美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
6-K 表格
外國私人發行人的報告
根據規則 13a-16 或 15d-16
根據1934年的《證券交易法》
在 2023 年 4 月份
委員會文件編號:001-36515
Materialise NV
科技實驗室 15
3001 魯汶
比利時
(主要行政辦公室地址)
用複選標記表示註冊人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交或將提交年度 報告。
表格 20-F x40-F 表格 ¨
此 6-K 表格以引用方式納入註冊人在 F-3 表格上的 註冊聲明(文件編號 333-213649)。
2023 年第一季度財務業績
除非上下文另有要求,否則提及 “Materialise”、“公司”、“我們” 和 “我們的” 指的是 Materialise NV 和 其子公司。
2023 年第一季度業績
2023年第一季度的總收入從2022年第一季度的52,961keuR增長了24.4%,至65,886keuR。
我們的Materialise Software板塊 的收入從去年同期的10,483keUr增長了8.3%,至2023年第一季度的11,350 keUr。
2023年第一季度,我們的Materialise Medical板塊的收入增長了32.5%,達到24,317keuR,而2022年同期為18,347keuR。
我們的物化製造板塊 的收入從2022年第一季度的24,131 keUr增長了25.2%,至2023年第一季度的30,219keuR。
毛利增至36,837 keuR,而去年同期為28,884keuR,而毛利佔收入的百分比增至55.9%,而2022年第一季度 為54.5%。
研究 和開發(“研發”)、銷售和營銷(“S&M”)以及一般和行政(“G&A”) 支出從2022年第一季度的29,774keuR總共增長了8.7%,至2023年第一季度的32,358keuR。
其他淨營業收入為519 keUr,而2022年第一季度 為938 keUr。
經營業績為4,998keuR,而2022年第一季度 為49 keUr。
淨財務業績為 (566) keuR,而2022年第一季度的淨財務業績為 376 keuR。
2023年第一季度的所得税 支出為(718)keUr,而2022年第一季度的所得税 支出為(298)keUr。
綜上所述,2023年第一季度 季度的淨利潤為3,715 keUr,而2022年同期為127keUr。 2023 年第一季度的總綜合收入(包括國外業務折算的匯兑差額)為 4,490 keUr,而 2022 年同期為 1,543 keUr。
截至2023年3月31日,我們的現金及現金等價物 為141,720keur,而截至2022年12月31日為140,867keur。債務總額為75,251keur,而截至2022年12月 31日,為80,980keur。結果,我們的淨現金狀況(總債務減去現金和現金等價物)增加了6,582 keuR,達到66,469 keUr。
2023年第一季度 季度來自經營活動的現金流從2022年同期的11,111千歐元降至11,044千歐元。2023年第一季度 的資本支出總額為3,271keUr。
截至2023年3月31日,股東淨權益為233,251keur,而截至2022年12月31日為228,928keur。
調整後的息税折舊攤銷前利潤從2022年同期的5,443千歐元增至2023年第一季度的10,310千歐元。 2023年第一季度的調整後息税折舊攤銷前利潤率(調整後的息税折舊攤銷前利潤除以總收入)為15.6%,而2022年第一季度的調整後息税折舊攤銷前利潤率為10.3%。
我們的Materialise Software 板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤從1,932 keUr增至2427 keUr,而該分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率(分部息税折舊攤銷前利潤除以分部收入)為 21.4%,去年同期為18.4%。
我們的Materialise Medical板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤從3,227keuR增至2023年第一季度的7,348keuR,而 該細分市場調整後的息税折舊攤銷前利潤率增至30.2%,而2022年第一季度為17.6%。
我們的實體化製造板塊調整後 息税折舊攤銷前利潤從2613 keuR增至3,189 keuR,而該板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤率 為10.6%,而2022年第一季度為10.8%。
非國際財務報告準則指標
Materialise使用息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤作為衡量其財務業績的補充財務指標。息税折舊攤銷前利潤按淨利潤加上所得税、財務費用 (減去財務收入)、合資企業的損益份額以及折舊和攤銷計算。調整後的息税折舊攤銷前利潤是通過將基於股份的薪酬支出、業務合併的收購相關費用、企業合併產生的減值和公允價值的重估與息税折舊攤銷前利潤相加來確定的。管理層認為這些非國際財務報告準則指標是重要的衡量標準,因為它們排除了主要反映長期投資和融資決策影響的項目的 影響,而不是 公司日常運營的業績。與淨利潤相比,這些指標是有限的,因為它們沒有反映用於公司業務創收的某些資本化有形和無形資產的定期 成本,也沒有反映與減值相關的費用 。管理層通過其他財務衡量標準對此類項目進行評估,例如資本支出和運營活動提供的現金流 。該公司認為,這些衡量標準可用於衡量公司的增長能力 或作為估值衡量標準。該公司對息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的計算可能無法與其他公司報告的類似標題的 指標相提並論。不應將息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤視為淨利潤或根據國際財務報告準則得出的任何其他績效 指標的替代方案。公司對息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的列報不應被解釋為暗示 其未來業績不會受到異常或非經常性項目的影響。
匯率
本文檔包含以指定匯率將某些 歐元金額翻譯成美元,僅為讀者提供便利。除非另有説明,否則本文檔中所有從 歐元轉換為美元的匯率均為 1.00 歐元至 1.0875 美元,即歐洲中央銀行 在 2023 年 3 月 31 日的參考匯率。
其他信息
科恩·伯格斯被任命為該公司 的新任首席財務官,自2023年5月15日起生效。伯格斯先生將接替長期擔任首席財務官的約翰·阿爾布雷希特,後者已決定在5月底離開Materialise 去尋找新的機會。
現年46歲的伯格斯先生最近擔任安全IT基礎設施和雲計算領域行業領先的託管服務提供商 Cheops Technology nv/sa 的首席財務官,他也是該集團執行委員會的成員。他的職業生涯始於普華永道,隨後還在埃克森美孚和投資集團Alcopa擔任過各種國際 財務領導職務。Berges 先生擁有安特衞普大學的商業工程、國際 管理理學碩士學位。
關於 Marialise
Materialise 將 30 年的 3D 打印 經驗整合到一系列軟件解決方案和 3D 打印服務中,這些解決方案和 3D 打印服務構成了 3D 打印行業的支柱。Materialise 的 開放靈活的解決方案使包括醫療保健、汽車、航空航天、藝術和設計、 和消費品在內的各行各業的參與者能夠構建創新的 3D 打印應用程序,旨在讓世界變得更美好、更健康。Materialise 總部位於比利時 ,在全球設有分支機構,它將業內最大的軟件開發人員羣體之一與 世界上最大的 3D 打印設施之一結合在一起。
合併損益表(未經審計)
在截至3月31日的三個月中 | ||||||||||||
在 000 年 | 2023 | 2023 | 2022 | |||||||||
美元 | € | € | ||||||||||
收入 | 71,651 | 65,886 | 52,961 | |||||||||
銷售成本 | (31,591 | ) | (29,049 | ) | (24,078 | ) | ||||||
毛利 | 40,060 | 36,837 | 28,884 | |||||||||
毛利佔收入的百分比 | 55.9 | % | 55.9 | % | 54.5 | % | ||||||
研究和開發費用 | (9,802 | ) | (9,014 | ) | (7,814 | ) | ||||||
銷售和營銷費用 | (15,539 | ) | (14,288 | ) | (13,515 | ) | ||||||
一般和管理費用 | (9,848 | ) | (9,056 | ) | (8,444 | ) | ||||||
其他淨營業收入(支出) | 565 | 519 | 938 | |||||||||
營業(虧損)利潤 | 5,436 | 4,998 | 49 | |||||||||
財務費用 | (1,495 | ) | (1,375 | ) | (1,289 | ) | ||||||
財務收入 | 880 | 809 | 1,665 | |||||||||
合資企業虧損份額 | - | - | - | |||||||||
税前(虧損)利潤 | 4,821 | 4,432 | 425 | |||||||||
所得税 | (780 | ) | (718 | ) | (298 | ) | ||||||
該期間的淨(虧損)利潤 | 4,041 | 3,715 | 127 | |||||||||
歸因於以下因素的淨(虧損)利潤: | - | |||||||||||
父母的所有者 | 4,047 | 3,721 | 134 | |||||||||
非控股權益 | (7 | ) | (7 | ) | (7 | ) | ||||||
歸屬於母公司所有者的每股收益 | ||||||||||||
基本 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | |||||||||
稀釋 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | |||||||||
已發行基本股的加權平均值 | 59,067 | 59,067 | 59,064 | |||||||||
加權平均攤薄後已發行股數 | 59,070 | 59,070 | 59,102 |
綜合收益表(未經審計)
在截至3月31日的三個月中 | ||||||||||||
在 000 歐元中 | 2023 | 2023 | 2022 | |||||||||
美元 | € | € | ||||||||||
該期間的淨利潤(虧損) | 4,041 | 3,715 | 127 | |||||||||
其他綜合收入 | ||||||||||||
回收利用 | ||||||||||||
國外業務折算的匯兑差額 | 843 | 776 | 1,416 | |||||||||
不可回收 | ||||||||||||
通過OCI-股票工具進行公允價值調整 | - | - | - | |||||||||
扣除税款的其他綜合收益(虧損) | 843 | 776 | 1,416 | |||||||||
扣除税款後的年度綜合收益(虧損)總額 | 4,883 | 4,490 | 1,543 | |||||||||
歸因於以下因素的總綜合收益(虧損): | ||||||||||||
父母的所有者 | 4,890 | 4,496 | 1,549 | |||||||||
非控股權益 | (6 | ) | (6 | ) | (7 | ) |
合併財務狀況表(未經審計)
截至3月31日, | 截至 十二月三十一日 | |||||||
在 000 歐元中 | 2023 | 2022 | ||||||
資產 | ||||||||
非流動資產 | ||||||||
善意 | 44,196 | 44,155 | ||||||
無形資產 | 36,944 | 37,875 | ||||||
不動產、廠房和設備 | 94,462 | 94,276 | ||||||
使用權資產 | 8,323 | 8,420 | ||||||
對合資企業的投資 | - | - | ||||||
遞延所得税資產 | 1,208 | 1,186 | ||||||
投資可轉換貸款 | 3,555 | 3,494 | ||||||
投資非上市股票工具 | 307 | 307 | ||||||
其他非流動資產 | 5,414 | 5,136 | ||||||
非流動資產總額 | 194,409 | 194,847 | ||||||
流動資產 | ||||||||
庫存 | 15,810 | 16,081 | ||||||
貿易應收賬款 | 47,780 | 51,043 | ||||||
其他流動資產 | 8,114 | 8,424 | ||||||
現金和現金等價物 | 141,720 | 140,867 | ||||||
流動資產總額 | 213,423 | 216,414 | ||||||
總資產 | 407,833 | 411,262 |
截至3月31日, | 截至 十二月三十一日 | |||||||
在 000 歐元中 | 2023 | 2022 | ||||||
權益和負債 | ||||||||
公平 | ||||||||
股本 | 4,487 | 4,487 | ||||||
股票溢價 | 233,895 | 233,895 | ||||||
留存收益和其他儲備金 | (5,097 | ) | (9,427 | ) | ||||
歸屬於母公司所有者的權益 | 233,285 | 228,955 | ||||||
非控股權益 | (34 | ) | (28 | ) | ||||
權益總額 | 233,251 | 228,928 | ||||||
非流動負債 | ||||||||
貸款和借款 | 51,035 | 55,873 | ||||||
租賃負債 | 4,964 | 5,147 | ||||||
遞延所得税負債 | 4,167 | 4,312 | ||||||
遞延收益 | 8,858 | 9,277 | ||||||
其他非流動負債 | 504 | 1,611 | ||||||
非流動負債總額 | 69,528 | 76,220 | ||||||
流動負債 | ||||||||
貸款和借款 | 16,328 | 17,058 | ||||||
租賃負債 | 2,924 | 2,902 | ||||||
貿易應付賬款 | 23,776 | 23,230 | ||||||
應付税款 | 1,922 | 1,246 | ||||||
遞延收益 | 43,474 | 41,721 | ||||||
其他流動負債 | 16,630 | 19,957 | ||||||
流動負債總額 | 105,054 | 106,114 | ||||||
權益和負債總額 | 407,833 | 411,262 |
合併現金流量表(未經審計)
在截至3月31日的三個月中 | ||||||||
在 000 歐元中 | 2023 | 2022 | ||||||
經營活動 | ||||||||
該期間的淨(虧損)利潤 | 3,715 | 127 | ||||||
非現金和運營調整 | ||||||||
不動產、廠房和設備的折舊 | 3,637 | 3,840 | ||||||
無形資產的攤銷 | 1,674 | 1,602 | ||||||
商譽和無形資產減值 | - | - | ||||||
基於股份的支付費用 | - | (48 | ) | |||||
處置無形資產和財產、廠房和設備的損失(收益) | (22 | ) | (18 | ) | ||||
條款變動 | (618 | ) | 2 | |||||
壞賬和緩慢流動庫存的流動準備金 | 109 | 130 | ||||||
財務收入 | (767 | ) | (1,618 | ) | ||||
財務開支 | 1,375 | 1,237 | ||||||
外幣的影響 | 6 | (28 | ) | |||||
(遞延)所得税 | 717 | 302 | ||||||
營運資金調整 | 850 | 5,923 | ||||||
貿易應收賬款和其他應收賬款減少(增加) | 3,363 | 4,506 | ||||||
庫存和在建合同減少(增加) | 262 | (1,357 | ) | |||||
遞延收入增加(減少) | 1,368 | 3,665 | ||||||
貿易應付賬款和其他應付賬款增加(減少) | (4,142 | ) | (891 | ) | ||||
已繳所得税和已收到的利息 | 367 | (341 | ) | |||||
來自經營活動的淨現金流 | 11,044 | 11,111 |
在截至3月31日的三個月中 | ||||||||
在 000 歐元中 | 2023 | 2022 | ||||||
投資活動 | ||||||||
購買不動產、廠房和設備 | (2,532 | ) | (2,376 | ) | ||||
購買無形資產 | (738 | ) | (1,123 | ) | ||||
出售不動產、廠房和設備以及無形資產(淨額)的收益 | 100 | 93 | ||||||
收購子公司(扣除現金) | - | (27,414 | ) | |||||
用於投資活動的淨現金流 | (3,171 | ) | (30,820 | ) | ||||
籌資活動 | ||||||||
償還貸款和借款 | (5,635 | ) | (5,969 | ) | ||||
償還租約 | (859 | ) | (881 | ) | ||||
支付的利息 | (417 | ) | (515 | ) | ||||
其他財務收入(支出) | (108 | ) | (89 | ) | ||||
來自(用於)融資活動的淨現金流 | (7,019 | ) | (7,452 | ) | ||||
現金及現金等價物的淨增加/(減少) | 854 | (27,161 | ) | |||||
年初的現金和現金等價物 | 140,867 | 196,028 | ||||||
現金和現金等價物的匯率差異 | (1 | ) | 743 | |||||
期末的現金及現金等價物 | 141,720 | 169,610 |
淨利潤(虧損)與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 (未經審計)
在截至3月31日的三個月中 | ||||||||
在 000 歐元中 | 2023 | 2022 | ||||||
該期間的淨利潤(虧損) | 3,715 | 127 | ||||||
所得税 | 718 | 298 | ||||||
財務費用 | 1,375 | 1,289 | ||||||
財務收入 | (809 | ) | (1,665 | ) | ||||
折舊和攤銷 | 5,311 | 5,442 | ||||||
税前利潤 | 10,310 | 5,491 | ||||||
基於股份的薪酬支出 (1) | - | (48 | ) | |||||
調整後 EBITDA | 10,310 | 5,443 |
(1) 基於股份的薪酬支出代表向員工支付的股權結算和基於股份的付款的成本。
分部損益(未經審計)
在 000 歐元中 | 實現軟件 | 具體化 醫療 | 具體化 製造業 | 總計 段 | 未分配 (1) | 合併 | ||||||||||||||||||
在截至2023年3月31日的三個月中 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | 11,350 | 24,317 | 30,219 | 65,886 | 0 | 65,886 | ||||||||||||||||||
分部(調整)息税折舊攤銷前利潤 | 2,427 | 7,348 | 3,189 | 12,964 | (2,655 | ) | 10,310 | |||||||||||||||||
細分市場(調整後)息税折舊攤銷前利潤百分比 | 21.4 | % | 30.2 | % | 10.6 | % | 19.7 | % | 15.6 | % | ||||||||||||||
在截至2022年3月31日的三個月中 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | 10,483 | 18,347 | 24,131 | 52,961 | 0 | 52,961 | ||||||||||||||||||
分部(調整)息税折舊攤銷前利潤 | 1,932 | 3,227 | 2,613 | 7,772 | (2,329 | ) | 5,443 | |||||||||||||||||
細分市場(調整後)息税折舊攤銷前利潤百分比 | 18.4 | % | 17.6 | % | 10.8 | % | 14.7 | % | 10.3 | % |
(1) 未分配分部調整後的息税折舊攤銷前利潤包括企業研發和企業其他營業收入(支出),以及調整後息税折舊攤銷前利潤中增加的基於股份的薪酬支出、業務合併的收購相關費用、業務合併的減值和公允價值。
淨利潤(虧損)與分部調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬(未經審計)
在截至3月31日的三個月中 | ||||||||
在 000 歐元中 | 2023 | 2022 | ||||||
該期間的淨利潤(虧損) | 3,715 | 127 | ||||||
所得税 | 718 | 298 | ||||||
財務成本 | 1,375 | 1,289 | ||||||
財務收入 | (809 | ) | (1,665 | ) | ||||
營業(虧損)利潤 | 4,998 | 49 | ||||||
折舊和攤銷 | 5,311 | 5,442 | ||||||
企業研發 | 722 | 816 | ||||||
公司總部成本 | 2,640 | 2,106 | ||||||
其他營業收入(支出) | (707 | ) | (640 | ) | ||||
分部調整後的息税折舊攤銷前 | 12,964 | 7,772 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求, 註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得正式授權。
具體化 NV | ||
來自: |
/s/Wilfried Vancraen | |
姓名: | 威爾弗裏德·範克拉恩 | |
標題: | 首席執行官 |
日期:2023 年 4 月 27 日