附錄 99.1
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1488813/000148881323000050/customersbancorp_logoxprim.jpg
客户 Bancorp, Inc.（紐約證券交易所代碼：CUBI）
雷丁大道 701 號
賓夕法尼亞州西雷丁 19611

聯繫人：
大衞 W. Patti，傳播總監 610-451-9452
客户 Bancorp 公佈了 2023 年第一季度的業績
2023 年第一季度亮點
•2023年第一季度普通股股東可獲得的淨收益為5,030萬美元，攤薄後每股收益為1.55美元；ROAA為1.03％，ROCE為16.00％。
•2023年第一季度核心收益*為5,110萬美元，攤薄後每股收益1.58美元；核心投資回報率*為1.05％，核心ROCE*為16.28％。
•2023年第一季度不包括薪資保護計劃*（“PPP”）的核心收益為4150萬美元，攤薄後每股收益為1.28美元。
•2023年第一季度調整後的税前準備金前淨收入*為8,930萬美元；調整後的税前準備金ROAA*為1.72％；調整後的税前準備金ROCE*為27.33％。
•PPP貸款比2022年第四季度減少了7.519億美元，截至2023年3月31日，未償還的貸款不到2.5億美元。
•2023年第一季度核心貸款*與2022年第四季度持平，貸款收益率（不包括PPP）*在2023年第一季度增長了60個基點。
•2023年第一季度無息存款比2022年第四季度增長了16億美元，增長了85％，導致2023年3月31日的即期存款成本下降了14個基點。
•截至2023年3月31日，被保險存款總額佔存款總額的81％1，可立即使用的流動性為未投保存款的272％。
•2023 年第一季度淨利率，等值税率為 2.96%。2023 年第一季度淨利率（税收等值）不包括購買力平價貸款*的影響為 2.80%。2023 年第一季度，高水平的現金對淨利率產生了約 6 個基點2 的負面影響。
•2023年第一季度貸款和租賃信貸損失準備金為1,800萬美元，這主要是由對疲軟的宏觀經濟預測的認識所推動的。
•截至2023年3月31日，不良資產為3,230萬美元，佔總資產的0.15％，與2022年12月31日相對持平。截至2023年3月31日，貸款和租賃的信貸損失準備金等於不良貸款的406％，而截至2022年12月31日為426％。
•2023年第一季度每股賬面價值和每股有形賬面價值*分別增長了2.00美元和1.99美元，增長了5.1％，同期AOCI虧損減少了680萬美元。
•2023年第一季度以3,980萬美元的價格回購了1,379,883股普通股，約為每股有形賬面價值的70％*，根據現有授權，還有497,509股普通股可供回購。
•所有資本比率在2023年第一季度保持穩定。目標是到2023年年底將CET 1的比率提高到11.0％-11.5％。
*非公認會計準則衡量標準。本文檔末尾列出了客户使用非公認會計準則指標的原因以及非公認會計準則指標與可比公認會計原則金額之間的詳細對賬。
1 未投保存款減去州和市政存款3.939億美元，由我們從FHLB和我們的關聯公司提供的5,490萬美元信貸額度抵押。
2 假設現金餘額為5億美元。
1

首席執行官評論
賓夕法尼亞州西雷丁，2023年4月27日—— “第一季度給銀行業帶來了意想不到的動盪，我要讚揚我們的領導團隊和所有團隊成員在應對這些挑戰時表現出色，” Customers Bancorp董事長兼首席執行官傑伊·西杜表示。“我們第一季度的表現證明瞭我們風險管理實踐的實力，也證明瞭我們對強勁的核心銀行基本面的堅定關注，我們稱之為關鍵的成功因素。我們的2023年第一季度GAAP收益為5,030萬美元，合攤薄後每股收益1.55美元。核心收益*為5,110萬美元，攤薄後每股收益為1.58美元，不包括PPP*的核心收益為4150萬美元，攤薄每股收益為1.28美元，遠高於市場普遍預期。重要的是，我們的無息存款增長了16億美元，比年終餘額增長了85％，令人印象深刻。這種增長源於本季度開設新的運營賬户，這得益於我們提供的技術和服務，以及我們決定不為波動性存款付款。我們還從倒閉的銀行那裏收購了幾家新的合作關係。截至2023年3月31日，我們的存款基礎非常多元化，約佔存款總額的81％。我們保持着強勁的流動性狀況，可立即獲得94億美元的流動性，涵蓋了約272％的未投保存款，我們的貸款存款比率保持在80％左右，” 傑伊·西杜説。
“2022 年，我們採取積極措施緩和貸款增長，重點關注浮動利率、低至無信用風險的垂直行業，發展和分散我們的低至無成本存款特許經營權，謹慎管理證券投資組合的期限和回報，並保持強勁的流動性。我們在2023年第一季度繼續有目的地放緩貸款增長，以進一步提高我們的資本比率。截至2023年3月31日，我們的手頭現金略高於20億美元，這對淨利率產生了約6個基點的負面影響，但鑑於持續的不確定性，我們認為這是謹慎之舉。資產質量仍然出色，信貸儲備非常強勁，截至2023年第一季度末，佔不良貸款總額的406％。我們在過去幾個季度中採取的謹慎的風險管理戰略行動使我們在資本、信貸、流動性、利率風險和收益方面處於有利地位，因為我們將繼續度過高度不確定的2023年。在經濟衰退迫在眉睫的情況下，我們認為謹慎的做法是放緩增長，甚至略微縮資產負債表，並專注於進一步加強資產負債表和改善資本比率。我們致力於通過留存收益和資產負債表優化，到2023年底將CET 1比率提高到11.0％-11.5％。我們對自己管理信貸、利率和流動性風險以及在所有運營環境中為客户提供卓越服務的能力充滿信心。我們對未來仍然非常樂觀，” 傑伊·西杜繼續説道。


2

財務要聞
（千美元，每股數據除外）
在或三個月結束時增加（減少）
2023年3月31日2022年12月31日
盈利指標：
普通股股東可獲得的淨收益$50,265 $25,623 $24,642 96.2 %
攤薄後的每股收益$1.55 $0.77 $0.78 101.3 %
核心收益*$51,143 $39,368 $11,775 29.9 %
每股核心收益*$1.58 $1.19 $0.39 32.8 %
核心收益，不包括購買力平價*$41,537 $45,324 $(3,787)(8.4)%
每股核心收益，不包括PPP*$1.28 $1.37 $(0.09)(6.6)%
平均資產回報率（“ROAA”）1.03 %0.55 %0.48 
核心投資回報率*1.05 %0.81 %0.24 
核心 ROAA，不包括 PPP *0.87 %0.93 %(0.06)
平均普通股回報率（“ROCE”）16.00 %8.05 %7.95 
Core ROCE*16.28 %12.36 %3.92 
調整後的税前準備金前淨收入*$89,282 $81,377 $7,905 9.7 %
調整後的税前準備金前淨收益 ROAA，不包括購買力平價*1.53 %1.67 %(0.14)
淨利率，等值税2.96 %2.67 %0.29 
淨利率，等值税，不包括購買力平價*2.80 %2.87 %(0.07)
貸款收益率6.70 %5.64 %1.06 
貸款收益率，不包括購買力平價*6.46 %5.86 %0.60 
存款成本3.32 %2.73 %0.59 
效率比47.71 %49.20 %(1.49)
核心效率比*47.09 %49.12 %(2.03)
資產負債表趨勢：
總資產$21,751,614 $20,896,112 $855,502 4.1 %
貸款和租賃總額$15,063,034 $15,794,671 $(731,637)(4.6)%
貸款和租賃總額，不包括PPP*$14,816,776 $14,796,518 $20,258 0.1 %
無息活期存款$3,487,517 $1,885,045 $1,602,472 85.0 %
存款總額$17,723,617 $18,156,953 $(433,336)(2.4)%
資本指標：
普通股權$1,283,226 $1,265,167 $18,059 1.4 %
有形普通股權*$1,279,597 $1,261,538 $18,059 1.4 %
普通股權佔總資產的比例5.9 %6.1 %(0.2)
有形普通股權變為有形資產*5.9 %6.0 %(0.1)
有形普通股權轉為有形資產，不包括PPP*6.0 %6.3 %(0.3)
每股普通股賬面價值$41.08 $39.08 $2.00 5.1 %
每股普通股的有形賬面價值*$40.96 $38.97 $1.99 5.1 %
普通股一級資本比率 (1)
9.6 %9.6 %— 
基於風險的總資本比率 (1)
12.3 %12.2 %0.1 
(1) 截至2023年3月31日的監管資本比率是估計值。
*非公認會計準則衡量標準。本文檔末尾列出了客户使用非公認會計準則指標的原因以及非公認會計準則指標與可比公認會計原則金額之間的詳細對賬。
3

財務要聞
（千美元，每股數據除外）
在或三個月結束時增加（減少）
2023年3月31日2022年3月31日
盈利指標：
普通股股東可獲得的淨收益$50,265 $74,896 $(24,631)(32.9)%
攤薄後的每股收益$1.55 $2.18 $(0.63)(28.9)%
核心收益*$51,143 $75,410 $(24,267)(32.2)%
每股核心收益*$1.58 $2.20 $(0.62)(28.2)%
核心收益，不包括購買力平價*$41,537 $50,697 $(9,160)(18.1)%
每股核心收益，不包括PPP*$1.28 $1.48 $(0.20)(13.5)%
平均資產回報率（“ROAA”）1.03 %1.63 %(0.60)
核心投資回報率*1.05 %1.64 %(0.59)
核心 ROAA，不包括 PPP *0.87 %1.11 %(0.24)
平均普通股回報率（“ROCE”）16.00 %24.26 %(8.26)
Core ROCE*16.28 %24.43 %(8.15)
調整後的税前準備金前淨收入*$89,282 $112,649 $(23,367)(20.7)%
調整後的税前準備金前淨收益 ROAA，不包括購買力平價*1.53 %1.86 %(0.33)
淨利率，等值税2.96 %3.60 %(0.64)
淨利率，等值税，不包括購買力平價*2.80 %3.32 %(0.52)
貸款收益率6.70 %4.67 %2.03 
貸款收益率，不包括購買力平價*6.46 %4.43 %2.03 
存款成本3.32 %0.33 %2.99 
效率比47.71 %39.42 %8.29 
核心效率比*47.09 %39.47 %7.62 
資產負債表趨勢：
總資產$21,751,614 $19,163,708 $2,587,906 13.5 %
貸款和租賃總額$15,063,034 $14,073,518 $989,516 7.0 %
貸款和租賃總額，不包括PPP*$14,816,776 $11,877,616 $2,939,160 24.7 %
無息活期存款$3,487,517 $4,594,428 $(1,106,911)(24.1)%
存款總額$17,723,617 $16,415,560 $1,308,057 8.0 %
資本指標：
普通股權$1,283,226 $1,239,612 $43,614 3.5 %
有形普通股權*$1,279,597 $1,235,934 $43,663 3.5 %
普通股權佔總資產的比例5.9 %6.5 %(0.6)
有形普通股權變為有形資產*5.9 %6.5 %(0.6)
有形普通股權轉為有形資產，不包括PPP*6.0 %7.3 %(1.3)
每股普通股賬面價值$41.08 $37.61 $3.47 9.2 %
每股普通股的有形賬面價值*$40.96 $37.50 $3.46 9.2 %
普通股一級資本比率 (1)
9.6 %9.9 %(0.3)
基於風險的總資本比率 (1)
12.3 %12.9 %(0.6)
(1) 截至2023年3月31日的監管資本比率是估計值。
*非公認會計準則衡量標準。本文檔末尾列出了客户使用非公認會計準則指標的原因以及非公認會計準則指標與可比公認會計原則金額之間的詳細對賬。
薪水保護計劃 (PPP)
我們直接或間接資助了約35.8萬筆貸款，總額為103億美元。通過該計劃，我們從小企業管理局獲得了近3.5億美元的遞延發放費，由於這些貸款由政府免除或擔保，這大大增加了我們的收益和資本水平。2023 年第一季度，我們將這些費用中的 2,200 萬美元計入收益，未來僅剩下 300 萬美元需要確認。“在2023年第一季度，償還了7.52億美元的PPP貸款，截至2023年3月31日，我們的資產負債表上剩下的不到2.5億美元。在我們即將完成該計劃之際，我們為我們在PPP計劃中的成功以及我們在支持全國小型企業方面所發揮的作用感到非常自豪。該計劃為我們的特許經營權帶來了巨大的好處，展望未來，我們將不再報告除PPP之外的某些財務指標。” Customers Bancorp首席財務官卡拉·萊博爾德評論説。
4

資產負債表的主要趨勢
貸款和租賃
下表列出了截至指定日期的貸款和租賃總額的構成：
（千美元）2023年3月31日佔總數的百分比2022年12月31日佔總數的百分比2022年3月31日佔總數的百分比
為投資而持有的貸款和租約
商業：
商業和工業：
專業貸款$5,519,176 37.7 %$5,412,887 35.0 %$2,973,544 21.1 %
其他商業和工業1,168,161 8.0 1,135,336 7.3 947,895 6.8 
多家庭2,195,211 15.0 2,213,019 14.3 1,705,027 12.1 
向抵押貸款公司貸款1,374,894 9.4 1,447,919 9.4 1,830,121 13.0 
商業地產所有者被佔領895,314 6.1 885,339 5.7 701,893 5.0 
應收貸款，購買力平價246,258 1.7 998,153 6.5 2,195,902 15.6 
非所有者佔用的商業地產1,245,248 8.5 1,290,730 8.4 1,140,311 8.1 
施工188,123 1.3 162,009 1.0 161,024 1.1 
商業貸款和租賃總額12,832,385 87.7 13,545,392 87.6 11,655,717 82.8 
消費者：
住宅494,815 3.4 497,952 3.2 466,423 3.3 
人造外殼43,272 0.3 45,076 0.3 50,669 0.4 
分期付款：
個人849,420 5.8 964,641 6.2 1,584,011 11.3 
其他419,085 2.8 413,298 2.7 313,695 2.2 
分期貸款總額1,268,505 8.6 1,377,939 8.9 1,897,706 13.5 
消費貸款總額1,806,592 12.3 1,920,967 12.4 2,414,798 17.2 
持有的投資貸款和租賃總額$14,638,977 100.0 %$15,466,359 100.0 %$14,070,515 100.0 %
待售貸款
商業：
多家庭$4,051 1.0 %$4,079 1.2 %$— — %
非所有者佔用的商業地產16,000 3.7 — — — — 
商業貸款和租賃總額20,051 4.7 4,079 1.2 — — 
消費者：
住宅821 0.2 829 0.2 3,003 100.0 
分期付款：
個人307,336 72.5 133,801 40.8 — — 
其他95,849 22.6 189,603 57.8 — — 
分期貸款總額403,185 95.1 323,404 98.6 — — 
消費貸款總額404,006 95.3 324,233 98.8 3,003 100.0 
持有的待售貸款總額$424,057 100.0 %$328,312 100.0 %$3,003 100.0 %
貸款和租賃投資組合總額$15,063,034 $15,794,671 $14,073,518 
為投資而持有的貸款和租約
截至2023年3月31日，持有的投資貸款和租賃為146億美元，比2022年12月31日下降了8.274億美元，下降了5.3％。不包括PPP貸款，截至2023年3月31日，為投資而持有的核心貸款和租賃*減少了7,550萬美元，至144億美元。
由於我們繼續通過重組持有的投資貸款和租賃投資組合來降低風險，持有的用於投資的消費者分期貸款減少了1.094億美元，同比下降了7.9％，至13億美元，商業房地產非所有者自住貸款同比減少了4,550萬美元，同比下降了3.5％。抵押貸款公司的貸款同比減少了7,300萬美元，或5.0％。在我們的浮動利率低至無信用風險專業貸款行業的帶動下，商業和工業（“C＆I”）貸款和租賃從1.391億美元，同比增長2.1％，至67億美元，部分抵消了這些下降。
5

待售貸款
截至2023年3月31日，待售貸款同比增加9,570萬美元，同比增加4.211億美元，至4.241億美元，這主要是由於我們在2023年繼續制定銀行即服務/市場貸款（Baas/MPL）戰略，消費者分期貸款增加。
貸款和租賃信用損失備抵金
下表列出了截至所列日期和期間的貸款和租賃信貸損失備抵額：
在或三個月結束時增加（減少）在或三個月結束時增加（減少）
（千美元）2023年3月31日2022年12月31日2023年3月31日2022年3月31日
貸款和租賃的信貸損失備抵金$130,281 $130,924 $(643)$130,281 $145,847 $(15,566)
貸款和租賃信貸損失準備金$18,008 $27,891 $(9,883)$18,008 $15,269 $2,739 
持有的投資貸款的扣除淨額$18,651 $27,164 $(8,513)$18,651 $7,226 $11,425 
平均貸款和租賃的年化淨扣除額0.49 %0.70 %0.49 %0.21 %
為投資而持有的貸款和租賃的信用損失準備金的承保範圍0.97 %0.93 %0.97 %1.18 %
為投資而持有的貸款和租賃的信用損失準備金的承保範圍，不包括PPP*0.99 %1.00 %0.99 %1.44 %
*非公認會計準則衡量標準。本文檔末尾列出了客户使用非公認會計準則指標的原因以及非公認會計準則指標與可比公認會計原則金額之間的詳細對賬。
2023 年第一季度的淨扣除額與 2022 年第四季度相比有所減少，主要是由於在 PPP 計劃下發放的某些貸款的一次性扣除了 110 萬美元，這些貸款隨後被確定為沒有資格獲得 SBA 的豁免和擔保，最終在 2022 年第四季度被視為無法收回。
與 2022 年第一季度相比，2023 年第一季度淨扣除額的增加主要是由於與 2022 年第一季度相比，2023 年第一季度消費者分期付款淨扣除額增加。
信貸損失準備金
三個月已結束增加（減少）三個月已結束增加（減少）
（千美元）2023年3月31日2022年12月31日2023年3月31日2022年3月31日
貸款和租賃信貸損失準備金$18,008 $27,891 $(9,883)$18,008 $15,269 $2,739 
可供出售債務證券的信貸損失準備金1,595 325 1,270 1,595 728 867 
信貸損失準備金19,603 28,216 (8,613)19,603 15,997 3,606 
無準備金承付款的信貸損失準備金（收益）280 153 127 280 (109)389 
信貸損失準備金總額$19,883 $28,369 $(8,486)$19,883 $15,888 $3,995 
2023年第一季度的貸款和租賃信貸損失準備金為1,800萬美元，而2022年第四季度為2790萬美元。2023年第一季度的準備金主要是由於我們承認宏觀經濟預測較弱，與2022年第四季度的準備金相比，這主要是由於對來自PPP計劃的某些貸款進行了一次性扣除1,100萬美元，這些貸款隨後被確定為沒有資格獲得小企業管理局的豁免和擔保，最終被認為無法收回，以及貸款增長以及我們承認宏觀經濟預測疲軟。2023年第一季度可供出售的投資證券的信用損失準備金為160萬美元，而2022年第四季度的準備金為30萬美元。
6

2023 年第一季度的貸款和租賃信貸損失準備金為 1,800 萬美元，而 2022 年第一季度為 1,530 萬美元。2023年第一季度的準備金主要是由於我們承認宏觀經濟預測較弱，而2022年第一季度的準備金主要是由於貸款增長。2023年第一季度可供出售的投資證券的信貸損失準備金為160萬美元，而2022年第一季度為70萬美元。
資產質量
下表列出了截至指定日期的資產質量指標：
（千美元）2023年3月31日2022年12月31日增加（減少）2023年3月31日2022年3月31日增加（減少）
不良資產（“NPA”）：
非應計/不良貸款（“NPL”）$32,124 $30,737 $1,387 $32,124 $43,778 $(11,654)
不良資產$32,260 $30,783 $1,477 $32,260 $43,864 $(11,604)
不良貸款佔貸款和租賃總額的比例
0.21 %0.19 %0.21 %0.31 %
不良貸款儲備
405.56 %425.95 %405.56 %333.15 %
不良貸款佔總資產的比例0.15 %0.15 %0.15 %0.23 %
貸款和租賃（1）風險評級：
商業貸款和租賃 (2)
通過$10,928,620 $10,793,980 $134,640 $10,928,620 $7,274,294 $3,654,326 
特別提及136,986 138,829 (1,843)136,986 128,622 8,364 
不合標準273,154 291,118 (17,964)273,154 301,141 (27,987)
商業貸款和租賃總額11,338,760 11,223,927 114,833 11,338,760 7,704,057 3,634,703 
消費貸款
表演1,787,123 1,899,376 (112,253)1,787,123 2,399,860 (612,737)
不履行職責19,469 21,591 (2,122)19,469 14,938 4,531 
消費貸款總額1,806,592 1,920,967 (114,375)1,806,592 2,414,798 (608,206)
應收貸款和租賃 (1)
$13,145,352 $13,144,894 $458 $13,145,352 $10,118,855 $3,026,497 
(1) 風險評級是針對為投資而持有的貸款和租賃進行的，不包括按公允價值計算的待售貸款和應收貸款、抵押貸款倉庫。
(2) 不包括應收貸款，即PPP，因為符合條件的PPP貸款由小型企業管理局全額擔保。
在過去的十年中，我們開發了一套商業貸款產品，其共同點是一個特別重要的共同點：相對較低的信用風險假設。例如，該銀行的C＆I，向抵押貸款公司提供的貸款，企業和專業貸款業務以及多户家庭貸款，其特點是承保標準保守，損失率低。由於這種重視，儘管經濟環境不利，但世界銀行迄今為止的信貸質量一直非常健康。保持良好的資產質量還需要高度活躍的投資組合監控流程。除了在個人貸款層面進行頻繁的客户聯繫和監控外，我們還採用自下而上的數據驅動方法來分析商業投資組合。
截至2023年3月31日，持有的用於投資的消費分期貸款總額不到總資產的6％，不到投資貸款和租賃總額的9％，並得到6210萬美元信貸損失備抵的支持。截至2023年3月31日，我們的消費者分期付款投資組合具有以下特徵：原始FICO的平均分數為737，平均債務與收入的比率為20％，借款人的平均收入為10.6萬美元。
截至2023年3月31日，不良貸款基本持平，佔貸款和租賃總額的0.21％，而2022年12月31日為0.19％，低於2022年3月31日的0.31％。
投資證券
我們的投資證券投資組合，包括可供出售的債務證券（“AFS”）和持有至到期（“HTM”），通過定期到期和攤銷提供定期現金流，可用作獲得額外資金的抵押品，也是我們流動性狀況的重要組成部分。
7

下表列出了截至指定日期我們的投資證券投資組合的構成：
（千美元）2023年3月31日2022年12月31日2022年3月31日
債務證券，可供出售$2,900,259 $2,961,015 $4,144,029 
股權證券26,710 26,485 25,824 
按公允價值計算的投資證券2,926,969 2,987,500 4,169,853 
持有至到期的債務證券870,294 840,259 — 
投資證券投資組合總額$3,797,263 $3,827,759 $4,169,853 
在最近的銀行危機中，銀行證券投資組合的特徵對業績至關重要。儘管其中一些投資組合可能幾乎沒有信用風險，但持有長期和收益率較低的證券給許多銀行帶來了挑戰。我們的證券投資組合流動性高，期限短，收益率高。我們的AFS債務證券投資組合的即期收益率為4.91％，有效期約為1.5年，大約47％為浮動利率。此外，截至2023年3月31日，我們的AFS證券投資組合中有62％的評級為AAA。
截至2023年3月31日，我們的HTM債務證券投資組合僅佔我們總資產的4.0％，現貨收益率為3.77％，有效期約為4.0年。此外，我們的HTM證券中約有51％獲得AAA評級，37％是信用增強型資產支持證券，目前沒有信用損失預期。
存款
下表顯示了截至指定日期我們的存款投資組合的構成：
（千美元）2023年3月31日佔總數的百分比2022年12月31日佔總數的百分比2022年3月31日佔總數的百分比
需求，無利息$3,487,517 19.7 %$1,885,045 10.4 %$4,594,428 28.0 %
需求、利息承擔5,791,302 32.7 8,476,027 46.7 5,591,468 34.1 
活期存款總額9,278,819 52.4 10,361,072 57.1 10,185,896 62.1 
儲蓄924,359 5.2 811,798 4.5 802,395 4.9 
貨幣市場2,019,633 11.4 2,734,217 15.1 4,981,077 30.3 
定期存款5,500,806 31.0 4,249,866 23.3 446,192 2.7 
存款總額$17,723,617 100.0 %$18,156,953 100.0 %$16,415,560 100.0 %
與上一季度相比，截至2023年3月31日，存款總額減少了4.333億美元，下降了2.4％，至177億美元。重要的是，無息活期存款增加了16億美元，增幅為85.0％，達到35億美元。定期存款增加了13億美元，增長了29.4％，達到55億美元，儲蓄存款增加了1.126億美元，增長了13.9％，達到9.244億美元。這些增長被計息活期存款減少27億美元，或31.7％，至58億美元，貨幣市場存款減少7.146億美元，或26.1％，至20億美元所抵消。平均存款總成本從上一季度的2.73％增加了59個基點至2023年第一季度的3.32％，這主要是由於市場利率上升和存款組合的變化。截至2023年3月31日，未投保存款總額估計為35億美元1，佔存款總額（包括應計利息）的19％。我們還高度關注合同期限內的存款總額，以管理我們的流動性狀況以及貸款和證券的融資。
與去年同期相比，截至2023年3月31日，存款總額增加了13億美元，增長了8.0％，達到177億美元。定期存款增加了51億美元，達到55億美元。計息活期存款增加了1.998億美元，增長了3.6％，達到58億美元。儲蓄存款增加了1.22億美元，增長了15.2％，達到9.244億美元。貨幣市場存款減少30億美元，或59.5％，至20億美元，以及無息活期存款減少11億美元，或24.1％，至35億美元，部分抵消了這些增長。平均存款總成本從上一年的0.33％增長了299個基點至2023年第一季度的3.32％，這主要是由於市場利率上升和存款組合的變化。
1 未投保存款減去州和市政存款3.939億美元，由我們從FHLB和我們的關聯公司提供的5,490萬美元信貸額度抵押。
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借款
下表列出了截至指定日期我們的借款構成：
（千美元）2023年3月31日2022年12月31日2022年3月31日
購買的聯邦資金$— $— $700,000 
FHLB 的進展2,052,143 800,000 — 
高級筆記123,645 123,580 223,230 
次級債務182,021 181,952 181,742 
借款總額$2,357,809 $1,105,532 $1,104,972 
與上一季度和去年同期相比，截至2023年3月31日，借款總額增加了13億美元，增長了113.3％，達到24億美元。這一增長主要是由於在2023年3月初銀行系統，尤其是地區銀行的流動性風險加劇，FHLB的借款增加，以確保手頭有充足的現金。截至2023年3月31日，客户在FRB和FHLB的借貸能力約為98億美元，其中21億美元的可用容量用於借款，3.972億美元用於抵押州和市政存款。
資本
下表列出了截至指定日期的某些資本金額和比率：
（除每股數據外，以千美元計）2023年3月31日2022年12月31日2022年3月31日
客户 Bancorp, Inc.
普通股權$1,283,226 $1,265,167 $1,239,612 
有形普通股權*$1,279,597 $1,261,538 $1,235,934 
普通股權佔總資產的比例5.9 %6.1 %6.5 %
有形普通股權變為有形資產*5.9 %6.0 %6.5 %
有形普通股權轉為有形資產，不包括PPP*6.0 %6.3 %7.3 %
每股普通股賬面價值$41.08 $39.08 $37.61 
每股普通股的有形賬面價值*$40.96 $38.97 $37.50 
普通股一級資本比率 (1)
9.6 %9.6 %9.9 %
基於風險的總資本比率 (1)
12.3 %12.2 %12.9 %
(1) 截至2023年3月31日的監管資本比率是估計值。
*非公認會計準則衡量標準。本文檔末尾列出了客户使用非公認會計準則指標的原因以及非公認會計準則指標與可比公認會計原則金額之間的詳細對賬。
與上一季度相比，截至2023年3月31日，客户Bancorp的普通股權增加了1,810萬美元，至13億美元，有形普通股權益*分別增長了1,810萬美元至13億美元，這主要是由於收益為5,030萬美元，以及在累計其他綜合收益（“AOCI”）中遞延的680萬美元（扣除税款）的投資證券的未實現虧損減少。2023 年第一季度 3,980 萬美元的普通股回購部分抵消了這些增長。同樣，普通股每股賬面價值從39.08美元增至41.08美元，普通股每股有形賬面價值*分別從2023年3月31日和2022年12月31日的38.97美元增至40.96美元。
與去年同期相比，截至2023年3月31日，客户Bancorp的普通股權增加了4,360萬美元，至13億美元，有形普通股權*分別增加了4,370萬美元至13億美元，原因是1.938億美元的收益抵消了投資證券未實現虧損增加9,370萬美元（扣除税後）對AOCI的負面影響。同樣，普通股每股賬面價值從37.61美元增至41.08美元，普通股每股有形賬面價值*分別從2023年3月31日和2022年3月31日的37.50美元增至40.96美元。
在客户銀行層面，截至2023年3月31日，不包括PPP貸款*的基於風險的總資本比率（估計）、普通股權與總資產比率（“TCE比率”）分別為12.3％、5.9％和6.0％。
9

在客户銀行層面，資本水平保持強勁，遠高於監管的最低水平。截至2023年3月31日，預計一級資本和基於風險的資本總額分別為11.3％和12.6％。
儘管所有監管措施都使客户資本充足，但其目標是在2023年底將其CET 1比率提高到11.0％至11.5％之間，比目前的水平提高約150個基點。傑伊·西杜説：“在這種不確定的環境中，謹慎的做法是適度甚至縮小我們的資產負債表，並保持強勁的資本比率。”
主要盈利趨勢
淨利息收入
2023年第一季度的淨利息收入總額為1.499億美元，比2022年第四季度增加了1,480萬美元，這主要是由於在2023年第一季度小企業管理局增加貸款豁免和擔保還款所致，PPP淨利息收入增加了1,690萬美元，這主要是由於SBA在2023年第一季度增加了貸款豁免和擔保還款額。核心銀行*獲得的淨利息收入比2022年第四季度減少了210萬美元，反映了融資結構的變化以及2023年第一季度減少了兩天。投資證券和核心貸款*的利息收入分別增加了440萬美元和2,090萬美元，這主要是由於我們的商業貸款垂直領域的投資證券和可變貸款利率上升，但被2023年第一季度融資結構變化和利率提高所導致的存款和其他借款支出增加的3,050萬美元所抵消。不包括PPP貸款，平均賺取利息的資產增加了4.803億美元。利息收入資產的增長主要由待售利息存款、專業貸款和消費分期貸款的增加推動，但由於利率上升導致抵押貸款活動減少，抵押貸款公司的商業貸款減少，部分抵消了這一增長。與2022年第四季度相比，總貸款收益率提高了106個基點至6.70％，這主要是由於商業貸款中浮動利率貸款的利率上升。不包括PPP貸款，2023年第一季度的總貸款收益率*比2022年第四季度高出60個基點，這反映了利率的提高和貸款組合的浮動利率性質。
2023年第一季度的淨利息收入總額為1.499億美元，比2022年第一季度減少1,480萬美元，這主要是由於2023年第一季度貸款豁免減少以及融資成本增加720萬美元，PPP淨利息收入減少了2,050萬美元，這是由於2023年第一季度貸款豁免減少以及融資成本增加720萬美元，從而減少了2,050萬美元。這一下降被核心銀行*淨利息收入增加570萬美元，比2022年第一季度增長4.4％，包括投資證券和核心貸款*的利息收入分別增加2,700萬美元和1.121億美元，這主要是由於專業貸款中可變貸款的平均餘額和利率增加。此外，支付的存款和其他借款支出增加到1.463億美元，這主要是由於2023年第一季度融資結構的變化和利率的上升。不包括PPP貸款，平均賺取利息的資產增加了37億美元。利息收入資產的增長主要是由C＆I貸款和租賃的增加推動的，主要是浮動利率低至無信用風險的專業貸款垂直行業和多户貸款，但由於利率上升導致抵押貸款活動減少，抵押貸款公司的商業貸款減少，部分抵消了抵押貸款公司的商業貸款的減少。2023 年第一季度的消費者分期貸款總額與 2022 年第一季度相比有所下降，原因是用於投資的分期貸款主要出於風險管理目的減少。與2022年第一季度相比，貸款總收益率增長了203個基點至6.70％，這主要是由於專業貸款中浮動利率貸款的利率上升，但延期費用確認減少所推動的購買力平價收益率下降部分抵消。不包括PPP貸款，2023年第一季度的總貸款收益率*比2022年第一季度高出203個基點，這反映了利率的提高和貸款組合的浮動利率性質。
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非利息收入
下表詳細列出了所示期間的非利息收入：
三個月已結束增加（減少）三個月已結束增加（減少）
（千美元）2023年3月31日2022年12月31日2023年3月31日2022年3月31日
商業租賃收入$9,326 $8,135 $1,191 $9,326 $5,895 $3,431 
貸款費用3,990 4,017 (27)3,990 2,545 1,445 
銀行擁有的人壽保險 2,647 1,975 672 2,647 8,326 (5,679)
抵押倉庫交易費1,074 1,295 (221)1,074 2,015 (941)
出售小企業管理局和其他貸款的收益（虧損）— — — — 1,507 (1,507)
出售投資證券的淨收益（虧損）— (16,937)16,937 — (1,063)1,063 
法律和解收益— 7,519 (7,519)— — — 
其他1,084 1,341 (257)1,084 1,973 (889)
非利息收入總額$18,121 $7,345 $10,776 $18,121 $21,198 $(3,077)
2023 年第一季度的非利息收入總額為 1,810 萬美元，與 2022 年第四季度相比增加了 1,080 萬美元。增長的主要原因是2022年第四季度出售1,690萬美元的投資證券以重新平衡投資組合，實現了更高的利息收益證券，商業租賃收入增加了120萬美元，以及保險公司根據銀行自有的人壽保險單支付了70萬美元的死亡撫卹金。這些增長被2022年第四季度法院批准的與第三方PPP服務提供商達成的和解所產生的750萬美元收益部分抵消。
2023 年第一季度的非利息收入總額為 1810 萬美元，與 2022 年第一季度相比減少了 310 萬美元。下降的主要原因是保險公司根據銀行自有的人壽保險單支付的570萬美元死亡撫卹金減少，由於利率上升90萬美元導致住房活動減少，抵押貸款倉庫交易費用減少，以及由於2023年第一季度沒有此類銷售，小企業管理局貸款銷售額減少了150萬美元。由於2023年第一季度沒有此類銷售，商業租賃收入增加340萬美元，貸款費用增加140萬美元，部分抵消了這些減少，證券銷售虧損減少了110萬美元。
非利息支出
下表顯示了所示期間的非利息支出詳情：
三個月已結束增加（減少）三個月已結束增加（減少）
（千美元）2023年3月31日2022年12月31日2023年3月31日2022年3月31日
工資和員工福利$32,345 $29,194 $3,151 $32,345 $26,607 $5,738 
技術、通信和銀行業務16,589 18,604 (2,015)16,589 24,068 (7,479)
商業租賃折舊7,875 6,518 1,357 7,875 4,942 2,933 
專業服務7,596 6,825 771 7,596 6,956 640 
貸款服務4,661 4,460 201 4,661 2,371 2,290 
佔用率2,760 3,672 (912)2,760 3,050 (290)
聯邦存款保險公司評估、非所得税和監管費用2,728 2,339 389 2,728 2,383 345 
廣告和促銷1,049 1,111 (62)1,049 315 734 
其他4,530 5,696 (1,166)4,530 3,115 1,415 
非利息支出總額$80,133 $78,419 $1,714 $80,133 $73,807 $6,326 
非利息支出的管理仍然是我們的首要任務。但是，這不會阻止我們投資新技術，以支持未來的高效和負責任的增長。
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2023 年第一季度的非利息支出總額為 8,010 萬美元，與 2022 年第四季度相比增加了 170 萬美元。增長的主要原因是工資税、福利和應計遣散費增加，以及設備融資業務持續增長導致的140萬美元商業租賃折舊增加，導致工資和員工福利增加了320萬美元。這些增長被存款服務相關費用減少的200萬美元部分抵消，這歸因於服務費減少以及向BM Technologies支付的交換維護費的終止，這被軟件相關支出的增加以及主要由於貸款解決費用減少而減少的120萬美元其他支出所部分抵消。
2023 年第一季度的非利息支出總額為 8,010 萬美元，與 2022 年第一季度相比增加了 630 萬美元。增長的主要原因是員工人數增加、年度績效增加、應計遣散費和SERP支出導致的工資和員工福利增加了570萬美元，持續增長導致的商業租賃折舊增加了290萬美元，為第三方服務的投資組合增加了230萬美元，廣告和促銷增加了70萬美元，主要是由於媒體和廣告機構的存款產品支出增加，其他支出增加了140萬美元，主要是由於信貸損失準備金增加無準備金貸款承諾和營業虧損。這些增長被存款服務相關支出減少的750萬美元部分抵消，這主要是由於服務費減少以及向BM Technologies支付的交換維護費的終止，但被軟件許可證、為軟件即服務支付的費用和其他與技術相關的費用增加所抵消。
税收
所得税支出從2022年第四季度的710萬美元增加了740萬美元，至2023年第一季度的1460萬美元，這主要是由於税前收入的增加。
所得税支出從2022年第一季度的1,930萬美元減少了480萬美元，至2023年第一季度的1460萬美元，這主要是由於税前收入減少和所得税抵免增加。
2023 年第一季度的有效税率為 21%。客户預計 2023 年全年的有效税率約為 22% 至 24%。
外表
“展望未來，隨着我們優化資產負債表和實質性改善資本比率，通過謹慎的支出管理最大限度地提高效率比率，並繼續改善存款和流動性，我們將繼續放緩增長，甚至縮小資產負債表規模。我們預計 2023 年的核心貸款將基本持平至向下。預計存款將保持相對平穩，重點是改善我們的資金狀況和減少高成本存款。我們認為，在2023年剩餘時間裏，我們的淨利率已經陷入低谷，有擴張機會。我們預計，2023年不包括PPP*的淨利率將增加約20個基點至3.00％或更高。2023年核心每股收益（不包括PPP）*預計仍約為6.00美元，普通股回報率將超過15％。核心非利息支出*預計將在2023年增長5％至7％，我們的目標是到2023年底將CET 1比率提高到約11％至11.5％。我們專注於改善資產負債表和存款特許經營的質量，改善資本和流動性，保持卓越的信貸質量，擴大淨利率，並在2023年底之前實現超過45美元的有形賬面價值指引，” 傑伊·西杜總結道。





*非公認會計準則衡量標準。本文檔末尾列出了客户使用非公認會計準則指標的原因以及非公認會計準則指標與可比公認會計原則金額之間的詳細對賬。
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網絡直播
日期：2023 年 4 月 28 日星期五
時間：美國東部時間上午 9:00
網絡直播音頻、演示幻燈片和財報新聞稿將在 https://www.customersbank.com/investor-relations/ 和Customers Bancorp第一季度財報網絡直播上播出。
您可以在網絡直播之前發送電子郵件至我們的傳播總監 David Patti，發送電子郵件至 dpatti@customersbank.com；也可以在網絡直播期間通過網絡直播應用程序提問。
網絡直播將存檔在客户銀行投資者關係頁面上觀看，並將在直播活動結束大約兩小時後開始播放。
機構背景
Customers Bancorp, Inc.（紐約證券交易所代碼：CUBI）是美國表現最好的銀行公司之一，擁有超過200億美元的資產，使其成為美國最大的100家銀行控股公司之一。通過其主要子公司Customers Bank，商業和消費客户受益於一流的客户服務提供的全套技術支持的量身定製產品體驗。作為銀行即服務和數字銀行產品的先驅，Customers Bank是為數不多的提供基於區塊鏈的24/7/365數字支付解決方案的銀行之一。除了C＆I貸款、商業房地產貸款和多户家庭貸款等傳統貸款外，Customers Bank還為專業貸款客户提供許多全國性企業銀行服務。主要榮譽包括：
• 據《福布斯》報道，2023年最大的100家上市銀行中排名第 #34 位；
• 在《財富》雜誌2022年美國增長最快的100家公司名單上排名第 #64 位；
• 根據《美國銀行家》，2021年資產在100億至500億美元之間表現最佳的銀行中排名第 #6 位；以及
• 根據標普全球標準普爾全球市場情報，截至2021年底，排名第 #3 位的資產超過100億美元的表現最佳的銀行。
客户銀行是聯邦儲備系統的成員，其存款由聯邦存款保險公司承保，是一家機會均等的貸款機構。瞭解更多：www.customersbank.com。
“安全港” 聲明
除歷史信息外，本新聞稿可能包含1995年《私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述包括與Customers Bancorp, Inc.的戰略、目標、信念、預期、估計、意圖、籌資工作、財務狀況和經營業績、未來業績和業務有關的陳述。在 “可能”、“可以”、“可以”、“應該”、“預期”、“展望”、“將”、“相信”、“期望”、“預期”、“估計”、“打算”、“計劃”、“項目” 等詞語或類似表達方式的陳述通常表示前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及風險和不確定性，這些風險和不確定性可能會根據各種重要因素而發生變化（其中一些因素全部或部分超出了Customers Bancorp, Inc.的控制範圍）。除其他外，許多競爭、經濟、監管、法律和技術事件和因素可能導致Customers Bancorp, Inc.的財務業績與此類前瞻性陳述中表達的目標、計劃、目標、意圖和預期存在重大差異，包括：持續的疫情對美國經濟和客户行為的影響，經濟變化對我們貸款和租賃投資組合表現的影響，我們投資證券的市場價值，持續的成功並接受我們的區塊鏈支付系統、對我們產品和服務的需求以及資金來源的可用性、聯邦政府（包括聯邦儲備系統理事會和其他政府機構）影響市場利率和貨幣供應的行動的影響、我們和我們的客户為應對這些事態發展而採取的行動以及此類行動對我們的運營、產品、服務的影響
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以及客户關係, 通貨膨脹率上升及其影響, 以及會計準則或政策的任何變化的影響.客户 Bancorp, Inc. 警告説，上述因素並不是排他性的，此類因素或任何此類前瞻性陳述均未考慮未來任何事件的影響。此處提出的所有前瞻性陳述和信息均基於管理層截至本文發佈之日的當前信念和假設，僅代表其發表之日。要更全面地討論與我們的業務相關的假設、風險和不確定性，我們鼓勵您查看客户 Bancorp, Inc. 向美國證券交易委員會提交的文件，包括其截至2022年12月31日的最新10-K表年度報告，隨後提交的10-Q表季度報告和最新的8-K表報告，包括其任何修正案，這些報告除了更新或提供10-K表中包含的信息外，還更新或提供了信息以及 10-Q 表申報（如果有）。除非適用法律要求，否則客户Bancorp, Inc.不承諾更新Customers Bancorp, Inc.或由客户銀行或代表客户銀行不時發表的任何前瞻性陳述，無論是書面還是口頭陳述。
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2023 年第一季度概述
下表彙總了截至2023年3月31日的季度及之前四個季度的關鍵收益和業績指標：
客户 BANCORP, INC.和子公司
收益摘要-未經審計
（以千美元計，每股數據和股價數據除外）
Q1Q4Q3Q2Q1
20232022202220222022
GAAP 盈利能力指標：
普通股股東可獲得的淨收益
$50,265 $25,623 $61,364 $56,519 $74,896 
每股金額：
每股收益-基本
$1.58 $0.79 $1.89 $1.73 $2.27 
每股收益——攤薄$1.55 $0.77 $1.85 $1.68 $2.18 
普通股每股賬面價值 (1)
$41.08 $39.08 $38.46 $37.46 $37.61 
CUBI 股票價格 (1)
$18.52 $28.34 $29.48 $33.90 $52.14 
CUBI 股票價格佔賬面價值的百分比 (1)
45 %73 %77 %90 %139 %
平均已發行股票——基本31,819,203 32,413,459 32,455,814 32,712,616 32,957,033 
平均已發行股票——攤薄32,345,017 33,075,422 33,226,607 33,579,013 34,327,065 
已發行股份 (1)
31,239,750 32,373,697 32,475,502 32,449,486 32,957,847 
平均資產回報率（“ROAA”）1.03 %0.55 %1.24 %1.17 %1.63 %
平均普通股回報率（“ROCE”）16.00 %8.05 %19.33 %18.21 %24.26 %
淨利率，等值税 2.96 %2.67 %3.16 %3.39 %3.60 %
效率比47.71 %49.20 %50.00 %42.14 %39.42 %
非公認會計準則盈利指標 (2)：
核心收益$51,143 $39,368 $82,270 $59,367 $75,410 
調整後的税前準備金前淨收益$89,282 $81,377 $100,994 $105,692 $112,649 
每股金額：
每股核心收益——攤薄$1.58 $1.19 $2.48 $1.77 $2.20 
每股普通股的有形賬面價值 (1)
$40.96 $38.97 $38.35 $37.35 $37.50 
CUBI 股票價格佔有形賬面價值的百分比 (1)
45 %73 %77 %91 %139 %
Core ROAA1.05 %0.81 %1.64 %1.23 %1.64 %
Core ROCE16.28 %12.36 %25.91 %19.13 %24.43 %
調整後的 ROAA-税前和準備金前1.72 %1.56 %1.95 %2.11 %2.39 %
調整後的投資回報率-税前和準備金前27.33 %24.59 %31.01 %33.37 %35.89 %
淨利率，等值税，不包括PPP貸款2.80 %2.87 %3.18 %3.32 %3.32 %
核心效率比47.09 %49.12 %42.57 %41.74 %39.47 %
資產質量：
淨扣除額 $18,651 $27,164 $18,497 $13,481 $7,226 
年化淨扣除額佔平均貸款和租賃總額的比例0.49 %0.70 %0.47 %0.36 %0.21 %
不良貸款（“NPL”）佔貸款和租賃總額 (1)
0.21 %0.19 %0.18 %0.18 %0.31 %
不良貸款儲備 (1)
405.56 %425.95 %466.34 %557.76 %333.15 %
不良資產（“NPA”）佔總資產的比例0.15 %0.15 %0.14 %0.14 %0.23 %
客户銀行資本比率 (3)：
普通股一級資本與風險加權資產的比例11.3 %11.21 %11.42 %11.46 %11.60 %
一級資本與風險加權資產的比例 11.3 %11.21 %11.42 %11.46 %11.60 %
總資本佔風險加權資產的比例 12.6 %12.40 %12.65 %12.91 %13.03 %
一級資本與平均資產的比率（槓桿率） 8.1 %8.15 %8.10 %8.09 %8.21 %
(1) 指標是每個季度最後一天的即期餘額。
(2) 本文件末尾列出了客户使用這些非公認會計準則指標的原因以及非公認會計準則指標與可比公認會計原則金額之間的詳細對賬情況。
(3) 監管資本比率為2023年第一季度的估計值，其餘時期的實際資本比率為實際值。根據監管資本規則，客户選擇適用CECL資本過渡條款，該條款將CECL對監管資本的影響推遲了兩年至2022年1月1日，隨後是三年的過渡期。截至2021年12月31日，CECL的累計資本過渡影響為6160萬美元，將從2022年1月1日起至2024年12月31日以每年 25% 的速度分階段實施。截至2023年3月31日，我們的監管資本比率反映了與CECL過渡條款相關的50％，即3,080萬美元的收益。

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客户 BANCORP, INC.和子公司
合併運營報表——未經審計
（千美元，每股數據除外）
Q1Q4Q3Q2Q1
20232022202220222022
利息收入：
貸款和租賃$244,212 $217,471 $200,438 $168,920 $157,120 
投資證券47,316 42,953 30,546 25,442 20,295 
持有待售貸款11,701 1,269 19 21 55 
賺取利息的存款10,395 6,754 2,949 919 330 
其他1,321 1,200 1,964 1,032 5,676 
利息收入總額314,945 269,647 235,916 196,334 183,476 
利息支出：
存款143,930 124,366 65,380 22,781 13,712 
FHLB 的進展10,370 4,464 4,684 2,316 — 
聯邦儲備銀行的進展6,286 — — — — 
次級債務2,689 2,688 2,689 2,689 2,689 
其他借款1,771 2,992 4,131 3,696 2,376 
利息支出總額165,046 134,510 76,884 31,482 18,777 
淨利息收入149,899 135,137 159,032 164,852 164,699 
信貸損失準備金（收益）19,603 28,216 (7,994)23,847 15,997 
扣除信貸損失準備金（收益）後的淨利息收入130,296 106,921 167,026 141,005 148,702 
非利息收入：
商業租賃收入9,326 8,135 7,097 6,592 5,895 
貸款費用3,990 4,017 3,008 2,618 2,545 
銀行擁有的人壽保險 2,647 1,975 3,449 1,947 8,326 
抵押倉庫交易費1,074 1,295 1,545 1,883 2,015 
出售小企業管理局和其他貸款的收益（虧損）— — 106 1,542 1,507 
出售消費分期貸款的收益（虧損） — — (23,465)— — 
出售投資證券的淨收益（虧損）— (16,937)(2,135)(3,029)(1,063)
法律和解收益— 7,519 — — — 
其他1,084 1,341 1,378 1,193 1,973 
非利息收入總額18,121 7,345 (9,017)12,746 21,198 
非利息支出：
工資和員工福利32,345 29,194 31,230 25,334 26,607 
技術、通信和銀行業務16,589 18,604 19,588 22,738 24,068 
商業租賃折舊7,875 6,518 5,966 5,552 4,942 
專業服務7,596 6,825 6,269 7,415 6,956 
貸款服務4,661 4,460 3,851 4,341 2,371 
佔用率2,760 3,672 2,605 4,279 3,050 
聯邦存款保險公司評估、非所得税和監管費用2,728 2,339 2,528 1,619 2,383 
廣告和促銷1,049 1,111 762 353 315 
其他4,530 5,696 3,399 4,574 3,115 
非利息支出總額80,133 78,419 76,198 76,205 73,807 
所得税支出前的收入68,284 35,847 81,811 77,546 96,093 
所得税支出14,563 7,136 17,899 18,896 19,332 
淨收入53,721 28,711 63,912 58,650 76,761 
優先股分紅3,456 3,088 2,548 2,131 1,865 
普通股股東可獲得的淨收益$50,265 $25,623 $61,364 $56,519 $74,896 
普通股每股基本收益$1.58 $0.79 $1.89 $1.73 $2.27 
攤薄後的每股普通股收益 1.55 0.77 1.85 1.68 2.18 
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客户 BANCORP, INC.和子公司
合併資產負債表-未經審計
（千美元）
3月31日十二月三十一日9月30日6月30日3月31日
20232022202220222022
資產
銀行的現金和應付款$77,251 $58,025 $41,520 $66,703 $55,515 
賺取利息的存款1,969,434 397,781 362,945 178,475 219,085 
現金和現金等價物2,046,685 455,806 404,465 245,178 274,600 
按公允價值計算的投資證券2,926,969 2,987,500 2,943,694 3,144,882 4,169,853 
持有至到期的投資證券870,294 840,259 886,294 495,039 — 
持有待售貸款424,057 328,312 5,224 6,595 3,003 
按公允價值計算的應收貸款，抵押貸款倉庫1,247,367 1,323,312 1,569,090 1,874,603 1,755,758 
應收貸款，購買力平價246,258 998,153 1,154,632 1,570,160 2,195,902 
應收貸款和租賃13,145,352 13,144,894 12,607,742 12,212,995 10,118,855 
貸款和租賃的信貸損失備抵金(130,281)(130,924)(130,197)(156,530)(145,847)
應收貸款和租賃總額，扣除貸款和租賃信貸損失備抵金14,508,696 15,335,435 15,201,267 15,501,228 13,924,668 
FHLB、聯邦儲備銀行和其他限制性股票124,733 74,196 64,112 74,626 54,553 
應計應收利息123,754 123,374 107,621 98,727 94,669 
銀行房舍和設備，淨額8,581 9,025 6,610 6,755 8,233 
銀行擁有的人壽保險339,607 338,441 336,130 335,153 332,239 
商譽和其他無形資產3,629 3,629 3,629 3,629 3,678 
其他資產374,609 400,135 408,575 340,184 298,212 
總資產$21,751,614 $20,896,112 $20,367,621 $20,251,996 $19,163,708 
負債和股東權益
活期、無息存款$3,487,517 $1,885,045 $2,993,793 $4,683,030 $4,594,428 
計息存款14,236,100 16,271,908 14,528,645 12,261,689 11,821,132 
存款總額17,723,617 18,156,953 17,522,438 16,944,719 16,415,560 
購買的聯邦資金— — 365,000 770,000 700,000 
FHLB 的進展2,052,143 800,000 500,000 635,000 — 
其他借款123,645 123,580 123,515 123,450 223,230 
次級債務182,021 181,952 181,882 181,812 181,742 
應計應付利息和其他負債249,168 230,666 287,855 243,625 265,770 
負債總額20,330,594 19,493,151 18,980,690 18,898,606 17,786,302 
優先股137,794 137,794 137,794 137,794 137,794 
普通股35,258 35,012 34,948 34,922 34,882 
額外實收資本552,255 551,721 549,066 545,670 542,402 
留存收益974,399 924,134 898,511 837,147 780,628 
累計其他綜合收益（虧損），淨額(156,276)(163,096)(156,126)(124,881)(62,548)
庫存股，按成本計算(122,410)(82,604)(77,262)(77,262)(55,752)
股東權益總額1,421,020 1,402,961 1,386,931 1,353,390 1,377,406 
負債和股東權益總額$21,751,614 $20,896,112 $20,367,621 $20,251,996 $19,163,708 

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客户 BANCORP, INC.和子公司
平均資產負債表/淨利率——未經審計
（千美元）
三個月已結束
2023年3月31日2022年12月31日2022年3月31日
平均餘額利息收入或支出
平均收益率或成本 (%)
平均餘額利息收入或支出平均收益率或成本 (%)平均餘額利息收入或支出平均收益率或成本 (%)
資產
利息收入存款 $914,149 $10,395 4.61%$693,563 $6,754 3.86%$826,240 $329 0.16%
投資證券 (1)
4,031,247 47,316 4.69%4,061,555 42,953 4.23%4,036,966 20,295 2.01%
貸款和租賃：
商業和工業：
專業貸款貸款和租賃 (2)
5,694,168 103,688 7.38%5,529,567 90,885 6.52%2,730,990 23,391 3.47%
其他商業和工業貸款 (2)
1,705,205 25,570 6.08%1,670,000 22,796 5.42%1,393,418 13,268 3.86%
向抵押貸款公司提供商業貸款1,262,139 17,412 5.59%1,376,760 17,701 5.10%1,836,647 14,006 3.09%
多户家庭貸款2,206,600 20,470 3.76%2,235,885 22,481 3.99%1,531,846 13,766 3.64%
應收貸款，購買力平價889,235 23,551 10.74%1,065,919 7,249 2.70%2,641,318 36,894 5.66%
非所有者自住的商業房地產貸款1,449,722 20,199 5.65%1,430,420 18,536 5.14%1,312,210 12,207 3.77%
住宅抵押貸款542,909 5,598 4.18%524,344 5,462 4.13%416,417 3,680 3.58%
分期貸款1,727,995 39,425 9.25%1,555,108 33,630 8.58%1,794,145 39,963 9.03%
貸款和租賃總額 (3)
15,477,973 255,913 6.70%15,388,003 218,740 5.64%13,656,991 157,175 4.67%
其他賺取利息的資產91,308 1,321 5.87%67,907 1,200 7.01%52,111 5,677 
NM (6)
賺取利息的資產總額20,514,677 314,945 6.21%20,211,028 269,647 5.30%18,572,308 183,476 4.00%
非利息資產538,243 506,334 557,022 
總資產 $21,052,920 $20,717,362 $19,129,330 
負債
利息支票賬户$7,494,379 $70,485 3.81%$8,536,962 $70,041 3.26%$5,769,372 $7,730 0.54%
貨幣市場存款賬户2,470,004 20,783 3.41%3,094,206 21,220 2.72%4,880,051 4,674 0.39%
其他儲蓄賬户822,312 6,286 3.10%669,466 3,368 2.00%880,113 784 0.36%
存款證4,504,333 46,376 4.18%3,259,801 29,737 3.62%450,644 524 0.47%
計息存款總額 (4)
15,291,028 143,930 3.82%15,560,435 124,366 3.17%11,980,180 13,712 0.46%
購買的聯邦資金15,333 188 4.97%151,467 1,437 3.76%88,611 73 0.33%
借款1,788,116 20,928 4.75%819,032 8,707 4.22%532,610 4,992 3.80%
計息負債總額17,094,477 165,046 3.91%16,530,934 134,510 3.23%12,601,401 18,777 0.60%
無息存款 (4)
2,299,295 2,514,316 4,900,983 
存款和借款總額19,393,772 3.45%19,045,250 2.80%17,502,384 0.43%
其他無息負債247,575 271,129 237,131 
負債總額 19,641,347 19,316,379 17,739,515 
股東權益1,411,573 1,400,983 1,389,815 
負債和股東權益總額$21,052,920 $20,717,362 $19,129,330 
淨利息收入149,899 135,137 164,699 
等值税收調整375 342 239 
淨利息收入$150,274 $135,479 $164,938 
利差2.76%2.50%3.57%
淨利率2.95%2.66%3.59%
淨利率税等值2.96%2.67%3.60%
淨利率税等價物不包括PPP (5)
2.80%2.87%3.32%
（續）
18

客户 BANCORP, INC.和子公司
平均資產負債表/淨利率——未經審計（續）
（千美元）
(1) 為了在本表中列報，投資證券的平均餘額和相應的平均收益率基於歷史成本，並根據保費攤銷和折扣的增加進行了調整。
(2) 包括所有者自住的商業房地產貸款。
(3) 包括非應計貸款，其作用是降低貸款和租賃的收益率以及遞延貸款費用。
(4) 截至2023年3月31日、2022年12月31日和2022年3月31日的三個月，存款總成本（包括計息和無利息）分別為3.32％、2.73％和0.33％。
(5) 非公認會計準則税收等值基礎，使用截至2023年3月31日、2022年12月31日和2022年3月31日的三個月的估計邊際税率為26％，以近似利息收入列報為應納税資產，不包括來自PPP貸款和相關借款的淨利息收入，以及相關的PPP貸款餘額和從計息資產中應收的PPP費用。管理層使用非公認會計準則指標來呈現與本期列報可比的歷史時期。此外，管理層認為，在評估客户的財務業績時，使用這些非公認會計準則指標可以進一步提高清晰度。這些披露不應被視為確定符合美國公認會計原則的業績的替代品，也不一定與其他實體可能公佈的非公認會計準則績效指標相比較。
(6) 沒有意義。
19

客户 BANCORP, INC.和子公司
期末貸款和租賃構成-未經審計
（千美元）
3月31日十二月三十一日9月30日6月30日3月31日
20232022202220222022
為投資而持有的貸款和租約
商業：
商業和工業：
專業貸款$5,519,176 $5,412,887 $5,103,974 $4,599,640 $2,973,544 
其他商業和工業1,168,161 1,135,336 1,064,332 1,037,444 947,895 
多家庭2,195,211 2,213,019 2,263,268 2,008,784 1,705,027 
向抵押貸款公司貸款1,374,894 1,447,919 1,708,587 1,975,189 1,830,121 
商業地產所有者被佔領895,314 885,339 726,670 710,577 701,893 
應收貸款，購買力平價246,258 998,153 1,154,632 1,570,160 2,195,902 
非所有者佔用的商業地產1,245,248 1,290,730 1,263,211 1,152,869 1,140,311 
施工188,123 162,009 136,133 195,687 161,024 
商業貸款和租賃總額12,832,385 13,545,392 13,420,807 13,250,350 11,655,717 
消費者：
住宅494,815 497,952 465,772 457,768 466,423 
人造外殼43,272 45,076 46,990 48,570 50,669 
分期付款：
個人849,420 964,641 1,056,432 1,613,628 1,584,011 
其他419,085 413,298 341,463 287,442 313,695 
分期貸款總額1,268,505 1,377,939 1,397,895 1,901,070 1,897,706 
消費貸款總額1,806,592 1,920,967 1,910,657 2,407,408 2,414,798 
持有的投資貸款和租賃總額$14,638,977 $15,466,359 $15,331,464 $15,657,758 $14,070,515 
持有待售貸款
商業：
多家庭$4,051 $4,079 $4,108 $4,136 $— 
非所有者佔用的商業地產16,000 — — — — 
商業貸款和租賃總額20,051 4,079 4,108 4,136 — 
消費者：
住宅821 829 1,116 2,459 3,003 
分期付款：
個人307,336 133,801 — — — 
其他95,849 189,603 — — — 
分期貸款總額403,185 323,404 — — — 
消費貸款總額404,006 324,233 1,116 2,459 3,003 
持有的待售貸款總額$424,057 $328,312 $5,224 $6,595 $3,003 
貸款和租賃投資組合總額$15,063,034 $15,794,671 $15,336,688 $15,664,353 $14,073,518 

客户 BANCORP, INC.和子公司
期末存款構成-未經審計
（千美元）
3月31日十二月三十一日9月30日6月30日3月31日
20232022202220222022
需求，無利息$3,487,517 $1,885,045 $2,993,793 $4,683,030 $4,594,428 
需求、利息承擔5,791,302 8,476,027 7,124,663 6,644,398 5,591,468 
活期存款總額9,278,819 10,361,072 10,118,456 11,327,428 10,185,896 
儲蓄924,359 811,798 592,002 640,062 802,395 
貨幣市場2,019,633 2,734,217 4,913,967 4,254,205 4,981,077 
定期存款5,500,806 4,249,866 1,898,013 723,024 446,192 
存款總額$17,723,617 $18,156,953 $17,522,438 $16,944,719 $16,415,560 

20


客户 BANCORP, INC.和子公司
資產質量-未經審計
（千美元）截至2023年3月31日截至2022年12月31日截至2022年3月31日
貸款總額非應計/nPLs信用損失備抵金不良貸款總額佔貸款總額總儲備與不良貸款總額之比貸款總額非應計/nPLs信用損失備抵金不良貸款總額佔貸款總額總儲備與不良貸款總額之比貸款總額非應計/nPLs信用損失備抵金不良貸款總額佔貸款總額總儲備與不良貸款總額之比
貸款類型
商業和工業，包括專業貸款 (1)
$6,814,864 $3,886 $20,050 0.06 %515.95 %$6,672,830 $1,761 $17,582 0.03 %998.41 %$3,995,802 $5,490 $10,765 0.14 %196.08 %
多家庭2,195,211 881 15,084 0.04 %1712.15 %2,213,019 1,143 14,541 0.05 %1272.18 %1,705,027 17,869 7,437 1.05 %41.62 %
商業地產所有者被佔領895,314 3,621 8,472 0.40 %233.97 %885,339 2,768 6,454 0.31 %233.16 %701,893 2,191 3,841 0.31 %175.31 %
非所有者佔用的商業地產1,245,248 — 11,032 — %— %1,290,730 — 11,219 — %— %1,140,311 1,302 5,955 0.11 %457.37 %
施工188,123 — 2,336 — %— %162,009 — 1,913 — %— %161,024 — 939 — %— %
應收商業貸款和租賃總額11,338,760 8,388 56,974 0.07 %679.23 %11,223,927 5,672 51,709 0.05 %911.65 %7,704,057 26,852 28,937 0.35 %107.76 %
住宅494,815 6,473 6,853 1.31 %105.87 %497,952 6,922 6,094 1.39 %88.04 %466,423 8,124 4,685 1.74 %57.67 %
人造外殼43,272 2,568 4,339 5.93 %168.96 %45,076 2,410 4,430 5.35 %183.82 %50,669 3,430 4,342 6.77 %126.59 %
分期1,268,505 8,720 62,115 0.69 %712.33 %1,377,939 9,527 68,691 0.69 %721.01 %1,897,706 4,865 107,883 0.26 %2217.53 %
應收消費貸款總額1,806,592 17,761 73,307 0.98 %412.74 %1,920,967 18,859 79,215 0.98 %420.04 %2,414,798 16,419 116,910 0.68 %712.04 %
應收貸款和租賃 (1)
13,145,352 26,149 130,281 0.20 %498.23 %13,144,894 24,531 130,924 0.19 %533.71 %10,118,855 43,271 145,847 0.43 %337.05 %
應收貸款，購買力平價246,258 — — — %— %998,153 — — — %— %2,195,902 — — — %— %
按公允價值計算的應收貸款，抵押貸款倉庫1,247,367 — — — %— %1,323,312 — — — %— %1,755,758 — — — %— %
持有的待售貸款總額424,057 5,975 — 1.41 %— %328,312 6,206 — 1.89 %— %3,003 507 — 16.88 %— %
總投資組合$15,063,034 $32,124 $130,281 0.21 %405.56 %$15,794,671 $30,737 $130,924 0.19 %425.95 %$14,073,518 $43,778 $145,847 0.31 %333.15 %
(1) 不包括應收貸款，應收貸款和租賃總額中的PPP是非公認會計準則衡量標準。管理層認為，在評估客户的財務業績時，使用這些非公認會計準則指標可以進一步提高清晰度。這些披露不應被視為確定符合美國公認會計原則的業績的替代品，也不一定與其他實體可能公佈的非公認會計準則績效指標相比較。請參考下表之後的對賬時間表。
21


客户 BANCORP, INC.和子公司
淨扣除額/（收回額）-未經審計
（千美元）
Q1Q4Q3Q2Q1
20232022202220222022
貸款類型
商業和工業，包括專業貸款 (1)
$(71)$12,960 $2,581 $(416)$(59)
多家庭— — — 1,990 (337)
商業地產所有者被佔領— (2)— (42)(7)
非所有者佔用的商業地產4,234 972 4,831 159 (8)
施工(116)(10)(10)(103)(113)
住宅(2)7 (13)(39)(2)
分期14,606 13,237 11,108 11,932 7,752 
持有的投資貸款的淨扣除（收回額）總額$18,651 $27,164 $18,497 $13,481 $7,226 
(1) 包括根據PPP計劃發放的某些貸款的1,100萬美元一次性扣除，這些貸款隨後被確定為沒有資格獲得小企業管理局的豁免和擔保，在截至2022年12月31日的三個月內被視為無法收回。
22


客户 BANCORP, INC.和子公司
公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬——未經審計
我們認為，本文件中披露的非公認會計準則指標有助於投資者、監管機構、管理層和其他人評估我們相對於其他金融機構的核心經營業績和財務狀況。證券分析師、投資者和其他利益相關方在評估我們行業的公司時經常使用這些非公認會計準則財務指標。這些非公認會計準則財務指標將某些我們認為不能代表我們持續財務業績的要素的影響排除在相應的公認會計原則指標之外，我們認為這些因素可以增進對我們業績的總體理解，提高我們對各期業績的可比性。在評估我們的業績或財務狀況時，投資者應考慮我們在公認會計原則下報告的業績和財務狀況以及所有其他相關信息。提出的非公認會計準則指標不一定與其他金融機構可能提出的非公認會計準則指標具有可比性。儘管非公認會計準則財務指標經常用於公司評估，但它們作為分析工具存在侷限性，不應孤立地考慮，也不應替代我們根據公認會計原則報告的經營業績或財務狀況的分析。
下表顯示了本文件中披露的公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬情況。

核心收益——客户 Bancorp
Q1 2023Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2022
（除每股數據外，以千美元計）
美元
每股
美元
每股
美元
每股
美元
每股
美元
每股
GAAP 普通股股東淨收益$50,265 $1.55 $25,623 $0.77 $61,364 $1.85 $56,519 $1.68 $74,896 $2.18 
對賬項目（税後）：
遣散費637 0.02 — — 1,058 0.03 — — — — 
固定資產和租賃的減值86 0.00 — — 126 0.00705 0.02 220 0.01 
消費分期貸款的銷售損失— — — — 18,221 0.55 — — — — 
投資證券的（收益）虧損(49)0.00 13,543 0.41 1,859 0.062,494 0.07 1,030 0.03
衍生信貸估值調整204 0.01 202 0.01 (358)(0.01)(351)(0.01)(736)(0.02)
核心收益$51,143 $1.58 $39,368 $1.19 $82,270 $2.48 $59,367 $1.77 $75,410 $2.20 


核心收益，不包括購買力平價——客户 Bancorp
Q1 2023Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2022
（除每股數據外，以千美元計）
美元
每股
美元
每股
美元
每股
美元
每股
美元
每股
GAAP 普通股股東淨收益$50,265 $1.55 $25,623 $0.77 $61,364 $1.85 $56,519 $1.68 $74,896 $2.18 
減去：PPP淨收益（虧損）（税後）9,606 0.30 (5,956)(0.18)5,846 0.18 13,066 0.39 24,713 0.72 
普通股股東的淨收益，不包括PPP40,659 1.26 31,579 0.95 55,518 1.67 43,453 1.29 50,183 1.46 
對賬項目（税後）：
遣散費637 0.02 — — 1,058 0.03 — — — — 
固定資產和租賃的減值86 0.00 — — 126 0.00705 0.02 220 0.01 
消費分期貸款的銷售損失— — — — 18,221 0.55 — — — — 
投資證券的（收益）虧損(49)0.00 13,543 0.411,859 0.062,494 0.07 1,030 0.03
衍生信貸估值調整204 0.01 202 0.01 (358)(0.01)(351)(0.01)(736)(0.02)
核心收益，不包括購買力平價$41,537 $1.28 $45,324 $1.37 $76,424 $2.30 $46,301 $1.38 $50,697 $1.48 




23


客户 BANCORP, INC.和子公司
公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬——未經審計（續）
（千美元，每股數據除外）
平均資產的核心回報率——客户 Bancorp
（除每股數據外，以千美元計）Q1 2023Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2022
GAAP 淨收入$53,721 $28,711 $63,912 $58,650 $76,761 
對賬項目（税後）：
遣散費637 — 1,058 — — 
固定資產和租賃的減值86 — 126 705 220 
消費分期貸款的銷售損失— — 18,221 — — 
投資證券的（收益）虧損(49)13,543 1,859 2,494 1,030 
衍生信貸估值調整204 202 (358)(351)(736)
核心淨收入
$54,599 $42,456 $84,818 $61,498 $77,275 
平均總資產
$21,052,920 $20,717,362 $20,514,366 $20,056,020 $19,129,330 
平均資產的核心回報率1.05 %0.81 %1.64 %1.23 %1.64 %

不包括購買力平價的核心平均資產回報率——客户 Bancorp
（除每股數據外，以千美元計）Q1 2023Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2022
GAAP 淨收入$53,721 $28,711 $63,912 $58,650 $76,761 
減去：PPP淨收益（虧損）（税後）9,606 (5,956)5,846 13,066 24,713 
淨收入，不包括購買力平價44,115 34,667 58,066 45,584 52,048 
對賬項目（税後）：
遣散費637 — 1,058 — — 
固定資產和租賃的減值86 — 126 705 220 
消費分期貸款的銷售損失— — 18,221 — — 
投資證券的（收益）虧損(49)13,543 1,859 2,494 1,030 
衍生信貸估值調整204 202 (358)(351)(736)
核心淨收入，不包括購買力平價
$44,993 $48,412 $78,972 $48,432 $52,562 
平均總資產
$21,052,920 $20,717,362 $20,514,366 $20,056,020 $19,129,330 
平均資產的核心回報率，不包括購買力平價0.87 %0.93 %1.53 %0.97 %1.11 %










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客户 BANCORP, INC.和子公司
公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬——未經審計（續）
（千美元，每股數據除外）
調整後淨收益和調整後投資回報率——税前準備金——客户 Bancorp
（除每股數據外，以千美元計）Q1 2023Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2022
GAAP 淨收入$53,721 $28,711 $63,912 $58,650 $76,761 
對賬項目：
所得税支出
14,563 7,136 17,899 18,896 19,332 
信貸損失準備金（收益）
19,603 28,216 (7,994)23,847 15,997 
無準備金承付款的信貸損失準備金（收益）280 153 254 608 (109)
遣散費809 — 1,363 — — 
固定資產和租賃的減值109 — 162 914 286 
消費分期貸款的銷售損失— — 23,465 — — 
投資證券的（收益）虧損(62)16,909 2,394 3,232 1,339 
衍生信貸估值調整259 252 (461)(455)(957)
調整後淨收益——税前準備金
$89,282 $81,377 $100,994 $105,692 $112,649 
平均總資產
$21,052,920 $20,717,362 $20,514,366 $20,056,020 $19,129,330 
調整後的 ROAA-税前準備金1.72 %1.56 %1.95 %2.11 %2.39 %
調整後淨收益和調整後投資回報率——税前準備金，不包括PPP——客户 Bancorp
（除每股數據外，以千美元計）Q1 2023Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2022
GAAP 淨收入$53,721 $28,711 $63,912 $58,650 $76,761 
減去：PPP淨收益（虧損）（税後）9,606 (5,956)5,846 13,066 24,713 
淨收入，不包括購買力平價44,115 34,667 58,066 45,584 52,048 
對賬項目：
所得税支出
14,563 7,136 17,899 18,896 19,332 
信貸損失準備金（收益）
19,603 28,216 (7,994)23,847 15,997 
無準備金承付款的信貸損失準備金（收益）280 153 254 608 (109)
遣散費809 — 1,363 — — 
固定資產和租賃的減值109 — 162 914 286 
消費分期貸款的銷售損失— — 23,465 — — 
投資證券的（收益）虧損(62)16,909 2,394 3,232 1,339 
衍生信貸估值調整259 252 (461)(455)(957)
調整後淨收益——税前準備金，不包括購買力平價
$79,676 $87,333 $95,148 $92,626 $87,936 
平均總資產
$21,052,920 $20,717,362 $20,514,366 $20,056,020 $19,129,330 
調整後的 ROAA-税前準備金，不包括購買力平價1.53 %1.67 %1.84 %1.85 %1.86 %

25


客户 BANCORP, INC.和子公司
公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬——未經審計（續）
（千美元，每股數據除外）

平均普通股淨資產的核心回報率——客户 Bancorp
（除每股數據外，以千美元計）Q1 2023Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2022
GAAP 普通股股東淨收益$50,265 $25,623 $61,364 $56,519 $74,896 
對賬項目（税後）：
遣散費637 — 1,058 — — 
固定資產和租賃的減值86 — 126 705 220 
消費分期貸款的銷售損失— — 18,221 — — 
投資證券的（收益）虧損(49)13,543 1,859 2,494 1,030 
衍生信貸估值調整204 202 (358)(351)(736)
核心收益$51,143 $39,368 $82,270 $59,367 $75,410 
普通股股東的平均權益總額 $1,273,780 $1,263,190 $1,259,711 $1,244,819 $1,252,022 
普通股平均核心回報率16.28 %12.36 %25.91 %19.13 %24.43 %


調整後的投資回報率——税前準備金——客户 Bancorp
（除每股數據外，以千美元計）Q1 2023Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2022
GAAP 普通股股東淨收益$50,265 $25,623 $61,364 $56,519 $74,896 
對賬項目：
所得税支出
14,563 7,136 17,899 18,896 19,332 
信貸損失準備金（收益）
19,603 28,216 (7,994)23,847 15,997 
無準備金承付款的信貸損失準備金（收益）280 153 254 608 (109)
遣散費809 — 1,363 — — 
固定資產和租賃的減值109 — 162 914 286 
消費分期貸款的銷售損失— — 23,465 — — 
投資證券的（收益）虧損(62)16,909 2,394 3,232 1,339 
衍生信貸估值調整259 252 (461)(455)(957)
普通股股東可獲得的税前準備金調整後淨收益$85,826 $78,289 $98,446 $103,561 $110,784 
普通股股東的平均權益總額$1,273,780 $1,263,190 $1,259,711 $1,244,819 $1,252,022 
調整後的投資回報率-税前準備金27.33 %24.59 %31.01 %33.37 %35.89 %







26


客户 BANCORP, INC.和子公司
公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬——未經審計（續）
（千美元，每股數據除外）
淨利率，等值税，不包括PPP——客户 Bancorp
（除每股數據外，以千美元計）Q1 2023Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2022
GAAP 淨利息收入$149,899 $135,137 $159,032 $164,852 $164,699 
PPP 淨利息（收入）支出(14,106)2,791 (9,632)(18,946)(34,615)
等值税收調整375 342 334 270 239 
淨利息收入，等值税，不包括購買力平價$136,168 $138,270 $149,734 $146,176 $130,323 
GAAP 平均總利息收入資產$20,514,677 $20,211,028 $20,021,455 $19,525,936 $18,572,308 
平均購買力平價貸款(889,235)(1,065,919)(1,349,403)(1,863,429)(2,641,318)
調整後的平均總利息收入資產，不包括購買力平價$19,625,442 $19,145,109 $18,672,052 $17,662,507 $15,930,990 
淨利率，等值税，不包括購買力平價2.80 %2.87 %3.18 %3.32 %3.32 %

貸款收益率，不包括購買力平價
（除每股數據外，以千美元計）Q1 2023Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2022
貸款和租賃的利息收入$255,913 $218,740 $200,457 $168,941 $157,175 
購買力平價利息收入(23,551)(7,249)(14,666)(20,572)(36,894)
核心貸款的利息收入（貸款和租賃，不包括PPP）$232,362 $211,491 $185,791 $148,369 $120,281 
平均貸款和租賃總額$15,477,973 $15,388,003 $15,653,983 $14,918,498 $13,656,991 
平均購買力平價貸款(889,235)(1,065,919)(1,349,403)(1,863,429)(2,641,318)
調整後的平均貸款和租賃總額$14,588,738 $14,322,084 $14,304,580 $13,055,069 $11,015,673 
貸款收益率，不包括購買力平價6.46 %5.86 %5.15 %4.56 %4.43 %

核心效率比率——客户 Bancorp
（除每股數據外，以千美元計）Q1 2023Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2022
GAAP 淨利息收入$149,899 $135,137 $159,032 $164,852 $164,699 
GAAP 非利息收入$18,121 $7,345 $(9,017)$12,746 $21,198 
消費分期貸款的銷售損失— — 23,465 — — 
投資證券的（收益）虧損(62)16,909 2,394 3,232 1,339 
衍生信貸估值調整259 252 (461)(455)(957)
核心非利息收入18,318 24,506 16,381 15,523 21,580 
核心收入$168,217 $159,643 $175,413 $180,375 $186,279 
GAAP 非利息支出$80,133 $78,419 $76,198 $76,205 $73,807 
遣散費(809)— (1,363)— — 
固定資產和租賃的減值(109)— (162)(914)(286)
核心非利息支出$79,215 $78,419 $74,673 $75,291 $73,521 
核心效率比 (1)
47.09 %49.12 %42.57 %41.74 %39.47 %
(1) 核心效率比率按核心非利息支出除以核心收入計算。
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客户 BANCORP, INC.和子公司
公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬——未經審計（續）
（千美元，每股數據除外）
有形普通股權轉換為有形資產——客户 Bancorp
（除每股數據外，以千美元計）Q1 2023Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2022
GAAP 股東權益總額$1,421,020 $1,402,961 $1,386,931 $1,353,390 $1,377,406 
對賬項目：
優先股(137,794)(137,794)(137,794)(137,794)(137,794)
商譽和其他無形資產(3,629)(3,629)(3,629)(3,629)(3,678)
有形普通股$1,279,597 $1,261,538 $1,245,508 $1,211,967 $1,235,934 
GAAP 總資產$21,751,614 $20,896,112 $20,367,621 $20,251,996 $19,163,708 
對賬項目：
商譽和其他無形資產(3,629)(3,629)(3,629)(3,629)(3,678)
有形資產$21,747,985 $20,892,483 $20,363,992 $20,248,367 $19,160,030 
有形普通股權轉換為有形資產5.9 %6.0 %6.1 %6.0 %6.5 %

有形普通股權轉換為有形資產，不包括PPP——客户 Bancorp
（除每股數據外，以千美元計）Q1 2023Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2022
GAAP 股東權益總額$1,421,020 $1,402,961 $1,386,931 $1,353,390 $1,377,406 
對賬項目：
優先股(137,794)(137,794)(137,794)(137,794)(137,794)
商譽和其他無形資產(3,629)(3,629)(3,629)(3,629)(3,678)
有形普通股$1,279,597 $1,261,538 $1,245,508 $1,211,967 $1,235,934 
GAAP 總資產$21,751,614 $20,896,112 $20,367,621 $20,251,996 $19,163,708 
應收貸款，購買力平價(246,258)(998,153)(1,154,632)(1,570,160)(2,195,902)
總資產，不包括購買力平價$21,505,356 $19,897,959 $19,212,989 $18,681,836 $16,967,806 
對賬項目：
商譽和其他無形資產(3,629)(3,629)(3,629)(3,629)(3,678)
有形資產，不包括PPP$21,501,727 $19,894,330 $19,209,360 $18,678,207 $16,964,128 
有形普通股權轉為有形資產，不包括PPP6.0 %6.3 %6.5 %6.5 %7.3 %

普通股每股有形賬面價值——客户 Bancorp
（除股票和每股數據外，以千美元計）Q1 2023Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2022
GAAP 股東權益總額$1,421,020 $1,402,961 $1,386,931 $1,353,390 $1,377,406 
對賬項目：
優先股(137,794)(137,794)(137,794)(137,794)(137,794)
商譽和其他無形資產(3,629)(3,629)(3,629)(3,629)(3,678)
有形普通股$1,279,597 $1,261,538 $1,245,508 $1,211,967 $1,235,934 
已發行普通股31,239,750 32,373,697 32,475,502 32,449,486 32,957,847 
每股普通股的有形賬面價值$40.96 $38.97 $38.35 $37.35 $37.50 

核心貸款（貸款和租賃總額，不包括PPP）
（除每股數據外，以千美元計）Q1 2023Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2022
貸款和租賃總額$15,063,034 $15,794,671 $15,336,688 $15,664,353 $14,073,518 
應收貸款，購買力平價(246,258)(998,153)(1,154,632)(1,570,160)(2,195,902)
核心貸款（貸款和租賃總額，不包括PPP）$14,816,776 $14,796,518 $14,182,056 $14,094,193 $11,877,616 
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客户 BANCORP, INC.和子公司
公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬——未經審計（續）
（千美元，每股數據除外）
為投資而持有的核心貸款
（持有的投資貸款和租賃總額，不包括PPP）
（除每股數據外，以千美元計）Q1 2023Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2022
為投資而持有的貸款和租賃總額$14,638,977 $15,466,359 $15,331,464 $15,657,758 $14,070,515 
應收貸款，購買力平價(246,258)(998,153)(1,154,632)(1,570,160)(2,195,902)
為投資而持有的核心貸款
（持有的投資貸款和租賃總額，不包括購買力平價）		$14,392,719 $14,468,206 $14,176,832 $14,087,598 $11,874,613 

總資產，不包括購買力平價
（除每股數據外，以千美元計）Q1 2023Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2022
總資產$21,751,614 $20,896,112 $20,367,621 $20,251,996 $19,163,708 
應收貸款，購買力平價(246,258)(998,153)(1,154,632)(1,570,160)(2,195,902)
總資產，不包括購買力平價$21,505,356 $19,897,959 $19,212,989 $18,681,836 $16,967,806 

為投資而持有的貸款和租賃的信用損失準備金覆蓋範圍，不包括PPP
（除每股數據外，以千美元計）Q1 2023Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2022
應收貸款和租賃$13,391,610 $14,143,047 $13,762,374 $13,783,155 $12,314,757 
應收貸款，購買力平價(246,258)(998,153)(1,154,632)(1,570,160)(2,195,902)
為投資而持有的貸款和租約，不包括PPP$13,145,352 $13,144,894 $12,607,742 $12,212,995 $10,118,855 
貸款和租賃的信貸損失備抵金$130,281 $130,924 $130,197 $156,530 $145,847 
為投資而持有的貸款和租賃的信用損失準備金覆蓋範圍，不包括PPP0.99 %1.00 %1.03 %1.28 %1.44 %



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