附錄 99 |
新聞發佈 | ||||||||||||||
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1 非公認會計準則指標——參見本財報末尾的定義。 | ||||||||
諾斯羅普·格魯曼公司 2980 Fairview Park Drive • 弗吉尼亞州福爾斯徹奇 22042-4511 news.northropgrumman.com |
諾斯羅普·格魯曼公司公佈2023年第一季度財務業績 | 2 |
截至 3 月 31 日的三個月 | |||||||||||||||||
以百萬美元計,每股金額除外 | 2023 | 2022 | 改變 | ||||||||||||||
銷售 | |||||||||||||||||
航空系統 | $ | 2,515 | $ | 2,703 | (7%) | ||||||||||||
防禦系統 | 1,376 | 1,283 | 7% | ||||||||||||||
任務系統 | 2,563 | 2,497 | 3% | ||||||||||||||
太空系統 | 3,350 | 2,855 | 17% | ||||||||||||||
分段間淘汰 | (503) | (541) | |||||||||||||||
總銷售額 | 9,301 | 8,797 | 6% | ||||||||||||||
營業收入 | |||||||||||||||||
航空系統 | 237 | 307 | (23%) | ||||||||||||||
防禦系統 | 160 | 155 | 3% | ||||||||||||||
任務系統 | 360 | 385 | (6%) | ||||||||||||||
太空系統 | 313 | 261 | 20% | ||||||||||||||
分段間淘汰 | (68) | (71) | |||||||||||||||
分部營業收入1 | 1,002 | 1,037 | (3%) | ||||||||||||||
分部營業利潤率1 | 10.8 | % | 11.8 | % | (100) bps | ||||||||||||
FAS/CAS 操作調整 | (21) | (46) | (54%) | ||||||||||||||
未分配的公司支出: | |||||||||||||||||
無形資產攤銷和PP&E逐步折舊 | (30) | (60) | (50%) | ||||||||||||||
其他未分配的公司費用 | (4) | (34) | (88%) | ||||||||||||||
未分配的公司費用 | (34) | (94) | (64%) | ||||||||||||||
總營業收入 | $ | 947 | $ | 897 | 6% | ||||||||||||
營業利潤率 | 10.2 | % | 10.2 | % | — bps | ||||||||||||
利息支出 | (129) | (133) | (3%) | ||||||||||||||
非營業 FAS 養老金福利 | 132 | 376 | (65%) | ||||||||||||||
其他,淨額 | 48 | 4 | NM | ||||||||||||||
所得税前收益 | 998 | 1,144 | (13%) | ||||||||||||||
聯邦和國外所得税支出 | 156 | 189 | (17%) | ||||||||||||||
有效所得税税率 | 15.6 | % | 16.5 | % | (90) bps | ||||||||||||
淨收益 | $ | 842 | $ | 955 | (12%) | ||||||||||||
攤薄後的每股收益 | 5.50 | 6.10 | (10%) | ||||||||||||||
加權平均攤薄後已發行股數,單位:百萬股 | 153.2 | 156.6 | (2%) | ||||||||||||||
用於經營活動的淨現金 | $ | (702) | $ | (488) | 44% | ||||||||||||
資本支出 | (309) | (244) | 27% | ||||||||||||||
調整後的自由現金流1 | $ | (1,011) | $ | (732) | 38% | ||||||||||||
1 非公認會計準則指標——參見本財報末尾的定義。 | ||||||||
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諾斯羅普·格魯曼公司公佈2023年第一季度財務業績 | 3 |
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諾斯羅普·格魯曼公司公佈2023年第一季度財務業績 | 4 |
航空系統 | 截至 3 月 31 日的三個月 | % | |||||||||||||||
以百萬美元計 | 2023 | 2022 | 改變 | ||||||||||||||
銷售 | $ | 2,515 | $ | 2,703 | (7) | % | |||||||||||
營業收入 | 237 | 307 | (23) | % | |||||||||||||
營業利潤率 | 9.4 | % | 11.4 | % |
防禦系統 | 截至 3 月 31 日的三個月 | % | |||||||||||||||
以百萬美元計 | 2023 | 2022 | 改變 | ||||||||||||||
銷售 | $ | 1,376 | $ | 1,283 | 7 | % | |||||||||||
營業收入 | 160 | 155 | 3 | % | |||||||||||||
營業利潤率 | 11.6 | % | 12.1 | % |
1 非公認會計準則指標——參見本財報末尾的定義。 | ||||||||
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諾斯羅普·格魯曼公司公佈2023年第一季度財務業績 | 5 |
任務系統 | 截至 3 月 31 日的三個月 | % | |||||||||||||||
以百萬美元計 | 2023 | 2022 | 改變 | ||||||||||||||
銷售 | $ | 2,563 | $ | 2,497 | 3 | % | |||||||||||
營業收入 | 360 | 385 | (6) | % | |||||||||||||
營業利潤率 | 14.0 | % | 15.4 | % |
太空系統 | 截至 3 月 31 日的三個月 | % | |||||||||||||||
以百萬美元計 | 2023 | 2022 | 改變 | ||||||||||||||
銷售 | $ | 3,350 | $ | 2,855 | 17 | % | |||||||||||
營業收入 | 313 | 261 | 20 | % | |||||||||||||
營業利潤率 | 9.3 | % | 9.1 | % |
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諾斯羅普·格魯曼公司公佈2023年第一季度財務業績 | 6 |
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諾斯羅普·格魯曼公司公佈2023年第一季度財務業績 | 7 |
2023 年指南 | ||||||||||||||||||||
(百萬美元,每股金額除外) | 截至 2023 年 1 月 26 日 | 截至 2023 年 4 月 27 日 | ||||||||||||||||||
銷售 | 38,000 | — | 38,400 | 38,000 | — | 38,400 | ||||||||||||||
分部營業收入1 | 4,300 | — | 4,400 | 4,300 | — | 4,400 | ||||||||||||||
FAS/CAS養老金淨調整總額2 | ~450 | ~450 | ||||||||||||||||||
未分配的公司費用 | ||||||||||||||||||||
無形資產攤銷和PP&E加速折舊 | ~120 | ~120 | ||||||||||||||||||
其他物品 | ~150 | ~150 | ||||||||||||||||||
營業收入 | 3,950 | — | 4,050 | 3,950 | — | 4,050 | ||||||||||||||
利息支出 | ~550 | ~550 | ||||||||||||||||||
有效税率% | High 16% | High 16% | ||||||||||||||||||
加權平均攤薄後已發行股數 | ~153 | ~153 | ||||||||||||||||||
經MTM調整後的每股收益1 | 21.85 | — | 22.45 | 22.25 | — | 22.85 | ||||||||||||||
資本支出 | 1,650 | — | 1,700 | 1,650 | — | 1,700 | ||||||||||||||
調整後的自由現金流1 | 1,850 | — | 2,150 | 1,850 | — | 2,150 | ||||||||||||||
2023 年行業指導方針 | ||||||||||||||
截至 2023 年 1 月 26 日 | 截至 2023 年 4 月 27 日 | |||||||||||||
銷售額 (B 美元) | OM 率% | 銷售額 (B 美元) | OM 率% | |||||||||||
航空系統 | 10 美元中間 | ~10% | 10 美元中間 | ~10% | ||||||||||
防禦系統 | 中等 5 美元 | ~12% | 中等 5 美元 | ~12% | ||||||||||
任務系統 | 高 10 美元 | 低 15% | 高 10 美元 | 低 15% | ||||||||||
太空系統 | 13 美元中 | 中等 9% | 13 美元中 | 中等 9% | ||||||||||
淘汰 | 低 (2 美元) | 中間 13% | 低 (2 美元) | 中間 13% |
1 | 非公認會計準則指標——參見本財報末尾的定義。 | |||||||
2 | FAS/CAS養老金調整總額以單一金額列報,與我們的歷史列報一致,包括1.6億美元的預期CAS養老金支出和2.4億美元的FAS養老金服務支出,兩者都反映在營業收入中。5.3億美元的非營業FAS養老金福利反映在營業收入下方,FAS/CAS養老金淨調整總額為4.5億美元。 |
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諾斯羅普·格魯曼公司公佈2023年第一季度財務業績 | 8 |
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諾斯羅普·格魯曼公司公佈2023年第一季度財務業績 | 9 |
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諾斯羅普·格魯曼公司公佈2023年第一季度財務業績 | 10 |
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諾斯羅普·格魯曼公司公佈2023年第一季度財務業績 | 11 |
截至 3 月 31 日的三個月 | |||||||||||
以百萬美元計,每股金額除外 | 2023 | 2022 | |||||||||
銷售 | |||||||||||
產品 | $ | 7,271 | $ | 6,841 | |||||||
服務 | 2,030 | 1,956 | |||||||||
總銷售額 | 9,301 | 8,797 | |||||||||
運營成本和支出 | |||||||||||
產品 | 5,727 | 5,380 | |||||||||
服務 | 1,589 | 1,544 | |||||||||
一般和管理費用 | 1,038 | 976 | |||||||||
運營成本和支出總額 | 8,354 | 7,900 | |||||||||
營業收入 | 947 | 897 | |||||||||
其他(支出)收入 | |||||||||||
利息支出 | (129) | (133) | |||||||||
非營業 FAS 養老金福利 | 132 | 376 | |||||||||
其他,淨額 | 48 | 4 | |||||||||
所得税前收益 | 998 | 1,144 | |||||||||
聯邦和國外所得税支出 | 156 | 189 | |||||||||
淨收益 | $ | 842 | $ | 955 | |||||||
每股基本收益 | $ | 5.52 | $ | 6.12 | |||||||
已發行普通股的加權平均值,以百萬計 | 152.6 | 156.0 | |||||||||
攤薄後的每股收益 | $ | 5.50 | $ | 6.10 | |||||||
加權平均攤薄後已發行股數,單位:百萬股 | 153.2 | 156.6 | |||||||||
淨收益(來自上方) | $ | 842 | $ | 955 | |||||||
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | |||||||||||
累積翻譯調整的變化 | 2 | (2) | |||||||||
其他變動,淨額 | — | (1) | |||||||||
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | 2 | (3) | |||||||||
綜合收入 | $ | 844 | $ | 952 |
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諾斯羅普·格魯曼公司公佈2023年第一季度財務業績 | 12 |
以百萬美元計,面值除外 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||
資產 | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 2,495 | $ | 2,577 | |||||||
應收賬款,淨額 | 2,061 | 1,511 | |||||||||
未開單應收賬款,淨額 | 6,215 | 5,983 | |||||||||
庫存成本,淨額 | 1,115 | 978 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 924 | 1,439 | |||||||||
流動資產總額 | 12,810 | 12,488 | |||||||||
不動產、廠房和設備,扣除2023年7,448美元和2022年7,258美元的累計折舊 | 8,838 | 8,800 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 1,779 | 1,811 | |||||||||
善意 | 17,516 | 17,516 | |||||||||
無形資產,淨額 | 364 | 384 | |||||||||
遞延所得税資產 | 234 | 162 | |||||||||
其他非流動資產 | 2,703 | 2,594 | |||||||||
總資產 | $ | 44,244 | $ | 43,755 | |||||||
負債 | |||||||||||
貿易應付賬款 | $ | 2,136 | $ | 2,587 | |||||||
應計員工薪酬 | 1,646 | 2,057 | |||||||||
超過所產生費用的預付款和賬單 | 3,211 | 3,609 | |||||||||
其他流動負債 | 3,490 | 3,334 | |||||||||
流動負債總額 | 10,483 | 11,587 | |||||||||
長期債務,扣除2023年1,082美元的流動部分和2022年的1,072美元 | 13,770 | 11,805 | |||||||||
養老金和其他退休後福利計劃負債 | 1,173 | 1,188 | |||||||||
經營租賃負債 | 1,789 | 1,824 | |||||||||
其他非流動負債 | 1,893 | 2,039 | |||||||||
負債總額 | 29,108 | 28,443 | |||||||||
股東權益 | |||||||||||
優先股,面值1美元;已授權1,000,000股;未發行和流通股票 | — | — | |||||||||
普通股,面值 1 美元;已授權 80,000,000 股;已發行和流通:2023—151,950,074 和 2022—153,157,924 | 152 | 153 | |||||||||
實收資本 | — | — | |||||||||
留存收益 | 15,135 | 15,312 | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (151) | (153) | |||||||||
股東權益總額 | 15,136 | 15,312 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 44,244 | $ | 43,755 |
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諾斯羅普·格魯曼公司公佈2023年第一季度財務業績 | 13 |
截至 3 月 31 日的三個月 | |||||||||||
以百萬美元計 | 2023 | 2022 | |||||||||
經營活動 | |||||||||||
淨收益 | $ | 842 | $ | 955 | |||||||
為核對經營活動中使用的淨現金而進行的調整: | |||||||||||
折舊和攤銷 | 298 | 303 | |||||||||
基於股票的薪酬 | 19 | 18 | |||||||||
遞延所得税 | (205) | (201) | |||||||||
定期養老金和OPB淨收入 | (76) | (298) | |||||||||
養老金和OPB繳款 | (40) | (36) | |||||||||
資產和負債的變化: | |||||||||||
應收賬款,淨額 | (550) | (246) | |||||||||
未開單應收賬款,淨額 | (232) | (626) | |||||||||
庫存成本,淨額 | (137) | (27) | |||||||||
預付費用和其他資產 | (54) | 16 | |||||||||
應付賬款和其他負債 | (1,128) | (732) | |||||||||
應繳所得税,淨額 | 576 | 361 | |||||||||
其他,淨額 | (15) | 25 | |||||||||
用於經營活動的淨現金 | (702) | (488) | |||||||||
投資活動 | |||||||||||
資本支出 | (309) | (244) | |||||||||
其他,淨額 | — | (5) | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (309) | (249) | |||||||||
籌資活動 | |||||||||||
發行長期債務的淨收益 | 1,995 | — | |||||||||
普通股回購 | (723) | (318) | |||||||||
支付的現金分紅 | (270) | (251) | |||||||||
從基於股份的獎勵中預扣的員工税的支付 | (47) | (48) | |||||||||
其他,淨額 | (26) | (2) | |||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | 929 | (619) | |||||||||
現金和現金等價物減少 | (82) | (1,356) | |||||||||
現金和現金等價物,年初 | 2,577 | 3,530 | |||||||||
現金和現金等價物,期末 | $ | 2,495 | $ | 2,174 |
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諾斯羅普·格魯曼公司公佈2023年第一季度財務業績 | 14 |
2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2023 年的變化百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
以百萬美元計 | 已資助1 | 沒有資金 | 總計 待辦事項2 | 總計 待辦事項2 | ||||||||||||||||||||||||||||
航空系統 | $ | 9,904 | $ | 8,658 | $ | 18,562 | $ | 19,397 | (4) | % | ||||||||||||||||||||||
防禦系統 | 5,933 | 1,431 | 7,364 | 7,515 | (2) | % | ||||||||||||||||||||||||||
任務系統 | 11,157 | 3,440 | 14,597 | 13,875 | 5 | % | ||||||||||||||||||||||||||
太空系統 | 12,302 | 24,648 | 36,950 | 37,956 | (3) | % | ||||||||||||||||||||||||||
待辦事項總數 | $ | 39,296 | $ | 38,177 | $ | 77,473 | $ | 78,743 | (2) | % |
1 | 已到位的積壓訂單是指已批准和撥款的固定訂單。 | |||||||
2 | 在行使或授予期權或 IDIQ 任務指令之前,積壓總量不包括未行使的合約期權和無限期交割、無限數量 (IDIQ) 合約。 | |||||||
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諾斯羅普·格魯曼公司公佈2023年第一季度財務業績 | 15 |
截至 3 月 31 日的三個月 | |||||||||||
以百萬美元計,每股金額除外 | 2023 | 2022 | |||||||||
FAS/CAS養老金淨調整對每股的影響 | |||||||||||
FAS/CAS 操作調整 | $ | (21) | $ | (46) | |||||||
非營業 FAS 養老金福利 | 132 | 376 | |||||||||
FAS/CAS養老金淨調整總額 | 111 | 330 | |||||||||
税收影響1 | (28) | (83) | |||||||||
税後影響 | $ | 83 | $ | 247 | |||||||
加權平均攤薄後已發行股數,單位:百萬股 | 153.2 | 156.6 | |||||||||
每股影響 | $ | 0.54 | $ | 1.58 | |||||||
無形資產攤銷和PP&E加速折舊對每股的影響 | |||||||||||
無形資產攤銷和PP&E逐步折舊 | $ | (30) | $ | (60) | |||||||
税收影響1 | 8 | 15 | |||||||||
税後影響 | $ | (22) | $ | (45) | |||||||
加權平均攤薄後已發行股數,單位:百萬股 | 153.2 | 156.6 | |||||||||
每股影響 | $ | (0.14) | $ | (0.29) |
1 | 基於 21% 的聯邦法定税率和 5.25% 的州混合税率。 |
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諾斯羅普·格魯曼公司公佈2023年第一季度財務業績 | 16 |
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