ATUS-20230425

美國證券交易委員會

華盛頓特區：20549

表格8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節

報告日期(最早報告的事件日期)：

2023年4月27日(2023年4月25日)




Altice USA，Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州
(成立為法團的狀況)

001-38126		38-3980194
(委員會文件編號)		(美國國税局僱主識別號碼)

法院廣場西1號
長島市，	紐約	11101
(主要執行辦公室地址)		(郵政編碼)

(516) 803-2300

(註冊人的電話號碼，包括區號)

如果8-K申請表的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務，請勾選下面相應的框：

☐ 根據《證券法》第425條規定的書面通信(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

☐ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)規則14a-12徵集材料

☐ 根據《交易法》規則第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信

☐ 根據《交易法》規則第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

如1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定，用複選標記表示註冊人是否為新興成長型公司。

新興成長型公司：☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐


每個班級的標題	交易符號	註冊的每個交易所的名稱
A類普通股，每股面值0.01美元	自動櫃員機	紐約證券交易所

項目1.01 簽訂實質性的最終協議。

發行高級擔保票據

2023年4月25日，Altice USA Inc.的間接全資子公司CSC Holdings，LLC(“發行人”)發行了本金總額為10億美元，2028年到期的本金為11.250的優先擔保票據(以下簡稱“發行人”)。備註根據修訂後的1933年證券法下的規則144A和規則S進行的私募(供奉“)。票據為發行人的無抵押債務，並由擔保人(定義見契約(定義見下文))按優先無抵押基準提供擔保。該批債券是根據一份日期為二零二三年四月二十五日的契據(“壓痕“)、之間、國際託兒所，發行人，其中規定的擔保人，以及作為受託人的德意志銀行信託公司美洲。該批債券的利率為11.250釐，由2023年11月15日開始，每半年派息一次，日期為每年的5月15日及11月15日。該批債券將於二零二八年五月十五日期滿。

在某些條件的規限下，發行人可選擇在2025年5月15日之前的任何時間，以若干股票發行的現金收益淨額，贖回債券原始本金的最多40%，贖回價格相當於債券本金的111.250%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未支付利息。此外，在2025年5月15日前的任何時間，發行人可選擇贖回全部或部分債券，贖回價格相等於債券本金的100%，另加相關的適用溢價(定義見契約)，另加適用贖回日期的應計及未付利息，但不包括在內。在2025年5月15日及之後，發行人可選擇按以下贖回價格(以須贖回債券本金的百分比表示)贖回全部或部分債券，另加在以下各年度的5月15日開始的12個月期間內贖回債券的應計利息及未付利息，但不包括贖回日期：


年	百分比
2025	105.625	%
2026	102.813	%
2027年及其後	100.000	%

前述對管理票據的壓痕的描述通過參考壓痕整體來限定，該壓痕的副本以表格8-K作為本報告的附件4.2提交，並通過引用併入本文。

發行所得資金將與資產負債表上的現金一起用於(I)一般企業用途，其中可能包括對發行人某些現有債務進行機會性再融資，(Ii)為資本支出提供資金，其中可能包括購買、租賃、租賃或設計、建造、安裝或改善物業、廠房或設備的成本，以及(Iii)支付與此次交易相關的費用、成本和開支；提供在上述(I)及/或(Ii)項下的款項尚未運用前，發行人可使用發行所得款項，暫時償還根據發行人循環信貸安排提取的未償還借款。

第2.03項設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。

在項目1.01中提出的信息通過引用結合於此。

關於前瞻性陳述的免責聲明

這份關於Form 8-K的當前報告包含前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及未來事件和預期的運營結果、業務戰略以及我們的運營或運營結果的其他方面。在許多情況下，您可以通過“預期”、“打算”、“項目”、“估計”、“繼續”、“潛在”、“應該”、“可能”、“可能”、“將”、“目標”、“指導”、“展望”、“努力”、“預期”、“相信”、“預測”、“預算”、“預測”、“目標”、“預測”、“目標”等術語來識別前瞻性陳述，“計劃”、“預測”、“目標”或類似的詞語。即使在沒有這些特定詞語的情況下，陳述也可能是前瞻性的。在任何前瞻性陳述中，Altice USA表達了對未來結果的期望或信念，該期望或信念是真誠表達的，並被認為有合理的基礎。然而，不能保證這種期望或信念會產生或發生

已實現。經營的實際效果可以也將受到各種風險等事項的影響。其他可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的大不相同的因素包括其他影響我們業務的經濟、商業、競爭和/或監管因素，如我們提交給美國證券交易委員會的文件中所述。除非法律要求，否則Altice USA不承擔公開更新任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。

項目9.01 財務報表和證物

(D)展品


證物編號：						描述
4.2						契約，日期為2023年4月25日，發行人為CSC Holdings，LLC為發行人，擔保人為德意志銀行美洲信託公司，受託人為德意志銀行信託公司。

展品索引


證物編號：						描述
4.2						契約，日期為2023年4月25日，發行人為CSC Holdings，LLC為發行人，擔保人為德意志銀行美洲信託公司，受託人為德意志銀行信託公司。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。


	Altice USA，Inc.


日期：2023年4月27日	發信人：	邁克爾·E·奧爾森
		邁克爾·E·奧爾森
		常務副祕書長、總法律顧問總裁