | | | 738 | |
| | | | | | | | |
非易失性存儲器解決方案組 | | 354 | | | 76 | | | 1,369 | | | 361 | |
可編程解決方案組 | | 51 | | | 43 | | | 297 | | | 260 | |
所有其他 | | (986) | | | (1,053) | | | (5,384) | | | (3,381) | |
總營業收入 | | $ | 4,989 | | | $ | 5,884 | | | $ | 19,456 | | | $ | 23,678 | |
我們的大部分收入來自平臺產品,這些產品是我們的主要產品,被視為一個產品類別。我們提供包含各種組件和技術的平臺產品,包括微處理器和芯片組、獨立 SoC 或基於英特爾架構的多芯片封裝。在我們的 CCG、DCG 和 IOTG 運營領域中,平臺產品以各種形式使用。我們的非平臺或相鄰產品可以與平臺產品相結合,形成全面的平臺解決方案,以滿足客户需求。
我們的應申報和不可申報運營領域的收入主要與以下產品線有關:
▪ CCG 包括專為終端用户設計的平臺,專注於二合一、輕薄、商業和遊戲等增長較快的細分市場,以及不斷增長的鄰接領域,例如連接和顯卡。
▪ DCG 包括專為雲服務提供商、企業和政府以及通信服務提供商細分市場設計的工作負載優化平臺和相關產品。2021 年,DCG 運營領域包括我們的英特爾® 傲騰™ 內存業務的業績。
▪ IOTG 包括針對零售、工業、醫療保健和視覺等細分市場的目標垂直領域和嵌入式應用的高性能計算解決方案。
▪ Mobileye 包括自動駕駛所需的全面解決方案,包括計算平臺、計算機視覺和基於機器學習的傳感、測繪和定位、駕駛策略以及正在開發的主動傳感器,用於Robotaxi和消費者級別的自動駕駛。
▪ NSG 包括主要用於 SSD 的英特爾 3D NAND 技術等內存和存儲產品。2021 年,NSG 運營領域不再包括我們的英特爾 Optane 內存業務的業績。
▪ PSG 包括可編程半導體,主要是 FPGA 和結構化 ASIC,以及用於通信、雲和企業以及嵌入式細分市場的相關產品。
我們有銷售和營銷、製造、工程、財務和管理小組。這些羣體的費用通常分配給運營部門。
我們有一個 “所有其他” 類別,包括收入、支出和費用,例如:
▪ 未以其他方式呈報的不可申報分部的經營業績;
▪ 被剝離業務的歷史經營業績;
▪ 支持我們舉措的初創企業的經營業績,包括我們的鑄造業務;
▪ 包含在重組和其他費用中的金額;
▪ 未分配給運營部門的部分員工福利、薪酬和其他費用;以及
▪ 與收購相關的成本,包括攤銷以及與收購相關的無形資產和商譽的任何減值。
英特爾公司
補充平臺收入信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q4 2021 | | Q4 2021 | | 2021 年年初 |
| | 相比於 Q3 2021 | | 相比於 Q4 2020 | | 相比於 2020年年初至今 |
客户機計算組 | | | | | | |
臺式機平臺容量 | | 15% | | 7% | | 8% |
臺式機平臺的平均銷售價格 | | 4% | | 11% | | 3% |
筆記本電腦平臺容量 | | 4% | | (26)% | | 8% |
筆記本電腦平臺的平均銷售價格 | | (6)% | | 14% | | (6)% |
相鄰收入 | | 2% | | (28)% | | (29)% |
| | | | | | |
數據中心組 | | | | | | |
平臺容量 | | 8% | | 17% | | 2% |
平臺平均銷售價格 | | 3% | | 4% | | (4)% |
相鄰收入 | | 15% | | 9% | | 2% |
英特爾公司
非公認會計準則指標的解釋
除了根據美國公認會計原則披露財務業績外,本文件還提到了以下非公認會計準則財務指標。我們認為,這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了有關我們經營業績的有用補充信息,可以比較某些項目可能與業務業績無關的時期之間的財務趨勢和業績,並提高管理層在經營業務和衡量業績時使用的關鍵指標的透明度。其中某些非公認會計準則財務指標用於我們基於績效的限制性股票單位和年度現金獎勵計劃。
我們的非公認會計準則財務指標反映了基於以下一個或多個項目的調整,以及相關的所得税影響(如適用)。所得税的影響是使用每次調整的適當税率計算的。不應將這些非公認會計準則財務指標視為替代或優於根據美國公認會計原則計算的財務指標,應仔細評估根據美國公認會計原則計算的財務業績以及根據這些業績進行對賬。
| | | | | | | | |
非公認會計準則調整或衡量標準 | 定義 | 對管理層和投資者有用 |
| | |
與收購相關的調整 | 與收購相關的無形資產的攤銷包括無形資產的攤銷,例如與業務合併相關的已開發技術、品牌和客户關係。在我們的美國公認會計準則財務報表中,與這些無形資產攤銷相關的費用記錄在銷售成本和併購中。攤銷費用在相關收購的無形資產的估計使用壽命內入賬,因此通常分多年入賬。 | 在計算某些非公認會計準則指標時,我們排除了與收購相關的無形資產的攤銷費用,因為這些費用的規模不一致,並且受到收購時機和估值的重大影響。這些調整有助於對我們當前的經營業績進行有用的評估,並與過去的經營業績進行比較,併為投資者提供了評估成本和支出趨勢的更多手段。 |
重組和其他費用 | 重組費用是與正式重組計劃相關的成本,主要與員工的遣散費和福利安排有關。其他費用包括與VLSI訴訟相關的費用、商譽和資產減值、養老金費用以及與重組活動相關的成本。 | 為了計算某些非公認會計準則指標,我們不包括重組和其他費用,包括對前一時期記錄的費用的任何調整,因為這些成本並不能反映我們的核心經營業績。這些調整有助於對我們的核心經營業績進行有用的評估並與過去的經營業績進行比較,併為投資者提供了評估支出趨勢的額外手段。 |
資產剝離造成的(收益)損失 | 與資產剝離相關的收益或損失予以確認。 | 出於計算某些非公認會計準則指標的目的,我們排除了資產剝離產生的收益或虧損,因為它們不能反映我們當前的經營業績。這些調整有助於對我們當前的經營業績進行有用的評估,並與過去的經營業績進行比較。 |
有價股票證券的持續按市值計價 | 在證券變為可出售證券後記錄了最初的市值調整後,我們的有價股票證券正在進行的按市值計價調整所產生的收益和虧損將予以確認。 | 出於計算某些非公認會計準則指標的目的,我們排除了這些持續的收益和虧損,因為我們認為這種波動與我們的核心運營業績無關。這些調整有助於對我們當前的經營業績進行有用的評估,並與過去的經營業績進行比較。 |
| | | | | | | | |
非公認會計準則調整或衡量標準 | 定義 | 對管理層和投資者有用 |
NAND 存儲器業務 | 正如2020年10月宣佈的那樣,我們的NAND存儲器業務有待出售給SK海力士。雖然第二次銷售仍有待完成,但我們在2021財年年底之後的2021年12月29日完成了第一次收盤。我們將在2022年第一季度完全拆分我們在NAND OpCo業務中的持續權益。 | 在某些非公認會計準則指標中,我們排除了NAND存儲器業務的影響。儘管第二次出售仍有待完成並視成交條件而定,但管理層目前並未將該業務視為公司核心業務或其長期戰略方向的一部分。我們認為,從管理層的角度來看,這些調整為投資者提供了對公司核心業務模式以及管理層目前如何評估核心運營業績的有用看法。我們認為,它們還為投資者提供了另一種手段,使他們能夠了解資產剝離隨着時間的推移而產生的潛在影響。在進行這些調整時,我們沒有對衡量和計算收入或其他財務報表金額的方法進行任何更改。 |
自由現金流 | 我們參考了衡量自由現金流的非公認會計準則財務指標,管理層在評估我們的流動性來源、資本資源和收益質量時使用該指標。自由現金流是指調整後的運營現金流,不包括不動產、廠房和設備的增加。 | 這項非公認會計準則財務指標有助於瞭解我們的資本需求,併為評估我們業務的現金流趨勢提供了另一種手段。我們不包括增持待售的NAND財產、廠房和設備,因為這些增加不代表我們的長期資本需求,這些資產是在2021財年年底之後的2021年12月29日交易首次完成時出售的。 |
GAAP Outlook 與非 GAAP Outlook 對賬逐步包括以下調整。正如我們在第三季度財報電話會議上宣佈的那樣,從2022年開始,我們將從非公認會計準則業績中排除基於股票的薪酬以及股票投資的所有收益和虧損。股票投資所有收益和虧損的調整包括之前不包含在我們的非公認會計準則業績中的持續按市值計價調整。
| | | | | | | | |
非公認會計準則調整或衡量標準 | 定義 | 對管理層和投資者有用 |
基於股份的薪酬 | 基於股份的薪酬包括與我們的員工股權激勵計劃相關的費用。 | 為了計算某些非公認會計準則指標,我們排除了與股票薪酬相關的費用,因為我們認為這些調整可以更好地與同行公司的業績進行比較,也因為管理層不將這些費用視為我們核心經營業績的一部分。我們認為,從管理層的角度來看,這些調整為投資者提供了有用的視角,使他們瞭解公司的核心業務模式、管理層目前如何評估核心運營業績,以及評估支出趨勢(包括與其他同行公司的比較)的額外手段。 |
股票投資的(收益)虧損,淨額 | 股票投資的(收益)淨虧損包括正在進行的有價股票證券按市值計價調整、非有價股票證券的可觀價格調整、減值費用和股票投資的出售等。 | 為了提高各期之間的可比性,我們將這些非營業收益排除在外。這種排除反映了管理層如何評估業務的核心業務。 |
資產剝離造成的(收益)損失 | 收益或虧損在資產剝離結束時確認,或者在資產剝離完成時收到遞延對價時在規定的延期期內確認。根據我們在2021年12月29日首次完成出售NAND存儲器業務時簽訂的NAND晶圓製造和銷售協議下的持續義務,部分初始交易對價將推遲並在第一次和第二次收盤之間予以確認。 | 出於計算某些非公認會計準則指標的目的,我們排除了資產剝離產生的收益或虧損,因為它們不能反映我們當前的經營業績。這些調整有助於對我們當前的經營業績進行有用的評估,並與過去的經營業績進行比較。 |
英特爾公司
GAAP 實際值與非 GAAP 實際值的補充對賬
以下是非公認會計準則財務指標與最直接可比的美國公認會計準則財務指標的對賬情況。不應將這些非公認會計準則財務指標視為替代或優於根據美國公認會計原則計算的財務指標,應仔細評估美國公認會計原則與非公認會計準則實際值的對賬情況。請參閲本文件中的 “非公認會計準則指標解釋”,詳細解釋對可比的美國公認會計準則指標所做的調整、管理層使用非公認會計準則指標的方式以及管理層認為非公認會計準則指標為投資者提供有用信息的原因。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 十二個月已結束 |
(以百萬計,每股金額除外) | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 |
| | | | | | | | |
GAAP 淨收入 | | $ | 20,528 | | | $ | 19,978 | | | $ | 79,024 | | | $ | 77,867 | |
| | | | | | | | |
NAND 存儲器業務 | | (996) | | | (1,115) | | | (4,306) | | | (4,967) | |
非公認會計準則淨收入 | | $ | 19,532 | | | $ | 18,863 | | | $ | 74,718 | | | $ | 72,900 | |
| | | | | | | | |
GAAP 毛利率 | | $ | 11,009 | | | $ | 11,348 | | | $ | 43,815 | | | $ | 43,612 | |
與收購相關的調整 | | 335 | | | 310 | | | 1,283 | | | 1,211 | |
| | | | | | | | |
NAND 存儲器業務 | | (518) | | | (338) | | | (1,995) | | | (1,524) | |
非公認會計準則毛利率 | | $ | 10,826 | | | $ | 11,320 | | | $ | 43,103 | | | $ | 43,299 | |
| | | | | | | | |
GAAP 毛利率百分比 | | 53.6 | % | | 56.8 | % | | 55.4 | % | | 56.0 | % |
與收購相關的調整 | | 1.6 | % | | 1.6 | % | | 1.6 | % | | 1.6 | % |
| | | | | | | | |
NAND 存儲器業務 | | 0.2 | % | | 1.7 | % | | 0.6 | % | | 1.8 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
非公認會計準則毛利率百分比1 | | 55.4 | % | | 60.0 | % | | 57.7 | % | | 59.4 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
GAAP 研發和 MG&A | | $ | 5,991 | | | $ | 5,412 | | | $ | 21,733 | | | $ | 19,736 | |
與收購相關的調整 | | (52) | | | (53) | | | (209) | | | (205) | |
NAND 存儲器業務 | | (164) | | | (159) | | | (626) | | | (587) | |
Non-GAAP 研發和 MG&A | | $ | 5,775 | | | $ | 5,200 | | | $ | 20,898 | | | $ | 18,944 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
GAAP 營業收入 | | $ | 4,989 | | | $ | 5,884 | | | $ | 19,456 | | | $ | 23,678 | |
與收購相關的調整 | | 387 | | | 363 | | | 1,492 | | | 1,416 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
重組和其他費用 | | 29 | | | 52 | | | 2,626 | | | 198 | |
| | | | | | | | |
NAND 存儲器業務 | | (354) | | | (179) | | | (1,369) | | | (937) | |
非公認會計準則營業收入 | | $ | 5,051 | | | $ | 6,120 | | | $ | 22,205 | | | $ | 24,355 | |
| | | | | | | | |
GAAP 營業利潤率 | | 24.3 | % | | 29.5 | % | | 24.6 | % | | 30.4 | % |
與收購相關的調整 | | 1.9 | % | | 1.8 | % | | 1.9 | % | | 1.8 | % |
重組和其他費用 | | 0.1 | % | | 0.3 | % | | 3.3 | % | | 0.3 | % |
| | | | | | | | |
NAND 存儲器業務 | | (0.5) | % | | 0.9 | % | | (0.1) | % | | 0.9 | % |
非公認會計準則營業利潤率1 | | 25.9 | % | | 32.4 | % | | 29.7 | % | | 33.4 | % |
| | | | | | | | |
GAAP 税率 | | 11.0 | % | | 21.8 | % | | 8.5 | % | | 16.7 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
所得税影響 | | 0.7 | % | | (0.1) | % | | 0.6 | % | | (0.1) | % |
非公認會計準則税率 | | 11.7 | % | | 21.7 | % | | 9.1 | % | | 16.6 | % |
| | | | |
GAAP 淨收入 | | $ | 4,623 | | | $ | 5,857 | | | $ | 19,868 | | | $ | 20,899 | |
與收購相關的調整 | | 387 | | | 363 | | | 1,492 | | | 1,416 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
重組和其他費用 | | 29 | | | 52 | | | 2,626 | | | 198 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
資產剝離造成的(收益)損失 | | — | | | — | | | — | | | (6) | |
有價股票證券的持續按市值計價 | | (216) | | | 48 | | | 130 | | | 133 | |
NAND 存儲器業務 | | (354) | | | (179) | | | (1,369) | | | (937) | |
所得税影響 | | (18) | | | (56) | | | (391) | | | (107) | |
非公認會計準則淨收益 | | $ | 4,451 | | | $ | 6,085 | | | $ | 22,356 | | | $ | 21,596 | |
1 我們對GAAP與非公認會計準則毛利率和營業利潤率百分比的對賬反映了將我們的NAND存儲器業務排除在淨收入之外。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 十二個月已結束 |
(以百萬計,每股金額除外) | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 |
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GAAP 每股收益——攤薄 | | $ | 1.13 | | | $ | 1.42 | | | $ | 4.86 | | | $ | 4.94 | |
與收購相關的調整 | | 0.09 | | | 0.09 | | | 0.36 | | | 0.33 | |
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重組和其他費用 | | 0.01 | | | 0.02 | | | 0.65 | | | 0.05 | |
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資產剝離造成的(收益)損失 | | — | | | — | | | — | | | — | |
有價股票證券的持續按市值計價 | | (0.05) | | | 0.01 | | | 0.03 | | | 0.03 | |
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NAND 存儲器業務 | | (0.08) | | | (0.04) | | | (0.33) | | | (0.22) | |
所得税影響 | | (0.01) | | | (0.02) | | | (0.10) | | | (0.03) | |
非公認會計準則每股收益——攤薄 | | $ | 1.09 | | | $ | 1.48 | | | $ | 5.47 | | | $ | 5.10 | |
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| | 十二個月已結束 | | | |
(以百萬計) | | 2021年12月25日 | | | |
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GAAP 運營產生的現金 | | $ | 29,991 | | | | |
不動產、廠房和設備的增加 | | (18,733) | | | | |
自由現金流 | | $ | 11,258 | | | | |
用於投資活動的公認會計準則現金 | | $ | (25,167) | | | | |
由(用於)融資活動提供的 GAAP 現金 | | $ | (5,862) | | | | |
英特爾公司
GAAP 展望與非 GAAP 展望的補充對賬
以下是非公認會計準則財務指標與最直接可比的美國公認會計準則財務指標的對賬情況。不應將這些非公認會計準則財務指標視為替代或優於根據美國公認會計原則計算的財務指標,應仔細評估根據美國公認會計原則編制的財務展望和本商業展望的對賬表。
請參閲本文件中的 “非公認會計準則指標解釋”,詳細解釋對可比的美國公認會計準則指標所做的調整、管理層使用非公認會計準則指標的方式以及管理層認為非公認會計準則指標為投資者提供有用信息的原因。
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(以十億計,每股金額除外) | | 2022 年第一季度展望 | | |
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| | 大約 | | |
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GAAP 毛利率 | | 49.4 | % | | |
與收購相關的無形資產的攤銷 | | 1.9 | % | | |
基於股份的薪酬 | | 0.6 | % | | |
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非公認會計準則毛利率 | | 52.0 | % | | |
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GAAP 税率 | | 25 | % | | |
所得税影響 | | (10) | % | | |
非公認會計準則税率 | | 15 | % | | |
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GAAP 每股收益——攤薄 | | $ | 0.70 | | | |
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與收購相關的調整 | | 0.10 | | | |
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基於股份的薪酬 | | 0.18 | | | |
資產剝離造成的(收益)損失 | | (0.25) | | | |
股票投資的(收益)虧損,淨額 | | (0.02) | | | |
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所得税影響 | | 0.09 | | | |
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非公認會計準則每股收益——攤薄 | | $ | 0.80 | | | |