noc-20230331
Q1假的202312 月 31 日諾斯羅普·格魯曼公司 /DE/00011334213300011334212023-01-012023-03-3100011334212023-04-24xbrli: 股票0001133421US-GAAP：產品會員2023-01-012023-03-31iso421:USD0001133421US-GAAP：產品會員2022-01-012022-03-310001133421US-GAAP：軍人2023-01-012023-03-310001133421US-GAAP：軍人2022-01-012022-03-3100011334212022-01-012022-03-31iso421:USDxbrli: 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美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單10-Q
☒根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
截至的季度期間 2023年3月31日
要麼
☐根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
委員會檔案編號 1-16411
諾斯羅普·格魯曼公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
特拉華 80-0640649
（州或其他司法管轄區
公司或組織）		 （美國國税局僱主
證件號）
錦繡公園大道 2980 號
福爾斯徹奇，弗吉尼亞州22042
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
(703) 280-2900
（註冊人的電話號碼，包括區號）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易品種註冊的每個交易所的名稱
普通股NOC紐約證券交易所
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。
    是的☒ 不 ☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。
    是的☒ 不 ☐
用複選標記表明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義：
大型加速過濾器☒ 加速文件管理器 ☐
非加速申報者 ☐ 小型申報公司 ☐                
新興成長型公司 ☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。
是的 ☐不是 ☒
註明截至最新可行日期，每類發行人普通股的已發行股票數量。
截至2023年4月24日， 151,859,445普通股已流通。

目錄

諾斯羅普·格魯曼公司
目錄
  頁面
第一部分 — 財務信息
第 1 項。
財務報表（未經審計）
簡明的合併收益和綜合收益表
1
簡明合併財務狀況表
2
簡明合併現金流量表
3
股東權益變動簡明合併報表
4
簡明合併財務報表附註
1。演示基礎
5
2。每股收益、股票回購和普通股股息
6
3。所得税
7
4。金融工具的公允價值
8
5。調查、索賠和訴訟
9
6。承付款和或有開支
10
7。退休金
12
8。股票補償計劃和其他補償安排
12
9。細分信息
13
10。後續事件
16
獨立註冊會計師事務所的報告
17
第 2 項。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
概述
18
合併經營業績
20
分部經營業績
21
產品和服務分析
26
待辦事項
27
流動性和資本資源
27
關鍵會計政策、估計和判斷
29
會計準則更新
29
前瞻性陳述和預測
29
第 3 項。
關於市場風險的定量和定性披露
31
第 4 項。
控制和程序
31
第二部分 — 其他信息
第 1 項。
法律訴訟
32
第 1A 項。
風險因素
32
第 2 項。
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
32
第 6 項。
展品
33
簽名
34

i
目錄

諾斯羅普·格魯曼公司
第一部分財務信息
第 1 項。財務報表
簡明的收益和綜合收益表
（未經審計）
 截至 3 月 31 日的三個月
以百萬美元計，每股金額除外20232022
銷售
產品$7,271 $6,841 
服務2,030 1,956 
總銷售額9,301 8,797 
運營成本和支出
產品5,727 5,380 
服務1,589 1,544 
一般和管理費用1,038 976 
運營成本和支出總額8,354 7,900 
營業收入947 897 
其他（支出）收入
利息支出(129)(133)
非營業 FAS 養老金福利132 376 
其他，淨額48 4 
所得税前收益998 1,144 
聯邦和國外所得税支出156 189 
淨收益$842 $955 
每股基本收益$5.52 $6.12 
已發行普通股的加權平均值，以百萬計152.6 156.0 
攤薄後的每股收益$5.50 $6.10 
加權平均攤薄後已發行股數，單位：百萬股153.2 156.6 
淨收益（來自上方）$842 $955 
其他綜合收益（虧損），扣除税款
累積翻譯調整的變化2 (2)
其他變動，淨額— (1)
其他綜合收益（虧損），扣除税款2 (3)
綜合收入$844 $952 
所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
-1-
目錄

諾斯羅普·格魯曼公司
簡明合併財務狀況表
（未經審計）
以百萬美元計，面值除外2023年3月31日2022年12月31日
資產
現金和現金等價物$2,495 $2,577 
應收賬款，淨額2,061 1,511 
未開單應收賬款，淨額6,215 5,983 
庫存成本，淨額1,115 978 
預付費用和其他流動資產924 1,439 
流動資產總額12,810 12,488 
不動產、廠房和設備，扣除累計折舊 $7,448適用於 2023 年和 $7,2582022 年
8,838 8,800 
經營租賃使用權資產1,779 1,811 
善意17,516 17,516 
無形資產，淨額364 384 
遞延所得税資產234 162 
其他非流動資產2,703 2,594 
總資產$44,244 $43,755 
負債
貿易應付賬款$2,136 $2,587 
應計員工薪酬1,646 2,057 
超過所產生費用的預付款和賬單3,211 3,609 
其他流動負債3,490 3,334 
流動負債總額10,483 11,587 
長期債務，扣除美元流動部分1,082適用於 2023 年和 $1,0722022 年
13,770 11,805 
養老金和其他退休後福利計劃負債1,173 1,188 
經營租賃負債1,789 1,824 
其他非流動負債1,893 2,039 
負債總額29,108 28,443 
承付款和或有開支（注6）
股東權益
優先股，$1面值； 10,000,000授權股份； 不已發行和流通股份
— — 
普通股，$1面值； 800,000,000已授權股份；已發行和流通股份：2023—151,950,074還有 2022—153,157,924
152 153 
實收資本— — 
留存收益15,135 15,312 
累計其他綜合虧損(151)(153)
股東權益總額15,136 15,312 
負債和股東權益總額$44,244 $43,755 
所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
-2-
目錄

諾斯羅普·格魯曼公司
簡明的合併現金流量表
（未經審計）
 截至 3 月 31 日的三個月
以百萬美元計20232022
經營活動
淨收益$842 $955 
為核對經營活動中使用的淨現金而進行的調整：
折舊和攤銷298 303 
基於股票的薪酬19 18 
遞延所得税(205)(201)
定期養老金和OPB淨收入(76)(298)
養老金和OPB繳款(40)(36)
資產和負債的變化：
應收賬款，淨額(550)(246)
未開單應收賬款，淨額(232)(626)
庫存成本，淨額(137)(27)
預付費用和其他資產(54)16 
應付賬款和其他負債(1,128)(732)
應繳所得税，淨額576 361 
其他，淨額(15)25 
用於經營活動的淨現金(702)(488)
投資活動
資本支出(309)(244)
其他，淨額— (5)
用於投資活動的淨現金(309)(249)
籌資活動
發行長期債務的淨收益1,995 — 
普通股回購(723)(318)
支付的現金分紅(270)(251)
從基於股份的獎勵中預扣的員工税的支付(47)(48)
其他，淨額(26)(2)
由（用於）融資活動提供的淨現金929 (619)
現金和現金等價物減少(82)(1,356)
現金和現金等價物，年初2,577 3,530 
現金和現金等價物，期末$2,495 $2,174 
所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
-3-
目錄

諾斯羅普·格魯曼公司
股東權益變動的簡明合併報表
（未經審計）
 截至 3 月 31 日的三個月
以百萬美元計，每股金額除外20232022
普通股
期初$153 $156 
回購普通股(1)(1)
為員工股票獎勵和期權而發行的股票— 1 
期末152 156 
實收資本
期初— — 
期末— — 
留存收益
期初15,312 12,913 
回購普通股(726)(315)
淨收益842 955 
已申報分紅(265)(246)
股票補償(28)(30)
期末15,135 13,277 
累計其他綜合虧損
期初(153)(143)
其他綜合收益（虧損），扣除税款2 (3)
期末(151)(146)
股東權益總額$15,136 $13,287 
每股申報的現金分紅$1.73 $1.57 
所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
-4-
目錄

諾斯羅普·格魯曼公司
簡明合併財務報表附註（未經審計）
1.    列報基礎
合併和報告原則
這些未經審計的簡明合併財務報表（“財務報表”）包括諾斯羅普·格魯曼公司及其子公司和合資企業或其他我們合併財務業績的投資（以下稱為 “諾斯羅普·格魯曼”、“公司”、“我們” 或 “我們的”）的賬目。合併時消除了公司間賬户、交易和利潤。對公司具有重大影響力但沒有控制權的股權證券和合資企業的投資使用權益法進行核算。
這些財務報表是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“GAAP” 或 “FAS”）和證券交易委員會（SEC）的中期報告規則編制的。財務報表包括管理層認為必要的正常經常性調整，以公允列報公司未經審計的簡明合併財務狀況、經營業績和現金流。
這些財務報表中報告的業績不一定代表全年可能出現的預期業績。這些財務報表應與公司2022年10-K表年度報告中包含的信息一起閲讀。在2023年第一季度，我們更改了未經審計的簡明合併收益表和綜合收益表中扣除税後其他綜合收益（虧損）組成部分的列報方式。上期金額已重新計算，以符合本期列報方式。列報方式的這種變化對我們先前報告的總收入沒有影響。
季度信息使用日曆慣例進行標記；也就是説，第一季度始終標記為在 3 月 31 日結束，第二季度標記為 6 月 30 日結束，第三季度標記為 9 月 30 日結束。公司的長期做法是使用 “財務” 日曆來確定實際的中期截止日期，在該日曆中，我們在接近這些季度末日期的星期五結賬，以正常化季度收盤對業務流程的潛在破壞性影響。這種做法僅在報告年度的過渡期內使用。
會計估計
財務報表的編制要求管理層作出估計和判斷，這些估計和判斷會影響財務報表發佈之日報告的資產和負債數額和意外開支的披露，以及報告期內報告的銷售和支出金額。估計數是使用最新和最佳可用信息編制的；但是，實際結果可能與這些估計數存在重大差異。
收入確認
合同估算
我們確認預計合同銷售額或成本的變化以及由此產生的合同利潤的累積變化。完工時淨估算（EAC）調整代表變動對本期和前一時期的累積影響；確認未來時期的銷售和營業利潤率就好像自合同簽訂以來一直使用修訂後的估計值一樣。如果確定個人履約義務預計會造成損失，則將未來可估計損失的全部金額，包括一般和管理費用分配，從確定損失期間的收入中列支。
下表顯示了EAC淨調整總額的影響：
 截至 3 月 31 日的三個月
以百萬美元計，每股數據除外20232022
收入$62 $209 
營業收入46 173 
淨收益(1)
36 137 
攤薄後的每股收益(1)
0.23 0.87 
(1)基於 21% 的法定税率.
東非共同體對單一履約義務的調整可能會對公司的財務報表產生重大影響。當此類調整發生時，我們通常會披露調整的性質、基本條件和財務影響。在截至2022年3月31日的三個月中，我們記錄了美元67百萬人贊成
-5-
目錄

諾斯羅普·格魯曼公司
東非共同體對航空系統公司B-21計劃的工程、製造和開發（EMD）階段的調整。在截至2023年3月31日的三個月中，此類調整對財務報表沒有重大影響。
待辦事項
積壓是我們預計在公司收到的固定訂單中確認的未來銷售額，相當於公司在每個期末的剩餘履約義務。它既包括資金到位的積壓訂單（已批准和撥出資金的固定訂單），也包括沒有資金的積壓訂單。在行使或授予期權或 IDIQ 任務訂單之前，未行使的合約期權和無限量交付 (IDIQ) 合同不會包含在待辦事項中。
截至 2023 年 3 月 31 日，公司積壓的商品為美元77.5十億。 在 2023 年 3 月 31 日的積壓中，我們預計將在未來 12 個月內確認大約 40% 的收入，65% 將在未來 24 個月內確認為收入，其餘部分將在此後確認。
合同資產和負債
對於公司的每份合同，收入確認、客户賬單和現金收取的時間會在每個報告期結束時產生淨合同資產或負債。合同資產等同於未經審計的簡明合併財務狀況報表中的未開單應收賬款，主要與根據成本對成本法確認的收入超過向客户開單金額的長期合同有關。合同負債等同於未經審計的簡明合併財務狀況表中產生的超出成本的預付款和賬單，並反映為預付款和賬單。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，每年年初包含在合同負債餘額中的確認收入為美元1.7十億和美元1.4分別為十億。
收入分解
有關我們每個細分市場按客户類型、合同類型和地理區域劃分的公司銷售額的信息，請參閲註釋9。我們認為，這些類別最能描述經濟因素如何影響我們的收入和現金流的性質、金額、時間和不確定性。
財產、廠房和設備
在截至2022年3月31日的三個月中，公司因房東資助的租賃權改善獲得了租賃激勵35百萬美元與Space Systems的房地產租賃有關，該租賃記錄在PP＆E中，包含在非現金投資活動中。 在截至2022年3月31日的三個月中，該公司收購了美元46通過直接向供應商提供長期融資，提供了數百萬個內部使用的軟件。該軟件在PP＆E中被記錄為非現金投資活動，相關負債作為非現金融資活動記錄在長期債務中。非現金投資活動還包括已發生但尚未支付的資本支出43百萬和美元56截至2023年3月31日和2022年3月31日，分別為百萬人。
累計其他綜合虧損
扣除税款後的累計其他綜合虧損的組成部分如下：
以百萬美元計2023年3月31日2022年12月31日
累積翻譯調整$(159)$(161)
其他，淨額8 8 
累計其他綜合虧損總額$(151)$(153)
關聯方交易
在報告的所有時期內，該公司均未進行任何重大關聯方交易。
會計準則更新
通過和/或發佈但要到2023年3月31日之後才生效的會計準則更新預計不會對公司未經審計的簡明合併財務狀況、年度經營業績和/或現金流產生重大影響。
2.    每股收益、股票回購和普通股分紅
每股基本收益
我們通過將淨收益除以每個時期已發行普通股的加權平均數量來計算每股基本收益。
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諾斯羅普·格魯曼公司
攤薄後的每股收益
攤薄後的每股收益包括根據股票薪酬計劃向員工發放的獎勵的稀釋效應。這些證券的攤薄效應總和 0.6截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月期間，各為百萬股。
股票回購
2021 年 1 月 25 日，公司董事會批准了一項高達 $的股票回購計劃3.0公司十億股普通股（“2021 年回購計劃”）。2021 年回購計劃下的回購於 2021 年 10 月開始。截至2023年3月31日，美元10仍有百萬美元處於該股票回購授權之下。根據其條款，當我們使用所有授權資金進行回購時，2021 年回購計劃將到期。
2022 年 1 月 24 日，公司董事會批准了一項新的股票回購計劃，最高額外金額為 $2.0公司普通股的十億股回購（“2022 年回購計劃”）。根據其條款，2022年回購計劃下的回購將在2021年回購計劃完成後開始，並在我們使用所有授權資金進行回購時到期。截至2023年3月31日，2022年回購計劃下沒有進行任何回購，該公司的未償股票回購授權總額為美元2.0十億。
在2023年第一季度，該公司與北卡羅來納州美國銀行（美國銀行）簽訂了加速股票回購（ASR）協議，以回購美元5 億作為 2021 年和 2022 年回購計劃的一部分，收購該公司的普通股。根據協議，我們支付了美元500百萬美元捐給了美國銀行，並收到了初始交付 0.9百萬股估值為 $400該公司立即取消了數百萬美元。$ 的剩餘餘額100在未經審計的簡明合併財務狀況表中，百萬美元作為留存收益的減少額包括在內。最終回購的股票數量將基於協議期限內公司的每日交易量加權平均股價，減去折扣。ASR 預計將於 2023 年第二季度完成。
股票回購不時在公開市場或私下協商交易中進行，但須視市場條件和管理層的自由裁量權而定。該公司在回購後退回普通股，在本報告所述期間，除了與這些公開宣佈的回購計劃有關的普通股外，沒有購買過任何普通股。
下表彙總了公司迄今為止根據上述授權進行的股票回購：
回購的股票
（單位：百萬）
回購計劃
授權日期		金額
已授權
（單位：百萬）		總計
股票已退休
（單位：百萬）
平均值
價格
每股(1)
完成日期截至 3 月 31 日的三個月
20232022
2021年1月25日$3,000 6.9 430.92 1.4 0.9 
2022年1月24日$2,000 — — — — 
(1)包括支付的佣金。
普通股股息
2022 年 5 月，該公司增加了季度普通股分紅 10百分比到 $1.73之前的每股金額 1.57每股。
3.    所得税
 截至 3 月 31 日的三個月
以百萬美元計20232022
聯邦和國外所得税支出$156 $189 
有效所得税税率15.6 %16.5 %
2023 年第一季度有效税率 (ETR) 降至 15.6百分比來自 16.5百分比主要是由於本年度與研究信貸和外國直接投資扣除相關的ETR福利增加，以及免税有價證券的豐厚回報，但未確認的税收優惠的利息支出增加部分抵消。該公司2023年第一季度的ETR包括5美元的收益40百萬美元用於研究積分和 $15百萬用於國外
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諾斯羅普·格魯曼公司
衍生的無形收入（FDII）。該公司2022年第一季度的ETR包括了美元的收益41百萬美元用於研究積分和 $15百萬美元用於外國直接投資。
未經審計的簡明合併財務狀況表中包含在預付費用和其他流動資產中的應收税款為美元274截至 2023 年 3 月 31 日，百萬美元和850截至 2022 年 12 月 31 日，已達百萬。
該公司記錄了與我們的會計方法相關的未確認税收優惠，這些税收優惠與收入確認時間和相關成本以及2017年《減税和就業法》（包括根據IRC第451（b）條於2020年12月發佈的相關最終收入確認法規以及2021年8月發佈的程序指南。截至 2023 年 3 月 31 日，我們有大約 $1.7十億美元未確認的税收優惠，包括美元572百萬與我們在IRC第451（b）條上的立場有關。如果這些問題，包括我們在IRC第451（b）條上的立場，得到不利的解決，可能會對我們未來的現金流產生重大影響。在接下來的12個月內，我們與這些事項相關的未確認的税收優惠有理由增加約美元120百萬。此外，在接下來的12個月內，主要與公司2007至2016納税年度的加利福尼亞州分攤有關的未確認的税收優惠可能會減少多達美元100通過加州特許經營税委員會的行政決議獲得百萬美元。
我們當前未確認的税收優惠為美元，包含在未經審計的簡明合併財務狀況表中的其他流動負債中769百萬和美元728截至2023年3月31日和2022年12月31日，分別為百萬美元，其餘未確認的税收優惠包含在其他非流動負債中。
我們在美國聯邦司法管轄區以及各州和外國司法管轄區提交所得税申報表。諾斯羅普·格魯曼公司2014-2020年聯邦納税申報表和與其2007-2016年聯邦納税申報表相關的退款申請目前正在接受美國國税局（IRS）的審查。在2022年第二季度，該公司的2014-2016年聯邦所得税申報表和與其2007-2016年聯邦納税申報表相關的退款申請已從美國國税局向美國國税局上訴審查中撤回，以進行進一步的事實審查。
4.    金融工具的公允價值
該公司持有有價證券投資組合，為不合格的員工福利計劃提供部分資金。這些證券的一部分存放在普通/集體信託基金中，作為一種實際的權宜之計，使用每股淨資產價值（NAV）按公允價值計量；因此，無需在公允價值層次結構表中對其進行分類下面。在未經審計的簡明合併財務狀況表中，有價證券包含在其他非流動資產中。
該公司的衍生品投資組合主要由外幣遠期合約組成。 在模型衍生的估值合適的情況下，公司利用收益法，使用基於可觀察的市場投入的內部模型來確定公允價值。
下表列出了公司按公允價值經常記錄的金融資產和負債，這些資產和負債由用於確定公允價值的投入水平確定：
2023年3月31日2022年12月31日
以百萬美元計第 1 級第 2 級第 3 級總計第 1 級第 2 級第 3 級總計
金融資產
有價證券$316 $— $8 $324 $310 $1 $8 $319 
使用資產淨值估值的有價證券10 13 
有價證券總額316 — 8 334 310 1 8 332 
衍生品— 5 — 5 — 7 — 7 
截至2023年3月31日和2022年12月31日，該公司外幣遠期合約的名義價值為美元237百萬和美元221分別為百萬。截至2023年3月31日和2022年12月31日，名義價值中被指定為現金流對衝的部分為美元88百萬和美元87分別是百萬。
截至2023年3月31日和2022年12月31日，衍生品公允價值和相關的未實現收益/虧損並不重要。
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諾斯羅普·格魯曼公司
在截至2023年3月31日的三個月中，沒有向公允價值層次結構的第三級轉移金融工具。
現金、現金等價物和商業票據的賬面價值接近公允價值。
長期債務
長期債務的估計公允價值為 $14.4十億和美元12.1截至2023年3月31日和2022年12月31日，分別為十億。 我們根據期限和到期日與公司現有債務安排相似的債務的可用利率，使用二級輸入計算了長期債務的公允價值。長期債務的流動部分記錄在未經審計的簡明合併財務狀況表中的其他流動負債中。
無抵押優先票據
2023 年 2 月，該公司發行了 $2.0十億張用於一般公司用途的無抵押優先票據，其中可能包括債務償還（包括我們在2023年到期的3.25％的優先票據）、股票回購和營運資金，如下所示：
•$1.0十億 4.702033 年到期的優先票據（“2033 年票據”）的百分比；以及
•$1.0十億 4.952053年到期的優先票據（“2053年票據”）的百分比。
我們將2033年票據和2053年票據統稱為 “票據”。票據的利息每半年支付一次。這些票據通常可在到期前隨時或不時由公司自行決定全部或部分贖回，贖回價格等於待贖回票據本金的100％或適用的 “整體” 金額加上應計和未付利息中的較高者。
5.    調查、索賠和訴訟
該公司正在從事與環境狀況有關的修復活動，據稱這些活動是由紐約貝斯佩奇的前美國海軍和格魯曼公司設施的歷史性行動造成的。20 多年來，該公司一直與美國海軍、美國環境保護署、紐約州環境保護部 (NYSDEC)、紐約州衞生部和其他聯邦、州和地方政府機構密切合作，以解決Bethpage的遺留環境狀況。2019年12月，紐約州發佈了修正後的決定記錄，旨在在公司先前採取的措施之外施加額外的補救要求。2020年12月，雙方就公司將採取的措施達成了暫定協議，以執行該州經修訂的決定記錄並解決某些潛在的其他索賠，包括自然資源損害索賠。2021 年 9 月 22 日，紐約州發佈了一項反映該協議的新同意法令，徵詢公眾意見。2021 年 12 月 7 日，公眾意見徵詢期結束。2022 年 8 月 3 日，法院批准了同意令。我們還與國防部以及Bethpage和South Farmingdale水區達成協議，以解決涉及這些各方的索賠。這些協議在必要時也得到了法院的批准。該公司繼續捲入與牡蠣灣鎮和亨普斯特德鎮的相關糾紛。
正如附註6所述，我們已經承擔了與Bethpage遺留環境條件相關的鉅額修復費用，預計還會繼續承擔這些費用。適用的補救標準和我們需要遵守的其他要求也有可能繼續發生變化，我們的成本可能會大幅增加。除了與現場環境狀況和補救措施相關的爭議和法律訴訟外，我們還是各種個人訴訟和假定的集體訴訟的當事方，這些訴訟指控紐約東區發生人身傷害和財產損失。提起的個人訴訟已被暫停，等待法院就集體認證作出裁決。我們也是保險承運人、其他個人原告和/或假定羣體以及其他各方提起或針對保險公司提起的其他訴訟的當事方，也可能成為訴訟的當事方。我們目前無法預測或合理估計這些Bethpage訴訟的潛在累積結果或可能的責任範圍。
2018年6月，聯邦貿易委員會發布了一項決定和命令，允許該公司繼續收購OATK，並普遍規定該公司繼續在非歧視的基礎上向競爭的導彈主體提供固體火箭發動機。該公司已採取並將繼續採取強有力的行動，以幫助確保遵守該命令的條款。同樣，根據該命令任命的合規官員和聯邦貿易委員會已經採取並繼續採取各種行動來監督遵守情況。2019年10月，該公司收到了聯邦貿易委員會的民事調查要求（CID），要求提供與該公司在當時懸而未決的導彈競爭中遵守該命令的潛在問題有關的某些信息。該公司立即應要求提供了信息。2021 年底，該公司恢復了與 FTC 工作人員的討論，討論我們的迴應以及他們對合規問題的看法。最近，該公司收到了並且是
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諾斯羅普·格魯曼公司
回覆後續的 CID。我們無法預測這些討論的結果，但我們認為它們不太可能對公司截至2023年3月31日未經審計的簡明合併財務狀況或其年度運營業績和/或現金流產生重大不利影響。我們認為該公司一直並將繼續遵守該命令。
該公司於 2022 年 12 月 9 日收到美國司法部 (DOJ) 的刑事傳票，並於 2023 年 2 月 2 日收到民事調查要求，兩者均尋求有關財務和成本會計及控制的信息，這些信息似乎側重於公司用於確定 CAS 養老金支出的利率假設，我們之前在下文的註釋6中對此進行了討論。該公司正在與政府接觸並回應請求。我們目前無法預測此事的結果。
該公司是我們正常業務過程中出現的各種其他調查、訴訟、仲裁、索賠、執法行動和其他法律訴訟的當事方，包括政府調查和索賠。法律訴訟的性質使我們無法保證任何特定事項的結果。但是，根據公司迄今為止獲得的信息，該公司認為針對該公司的任何其他未決事項的結果不太可能對公司截至2023年3月31日未經審計的簡明合併財務狀況或其年度運營業績和/或現金流產生重大不利影響。
6.    承付款和意外開支
美國政府成本索賠和突發事件
美國政府不時向公司通報有關某些潛在不允許開支的索賠，有時還會收到罰款和利息的索賠。在提出此類調查結果後，公司和美國政府代表進行討論，使公司能夠評估這些索賠的是非曲直，並評估索賠金額。在適當情況下，會作出準備以反映公司對此類潛在不允許成本的估計敞口。利用現有的最新信息，定期審查此類條款。該公司認為，已為可能且可合理估算的有爭議金額準備了充足的資金，任何此類事項的結果都不會對其截至2023年3月31日的未經審計的簡明合併財務狀況或其年度經營業績和/或現金流產生重大不利影響。
2019年，國防合同管理局（DCMA）對該公司在確定我們的CAS養老金支出時使用的利率假設提出了質疑。2020年6月1日，DCMA提供書面通知，稱該公司在2013-2019年期間使用的假設可能不符合CAS。我們於 2020 年 7 月 31 日提交了正式回覆，我們認為這表明了所用假設的適當性。2020 年 11 月 24 日，DCMA 回覆了該公司的回覆，不同意我們的立場，並要求我們在 2021 年 2 月 22 日提供更多意見。我們繼續就此事與DCMA和DoD交換信件並進行接觸，包括迴應請求和提供更多信息。如上文注5所述，該公司於2022年12月9日收到美國司法部（DOJ）的刑事傳票，並於2023年2月2日收到民事調查要求，兩者均尋求與我們與DCMA討論中存在爭議的利率假設有關的信息。該公司正在與政府接觸並回應請求。我們目前無法預測此事的結果。 該公司還繼續與DCMA/DoD合作。如前所述，儘管我們目前無法估計任何潛在損失的範圍，但對利率假設變化的敏感性使DCMA事件的結果有理由對我們的財務狀況、經營業績和/或現金流產生重大不利影響。
B-21 低速率初始生產選項
2015年，美國空軍向諾斯羅普·格魯曼公司授予了B-21合同，包括工程、製造和設計（EMD）的基本合同以及五種低速初始生產（LRIP）選項。該計劃的EMD階段主要是成本類型，從合同授予開始。LRIP期權在很大程度上是固定價格，預計將在未來十年內授予和執行。在 2023 年第一季度，我們審查了完成 B-21 計劃 LRIP 階段的估計成本。主要是由於該公司估計了宏觀經濟因素可能對我們完成LRIP期權的成本產生的影響，以及與供應商和客户的持續討論，我們仍然認為一個或多個LRIP期權有可能虧本行事，而五個LRIP期權的損失範圍在美元之間0和 $1.2十億。就像我們一樣
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諾斯羅普·格魯曼公司
目前認為任何LRIP期權都不可能出現虧損，我們在截至2023年3月31日的財務業績中尚未確認任何此類損失。
環境問題
下表彙總了截至2023年3月31日和2022年12月31日的環境修復成本的應計金額、管理層對未來合理可能的成本超過應計成本的估計，以及預計可通過美國政府合同的間接費用收回的遞延成本：
以百萬美元計
應計成本(1)(2)
合理可能的未來成本超過應計成本(2)
遞延成本(3)
2023年3月31日$570 $357 $498 
2022年12月31日565 353 486 
(1) 截至2023年3月31日，美元200百萬計入其他流動負債和美元370百萬計入其他非流動負債。
(2) 估計的補救費用不折現為現值。未來合理可能超過應計成本的成本沒有考慮到預計可通過美國政府合同的管理費用收回的金額。
(3) 截至2023年3月31日，美元181百萬美元是遞延預付費用和其他流動資產，以及 $317百萬美元被遞延到其他非流動資產中。定期對這些金額進行可收回性評估。
儘管管理層無法預測（i）隨着環境修復項目的進展而獲得的新信息，（ii）補救標準或其他要求的變化，或（iii）事實和情況的其他變化是否會對應計的估計負債產生重大影響，但我們預計與我們目前確定的項目相關的未來補救支出不會對公司截至2023年3月31日未經審計的簡明合併財務狀況或其年度業績產生重大不利影響運營和/或現金流量。
財務安排
在正常業務過程中，公司使用商業銀行發行的備用信用證和擔保以及主要由保險公司發行的擔保債券來擔保某些債務的履行。截至 2023 年 3 月 31 日，有 $367百萬份備用信用證和擔保以及 $79百萬張未償還的擔保債券。
商業票據
該公司維持一項商業票據計劃，該計劃可作為短期融資來源，能夠發行不超過美元的無抵押商業票據2.5十億。在 2023 年 3 月 31 日，有 不未償還的商業票據借款。
信貸設施
該公司維持為期五年的優先無抵押信貸額度，本金總額為美元2.5billion（“2022 年信貸協議”），將於 2027 年 8 月到期，旨在支持公司的商業票據計劃和其他一般公司用途。商業票據借款減少了2022年信貸協議下的可用借款金額。在 2023 年 3 月 31 日，有 不該融資機制下的未償借款。
2022 年信貸協議通常包含慣例條款和條件，包括限制公司出售其全部或基本全部資產、與其他實體合併或合併或進行其他基本變更和產生留置權的能力的契約。 該公司也不能允許其債務與資本的比率（如信貸協議所規定）超過65％。
2023 年 3 月 31 日， 該公司遵守了其信貸協議下的所有契約。
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7.    退休金
公司養老金和其他退休後福利（OPB）計劃的成本如下表所示：
 截至 3 月 31 日的三個月
養老金
好處		OPB
以百萬美元計2023202220232022
淨定期福利成本（收益）的組成部分
服務成本$59 $92 $1 $2 
利息成本392 284 17 12 
計劃資產的預期回報率(524)(660)(21)(28)
定期福利淨成本（收益）$(73)$(284)$(3)$(14)
僱主繳款
該公司贊助固定福利養老金和OPB計劃以及固定繳款計劃。 我們每年以符合經2006年《養老金保護法》修訂的1974年《僱員退休收入保障法》的方式為固定福利養老金計劃提供資金.
公司向其退休計劃繳納的款項如下：
 截至 3 月 31 日的三個月
以百萬美元計20232022
固定福利養老金計劃$29 $26 
OPB 計劃11 10 
固定繳款計劃215 199 
8.    股票補償計劃和其他補償安排
股票獎勵
下表列出了根據公司長期激勵性股票計劃授予員工的限制性股票權利（RSR）和限制性績效股票權利（RPSR）的數量，以及這些股票獎勵在報告所述期間的授予日期總公允價值：
截至 3 月 31 日的三個月
以百萬計20232022
已授予 RSR0.1 0.1 
RPSR 已獲批准0.1 0.2 
授予日期總公允價值$100 $88 
RSR通常在撥款日期的三週年之際進行歸屬，而RPSR通常根據三年內某些績效指標的實現情況進行歸屬和付款。
現金獎勵
下表列出了在報告期內與向員工發放的現金單位（CU）和現金績效單位（CPU）相關的最低和最高總支付金額：
截至 3 月 31 日的三個月
以百萬美元計20232022
最低總支付金額$34 $32 
最大總支付金額191 182 
CU 通常在撥款日三週年之際以現金進行歸屬和結算，而 CPU 通常根據三年內某些績效指標的實現情況進行歸屬和支付。
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9.    區段信息
下表按細分市場列出了銷售和營業收入：
截至 3 月 31 日的三個月
以百萬美元計20232022
銷售
航空系統$2,515 $2,703 
防禦系統1,376 1,283 
任務系統2,563 2,497 
太空系統3,350 2,855 
分段間淘汰(503)(541)
總銷售額9,301 8,797 
營業收入
航空系統237 307 
防禦系統160 155 
任務系統360 385 
太空系統313 261 
分段間淘汰(68)(71)
分部營業收入總額1,002 1,037 
FAS/CAS 操作調整(21)(46)
未分配的公司費用(34)(94)
總營業收入$947 $897 
FAS/CAS 運行調整
出於財務報表的目的，我們根據FAS對員工養老金計劃進行核算。但是，根據適用的聯邦採購條例 (FAR) 和美國政府成本會計準則 (CAS) 的要求，這些計劃的費用由我們的合同收取。FAS/CAS的運營調整反映了作為分部營業收入成本計入的CAS養老金支出與包含在總營業收入中的FAS支出中的服務成本部分之間的差異。
未分配的公司支出
未分配的公司支出包括根據適用的FAR和CAS要求認為不允許或不可分配，因此未分配給各細分市場的公司成本部分，例如遞延州所得税的變化以及管理和行政、法律、環境、薪酬、退休人員福利、廣告和其他公司不可允許的成本的一部分。未分配的公司支出還包括未被視為管理層對分部經營業績評估的一部分的成本，例如已購買的無形資產的攤銷，與通過業務合併收購的不動產、廠房和設備公允價值增加相關的額外折舊費用，以及某些薪酬和其他成本。
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收入分解
按客户類型劃分的銷售額截至 3 月 31 日的三個月
20232022
以百萬美元計$
%(3)
$
%(3)
航空系統
美國政府(1)
$2,108 84 %$2,292 85 %
國際(2)
331 13 %343 13 %
其他客户11 — %3 — %
細分市場間銷售65 3 %65 2 %
航空系統銷售2,515 100 %2,703 100 %
防禦系統
美國政府(1)
803 59 %775 60 %
國際(2)
388 28 %293 23 %
其他客户16 1 %16 1 %
細分市場間銷售169 12 %199 16 %
國防系統銷售1,376 100 %1,283 100 %
任務系統
美國政府(1)
1,935 75 %1,794 72 %
國際(2)
376 15 %433 17 %
其他客户15 1 %24 1 %
細分市場間銷售237 9 %246 10 %
任務系統銷售2,563 100 %2,497 100 %
太空系統
美國政府(1)
3,166 95 %2,708 94 %
國際(2)
71 2 %72 3 %
其他客户81 2 %44 2 %
細分市場間銷售32 1 %31 1 %
太空系統銷售3,350 100 %2,855 100 %
總計
美國政府(1)
8,012 86 %7,569 86 %
國際(2)
1,166 13 %1,141 13 %
其他客户123 1 %87 1 %
總銷售額$9,301 100 %$8,797 100 %
(1) 對美國政府的銷售包括我們作為主要承包商的合同的銷售，以及我們作為分包商且最終客户是美國政府的合同的銷售。該公司的每個細分市場都從美國政府那裏獲得可觀的收入。
(2)國際銷售包括我們作為主要承包商的合同的銷售，以及我們作為分包商且最終客户是國際客户的合同的銷售。這些銷售包括通過美國政府簽訂的外國軍事銷售合同。
(3)根據細分市場總銷售額計算的百分比。
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諾斯羅普·格魯曼公司
按合同類型劃分的銷售額截至 3 月 31 日的三個月
2023 2022
以百萬美元計$
%(1)
$
%(1)
航空系統
成本類型$1,231 50 %$1,276 48 %
固定價格1,219 50 %1,362 52 %
細分市場間銷售65 65 
航空系統銷售2,515 2,703 
防禦系統
成本類型423 35 %336 31 %
固定價格784 65 %748 69 %
細分市場間銷售169 199 
國防系統銷售1,376 1,283 
任務系統
成本類型961 41 %835 37 %
固定價格1,365 59 %1,416 63 %
細分市場間銷售237 246 
任務系統銷售2,563 2,497 
太空系統
成本類型2,446 74 %1,983 70 %
固定價格872 26 %841 30 %
細分市場間銷售32 31 
太空系統銷售3,350 2,855 
總計
成本類型5,061 54 %4,430 50 %
固定價格4,240 46 %4,367 50 %
總銷售額$9,301 $8,797 
(1)根據外部客户銷售額計算的百分比。
-15-
目錄

諾斯羅普·格魯曼公司
按地理區域劃分的銷售額截至 3 月 31 日的三個月
20232022
以百萬美元計$
%(2)
$
%(2)
航空系統    
美國$2,119 87 %$2,295 87 %
亞洲/太平洋147 6 %190 7 %
歐洲174 7 %137 5 %
所有其他(1)
10 — %16 1 %
細分市場間銷售65 65 
航空系統銷售2,515 2,703 
防禦系統
美國819 67 %791 73 %
亞洲/太平洋117 10 %105 10 %
歐洲128 11 %101 9 %
所有其他(1)
143 12 %87 8 %
細分市場間銷售169 199 
國防系統銷售1,376 1,283 
任務系統
美國1,950 83 %1,818 81 %
亞洲/太平洋92 4 %139 6 %
歐洲200 9 %225 10 %
所有其他(1)
84 4 %69 3 %
細分市場間銷售237 246 
任務系統銷售2,563 2,497 
太空系統
美國3,247 98 %2,752 98 %
亞洲/太平洋20 1 %29 1 %
歐洲45 1 %40 1 %
所有其他(1)
6 — %3 — %
細分市場間銷售32 31 
太空系統銷售3,350 2,855 
總計
美國8,135 87 %7,656 87 %
亞洲/太平洋376 4 %463 5 %
歐洲547 6 %503 6 %
所有其他(1)
243 3 %175 2 %
總銷售額$9,301 $8,797 
(1)所有其他地區主要包括中東。
(2)根據外部客户銷售額計算的百分比。
10。後續事件
2023 年 4 月，該公司達成協議，出售其在國際業務中的少數股權。該交易有待政府的最終批准和成交條件，預計將於今年晚些時候完成。我們目前預計將確認約為美元的税前收益100交易完成時為百萬。
-16-

獨立註冊會計師事務所的報告
致董事會和股東
諾斯羅普·格魯曼公司
弗吉尼亞州福爾斯徹奇
中期財務信息的審查結果
我們審查了隨附的諾斯羅普·格魯曼公司及其子公司（“公司”）截至2023年3月31日的簡明合併財務狀況表，以及相關的截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月期間的收益和綜合收益、現金流和股東權益變動的簡明合併報表以及相關附註（統稱為 “中期財務信息”）。根據我們的審查，我們不知道為了符合美利堅合眾國普遍接受的會計原則，應對隨附的臨時財務信息進行任何重大修改。
我們此前曾根據上市公司會計監督委員會（美國）（PCAOB）的標準，審計了諾斯羅普·格魯曼公司及其子公司截至2022年12月31日的合併財務狀況表以及截至該日止年度的相關收益和綜合收益、股東權益變動和現金流合併報表（未在此列出）；在2023年1月25日的報告中，我們表達了無保留意見在這些合併財務報表上。我們認為，隨附的截至2022年12月31日的簡明合併財務狀況表中列出的信息在所有重大方面均與其所依據的經審計的合併財務狀況表有關，均已公允陳述。
審查結果的依據
這些臨時財務信息由公司管理層負責。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和條例，我們必須在公司方面保持獨立。
我們根據PCAOB的標準進行了審查。對臨時財務信息的審查主要包括運用分析程序和詢問負責財務和會計事項的人員。其範圍遠小於根據PCAOB準則進行的審計，審計的目的是對整個財務報表發表意見。因此，我們不表達這樣的意見。

/s/德勤會計師事務所
弗吉尼亞州麥克萊恩
2023年4月26日

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目錄

諾斯羅普·格魯曼公司
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
概述
諾斯羅普·格魯曼公司（以下簡稱 “諾斯羅普·格魯曼公司”、“公司”、“我們” 或 “我們的”）是一家領先的全球航空航天和國防技術公司。我們為美國（美國）和國際客户，主要是為美國國防部（DoD）和情報界提供廣泛的產品、服務和解決方案。我們廣泛的產品組合旨在支持國家安全優先事項，我們的解決方案為我們的客户提供了連接、保護和促進人類發展所需的能力。
該公司是太空系統、先進飛機、導彈防禦、先進武器和遠程射擊能力、任務系統、網絡和通信、戰略威懾系統以及人工智能、高級計算和網絡等突破性技術的領先提供商。我們專注於競爭和獲勝的項目，以實現持續增長，履行我們的承諾並以經濟實惠的方式提供客户所需的能力。憑藉我們在先進技術方面的投資，再加上我們才華橫溢的員工隊伍和數字化轉型能力，Northrop Grumman 完全有能力滿足客户當今和未來的需求。
以下討論應與本10-Q表中包含的財務報表一起閲讀，以及我們的2022年10-K表年度報告中的 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”、“流動性和資本資源”、“市場風險的定量和定性披露” 和 “風險因素”，該報告提供了有關我們的業務、運營環境和經營業績的更多信息。
全球安全環境
美國及其盟國繼續面臨緊張局勢和不穩定加劇、來自國家和非國家行為者的威脅，包括特別包括全球主要大國以及恐怖組織的威脅、日益加劇的核緊張局勢、各種各樣的區域安全問題和政治不穩定。全球國防產品、服務和解決方案市場由這些複雜且不斷變化的安全挑戰驅動，這些挑戰是在更廣泛的政治和社會經濟環境和優先事項背景下考慮的。我們的運營和財務業績以及對我們產品和服務的需求受到包括暴力和動亂在內的全球事件的影響。我們的供應商和其他業務合作伙伴也是如此。
烏克蘭衝突加劇了全球緊張局勢和不穩定，凸顯了威脅，增加了全球需求，進一步擾亂了全球供應鏈並增加了成本。我們對與烏克蘭衝突直接或間接相關的某些商品和服務的需求略有增加。由於烏克蘭衝突和經濟制裁，我們的某些項目和供應鏈也經歷了輕微的中斷，包括意想不到的成本增長。但是，我們在俄羅斯或烏克蘭沒有大規模的商業往來，預計持續的衝突不會直接產生重大不利影響。
更廣泛地説，烏克蘭的衝突和其他地方的威脅加劇了緊張局勢，凸顯了全球的安全需求，尤其是在歐洲和太平洋地區以及美國。我們已經開始看到盟國和夥伴國家對國防產品和服務的需求增加，預計還會繼續增加，尤其是在這些地區。我們正在積極探索機遇和風險。
全球健康環境
至少從 2020 年 3 月首次被描述為全球大流行以來，COVID-19 已經並將繼續影響全球健康和經濟環境，包括數百萬例確診病例和死亡、業務放緩或停工、勞動力短缺、供應鏈挑戰、監管挑戰、通貨膨脹壓力和市場波動。我們在截至2020年、2021年和2022年12月31日的財年的10-K表年度報告以及隨後提交的美國證券交易委員會文件中詳細討論了疫情、其影響和風險以及在每次申報之前採取的行動。在此表格10-Q中，我們提供了進一步的更新。
2022 年，COVID-19 疫情對我們業務的直接影響普遍下降，在 2023 年第一季度仍然有限。儘管我們無法預測疫情的未來發展或其後果，但我們目前並未假設我們的業務會受到與 COVID-19 相關的重大其他直接影響。
公司繼續努力監測和應對疫情，包括其對我們公司、員工、客户、供應商和社區的影響。我們的目標一直是並將繼續是確保員工安全，減少健康和經濟方面的潛在不利影響，並繼續為公司的長期成功做好準備。與我們運營的社區一樣，我們的行動也各不相同，並將繼續有所不同，具體取決於 COVID-19 和其他疾病的傳播、適用的政府要求以及利益相關者的需求。
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目錄

諾斯羅普·格魯曼公司
全球經濟環境
部分原因是 COVID-19 疫情，全球經濟環境經歷了並將繼續面臨非同尋常的挑戰，包括高通貨膨脹率和通貨膨脹壓力；供應鏈普遍延誤和中斷；勞動力挑戰，包括勞動力短缺（尤其是在關鍵技能領域）；以及市場波動。這些宏觀經濟因素促成了我們的公司、供應商和合作夥伴以及客户面臨的成本增加、延誤和其他績效挑戰，以及為應對成本增加和其他挑戰而對有限資源的競爭需求增加，我們預計將繼續起到推動作用。
我們將繼續努力緩解當前宏觀經濟環境給我們的業務帶來的一些挑戰，包括採取措施支持我們的供應商和小型企業，並通過廣泛的招聘、發展和留住工作來加強我們的員工隊伍。但是，包括通貨膨脹壓力和供應鏈挑戰在內的更廣泛的宏觀經濟環境繼續對公司截至2023年3月31日的季度業績產生不利影響。我們無法清楚地預測這些宏觀經濟挑戰將持續多長時間，隨着時間的推移它們將如何變化，或者將有哪些額外的資源可用，但我們預計，這種充滿挑戰的宏觀經濟環境將在2023年繼續對全球經濟、我們的客户、我們的行業和我們的公司產生不利影響。
此外，提高利率，提高政府的借貸成本，可能會進一步影響政府的支出優先事項（尤其是美國和盟國），包括對國防產品的需求。經濟緊張局勢和國際貿易政策的變化，包括提高進口商品和材料的關税以及重新談判自由貿易協定，也可能進一步影響國防產品、服務和解決方案的全球市場。
美國的政治、預算和監管環境
2022年12月23日，總統簽署了2023財年的《國防授權法》（NDAA），該法案支持在2023財年為國防提供約8580億美元的資金，其中8170億美元用於國防部。此外，儘管國防部尚未行使這一權力，但2023財年的NDAA授予國防部在有限情況下為承包商提供特別救濟以應對某些通貨膨脹影響的自由裁量權。
2022年12月29日，總統簽署了2023財年的綜合撥款法案，為國防計劃提供了8,580億美元，比政府最初要求的2023財年多出約450億美元，比2022財年的撥款高出約760億美元或10％。五角大樓在2023財年國防總預算中所佔的份額為8170億美元。它包括2023財年高達10億美元的特別救濟。
2023年3月9日，總統提出了2024財年的預算，其中8,860億美元用於國防計劃，其中包括國防部的8420億美元，比2023財年頒佈的水平增加了3％，即250億美元。該請求不包括與烏克蘭衝突相關的補充國防開支。
除了上面詳述的美國國家安全預算外，美國還承諾在2022財年和2023財年提供超過1000億美元的安全援助，以解決烏克蘭持續的衝突，其中包括約500億美元的國防部支出。援助包括從美國庫存中轉移武器系統、下令生產更多武器系統，以回填美國的庫存和直接為烏克蘭提供援助，以及來自美國能力的援助。
很難預測未來國防預算的具體走向。與烏克蘭衝突、太平洋地區的威脅和其他安全優先事項以及美國和全球的全球通貨膨脹、國民債務、疫情成本和其他國內優先事項相關的當前和未來要求將繼續影響我們客户的預算、支出和優先事項以及我們的行業。當前國會內部的緊張局勢和更廣泛的美國政治環境也可能影響國防預算、與國民債務相關的問題以及更廣泛的政府支出。
我們認為，當前的全球安全環境凸顯了我們國家和盟國面臨的重大國家安全威脅，也凸顯了強大威懾和強大防禦能力的必要性。我們認為，我們的能力，特別是在太空、C4ISR、導彈防禦、戰鬥管理、先進武器、可生存飛機和任務系統方面的能力，應該可以幫助我們在美國和全球的客户抵禦當前和未來的威脅，從而繼續實現長期的盈利業務增長。
2023年1月，達到法定債務上限，財政部報告説，它開始採取 “特別措施” 為政府提供資金並避免違反債務上限。與債務有關的問題
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諾斯羅普·格魯曼公司
上限仍然是激烈爭論的話題。如果不提高現有的債務上限，即使美國政府無法及時付款，我們也可能被要求在一段時間內繼續履行某些美國政府合同。長期違反債務上限可能會對我們的計劃資金的可用性和時機產生負面影響，包括賬單的及時支付，並可能延遲或以其他方式影響美國政府的購買決策和/或計劃執行。我們預計，2023年將需要採取法定行動來提高或暫停債務上限。
更廣泛地説，我們已經看到並將繼續看到，新規則制定的步伐加快，現有權力的新用途和擴大用途，法律裁決和格局的變化以及激進的執法行動。這些變化和變革步伐的加快不僅帶來了額外的義務和風險，還給我們的運營環境帶來了進一步的不確定性。
政治環境、聯邦預算、債務上限和監管環境預計將繼續成為激烈辯論的話題，特別是考慮到烏克蘭持續的衝突以及全球緊張局勢加劇、通貨膨脹環境和政治緊張局勢。這些辯論的結果可能會對廣泛的國防開支，尤其是公司的計劃產生重大影響。我們預計，更廣泛的宏觀經濟環境，包括持續的通貨膨脹壓力、勞動力挑戰和供應鏈中斷等，將繼續在這些辯論的結果中發揮重要作用，進而對我們的行業和公司起重要作用。
合併經營業績
下表列出了部分財務要點：
截至 3 月 31 日的三個月%
以百萬美元計，每股金額除外20232022改變
銷售$9,301 $8,797 6 %
運營成本和支出8,354 7,900 6 %
運營成本和支出佔銷售額的百分比89.8 %89.8 %
營業收入947 897 6 %
營業利潤率10.2 %10.2 %
聯邦和國外所得税支出156 189 (17)%
有效所得税税率15.6 %16.5 %
淨收益842 955 (12)%
攤薄後的每股收益$5.50 $6.10 (10)%
銷售
2023年第一季度的銷售額增長了5.04億美元，增長了6％，這要歸因於太空系統、國防系統和任務系統的銷售額增加，但部分被航空系統銷售額的減少所抵消。2023 年第一季度的銷售反映了持續強勁的需求。
有關各細分市場的更多信息，請參閲下面的 “細分市場經營業績”，有關產品和服務的詳細信息，請參閲下文的 “產品和服務分析”。有關公司每個細分市場按客户類型、合同類型和地理區域劃分的銷售額的信息，請參閲財務報表附註9。
營業收入和利潤率
2023年第一季度的營業收入增加了5000萬美元，增長了6％，這要歸因於未分配的公司支出減少以及FAS/CAS運營調整的減少，但部分被分部營業收入的減少所抵消。2023 年第一季度的營業利潤率為 10.2%，與去年同期相當。
2023年第一季度G&A成本佔銷售額的百分比為11.2％，與去年同期相當，反映了對未來商業機會的持續投資。
有關各細分市場的更多信息，請參閲下面的 “分部經營業績”。有關產品和服務運營成本和支出的信息，請參閲下面的 “產品和服務分析”。
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諾斯羅普·格魯曼公司
聯邦和外國所得税
2023年第一季度的ETR從16.5％降至15.6％，這主要是由於本年度與研究信貸和外國直接投資扣除相關的ETR福利增加，以及免税有價證券的豐厚回報，但未確認的税收優惠的利息支出增加部分抵消。更多信息見財務報表附註3。
淨收益
2023年第一季度淨收益減少了1.13億美元，下降了12％，這主要是由於非營業性FAS養老金福利減少了2.44億美元，但部分被營業收入增加、與我們的非合格福利計劃相關的有價證券回報增加了3,400萬美元以及有效税率降低所抵消。
攤薄後的每股收益
2023年第一季度攤薄後每股收益下降了10％，反映了淨收益減少以及加權平均攤薄後已發行股票減少了2％。
分部經營業績
演示基礎
該公司在四個運營領域保持一致，這些領域也包括我們的可報告領域：航空系統、國防系統、任務系統和太空系統。我們按以下業務領域介紹我們的行業，這些領域的報告反映了核心能力：
航空系統防禦系統任務系統太空系統
自主系統戰鬥管理和導彈系統機載多功能傳感器發射和戰略導彈
載人飛機任務準備就緒海事/陸地系統和傳感器太空
導航、瞄準和生存能力
網絡信息解決方案
本節討論分部銷售額、營業收入和營業利潤率。在評估細分市場的經營業績時，我們主要關注銷售和營業收入的變化。在適用的情況下，我們的分析描述了可歸因於個別合同或計劃的經營業績的重大波動，或多份合同中特定成本要素的變化。基於這種方法和我們的運營性質，下面對運營結果的討論首先側重於我們的四個細分市場，然後再區分產品和服務。銷售的變化通常用銷量來描述，而利潤率的變化通常用業績和/或合同組合來描述。就本討論而言，銷量通常是指生產/服務活動水平的銷售或成本的增加或減少，而績效通常是指與銷量無關的盈利能力變化。合同組合通常是指合同類型和/或生命週期比率的變化（例如，成本類型、固定價格、開發、生產和/或維持）。
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諾斯羅普·格魯曼公司
分部營業收入和利潤率
如下表所示，分部營業收入和分部營業利潤率（分部營業收入除以銷售額）是非公認會計準則指標，反映了我們四個分部的合併營業收入減去與細分市場間銷售相關的營業收入。分部營業收入包括根據FAR和CAS分配給我們各部門的養老金支出，不包括FAS養老金服務支出和未分配的公司項目（某些公司層面的支出，根據適用的FAR和CAS要求，這些支出被視為不允許或不可分配，並且成本未被視為管理層對分部經營業績的評估的一部分）。這些非公認會計準則指標可能對投資者和我們財務報表的其他用户有用，可用作評估我們行業財務業績和運營趨勢的補充指標。其他公司不得以相同的方式定義和計算這些指標，也不應孤立地考慮，也不應將其作為根據公認會計原則列報的經營業績的替代方案。
截至 3 月 31 日的三個月%
以百萬美元計20232022改變
營業收入$947 $897 6 %
營業利潤率10.2 %10.2 %
與分部營業收入的對賬：
CAS 養老金支出(38)(46)(17)%
FAS 養老金服務費用59 92 (36)%
FAS/CAS 操作調整21 46 (54)%
無形資產攤銷和PP&E逐步折舊30 60 (50)%
其他未分配的公司費用4 34 (88)%
未分配的公司費用34 94 (64)%
分部營業收入$1,002 $1,037 (3)%
分部營業利潤率10.8 %11.8 %
2023年第一季度分部營業收入減少了3500萬美元，下降了3％，其中包括與公司固定價格合同中預計的CAS養老金成本增加相關的約5000萬美元削減。該細分市場的營業利潤率從11.8％降至10.8％，這反映了航空系統、任務系統和國防系統的營業利潤率的降低，但部分被太空系統公司更高的營業利潤率所抵消。
FAS/CAS 運行調整
2023年第一季度FAS/CAS運營調整下降的主要原因是截至2022年12月31日某些精算假設的變化導致FAS養老金服務支出減少。
未分配的公司支出（收入）
未分配企業支出的減少主要是由於無形資產攤銷減少和PP＆E加速折舊，以及不允許的公司成本降低。
EAC 淨調整數-我們使用累積追補會計法記錄完成時預計合同收益的變化（淨東亞共同體調整）。東亞共同體淨調整可能會對分部營業收入產生重大影響；總金額如下表所示：
截至 3 月 31 日的三個月
以百萬美元計20232022
有利的 EAC 調整$326 $357 
EAC 調整不利(280)(184)
EAC 調整淨額$46 $173 
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諾斯羅普·格魯曼公司
下表列出了按細分市場劃分的EAC淨調整額：
截至 3 月 31 日的三個月
以百萬美元計20232022
航空系統$(6)$103 
防禦系統27 25 
任務系統57 57 
太空系統(32)(8)
淘汰— (4)
EAC 調整淨額$46 $173 
為了便於本分部經營業績部分的其餘部分進行討論，提及的營業收入和營業利潤率分別反映了分部營業收入和分部營業利潤率。
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諾斯羅普·格魯曼公司
航空系統
截至 3 月 31 日的三個月%
以百萬美元計20232022改變
銷售$2,515 $2,703 (7)%
營業收入237 307 (23)%
營業利潤率9.4 %11.4 %
銷售
2023年第一季度的銷售額下降了1.88億美元，下降了7％，這是由於載人飛機和包括E-2、F-35、F/A-18和Global Hawk在內的自動駕駛系統的銷量減少，以及聯合監視和目標攻擊雷達系統（JSTARS）計劃在接近完成時銷量減少。限制性節目音量的增加部分抵消了這些下降。
營業收入
由於營業利潤率降低和銷售額下降，2023 年第一季度的營業收入減少了 7,000 萬美元，下降了 23%。營業利潤率從11.4％降至9.4％，這主要是由於EAC的淨調整減少。去年同期包括東非共同體對B-21計劃的工程、製造和開發（EMD）階段的6700萬美元有利調整。
防禦系統
截至 3 月 31 日的三個月%
以百萬美元計20232022改變
銷售$1,376 $1,283 7 %
營業收入160 155 3 %
營業利潤率11.6 %12.1 %
銷售
2023年第一季度的銷售額增長了9300萬美元，增長了7％，這要歸因於這兩個業務領域的銷量都有所增加。戰鬥管理和導彈系統的銷售增長主要是由於綜合防空和導彈防禦作戰指揮系統（IBCS）計劃的銷量增加以及120毫米坦克訓練彈藥計劃的增加。Mission Areparended 銷售額的增長主要是由於國際培訓計劃的銷量增加，但部分被JSTARS計劃的結束所抵消。
營業收入
2023年第一季度營業收入增加了500萬美元，增長了3％，這要歸因於銷售額的增加，但部分被較低的營業利潤率所抵消。營業利潤率從12.1％降至11.6％，這主要是由於戰鬥管理與導彈系統公司的淨EAC調整減少，但任務準備狀態的改善部分抵消了這一點。
任務系統
截至 3 月 31 日的三個月%
以百萬美元計20232022改變
銷售$2,563 $2,497 3 %
營業收入360 385 (6)%
營業利潤率14.0 %15.4 %
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諾斯羅普·格魯曼公司
銷售
2023年第一季度的銷售額增長了6600萬美元，增長了3％，這反映了所有四個業務領域的銷量的增加，包括網絡信息解決方案業務領域的限制性銷售增加，以及水面電子戰改進計劃（SEWIP）、海洋系統項目和紅外對抗計劃的銷售額增加。這些增長被地面/空中任務導向雷達（G/ATOR）計劃和包括F-35在內的機載雷達計劃的音量減少部分抵消。
營業收入
2023年第一季度營業收入減少了2500萬美元，下降了6％，這是由於營業利潤率降低，但部分被銷售額的增加所抵消。營業利潤率從15.4％降至14.0％，這主要是由於合同組合向更多成本型內容的方向發生了變化，以及與未合併的合資企業相關的已確認虧損。
太空系統
截至 3 月 31 日的三個月%
以百萬美元計20232022改變
銷售$3,350 $2,855 17 %
營業收入313 261 20 %
營業利潤率9.3 %9.1 %
銷售
2023年第一季度的銷售額增長了4.95億美元，增長了17％，這要歸因於這兩個業務領域的銷量都有所增加。發射和戰略導彈銷售增長的主要原因是開發計劃的增加，包括地面戰略威懾（GBSD）計劃增加了1.61億美元，以及下一代攔截器（NGI）和地面中途防禦武器系統（GWS）計劃的銷量增加。太空業務領域的銷售額增長主要是由於限制性項目、下一代頭頂持續紅外極線（NextGen Polar）計劃和太空開發局（SDA）第一階段跟蹤層計劃的銷量增加。這些增長被商業再補給服務（CRS）任務量的減少部分抵消。

營業收入
2023年第一季度的營業收入增加了5200萬美元，增長了20％，這要歸因於銷售額的增加和營業利潤率的提高。營業利潤率從9.1％提高到9.3％，這主要是由於Launch & Strategic Simpers的營業利潤率提高，包括向客户出售許可證，但太空業務領域東非共同體淨調整的減少部分抵消了這一點。
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諾斯羅普·格魯曼公司
產品和服務分析
下表按細分市場列出了產品和服務的銷售和運營成本和支出：
截至 3 月 31 日的三個月
以百萬美元計20232022
細分信息：銷售運營成本和費用銷售運營成本和費用
航空系統
產品$1,907 $1,740 $2,045 $1,804 
服務543 480 593 533 
分段間淘汰65 58 65 59 
全方位航空系統2,515 2,278 2,703 2,396 
防禦系統
產品678 598 610 527 
服務529 468 474 425 
分段間淘汰 169 150 199 176 
全面防禦系統1,376 1,216 1,283 1,128 
任務系統
產品1,815 1,563 1,762 1,509 
服務511 441 489 396 
分段間淘汰237 199 246 207 
任務系統總數2,563 2,203 2,497 2,112 
太空系統
產品2,871 2,609 2,424 2,195 
服務447 400 400 371 
分段間淘汰32 28 31 28 
總空間系統3,350 3,037 2,855 2,594 
分部總計
產品總數$7,271 $6,510 $6,841 $6,035 
全方位服務2,030 1,789 1,956 1,725 
分段總數(1)
$9,301 $8,299 $8,797 $7,760 
(1)分部營業收入與總營業收入的對賬包含在 “分部經營業績” 中。
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產品銷售和成本
2023年第一季度產品銷售額增長了4.3億美元，增長了6％，這主要是由於太空系統公司產品銷售的增加，但部分被航空系統公司產品銷售的減少所抵消。Space Systems的增長是由包括GBSD和NGI在內的開發計劃的增加以及限制性計劃、GWS、NextGen Polar和SDA Tranche 1跟蹤層計劃的銷量增加所推動的。航空系統的下降是由E-2、F-35和Global Hawk項目的音量減少所推動的。
2023年第一季度產品成本增加了4.75億美元，增長了8％，這與上述產品銷售額的增加一致，也反映了營業利潤率的降低，這主要是由於東非共同體對航空系統生產計劃的淨調整減少。
服務銷售和成本
2023年第一季度服務銷售額增長了7400萬美元，增長了4％，這主要是由於國防系統和太空系統的服務銷售增加，但部分被航空系統服務銷售的減少所抵消。Defense Systems的增長是由國際培訓項目數量的增加所推動的。太空系統的增長主要是由於專業作戰人員開發合同（SWDC）計劃、限制性計劃和洲際彈道導彈地面子系統支持計劃的銷量增加。航空系統的下降是由JSTARS計劃在接近完成時銷量減少所推動的。
2023年第一季度的服務成本增加了6400萬美元，增長了4％，與上述服務銷售的增加一致。
積壓
積壓是我們預計在公司收到的固定訂單中確認的未來銷售額，相當於公司在每個期末的剩餘履約義務。它既包括資金到位的積壓訂單（已批准和撥出資金的固定訂單），也包括沒有資金的積壓訂單。在行使或授予期權或 IDIQ 任務訂單之前，未行使的合約期權和無限量交付 (IDIQ) 合同不會包含在待辦事項中。在產生成本或交付時，積壓訂單會轉換為銷售額。
截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，積壓的商品包括以下內容：
 2023年3月31日2022年12月31日
以百萬美元計已資助沒有資金總計
待辦事項		總計
待辦事項
2023 年的變化百分比
航空系統$9,904 $8,658 $18,562 $19,397 (4)%
防禦系統5,933 1,431 7,364 7,515 (2)%
任務系統11,157 3,440 14,597 13,875 5 %
太空系統12,302 24,648 36,950 37,956 (3)%
待辦事項總數$39,296 $38,177 $77,473 $78,743 (2)%
新獎項
2023 年第一季度淨獎勵總額為 80 億美元，積壓獎勵總額為 775 億美元。第一季度的重大新獎勵包括32億美元的限制性計劃（主要是任務系統、航空系統和太空系統），3億美元用於國防系統彈藥項目，3億美元用於多角色電子掃描陣列（MESA）計劃，3億美元用於SEWIP。
流動性和資本資源
我們專注於將營業收入有效轉換為現金，滿足公司的物質現金需求，包括營運資金需求、合同承諾的兑現、為我們的養老金和OPB計劃提供資金、通過資本支出投資我們的業務以及通過股息支付和股票回購獲得股東回報。
截至2023年3月31日，我們擁有25億美元的現金及現金等價物。我們預計，經營活動產生的現金和現金等價物以及現金，輔之以信貸額度、商業票據和/或通過我們在美國證券交易委員會的上架註冊在資本市場上的借款，足以在短期和長期內為公司提供流動性。該公司擁有為期五年的高級無抵押信貸額度，本金總額為25億美元，2023年4月，我們續訂了為期一年的5億美元未承付額度
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信貸額度。截至2023年3月31日，這些信貸額度下沒有未償還的借款。2023 年 2 月，我們發行了 20 億美元的無抵押優先票據。我們打算將這些收益用於一般公司用途，其中可能包括債務償還（包括2023年到期的3.25％優先票據）、股票回購和營運資金。
COVID-19 和 CARES 法案
《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》（“CARES法案”）第3610條授權政府向符合條件的承包商償還因為 COVID-19 向員工提供帶薪休假的某些費用。該公司已經根據CARES法案第3610條和我們的合同條款尋求並可能繼續尋求追回某些與COVID-19相關的費用，儘管目前尚不清楚將有哪些資金可用以及我們能夠收回多少資金。此外，在2020年，國防部將相關合同產生的費用和已完成工作的某些進度付款的費率從80％提高到90％。最近，國防部表示，對於未來授予的合同，它可能會恢復到80％的分期付款率。我們預計這種迴歸可能會在2023年發生，但不會對我們2023年的運營現金產生重大影響。
《美國國税法》(IRC) 第 174 條
從2022年開始，2017年《減税和就業法》（“TCJA”）取消了在本年度扣除研發支出的選項，並要求納税人根據IRC第174條在五年內將其攤銷。由於我們繳納的與第174條相關的聯邦税，我們在2022年的運營現金減少了約9億美元。將來，國會可能會考慮通過立法將攤銷要求推遲到以後的幾年，並可能具有追溯效力。同時，我們預計將繼續根據當前的第174條税法繳納額外的聯邦税，我們估計這將使我們在2023年的運營現金減少約7.2億美元。除其他外，第174條對我們運營現金的影響取決於公司產生的研發支出金額，以及美國國税局就該條款發佈的指導方針是否與我們目前的解釋不同。
現金流衡量標準
除了現金狀況外，我們還在資本部署決策中考慮了各種現金流指標，包括運營活動提供的現金和調整後的自由現金流，這是一項非公認會計準則指標，詳情見下文。
運營現金流
下表彙總了經營活動提供的現金的關鍵組成部分：
截至 3 月 31 日的三個月%
以百萬美元計20232022改變
淨收益$842 $955 (12)%
非現金物品(1)
36 (178)(120)%
養老金和OPB繳款(40)(36)11 %
貿易營運資金的變化(1,525)(1,254)22 %
其他，淨額(15)25 (160)%
用於經營活動的淨現金$(702)$(488)44 %
(1)包括折舊和攤銷、非現金租賃費用、股票薪酬支出、遞延所得税以及定期養老金和OPB淨收入。
2023年第一季度用於經營活動的淨現金與2022年同期相比增加了2.14億美元，這主要是由於貿易營運資金的增加，主要與供應商付款的時間有關。第一季度的現金淨使用量與公司運營現金流的歷史時間一致，運營現金流通常在下半年佔據更大的比重。
調整後的自由現金流
調整後的自由現金流，如下表所示，是一種非公認會計準則指標，定義為經營活動提供或用於經營活動的淨現金減去資本支出，加上向客户出售設備的收益（未包括在經營活動提供或用於經營活動的淨現金中）以及全權養老金繳款的税後影響。調整後的自由現金流包括向客户出售設備的收益，因為此類收益是在客户銷售交易中產生的。它還包括全權委託的税後影響
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養老金繳款，以保持財務業績的一致性和可比性。其他公司不得以相同的方式定義和計算此衡量標準。我們在規劃和考慮收購、支付股息和股票回購時使用調整後的自由現金流作為關鍵因素。這項非公認會計準則指標作為衡量我們現金表現的補充指標可能對投資者和我們財務報表的其他用户有用，但不應孤立地考慮，也不應作為可自由支配用途的剩餘現金流的衡量標準，也不應作為根據公認會計原則列報的運營現金流的替代方案。
下表將經營活動中使用的淨現金與調整後的自由現金流進行了核對：
截至 3 月 31 日的三個月%
以百萬美元計20232022改變
用於經營活動的淨現金$(702)$(488)44 %
資本支出(309)(244)27 %
調整後的自由現金流$(1,011)$(732)38 %
由於用於運營活動的淨現金增加和資本支出的增加，2023年第一季度調整後的自由現金流與2022年同期相比減少了2.79億美元。
投資現金流
與2022年同期相比，2023年第一季度用於投資活動的淨現金增加了6000萬美元，這主要是由於資本支出增加。
融資現金流
2023年第一季度融資活動提供的淨現金為9.29億美元，而去年同期用於融資活動的淨現金為6.19億美元，主要是由於發行了20億美元的長期債務，部分被股票回購增加的4.05億美元所抵消。
信貸額度、商業票據和財務安排- 有關我們的信貸額度、商業票據以及我們使用備用信用證和擔保的更多信息，請參閲財務報表附註6。
股票回購-有關我們股票回購計劃的更多信息，請參閲財務報表附註2。
長期債務-更多信息見財務報表附註4。
關鍵會計政策、估計和判斷
與我們在2022年10-K表年度報告中討論的相比，我們的關鍵會計政策、估計或判斷沒有重大變化。
會計準則更新
有關會計準則更新的更多信息，請參閲我們的財務報表附註1。
前瞻性陳述和預測
本10-Q表格和我們以引用方式納入的信息包含構成1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述” 的陳述。諸如 “意願”、“期望”、“預期”、“打算”、“可能”、“應該”、“計劃”、“項目”、“預測”、“相信”、“估計”、“指導”、“展望”、“趨勢”、“目標” 等詞語通常可以識別這些前瞻性陳述。除其他外，前瞻性陳述包括與我們未來財務狀況、經營業績和/或現金流有關的陳述。前瞻性陳述基於假設、預期、計劃和預測，我們認為這些假設、預期、計劃和預測在作出時是合理的，但可能會隨着時間的推移而發生變化。這些陳述不能保證未來的表現，本質上涉及各種難以預測的風險和不確定性。可能導致實際業績與這些前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異的特定風險包括但不限於我們在2022年10-K表年度報告中標題為 “風險因素” 的部分以及我們在向美國證券交易委員會（SEC）提交的其他文件中不時發現和討論的風險。這些風險和不確定性被全球宏觀經濟、健康、安全和政治環境所放大，包括通貨膨脹壓力、勞動力和供應鏈挑戰以及 COVID-19 疫情，它們已經並將繼續造成重大挑戰、不穩定和不確定性。它們包括：
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行業和經濟風險
•我們在很大一部分業務上依賴美國政府
•撥款和/或我們的計劃以及更廣泛的美國政府資助和計劃支持的重大延誤或削減，包括長期持續的決議和/或政府關閉，和/或與敵對行動和其他全球事件有關
•因違反債務上限或與之相關的嚴重延遲或減少還款
•在核算我們的合同時使用估算值以及合同成本增長的影響，以及我們為收回或抵消此類成本和/或估計合同成本和收入變化所做的努力，包括通貨膨脹壓力、勞動力短缺、供應鏈挑戰和/或其他宏觀經濟因素造成的風險，以及與管理層在估算和/或預測合同收入和業績時可能不準確的判斷和假設相關的風險
•宏觀經濟趨勢帶來的持續壓力，包括通貨膨脹、供應鏈延誤和中斷，以及勞動力挑戰，包括成本、時間表、績效和滿足預期的能力
•我們市場內部的競爭加劇和競標抗議
法律和監管風險
•調查、索賠、爭議、執法行動、訴訟（包括刑事、民事和行政）和/或其他法律程序
•員工、代理商、分包商、供應商、商業夥伴或我們參與的合資企業的不當行為，包括對我們聲譽和開展業務能力的影響
•採購和其他法律的變化、美國證券交易委員會、國防部和其他規章制度的變化、適用於我們行業的合同條款和慣例、美國政府關於我們遵守此類要求的調查結果、更積極地執行此類要求以及全球客户商業慣例的變化
•環境問題，包括不可預見的環境成本以及政府和第三方索賠
•我們的税收規定出現意想不到的變化或面臨額外納税負債的風險
業務和運營風險
•與健康流行病、包括 COVID-19 疫情在內的流行病相關的影響，例如勞動力、供應鏈或財務、時間表或成本影響（沒有相應的恢復），以及其他影響
•我們、我們的客户或我們的供應商和其他合作伙伴面臨的網絡和其他安全威脅或幹擾，以及相關法規的變化
•我們有能力吸引和留住一支合格、才華橫溢和多元化的員工隊伍，並獲得必要的安全許可，以履行我們的績效義務
•我們的分包商和供應商的績效和生存能力以及原材料和部件的可用性和定價，尤其是在通貨膨脹壓力、成本增加、勞動力和財務資源短缺、供應鏈中斷以及材料交貨時間延長的情況下
•環境、社會和治理問題，包括特別是氣候變化，它們對我們公司、我們的運營和利益相關者（員工、供應商、客户、股東和監管機構）的影響，以及與這些問題相關的法律、法規和優先事項的變化
•我們因國際業務而面臨的其他風險，包括與全球安全、地緣政治和經濟因素、不當行為、供應商、法律和法規相關的風險
•我們履行合同規定的履約義務的能力，包括需要創新設計能力、技術複雜、需要某些製造專業知識或取決於我們無法完全控制的因素的義務
•自然災害
•我們提供的與危險和高風險運營相關的產品和服務，包括此類產品的生產和使用，這使我們面臨各種環境、監管、財務、聲譽和其他風險
•我們適當地利用和/或保護知識產權的能力
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•我們開發新產品和技術、推進數字化轉型以及維護技術、設施和設備以贏得新競爭和滿足客户需求的能力
一般和其他風險因素
•保險、客户賠償或其他責任保護的充分性、可用性以及獲得這些保障的能力
•計劃資產的未來投資業績、與我們的不合格福利計劃相關的有價證券估值變動相關的損益、與我們的養老金和其他退休後福利計劃相關的精算假設的變化以及影響我們的養老金和退休後福利義務的立法或其他監管行動
•可能影響商業投資和/或已記錄的商譽或其他長期資產的價值以及其他潛在未來負債的商業狀況變化
我們敦促您考慮前瞻性陳述的侷限性和相關風險，不要過分依賴前瞻性陳述的準確性。這些前瞻性陳述僅代表截至本報告首次提交之日，或者，如果是以引用方式納入的任何文件，則代表該文件的發佈日期。除非適用法律要求，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
與我們在2022年10-K表年度報告中討論的風險相比，我們的市場風險沒有實質性變化。
第 4 項。控制和程序
披露控制和程序
截至2023年3月31日，我們的首席執行官（主席、首席執行官兼總裁）和首席財務官（公司副總裁兼首席財務官）評估了公司的披露控制和程序（定義見1934年《證券交易法》（《交易法》）第13a-15（e）條和第15d-15（e）條），得出的結論是，這些控制和程序有效確保了我們需要披露的信息在我們根據《交易法》提交或提交的報告中記錄、處理、在 SEC 規則和表格中規定的時間段內進行彙總和報告。這些披露控制和程序包括但不限於控制和程序，旨在確保我們提交或提交的報告中需要披露的信息得到收集並酌情傳達給管理層，包括首席執行官和首席財務官，以便及時就要求的披露做出決定。
財務報告內部控制的變化
在截至2023年3月31日的三個月中，我們的財務報告內部控制沒有發生任何重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
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第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
我們在財務報表附註5和6中提供了有關我們參與的某些法律訴訟的信息。
我們是我們正常業務過程中出現的各種調查、訴訟、仲裁、索賠、執法行動和其他法律訴訟的當事方，包括政府調查和索賠。這些類型的事項可能導致行政、民事或刑事罰款、處罰或其他制裁（包括判決或定罪以及同意或其他自願法令或協議）；補償、三倍或其他損害賠償；非金錢救濟或訴訟；或其他責任。政府條例規定，對承包商的某些指控可能導致暫停或取消未來政府合同，或暫停該公司或其一個或多個組成部分的出口特權。法律訴訟的性質使我們無法保證任何特定事項的結果。有關未決事項的更多信息，請參閲財務報表附註5和6，有關我們在現有和未來的調查、訴訟、仲裁、索賠、執法行動和其他法律訴訟中面臨的風險的更多信息，請參閲我們2022年10-K表年度報告中的 “風險因素”。
根據美國證券交易委員會法規S-K第103項，我們選擇披露以政府實體為當事方的環境訴訟，前提是該公司有理由認為此類訴訟將導致不包括利息和成本在內的100萬美元或以上的金錢制裁。
第 1A 項。風險因素
有關我們風險因素的討論，請參閲我們 2022 年 10-K 表年度報告中標題為 “風險因素” 的部分。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
下表彙總了我們在截至2023年3月31日的三個月中對普通股的回購。
時期總數
的股份
已購買
平均價格
按每人支付
分享(1)(2)
總數
的股份
以身份購買
公開的一部分
已宣佈
計劃或
程式
近似
的美元價值
那年五月的股票
還未被購買
在下面
計劃或計劃
（百萬美元）
2023年1月1日-2023年1月27日150,723 $477.68 150,723 $2,561 
2023年1月28日-2023年2月24日1,049,133 443.06 1,049,133 2,096 
2023年2月25日-2023年3月31日187,828 457.54 187,828 2,010 
總計1,387,684 $448.78 1,387,684 $2,010 
(1)包括支付的佣金。
(2)在2023年第一季度，該公司與北卡羅來納州美國銀行簽訂了加速股票回購（ASR）協議，以回購該公司的5億美元普通股，並收到了佔股票回購協議80％的股票的首次交付。
股票回購不時在公開市場或私下協商交易中進行，但須視市場條件和管理層的自由裁量權而定。該公司在回購後退回普通股，在本報告所述期間，除了與這些公開宣佈的回購計劃有關的普通股外，沒有購買過任何普通股。
有關我們股票回購計劃的更多信息，請參閲財務報表附註2。
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第 6 項。展品
4.1
截至2023年2月8日，諾斯羅普·格魯曼公司與紐約梅隆銀行（受託人摩根大通銀行的繼任者）簽訂的第十一份補充契約，日期為2001年11月21日（參照2023年2月8日提交的表格8-K附錄4.1納入，文件編號001-16411）
4.2
2033 年到期 4.700% 的優先票據表格（包含在附錄 4.1 中）（參照 2023 年 2 月 8 日提交的 8-K 表附錄 4.2 納入，文件編號 001-16411）
4.3
2053 年到期 4.950% 的優先票據表格（包含在附錄 4.1 中）（參照 2023 年 2 月 8 日提交的 8-K 表附錄 4.3 納入，文件編號 001-16411）
*+10.1
2023 年限制性股票權利授予協議，具體規定了適用於 2011 年長期激勵性股票計劃下授予的 2023 年限制性股票權利的條款和條件
*+10.2
2023 年限制性績效股票權利授予協議，具體規定了適用於 2011 年長期激勵性股票計劃授予的 2023 年限制性績效股票權利的條款和條件
*+10.3
2023 年 1 月 1 日生效的團體個人超額責任保單
*15
獨立註冊會計師事務所的來信
*31.1
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對凱西·沃登進行認證
*31.2
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對戴維·凱弗進行認證
**32.1
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對凱西·沃登進行認證
**32.2
根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條對 David F. Keffer 進行認證
*101
諾斯羅普·格魯曼公司截至2023年3月31日的季度10-Q表季度報告，格式為行內XBRL（可擴展業務報告語言）：（i）封面，（ii）簡明合併收益和綜合收益表，（iii）簡明合併財務狀況表，（iv）簡明合併現金流量表，（v）簡明合併股東權益變動表和（vi）簡明合併附註財務報表。實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。
*104封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）
+管理合同或補償計劃或安排
*與本報告一起提交
**附有這份報告

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目錄

諾斯羅普·格魯曼公司
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

諾斯羅普·格魯曼公司
（註冊人）
來自：
 
/s/ 邁克爾·哈迪斯蒂
邁克爾·哈迪斯蒂
公司副總裁、財務總監和
首席會計官
（首席會計官）
日期：2023 年 4 月 26 日
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