依據第424(B)(4)條提交
註冊説明書第333-270337號
7720,000股普通股
![](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1959455/000114036123015778/logo_himalaya.jpg)
喜馬拉雅船務有限公司
普通股
這是我們首次公開發行普通股。我們將發行喜馬拉雅航運有限公司總計7,720,000股普通股,面值1.00美元。
在此次發行之前,我們的普通股尚未在美國證券交易所上市。我們的股票一直在奧斯陸泛歐交易所交易,自2022年4月29日以來,我們的股票一直在泛歐交易所擴大交易。我們的普通股在泛歐交易所上市,由奧斯陸證券交易所運營,交易代碼為“HSHIP”,並已獲準在紐約證券交易所(紐約證券交易所)上市,交易代碼為“HSHP”。
根據美國聯邦證券法,我們是一家“新興成長型公司”,上市公司的報告要求將會降低。投資我們的普通股涉及風險。見本招股説明書第15頁開始的“風險因素”。
| | 人均 普通股 | | | 總計 | |
公開發行價 | | | $5.80 | | | $44,776,000 |
承保折扣和佣金 | | | $0.261 | | | $2,014,920 |
扣除費用前的收益,付給我們(1) | | | $5.539 | | | $42,761,080 |
(1) | 有關承銷商賠償總額的更多信息,請參閲“承保(利益衝突)”。 |
我們還授予承銷商為期30天的選擇權,按上述相同條款額外購買最多1,158,000股普通股,以彌補超額配售(如果有)。見“承銷(利益衝突)”。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書是否屬實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
不得向百慕大公眾發出認購普通股的要約或邀請。
承銷商預計將於2023年4月4日左右通過存託信託公司的簿記設施將普通股交付給買家。
唯一全球協調人兼聯合簿記管理人 | | | 合格獨立承銷商和聯合簿記管理人 |
DNB市場 | | | 克拉克森證券 |
聯合簿記管理人
ABG Sundal Collier ASA | | | 北極證券 | | | BTIG | | | 費恩利證券 |
聯席牽頭經理
將證券拆分為
招股説明書日期為2023年3月30日。