美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):
(註冊人的確切姓名在 其章程中指定)
(州或其他司法管轄區) 公司註冊的) | (委員會 文件號) | (國税局僱主 識別碼) |
(主要行政辦公室地址,包括郵政編碼) | (郵政編碼) |
(註冊人的電話號碼,包括 區號)
不適用
(如果自上次報告以來已更改 ,則為以前的姓名或以前的地址)
如果 8-K 表格申報旨在同時履行以下任何條款 規定的註冊人的申報義務,請勾選下面的相應方框(參見下文的一般指示 A.2):
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信。 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料。 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條,啟動前通信。 |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信。 |
根據該法第12 (b) 條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易 符號 | 每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用 勾號註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務 會計準則。☐
項目 1.01。 | 簽訂重要最終協議。 |
2023年4月25日,Hexcel Corporation(“Hexcel”)簽訂了一項新的信貸協議(“信貸協議”),該協議適用於其7.5億美元的循環信貸額度(“左輪手槍”),該額度將於2028年4月25日到期。信貸協議由作為借款人的Hexcel、貸款方當事人、作為貸款人行政代理的N.A. Citizens Bank, N.A. 以及作為貸款機構行政代理人的其他機構簽訂 。
2023 年 4 月 25 日,Hexcel 根據信貸協議借入了 6,000 萬美元,所得款項用於償還所有款項,並終止了 Hexcel 作為借款人、貸款方、作為貸款人行政代理的北卡州公民銀行以及其他相關機構(經日期為信貸協議第一條 修正案修訂)根據現有信貸協議未償還的所有款項,截至2020年9月28日,以及截至2021年1月28日 28日的信貸協議第二修正案,“終止信貸”設施”)並支付與再融資有關的費用和開支。已終止的 信貸額度原定於 2024 年 6 月 20 日到期。Hexcel 沒有因終止信貸額度而產生提前終止罰款 。
根據Revolver 的選擇,在 Revolver 下的借款將按照 (i) 調整後的期限 SOFR 利率(受 0.00% 的下限)計息, 此類 “調整後期限 SOFR” 利率等於適用利息期的期限 SOFR 利率加上 0.10%, 加上適用保證金或 (ii) 基準利率借款,最大值為 (a) 最優惠利率,(b) 聯邦基金利率加上 0.50%,(c) 一個月利息期的調整後期限SOFR利率(下限為0.00%)再加上適用保證金 。根據信貸協議的規定,SOFR利率借款的 “適用利潤率” 最初為1.125%,基準利率 借款的 “適用利潤率” 為0.125%,在代理獲得截至2023年9月30日的財季合規證書之日之後, 可能會波動,具體取決於其(x)公共債務評級和(y)合併 槓桿比率。循環貸款可以借入、還款和再借用, 可用於一般公司用途(包括收購、投資和償還債務)。Revolver 中最多可使用5000萬美元作為信用證。信貸協議使Hexcel能夠不時增加定期貸款或將 循環信貸承諾的總額不超過5億美元。
信貸協議包含慣例 契約,除其他外,這些契約對Hexcel的任何子公司產生債務、授予留置權 以及出售Hexcel及其子公司的全部或幾乎全部資產等進行了限制。信貸協議還包含 財務契約,要求Hexcel維持最低利息覆蓋率和最大合併淨槓桿率。 違反任何這些契約都可能導致信貸協議下的違約事件。在這類 違約事件或某些其他慣常違約事件發生後,可以加快 下任何未付金額的支付,貸款人根據信貸協議發放信貸的承諾可能會終止。
信貸協議 的上述摘要並不完整,其完整性參照了信貸協議的全文,該協議作為附錄 10.1 提交,以引用方式納入此處。
項目 1.02。 | 終止重要最終協議。 |
本8-K表最新報告第1.01項中列出的與已終止的 信貸額度有關的信息以引用方式納入此處。
項目 2.03。 | 設立直接 財務債務。 |
本表格8-K最新報告第1.01項中規定的與信貸 協議有關的信息以引用方式納入此處。
項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) | 在此表格 8-K 中附上 |
展品編號 | 描述 | |
10.1 | 信貸協議,日期為2023年4月25日,由作為借款人的Hexcel Corporation及其貸款方、作為貸款人行政代理的N.A. Citizens Bank與作為貸款人行政代理的N.A. Citizens Bank以及其他參與機構簽訂的信貸協議。 |
簽名
根據經修訂的1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式促使下列簽署人 正式授權代表其簽署本報告。
HEXCEL 公司 | ||
2023年4月28日 | ||
/s/Gail E. Lehman | ||
蓋爾·E·雷曼 | ||
執行副總裁、總法律顧問兼祕書 |