英特爾公司
2200 米申學院大道
加利福尼亞州聖克拉拉 95054-1549
新聞發佈
英特爾公佈2023年第一季度財務業績
新聞摘要
•第一季度收入為117億美元,同比下降36%(同比)。
•歸屬於英特爾的第一季度GAAP每股收益(虧損)(EPS)為美元(0.66);歸屬於英特爾的非公認會計準則每股收益為美元(0.04)。
•預計2023年第二季度收入為115億至125億美元;預計第二季度每股收益為0.62美元;非公認會計準則每股收益為0.04美元。
加利福尼亞州聖克拉拉,2023 年 4 月 27 日 — 英特爾公司今天公佈了 2023 年第一季度財務業績。
英特爾首席執行官帕特·蓋爾辛格説:“我們在第一季度取得了穩健的業績,表明我們的轉型取得了穩步進展。”“我們在數據中心路線圖中達到了關鍵的執行里程碑,並展示了支撐該路線圖的流程技術的運行狀況。儘管我們對宏觀經濟前景保持謹慎,但我們專注於在交付IDM 2.0時可以控制的內容:推動流程和產品路線圖的一致執行,推動鑄造業務的發展,使我們能夠最好地利用未來1萬億美元的市場機會。”
英特爾首席財務官戴維·辛斯納表示:“我們在收入和利潤方面都超出了第一季度的預期,並將繼續在支出管理方面遵守紀律,這是我們提高效率和節省成本的承諾的一部分。同時,我們正在優先考慮推進戰略和建立內部鑄造模型所需的投資,這是我們為實現IDM 2.0而採取的最重要的步驟之一。”
2023 年第一季度財務亮點
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| GAAP | | 非公認會計準則 |
| Q1 2023 | Q1 2022 | 與 2022 年第一季度相比 | | Q1 2023 | Q1 2022 | 與 2022 年第一季度相比 |
收入 (B 美元) | $11.7 | $18.4 | 向下 36% | | | | |
毛利率 | 34.2% | 50.4% | 向下 16.2 個百分點 | | 38.4% | 53.1% | 向下 14.7 個百分點 |
研發和 MG&A (B 美元) | $5.4 | $6.1 | 下跌11% | | $4.8 | $5.5 | 向下 13% |
營業利潤率 | (12.5)% | 23.7% | 向下 36.2 個百分點 | | (2.5)% | 23.1% | 向下 25.6 個百分點 |
税率 | (139.0)% | 16.0% | n/m1 | | 13.0% | 13.0% | — |
歸屬於英特爾的淨收益(虧損)(B 美元) | $(2.8) | $8.1 | 向下 134% | | $(0.2) | $3.6 | 向下 105% |
歸屬於英特爾的每股收益(虧損) | $(0.66) | $1.98 | 向下 133% | | $(0.04) | $0.87 | 向下 105% |
在第一季度,該公司使用了(18)億美元的運營現金,並支付了15億美元的股息。
1 沒有意義。
下文提供了公認會計原則和非公認會計準則指標之間的全面對賬情況。
業務部門摘要
英特爾此前宣佈了組織變革,將其加速計算系統和圖形組整合到其客户端計算組以及數據中心和人工智能組中。這一變化旨在推動更有效的市場進入能力,加快這些業務的規模,同時降低成本。因此,該公司在2023年第一季度修改了其分部報告,以適應本次重組和某些其他業務重組。所有前期分部數據均經過追溯性調整,以反映公司從2023財年開始內部接收信息以及管理和監控運營部門業績的方式。
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| 業務部門收入和趨勢 | | Q1 2023 | | 與 2022 年第一季度相比 | | | | |
| 客户端計算組 (CCG) | | 58 億美元 | | 向下 | 38% | | | | | |
| 數據中心和人工智能 (DCAI) | | 37 億美元 | | 向下 | 39% | | | | | |
| 網絡和邊緣 (NEX) | | 15 億美元 | | 向下 | 30% | | | | | |
| Mobile | | 4.58 億美元 | | 向上 | 16% | | | | | |
| 英特爾代工服務 (IFS) | | 1.18 億美元 | | 向下 | 24% | | | | | |
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業務亮點
▪ 英特爾繼續有望在四年內實現五個節點的目標,五個節點中有兩個已接近完成。英特爾7正在進行大批量生產,CCG在英特爾4上推出的Meteor Lake產品正在加快晶圓產量,預計將於2023年下半年推出。英特爾 3、英特爾 20A 和英特爾 18A 仍步入正軌。
▪ DCAI 推出了其第四代英特爾® 至強® 可擴展處理器(代號為 Sapphire Rapids),這是英特爾異構硬件和軟件產品組合的關鍵組成部分,旨在加速包括人工智能在內的現實世界工作負載,因為它希望通過開放和安全的生態系統方法真正實現人工智能的民主化。
▪ DCAI還宣佈,預計將在今年晚些時候推出英特爾的第五代至強可擴展處理器Emerald Rapids。此外,該業務縮小了Sierra Forest的交付窗口,預計將在2024年上半年向客户發貨,而Granite Rapids預計將在此後不久向客户發貨。Clearwater Forest 是 Sierra Forest 的後續產品,預計將於 2025 年上市,並將在 Intel 18A 上製造,該節點旨在實現流程領先地位,也是公司四年五個節點戰略的高潮。此外,可編程解決方案集團(PSG)在第一季度創下了創紀錄的季度收入。
▪ IFS 和 Arm 宣佈了一項多代協議,使芯片設計人員能夠在英特爾 18A 工藝上構建低功耗的片上計算系統 (SoC)。英特爾提前六個季度向BAE Systems交付並提供了在美國國防部最先進的異構集成封裝(SHIP)計劃下創建的首批多芯片封裝(MCP)原型,這表明了該公司對客户的承諾,同時進一步支持國防部使美國重返微電子生態系統主導地位的使命。
▪ CCG 推出了第 13 代英特爾® 酷睿™ 移動處理器系列,率先推出了首款用於筆記本電腦的 24 核處理器和世界上最快的移動處理器。英特爾還推出了由第 13 代英特爾酷睿處理器全系列提供支持的新英特爾 vPro® 平臺。到2023年,龐大的商業產品組合預計將交付來自宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、富士通、松下和三星電子等合作伙伴的170多臺筆記本電腦、臺式機和入門級工作站。
▪ NEX 推出了搭載英特爾® vRAN Boost 的第四代英特爾至強可擴展處理器,在相同的功率包絡下可提供兩倍的容量增益1,通過集成加速可額外節省多達 20% 的功率2,並得到愛立信、威瑞森、西班牙電信和沃達豐等公司的廣泛行業支持。
▪ Mobileye 的增長速度繼續明顯快於底層汽車終端市場,實現了創紀錄的第一季度收入。
¹(2 倍容量):截至 2022 年 6 月 12 日,基於第四代英特爾至強可擴展處理器,而使用 FlexRAN™ 測試場景,在相似的內核數量、插槽功率和頻率下,第三代英特爾至強可擴展處理器與第三代英特爾至強可擴展處理器相比。結果可能有所不同。性能因用途、配置和其他因素而異。
(雙PPW):基於第四代英特爾至強可擴展處理器,截至 2022 年 6 月 12 日估計,而使用 FlexRAN 測試場景,在相似的內核數量、插槽功率和頻率下,第三代英特爾至強可擴展處理器與第三代英特爾至強可擴展處理器相比。結果可能有所不同。性能因用途、配置和其他因素而異。
²截至 2022 年 6 月 12 日,基於對帶有英特爾 vRAN Boost 的預生產的第 4 代英特爾至強可擴展處理器和帶有外置 5G 加速卡的預生產的第四代英特爾至強可擴展處理器的場景設計功率 (SDP) 分析,且內核數量和頻率相同。性能和功率因用途、配置和其他因素而異。
商業展望
英特爾對2023年第二季度的指導包括GAAP和非公認會計準則的估計。下文包括公認會計原則和非公認會計準則財務指標之間的對賬。*
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Q2 2023 | | GAAP* | | 非公認會計準則* |
| | 大約 | | 大約 |
收入 | | 115-125 億美元 | | 115-125 億美元^ |
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毛利率 | | 33.2% | | 37.5% |
税率 | | (85)% | | 13% |
歸屬於英特爾的每股收益(虧損)——攤薄 | | $(0.62) | | $(0.04) |
由於下文 “前瞻性陳述” 中描述的因素等原因,實際結果可能與英特爾的業務展望存在重大差異。
*自 2023 年 1 月起,英特爾將某些生產機械和設備的估計使用壽命從五年延長至八年。與截至2022年底的估計使用壽命相比,我們預計2023年的折舊支出總額將減少41億美元。我們預計,這一變化將導致毛利率增加約23億美元,研發費用減少4億美元,期末庫存價值減少14億美元。英特爾2023年第二季度的展望包括這一變化將使營業利潤率獲得約5億美元的收益或每股收益的收益0.10美元,其中約80%為銷售成本,20%為運營支出。折舊壽命的變化將不計入2023年節省的30億美元成本或2022年第三季度財報中公佈的退出2025年80億至100億美元的成本。
財報網絡直播
英特爾將於太平洋標準時間今天下午2點舉行公開網絡直播,討論其2023年第一季度的業績。可以在英特爾的投資者關係網站 www.intc.com 上觀看公開網絡直播。相應的收益演示和網絡直播重播也將在網站上播出。
前瞻性陳述
本新聞稿包含涉及許多風險和不確定性的前瞻性陳述。諸如 “加速”、“實現”、“目標”、“抱負”、“預期”、“相信”、“承諾”、“繼續”、“可能”、“設計”、“估計”、“預期”、“預測”、“未來”、“目標”、“成長”、“指導”、“打算”、“可能”、“里程碑”、“下一代”,” “目標”、“步入正軌”、“機會”、“展望”、“待定”、“計劃”、“位置”、“潛力”、“可能”、“預測”、“進展”、“加速”、“路線圖”、“尋求”、“應該”、“努力”、“目標”、“將來”、“將來”、“將” 以及此類詞語和類似表達方式的變體意在於確定此類前瞻性陳述,其中可能包括有關以下內容的陳述:
•我們的業務計劃和戰略以及由此產生的預期收益,包括我們的IDM 2.0戰略、我們與布魯克菲爾德的合作伙伴關係、向內部鑄造模式的過渡以及我們報告結構的更新;
•對我們未來財務業績的預測,包括未來的收入、毛利率、資本支出和現金流;
•預計的成本和收益趨勢;
•未來的現金需求以及資本資源的可用性、用途、充足性和成本,以及資金來源,包括未來的資本和研發投資、信用評級預期以及股票回購和分紅等股東的預期回報;
•未來的產品、服務和技術,以及此類產品、服務和技術的預期目標、時間表、進度、可用性、生產、監管和收益,包括未來的工藝節點和封裝技術、產品路線圖、時間表、未來產品架構、對工藝性能的預期、每瓦特平價以及有關產品和流程領導力的指標和預期;
•投資計劃和投資計劃的影響,包括在美國和國外的影響;
•內部和外部製造計劃,包括未來的內部製造量、製造擴張計劃及其融資,以及外部鑄造廠的使用情況;
•未來的生產能力和產品供應;
•供應預期,包括有關限制、限制、定價和行業短缺的預期;
•與英特爾鑄造業務相關的計劃和目標,包括未來的製造能力和鑄造服務,包括技術和知識產權產品;
•收購、剝離和其他重大交易的預期時間和影響,包括與完成對Tower Semiconductor Ltd.的收購和出售NAND存儲器業務有關的聲明;
•重組活動和成本節約或效率舉措(包括與2022年重組計劃相關的舉措)的預期完成情況和影響;
•未來的社會和環境績效、目標、措施和戰略;
•我們的預期增長、未來的市場份額以及我們的業務和運營趨勢;
•與我們的業務相關的市場的預計增長和趨勢,包括總潛在市場(TAM);
•與行業組件、基板和鑄造產能利用率、短缺和限制相關的預期趨勢和影響;
•對政府激勵措施的期望;
•未來的技術趨勢;
•未來的宏觀環境和經濟狀況,包括區域或全球的衰退或衰退;
•未來對 COVID-19 的反應和影響,包括製造、運輸和運營限制和中斷以及更廣泛的經濟狀況;
•地緣政治狀況,包括俄羅斯對烏克蘭的戰爭的影響;
•與税務和會計相關的預期;
•對我們與某些受制裁方關係的期望;以及
•未來事件或情況的其他特徵。
此類陳述涉及許多風險和不確定性,可能導致我們的實際業績與明示或暗示的結果存在重大差異,包括:
•對我們產品的需求變化;
•產品組合的變化;
•我們製造業務的複雜性和固定成本性質;
•我們行業的高水平競爭和快速的技術變革;
•對研發以及我們的業務、產品、技術和製造能力的大量前期投資;
•易受新產品開發和製造相關風險的影響,包括產品缺陷或勘誤表,尤其是在我們開發下一代產品和實施下一代工藝技術時;
•與高度複雜的全球供應鏈相關的風險,包括來自中斷、延誤、貿易緊張局勢或短缺的風險;
•與銷售相關的風險,包括客户集中度以及使用分銷商和其他第三方;
•我們產品中的潛在安全漏洞;
•網絡安全和隱私風險;
•投資和交易風險;
•與訴訟和監管程序相關的知識產權風險和風險;
•許多司法管轄區不斷變化的監管和法律要求;
•地緣政治和國際貿易狀況;
•我們的債務義務;
•大規模全球業務的風險;
•宏觀經濟狀況;
•COVID-19 或類似疫情的影響;以及
•本新聞稿、我們最新的10-K表年度報告以及我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的其他文件中描述的其他風險和不確定性。
鑑於這些風險和不確定性,提醒讀者不要過分依賴此類前瞻性陳述。敦促讀者仔細閲讀和考慮本新聞稿以及我們不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中披露的各種披露,這些披露披露了可能影響我們業務的風險和不確定性。
除非另有特別説明,否則本新聞稿中的前瞻性陳述不反映截至本新聞稿發佈之日尚未完成的任何剝離、合併、收購或其他業務合併的潛在影響。此外,除非指定更早的日期,否則本新聞稿中的前瞻性陳述基於管理層截至本新聞稿發佈之日的預期,包括基於管理層認為信譽良好的第三方信息和預測的預期。除非法律可能要求披露,否則我們不承諾更新此類聲明,也明確表示不承擔任何責任,無論是由於新信息、新進展還是其他原因。
關於英特爾
英特爾(納斯達克股票代碼:INTC)是行業領導者,致力於創造改變世界的技術,促進全球進步並豐富生活。受摩爾定律的啟發,我們不斷努力推進半導體的設計和製造,以幫助客户應對最大的挑戰。通過在雲端、網絡、邊緣和各種計算設備中嵌入智能,我們釋放了數據的潛力,使商業和社會變得更好。要了解有關英特爾創新的更多信息,請訪問 newsroom.intel.com 和 intel.com。
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合併簡明損益表和其他信息
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| | 三個月已結束 | | |
(以百萬計,每股金額除外;未經審計) | | 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 | | | | |
淨收入 | | $ | 11,715 | | | $ | 18,353 | | | | | |
銷售成本 | | 7,707 | | | 9,109 | | | | | |
毛利率 | | 4,008 | | | 9,244 | | | | | |
研究和開發 | | 4,109 | | | 4,362 | | | | | |
市場營銷、一般和行政 | | 1,303 | | | 1,752 | | | | | |
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重組和其他費用 | | 64 | | | (1,211) | | | | | |
運營費用 | | 5,476 | | | 4,903 | | | | | |
營業收入(虧損) | | (1,468) | | | 4,341 | | | | | |
股票投資收益(虧損),淨額 | | 169 | | | 4,323 | | | | | |
利息和其他淨額 | | 141 | | | 997 | | | | | |
税前收入(虧損) | | (1,158) | | | 9,661 | | | | | |
税收準備金 | | 1,610 | | | 1,548 | | | | | |
淨收益(虧損) | | (2,768) | | | 8,113 | | | | | |
減去:歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | | (10) | | | — | | | | | |
歸屬於英特爾的淨收益(虧損) | | $ | (2,758) | | | $ | 8,113 | | | | | |
歸屬於英特爾的每股收益(虧損)—基本 | | $ | (0.66) | | | $ | 1.99 | | | | | |
歸屬於英特爾的每股收益(虧損)——攤薄 | | $ | (0.66) | | | $ | 1.98 | | | | | |
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已發行普通股的加權平均股數: | | | | | | | | |
基本 | | $ | 4,154 | | | $ | 4,079 | | | | | |
稀釋 | | $ | 4,154 | | | $ | 4,107 | | | | | |
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| | 三個月已結束 |
(以百萬計) | | 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 |
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普通股每股收益信息: | | | | |
已發行普通股的加權平均股數——基本 | | 4,154 | | | 4,079 | |
員工股權激勵計劃的攤薄效應 | | — | | | 28 | |
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已發行普通股的加權平均股數——攤薄 | | 4,154 | | | 4,107 | |
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其他信息: | | | | |
員工(千人) | | 125.5 | | | 122.9 | |
英特爾公司
合併簡明資產負債表
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(以百萬計,面值除外;未經審計) | | 2023年4月1日 | | 2022年12月31日 |
資產 | | | | |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 8,232 | | | $ | 11,144 | |
短期投資 | | 19,302 | | | 17,194 | |
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| | | | |
應收賬款,淨額 | | 3,847 | | | 4,133 | |
庫存 | | | | |
原材料 | | 1,358 | | | 1,517 | |
工作正在進行中 | | 7,415 | | | 7,565 | |
成品 | | 4,220 | | | 4,142 | |
| | 12,993 | | | 13,224 | |
| | | | |
其他流動資產 | | 3,940 | | | 4,712 | |
流動資產總額 | | 48,314 | | | 50,407 | |
| | | | |
不動產、廠房和設備,淨額 | | 85,734 | | | 80,860 | |
股權投資 | | 6,029 | | | 5,912 | |
| | | | |
善意 | | 27,591 | | | 27,591 | |
已確定的無形資產,淨額 | | 5,567 | | | 6,018 | |
其他長期資產 | | 12,068 | | | 11,315 | |
總資產 | | $ | 185,303 | | | $ | 182,103 | |
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負債和股東權益 | | | | |
流動負債: | | | | |
短期債務 | | $ | 1,437 | | | $ | 4,367 | |
應付賬款 | | 8,083 | | | 9,595 | |
應計薪酬和福利 | | 2,497 | | | 4,084 | |
| | | | |
應繳所得税 | | 4,046 | | | 2,251 | |
其他應計負債 | | 11,330 | | | 11,858 | |
流動負債總額 | | 27,393 | | | 32,155 | |
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債務 | | 48,836 | | | 37,684 | |
| | | | |
應繳長期所得税 | | 3,831 | | | 3,796 | |
| | | | |
其他長期負債 | | 4,840 | | | 5,182 | |
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股東權益: | | | | |
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超過面值的普通股和資本,已發行和流通的4,171股(截至2022年12月31日已發行和流通的4,137股) | | 32,829 | | | 31,580 | |
累計其他綜合收益(虧損) | | (419) | | | (562) | |
留存收益 | | 65,649 | | | 70,405 | |
英特爾股東權益總額 | | 98,059 | | | 101,423 | |
非控股權益 | | 2,344 | | | 1,863 | |
股東權益總額 | | 100,403 | | | 103,286 | |
負債和股東權益總額 | | $ | 185,303 | | | $ | 182,103 | |
英特爾公司
合併簡明現金流量表
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| | 三個月已結束 |
(單位:百萬;未經審計) | | 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 |
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現金和現金等價物,期初 | | $ | 11,144 | | | $ | 4,827 | |
運營活動提供的(用於)的現金流: | | | | |
淨收益(虧損) | | (2,768) | | | 8,113 | |
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | | |
折舊 | | 1,901 | | | 2,847 | |
基於股份的薪酬 | | 739 | | | 707 | |
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重組和其他費用 | | 55 | | | 17 | |
無形資產的攤銷 | | 465 | | | 501 | |
股票投資的(收益)虧損,淨額 | | (167) | | | (4,325) | |
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資產剝離的(收益)損失 | | — | | | (1,121) | |
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資產和負債的變化: | | | | |
應收賬款 | | 286 | | | 2,384 | |
庫存 | | 231 | | | (1,147) | |
應付賬款 | | (771) | | | (128) | |
應計薪酬和福利 | | (1,560) | | | (1,884) | |
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所得税 | | 1,344 | | | 1,219 | |
其他資產和負債 | | (1,540) | | | (1,292) | |
調整總額 | | 983 | | | (2,222) | |
由(用於)經營活動提供的淨現金 | | (1,785) | | | 5,891 | |
(用於)投資活動提供的現金流: | | | | |
不動產、廠房和設備的增加 | | (7,413) | | | (4,604) | |
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購買短期投資 | | (16,132) | | | (19,091) | |
短期投資的到期日和銷售 | | 14,173 | | | 10,490 | |
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股權投資的銷售 | | 116 | | | 4,682 | |
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資產剝離的收益 | | — | | | 6,544 | |
其他投資 | | 735 | | | (660) | |
用於投資活動的淨現金 | | (8,521) | | | (2,639) | |
融資活動提供的(用於)的現金流: | | | | |
償還商業票據 | | (2,930) | | | — | |
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融資租賃的付款 | | (15) | | | (299) | |
合作伙伴捐款 | | 449 | | | — | |
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發行長期債務,扣除發行成本 | | 10,968 | | | — | |
通過員工股權激勵計劃出售普通股的收益 | | 659 | | | 589 | |
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向股東支付股息 | | (1,512) | | | (1,487) | |
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其他融資 | | (225) | | | (667) | |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | | 7,394 | | | (1,864) | |
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現金和現金等價物的淨增加(減少) | | (2,912) | | | 1,388 | |
現金和現金等價物,期末 | | $ | 8,232 | | | $ | 6,215 | |
英特爾公司
補充運營部門業績
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | |
(以百萬計) | | 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 | | | | |
淨收入: | | | | | | | | |
客户機計算 | | | | | | | | |
桌面 | | $ | 1,879 | | | $ | 2,641 | | | | | |
筆記本 | | 3,407 | | | 5,959 | | | | | |
其他 | | 481 | | | 722 | | | | | |
| | 5,767 | | | 9,322 | | | | | |
| | | | | | | | |
數據中心和人工智能 | | 3,718 | | | 6,074 | | | | | |
網絡和邊緣 | | 1,489 | | | 2,139 | | | | | |
Mobile | | 458 | | | 394 | | | | | |
英特爾代工服務 | | 118 | | | 156 | | | | | |
所有其他 | | 165 | | | 268 | | | | | |
淨收入總額 | | $ | 11,715 | | | $ | 18,353 | | | | | |
| | | | | | | | |
營業收入(虧損): | | | | | | | | |
客户機計算 | | $ | 520 | | | $ | 2,722 | | | | | |
數據中心和人工智能 | | (518) | | | 1,393 | | | | | |
網絡和邊緣 | | (300) | | | 416 | | | | | |
Mobile | | 123 | | | 148 | | | | | |
英特爾代工服務 | | (140) | | | (23) | | | | | |
所有其他 | | (1,153) | | | (315) | | | | | |
總營業收入(虧損) | | $ | (1,468) | | | $ | 4,341 | | | | | |
我們的大部分收入來自我們的主要產品,這些產品採用了各種組件和技術,包括基於英特爾架構的微處理器和芯片組、獨立的片上系統或多芯片封裝。
我們的應申報和不可申報運營領域的收入主要與以下產品線有關:
▪ CCG 包括專為終端用户設計的產品,側重於 2 合 1、輕薄、商用和遊戲等增長較快的細分市場,以及不斷增長的其他產品,例如連接和顯卡。
▪ DCAI 包括廣泛的中央處理單元 (CPU)、特定領域的加速器和現場可編程門陣列 (FPGA) 產品組合,旨在為數據中心和超大規模解決方案提供支持,以滿足不同的計算需求。
▪ NEX 包括為雲網絡、電信網絡、本地邊緣、軟件和平臺等細分市場設計的可編程平臺以及高性能連接和計算解決方案。
▪ Mobileye 包括高級駕駛輔助系統 (ADAS) 以及自動駕駛技術和解決方案的開發和部署。
▪ IFS 提供差異化的全棧解決方案,包括晶圓製造、封裝、芯片標準和軟件。
我們有銷售和營銷、製造、工程、財務和管理小組。這些羣體的費用通常分配給運營部門。
我們有一個 “所有其他” 類別,包括收入、支出和費用,例如:
▪ 未以其他方式列報的不可申報細分市場的經營業績,以及支持我們舉措的初創企業的經營業績;
▪ 被剝離業務的歷史經營業績;
▪ 包含在重組和其他費用中的金額;
▪ 未分配給運營部門的員工福利、薪酬、減值費用和其他費用;以及
▪ 與收購相關的成本,包括攤銷以及與收購相關的無形資產和商譽的任何減值。
英特爾公司
非公認會計準則指標的解釋
除了根據美國公認會計原則披露財務業績外,本文件還提到了以下非公認會計準則財務指標。我們認為,這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了有關我們經營業績的有用補充信息,可以比較某些項目可能與業務業績無關的時期之間的財務趨勢和業績,並提高管理層在經營業務和衡量業績時使用的關鍵指標的透明度。這些非公認會計準則財務指標用於我們基於績效的限制性股票單位和現金獎勵計劃。
我們的非公認會計準則財務指標反映了基於以下一個或多個項目的調整以及相關的所得税影響。從2023年開始,在所有調整中,所得税影響均使用固定的長期預計税率計算。我們使用五年期非公認會計準則財務預測,不包括每次調整的所得税影響,每年預測這種長期的非公認會計準則税率。預計的非公認會計準則税率還考慮了我們的税收結構、我們在各個司法管轄區的税收狀況以及我們開展業務的重要司法管轄區的關鍵立法等因素。由於各種原因,這種長期的非公認會計準則税率可能會發生變化,包括快速變化的全球税收環境、我們的地域收益結構的重大變化或我們的戰略或業務運營的變化。管理層使用這種非公認會計準則税率來管理內部短期和長期運營計劃以及評估我們的業績;我們認為這種方法有助於比較我們的經營業績,併為我們當前的經營業績提供有用的評估。對前一時期的非公認會計準則業績進行了追溯調整,以反映這種更新的方法。
不應將這些非公認會計準則財務指標視為替代或優於根據美國公認會計原則計算的財務指標,應仔細評估根據美國公認會計原則計算的財務業績以及根據這些業績進行對賬。
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非公認會計準則調整或衡量標準 | 定義 | 對管理層和投資者有用 |
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與收購相關的調整 | 與收購相關的無形資產的攤銷包括無形資產的攤銷,例如與業務合併相關的已開發技術、品牌和客户關係。在我們的美國公認會計準則財務報表中,與這些無形資產攤銷相關的費用記錄在銷售成本和併購中。攤銷費用在相關收購的無形資產的估計使用壽命內入賬,因此通常分多年入賬。 | 在計算某些非公認會計準則指標時,我們排除了與收購相關的無形資產的攤銷費用,因為這些費用的規模不一致,並且受到收購時機和估值的重大影響。這些調整有助於對我們當前的經營業績進行有用的評估,並與過去的經營業績進行比較,併為投資者提供了評估成本和支出趨勢的更多手段。 |
基於股份的薪酬 | 基於股份的薪酬包括與我們的員工股權激勵計劃相關的費用。 | 為了計算某些非公認會計準則指標,我們排除了與股票薪酬相關的費用,因為我們認為這些調整可以更好地與同行公司的業績進行比較,也因為管理層不將這些費用視為我們核心經營業績的一部分。我們認為,這些調整為投資者提供了從管理層的角度對我們的核心業務模式、管理層目前如何評估核心運營業績的有用看法,以及評估支出趨勢(包括與其他同行公司的比較)的額外手段。 |
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非公認會計準則調整或衡量標準 | 定義 | 對管理層和投資者有用 |
重組和其他費用 | 重組費用是與正式重組計劃相關的成本,主要與員工的遣散費和福利安排有關。其他費用可能包括定期的商譽和資產減值、某些養老金費用以及與重組活動相關的成本,並且在2022年第一季度包括與已取消的歐盟委員會罰款相關的福利。 | 為了計算某些非公認會計準則指標,我們不包括重組和其他費用,包括對前一時期記錄的費用的任何調整,因為這些成本並不能反映我們的核心經營業績。這些調整有助於對我們的核心經營業績進行有用的評估並與過去的經營業績進行比較,併為投資者提供了評估支出趨勢的額外手段。 |
資產剝離的收益(虧損) | 收益(虧損)在資產剝離結束時確認,或者在資產剝離完成時收到遞延對價時在規定的延期期內確認。根據我們在2021年12月29日首次完成出售NAND存儲器業務時簽訂的NAND晶圓製造和銷售協議下的持續義務,部分初始交易對價被推遲,將在第一次和第二次收盤之間予以確認。 | 出於計算某些非公認會計準則指標的目的,我們排除了資產剝離產生的收益或虧損,因為它們不能反映我們當前的經營業績。這些調整有助於對我們當前的經營業績進行有用的評估,並與過去的經營業績進行比較。 |
股票投資的(收益)虧損,淨額 | 股票投資的(收益)淨虧損包括正在進行的有價股票證券按市值計價調整、非有價股票證券的可觀價格調整、相關減值費用以及股票投資的出售等。 | 為了計算某些非公認會計準則指標,我們將這些非營業收益和虧損排除在外,因為它提供了更好的各期之間的可比性。這種排除反映了管理層如何評估業務的核心業務。 |
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調整後的自由現金流 | 我們參考了調整後自由現金流的非公認會計準則財務指標,管理層在評估我們的流動性來源、資本資源和收益質量時使用該指標。調整後的自由現金流是指經以下因素調整後的運營現金流:1) 不動產、廠房和設備的增加,扣除資本補助金和合作夥伴出資的收益,2) 融資租賃的付款,以及 3) McAfee 股權出售的收益。 | 這項非公認會計準則財務指標為評估我們業務的現金流趨勢提供了額外手段,有助於瞭解我們的資本需求和流動性來源。自 2017 年資產剝離以來,McAfee 的股票分配和銷售為之前的運營和自由現金流做出了貢獻,儘管 2022 年第一季度的 McAfee 股票出售通常被排除在調整後的自由現金流之外,作為股權出售,我們認為將出售收益納入調整後的自由現金流有助於與過去的流動性表現進行更好、更一致的比較。 |
英特爾公司
GAAP 實際值與非 GAAP 實際值的補充對賬
以下是非公認會計準則財務指標與最直接可比的美國公認會計準則財務指標的對賬情況。不應將這些非公認會計準則財務指標視為替代或優於根據美國公認會計原則計算的財務指標,應仔細評估美國公認會計原則與非公認會計準則實際值的對賬。請參閲本文件中的 “非公認會計準則指標解釋”,詳細解釋對可比的美國公認會計準則指標所做的調整、管理層使用非公認會計準則指標的方式以及管理層認為非公認會計準則指標為投資者提供有用信息的原因。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | |
(以百萬計,每股金額除外) | | 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
GAAP 毛利率 | | $ | 4,008 | | | $ | 9,244 | | | | | |
與收購相關的調整 | | 328 | | | 353 | | | | | |
基於股份的薪酬 | | 158 | | | 148 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
非公認會計準則毛利率 | | $ | 4,494 | | | $ | 9,745 | | | | | |
GAAP 毛利率百分比 | | 34.2 | % | | 50.4 | % | | | | |
與收購相關的調整 | | 2.8 | % | | 1.9 | % | | | | |
基於股份的薪酬 | | 1.4 | % | | 0.8 | % | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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非公認會計準則毛利率百分比 | | 38.4 | % | | 53.1 | % | | | | |
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| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
GAAP 研發和 MG&A | | $ | 5,412 | | | $ | 6,114 | | | | | |
與收購相關的調整 | | (43) | | | (51) | | | | | |
基於股份的薪酬 | | (581) | | | (559) | | | | | |
| | | | | | | | |
Non-GAAP 研發和 MG&A | | $ | 4,788 | | | $ | 5,504 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
GAAP 營業收入(虧損) | | $ | (1,468) | | | $ | 4,341 | | | | | |
與收購相關的調整 | | 371 | | | 404 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
基於股份的薪酬 | | 739 | | | 707 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
重組和其他費用 | | 64 | | | (1,211) | | | | | |
| | | | | | | | |
非公認會計準則營業收入(虧損) | | $ | (294) | | | $ | 4,241 | | | | | |
GAAP 營業利潤率(虧損) | | (12.5) | % | | 23.7 | % | | | | |
與收購相關的調整 | | 3.2 | % | | 2.2 | % | | | | |
基於股份的薪酬 | | 6.3 | % | | 3.9 | % | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
重組和其他費用 | | 0.5 | % | | (6.6) | % | | | | |
| | | | | | | | |
非公認會計準則營業利潤率(虧損) | | (2.5) | % | | 23.1 | % | | | | |
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| | | | | | | | |
GAAP 税率 | | (139.0) | % | | 16.0 | % | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
所得税影響 | | 152.0 | % | | (3.0) | % | | | | |
非公認會計準則税率 | | 13.0 | % | | 13.0 | % | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
歸屬於英特爾的GAAP淨收益(虧損) | | $ | (2,758) | | | $ | 8,113 | | | | | |
與收購相關的調整 | | 371 | | | 404 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
基於股份的薪酬 | | 739 | | | 707 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
重組和其他費用 | | 64 | | | (1,211) | | | | | |
股票投資的(收益)虧損,淨額 | | (169) | | | (4,323) | | | | | |
資產剝離造成的(收益)損失 | | (39) | | | (1,121) | | | | | |
歸因於非控股權益的調整總額 | | (12) | | | — | | | | | |
| | | | | | | | |
所得税影響 | | 1,635 | | | 1,013 | | | | | |
歸屬於英特爾的非公認會計準則淨收益(虧損) | | $ | (169) | | | $ | 3,582 | | | | | |
| | | | |
歸屬於英特爾的GAAP攤薄後每股收益(虧損) | | $ | (0.66) | | | $ | 1.98 | | | | | |
與收購相關的調整 | | 0.09 | | | 0.10 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
基於股份的薪酬 | | 0.18 | | | 0.17 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
重組和其他費用 | | 0.01 | | | (0.30) | | | | | |
股票投資的(收益)虧損,淨額 | | (0.04) | | | (1.05) | | | | | |
資產剝離造成的(收益)損失 | | (0.01) | | | (0.27) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
歸因於非控股權益的調整總額 | | — | | | — | | | | | |
所得税影響 | | 0.39 | | | 0.24 | | | | | |
| | | | | | | | |
歸屬於英特爾的非公認會計準則每股收益(虧損)——攤薄 | | $ | (0.04) | | | $ | 0.87 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 |
(以百萬計) | | 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 |
| | | | |
由(用於)經營活動提供的 GAAP 淨現金 | | $ | (1,785) | | | $ | 5,891 | |
不動產、廠場和設備淨增量 | | (6,964) | | | (4,603) | |
融資租賃的付款 | | (15) | | | (299) | |
出售股權投資 | | — | | | 4,561 | |
調整後的自由現金流 | | $ | (8,764) | | | $ | 5,550 | |
GAAP 用於投資活動的淨現金 | | $ | (8,521) | | | $ | (2,639) | |
由(用於)融資活動提供的 GAAP 淨現金 | | $ | 7,394 | | | $ | (1,864) | |
英特爾公司
GAAP 展望與非 GAAP 展望的補充對賬
以下是非公認會計準則財務指標與最直接可比的美國公認會計準則財務指標的對賬情況。不應將這些非公認會計準則財務指標視為替代或優於根據美國公認會計原則計算的財務指標,應仔細評估根據美國公認會計原則編制的財務展望和本商業展望的對賬表。
請參閲本文件中的 “非公認會計準則指標解釋”,詳細解釋對可比的美國公認會計準則指標所做的調整、管理層使用非公認會計準則指標的方式以及管理層認為非公認會計準則指標為投資者提供有用信息的原因。
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 年第二季度展望1 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
| | 大約 | | | | | | |
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| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
GAAP 毛利率百分比 | | 33.2 | % | | | | | | |
與收購相關的調整 | | 2.6 | % | | | | | | |
基於股份的薪酬 | | 1.7 | % | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
非公認會計準則毛利率百分比 | | 37.5 | % | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
GAAP 税率 | | (85) | % | | | | | | |
| | | | | | | | |
所得税影響 | | 98 | % | | | | | | |
非公認會計準則税率 | | 13 | % | | | | | | |
| | | | | | | | |
歸屬於英特爾的GAAP攤薄後每股收益(虧損) | | $ | (0.62) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
與收購相關的調整 | | 0.08 | | | | | | | |
基於股份的薪酬 | | 0.23 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
股票投資的(收益)虧損,淨額 | | (0.01) | | | | | | | |
資產剝離造成的(收益)損失 | | (0.01) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
歸因於非控股權益的調整總額 | | — | | | | | | | |
所得税影響 | | 0.29 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
歸屬於英特爾的非公認會計準則每股收益(虧損)——攤薄 | | $ | (0.04) | | | | | | | |
|
1基於收入區間中點的非公認會計準則毛利率百分比和非公認會計準則每股收益展望