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| C.H. Robinson 查爾森路 14701 號 明尼蘇達州伊甸草原 55347 www.chrobinson.com
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C.H. Robinson 公佈2023年第一季度業績
明尼蘇達州伊甸草原,2023年4月26日——C.H. Robinson Worldwide, Inc.(“C.H. Robinson”)(納斯達克股票代碼:CHRW)今天公佈了截至2023年3月31日的季度財務業績。
第一季度關鍵指標:
•毛利下降了24.7%,至6.783億美元
•運營收入下降了53.4%,至1.610億美元
•調整後的營業利潤率(1)下降了1,460個基點至23.5%
•攤薄後每股收益(EPS)下降53.2%,至0.96美元
•調整後的每股收益(1)下降52.2%,至0.98美元
•運營產生的現金增加到2.545億美元
(1) 調整後的營業利潤率和調整後的每股收益是非公認會計準則財務指標。本新聞稿中描述的影響這些非公認會計準則指標的相同因素也影響了可比的GAAP指標。有關進一步討論以及GAAP與非公認會計準則的對賬,請參閲第9頁和第10頁。
臨時首席執行官斯科特·安德森表示:“我們第一季度的財務業績反映了貨運市場在過去十二個月中出現的市場狀況疲軟。”“在經濟增長放緩的情況下,託運人繼續通過增加的庫存進行管理,供需平衡已從一年前的緊張市場轉移到現在供過於求的市場。隨着現貨價格接近運營卡車的每英里盈虧平衡成本,市場可能處於或接近行業週期的底部,這通常會導致運力退出市場。隨着運輸提供商適應不斷變化的市場,合同費率也在下降。在此過渡期間,我們繼續更加註重提供更好的客户和承運人體驗以及更高效的商業模式,並且我們正在採取措施促進週期性盈利增長。我們正在執行11月啟動的重組計劃,並將裁員 2023 年的員工
支出在我們指導的中點減少了1億美元,這反映了已經採取的行動以及進一步降低成本的更多機會。”
第一季度業績與2022年第一季度相比的摘要
•總收入下降了32.3%,至46億美元,這主要是由於我們的海運和卡車服務定價下跌。
•毛利下降了24.7%,至6.783億美元。調整後的毛利下降了24.3%,至6.856億美元,這主要是由於調整後的海運和卡車運輸每筆交易毛利減少。
•運營費用下降了6.4%,至5.246億美元。人事支出下降了7.3%,至3.831億美元,這主要是由於成本優化工作,包括裁員和減少可變薪酬。銷售、一般和管理(“SG&A”)支出為1.415億美元,下降了4.0%,這主要是由於信貸損失的減少。
•運營收入總額為1.610億美元,下降53.4%,這是由於調整後的毛利下降,部分被運營支出的下降所抵消。調整後的營業利潤率為23.5%,下降了1,460個基點。
•利息和其他收入/支出淨額為2,830萬美元支出,主要包括2350萬美元的利息支出,與去年相比增加了900萬美元,這主要是由於浮動利率的提高,以及960萬美元的外幣重估和已實現的外幣損益,比去年增加了810萬美元,這主要是由於公司間資產和負債的外幣重估。
•該季度的有效税率為13.5%,而去年第一季度為18.4%。今年第一季度的低税率是由股票補償和美國税收抵免的增量税收優惠以及這些優惠與税前收入減少成比例的影響所推動的。
•淨收入總額為1.149億美元,比去年同期下降57.5%。攤薄後每股收益為0.96美元,下降了53.2%。調整後的每股收益為0.98美元,下降了52.2%。
北美地面運輸(“NAST”)業績
我們的NAST分部的財務業績摘要如下(千美元):
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| 截至3月31日的三個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | % 變化 | | | | | | |
總收入 | $ | 3,304,187 | | | $ | 4,114,889 | | | (19.7) | % | | | | | | |
調整後的毛利 (1) | 426,655 | | | 506,100 | | | (15.7) | % | | | | | | |
運營收入 | 134,022 | | | 182,354 | | | (26.5) | % | | | | | | |
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(1) 調整後的毛利是本新聞稿後面解釋的非公認會計準則財務指標。調整後的毛利和毛利之間的差異並不大。
NAST板塊第一季度的總收入為33億美元,比上年下降19.7%,這主要是由於卡車運輸定價的下跌,這反映了貨運需求的疲軟。NAST調整後的毛利在本季度下降了15.7%,至4.267億美元。調整後的卡車運輸毛利下降了21.9%,這是由於調整後的每批貨物的毛利下降了19.0%,卡車出貨量下降了3.5%。我們向客户收取的每英里卡車運輸費率(不包括燃油附加費)在本季度與去年同期相比下降了約27.5%,而不包括燃料附加費的每英里卡車長途運輸成本下降了約28.5%,導致卡車運輸調整後的每英里毛利下降了20.5%。LTL調整後的毛利與去年同期相比下降了9.1%,原因是銷量下降了5.0%,調整後的每筆訂單毛利下降了4.5%。本季度NAST的總銷量增長下降了4.5%。運營費用下降了9.6%,這主要是由於可變薪酬減少和平均員工人數減少。NAST 的平均員工人數在本季度下降了 6.5%。運營收入下降了26.5%,至1.34億美元,調整後的營業利潤率下降了460個基點至31.4%。
全球轉發結果
我們的全球貨運板塊的財務業績摘要如下(千美元):
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| 截至3月31日的三個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | % 變化 | | | | | | |
總收入 | $ | 789,978 | | | $ | 2,194,397 | | | (64.0) | % | | | | | | |
調整後的毛利 (1) | 177,919 | | | 321,848 | | | (44.7) | % | | | | | | |
運營收入 | 30,116 | | | 167,638 | | | (82.0) | % | | | | | | |
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(1) 調整後的毛利是本新聞稿後面解釋的非公認會計準則財務指標。調整後的毛利和毛利之間的差異並不大。
全球貨運板塊第一季度的總收入下降了64.0%,至7.9億美元,這主要是由於我們的海運服務定價下跌,這反映了貨運需求的疲軟。本季度調整後的毛利下降了44.7%,至1.779億美元。海運調整後的毛利下降了50.3%,這得益於調整後的每批貨物的毛利下降了41.5%,出貨量下降了14.5%。調整後的航空毛利下降了49.0%,這得益於調整後的每公噸裝運毛利下降了37.5%,公噸出貨量下降了18.5%。受交易量減少14.0%的推動,海關調整後的毛利下降了15.1%。運營費用下降了4.2%,這主要是由於可變薪酬的減少和平均員工人數的減少。第一季度平均員工人數下降了2.5%。運營收入下降了82.0%,至3,010萬美元,調整後的營業利潤率在本季度下降了3520個基點至16.9%。
所有其他業績和公司業績
Robinson Fresh、Managed Services和其他地面運輸的總收入和調整後的毛利彙總如下(千美元):
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| 截至3月31日的三個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | % 變化 | | | | | | |
總收入 | $ | 517,505 | | | $ | 506,667 | | | 2.1 | % | | | | | | |
調整後的毛利 (1): | | | | | | | | | | | |
Robins | $ | 31,145 | | | $ | 30,505 | | | 2.1 | % | | | | | | |
託管服務 | 28,970 | | | 28,082 | | | 3.2 | % | | | | | | |
其他地面運輸 | 20,951 | | | 19,661 | | | 6.6 | % | | | | | | |
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(1) 調整後的毛利是本新聞稿後面解釋的非公認會計準則財務指標。調整後的毛利和毛利之間的差異並不大。
第一季度Robinson Fresh調整後的毛利增長了2.1%,達到3,110萬美元,這主要是由為餐飲服務和零售客户提供的一體化供應鏈解決方案推動的。由於現有和新客户的增長,管理服務調整後的毛利在本季度增長了3.2%。其他地面運輸調整後的毛利增長了6.6%,達到2,100萬美元,這主要是由於歐洲卡車運輸調整後的毛利增長了5.9%。
其他損益表項目
第一季度的有效税率為13.5%,低於去年的18.4%。今年第一季度的低税率是由股票補償和美國税收抵免的增量税收優惠以及這些優惠與税前收入減少成比例的影響所推動的。我們預計2023年全年有效税率為19%至21%。
利息和其他收入/支出,淨支出共計2830萬美元,主要包括2350萬美元的利息支出,與2022年第一季度相比增加了900萬美元,這主要是由於更高的浮動利率,以及960萬美元的外幣重估和已實現的外幣損益。
本季度攤薄後的加權平均已發行股票下降了9.3%,這主要是由於過去十二個月的股票回購。
現金流產生和資本分配
第一季度運營產生的現金總額為2.545億美元,而2022年第一季度運營使用的現金為1,390萬美元。2.685億美元的改善主要是由於2023年第一季度淨運營資本連續減少2.349億美元,而2022年第一季度連續增長2.885億美元。2023年第一季度淨運營資本的減少主要是由於應收賬款和合同資產連續減少3.761億美元,但部分被應付賬款和應計運輸費用總額連續減少1.412億美元所抵消。
2023 年第一季度,返還給股東的現金總額為 1.247 億美元,其中 7,340 萬美元的現金分紅和 5120 萬美元的普通股回購。
本季度的資本支出總額為2700萬美元。2023年的資本支出預計為9000萬至1億美元。
外表
安德森説:“隨着通貨膨脹壓力繼續壓制全球經濟增長,貨運市場帶來週期性挑戰,競爭格局發生了變化。”“由於可用需求減少,貨量競爭激烈,託運人正在尋找穩定和創新的物流合作伙伴。我們已經在各個週期中展現了我們模式的實力,我們的資產負債表繼續保持強勁,我們計劃繼續投資於我們希望提供創新解決方案並實現盈利增長的舉措。同時,我們將繼續發展我們的組織,將更多精力放在我們的最高戰略優先事項上,包括將客户和承運人的需求置於我們工作的中心,同時降低整體成本結構。我們預計,這一舉措將繼續推動我們的客户和承運人體驗的改善,並擴大我們員工的專業知識,我們預計所有這些都將推動市場份額的增加和增長,併為我們的股東帶來回報的提高。”
“我們有一些物流行業最優秀的人才,他們致力於為我們的客户解決挑戰。由於我們的員工在長期的市場混亂時期為客户提供了卓越的服務,我們的客户體驗分數非常高,而且我們正在就我們提供綜合服務解決方案的能力與客户進行更具戰略性的討論。因此,儘管短期貨運環境帶來了一些挑戰,但我們差異化的價值主張以及我們的員工、流程和技術實力提供了許多機會,” 安德森總結道。
關於 C.H. Robinson
C.H. Robinson 為全球和各行各業的公司解決物流問題,從簡單到最複雜。我們管理的貨運量為300億美元,每年的出貨量為2000萬次,是世界上最大的物流平臺之一。我們的全球服務套件可加速貿易,以無縫交付推動世界經濟發展的產品和商品。通過將我們的多式聯運管理系統和專業知識相結合,我們利用我們的信息優勢為100,000個客户和96,000個合同承運人提供更智能的解決方案。我們的技術由供應鏈專家構建併為供應鏈專家打造,旨在為客户的業務帶來更快、更有意義的改進。作為一個負責任的全球公民,我們也很自豪能夠捐款數百萬美元來支持對我們公司、基金會和員工至關重要的事業。欲瞭解更多信息,請訪問我們 www.chrobinson.com(納斯達克股票代碼:CHRW)。
除此處包含的歷史信息外,本新聞稿中列出的事項均為前瞻性陳述,代表我們對未來事件的預期、信念、意圖或戰略。這些前瞻性陳述受某些風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能導致實際業績與我們的歷史經驗或我們目前的預期存在重大差異,包括但不限於經濟狀況的變化,包括不確定的消費者需求;市場需求的變化和我們服務定價的壓力;燃料價格的上漲或下跌或燃料短缺;全球物流行業的競爭和增長率;運費水平以及卡車成本和可用性增加等因素運力或替代運輸方式;與運輸行業重大中斷相關的風險;與現有簽約卡車、鐵路、海運和航空承運人的關係變化;由於客户之間可能進行整合,我們的客户羣發生變化;依賴技術運營業務的風險;網絡安全相關風險;與美國境外運營相關的風險;我們成功將收購公司的運營與歷史運營整合的能力;風險與我們尋找常任首席執行官和保留主要管理人員有關;與氣候變化相關的風險;與我們的債務相關的風險,與利率相關的風險;與訴訟相關的風險,包括或有汽車責任和保險保險;與政府監管變化潛在影響相關的風險;與所得税法規變化相關的風險;與農產品行業相關的風險,包括食品安全和污染問題;戰爭對經濟的影響;我們的資本變化結構;災難性事件引起的變化,包括 COVID-19 等流行病;以及我們的年度和季度報告中詳述的其他風險和不確定性。
任何前瞻性陳述僅代表截至該聲明發表之日,我們沒有義務更新此類陳述以反映該日期之後發生的事件或情況。在我們的財務業績電話會議上發表的所有言論將在電話會議時保持最新狀態,我們沒有義務更新重播。
電話會議信息:
C.H. Robinson 全球 2023 年第一季度財報電話會議
2023 年 4 月 26 日星期三;美國東部時間下午 5:00
可以通過C.H. Robinson網站www.chrobinson.com上的投資者關係鏈接訪問電話會議的演示幻燈片和同步音頻網絡直播。
要通過電話參加電話會議,請提前十分鐘撥打:877-269-7756
國際來電者撥打 +1-201-689-7817
按服務項目劃分的調整後毛利
(以千計)
該摘要業績表按企業列出了我們的服務項目調整後的毛利潤。表中服務項目調整後的毛利潤與各細分市場內討論的服務項目調整後毛利潤不同,因為我們的分部可能有來自多個服務項目的收入。
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| 截至3月31日的三個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | % 變化 | | | | | | |
調整後的毛利 (1): | | | | | | | | | | | |
運輸 | | | | | | | | | | | |
一卡車 | $ | 288,654 | | | $ | 359,787 | | | (19.8) | % | | | | | | |
LTL | 138,637 | | | 152,312 | | | (9.0) | % | | | | | | |
海洋 | 110,079 | | | 221,463 | | | (50.3) | % | | | | | | |
空氣 | 31,317 | | | 61,434 | | | (49.0) | % | | | | | | |
海關 | 23,334 | | | 27,495 | | | (15.1) | % | | | | | | |
其他物流服務 | 64,913 | | | 55,636 | | | 16.7 | % | | | | | | |
運輸總量 | 656,934 | | | 878,127 | | | (25.2) | % | | | | | | |
採購 | 28,706 | | | 28,069 | | | 2.3 | % | | | | | | |
調整後的總毛利 | $ | 685,640 | | | $ | 906,196 | | | (24.3) | % | | | | | | |
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(1) 調整後的毛利是本新聞稿後面解釋的非公認會計準則財務指標。調整後的毛利和毛利之間的差異並不大。
GAAP 與非 GAAP 的對賬
(未經審計,以千計)
我們調整後的毛利是非公認會計準則財務指標。調整後的毛利按毛利計算,不包括用於直接為我們的客户和簽約承運人服務的內部開發軟件的攤銷。我們認為,調整後的毛利是衡量我們採購、增值和銷售第三方提供的服務和產品的能力的有用指標,我們認為調整後的毛利是衡量業績的主要指標。因此,對我們經營業績的討論通常集中在調整後毛利的變化上。毛利與調整後毛利的對賬情況如下(以千計):
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| 截至3月31日的三個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | % 變化 | | | | | | |
收入: | | | | | | | | | | | |
運輸 | $ | 4,327,965 | | | $ | 6,528,351 | | | (33.7) | % | | | | | | |
採購 | 283,705 | | | 287,602 | | | (1.4) | % | | | | | | |
總收入 | 4,611,670 | | | 6,815,953 | | | (32.3) | % | | | | | | |
成本和支出: | | | | | | | | | | | |
購買的運輸和相關服務 | 3,671,031 | | | 5,650,224 | | | (35.0) | % | | | | | | |
購買的用於轉售的產品 | 254,999 | | | 259,533 | | | (1.7) | % | | | | | | |
直接攤銷內部開發的軟件 | 7,317 | | | 5,734 | | | 27.6 | % | | | | | | |
直接支出總額 | 3,933,347 | | | 5,915,491 | | | (33.5) | % | | | | | | |
毛利 | $ | 678,323 | | | $ | 900,462 | | | (24.7) | % | | | | | | |
另外:直接攤銷內部開發的軟件 | 7,317 | | | 5,734 | | | 27.6 | % | | | | | | |
調整後的毛利 | $ | 685,640 | | | $ | 906,196 | | | (24.3) | % | | | | | | |
我們調整後的營業利潤率是一項非公認會計準則財務指標,計算方法為營業收入除以調整後的毛利。我們認為,與調整後的毛利相比,調整後的營業利潤率是衡量我們盈利能力的有用指標,如上所述,調整後的營業利潤率是衡量我們盈利能力的主要指標。營業利潤率與調整後營業利潤率的比較如下所示:
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| 截至3月31日的三個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | % 變化 | | | | | | |
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總收入 | $ | 4,611,670 | | | $ | 6,815,953 | | | (32.3) | % | | | | | | |
運營收入 | 161,033 | | | 345,474 | | | (53.4) | % | | | | | | |
營業利潤率 | 3.5 | % | | 5.1 | % | | (160) bps | | | | | | |
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調整後的毛利 | $ | 685,640 | | | $ | 906,196 | | | (24.3) | % | | | | | | |
運營收入 | 161,033 | | | 345,474 | | | (53.4) | % | | | | | | |
調整後的營業利潤率 | 23.5 | % | | 38.1 | % | | (1,460) | bps | | | | | | |
GAAP 與非 GAAP 的對賬
(未經審計,以千計)
我們的調整後運營收益(虧損)和調整後的每股淨收益(攤薄)是非公認會計準則財務指標。調整後的運營收益(虧損)和調整後的每股淨收益(攤薄)按運營收益(虧損)和每股淨收益(攤薄)計算,不包括重組和相關成本的影響。我們認為,這些措施為投資者提供了有用的信息,並將其納入我們向首席運營決策者提交的內部報告中。因此,對我們經營業績的討論包括對調整後運營收益(虧損)和調整後每股淨收益(攤薄)變化的討論。運營收益(虧損)和每股淨收益(攤薄)與調整後的運營收益(虧損)和調整後的每股淨收益(攤薄)的對賬如下所示(除每股數據外,以千計):
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| 納斯特 | | 全球轉發 | | 全部 其他和企業 | | 合併 |
截至2023年3月31日的三個月 | | | | | | | |
運營收入(虧損) | $ | 134,022 | | | $ | 30,116 | | | $ | (3,105) | | | $ | 161,033 | |
遣散費 | 610 | | | 1,513 | | | 1,015 | | | 3,138 | |
其他人事開支 | 219 | | | 25 | | | 216 | | | 460 | |
其他銷售、一般和管理費用 | — | | | 124 | | | — | | | 124 | |
重組和相關成本總額 (1) | 829 | | | 1,662 | | | 1,231 | | | 3,722 | |
調整後的運營收入(虧損) | $ | 134,851 | | | $ | 31,778 | | | $ | (1,874) | | | $ | 164,755 | |
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每股淨收益(攤薄) | | | | | | | $ | 0.96 | |
重組和相關成本 (1) | | | | | | | 0.02 | |
調整後每股淨收益(攤薄) | | | | | | | $ | 0.98 | |
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| | | | | | | |
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(1) 在截至2023年3月31日的三個月中,我們承擔了與裁員相關的360萬美元重組費用和10萬美元的其他費用。
簡明合併損益表
(未經審計,以千計,每股數據除外)
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| 截至3月31日的三個月 | | |
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| 2023 | | 2022 | | % 變化 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
收入: | | | | | | | | | | | |
運輸 | $ | 4,327,965 | | | $ | 6,528,351 | | | (33.7) | % | | | | | | |
採購 | 283,705 | | | 287,602 | | | (1.4) | % | | | | | | |
總收入 | 4,611,670 | | | 6,815,953 | | | (32.3) | % | | | | | | |
成本和支出: | | | | | | | | | | | |
購買的運輸和相關服務 | 3,671,031 | | | 5,650,224 | | | (35.0) | % | | | | | | |
購買的用於轉售的產品 | 254,999 | | | 259,533 | | | (1.7) | % | | | | | | |
人事開支 | 383,106 | | | 413,361 | | | (7.3) | % | | | | | | |
其他銷售、一般和管理費用 | 141,501 | | | 147,361 | | | (4.0) | % | | | | | | |
總成本和支出 | 4,450,637 | | | 6,470,479 | | | (31.2) | % | | | | | | |
運營收入 | 161,033 | | | 345,474 | | | (53.4) | % | | | | | | |
利息和其他收入/支出,淨額 | (28,265) | | | (14,174) | | | 99.4 | % | | | | | | |
所得税準備金前的收入 | 132,768 | | | 331,300 | | | (59.9) | % | | | | | | |
所得税準備金 | 17,877 | | | 60,952 | | | (70.7) | % | | | | | | |
淨收入 | $ | 114,891 | | | $ | 270,348 | | | (57.5) | % | | | | | | |
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每股淨收益(基本) | $ | 0.97 | | | $ | 2.07 | | | (53.1) | % | | | | | | |
每股淨收益(攤薄) | $ | 0.96 | | | $ | 2.05 | | | (53.2) | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
加權平均已發行股數(基本) | 118,636 | | | 130,499 | | | (9.1) | % | | | | | | |
加權平均已發行股數(攤薄) | 119,909 | | | 132,155 | | | (9.3) | % | | | | | | |
業務板塊信息
(未經審計,以千計,員工平均人數除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 納斯特 | | 全球轉發 | | | 全部 其他和企業 | | | | 合併 |
截至2023年3月31日的三個月 | | | | | | | | | | | |
總收入 | | $ | 3,304,187 | | | $ | 789,978 | | | | $ | 517,505 | | | | | $ | 4,611,670 | |
調整後的毛利 (1) | | 426,655 | | | 177,919 | | | | 81,066 | | | | | 685,640 | |
運營收入(虧損) | | 134,022 | | | 30,116 | | | | (3,105) | | | | | 161,033 | |
折舊和攤銷 | | 5,651 | | | 5,480 | | | | 13,249 | | | | | 24,380 | |
總資產 (2) | | 3,240,898 | | | 1,194,575 | | | | 1,160,111 | | | | | 5,595,584 | |
平均員工人數 | | 6,870 | | | 5,471 | | | | 4,561 | | | | | 16,902 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 納斯特 | | 全球轉發 | | | 全部 其他和企業 | | | | 合併 |
截至2022年3月31日的三個月 | | | | | | | | | | | |
總收入 | | $ | 4,114,889 | | | $ | 2,194,397 | | | | $ | 506,667 | | | | | $ | 6,815,953 | |
調整後的毛利 (1) | | 506,100 | | | 321,848 | | | | 78,248 | | | | | 906,196 | |
運營收入(虧損) | | 182,354 | | | 167,638 | | | | (4,518) | | | | | 345,474 | |
折舊和攤銷 | | 6,239 | | | 5,555 | | | | 10,692 | | | | | 22,486 | |
總資產 (2) | | 3,701,164 | | | 2,940,486 | | | | 879,688 | | | | | 7,521,338 | |
平均員工人數 | | 7,348 | | | 5,610 | | | | 4,300 | | | | | 17,258 | |
____________________________________________
(1) 調整後的毛利是上文解釋的非公認會計準則財務指標。調整後的毛利和毛利之間的差異並不大。
(2) 所有現金和現金等價物均包含在所有其他和公司中。
簡明合併資產負債表
(未經審計,以千計)
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| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 239,160 | | | $ | 217,482 | |
扣除信用損失備抵後的應收賬款 | 2,681,580 | | | 2,991,753 | |
合同資產,扣除信貸損失備抵金 | 191,711 | | | 257,597 | |
預付費用和其他 | 122,195 | | | 122,406 | |
流動資產總額 | 3,234,646 | | | 3,589,238 | |
| | | |
不動產和設備,扣除累計折舊和攤銷 | 160,864 | | | 159,432 | |
使用權租賃資產 | 357,044 | | | 372,141 | |
扣除累計攤銷後的無形資產和其他資產 | 1,843,030 | | | 1,833,753 | |
總資產 | $ | 5,595,584 | | | $ | 5,954,564 | |
| | | |
負債和股東投資 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款和未付支票 | $ | 1,483,247 | | | $ | 1,570,559 | |
應計費用: | | | |
補償 | 108,069 | | | 242,605 | |
交通費用 | 145,210 | | | 199,092 | |
所得税 | 9,333 | | | 15,210 | |
其他應計負債 | 176,292 | | | 168,009 | |
當期租賃負債 | 72,958 | | | 73,722 | |
債務的流動部分 | 952,759 | | | 1,053,655 | |
流動負債總額 | 2,947,868 | | | 3,322,852 | |
| | | |
長期債務 | 920,272 | | | 920,049 | |
非流動租賃負債 | 301,168 | | | 313,742 | |
應付非當期所得税 | 27,009 | | | 28,317 | |
遞延所得税負債 | 15,330 | | | 14,256 | |
其他長期負債 | 2,549 | | | 1,926 | |
負債總額 | 4,214,196 | | | 4,601,142 | |
| | | |
股東投資總額 | 1,381,388 | | | 1,353,422 | |
總負債和股東投資 | $ | 5,595,584 | | | $ | 5,954,564 | |
簡明合併現金流量表
(未經審計,以千計,運營數據除外)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
經營活動: | 2023 | | 2022 |
| | | |
淨收入 | $ | 114,891 | | | $ | 270,348 | |
為使淨收入與經營活動提供的(用於)的淨現金進行對賬而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 24,380 | | | 22,486 | |
信貸損失準備金 | (6,637) | | | 1,672 | |
基於股票的薪酬 | 15,607 | | | 24,606 | |
遞延所得税 | (10,272) | | | (2,916) | |
股票薪酬的超額税收優惠 | (7,011) | | | (4,965) | |
其他經營活動 | 942 | | | 42 | |
扣除收購後的運營要素變動: | | | |
應收款 | 326,244 | | | (424,025) | |
合同資產 | 66,124 | | | (51,439) | |
預付費用和其他 | 433 | | | (11,924) | |
應付賬款和未付支票 | (90,724) | | | 143,980 | |
應計補償 | (134,795) | | | (79,885) | |
應計交通費用 | (53,882) | | | 42,825 | |
應計所得税 | (40) | | | 48,502 | |
其他應計負債 | 8,169 | | | 8,099 | |
其他資產和負債 | 1,115 | | | (1,334) | |
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 254,544 | | | (13,928) | |
| | | |
投資活動: | | | |
購買財產和設備 | (11,371) | | | (10,046) | |
購買和開發軟件 | (15,579) | | | (16,183) | |
| | | |
出售財產和設備的收益 | — | | | 2,250 | |
用於投資活動的淨現金 | (26,950) | | | (23,979) | |
| | | |
籌資活動: | | | |
為員工福利計劃發行的股票的收益 | 19,673 | | | 25,366 | |
普通股回購總額 | (51,230) | | | (177,741) | |
現金分紅 | (73,435) | | | (72,855) | |
長期借款的收益 | — | | | 200,000 | |
| | | |
短期借款的收益 | 739,000 | | | 1,062,000 | |
短期借款的付款 | (840,000) | | | (1,015,000) | |
融資活動提供的(用於)淨現金 | (205,992) | | | 21,770 | |
匯率對現金的影響 | 76 | | | 1,533 | |
| | | |
現金和現金等價物的淨變化 | 21,678 | | | (14,604) | |
現金和現金等價物,期初 | 217,482 | | | 257,413 | |
現金和現金等價物,期末 | $ | 239,160 | | | $ | 242,809 | |
| | | |
| 截至3月31日, |
運營數據: | 2023 | | 2022 |
員工 | 16,406 | | | 17,640 | |
資料來源:C.H. Robinson
CHRW-IR