依據第433條提交
登記説明書第333-238861號
日期:2021年2月26日
道富集團
$8.5億,2.200%高級次級債券,2031年到期
定價條款説明書
發行人: | 道富集團 | |
安保: | 2.200釐高級次級債券,2031年到期 | |
本金總額: | $850,000,000 | |
交易日期: | 2021年2月26日 | |
結算日期*: | 2021年3月3日(T+3) | |
到期日: | 2031年3月3日 | |
優惠券: | 2.200% | |
公開價格(發行價): | 99.706% | |
到期收益率: | 2.233% | |
基準財政部: | 債券利率1.125釐,2031年2月15日到期 | |
美國國債基準價格和收益率: | 96-31; 1.453% | |
利差至基準國庫券: | +78個基點 | |
付息期: | 每半年一次 | |
付息日期: | 每年3月3日和9月3日,從2021年9月3日開始,在到期日 | |
贖回: | 發行人不得在到期日之前贖回票據。 | |
天數慣例: | 30/360 | |
工作日: | 波士頓和紐約 | |
工作日約定: | 跟隨 | |
面額: | 最低面額為2,000元,超過1,000元的整數倍 | |
貨幣: | 美元 | |
CUSIP: | 857477 bp7 | |
ISIN: | US857477BP72 | |
預期評級**: | A2/A-/A(穆迪/標準普爾/惠譽) |
聯合簿記管理經理: | 美國銀行證券公司 CastleOak Securities, L.P. 高盛有限責任公司 西伯特·威廉姆斯(Siebert Williams)尚克有限責任公司(Siebert Williams&Co.,LLC) | |
聯席經理: | Blaylock Van,LLC 大太平洋證券 環路資本市場有限責任公司 Samuel A.Ramirez&Company, Inc. |
本定價條款表中使用的所有術語以及未另行定義的術語均與日期為2021年2月26日的《初步招股説明書補充説明》(《初步招股説明書補充説明》) 中賦予這些術語的含義相同。
發行人已就與本通信相關的發行向SEC提交了 註冊聲明(包括招股説明書)。在投資之前,您應閲讀註冊説明書中的招股説明書以及發行人提交給證券交易委員會的其他文件 ,以瞭解有關發行人和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將 安排向您發送招股説明書,如果您提出要求,請撥打美國銀行證券公司免費電話1(800)294-1322,CastleOak Securities,L.P.免費電話1(800) 955-6332,高盛有限責任公司免費電話1(866)471-2526,或Siebert Williams Shank&Co.,LLC免費電話1(800)。
* | 承銷商預計在2021年3月3日左右向購買者交付票據,這將是票據定價後的第三個工作日(這種結算週期在本文中稱為T+3)。根據《交易法》第15c6-1條,二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的當事人另有明確約定。因此,由於票據 最初將結算T+3這一事實,希望在本協議項下交割前交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定一個替代結算週期,以防止結算失敗。購買票據的人如希望在本協議規定的票據交割前交易票據,應諮詢自己的顧問。 |
** | 證券評級不是購買、出售或持有證券的建議,可能會隨時進行修訂或 撤回。 |