免費寫作招股説明書
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註冊號 333-266405
2023年3月6日
本文件未全面披露 與所發行證券有關的所有重要事實。在做出投資 決定之前，投資者應閲讀註冊聲明、任何修正案和任何適用的 招股説明書補充文件，以披露這些事實，尤其是與所發行證券有關的風險因素。
ENBRIDGE INC.
5.969% 2026年到期的優先票據
5.700% 與可持續發展掛鈎的 優先票據 2033 年到期
| 發行人： | 恩布里奇公司 | |
| 擔保人： |
Spectra Energy Part Enbridge Energy Partner |
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| 證券發行： | 5.969% 2026年到期的優先票據 | 5.700% 與可持續發展掛鈎的優先票據 2033 年到期 |
| 本金金額： | 700,000,000美元 | 2,300,000,000 美元 |
| 優惠券： | 5.969% | 5.700%（“與可持續發展掛鈎的初始利率”），可能上調，如下文加息所述。 |
| 利率上調： | 不適用 | 從2031年9月8日起（或如果該日不是工作日，則為下一個工作日），除非我們在2031年9月8日之前15天或之前以滿意度通知的形式書面通知受託人我們已確定我們已滿足温室氣體強度績效，否則可持續發展掛鈎優先票據的應付利率應提高50個基點至每年6.200％ Target 並收到了來自外部驗證人的相關保證函。 |
| 利息支付日期： | 從2023年9月8日開始，每半年在3月8日和9月8日舉行。 | 從2023年9月8日開始，每半年在3月8日和9月8日舉行。 |
| 到期日： | 2026年3月8日 | 2033年3月8日 |
| 財政部基準： | 4.000% 將於 2026 年 2 月到期 | 3.500% 將於 2033 年 2 月到期 |
| 美國國債收益率： | 4.619% | 3.987% |
| 點差到國庫： | 1.350% | 1.730% |
| 再發行收益率： | 5.969% | 5.717% |
| 向公眾開放的初始價格： | 100.000% | 99.872% |
| 最低面額： | 2,000 美元 x 1,000 美元 | 2,000 美元 x 1,000 美元 |
| 可選兑換： | 在到期日前兩年以上的任何日期，金額等於已贖回票據的本金加上整筆溢價和截至贖回日的應計但未付的利息。 | 在到期日前三個月以上的任何日期，金額等於已贖回票據的本金加上整筆溢價和截至贖回日的應計但未付的利息。 |
| 在2024年3月8日或之後的任何日期，即到期日前兩年的日期，金額等於已贖回票據的本金加上截至贖回日的應計但未付的利息。 | 在2032年12月8日或之後的任何日期，即到期日前三個月的日期，金額等於已贖回票據的本金加上截至贖回日的應計但未付的利息。 | |
| Make-Whole 高級版： | 美國財政部 + 25 個基點 | 美國財政部 + 30 個基點 |
| 交易日期： | 2023年3月6日 | |
| 結算日期： | 2023 年 3 月 8 日 (T+2) |
G-2
| CUSIP /SIN： | 29250N BQ7 /US29250NBQ79 | 29250N BR5 /US29250NBR52 |
| 聯合圖書管理人： |
摩根大通證券有限責任公司 瑞穗證券美國有限責任公司 摩根士丹利公司有限責任公司 三井住友銀行日興證券美國有限公司 Truist 證券有限公司 |
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| 聯合經理： |
巴克萊資本公司 美國銀行證券有限公司 花旗集團環球市場公司 德意志銀行證券公司 三菱日聯證券美洲有限公司 富國銀行證券有限責任公司 法國農業信貸證券（美國）有限公司 SG 美洲證券有限責任公司 Loop 資本市場有限責任公司 學院證券有限公司 AmeriVet 證券公司 C.L. King & Associates, Inc. 羅伯茨和瑞安投資有限公司 |
此處使用但未定義的大寫術語的含義與發行人2023年3月6日的初步招股説明書補充文件中指定的含義相同。
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