附錄 99.1
  https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4515/000000620123000041/aaglogoa26a.jpg 
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即將發佈:2023 年 4 月 27 日星期四
美國航空公佈2023年第一季度財務業績
德克薩斯州沃思堡——美國航空集團公司(納斯達克股票代碼:AAL)今天公佈了其2023年第一季度財務業績,包括:
•第一季度淨收益為1,000萬美元,攤薄後每股收益為0.02美元。不包括淨特殊項目1,第一季度淨收益為3,300萬美元,攤薄後每股收益為0.05美元。
•創紀錄的第一季度收入為122億美元,同比增長37%。
•第一季度創造了創紀錄的33億美元運營現金流2和創紀錄的30億美元自由現金流2。
•本季度末的可用流動性總額為144億美元。
•重申2023年全年調整後的攤薄後每股收益3的目標為2.50美元至3.50美元。
美國航空首席執行官羅伯特·艾索姆表示:“美國航空團隊運營良好,實現了本季度的財務指導,使第一季度四年來首次實現盈利。”“展望2023年的剩餘時間,我們將繼續專注於可靠性、盈利能力、加強資產負債表,併為我們的股東、團隊成員、客户和我們所服務的社區創造更多價值。”
運行可靠的操作
美國航空團隊在第一季度取得了強勁的運營業績。美國航空及其區域合作伙伴在第一季度運營了超過47.6萬個航班,平均載客係數為80.0%。
美國航空公佈了有史以來最好的第一季度完成係數和可控的完成係數,從而實現了13個幹線、11個區域以及5個幹線和區域合併的零取消天數,比去年同期有了顯著改善。美國航空在本季度的準時起飛率也超過了該行業,在美國最大的九家航空公司中排名第一。
恢復盈利
美國航空在本季度的收入為122億美元,創下第一季度的紀錄,與2022年第一季度相比增長了37%,產能增加了9.2%。強勁的收入表現是由需求環境的持續強勁推動的。該公司


美國航空公佈2023年第一季度財務業績
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按公認會計原則計算,營業利潤率為3.6%,不包括淨特殊項目的影響,營業利潤率為3.7%。按公認會計原則計算,美國在第一季度的淨收入為1000萬美元。
對美國產品的需求仍然強勁。國內和短途國際收入繼續表現良好,該航空公司今年的長途國際需求和收益表現明顯強勁。
美國航空將在三年內首次向其團隊成員支付利潤分享款項。該公司的利潤分享池已累積了約2.11億美元,就2022年而言,該池是按截至2023年3月31日的12個月期間計算的,並將於5月支付給團隊成員。
流動性和資產負債表
美國航空在第一季度創造了創紀錄的運營和自由現金流分別為33億美元2和30億美元2。該公司在本季度將總債務4減少了8.5億多美元。加強資產負債表仍然是重中之重,該公司距離到2025年底將總債務減少150億美元的目標還有大約60%的路要走。截至2023年3月31日,美國航空已將其總債務從2021年第二季度的峯值減少了90多億美元。該公司在本季度末的可用流動性總額約為144億美元,包括現金和短期投資以及循環和其他短期信貸額度下的未動用產能。
指導和投資者最新情況
根據需求趨勢和當前的燃油價格預測,不包括特殊項目的影響,該公司預計其2023年第二季度調整後的攤薄後每股收益3將在1.20美元至1.40美元之間。美國航空繼續預計,其2023年全年調整後的攤薄後每股收益3將在2.50美元至3.50美元之間。該公司的預測包括預期的新勞動協議的估計影響。
如需瞭解更多財務預測細節,請參閲該公司的投資者最新消息,該新聞稿隨美國證券交易委員會發布的8-K表新聞稿提供。該文件也將在以下網址公佈
aa.com/投資者關係。
電話會議和網絡直播詳情
該公司將於美國東部時間今天上午 7:30 對其財務業績電話會議進行網絡直播。該電話會議將在僅限收聽的基礎上向公眾開放
aa.com/投資者關係。網絡直播檔案將在5月27日之前在網站上公佈。
注意事項
有關進一步解釋,請參閲本新聞稿財務表部分的附註,包括自由現金流和所有公認會計原則與非公認會計準則財務信息的對賬。
1.該公司在第一季度税收影響後確認了2,300萬美元的淨特殊項目,其中主要包括與債務再融資和清償相關的費用。


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2. 不包括根據前幾期與美國財政部簽訂的工資支持計劃協議獲得的財務援助對現金流的影響。有關公司對自由現金流的定義,這是一項非公認會計準則指標,請參閲隨附的附註。
3. 調整後的攤薄後每股收益指引不包括淨特殊項目的影響。該公司無法將某些前瞻性預測與公認會計原則進行調節,因為目前無法確定淨特殊項目的性質或金額。
4. 所有提及總債務的內容均包括債務、融資租賃、經營租賃負債和養老金債務。
關於美國航空集團
關愛人生旅程中的人們®。美國航空集團公司的股票在納斯達克交易,股票代碼為AAL,該公司的股票包含在標準普爾500指數中。訪問 news.aa.com 進一步瞭解美國航空正在發生的事情,然後在 Twitter @AmericanAir 和 Facebook.com/AmericanAirlines 上與美國航空聯繫。
關於前瞻性陳述和信息的警示性聲明
根據經修訂的1933年《證券法》、經修訂的1934年《證券交易法》和1995年《私人證券訴訟改革法》,本報告中包含的某些陳述應被視為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述可以用 “可能”、“將”、“期望”、“打算”、“預期”、“相信”、“估計”、“計劃”、“項目”、“可能”、“應該”、“將”、“繼續”、“尋求”、“目標”、“指導”、“展望”、“如果當前趨勢持續下去”、“樂觀”、“預測” 等詞來識別單詞。此類陳述包括但不限於關於公司計劃、目標、預期、意圖、估計和未來戰略的陳述,以及其他非歷史事實的陳述。這些前瞻性陳述基於公司當前的目標、信念和預期,存在重大風險和不確定性,可能導致某些事件的實際業績、財務狀況和時間與前瞻性陳述中的信息存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於此處以及公司截至2023年3月31日的季度10-Q表季度報告(尤其是第一部分第2項)中列出的風險和不確定性。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析以及第二部分,第1A項。風險因素),以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件中不時列出的其他風險和不確定性。此外,公司目前可能沒有意識到的其他因素可能會影響前瞻性陳述中討論的問題,也可能導致實際結果與所討論的結果存在重大差異。除非法律要求,否則公司不承擔任何義務公開更新或補充任何前瞻性陳述以反映實際業績、假設變化或影響這些前瞻性陳述的其他因素的變化。任何前瞻性陳述僅代表截至本文發佈之日或聲明中註明的日期。


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美國航空集團公司
簡明合併運營報表
(以百萬計,股票和每股金額除外)
(未經審計)
 已結束 3 個月
3月31日
百分比
增加
(減少)
 20232022
營業收入:
乘客$11,103 $7,818 42.0 
貨物223 364 (38.7)
其他863 717 20.4 
總營業收入12,189 8,899 37.0 
運營費用:
飛機燃料和相關税3,167 2,502 26.6 
工資、工資和福利3,281 3,154 4.1 
區域費用:
區域運營支出1,062 972 9.2 
區域折舊和攤銷80 80 0.6 
維護、材料和維修712 617 15.4 
其他租金和着陸費708 678 4.4 
飛機租金344 353 (2.5)
銷售費用438 332 31.8 
折舊和攤銷486 492 (1.2)
特殊物品,淨額13 157 (91.4)
其他1,460 1,285 13.5 
運營費用總額11,751 10,622 10.6 
營業收入(虧損)438 (1,723)nm
(1)
營業外收入(支出):
利息收入125 nm
利息支出,淨額(540)(463)16.6 
其他收入(支出),淨額(6)92 nm
非營業支出總額,淨額(421)(363)16.0 
所得税前收入(虧損)17 (2,086)nm
所得税準備金(福利)(451)nm
淨收益(虧損)$10 $(1,635)nm
普通股每股收益(虧損):
基本$0.02 $(2.52)
稀釋$0.02 $(2.52)
加權平均已發行股數(千股):
基本652,000 649,503 
稀釋656,707 649,503 
注意:由於四捨五入,百分比變化可能無法重新計算。
(1) 變化無意義或大於 100%。



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美國航空集團公司
合併營運數據 (1)
(未經審計)
 已結束 3 個月
3月31日
增加
(減少)
 20232022
收入乘客里程(百萬)52,01444,29017.4 %
可用座位里程 (ASM)(百萬)65,00659,5339.2 %
載客係數(百分比)80.074.45.6 分
收益率(美分)21.3517.6520.9 %
每個 ASM 的乘客收入(美分)17.0813.1330.1 %
每個 ASM 的總收入(美分)18.7514.9525.4 %
貨運噸里程(百萬)422536(21.2) %
每噸英里貨物產量(美分)52.7567.81(22.2) %
燃料消耗(百萬加侖)9658947.9 %
包括相關税收在內的平均飛機燃油價格(每加侖美元) 3.282.8017.3 %
每個 ASM 的運營成本(美分)18.0817.841.3 %
每個 ASM 的運營成本,不包括淨特殊項目(美分)18.0617.582.7 %
每個 ASM 的運營成本,不包括淨特殊物品和燃料(美分)13.1813.38(1.4) %
乘客入伍人數(千人)48,23242,72212.9 %
出境人數(千人):
主線27524113.8 %
區域性201231(12.8) %
總計4764720.8 %
平均賽段長度(英里):
主線1,1231,158(3.0) %
區域性469484(3.2) %
總計8468282.2 %
期末飛機:
主線 (2)
9318815.7 %
區域性 (3)
533572(6.8) %
總計1,4641,4530.8 %
期末相當於全職的員工:
主線103,100100,5002.6 %
區域性 (4)
27,70026,5004.5 %
總計130,800127,0003.0 %
注:由於四捨五入,金額可能無法重新計算。
(1) 除非另有説明,否則運營統計數據包括幹線和區域業務。Regional 包括全資支線航空子公司和運力購買航空公司的經營業績。
(2) 不包括截至2023年3月31日暫存的六架波音737-800幹線飛機。
(3) 包括美國航空擁有和租賃的飛機,以及根據運力購買協議由第三方區域航空公司運營的飛機。上述飛機數量中不包括截至2023年3月31日臨時存放的70架支線飛機,具體如下:41架巴西航空工業145、19架龐巴迪CRJ 700、五架巴西航空工業170、四架龐巴迪CRJ 900和一架巴西航空工業175。
(4) 區域全職等效員工僅包括我們的全資區域航空子公司。


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美國航空集團公司
按地區劃分的合併收入統計
(未經審計)
 已結束 3 個月
3月31日
增加
(減少)
 20232022
國內的 (1)
收入乘客里程(百萬)35,750 32,632 9.6 %
可用座位里程 (ASM)(百萬)44,554 41,873 6.4 %
載客係數(百分比)80.2 77.9 2.3 分
乘客收入(百萬美元)8,037 6,060 32.6 %
收益率(美分)22.48 18.57 21.1 %
每個 ASM 的乘客收入(美分)18.04 14.47 24.6 %
拉丁美洲 (2)
收入乘客里程(百萬)9,008 7,652 17.7 %
可用座位里程(百萬)10,510 10,310 1.9 %
載客係數(百分比)85.7 74.2 11.5 分
乘客收入(百萬美元)1,915 1,227 56.1 %
收益率(美分)21.26 16.04 32.6 %
每個 ASM 的乘客收入(美分)18.22 11.90 53.1 %
大西洋
收入乘客里程(百萬)5,821 3,605 61.5 %
可用座位里程(百萬)8,242 6,380 29.2 %
載客係數(百分比)70.6 56.5 14.1 分
乘客收入(百萬美元)931 466 99.6 %
收益率(美分)16.00 12.94 23.6 %
每個 ASM 的乘客收入(美分)11.30 7.31 54.5 %
太平洋
收入乘客里程(百萬)1,435 401 nm
可用座位里程(百萬)1,700 970 75.3 %
載客係數(百分比)84.4 41.4 43.0 pts
乘客收入(百萬美元)220 65 nm
收益率(美分)15.30 16.13 (5.2) %
每個 ASM 的乘客收入(美分)12.91 6.67 93.5 %
道達爾國際
收入乘客里程(百萬)16,264 11,658 39.5 %
可用座位里程(百萬)20,452 17,660 15.8 %
載客係數(百分比)79.5 66.0 13.5 分
乘客收入(百萬美元)3,066 1,758 74.4 %
收益率(美分)18.85 15.08 25.0 %
每個 ASM 的乘客收入(美分)14.99 9.96 50.6 %
注:由於四捨五入,金額可能無法重新計算。
(1) 國內業績包括加拿大、波多黎各和美屬維爾京羣島。
(2) 拉丁美洲的結果包括加勒比。


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GAAP 財務信息與非 GAAP 財務信息的對賬
American Airlines Group Inc.(以下簡稱 “公司”)有時會使用源自簡明合併財務報表但未按照公認會計原則列報的財務指標來了解和評估其當前的經營業績,並允許進行同期比較。公司認為,這些非公認會計準則財務指標也可能為投資者和其他人提供有用的信息。這些非公認會計準則指標可能無法與其他公司標題相似的非公認會計準則指標進行比較,應被視為根據公認會計原則編制的任何績效、現金流或流動性指標的補充,而不是替代或優於這些指標。公司正在公認會計原則基礎上提供報告的非公認會計準則財務指標與可比財務指標的對賬表。
下表列出了以下公認會計原則指標與非公認會計準則指標的對賬情況:
—營業收入(虧損)(GAAP衡量標準)與營業收入(虧損)不包括淨特殊項目(非公認會計準則指標)
—不包括淨特殊項目的營業利潤率(GAAP指標)與營業利潤率(非公認會計準則衡量標準)
—税前收益(虧損)(GAAP衡量標準)與税前收入(虧損)不包括淨特殊項目(非公認會計準則指標)
—税前利潤率(GAAP衡量標準)與不包括淨特殊項目的税前利潤率(非公認會計準則衡量標準)
—淨收益(虧損)(GAAP衡量標準)與淨收益(虧損)不包括淨特殊項目(非公認會計準則指標)
—基本和攤薄後每股收益(虧損)(GAAP衡量標準)與基本和攤薄後每股收益(虧損)不包括淨特殊項目(非公認會計準則指標)
管理層使用這些非公認會計準則財務指標來評估公司當前的經營業績,並允許進行同期比較。由於淨特殊項目的性質和金額可能因時期而異,因此排除淨特殊項目的調整為管理層提供了了解公司核心經營業績的額外工具。
此外,下表顯示了總運營成本(GAAP衡量標準)與不包括特殊項目和燃料的淨運營成本(非公認會計準則衡量標準)以及不包括淨特殊項目和燃料的每個ASM(CASM)的總運營成本的對賬情況。管理層使用不包括淨特殊項目和燃料的總運營成本以及不包括淨特殊項目和燃料的CASM來評估公司當前的經營業績並進行同期比較。公司無法控制的燃料價格會影響各期財務業績的可比性。將燃料和淨特殊項目排除在外的調整使管理層有了額外的工具來了解和分析公司的非燃料成本和核心運營業績。
不包括淨特殊項目的營業收入(虧損)對賬已結束 3 個月
3月31日
百分比
增加
(減少)
20232022
 (單位:百萬) 
報告的營業收入(虧損)$438 $(1,723)
運營網絡特殊物品:
主線運營特殊物品,淨額 (1)
13 157 
不包括淨特殊項目的營業收入(虧損)$451 $(1,566)nm
營業利潤率的計算   
報告的營業收入(虧損)$438 $(1,723)
報告的總營業收入$12,189 $8,899 
營業利潤率3.6 %(19.4 %)
不包括淨特殊項目的營業利潤率的計算   
不包括淨特殊項目的營業收入(虧損)$451 $(1,566)
報告的總營業收入$12,189 $8,899 
不包括淨特殊項目的營業利潤率3.7 %(17.6 %)
不包括淨特殊項目的税前收益(虧損)對賬   
申報的税前收入(虧損)$17 $(2,086)
税前淨特殊項目:
主線運營特殊物品,淨額 (1)
13 157 
非經營性特殊物品,淨額 (2)
15 
税前淨特殊項目總額28 160 
不包括淨特殊項目的税前收益(虧損)$45 $(1,926)nm
税前利潤率的計算
申報的税前收入(虧損)$17 $(2,086)
報告的總營業收入$12,189 $8,899 
税前利潤0.1 %(23.4 %)
不包括淨特殊項目的税前利潤率的計算
不包括淨特殊項目的税前收益(虧損)$45 $(1,926)
報告的總營業收入$12,189 $8,899 
不包括淨特殊項目的税前利潤率0.4 %(21.6 %)


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不包括淨特殊項目的淨收益(虧損)對賬已結束 3 個月
3月31日
百分比
增加
(減少)
20232022
 (以百萬計,股票和每股金額除外)
報告的淨收益(虧損)$10 $(1,635)
網絡特殊物品:
税前淨特殊項目總額 (1)、(2)
28 160 
淨特殊項目的淨税收影響(5)(35)
不包括淨特殊項目的淨收益(虧損)$33 $(1,510)nm
不包括淨特殊項目的基本和攤薄後每股收益(虧損)的對賬
不包括淨特殊項目的淨收益(虧損)$33 $(1,510)
用於計算的份額(以千計):
基本652,000 649,503 
稀釋656,707 649,503 
不包括淨特殊項目的每股收益(虧損):
基本$0.05 $(2.32)
稀釋 $0.05 $(2.32)
每個ASM的總運營成本的對賬,不包括淨特殊物品和燃料
報告的總運營費用$11,751 $10,622 
運營網絡特殊物品:
主線運營特殊物品,淨額 (1)
(13)(157)
不包括特殊項目淨額的業務支出總額11,738 10,465 
飛機燃料和相關税(3,167)(2,502)
不包括特殊物品和燃料淨額的業務費用總額 $8,571 $7,963 
 (以美分為單位)
報告的每個 ASM 的總運營費用18.08 17.84 
每個 ASM 的營業淨特殊項目:
主線運營特殊物品,淨額 (1)
(0.02)(0.26)
每個 ASM 的總運營支出,不包括淨特殊項目18.06 17.58 
每個 ASM 的飛機燃料和相關税(4.87)(4.20)
每個 ASM 的總運營支出,不包括淨特殊物品和燃料13.18 13.38 
注:由於四捨五入,金額可能無法重新計算。
腳註:
(1) 2022年第一季度幹線運營特殊項目,淨額主要包括非現金減值費用,用於根據某些二手飛機的市場狀況,將公司退役的空客A330機隊的賬面價值減記為估計的公允價值。由於 COVID-19 疫情導致航空旅行需求下降,該公司於 2020 年退役了其空客 A330 機隊。
(2) 主要包括與債務再融資和清償相關的費用。


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美國航空集團公司
簡明合併現金流量表
(單位:百萬)(未經審計)
 已結束 3 個月
3月31日
 20232022
經營活動提供的淨現金$3,333 $1,185 
來自投資活動的現金流:
資本支出,扣除飛機購買存款回報(505)(807)
購買短期投資(5,131)(7,035)
短期投資的銷售2,666 7,089 
限制性短期投資減少29 36 
其他投資活動145 (54)
用於投資活動的淨現金(2,796)(771)
來自融資活動的現金流:
長期債務和融資租賃的付款(2,326)(661)
發行長期債務的收益1,824 367 
其他籌資活動(37)(16)
用於融資活動的淨現金(539)(310)
現金和限制性現金淨增加(減少)(2)104 
期初的現金和限制性現金586 408 
期末現金和限制性現金 (1)
$584 $512 
(1) 下表顯示了現金和限制性現金與簡明合併資產負債表中報告的金額的對賬情況:
現金$452 $376 
限制性現金包括在限制性現金和短期投資中132 136 
現金和限制性現金總額$584 $512 



美國航空公佈2023年第一季度財務業績
2023年4月27日
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自由現金流
公司的自由現金流摘要列於下表,這是一項非公認會計準則指標,管理層認為該指標為投資者和其他人提供了有用的信息,可用於評估公司從其核心經營業績中產生現金的能力,可用於業務再投資或減少債務。公司將自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去用於投資活動的淨現金,經調整後(1)短期投資的淨購買量和(2)限制性現金的變化。我們認為,根據這些項目計算自由現金流對投資者更有用,因為短期投資活動和限制性現金不能代表我們運營的核心活動。
該非公認會計準則指標可能無法與其他公司標題相似的非公認會計準則指標進行比較,應被視為根據公認會計原則編制的任何績效、現金流或流動性指標的補充,而不是替代或優於這些指標。我們對自由現金流的計算無意也不應用於衡量可用於全權支出的剩餘現金流,因為除其他外,它不包括強制性還本付息要求和某些其他非全權支出。
 已結束 3 個月
2023年3月31日
 
(單位:百萬)
經營活動提供的淨現金$3,333 
調整後用於投資活動的淨現金 (1)
(317)
自由現金流$3,016 
(1) 下表列出了截至2023年3月31日的三個月中用於投資活動的調整後淨現金的對賬情況(單位:百萬美元):
用於投資活動的淨現金$(2,796)
調整:
短期投資的淨購買量2,465 
限制性現金減少14 
調整後用於投資活動的淨現金$(317)


美國航空公佈2023年第一季度財務業績
2023年4月27日
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美國航空集團公司
簡明合併資產負債表
(以百萬計,股票除外)
2023年3月31日2022年12月31日
 (未經審計) 
資產
流動資產
現金$452 $440 
短期投資11,041 8,525 
限制性現金和短期投資955 995 
應收賬款,淨額1,989 2,138 
飛機燃料、備件和用品,淨額2,308 2,279 
預付費用和其他907 892 
流動資產總額17,652 15,269 
運營財產和設備
飛行裝備40,020 39,703 
地面財產和設備10,030 9,913 
設備購買押金640 613 
財產和設備總額,按成本計算50,690 50,229 
減去累計折舊和攤銷(20,546)(20,029)
財產和設備總額,淨額30,144 30,200 
經營租賃使用權資產 7,838 8,094 
其他資產
善意4,091 4,091 
無形資產,淨額 2,057 2,059 
遞延所得税資產3,088 3,099 
其他資產1,916 1,904 
其他資產總額11,152 11,153 
總資產$66,786 $64,716 
負債和股東權益(赤字)
流動負債
長期債務和融資租賃的當前到期日$3,579 $3,274 
應付賬款2,455 2,149 
應計薪金和工資1,809 1,713 
空中交通責任9,053 6,745 
忠誠度計劃責任3,486 3,169 
經營租賃負債 1,439 1,465 
其他應計負債2,769 2,981 
流動負債總額24,590 21,496 
非流動負債
長期債務和融資租賃,扣除當前到期日31,586 32,389 
養老金和退休後福利2,737 2,837 
忠誠度計劃責任5,881 5,976 
經營租賃負債 6,325 6,559 
其他負債1,438 1,258 
非流動負債總額47,967 49,019 
股東權益(赤字)
普通股,截至2023年3月31日已發行652,817,674股
額外的實收資本7,290 7,291 
累計其他綜合虧損(4,567)(4,585)
留存赤字(8,501)(8,511)
股東赤字總額(5,771)(5,799)
負債和股東權益總額(赤字)$66,786 $64,716