附錄 99.1

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財務與投資者關係副總裁

(734) 930-3925

Domino's Pizza® 公佈2023年第一季度財務業績

全球零售銷售增長(不包括外匯影響)為5.9%

美國同店銷售額增長3.6%

國際同店銷售額增長(不包括外匯影響)為1.2%

全球淨門店增長了128家

攤薄後每股收益增長17.2%,至2.93美元

密歇根州安娜堡,2023 年 4 月 27 日:全球最大的披薩公司 Domino's Pizza, Inc.(紐約證券交易所代碼:DPZ)公佈了 2023 年第一季度的業績。2023 年第一季度,全球零售額增長了 5.9%,不包括外匯的負面影響。在不調整外匯影響的情況下,全球零售額在2023年第一季度增長了2.2%。

 

2023 年第一季度,美國同店銷售額增長了 3.6%。2023年第一季度,國際同店銷售額(不包括外匯影響)增長了1.2%。該公司第一季度全球淨門店增長了128家,其中包括22家淨開設的美國門店和106家淨開設的國際門店。在2023年第一季度,該公司總開業了168家門店,關閉了40家。2023年第一季度的攤薄後每股收益為2.93美元,比上一季度增長17.2%。

 

在2023年第一季度結束之後,即2023年4月25日,公司董事會宣佈向截至2023年6月15日的登記股東派發每股1.21美元的已發行普通股季度股息,該股息將於2023年6月30日支付。

 

多米諾首席執行官羅素·韋納説:“當我回顧第一季度時,我們商業模式的彈性以及我們的加盟商和團隊成員為多米諾披薩帶來的競爭優勢不禁令我感到鼓舞。”“我們通過做我們所説的要做的事情來實現增長:創造價值並加快創新步伐。我們從一家美國送貨業務持續發展成為一家在送貨和外賣方面都具有實力的全球披薩公司,這使我對未來充滿樂觀。”

 

第一季度亮點(未經審計):

(以百萬計,股票和每股數據除外)

 

第一
四分之一
2023

 

 

第一
四分之一
2022

 

淨收入

 

$

104.8

 

 

$

91.0

 

加權平均攤薄後股數

 

 

35,708,938

 

 

 

36,435,038

 

攤薄後每股

 

$

2.93

 

 

$

2.50

 

 

與2022年第一季度相比,2023年第一季度的收入增加了1,320萬美元,增長了1.3%,這主要是由於門店市場籃子定價上漲導致供應鏈收入增加。與2022年第一季度相比,該公司的門店市場籃子定價在2023年第一季度增長了4.6%。美國特許經營權使用費和費用以及美國特許經營廣告收入也有所增加,這要歸因於2022年第四季度在亞利桑那州和猶他州對114家美國公司自有門店進行了重新特許經營權(“2022年門店大甩賣”),每筆交易的平均門票增加,這主要是由於菜單和全國報價的上漲以及美國加盟商為使用公司技術平臺而支付的費用增加。由於國際零售銷售增長(不包括外匯影響)6.5%,國際特許權使用費和費用增加,並被約430萬美元的外幣匯率變動的負面影響部分抵消。這些收入增長被2022年門店銷售導致的美國公司自有門店收入減少所部分抵消。

 

與2022年第一季度相比,2023年第一季度的運營收入增加了1,290萬美元,增長了7.9%,這主要是由於特許經營收入增加以及一般和管理費用減少。

 

 


 

與2022年第一季度相比,2023年第一季度的淨收入增加了1,380萬美元,增長了15.2%,這主要是由於運營收入增加了1,290萬美元。現金等價物利息收入增加導致的淨利息支出減少也促成了淨收入的增加。這些增長被2023年第一季度所得税準備金增加的180萬美元部分抵消,這是由於所得税準備金之前的收入增加,但有效税率的降低部分抵消了這些增長。2023年第一季度的有效税率降至21.4%,而2022年第一季度為22.7%,部分原因是外國衍生的無形收入扣除額增加和外國税收抵免的增加。
2023年第一季度的攤薄後每股收益為2.93美元,而2022年第一季度為2.50美元,比上一季度增長0.43美元,增長17.2%。攤薄後每股收益的增加是由2023年第一季度與2022年第一季度相比,2023年第一季度的淨收入增加,以及公司在過去四個季度的股票回購導致的加權平均攤薄後股票數量減少所推動的。

下表概述了公司用來分析其業績的某些統計指標(未經審計)。更多細節請參閲下文對法規G的評論。

 

 

 

第一
四分之一
2023

 

第一
四分之一
2022

同店銷售增長:(與去年同期相比)

 

 

 

 

美國公司自有門店

 

+ 7.3%

 

(10.5)%

美國特許經營店

 

+ 3.4%

 

(3.2)%

美國門店

 

+ 3.6%

 

(3.6)%

國際門店(不包括外匯影響)

 

+ 1.2%

 

+ 1.2%

 

 

 

 

全球零售銷售增長:(與去年同期相比)

 

 

 

 

美國門店

 

+ 5.1%

 

(1.4)%

國際門店

 

(0.5)%

 

+ 2.0%

總計

 

+ 2.2%

 

+ 0.3%

 

 

 

 

全球零售銷售增長:(與去年同期相比,
不包括外匯影響)

 

 

 

 

美國門店

 

+ 5.1%

 

(1.4)%

國際門店

 

+ 6.5%

 

+ 8.4%

總計

 

+ 5.9%

 

+ 3.6%

 

 

 

 

 

美國公司-
自有門店

 

美國特許經營
門店

 

總計
美國門店

 

國際
門店

 

總計

商店數量:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年 1 月 1 日的門店數量

 

286

 

6,400

 

6,686

 

13,194

 

19,880

空缺

 

1

 

24

 

25

 

143

 

168

閉幕

 

(1)

 

(2)

 

(3)

 

(37)

 

(40)

轉賬

 

(1)

 

1

 

 

 

2023 年 3 月 26 日的門店數量

 

285

 

6,423

 

6,708

 

13,300

 

20,008

2023 年第一季度淨門店增長

 

 

22

 

22

 

106

 

128

過去四個季度的門店淨增長

 

 

111

 

111

 

836

 

947

 

 

 


 

後續事件

 

投資 DPC Dash Ltd

 

正如先前披露的那樣,該公司持有DPC Dash Ltd(“DPC Dash”)的非控股權益,DPC Dash Ltd(“DPC Dash”)是該公司在中國的主要特許經營商,在該市場擁有並經營多米諾披薩門店。

 

2023年第一季度結束後,DPC Dash於2023年3月28日完成了在香港交易所的首次公開募股(HK:1405),價格為每股46.00港元,此時該公司的18,101,019股優先普通股根據投資條款自動轉換為普通股。從2023年第二季度開始,公司將把其投資記作交易證券,並將在每個報告期結束時按公允價值進行記錄,收益和虧損記入其簡明合併收益表中的其他收入或支出。
 

廣告基金捐款和技術費的變化

 

2023年第一季度結束後,截至2023年3月27日,該公司的合併非營利性廣告子公司多米諾國家廣告基金公司將其6.0%的標準廣告捐款暫時減少了0.25%,預計有效期至少為一年。同時,該公司還將美國每筆交易的數字技術費用提高了0.08美元,至0.395美元,這被認定為相關的美國特許零售銷售額。

 

股票回購

 

在2023年第一季度,公司回購並贖回了100,515股普通股,總額為3,010萬美元。截至2023年3月26日,該公司的股票回購剩餘授權總額為3.803億美元。

 

流動性

截至2023年3月26日,該公司擁有大約:

1.542億美元的非限制性現金及現金等價物;
債務總額為50.1億美元;以及
其2021年和2022年可變融資票據的可用借貸能力為2.778億美元,扣除已發行的4,220萬美元信用證。

2023年第一季度,經營活動提供的淨現金為1.147億美元。該公司在2023年第一季度投資了1,900萬美元的資本支出。根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則(“GAAP”)確定,下文與經營活動提供的淨現金對賬後的自由現金流約為9,570萬美元(更多細節請參閲下文對條例G的評論)。

 

(以千計)

 

第一
四分之一
2023

 

經營活動提供的淨現金

 

$

114,682

 

資本支出

 

 

(19,031

)

自由現金流

 

$

95,651

 

 

 


 

2023 財年指導方針

該公司此前為2023財年提供了以下指導方針,涉及外幣匯率變化對國際特許權使用費收入、資本支出、一般和管理費用、市場籃子定價變化和有效税率的影響,不包括超額税收優惠或股權補償缺陷。

截至本新聞稿發佈之日,公司預計,外匯匯率變化對國際特許權使用費收入、市場籃子定價變化和有效税率(不包括税收優惠或股權補償缺陷)的影響將接近各自區間的低端。

 

 

2023 財年指導方針

外幣匯率變動對國際特許權使用費收入的影響(與2022年相比)(1)

 

$ (2.0)-(600) 百萬美元

資本支出

 

9,000-1.000 億美元

一般和管理費用

 

4.250-4.350 億美元

市場籃子定價變化(與 2022 年相比)(1)

 

+ 3% - + 5%

有效税率,不包括超額税收優惠或股權薪酬的缺陷 (1)

 

22.0% - 24.0%

 

(1)

 

有關更多詳細信息,請參閲下文對法規G的評論部分。

對規章G的評論

 

除了本新聞稿中規定的GAAP財務指標外,公司還納入了G條例所指的非公認會計準則財務指標,包括自由現金流和有效税率,不包括税收優惠或股權補償中的缺陷。該公司還包括全球零售銷售、全球零售銷售增長、全球零售銷售增長(不包括外匯影響)、同店銷售增長、一攬子市場定價變化以及外幣匯率對國際特許權使用費收入的影響等指標,這些指標是快餐業常用的統計指標,對理解公司業績很重要。

 

該公司使用 “全球零售銷售額”(一種統計衡量標準)來指公司自有和特許經營門店的全球零售總額。該公司認為,全球零售銷售信息有助於分析收入,因為加盟商根據特許經營零售銷售額的百分比支付特許權使用費和廣告費。該公司審查了可比的行業全球零售銷售信息,以評估業務趨勢並追蹤多米諾披薩品牌的增長。此外,供應鏈收入直接受到特許零售銷售變化的影響。特許經營商店的零售銷售由其加盟商向公司報告,不包含在公司收入中。“全球零售銷售增長” 是根據美元全球零售額與去年同期相比的變化計算得出的。“全球零售銷售增長,不包括外匯影響” 是按國際當地貨幣全球零售額與去年同期的變化計算得出的。

 

該公司使用 “同店銷售增長”,這是一項統計衡量標準,其計算方法是僅包括兩個時期相應周均有銷售額的門店的銷售額。國際同店銷售增長的計算方法與美國同店銷售增長類似。報告的國際同店銷售額變化不包括外匯影響,這反映了國際當地貨幣銷售的變化。轉讓門店的同店銷售增長反映在當前的分類中。

 

公司使用 “淨門店增長”,這是一項統計衡量標準,其計算方法是將該期間門店開業總額與門店關閉總額相抵後的淨額。公司自有門店和特許商店之間的轉賬不包括在淨門店增長的計算中。

 

公司使用 “市場籃子價格變化”,這是一種統計指標,其計算方法是美國普通商店從美國供應鏈中心購買的市場籃子(基於每週平均單位銷售額)與去年同期相比的百分比變化。公司認為,市場一攬子定價的變化對於投資者和其他感興趣的人瞭解公司的表現非常重要。隨着市場籃子價格的波動,公司供應鏈領域的收入、銷售成本和毛利率百分比也會波動。此外,該公司在美國公司自有門店的銷售成本、毛利率和毛利率百分比也有所波動。

 

公司使用 “外幣匯率變動對國際特許權使用費收入的影響”,這是一項統計衡量標準,其計算方法是將當期當地貨幣業績與前一時期匯率折算成美元所產生的國際特許經營權使用費收入的差額。公司認為,外幣匯率變化對國際特許權使用費收入的影響對於投資者和其他感興趣的人瞭解公司的國際特許權使用費收入非常重要,因為這些收入的變化可能由外匯匯率的變化所推動。

 

 


 

公司使用 “自由現金流”,其計算方法是運營活動提供的淨現金減去資本支出,兩者均按公認會計原則列報。根據公認會計原則計算和列報的最直接可比的財務指標是經營活動提供的淨現金。公司認為,自由現金流指標對投資者和其他利益相關者很重要,如果有一項衡量標準可以傳達有多少現金流可用於營運資金需求或用於回購債務、收購、回購普通股或支付股息,這些人將從中受益。

 

公司使用 “有效税率,不包括超額税收優惠或股權補償缺陷”,該税率的計算方法是公司的所得税準備金減去根據公認會計原則報告的超額税收優惠或股權薪酬缺陷,除以公司根據公認會計原則報告的所得税準備金前的收入。股權薪酬的超額税收優惠或缺陷被記錄為公司所得税準備金的減少(增加)。根據公認會計原則計算和列報的最直接可比的財務指標是有效税率。公司認為,有效税率,不包括超額税收優惠或股權薪酬缺陷,對於投資者和其他利益相關者瞭解公司的有效税率非常重要,不包括股票獎勵活動不同時期的變化可能推動的有效税率的顯著差異。

 

電話會議信息

公司將於今天提交其10-Q表季度報告。正如先前宣佈的那樣,Domino's Pizza, Inc. 將於今天上午10點(美國東部時間)舉行電話會議,審查其2023年第一季度的財務業績。網絡直播可在以下網址觀看 ir.dominos.com並將存檔一年。

關於 Domino's Pizza®

Domino's Pizza成立於1960年,是世界上最大的披薩公司,在外送和外賣披薩方面都擁有重要業務。它是世界頂級公共餐廳品牌之一,其全球企業在90多個市場擁有20,000多家門店。多米諾在 2022 年的全球零售額超過 175 億美元,在美國超過 87 億美元,在國際上近 88 億美元。2023 年第一季度,多米諾的全球零售額超過 41 億美元,在美國的零售額超過 20 億美元,在國際上近 21 億美元。其系統由獨立特許經營權所有者組成,截至2023年第一季度末,他們佔多米諾門店的99%。對技術創新的重視幫助多米諾在 2022 年實現了大約三分之二的全球零售額來自數字渠道。在美國,多米諾在2022年通過數字渠道創造了超過80%的美國零售銷售額,並開發了多個創新的訂購平臺,包括適用於蘋果 CarPlay、谷歌 Home、亞馬遜 Alexa、Facebook Messenger 等的訂購平臺。

訂購 — dominos.com

公司信息 — biz.dominos.com

媒體資產 — media.dominos.com

 

請訪問我們的投資者關係網站 ir.dominos.com查看新聞、公告、財報發佈、投資者簡報和會議網絡直播。

 


 

根據1995年《私人證券訴訟改革法》發表的安全港聲明:

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》(“該法”)所指的有關公司的各種前瞻性陳述,這些陳述基於當前管理層的預期,這些預期涉及重大風險和不確定性,可能導致實際業績與這些前瞻性陳述中表達或暗示的業績存在重大差異。以下警示聲明是根據該法的規定發表的,目的是從該法的 “安全港” 條款中受益。你可以使用 “預期”、“相信”、“可以”、“應該”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“將”、“計劃”、“預測”、“尋求”、“大約”、“潛力”、“展望” 等詞語以及與我們的戰略、計劃或意圖相關的類似術語和短語,包括提及假設,來識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及各種問題,包括有關未來運營業績和業務戰略、我們的預期盈利能力、同店銷售增長的估計、門店增長以及美國和國際業務的總體增長、我們償還債務的能力、未來的現金流、我們的經營業績、業務趨勢以及對未來事件的其他描述的信息,反映了公司基於當前可用信息和數據的預期。儘管我們認為這些預期和預測是基於合理的假設,但此類前瞻性陳述本質上受風險、不確定性和假設的影響。我們向美國證券交易委員會提交的文件更全面地描述了可能導致實際業績與我們的預期存在重大差異的重要因素,包括我們在截至2023年1月1日的財年10-K表年度報告中標題為 “風險因素” 的部分。由於各種因素,實際業績可能與前瞻性陳述中表達或暗示的業績存在重大差異,包括但不限於:資本重組交易導致我們的負債大幅增加,以及我們在未來承擔額外債務或再融資或重新談判該債務的關鍵條款的能力;我們的信用評級下調可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生的影響;我們未來的財務業績和我們的財務業績支付本金的能力以及我們的債務利息;我們的品牌實力,包括我們在競爭激烈的行業(包括餐飲服務和送餐市場)中在美國和國際上競爭的能力;我們成功實施增長戰略的能力;因食品(尤其是奶酪)、燃料和其他商品成本、勞動力、公用事業、保險、員工福利和其他運營成本上漲或負面經濟狀況而導致的勞動力短缺或運營支出變化;我們管理困難的能力與持續的 COVID-19 疫情相關或相關,以及 COVID-19 及相關法規和政策對我們業務和供應鏈的影響,包括對勞動力供應的影響;我們的廣告、運營和促銷舉措的有效性;新鮮食品和商店設備供應或交付的短缺、中斷或中斷;社交媒體和其他以消費者為導向的技術對我們的業務、品牌和聲譽的影響;新的或改進的技術和替代方法的影響消費者行為的交付;我們和其他食品行業競爭對手的新產品、數字訂購和概念開發;我們與加盟商保持良好關係並吸引新加盟商的能力,以及加盟商在不對我們的特許權使用費和費用或品牌聲譽產生負面影響的情況下成功管理其運營的能力;我們成功實施成本節約戰略的能力;我們和我們的加盟商在當前和未來的信貸環境中成功運營的能力;消費者水平的變化總體經濟狀況下的支出,包括利率、能源價格和消費者信心或總體負面經濟狀況;我們和我們的加盟商開設新餐廳、維持現有餐廳運營和維持對新門店需求的能力;廣泛的疾病、健康流行病或一般健康問題、惡劣天氣條件和自然災害可能對我們的業務和運營所在國的經濟產生的影響;外匯匯率的變化;所得税的變化費率;我們留住或更換執行官和其他主要管理成員的能力,以及我們為門店和供應鏈中心配備足夠合格人員的能力;我們為門店和供應鏈中心尋找和/或保留合適房地產的能力;政府立法和法規的變化,包括有關信息隱私、付款方式、消費者保護和社交媒體的法律法規的變化;不利的法律判決或和解;食源性疾病或產品或食物污染篡改或其他可能影響我們聲譽的事件;數據泄露、斷電、技術故障、用户錯誤或其他威脅我們或我們的加盟商的網絡風險;環境、社會和治理問題可能對我們的業務和聲譽產生的影響;戰爭、恐怖主義、災難性事件或氣候變化的影響;我們支付股息和回購股票的能力;消費者品味、支出和交通模式及人口趨勢的變化;會計政策的變化;以及我們的保險充足性覆蓋範圍。鑑於這些風險、不確定性和假設,本新聞稿中討論的前瞻性事件可能不會發生。所有前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日,評估時應瞭解其固有的不確定性。除非聯邦證券法和證券交易委員會的規章制度或其他適用法律有要求,否則我們不會承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映本新聞稿發佈之日之後發生的事件或情況的任何義務,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。提醒您不要過分依賴本新聞稿中包含的前瞻性陳述,也不要過分依賴我們或代表我們可能在其他地方不時發表的前瞻性陳述。這些警示性陳述明確限定了歸因於我們的所有前瞻性陳述。

可關注的表格

 

 

 

 

 


 

多米諾披薩公司及其子公司

簡明合併損益表

(未經審計)

 

 

 

財政季度已結束

 

 

 

3月26日
2023

 

 

% 的
總計
收入

 

 

3月27日,
2022

 

 

% 的
總計
收入

 

(以千計,每股數據除外)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美國公司自有門店

 

$

84,911

 

 

 

 

 

$

103,895

 

 

 

 

美國特許經營權使用費和費用

 

 

132,864

 

 

 

 

 

 

122,285

 

 

 

 

供應鏈

 

 

624,226

 

 

 

 

 

 

609,547

 

 

 

 

國際特許權使用費和費用

 

 

69,671

 

 

 

 

 

 

68,833

 

 

 

 

美國特許經營廣告

 

 

112,726

 

 

 

 

 

 

106,589

 

 

 

 

總收入

 

 

1,024,398

 

 

 

100.0

%

 

 

1,011,149

 

 

 

100.0

%

銷售成本:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美國公司自有門店

 

 

70,572

 

 

 

 

 

 

87,375

 

 

 

 

供應鏈

 

 

568,279

 

 

 

 

 

 

555,150

 

 

 

 

總銷售成本

 

 

638,851

 

 

 

62.4

%

 

 

642,525

 

 

 

63.5

%

毛利率

 

 

385,547

 

 

 

37.6

%

 

 

368,624

 

 

 

36.5

%

一般和行政

 

 

95,189

 

 

 

9.3

%

 

 

97,494

 

 

 

9.7

%

美國特許經營廣告

 

 

112,726

 

 

 

11.0

%

 

 

106,589

 

 

 

10.5

%

再特許經營損失

 

 

149

 

 

 

0.0

%

 

 

 

 

 

0.0

%

運營收入

 

 

177,483

 

 

 

17.3

%

 

 

164,541

 

 

 

16.3

%

利息支出,淨額

 

 

(44,156

)

 

 

(4.3

)%

 

 

(46,823

)

 

 

(4.7

)%

所得税準備金前的收入

 

 

133,327

 

 

 

13.0

%

 

 

117,718

 

 

 

11.6

%

所得税準備金

 

 

28,557

 

 

 

2.8

%

 

 

26,754

 

 

 

2.6

%

淨收入

 

$

104,770

 

 

 

10.2

%

 

$

90,964

 

 

 

9.0

%

每股收益:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股——攤薄

 

$

2.93

 

 

 

 

 

$

2.50

 

 

 

 

 

 


 

多米諾披薩公司及其子公司

簡明合併資產負債表

(未經審計)

 

 

3月26日
2023

 

 

1月1日
2023

 

(以千計)

 

 

 

 

 

 

資產

 

 

 

 

 

 

流動資產:

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$

154,193

 

 

$

60,356

 

限制性現金和現金等價物

 

 

170,798

 

 

 

191,289

 

應收賬款,淨額

 

 

259,163

 

 

 

257,492

 

庫存

 

 

69,278

 

 

 

81,570

 

預付費用和其他

 

 

34,381

 

 

 

37,287

 

廣告基金資產,受限

 

 

139,926

 

 

 

162,660

 

流動資產總額

 

 

827,739

 

 

 

790,654

 

不動產、廠房和設備,淨額

 

 

298,878

 

 

 

302,235

 

經營租賃使用權資產

 

 

219,630

 

 

 

219,202

 

投資

 

 

125,840

 

 

 

125,840

 

其他資產

 

 

169,303

 

 

 

164,290

 

總資產

 

$

1,641,390

 

 

$

1,602,221

 

負債和股東赤字

 

 

 

 

 

 

流動負債:

 

 

 

 

 

 

長期債務的當前部分

 

$

55,228

 

 

$

54,813

 

應付賬款

 

 

93,547

 

 

 

89,715

 

經營租賃負債

 

 

36,847

 

 

 

34,877

 

廣告基金負債

 

 

136,578

 

 

 

157,909

 

其他應計負債

 

 

234,165

 

 

 

199,307

 

流動負債總額

 

 

556,365

 

 

 

536,621

 

長期負債:

 

 

 

 

 

 

長期債務,減去流動部分

 

 

4,955,228

 

 

 

4,967,420

 

經營租賃負債

 

 

194,193

 

 

 

195,244

 

其他應計負債

 

 

87,377

 

 

 

92,001

 

長期負債總額

 

 

5,236,798

 

 

 

5,254,665

 

股東赤字總額

 

 

(4,151,773

)

 

 

(4,189,065

)

負債總額和股東赤字

 

$

1,641,390

 

 

$

1,602,221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

多米諾披薩公司及其子公司

簡明合併現金流量表

(未經審計)

 

 

財政季度已結束

 

 

 

3月26日
2023

 

 

3月27日,
2022

 

(以千計)

 

 

 

 

 

 

來自經營活動的現金流:

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

104,770

 

 

$

90,964

 

為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整:

 

 

 

 

 

 

折舊和攤銷

 

 

18,170

 

 

 

18,976

 

再特許經營損失

 

 

149

 

 

 

 

出售/處置資產損失

 

 

275

 

 

 

195

 

債務發行成本的攤銷

 

 

1,292

 

 

 

1,319

 

遞延所得税(福利)準備金

 

 

(3,439

)

 

 

1,319

 

非現金補償費用

 

 

7,538

 

 

 

7,265

 

股權補償帶來的超額税收缺陷(收益)

 

 

298

 

 

 

(86

)

應收賬款和應收票據損失準備金

 

 

572

 

 

 

1,462

 

經營資產和負債的變化

 

 

7,388

 

 

 

(34,718

)

限制性廣告基金資產和負債的變化

 

 

(22,331

)

 

 

(7,907

)

經營活動提供的淨現金

 

 

114,682

 

 

 

78,789

 

來自投資活動的現金流:

 

 

 

 

 

 

資本支出

 

 

(19,031

)

 

 

(12,454

)

收購特許經營業務和其他資產

 

 

 

 

 

(6,814

)

其他

 

 

(572

)

 

 

(1,368

)

用於投資活動的淨現金

 

 

(19,603

)

 

 

(20,636

)

來自融資活動的現金流:

 

 

 

 

 

 

償還長期債務和融資租賃債務

 

 

(13,899

)

 

 

(13,861

)

行使股票期權的收益

 

 

343

 

 

 

266

 

購買普通股

 

 

(30,083

)

 

 

(47,661

)

歸屬時為限制性股票繳税

 

 

(1,553

)

 

 

(789

)

支付普通股股息和等價物

 

 

(89

)

 

 

(51

)

用於融資活動的淨現金

 

 

(45,281

)

 

 

(62,096

)

匯率變動對現金的影響

 

 

(186

)

 

 

374

 

現金及現金等價物、限制性現金和現金等價物的變化

 

 

49,612

 

 

 

(3,569

)

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物,期初

 

 

60,356

 

 

 

148,160

 

限制性現金和現金等價物,期初

 

 

191,289

 

 

 

180,579

 

廣告基金資產中包含的現金和現金等價物,限制性,
經期開始

 

 

143,559

 

 

 

161,741

 

現金及現金等價物、限制性現金和現金等價物以及
廣告基金資產中包含的現金和現金等價物,限制性,
經期開始

 

 

395,204

 

 

 

490,480

 

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物,期末

 

 

154,193

 

 

 

164,962

 

限制性現金及現金等價物,期末

 

 

170,798

 

 

 

168,241

 

廣告基金資產中包含的現金和現金等價物,限制性,
期末

 

 

119,825

 

 

 

153,708

 

現金和現金等價物、限制性現金和現金等價物以及現金和
包含在廣告基金資產中的現金等價物,限制性,
期末

 

$

444,816

 

 

$

486,911

 

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