附件4(G)
在60個對應物中被執行
這就是對應的3號
本儀器由以下人員準備:
邁克爾·H·鄧恩
佛羅裏達電力和照明公司
700宇宙大道
朱諾海灘,佛羅裏達州33408

佛羅裏達電力和照明公司
德意志銀行信託公司美洲
(前身為Bankers Trust Company)
擔任佛羅裏達電力與照明公司的受託人
公司的抵押和信託契約,
日期:1944年1月1日
135顆附着體義齒
與以下內容有關:
1,000,000,000美元第一抵押債券本金,5.05%系列,2028年4月1日到期
7.5億美元第一抵押債券本金,5.10%系列,2033年4月1日到期
7.5億美元第一抵押債券本金,5.30%系列,2053年4月1日到期

日期:2023年2月1日
這項補充義齒已經簽署了幾個對應物,所有這些都只構成了一個相同的文書。這種補充印花税已在幾個縣登記在案,法律規定的8,750,000.00美元的文件印花税和法律規定的316,831.83美元的非經常性無形税額正在為記錄在佛羅裏達州棕櫚灘縣的公共記錄中的補充印花税支付。
審查員注意:與本補充契約相關發行的新債券(“新債券”)由佛羅裏達州境內和境外的不動產和動產作抵押。抵押品的總公平市場價值超過(Y)新債券的本金總額加上(Z)由此處補充的抵押擔保的其他未償還債券及其所有以前的補充契約。無形税是根據佛羅裏達州法規199.133(2)節的規定計算的,方法是(I)確定構成佛羅裏達州不動產的抵押品的總公平市場價值的百分比,並將該百分比乘以新債券的本金(下文定義為“税基”),以及(Ii)乘以税率乘以税基。



135個補充契約
註明日期為2023年2月1日的契約,由佛羅裏達州的法團佛羅裏達電力及照明公司(其郵局地址為佛羅裏達州33408,朱諾比奇,環球大道700號)與德意志銀行美洲信託公司(前稱銀行家信託公司)(以下稱為“受託人”)訂立及訂立,而德意志銀行美洲信託公司(前稱“銀行家信託公司”)的郵局地址為紐約10019,哥倫布環路1號,作為日期為1944年1月1日的按揭及信託契據的第一百三十五份補充契據(下稱“一百三十五份補充契據”),該契約由FPL、受託人及作為共同受託人(現已辭職)的佛羅裏達國民銀行訂立及訂立,現以該按揭下的唯一受託人身分行事,而該按揭是由FPL籤立及交付,以保證根據及按照該按揭的條文所發行或將會發行的債券獲得償付,現以該按揭下的唯一受託人身分行事。本第一百三十五項補充契約為補充契約;
鑑於,根據2002年4月15日提交給紐約州銀行部的一份文件,銀行家信託公司進行了公司名稱變更,自該日期起,該公司被稱為德意志銀行信託公司美洲;以及
鑑於,FPL已將FPL位於新罕布夏州的所有財產轉讓給特拉華州的有限責任公司New Hampshire Transport,LLC,該公司以前受抵押的留置權的限制,受託人以2010年6月29日的文件(下稱“發還”)解除了該財產的抵押權,並解除和解除了附件B所列在新罕布夏州記錄的補充契據和抵押;以及
鑑於,2021年1月1日,根據截至2020年12月18日的協議和計劃,佛羅裏達州的一家公司海灣電力公司(下稱“海灣電力公司”)與FPL公司合併(“合併”)至FPL公司,而FPL公司作為尚存的公司;以及
鑑於與合併有關,FPL已獲得第一百三十二份補充契約(日期為2021年1月1日)中所述的某些不動產和個人財產,並受第一百三十二份補充契約的抵押留置權的約束,該第一百三十二份補充契約已在佛羅裏達州、佐治亞州和密西西比州正式記錄或提交;以及
鑑於抵押品條款第8節規定,根據該條款發行的每一系列債券(第一系列債券除外)的形式應由FPL董事會決議確定,董事會確定的該系列債券的形式應載明債券的描述性名稱和其他各種條款,也可以包含與抵押規定不相牴觸的規定,如董事會
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可酌情決定安排在其中加入明示或提及根據該按揭發行該等債券及/或將該等債券作為抵押的條款及條件;及
鑑於,除其他事項外,《按揭條例》第120節規定,按揭條文明示或默示保留或以任何方式授予FP L的任何權力、特權或權利,不論該等權力、特權或權利是以任何方式受限制或不受限制,均可全部或部分放棄或放棄或受任何限制,如當時不受限制或已受額外限制,而FP L可為根據其發行的任何一個或多個系列債券的利益而訂立任何進一步的契諾、限制或限制,或FP L可消除其中所載的任何含糊之處,或可消除任何補充契據中所載的任何含糊之處。也可以通過書面文書確立除上述第一系列債券以外的任何系列債券的條款和規定,而該文書的籤立和承認方式是必要的,以便有權在當時受抵押權留置權規限的任何財產所在的所有州記錄房地產轉易;和
鑑於,FPL現欲設立本條例第I條、第II條及第III條所述的三個系列債券,並在按揭所載的契諾及協議中加入若干其他須予遵守的契諾及協議,並在某些方面更改及修訂按揭所載的契諾及條文;及
鑑於,本第一百三十五條補充契約的簽署和交付,以及下文第I條、第II條和第III條所指債券的條款,已由FPL董事會通過其董事會的適當決議正式授權;
因此,現以本契據為證:以房產為代價,並以受託人在此等贈品封蓋和交付之時或之前妥為支付的1美元為代價,現確認收據,並作為對受託人的產業、所有權及權利的保證的進一步證據,以及為進一步保證根據按揭不時發行的債券的本金及利息及溢價(如有的話),按債券的條款及效力予以支付,和履行抵押的所有規定(包括抵押規定的任何補充文書和所作的任何修改)和上述債券,特此授予、交易、出售、解除、轉讓、按揭、質押、移交和確認(但須受抵押第6節所界定的除外產權負擔的規限)給作為抵押下的受託人的德意志銀行信託公司及其一名或多名繼承人,以及上述受託人及其永久的繼承人和受讓人,在籤立和交付按揭之日後由FPL取得的(本協議或按揭中的任何按揭除外,在此之前予以補充、明示除外)、現在擁有(但在此之前依據按揭的任何條文釋放並正在由FPL出售或處置的任何財產除外),或在符合按揭第87條的規定下,此後由FPL取得且位於任何地點,包括(在不以任何方式限制或損害前述範圍和意圖的情況下)所有土地、發電站、流水權、水權、用水位置、配水、溝渠、水槽、水庫地點、運河、運河跑道、水壩、壩址、渡槽以及一切侵佔、輸送、儲存和供應水的權利或手段;所有通行權和道路;所有以蒸汽、水和/或其他電力發電的工廠;所有發電廠、燃氣工廠、街道照明系統、標準和其他附帶設備、電話、無線電和
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電視系統、空調系統及其附帶設備、自來水廠、水系統、蒸汽供熱和熱水廠、變電站、線路、服務和供應系統、橋樑、涵洞、軌道、冰或製冷裝置和設備、辦公室、建築物和其他構築物及其設備;所有機械、發動機、鍋爐、發電機、電力、燃氣和其他機器、調節器、儀表、變壓器、發電機、馬達、電力、燃氣和機械用具、管道、電纜、水、蒸汽熱、燃氣或其他管道、燃氣總管和管道、供氣管道、配件、閥門和連接、電杆和輸電線路、電線、電纜、工具、工具、儀器、傢俱、動產和動產;所有市政和其他特許、同意或許可;為任何目的傳輸和分配電流、氣體、蒸汽熱或水的所有線路,包括塔、杆、導線、電纜、喉管、導管、導管以及與其連接使用的所有器具;所有不動產、土地、地役權、地役權、許可證、許可證、特許經營權、特權、通行權及上述不動產或其佔用權中或有關的其他權利,以及(在此或在按揭中明確補充的除外)FPL在與上述或按揭中所述的任何財產有關和/或使用及/或佔用及/或享有的任何其他任何種類或性質的財產中的所有權利、所有權及權益。
連同屬於或以任何方式附屬於上述物業或其任何部分的所有及單一物業單位、可繼承產及附屬物業,連同復歸及復歸、剩餘及剩餘物,以及(在按揭第57節條文的規限下)隧道費、租金、收入、爭論點、收益、收入、產品及利潤,以及法律及衡平法上的所有產業權、權利、所有權、權益及申索,而該等物業及特許經營權及特許經營權及其每一部分及每一幅土地現已擁有或可能於日後取得。
FPL特此同意,在符合抵押條款第87條的規定的情況下,FPL在本協議日期後獲得的所有財產、權利和特許經營權(本協議或抵押協議中的任何財產、權利和特許經營權除外)應在此完全授予和轉讓,並在此完全包含在抵押留置權中,就像該等財產、權利和特許經營權現在由FPL擁有並在本協議中具體描述和轉讓一樣。
但以下各項不是也不打算現在或以後根據本協議授予、討價還價、出售、解除、轉易、轉讓、轉讓、按揭、質押、設定或確認,並在此明確豁免於本第三十五補充契據的留置權和經營權,以及在此補充的按揭的留置權和經營權,即:(1)現金、股票股份、債券、票據和其他債務和其他證券,以及此後沒有明確質押、支付、存放、交付或持有的抵押品或契諾;(2)在正常業務過程中為銷售目的而持有的商品、設備、材料或用品,以及燃料(包括核燃料,除非在未來的補充契約中明確受到FPL對抵押的留置權和經營權的約束)、石油和類似材料以及在經營FPL的任何財產時所消耗的物資;車輛、公共汽車、客車、汽車和其他車輛;(3)應收票據、票據和賬款,以及所有未根據抵押明確質押或如此契諾的合同、租賃和經營協議;(四)以後受抵押權留置權管轄的租賃或者承租權的期限的最後一日;(五)電能、燃氣、冰等材料或者產品的產生、製造、生產
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或在正常業務過程中為出售、分銷或使用而購買的;所有木材、礦產、礦業權和特許權使用費;(6)FPL的公司特許經營權;以及(7)由FPL已經出售或正在出售的、截至1926年1月1日從抵押和信託契約中釋放的財產,日期為1926年1月1日,從受託人佛羅裏達電力與照明公司到銀行家信託公司和佛羅裏達傑克遜維爾國家銀行,並在由銀行家信託公司和佛羅裏達傑克遜維爾國家銀行籤立的三份單獨的新聞稿中具體描述,日期為1943年7月28日、1943年10月6日和1943年12月11日,到目前為止,這些新聞稿已由所述受託人交付給FPL,並由FPL記錄在所有這些財產所在的縣的公共記錄中;然而,上述第(2)及(3)分部中明示豁免於按揭留置權及運作範圍內的財產及權利,在受託人或接管人或受託人因該按揭條款第(65)節所界定的失責發生而須以該按揭條款第XIII條所規定的方式進入及接管按揭及質押財產的情況下及自該日起,(在法律許可的範圍內)須不再如此豁免。
擁有和持有上述所有財產,包括不動產、個人財產和混合財產,授予、討價還價、出售、釋放、轉讓、抵押、質押、轉讓或確認上述財產,或將其永遠交給德意志銀行美洲信託公司、受託人及其繼承人和受讓人。
然而,為相同的目的及相同的條款、信託及條件,以及在符合及符合按揭書所載的相同但書及契諾的情況下,本第一百三十五項補充契約是對該等契約的補充。
現由FPL訂立契諾,該按揭內所載的所有條款、條件、但書、契諾及條文,均影響和適用於上文所述及轉易的財產,以及前述財產與受託人及信託受益人的產業、權利、義務及責任,以及該財產的受託人及其作為受託人的繼任人,其方式及效力猶如上述財產在籤立按揭時已由FPL擁有一樣,並已由該按揭具體而詳細地描述及轉易予上述受託人,作為其中所述轉易財產的一部分。
FPL還與受託人及其在上述信託中的抵押品繼承人訂立契諾和協議如下:
第一條

第一百三十系列債券
第1節(I)應有一系列債券,命名為“5.05%系列2028年4月1日到期”,在此有時稱為“第一百三十系列債券”,每一系列債券還應帶有第一抵押債券的名稱,其形式應由FPL董事會決議設立,應包含與本節下文規定的事項有關的適當規定。第一百三十期債券於2028年4月1日到期,於年作為全額登記債券發行。
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面額為2000美元,並根據FPL的選擇權,超過1000美元的整數倍(行使這種選擇權將以籤立和交付證明);它們應按5.05%的年利率計息,自2023年10月1日起每半年支付一次(各為“第一百三十系列利息支付日”);上述債券的本金和利息,須在紐約市曼哈頓區的FPL辦事處或機構以付款時的美利堅合眾國硬幣或貨幣支付,是公共和私人債務的法定貨幣。第一百三十條債券的日期應如抵押物規定的第10節所述。任何付息日的付息記錄日期應為緊接該第一百三十個系列付息日之前的營業日(定義如下)的營業結束日,只要第一百三十個系列的債券全部由證券託管機構以簿記形式持有,或(2)如果第一百三十系列債券中的任何一個不是以僅簿記形式由證券託管機構持有的,則為緊接該付息日之前的第15個歷日。第一百三十系列債券的利息將從2023年3月3日起計,至2023年10月1日止,但不包括2023年10月1日;此後,從已支付利息或已妥為提供利息的最後第一百三十系列債券付息日起(如未就第一百三十系列債券支付利息,則自2023年3月3日起)至但不包括下一個隨後的第一百三十系列利息支付日。第一百三十號編債券到期日不產生利息。任何期間的應付利息將以一年360天為基礎計算,其中包括12個30天月。任何短於計算利息的每半年一次的期間的應付利息數額,將根據該期間內使用30天曆月的天數來計算。如果第一百三十系列債券的任何應付利息、本金或溢價(如有)的日期不是營業日,則在隨後的下一個營業日(即營業日)支付該日應付的利息、本金或溢價,而不會就該延遲支付任何利息或其他款項。“營業日”是指週六、週日以外的任何一天,也不是法律或行政命令授權或要求紐約市的銀行機構或信託公司繼續關閉的日子。
(Ii)第一百三十系列債券在第一百三十系列債券到期前的任何時間或不時根據抵押條例第52節所規定的通知(“贖回通知”)全部或不時全部或部分贖回,可根據《抵押貸款》第52節所規定的通知(“贖回通知”)或根據抵押規定發出的通知(“贖回通知”)按抵押規定發出通知(“贖回通知”)而予以贖回,該通知將按抵押規定發出,並在下文中予以補充和修訂,於指定的贖回日期(“贖回日期”)之前,以下文所述的價格(每個“一百三十系列贖回價格”)贖回。
在2028年3月1日(第一百三十系列債券到期日前一個月)(“第一百三十系列面值贖回日”)之前,FPL可以隨時和不時選擇全部或部分贖回第一百三十系列債券,贖回價格為一百三十系列債券贖回價格(以本金的百分比表示,並四捨五入至小數點後三位),以下列較大者為準:
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(1)(A)截至贖回日(假設第一百三十系列債券於第一百三十系列面值贖回日到期)剩餘預定支付本金及利息的現值之和,每半年(假設一年為360天,由12個30天月組成),按國庫利率(定義如下)加15個基點(B)贖回日應計利息,及
(二)贖回第一百三十系列債券本金的百分之百,
此外,在任何一種情況下,應計利息和未付利息到贖回日期(但不包括贖回日期)。
在130系列面值贖回日或之後,FPL可以在任何時間和不時贖回130系列債券的全部或部分,贖回價格相當於正在贖回的130系列債券本金的100%加上到贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未償還利息。
就任何贖回日期而言,就第一百三十系列債券而言,“國庫率”是指由FPL根據以下兩段所釐定的收益率。
國庫券利率將在紐約市時間下午4:15之後(或在美國聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府債券收益率之後)由FPL確定,於贖回日期之前的第三個營業日,根據在該日該時間之後最近一天的收益率,由聯邦儲備系統理事會發布的最新統計數據發佈,名稱為“部分利率(每日)-H.15”(或任何後續指定或出版物)(“H.15”),標題為“美國政府證券-國庫券固定到期日-名義”(或任何後續標題或標題)(“H.15 Tcm”)。在確定國庫利率時,fpl應視情況選擇:
(1)國庫券於H.15固定到期日的收益率,恰好相等於從贖回日期至第一百三十個系列票面贖回日期(“一百三十個系列剩餘壽命”)的期間;或
(2)如在H.15沒有該等國庫恆定到期日恰好相等於第一百三十系列剩餘壽命,則兩項收益率--一項相當於緊接短於H.15的國庫恆定到期日,另一項對應於緊接H.15的國庫恆定到期日長於第一百三十系列剩餘年限--並須以直線方式(使用實際天數)內插至第一百三十系列的票面贖回日期,並將結果四捨五入至三位小數點後;或
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(3)如無該等國庫券於H.15的恆定到期日短於或長於第一百三十系列的剩餘壽命,則單一國庫券於H.15的恆定到期日的收益率最接近第一百三十系列的剩餘年限。
就本段而言,適用的國庫券恆定到期日或H.15到期日應視為到期日等於該國庫券恆定到期日自贖回日起的相關月數或年數(視何者適用而定)。
若於贖回日期前第三個營業日不再公佈H.15 Tcm,則FPL應於美國國庫券贖回日期前的第二個營業日計算國庫券利率,年利率相等於於紐約市時間上午11:00美國國庫券於第一百三十系列票面贖回日到期或其到期日最接近的年利率。如果沒有美國國債在第一百三十系列面值贖回日期到期,但有兩種或兩種以上美國國債的到期日與第一百三十系列面值贖回日期相同,一種到期日在第一百三十系列面值贖回日期之前,另一種到期日在第一百三十系列面值贖回日期之後,則FPL應選擇到期日在第一百三十系列面值贖回日期之前的美國國債。如果有兩種或兩種以上的美國國庫券在第一百三十系列面值贖回日到期,或者有兩種或兩種以上的美國國庫券符合上一句的標準,則FPL應從這兩種或兩種以上的美國國庫券中選擇交易最接近面值的美國國庫券,這是基於出價和該等美國國庫券在紐約市時間上午11:00的要價的平均值。在根據本款規定確定國庫券利率時,適用的美國國庫券的半年到期收益率應以紐約市時間上午11時這種美國國庫券的平均買入價和賣出價(以本金的百分比表示)為基礎,並四捨五入到小數點後三位。
FPL在確定130系列贖回價格時的行動和決定應是決定性的,並在任何目的下都具有約束力,沒有明顯的錯誤。
受託人沒有責任確定或核實FPL對第一百三十系列贖回價格的計算。
(Iii)在登記擁有人的選擇下,第一百三十系列的任何債券在交回紐約市曼哈頓區的FPL辦事處或機構兑換時,連同FPL要求並由登記擁有人或其妥為授權的受權人妥為籤立的書面轉讓文書,均可(在符合按揭第(12)節條文的規定下)兑換相同系列其他認可面額的相同本金總額的債券。
第一百三十個系列的債券可在紐約紐約市曼哈頓區的FPL辦事處或機構轉讓(符合抵押貸款第12節的規定)。
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在交換或轉讓第一百三十系列債券時,FPL可以收取足夠的費用,以償還抵押第12節所規定的任何税費或其他政府費用,但FPL特此放棄就任何第一百三十系列債券的交換或轉讓收取額外費用的權利。
第二條

第一百三十一系列債券
第二節第一節:(I)應設立一系列債券,指定為“5.10%系列債券,於2033年4月1日到期”,此處有時稱為“一百三十一系列債券”,每一系列債券還應帶有第一抵押債券的描述性名稱,其形式應由FPL董事會決議確定,應包含與本節以下規定事項有關的適當規定。130系列債券將於2033年4月1日到期,作為全記名債券發行,面額為2000美元,並根據FPL的選擇權,超過1000美元的整數倍(該選擇權的行使以其簽約和交付為證);其利息年利率為5.10%,每半年於2023年4月1日和10月1日支付一次(每隔一年4月1日和10月1日支付一次利息),自2023年10月1日開始;上述債券的本金和利息,須在紐約市曼哈頓區的FPL辦事處或機構以付款時的美利堅合眾國硬幣或貨幣支付,是公共和私人債務的法定貨幣。第一百三十一系列債券的日期應與抵押規定的第10節中的日期相同。任何付息日的付息記錄日期為緊接該第一百三十一系列付息日之前的營業日(定義見下文),只要第一百三十一系列的債券全部由證券託管機構以記賬形式持有,或(2)如果第一百三十一系列債券中的任何債券不是以僅記賬形式由證券託管機構持有的,則為緊接該付息日之前的第15個歷日。第一百三十一系列債券的利息將從2023年3月3日起計至2023年10月1日(但不包括該日),此後從已支付或已妥為提供利息的最後第一百三十一系列的利息支付日期(如尚未就第一百三十一系列的債券支付利息,則從2023年3月3日起)起計算利息,但不包括下一個一百三十一系列的利息支付日期。一百三十一系列債券將不會在債券到期之日產生利息。任何期間的應付利息將以一年360天為基礎計算,其中包括12個30天月。任何短於計算利息的每半年一次的期間的應付利息數額,將根據該期間內使用30天曆月的天數來計算。如一百三十一系列債券的任何應付利息、本金或溢價(如有)的日期並非營業日,則須於隨後的下一個營業日(即營業日)支付該日應付的利息、本金或溢價,而無須就該延遲支付任何利息或其他款項。
(Ii)第一百三十一系列債券可由第一期債券選擇贖回,或根據按揭規定贖回(除其他外
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根據贖回規定,根據按揭條例第64條交付或存放予受託人的現金(包括根據按揭條例第64條交付或存放予受託人的現金),可在第一百三十一系列債券到期前任何時間全部或不時部分在贖回通知時發出,該通知將於贖回日期前按按揭規定發出,並於贖回日期前按下文所述的價格(每個贖回價格為“一百三十一系列贖回價格”)予以補充及修訂。
在2033年1月1日(一百三十一系列債券到期日前三個月)(“一百三十一系列面值贖回日”)之前,FPL可隨時及不時選擇全部或部分贖回一百三十一系列債券,贖回價格為一百三十一系列債券贖回價格(以本金的百分比表示,並四捨五入至三個小數點中較大者):
(1)(A)折現至贖回日(假設一百三十一系列債券於一百三十一系列面值贖回日到期)的剩餘預定本金及利息的現值之和,每半年(假設360天一年由12個30天月組成),按國庫利率(定義如下)加20個基點(B)贖回日應計利息,及
(二)擬贖回的第一百三十一系列債券本金的100%,
此外,在任何一種情況下,應計利息和未付利息到贖回日期(但不包括贖回日期)。
於一百三十一系列面值贖回日或之後,FPL可在任何時間及不時贖回一百三十一系列債券,贖回全部或部分債券,贖回價格相等於正在贖回的一百三十一系列債券本金的100%,另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計利息。
就任何贖回日期而言,一百三十一系列債券的“國庫利率”是指由FPL根據以下兩段所釐定的收益率。
國庫券利率將在紐約市時間下午4:15之後(或在美國聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府債券收益率之後)由FPL確定,於贖回日期之前的第三個營業日,根據在該日該時間之後最近一天的收益率,由聯邦儲備系統理事會發布的最新統計數據發佈,名稱為“部分利率(每日)-H.15”(或任何後續指定或出版物)(“H.15”),標題為“美國政府證券-國庫券固定到期日-名義”(或任何後續標題或標題)(“H.15 Tcm”)。在確定國庫利率時,fpl應視情況選擇:
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(1)於H.15到期的國庫券的收益率,恰好相等於由贖回日期至一百三十一系列票面價值贖回日(“一百三十一系列剩餘壽命”)的期間;或
(2)如在H.15上並無該等庫務署恆定到期日恰好相等於第一百三十一系列剩餘年期,則兩項收益率--一項對應於緊接短於H.15的庫務署恆定到期日的收益率,以及一項對應於緊接在H.15的庫務署恆定到期日長於第一百三十一系列剩餘壽命的收益率-並須以直線方式(使用實際天數)內插至第一百三十一系列的票面贖回日期,並將結果四捨五入至三位小數點後;或
(3)如無該等國庫券於H.15的恆定到期日短於或長於第一百三十一系列剩餘壽命,則單一國庫券於H.15的恆定到期日的收益率最接近第一百三十一系列剩餘年限。
就本段而言,適用的國庫券恆定到期日或H.15到期日應視為到期日等於該國庫券恆定到期日自贖回日起的相關月數或年數(視何者適用而定)。
如果在贖回日期H.15 Tcm之前的第三個工作日不再公佈,則FPL應根據年利率計算國庫券利率,該年利率等於於紐約市時間上午11:00,即美國國庫券贖回日期前第二個營業日到期的半年等值到期收益率,該美國國庫券於第131系列面值贖回日期到期,或其到期日最接近於第131系列面值贖回日期(視情況而定)。如果在130系列面值贖回日期沒有到期的美國國債,但有兩種或更多美國國債的到期日與130系列面值贖回日期相同,其中一種到期日期在第一百三十一系列面值贖回日期之前,另一種到期日在第一百三十一系列面值贖回日期之後,則FPL應選擇到期日早於第一百三十一系列面值贖回日期的美國國債。如果有兩種或兩種以上的美國國庫券在第131系列面值贖回日到期,或有兩種或兩種以上的美國國庫券符合上一句話的標準,則FPL應從這兩種或兩種以上的美國國庫券中選擇交易最接近面值的美國國庫券,這是基於出價和該等美國國庫券在紐約市時間上午11:00的要價的平均值。在根據本款規定確定國庫券利率時,適用的美國國庫券的半年到期收益率應以紐約市時間上午11時這種美國國庫券的平均買入價和賣出價(以本金的百分比表示)為基礎,並四捨五入到小數點後三位。
FPL在決定一百三十一系列贖回價格時的行動和決定在任何情況下都是決定性的和具有約束力的,沒有明顯的錯誤。
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受託人沒有責任確定或核實FPL對第131系列贖回價格的計算。
(Iii)在登記擁有人的選擇下,凡一百三十一系列的任何債券交回紐約市曼哈頓區的FPL辦事處或機構兑換時,連同一份由登記擁有人或其妥為授權的受權人妥為籤立的書面轉讓文書,即可(在符合按揭第(12)節條文的規定下)兑換相同系列其他認可面額的相同本金總額的債券。
一百三十一系列的債券可在紐約紐約市曼哈頓區的FPL辦事處或機構轉讓(符合抵押貸款第12節的規定)。
在交換或轉讓第一百三十一系列債券時,FPL可根據抵押條款第12條的規定,收取足夠的税費或其他政府費用,但FPL特此放棄就第一百三十一系列債券的任何交換或轉讓收取額外費用的權利。
第三條

第一百三十二期系列債券
第三節第二節:(一)應設立一系列債券,命名為“5.30%系列2053年4月1日到期”,本文有時稱為“一百三十二系列債券”,每一系列債券還應帶有第一抵押債券的名稱,其形式應由第一抵押貸款公司董事會決議確定,應包含與本節以下規定事項有關的適當規定。第一百三十二系列債券將於2053年4月1日到期,作為全記名債券發行,面額為兩千美元,並根據FPL的選擇,超過一萬美元的整數倍(行使該選擇權將以其籤立和交付為證);其利息年利率為5.30%,每半年支付一次,於2023年10月1日開始支付(每一年4月1日和10月1日各一次);上述債券的本金和利息,須在紐約市曼哈頓區的FPL辦事處或機構以付款時的美利堅合眾國硬幣或貨幣支付,是公共和私人債務的法定貨幣。第一百三十二系列債券的日期應與抵押規定的第10節中的日期相同。任何付息日的付息記錄日期應為緊接該第一百三十二系列付息日之前的營業日(定義見下文)的收市日期,只要第一百三十二系列的債券全部由證券託管機構以僅記賬形式持有,或(2)如果第一百三十二系列債券中的任何一種不是以僅記賬形式由證券託管機構持有的,則為緊接該付息日之前的第15個歷日。第一百三十二系列債券的利息將由2023年3月3日起至2023年10月1日止(但不包括該日),其後自已支付利息或已妥為撥備利息的最後第一百三十二系列債券付息日(包括該日)起計
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(如沒有就第一百三十二系列的債券支付利息,則自2023年3月3日起)至但不包括下一個第一百三十二系列的付息日期。一百三十二系列債券將不會在債券到期之日產生利息。任何期間的應付利息將以一年360天為基礎計算,其中包括12個30天月。任何短於計算利息的每半年一次的期間的應付利息數額,將根據該期間內使用30天曆月的天數來計算。如一百三十二系列債券的任何應付利息、本金或溢價(如有)的日期並非營業日,則須於隨後的下一個營業日(即營業日)支付於該日應付的利息、本金或溢價,而無須就該延遲支付任何利息或其他款項。
(Ii)在第一百三十二系列債券到期日之前的任何時間,在贖回通知時,第一百三十二系列的債券可全部或部分在贖回通知時根據按揭規定或根據按揭規定(其中包括運用依據按揭第64條的條文交付受託人或繳存於受託人的現金)全部或部分贖回,該通知將按按揭規定發出,並於贖回日期前予以修訂,價格(每個“一百三十二系列贖回價格”)如下所述。
在2052年10月1日(一百三十二系列債券到期日前六個月)(“一百三十二系列面值贖回日”)之前,FPL可在任何時間及不時選擇全部或部分贖回一百三十二系列債券,贖回一百三十二系列債券的價格(以本金的百分比表示,並四捨五入至三個小數點中較大者):
(1)(A)折現至贖回日(假設第一百三十二系列債券於第一百三十二系列面值贖回日到期)剩餘預定本金及利息現值的總和,每半年(假設一年為360天,由12個30天月組成),按國庫利率(定義如下)加25個基點(B)贖回日應計利息,及
(二)應贖回的第一百三十二系列債券本金的100%,
此外,在任何一種情況下,應計利息和未付利息到贖回日期(但不包括贖回日期)。
於贖回第一百三十二系列債券當日或之後,FPL可於任何時間及不時贖回一百三十二系列債券,贖回全部或部分債券,贖回價格相等於正在贖回的一百三十二系列債券本金的100%,另加贖回日(但不包括贖回日期)的應計利息。
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就任何贖回日期而言,就第一百三十二系列債券而言,“國庫率”是指由FPL根據以下兩段所釐定的收益率。
國庫券利率將在紐約市時間下午4:15之後(或在美國聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府債券收益率之後)由FPL確定,於贖回日期之前的第三個營業日,根據在該日該時間之後最近一天的收益率,由聯邦儲備系統理事會發布的最新統計數據發佈,名稱為“部分利率(每日)-H.15”(或任何後續指定或出版物)(“H.15”),標題為“美國政府證券-國庫券固定到期日-名義”(或任何後續標題或標題)(“H.15 Tcm”)。在確定國庫利率時,fpl應視情況選擇:
(1)國庫券在H.15的恆定到期日的收益率,恰好相等於由贖回日期至第一百三十二系列面值贖回日期(“一百三十二系列剩餘壽命”)的期間;或
(2)如在H.15上並無該等國庫恆定到期日恰好相等於第一百三十二系列剩餘壽命,則兩項收益率--一項對應於緊接短於H.15的國庫恆定到期日,以及一項對應於緊接H.15的國庫恆定到期日長於第一百三十二系列剩餘年限的收益率--並須以直線方式(使用實際天數)內插至第一百三十二系列票面贖回日期,並將結果四捨五入至三位小數點;或
(3)如無該等國庫券於H.15的恆定到期日短於或長於第一百三十二系列剩餘壽命,則單一國庫券於H.15的恆定到期日的收益率最接近第一百三十二系列剩餘年限。
就本段而言,適用的國庫券恆定到期日或H.15到期日應視為到期日等於該國庫券恆定到期日自贖回日起的相關月數或年數(視何者適用而定)。
如果在贖回日期H.15 Tcm之前的第三個工作日不再公佈,則FPL應在贖回日期之前的第二個工作日計算國庫券利率,該年利率等於於紐約市時間上午11:00的半年等值到期收益率,該美國國庫券於第一百三十二系列面值贖回日期到期或其到期日最接近第一百三十二系列面值贖回日期(視情況而定)。如果沒有美國國債在第一百三十二系列面值贖回日期到期,但有兩種或兩種以上美國國債的到期日與第一百三十二系列面值贖回日期相同,一種到期日在第一百三十二系列面值贖回日期之前,一種在第一百三十二系列面值贖回日期之前
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如果到期日在第一百三十二系列面值贖回日期之後,則FPL應選擇到期日早於第一百三十二系列面值贖回日期的美國國債。如果有兩種或兩種以上的美國國庫券在第一百三十二系列面值贖回日到期,或者有兩種或兩種以上的美國國庫券符合上一句話的標準,則FPL應從這兩種或兩種以上的美國國庫券中選擇交易最接近面值的美國國庫券,這是基於出價和該等美國國庫券在紐約市時間上午11:00的要價的平均值。在根據本款規定確定國庫券利率時,適用的美國國庫券的半年到期收益率應以紐約市時間上午11時這種美國國庫券的平均買入價和賣出價(以本金的百分比表示)為基礎,並四捨五入到小數點後三位。
FPL在確定第一百三十二系列贖回價格時的行動和決定應是決定性的,並在任何目的下都具有約束力,沒有明顯錯誤。
受託人沒有責任確定或核實FPL對第一百三十二系列贖回價格的計算。
(Iii)在登記擁有人的選擇下,第一百三十二系列的任何債券在交回紐約市曼哈頓區的FPL辦事處或代理機構兑換時,連同一份由登記擁有人或其妥為授權的受權人妥為籤立的書面轉讓文書,(除按揭第(12)節的條文另有規定外)可兑換為相同系列其他認可面額的相同本金總額的債券。
一百三十二系列的債券可在紐約紐約市曼哈頓區的FPL辦事處或機構轉讓(符合抵押貸款第12節的規定)。
在交換或轉讓第一百三十二系列債券時,FPL可根據抵押條款第12條的規定,收取足夠的税款或其他政府費用,但FPL特此放棄就第一百三十二系列債券的任何交換或轉讓收取額外費用的權利。
第四條
同意修訂按揭
第4節.加拿大通過收購此類債券的權益,對第一百三十系列、一百三十一系列和一百三十二系列債券的每個初始和未來持有人表示歡迎,不可撤銷地(A)同意日期為2018年6月15日的第一百二十八項補充契約第二條所述的修訂,而不採取任何此類債券持有人的任何其他或進一步行動,以及(B)指定受託人及其繼任者,作為其代表,並有不可撤銷的指示,在任何債券持有人會議上,在任何債券持有人會議上,在任何同意徵求或其他方面,代表該持有人投票並提交贊成該等修訂的書面同意書。
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第五條

雜項條文
第5節:在本第一百三十五份補充契約所規定的修訂的規限下,就本第一百三十五份補充契約的所有目的而言,抵押品中所界定的術語應具有在抵押品中所指定的涵義。
第6節.允許第一百三十系列、一百三十一系列和一百三十二系列債券的持有人同意,FPL可以但沒有義務確定一個記錄日期,以確定有權同意任何修改、補充或豁免的第一百三十系列、一百三十一系列和一百三十二系列債券的持有人。如果確定了記錄日期,在該記錄日期持有者(或其正式指定的代理人),且只有這些人,有權同意該修訂、補充或豁免或撤銷以前給予的任何同意,無論這些人在該記錄日期之後是否繼續是持有人。此類同意的有效期不得超過記錄日期後九十(90)天。
第7節:受託人在此接受本協議中聲明、提供、設立或補充的信託,並同意按照本協議和抵押品中迄今補充的條款和條件以及下列條款和條件履行該信託:
受託人不會以任何方式對本第一百三十五項補充契約的有效性或充分性或本文所載的朗誦(所有朗誦均由FPL單獨進行)負責。一般而言,經修訂的按揭章程第XVII條所載的每項及每項條款及條件均適用於本第一百三十五項補充契約,並構成該契約的一部分,其效力及作用猶如該等條款及條件已在本章程全文載明,但須經適當的遺漏、更改及插入(如有),以使其符合本第一百三十五項補充契約的規定。
第8節:在本第一百三十五份補充契約中,每當本契約的任何一方被指名或提及時,應被視為包括該當事人的繼承人和受讓人,但須符合抵押權條款第十六條和第十七條的規定,且本第一百三十五份補充契約中由FPL或其代表、或受託人或其代表所載的所有契諾及協議,不論是否明示,均須受該等當事人各自的繼承人及受讓人各自利益的約束及保障。
本第一百三十五條補充契約中任何明示或默示的內容,均無意或將被解釋為授予或給予任何人、商號或公司,但本契約當事人及根據本第一百三十五條補充契約或其任何契諾、條件、規定、承諾或協議而或因本第一百三十五條補充契約或其任何契諾、條件、規定、承諾或協議而欠付的債券及息票的持有人除外
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本協議的目的是為了合同雙方以及抵押項下未償還債券和優惠券的持有人的唯一和獨有利益。
第10節:抵押,經此前補充和修訂,並在此補充,本合同各方的意圖是,對於現在或以後由抵押擔保的位於佛羅裏達州、佐治亞州和密西西比州的財產,僅對此類財產授予留置權,而不是作為轉移所有權的契據。
本第一百三十五份補充契約應簽署若干份副本,每份副本應為一份正本,所有副本應僅構成一份相同的文書。
本文書由總裁或其中一位副總裁簽署和蓋章,公司印章由其祕書或代表其簽署和蓋章的助理祕書之一見證,德意志銀行美洲信託公司已在此蓋章,本文書由其一位或多位副總裁或助理副總裁簽署和蓋章,本文書由其一位副總裁、助理副總裁、一位助理祕書或一位聯營人員簽署和蓋章,所有這些都在上述第一年的第一天生效。
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佛羅裏達電力和照明公司


作者:保羅·I·卡特勒
保羅·I·卡特勒
總裁副局長,轉型

證明人:
傑森·B·梨
傑森·B·梨
助理國務卿
籤立、蓋章和交付
佛羅裏達電力和照明公司
在下列情況下:
傑伊·弗雷澤
傑伊·弗雷澤

蘇珊娜·伯克
蘇珊娜·伯克

        




德意志銀行信託公司美洲
他被任命為受託人


作者:Irina GOLOVASHHUK
伊琳娜·戈洛瓦什丘克
美國副總統



作者:Annie JAGHATPANYAN
安妮·賈哈特·斯潘尼安
美國副總統


[企業印章]


證明人:
鮑里斯·特雷格
鮑里斯·特雷格
美國副總統
籤立、蓋章和交付
德意志銀行信託公司美洲
在下列情況下:
蘭迪·卡恩
蘭迪·卡恩
傑奎琳·巴特尼克
傑奎琳·巴特尼克







佛羅裏達州
}
棕櫚灘縣
黨衞軍:


2023年2月17日,保羅·I·卡特勒親自出現在我面前,他是我個人認識的人,我正式宣誓的時候,他確實宣誓,説他是佛羅裏達電力電力公司的副總裁,佛羅裏達電力電力公司是上述文書中描述的並簽署了上述文書的公司之一;他知道上述文書的印章;蓋在上述文書上的印章就是上述法人印章;它是根據上述法人團體的董事會的命令加蓋的,他也是通過同樣的命令在上面簽署了自己的名字。

我特此證明,2023年2月17日,保羅·I·卡特勒和傑森·B·皮爾分別以實物形式出現在我面前,他們是佛羅裏達州電力和照明公司(佛羅裏達州法律下的一個公司)的副總裁和助理部長,據我個人所知,他們是上述文件中描述的人,並簽署了前述文書,並分別承認籤立該文書是他們作為該等高級人員的自由作為和行為,以其中所述的用途和目的;並且他們在上面蓋上了該法團的正式印章,並且該文書是該法團的行為和契據。
見證我在棕櫚灘縣朱諾海灘和佛羅裏達州朱諾海灘的簽名和公章,也就是上述最後一天和最後一年。


卡桑德拉·A·凱利説了一句話,説了幾句話。
公證處--佛羅裏達州

佛羅裏達州公證處
他是卡桑德拉·A·凱利
--我的委員會
**-HH 257795
中國進出口銀行。5/23/2026





紐約州
}
紐約縣
黨衞軍:


2023年2月15日,伊琳娜·戈洛瓦什丘克和安妮·賈加特斯潘尼安親自出現在我面前,他們是我個人認識的人,經我正式宣誓,他們分別是德意志銀行美洲信託公司的總裁副行長和總裁副行長,德意志銀行美洲信託公司是上述文書所述並籤立上述文書的公司之一;他們知道上述文書的印章;蓋在上述文書上的印章是上述法團的印章;蓋上上述文書的印章是經上述法團的董事會命令加蓋的,並以同樣的命令在上面簽署了他們的姓名。
我謹此證明,2023年2月15日,伊琳娜·戈洛瓦什丘克、安妮·賈加特斯潘尼安和鮑里斯·特雷格分別以實物形式出現在我面前,他們是根據紐約州法律成立的德意志銀行美洲信託公司的總裁副行長、總裁副行長和總裁副行長,據我個人所知,他們是上述文書中所述並籤立上述文書的人,並分別承認籤立該文書是他們作為上述高級人員為其中所述用途及目的的自由作為和事蹟;他們在上面蓋上了上述法團的正式印章,而上述文書即為上述法團的作為及事蹟。
在上述最後一年,我在紐約州和紐約州的紐約簽署和蓋章為證。


羅伯特·S·PESCHLER表示支持他的觀點。
公證人-紐約州
羅伯特·S·佩施勒
公證人-紐約州
表格01PE6397303
在紐約縣取得資格證書
我的佣金將於2023年9月3日到期