2023 年第一季度收益報告 2023 年 4 月 24 日

2 納斯達克：英國税務及海關總署前瞻性陳述本財務業績討論包括經修訂的1933年《證券法》（“1933年法案”）第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（“1934年法案”）第21E條所指的前瞻性陳述。1933年法案和1934年法案的這些條款為前瞻性陳述提供了 “安全港”，鼓勵公司提供有關其財務業績的前瞻性信息，前提是這些陳述提供有意義的警示性陳述，指出了可能導致實際業績與預期業績存在顯著差異的重要因素。我們的前瞻性陳述包括對未來運營、產品或服務的管理計劃或目標的描述，以及對收入、收益或其他經濟表現指標的預測。前瞻性陳述可以通過它們與歷史或當前事實不嚴格相關這一事實來識別。它們通常包括 “相信”、“期望”、“打算”、“估計” 或類似含義的詞語，或者以 “將”、“會”、“應該”、“可以” 或 “可能” 開頭的未來或條件動詞。前瞻性陳述基於管理層當前對經濟、立法和監管問題的預期，這些問題可能會影響我們未來收益。可能導致未來業績與當前管理層預期存在重大差異的因素包括但不限於美國和國外的總體經濟狀況和經濟不確定性，包括恐怖主義行為、戰爭或其他衝突（例如俄羅斯在烏克蘭的軍事行動）對金融市場造成的經濟或其他幹擾、通貨膨脹的影響、供應變化中斷、利率變化（包括美聯儲為控制通貨膨脹而採取的行動）、加州的失業率，存款流量、房地產價值以及貸款和證券的預期未來現金流；收購的成本或影響；競爭；會計原則、政策或準則的變化；立法或法規的變化；自然災害（例如我們所在地區的野火和地震）；惡劣的天氣狀況；我們市場公用事業服務持續中斷；以及影響我們運營、定價的其他經濟、競爭、政府、監管和技術因素（包括外部欺詐和網絡安全威脅），產品和服務；以及收購的成功整合。可能導致業績或業績與我們之前的前瞻性陳述中表達的存在重大差異的重要因素詳見我們向美國證券交易委員會提交的2022年12月31日10-K表的第1A項 “風險因素” 部分，該表的副本可免費獲得。前瞻性陳述僅代表截至其發表之日。Bancorp沒有義務公開發布對這些前瞻性陳述進行的任何修訂的結果，這些修訂可能旨在反映本新聞稿發佈之日之後的事件或情況或反映意外事件的發生。公認會計準則至非公認會計準則財務指標本演示文稿包括一些非公認會計準則財務指標，如本演示文稿附錄所示。請參考我們於2023年4月24日向美國證券交易委員會提交的表格8-K第5頁和第6頁第9項——財務報表和附錄99.1下包含的GAAP與非公認會計準則財務指標的對賬情況。

2023 年第一季度亮點 3 納斯達克：BMRC 收益和盈利能力 • 淨收入為 940 萬美元 • 攤薄後每股收益為 0.59 美元 • 平均資產回報率為 0.92% • 平均股本回報率為 9.12% 主要運營趨勢貸款、信貸質量存款和流動資本 • 等值税淨利率為 3.04% • 利息收益資產的等值税收收益率為 3.49%，較第 4 季度增長 15 個基點 • 計息負債成本 0.95％，較22年第四季度增長77個基點 • 支出穩定 • 投資組合貸款總餘額比22年第四季度增長0.9％ • 機密和非應計貸款僅為1個。分別為47％和0.10％ • NOO-CRE辦公室總投資組合的平均LTV和DCR分別為55％和1.67倍 • 存款總額下降了9％，這主要是由於正常的運營活動 • 無息存款佔存款總額的50％ •強勁的流動性為估計的未投保存款提供了181％的覆蓋率 •現金和未抵押投資證券為8.057億美元 • Bancancre可立即使用的應急資金為11億美元基於風險的資本總額為16.2％ • Bancorp TCE/TA為8.7％，6經HTM證券調整後為.9％ 1 • 每股BV從22年第四季度增長3.9％至26.71美元 1參見附錄中非公認會計準則財務指標對賬表

存款結構穩定，存款成本保持在較低水平 4 納斯達克：BMRC • 與2022年12月31日相比，存款總額減少了3.228億美元，下降了9.0％ • 存款結構繼續有利於高比例的無息存款 • 本季度存款成本為0.20％，3月份為0.40％ NIB DDA 51.5% 貨幣市場 27.7% 儲蓄 9.5% IB DDA 8.0% 定期存款總額 3.3% 總存款組合（3.57%）B) 2022 年第 4 季度 NIB DDA 50.3% 貨幣市場 28.0% 儲蓄 9.5% IB DDA 7.8% 定期存款 4.4% 總存款組合（32.5 億美元）

可管理的存款流出 5 納斯達克：BMRC • 馬林銀行長期以來一直保持高流動性，以適應與客户業務運營相關的存款波動，第一季度餘額下降的情況並不罕見 • 我們加強了每日現金流監測，分析了3月10日至31日的交易水平數據 • 3月10日至31日期間淨流出量最大的100個關係佔該期間淨流出的絕大部分，佔總流出的64％ 第一季度存款減少 • 對話與客户和交易記錄表明了以下原因：• 83% 與照常業務有關，包括供應商付款、税收、工資以及銷售和信託收益的支付以及資產收購等特殊事件 • 14% 轉移到外部經紀公司或金融機構 • 剩餘部分歸馬林銀行財富管理與信託正常業務活動，83% 外部經紀商/金融機構，14% WMT 推薦，3% 是2.064億美元外流的主要驅動因素

嚴格的基本面帶來了持續良好的業績 6 納斯達克：BMRC 我們的關係銀行模式行之有效：• 本季度開設了 1,000 多個新賬户，主要是在三月，增加了6000萬美元的新餘額。因資金流出銀行而關閉的賬户數量可以忽略不計。• 3月份互惠存款網絡計劃（Intrafi和Reich & Tang產品）的利用率增加了8000萬美元 • 自3月22日以來存款餘額一直穩定我們的流動性風險管理方法行之有效：• 當前週期未到期，計息存款貝塔值為15％，而利率風險模型假設為保守的45％，壓力測試為90％ • 存款流出9％，明顯低於NII壓力測試的25％ 50% EVE 壓力測試 • 增強模型假設，情景和壓力參數，以解釋社交媒體和數字銀行的使用可能導致潛在存款外流的速度

強勁的流動性：19億美元的淨可用性 7 納斯達克：BMRC 截至2023年3月31日（百萬美元）已使用的可用總額淨可用性內部來源無限制現金38.0美元 — 38.0美元未抵押證券 767.7 — 767.7 外部來源 FHLB 1,037.2 (405.4) 631.8 FRB 344.2 — 344.2 記者的應急資金 150.0 — 150.0 美元流動性總額 2,337.1 美元 (405.4) 1,931.7 • 該銀行長期以來一直使用與大型銀行類似的工具，例如流動性覆蓋率和多場景，制定了最低流動性和多元化要求，長期壓力測試 • 每天監測市場和內部活動，尋找系統性和特殊風險的跡象 • 立即可用的應急資金佔23年3月3日預計未投保存款的181％ 注意：上面未包括通過Intrafi和Reich & Tang等網絡購買經紀存款以及經紀存款銷售的機會。

HTM Securities Portfolio HTM 證券投資組合機構 MBS 75% GSE 15% 市政債券 6% 公司債券和其他 4% AFS 證券投資組合 AFS 證券投資組合機構 MBS 59% GSE 17% 市政債券 13% SBA 77% 公司債券和其他 3% UST 1% 高質量證券投資組合生成現金流數據 8 納斯達克：BMRC 797.5 萬美元平均收益率 — 約 2.12% 期限 — 3.8 未實現虧損（税後）) — 6,200 萬美元 TCE Bancorp — 平均收益率 8.7% — 大約期限 2.49% — 5.9 未實現虧損（税後）— 7,640 萬美元 TCEBancorp w/ HTM — 6.9% 1（按公允價值計算為百萬美元）（按成本計算為百萬美元）1 參見附錄中的非公認會計準則財務指標對賬。

多元化貸款組合 9 納斯達克：BMRC • 貸款組合在我們的地理覆蓋範圍內，借款人、行業、貸款和房地產類型非常多元化——93％的貸款由借款人擔保人擔保 • 非自有商業地產（“NOO-CRE”）按物業類型劃分多元化，89％的貸款由借款人擔保人擔保 • 自2000年以來，所有NOO-CRE的淨扣除額總額為7.4萬美元。所有扣除都發生在 2013 年之前。• 建築貸款只佔整體投資組合的一小部分 OO-CRE 17% C&I 9% 消費品 13% 建築業 5% NOO-CRE 56% 辦公室 31% 混合用途 7% 零售 20% 倉庫和工業 12% 多户家庭 13% 其他，17% 23年第一季度NOO-CRE貸款總額21億美元12億美元

截至3月23日，非業主自用辦公室風險敞口10納斯達克：BMRC • 3.7億美元的風險敞口分佈在我們10個縣，包括144筆貸款 • 平均貸款餘額為260萬美元——最大貸款餘額為1,720萬美元 • 平均貸款價值為1.67倍* • 舊金山市 NOO-CRE 辦公室敞口占貸款組合總額的 3%，佔NOO-CRE貸款總額的6％ Marin，26％ 索諾瑪，14% 舊金山，19% 阿拉米達，7% 薩克拉門託，6% 納帕，10% 其他灣區，14% 其他，4% 舊金山縣市的 NOO-CRE 辦公室投資組合 NOO-CRE Office Portfolio總餘額：7170萬美元平均貸款餘額：650萬美元貸款數量：11筆貸款平均LTV*：60％平均DCR：1.20倍平均入住率：85％11處房產中有10處是低層建築，其他為10層。3.7億美元*根據最新的測量。

NOO-CRE 投資組合在房地產類型和地區實現多元化 11 納斯達克：截至 23 年第 1 季度的 BMRC 零售倉庫和工業截至第 1 季度多户家庭截至 23 年第 1 季度馬林、18% 索諾瑪、16% 舊金山、3% 阿拉米達、8% 薩克拉門託、6% 其他灣、3%、6% 區域，5% 其他，17% 馬林，11% 索諾瑪，27% 舊金山，11% 阿拉米達，18% 薩克拉門託，17% 納帕，3% 其他灣區，4% 其他，9% 2.42億美元，平均1.49億美元 1.44億美元貸款餘額：200萬美元最大貸款：1510萬美元貸款數量：平均71美元LTV*：平均 43%貸款餘額：150 萬美元最大貸款：1,210 萬美元貸款數量：平均 102LTV*：平均 49%貸款餘額：180 萬美元最大貸款：1430 萬美元貸款數量：平均 135 美元LTV*：45% *貸款發放時的貸款價值比。

建築投資組合集中在低風險房地產領域 12 納斯達克：BMRC Marin，7% 索諾瑪，9% 舊金山，46% 阿拉米達，23% 其他灣區，截至23年第一季度各縣按類型劃分的建築投資組合為 15% 多户住宅，60% 自建倉儲，18% 1-4住宅，21% 土地和農業，1% 總餘額：1.1億美元未融資承諾：3240萬美元貸款數量：平均 20貸款餘額：550萬美元最大貸款額度：平均1610萬美元LTV*：55% *發放時的貸款價值比。1.1 億美元 1.1 億美元

卓越資產質量的歷史 13 納斯達克：BMRC • 一致、穩健的信貸文化和承保原則為卓越的資產質量提供了支持 • 非應計貸款繼續保持在歷史最低水平 • 在過去五年中，淨扣除額一直可以忽略不計。• 準備金充足，可抵消貸款總額的信貸損失 1.10% /貸款總額 0.01% 0.37% 0.12% 2019 2021 2022 非應計貸款/總貸款 0.01% 0.37% 0.12% 2019 2021 2022 非應計貸款/總額貸款季度進展情況 0.37% 0.49% 0.12% 0.10% 2Q22 3Q22 4Q22 第一季度

截至23日3月23日強勁的資本比率 14 納斯達克：BMRC 6.5% 8.0% 10.0% 5.0% 15.3% 16.2% 9.9% 8.9% 資本充足門檻馬林銀行 Bancorp TCE HTM 證券經紀人* 普通股一級風險資本總額基於風險的資本總額基於風險的一級資本槓桿有形普通股*參見非公認會計準則金融槓桿調節表附錄中的措施。

淨利率驅動因素 15 納斯達克：BMRC • Linked-Quard-quard NIM下降了22個基點，這主要是由於存款和借貸成本的增加，但部分被收益資產收益率的提高所抵消。• 存款成本從2022年12月的8個基點增加到3月份的40個基點。• 我們的存款利率的提高落後於整體市場，這使我們的淨資產收益率在第四季度受益了約10個基點。• 實際beta版本週期迄今為止的未到期計息存款為15％，低於保守的假設在我們的利率風險模型中為 45%。0.11% 0.14% 0.13% 0.14% 0.14% 0.17% 0.17% 0.20% 0.23% 0.83% 0.33% 0.77% 1.21% 1.68% 2.33% 3.78% 4.10% 4.33% 4.57% 4.65% IB 存款聯邦基金 4-22 5-22 6-22 11-22 11-22 1-23 3-23 3.2626% 0.17% 0.03% (0.05)% (0.10)% (0.07)% 3.04% 2022 年第四季度貸款證券現金存款 FHLB Adv FF Purch 23 年第一季度淨利率關聯季度變動 IB 存款與聯邦基金的月利率

附錄

GAAP 與非公認會計準則財務指標的對賬 17 納斯達克：BMRC（以千計，未經審計）2023 年 3 月 31 日有形普通股權益——Bancorp 股東權益總額 430,174 美元商譽和無形核心存款（77,525）TCE 總額 a 352,649 美元 HTM 證券的未實現虧損（76,378）TCE，扣除 HTM 證券（non-GAC）的未實現虧損 ap) b 276,271 美元總資產 4,135,279 美元無形商譽和核心存款 (77,525) 有形資產總額 d 4,057,754 扣除税款 HTM 證券的未實現虧損 (76,378) 扣除税款後的有形資產總額HTM 證券（非 GAAP）的未實現虧損 e 3,981,376 美元 Bancorp TCE 比率 a/d 8.7% Bancorp TCE 比率，扣除 HTM 證券（非公認會計準則）的未實現虧損 b/e 6.9% 要進一步討論我們的非公認會計準則財務指標，請參閲我們向美國證券交易委員會提交的 8-K 表格第 5 頁和第 6 頁——財務報表和附錄 99.1 2023 年 4 月 24 日。