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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區20549
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表格10-Q
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☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末2023年3月31日
或 | | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
佣金文件編號001-39220
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承運人環球公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
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特拉華州 | | 83-4051582 |
(法團或組織的州或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主身分證號碼) |
巴斯德大道13995號, 棕櫚灘花園, 佛羅裏達州33418
(主要執行機構地址,包括郵政編碼)
(561)365-2000
(註冊人的電話號碼,包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券: | | | | | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | | 交易代碼 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股(面值0.01美元) | | 卡爾 | | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。是 ☒*☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(§232.405)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒*☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | ☒
| 加速文件管理器 | ☐ | | |
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非加速文件服務器 | ☐ | 規模較小的新聞報道公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。☐*☒
截至2023年4月17日,有834,838,102已發行普通股。
承運人環球公司
表格10-Q季度報告的內容
截至2023年3月31日的三個月
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| 頁面 |
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第一部分-財務信息 | 3 |
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第一項:財務報表: | 3 |
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簡明綜合業務報表(未經審計) | 3 |
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簡明綜合全面收益表(虧損)(未經審計) | 4 |
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簡明綜合資產負債表(未經審計) | 5 |
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簡明綜合權益變動表(未經審計) | 6 |
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簡明合併現金流量表(未經審計) | 7 |
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簡明合併財務報表附註(未經審計) | 8 |
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獨立註冊會計師事務所報告 | 26 |
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第二項:管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析 | 27 |
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第3項:關於市場風險的定量和定性披露 | 37 |
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項目4.控制和程序 | 37 |
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第二部分--其他資料 | 38 |
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項目2.法律訴訟 | 38 |
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項目1A.風險因素 | 38 |
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第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用 | 38 |
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項目6.展品 | 40 |
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簽名 | 41 |
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開利環球公司及其子公司的名稱、縮寫、標識以及產品和服務名稱均為開利環球公司及其子公司的註冊或未註冊商標或商品名稱。其他公司的名稱、名稱縮寫、徽標、產品和服務代號是其各自所有者的註冊或未註冊商標或商號。如本文所用,除文意另有所指外,術語“我們”、“本公司”或“承運人”是指承運人全球公司及其子公司。本表格10-Q中對互聯網網站的引用僅為方便起見。通過這些網站獲得的信息不會通過引用併入本表格10-Q中。
第一部分-財務信息
項目1.編制財務報表
承運人環球公司
簡明合併業務報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月, | | |
(單位:百萬,每股除外) | | 2023 | | 2022 | | | | |
淨銷售額 | | | | | | | | |
產品銷售 | | $ | 4,686 | | | $ | 4,170 | | | | | |
服務銷售 | | 587 | | | 484 | | | | | |
總淨銷售額 | | 5,273 | | | 4,654 | | | | | |
成本和開支 | | | | | | | | |
產品銷售成本 | | (3,458) | | | (2,998) | | | | | |
售出的服務成本 | | (437) | | | (363) | | | | | |
研發 | | (139) | | | (125) | | | | | |
銷售、一般和行政 | | (721) | | | (601) | | | | | |
總成本和費用 | | (4,755) | | | (4,087) | | | | | |
權益法投資淨收益 | | 44 | | | 58 | | | | | |
其他收入(費用),淨額 | | (7) | | | 1,112 | | | | | |
營業利潤 | | 555 | | | 1,737 | | | | | |
非服務年金(費用)福利 | | — | | | (1) | | | | | |
利息(費用)收入,淨額 | | (46) | | | (48) | | | | | |
所得税前營業收入 | | 509 | | | 1,688 | | | | | |
所得税(費用)福利 | | (122) | | | (301) | | | | | |
營業淨收入 | | 387 | | | 1,387 | | | | | |
減去:子公司運營收益中的非控股權益 | | 14 | | | 8 | | | | | |
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普通股股東應佔淨收益 | | $ | 373 | | | $ | 1,379 | | | | | |
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每股收益 | | | | | | | | |
基本信息 | | $ | 0.45 | | | $ | 1.62 | | | | | |
稀釋 | | $ | 0.44 | | | $ | 1.58 | | | | | |
| | | | | | | | |
加權平均流通股數量 | | | | | | | | |
基本信息 | | 835.0 | | | 853.3 | | | | | |
稀釋 | | 852.2 | | | 874.1 | | | | | |
附註是未經審計簡明綜合財務報表的組成部分。
承運人環球公司
簡明綜合全面收益表(損益表)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月, | | |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | | | |
營業淨收入 | | $ | 387 | | | $ | 1,387 | | | | | |
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其他綜合收益(虧損),税後淨額: | | | | | | | | |
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期間發生的外幣換算調整 | | 54 | | | (61) | | | | | |
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養卹金和退休後福利計劃調整 | | — | | | (2) | | | | | |
Chubb資產剝離 | | — | | | (245) | | | | | |
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其他綜合收益(虧損),税後淨額 | | 54 | | | (308) | | | | | |
綜合收益(虧損) | | 441 | | | 1,079 | | | | | |
減去:非控股權益的綜合收益(虧損) | | 16 | | | 8 | | | | | |
普通股股東應佔綜合收益(虧損) | | $ | 425 | | | $ | 1,071 | | | | | |
附註是未經審計簡明綜合財務報表的組成部分。
承運人環球公司
簡明合併資產負債表
(未經審計) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 自.起 |
(單位:百萬) | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
資產 | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 3,347 | | | $ | 3,520 | |
應收賬款淨額 | | 3,032 | | | 2,833 | |
合同資產,流動 | | 568 | | | 537 | |
庫存,淨額 | | 2,803 | | | 2,640 | |
其他資產,流動 | | 408 | | | 349 | |
流動資產總額 | | 10,158 | | | 9,879 | |
未來所得税優惠 | | 639 | | | 612 | |
固定資產,淨額 | | 2,277 | | | 2,241 | |
經營性租賃使用權資產 | | 625 | | | 642 | |
無形資產,淨額 | | 1,287 | | | 1,342 | |
商譽 | | 9,987 | | | 9,977 | |
養卹金和退休後資產 | | 29 | | | 26 | |
權益法投資 | | 1,103 | | | 1,148 | |
| | | | |
其他資產 | | 306 | | | 219 | |
總資產 | | $ | 26,411 | | | $ | 26,086 | |
| | | | |
負債與權益 | | | | |
應付帳款 | | $ | 2,926 | | | $ | 2,833 | |
應計負債 | | 2,374 | | | 2,610 | |
合同負債,流動 | | 516 | | | 449 | |
| | | | |
長期債務的當期部分 | | 142 | | | 140 | |
流動負債總額 | | 5,958 | | | 6,032 | |
長期債務 | | 8,708 | | | 8,702 | |
未來養卹金和退休後債務 | | 354 | | | 349 | |
未來所得税義務 | | 581 | | | 568 | |
經營租賃負債 | | 506 | | | 529 | |
| | | | |
其他長期負債 | | 1,836 | | | 1,830 | |
總負債 | | 17,943 | | | 18,010 | |
承擔和或有負債(附註19) | | | | |
權益 | | | | |
普通股 | | 9 | | | 9 | |
庫存股 | | (1,972) | | | (1,910) | |
額外實收資本 | | 5,494 | | | 5,481 | |
留存收益 | | 6,239 | | | 5,866 | |
累計其他綜合損失 | | (1,636) | | | (1,688) | |
非控制性權益 | | 334 | | | 318 | |
總股本 | | 8,468 | | | 8,076 | |
負債和權益總額 | | $ | 26,411 | | | $ | 26,086 | |
附註是未經審計簡明綜合財務報表的組成部分。
承運人環球公司
簡明綜合權益變動表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | | | 累計其他綜合收益(虧損) | | 普通股 | | 庫存股 | | 額外實收資本 | | 留存收益 | | 非控制性權益 | | 總股本 |
截至2022年12月31日的餘額 | | | | $ | (1,688) | | | $ | 9 | | | $ | (1,910) | | | $ | 5,481 | | | $ | 5,866 | | | $ | 318 | | | $ | 8,076 | |
淨收入 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 373 | | | 14 | | | 387 | |
其他綜合收益(虧損),税後淨額 | | | | 52 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | 54 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
根據激勵計劃發行的股票,淨額 | | | | — | | | — | | | — | | | (9) | | | — | | | — | | | (9) | |
基於股票的薪酬 | | | | — | | | — | | | — | | | 22 | | | — | | | — | | | 22 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
庫存股回購 | | | | — | | | — | | | (62) | | | — | | | — | | | — | | | (62) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年3月31日的餘額 | | | | $ | (1,636) | | | $ | 9 | | | $ | (1,972) | | | $ | 5,494 | | | $ | 6,239 | | | $ | 334 | | | $ | 8,468 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | | | 累計其他綜合收益(虧損) | | 普通股 | | 庫存股 | | 額外實收資本 | | 留存收益 | | 非控制性權益 | | 總股本 |
截至2021年12月31日的餘額 | | | | $ | (989) | | | $ | 9 | | | $ | (529) | | | $ | 5,411 | | | $ | 2,865 | | | $ | 327 | | | $ | 7,094 | |
淨收入 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,379 | | | 8 | | | 1,387 | |
其他綜合收益(虧損),税後淨額 | | | | (308) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (308) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
根據激勵計劃發行的股票,淨額 | | | | — | | | — | | | — | | | (17) | | | — | | | — | | | (17) | |
基於股票的薪酬 | | | | — | | | — | | | — | | | 21 | | | — | | | — | | | 21 | |
應佔非控股權益的股息 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
出售非控股權益 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5) | | | (5) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
庫存股回購 | | | | — | | | — | | | (741) | | | — | | | — | | | — | | | (741) | |
截至2022年3月31日的餘額 | | | | $ | (1,297) | | | $ | 9 | | | $ | (1,270) | | | $ | 5,415 | | | $ | 4,244 | | | $ | 329 | | | $ | 7,430 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
附註是未經審計簡明綜合財務報表的組成部分。
承運人環球公司
簡明合併現金流量表
(未經審計) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月, |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 |
經營活動 | | | | |
營業淨收入 | | $ | 387 | | | $ | 1,387 | |
將淨收入與經營活動的現金流量淨額進行調整: | | | | |
折舊及攤銷 | | 136 | | | 79 | |
遞延所得税準備 | | (24) | | | 48 | |
基於股票的薪酬成本 | | 22 | | | 21 | |
權益法投資淨收益 | | (44) | | | (58) | |
| | | | |
債務清償損失(收益) | | — | | | (36) | |
(收益)出售投資的損失 | | (16) | | | (1,112) | |
| | | | |
經營性資產和負債的變動 | | | | |
應收賬款淨額 | | (157) | | | (207) | |
合同資產,流動 | | (28) | | | (154) | |
庫存,淨額 | | (126) | | | (390) | |
其他資產,流動 | | (60) | | | (15) | |
應付賬款和應計負債 | | (25) | | | 132 | |
合同負債,流動 | | 64 | | | 13 | |
固定福利計劃繳費 | | (6) | | | (4) | |
權益法投資的分配 | | 3 | | | 11 | |
其他經營活動,淨額 | | (6) | | | 83 | |
經營活動提供(用於)的現金流量淨額 | | 120 | | | (202) | |
| | | | |
投資活動 | | | | |
資本支出 | | (70) | | | (56) | |
對企業的投資,扣除所獲得的現金 | | (52) | | | (9) | |
對業務的處置 | | 35 | | | 2,935 | |
| | | | |
衍生工具合約結算,淨額 | | (18) | | | (32) | |
其他投資活動,淨額 | | 5 | | | (18) | |
投資活動提供(用於)的現金流量淨額 | | (100) | | | 2,820 | |
| | | | |
融資活動 | | | | |
短期借款增加(減少),淨額 | | 10 | | | (33) | |
發行長期債務 | | 5 | | | 14 | |
償還長期債務 | | (2) | | | (1,123) | |
普通股回購 | | (62) | | | (734) | |
普通股支付的股息 | | (154) | | | (129) | |
| | | | |
| | | | |
其他籌資活動,淨額 | | (10) | | | (15) | |
融資活動提供(用於)的現金流量淨額 | | (213) | | | (2,020) | |
| | | | |
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| | | | |
外匯匯率變動對現金及現金等價物的影響 | | 20 | | | (1) | |
現金及現金等價物和限制性現金淨增(減) | | (173) | | | 597 | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | | 3,527 | | | 3,025 | |
現金、現金等價物和受限現金,期末 | | 3,354 | | | 3,622 | |
減去:受限現金 | | 7 | | | 18 | |
期末現金和現金等價物 | | $ | 3,347 | | | $ | 3,604 | |
附註是未經審計簡明綜合財務報表的組成部分。
承運人環球公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
注1: 業務描述
開利環球公司(“本公司”)是全球領先的健康、安全、可持續和智能建築和冷鏈解決方案的供應商,專注於為其客户提供差異化的數字化生命週期解決方案。該公司的產品組合包括行業領先品牌,如Carrier、Toshiba、Automated Logic、Carrier Transicold、Kidde、Edwards和LenelS2,這些品牌提供創新的供暖、通風、空調(“暖通空調”)、製冷、消防、安全和建築自動化技術,幫助讓世界變得更安全和舒適。該公司還提供廣泛的相關建築服務,包括審計、設計、安裝、系統集成、維修、維護和監控。公司的業務分為以下幾類三細分市場:暖通空調、製冷和消防與安全。
管理層認為,隨附的未經審計簡明綜合財務報表載有所有必要的調整(包括正常經常性調整),以公平地陳述所列示期間的財務狀況、經營業績和現金流量。根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的規則和規定,按照美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制的財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已被省略。隨附的未經審計簡明財務報表應與公司於2023年2月7日提交給美國證券交易委員會的2022年Form 10-K年度報告(“2022年Form 10-K”)中包含的已審計財務報表及其附註一起閲讀。
注2: 陳述的基礎
未經審計的簡明綜合財務報表包括本公司及其全資和控股子公司的所有賬目。公司間的賬户和交易已被取消。本公司與其權益法被投資人之間的關聯方交易尚未消除。非控股權益代表非控股投資者在本公司控制和合並的子公司的結果中的權益。
收購東芝電信公司
2022年2月6日,本公司簽訂了一項具有約束力的協議,收購了東芝承運人公司(“TCC”)、可變製冷劑流量(“VRF”)和輕型商用暖通空調合資企業(“TCC”)的多數股權。收購於2022年8月1日完成。因此,截至收購之日,TCC的資產、負債和經營結果被合併到隨附的未經審計的簡明綜合財務報表中,並在公司的暖通空調部門報告。在關閉時,東芝公司保留了5TCC的%所有權權益。見附註15–收購以獲取更多信息。
出售Chubb消防和安全業務
於2021年7月26日,本公司訂立股份購買協議,將旗下Chubb消防及保安業務(“Chubb”)出售予API Group Corporation(“API”)。Chubb在公司的消防和安全部門進行了報告,從設計和安裝到監控、服務和維護,提供了基本的消防安全和安全解決方案17世界各地的國家。Chubb的出售於2022年1月3日完成(“Chubb出售”)。有關更多信息,請參閲附註16--資產剝離。
從聯合技術公司分離出來
在2020年4月3日(分配日),聯合技術公司,自更名為雷神技術公司(“UTC”),通過按比例分配(“分配”)完成了將開利剝離為一家獨立的上市公司(“分離”)的工作。一-在2020年3月19日,也就是分銷的記錄日期收盤時,持有UTC普通股的UTC股東的所有開利普通股流通股的一對一基礎。關於分居,公司發行了本金餘額合計為#美元。11.0200億美元的債務,並轉移了大約10.9於2020年2月27日和2020年3月27日向UTC提供20億美元現金。2020年4月1日和2020年4月2日,公司收到現金捐款共計$590來自UTC與分離相關的100萬美元。
近期發佈和採納的會計公告
除美國證券交易委員會發布的僅適用於美國證券交易委員會註冊者的規則和條例外,美國財務會計準則委員會(“FASB”)會計準則編纂(“ASC”)是美國權威GAAP的唯一來源。財務會計準則委員會發佈會計準則更新(“ASU”),以傳達對編碼的更改。本公司考慮所有華碩的適用性和影響力。華碩待採納經評估及確定為不適用或預期不會對隨附的未經審核簡明綜合財務報表產生重大影響。
注3:庫存,淨額
存貨按成本或估計可變現淨值中較低者列報。成本主要是根據先進先出盤存法(“FIFO”)或平均成本法確定的,後者近似於當前的重置成本。然而,某些子公司使用後進先出盤存法(“後進先出”)。
庫存,淨額包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
原料 | | $ | 881 | | | $ | 884 | |
在製品 | | 292 | | | 230 | |
成品 | | 1,630 | | | 1,526 | |
| | | | |
庫存,淨額 | | $ | 2,803 | | | $ | 2,640 | |
本公司利用客户需求、生產需求和歷史使用率進行定期評估,以確定是否存在過剩和陳舊的庫存,並記錄必要的撥備,以將這些庫存減少到成本或估計可變現淨值的較低者。原材料、在製品和製成品扣除估值準備金#美元。221百萬美元和美元190分別截至2023年3月31日和2022年12月31日。
注4:商譽和無形資產
本公司將商譽記錄為收購價格超過在企業合併中收購的淨資產的公允價值。商譽於七月一日或當事件或情況發生重大變化,顯示報告單位的公允價值可能低於其賬面價值時,每年測試及審核商譽減值。
商譽賬面金額的變動情況如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | | 暖通空調 | | 冷藏 | | 消防與安全 | | 總計 |
截至2022年12月31日的餘額 | | | $ | 6,392 | | | $ | 1,197 | | | $ | 2,388 | | | $ | 9,977 | |
收購/剝離 | | | (13) | | | (4) | | | — | | | (17) | |
| | | | | | | | | |
外幣折算 | | | 16 | | | 3 | | | 8 | | | 27 | |
截至2023年3月31日的餘額 | | | $ | 6,395 | | | $ | 1,196 | | | $ | 2,396 | | | $ | 9,987 | |
於七月一日或當事件或情況發生重大變化,顯示資產的公允價值可能低於資產的賬面價值時,不定期無形資產會按年進行減值測試及審核。所有其他使用年限有限的無形資產都在其估計使用年限內攤銷。
可確認的無形資產包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
(單位:百萬) | | 總金額 | | 累計攤銷 | | 淨額 | | 總金額 | | 累計攤銷 | | 淨額 |
攤銷: | | | | | | | | | | | | |
客户關係 | | $ | 1,426 | | | $ | (734) | | | $ | 692 | | | $ | 1,431 | | | $ | (720) | | | $ | 711 | |
專利和商標 | | 404 | | | (199) | | | 205 | | | 401 | | | (191) | | | 210 | |
| | | | | | | | | | | | |
服務組合和其他 | | 956 | | | (630) | | | 326 | | | 953 | | | (595) | | | 358 | |
| | 2,786 | | | (1,563) | | | 1,223 | | | 2,785 | | | (1,506) | | | 1,279 | |
未攤銷: | | | | | | | | | | | | |
商標和其他 | | 64 | | | — | | | 64 | | | 63 | | | — | | | 63 | |
無形資產,淨額 | | $ | 2,850 | | | $ | (1,563) | | | $ | 1,287 | | | $ | 2,848 | | | $ | (1,506) | | | $ | 1,342 | |
無形資產攤銷情況如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月, | | |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | | | |
無形資產攤銷費用 | | $ | 64 | | | $ | 21 | | | | | |
注5: 借款和信貸額度
長期債務包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | | | 3月31日, 2023 | | 十二月三十一日, 2022 |
| | | | | | |
| | | | | | |
2.2422025年2月15日到期的債券百分比 | | | | $ | 1,200 | | | $ | 1,200 | |
2.4932027年2月15日到期的債券百分比 | | | | 900 | | | 900 | |
2.7222030年2月15日到期的債券百分比 | | | | 2,000 | | | 2,000 | |
2.7002031年2月15日到期的債券百分比 | | | | 750 | | | 750 | |
3.3772040年4月5日到期的債券百分比 | | | | 1,500 | | | 1,500 | |
3.5772050年4月5日到期的債券百分比 | | | | 2,000 | | | 2,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
長期票據總額 | | | | 8,350 | | | 8,350 | |
日本定期貸款安排 | | | | 408 | | | 404 | |
其他債務(包括項目融資債務和融資租賃) | | | | 152 | | | 149 | |
貼現和發債成本 | | | | (60) | | | (61) | |
債務總額 | | | | 8,850 | | | 8,842 | |
減去:長期債務的當前部分 | | | | 142 | | | 140 | |
長期債務,扣除當期部分 | | | | $ | 8,708 | | | $ | 8,702 | |
日本定期貸款安排
2022年7月15日,公司簽訂了一項五年制,日元542000億歐元(約合400作為行政代理和貸款人的三菱UFG銀行有限公司以及某些其他貸款人提供的優先無擔保定期貸款安排(“日本定期貸款安排”)。日本定期貸款機制下的借款利息等於東京定期無風險利率加0.75%。此外,日本定期貸款機制須遵守慣例契約,包括維持最高綜合槓桿率的契約。2022年7月25日,該公司借入日元54並利用所得款項支付TCC收購的一部分,並支付相關費用和開支。
循環信貸安排
2020年2月10日,本公司簽訂循環信貸協議不同的銀行允許的總借款最高可達$2.02025年4月3日到期的無擔保、無從屬循環信貸安排(“循環信貸安排”)。循環信貸機制支持公司的商業票據計劃和現金需求。承諾費:0.125對未使用的承諾收取%的費用。T項下的借款循環信貸工具有美元、歐元和英鎊三種。英鎊借款以每日簡單索尼婭加利率為基礎計息0.0326%,歐元借款按EURIBOR利率計息,美元借款按LIBOR加評級保證金計息,後者為125基點截至2023年3月31日。自.起2023年3月31日,有不是循環信貸安排項下的未償還借款。
商業票據計劃
該公司有一美元2.030億美元的無擔保、無從屬商業票據計劃,可用於一般企業目的,包括營運資本和潛在收購的資金。截至2023年3月31日,有不是商業票據計劃下未償還的借款。
項目融資安排
該公司參與長期建設合同,在這些合同中,它與某些客户安排項目融資。因此,該公司發行了$5百萬美元和美元14在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中,債務分別為100萬美元。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月內,與這些融資安排相關的長期債務償還為#美元。2百萬美元和美元8分別為100萬美元。
債務契約
循環信貸安排、長期票據契約及日本定期貸款安排包含慣常用於這類融資的肯定及否定契諾,其中包括限制本公司產生額外留置權、作出若干基本改變及進行出售及回租交易的能力。截至2023年3月31日,該公司遵守了管理其未償債務的協議下的契約。
投標報價
2022年3月15日,該公司開始投標,購買最高可達$1.15(“投標總額”)本公司的本金總額2.2422025年到期的債券百分比和2.4932027年到期的債券百分比(合計為“高級債券”)。投標要約包括支付截至結算日的適用應計和未付利息,以及提前償還的固定利差。基於參與,公司選擇在2022年3月30日結算投標報價。有效投標和接納的高級債券本金總額約為1.15億美元,其中包括8002025年到期的百萬美元債券和美元3502027年到期的百萬債券。因此,該公司確認淨收益為#美元。33百萬美元,並註銷了$5年內未攤銷遞延融資成本為百萬美元利息(費用)收入,淨額關於所附的截至2022年3月31日的三個月的未經審計的簡明綜合經營報表。
注6: 公允價值計量
ASC 820,公允價值計量(“ASC 820”)將公允價值定義為於計量日期出售資產或為在市場參與者之間有秩序交易中轉移負債而支付的價格。ASC 820還建立了一個三級公允價值層次結構,在為資產或負債定價時,對制定假設時使用的信息進行優先排序,如下所示:
•第1級:可觀察到的投入,如活躍市場的報價;
•第2級:除活躍市場報價外,可直接或間接觀察到的投入;以及
•第3級:難以觀察到的投入,市場數據很少或根本沒有,這要求報告實體制定自己的假設。
ASC 820要求在進行公允價值計量時使用可觀察到的市場數據。當用於計量公允價值的投入屬於層次結構的不同級別時,公允價值計量的分類水平基於對公允價值計量重要的最低水平的投入。
在正常業務過程中,本公司面臨業務運營和經濟因素產生的某些風險,包括外匯和商品價格風險。這些風險敞口是通過運營戰略和非指定對衝合約的使用來管理的。本公司的衍生資產及負債按公允價值經常性計量,採用基於可觀察市場輸入的內部模型,例如遠期、利息、合約及貼現率,而公允價值變動則於隨附的未經審核綜合經營報表的收益中報告。
關於對TCC的收購,該公司通過與作為辛迪加互換安排者的SMBC Capital Markets公司和某些其他金融機構進行交叉貨幣互換,用手頭的現金為以日元計價的收購價格的一部分提供資金。交叉貨幣掉期的公允價值是根據可觀察到的市場輸入,如遠期、貼現和利率以及信用違約互換利差,按公允價值經常性計量。為管理外幣兑換風險,本公司將交叉貨幣互換指定為其對某些功能貨幣為日元的子公司的投資的部分對衝。因此,掉期的公允價值變動計入權益在隨附的未經審計簡明綜合資產負債表中。
以日元計價的購買價格的剩餘部分由日本定期貸款安排提供資金。貸款的賬面價值按適用期間結束時的匯率按經常性基礎換算,並接近其公允價值。為管理外幣兑換風險,本公司指定日本定期貸款工具作為其對某些功能貨幣為日元的子公司的投資的部分對衝。因此,與匯率變動相關的日本定期貸款安排的賬面價值變動記錄在權益在未經審計的簡明綜合資產負債表中。
下表提供了按公允價值記錄並在隨附的未經審計綜合資產負債表中以經常性方式計量的資產和負債的估值層次分類:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | 總計 | | 1級 | | 2級 | | 3級 |
2023年3月31日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
衍生資產(1)(3) | | $ | 20 | | | $ | — | | | $ | 20 | | | $ | — | |
衍生負債(2)(3) | | $ | (71) | | | $ | — | | | $ | (71) | | | $ | — | |
| | | | | | | | |
2022年12月31日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
衍生資產(1) (3) | | $ | 28 | | | $ | — | | | $ | 28 | | | $ | — | |
衍生負債(2) (3) | | $ | (48) | | | $ | — | | | $ | (48) | | | $ | — | |
(1)包括在其他資產,流動在隨附的未經審計簡明綜合資產負債表上。
(2)包括在應計負債在隨附的未經審計簡明綜合資產負債表上。
(3) 包括交叉貨幣互換。
下表提供了公司長期票據的賬面價值和公允價值,這些票據沒有在隨附的未經審計的簡明綜合資產負債表中按公允價值記錄:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 | |
(單位:百萬) | | 攜帶 金額 | | 公平 價值 | | 攜帶 金額 | | 公平 價值 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
長期票據總額(1) | | $ | 8,350 | | | $ | 7,105 | | | $ | 8,350 | | | $ | 6,832 | | |
| | | | | | | | | |
(1)不包括債務貼現和發行成本。
本公司長期債務的公允價值是根據可觀察到的市場投入計量的,這些投入被認為是公允價值等級中的第一級。現金及現金等價物、應收賬款、應付賬款及短期借款的賬面價值因該等賬目的短期性質而接近公允價值,並在公允價值層級中被分類為第1級。本公司的融資租賃和項目融資義務,包括長期債務和
長期債務的當期部分關於隨附的未經審計的簡明綜合資產負債表,約為公允價值,並在公允價值層次中被歸類為第三級。
注7:員工福利計劃
本公司同時發起有資金和無資金的國內和國際固定收益養老金和固定繳款計劃。此外,公司還為國內和國際上的各種多僱主養老金計劃提供資金。
對這些計劃的貢獻如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月, | | |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | | | |
固定福利計劃 | | $ | 6 | | | $ | 4 | | | | | |
固定繳款計劃 | | $ | 37 | | | $ | 38 | | | | | |
多僱主養老金計劃 | | $ | 4 | | | $ | 3 | | | | | |
固定收益養卹金計劃的定期養卹金淨支出(福利)的構成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月, | | | | |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | | | | | |
服務成本 | | $ | 4 | | | $ | 5 | | | | | | | |
利息成本 | | 8 | | | 4 | | | | | | | |
計劃資產的預期回報 | | (8) | | | (7) | | | | | | | |
攤銷先前服務信貸 | | — | | | 1 | | | | | | | |
確認精算淨(收益)損失 | | — | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
定期養老金支出淨額(福利) | | $ | 4 | | | $ | 5 | | | | | | | |
注8:基於股票的薪酬
本公司根據ASC 718規定的股票薪酬計劃進行會計核算,薪酬--股票薪酬這就需要一種基於公允價值的方法來衡量基於股票的薪酬的價值。公允價值於授出日計量,一般不會因日後的變動而調整。公司的股票薪酬計劃包括股票增值權計劃、限制性股票計劃和績效股票計劃。
基於股票的補償費用,扣除估計的沒收,計入產品銷售成本, 銷售、一般和行政和研發在隨附的未經審計的簡明綜合業務報表中。
按獎勵類型分列的基於股票的薪酬成本如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月, | | |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | | | |
股權薪酬成本--股權結算 | | $ | 22 | | | $ | 21 | | | | | |
股權薪酬成本--現金結算(1) | | 1 | | | (6) | | | | | |
基於股票的薪酬總支出 | | $ | 23 | | | $ | 15 | | | | | |
(1)現金結算獎勵被分類為負債獎勵,並在每個資產負債表日按公允價值計量。
注9:產品保修
在正常業務過程中,該公司為其產品提供標準保修。這些金額的撥備是在銷售時確定的,主要根據產品保修條款和歷史索賠進行估計
經驗。此外,該公司還承擔與特定產品性能問題相關的服務產品的可自由支配成本。這些金額的撥備是在已知和可估測時建立的。本公司評估其初始撥備的充分性,並將根據已知或預期的索賠或獲得的新信息(表明未來成本可能與估計金額不同)進行必要的調整。與這些準備金相關的金額在隨附的未經審計的簡明綜合資產負債表中分類為應計負債或其他長期負債根據他們預期的結算日期。
與保證有關的條款賬面金額的變化如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月, |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 |
截至2011年1月1日的餘額, | | $ | 552 | | | $ | 524 | |
擔保、已簽發的履約保證和估計負債的變動 | | 54 | | | 45 | |
已建立的定居點 | | (45) | | | (43) | |
其他 | | 2 | | | — | |
截至3月31日的餘額, | | $ | 563 | | | $ | 526 | |
注10:股權
開利公司普通股的法定股數為4,000,000,000$的股票0.01票面價值。截至2023年3月31日和2022年12月31日,878,272,100和876,487,480分別發行普通股,包括43,490,981和42,103,995分別為庫存股股份。
股份回購計劃
公司可根據市場情況和公司的酌情決定權,不時回購其已發行普通股。回購是在公開市場上進行的,或通過符合《交易法》規則10b5-1和10b-18的計劃進行的一項或多項其他公共或私人交易進行的。收購的股份按成本確認,並在資產負債表中單獨列示為減值權益。自2021年2月首次授權以來,公司董事會授權回購至多$4.1公司已發行普通股的10億美元。截至2022年12月31日,公司回購42.12,000,000股普通股,總收購價為1美元。1.910億美元,包括根據加速股份回購協議回購的股份。因此,該公司大約有$2.2截至2022年12月31日,在當前授權下剩餘的10億美元。
在截至2023年3月31日的三個月內,公司回購了1.4百萬股普通股,總收購價為$62百萬美元。因此,該公司約有$2.1截至2023年3月31日,在當前授權下剩餘1,000億美元。
累計其他綜合收益(虧損)
組件的更改摘要累計其他綜合收益(虧損)截至2023年3月31日的三個月情況如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | 外幣折算 | | 固定收益養老金計劃和退休後計劃 | | | | | | 累計其他綜合收益(虧損) |
截至2022年12月31日的餘額 | | $ | (1,604) | | | $ | (84) | | | | | | | $ | (1,688) | |
改敍前其他綜合收益(虧損)淨額 | | 52 | | | — | | | | | | | 52 | |
税前重新分類的金額 | | — | | | — | | | | | | | — | |
税費(福利)重新分類 | | — | | | — | | | | | | | — | |
| | | | | | | | | | |
截至2023年3月31日的餘額 | | $ | (1,552) | | | $ | (84) | | | | | | | $ | (1,636) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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組件的更改摘要累計其他綜合收益(虧損)截至2022年3月31日的三個月情況如下:
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(單位:百萬) | | 外幣折算 | | 固定收益養老金計劃和退休後計劃 | | | | | | 累計其他綜合收益(虧損) |
截至2021年12月31日的餘額 | | $ | (505) | | | $ | (484) | | | | | | | $ | (989) | |
改敍前其他綜合收益(虧損)淨額 | | (61) | | | (4) | | | | | | | (65) | |
税前重新分類的金額 | | — | | | 3 | | | | | | | 3 | |
税費(福利)重新分類 | | — | | | (1) | | | | | | | (1) | |
Chubb資產剝離 | | (574) | | | 329 | | | | | | | (245) | |
截至2022年3月31日的餘額 | | $ | (1,140) | | | $ | (157) | | | | | | | $ | (1,297) | |
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注11:收入確認
本公司根據ASC 606對收入進行會計處理:與客户簽訂合同的收入。當合同中承諾的貨物或服務的控制權(即履約義務)轉移給客户時,確認收入。當客户有能力直接使用該商品或服務並從該商品或服務中獲得基本上所有剩餘利益時,就獲得了控制權。公司的很大一部分履約義務是在產品控制權轉移到客户手中時確認的,通常是在發貨時。公司履約義務的剩餘部分將隨着時間的推移而確認,因為客户在公司根據合同執行工作時同時獲得控制權,或者如果為客户生產的產品沒有替代用途並且公司有合同付款的權利。
按產品和服務分列的銷售額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | 截至3月31日的三個月, | | |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | | | |
銷售類型 | | | | | | | | |
產品 | | $ | 3,201 | | | $ | 2,639 | | | | | |
服務 | | 421 | | | 331 | | | | | |
暖通空調銷售 | | 3,622 | | | 2,970 | | | | | |
| | | | | | | | |
產品 | | 787 | | | 867 | | | | | |
服務 | | 111 | | | 109 | | | | | |
冷藏銷售 | | 898 | | | 976 | | | | | |
| | | | | | | | |
產品 | | 813 | | | 771 | | | | | |
服務 | | 56 | | | 47 | | | | | |
消防和安防銷售 | | 869 | | | 818 | | | | | |
| | | | | | | | |
細分市場總銷售額 | | 5,389 | | | 4,764 | | | | | |
淘汰和其他 | | (116) | | | (110) | | | | | |
淨銷售額 | | $ | 5,273 | | | $ | 4,654 | | | | | |
合同餘額
合同資產和合同負債總額包括:
| | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
合同資產,流動 | | $ | 568 | | | $ | 537 | |
非流動合同資產(包括在其他資產) | | 6 | | | 6 | |
合同總資產 | | 574 | | | 543 | |
| | | | |
合同負債,流動 | | (516) | | | (449) | |
非流動合同負債(包括在其他長期負債) | | (174) | | | (174) | |
合同總負債 | | (690) | | | (623) | |
合同淨資產(負債) | | $ | (116) | | | $ | (80) | |
收入確認、開具賬單和現金收取的時間安排導致合同資產和合同負債。合同資產涉及合同項下任何已完成履行的有條件對價權利,當費用超過按完成百分比法開具的賬單時。合同責任涉及根據合同在履行合同之前收到的付款,或者當公司有權對價時,條件是將貨物或服務轉讓給客户。當(或當)公司履行合同時,合同負債被確認為收入。
該公司確認的收入為#美元178截至2023年3月31日的三個月內,與截至2023年1月1日的合同負債有關的費用為100萬美元。該公司預計,在本期間結束時,其目前合同負債的大部分將在下一年確認為收入12月份。
注12:重組成本
該公司產生了與旨在改善經營業績、盈利能力和營運資本水平的重組舉措相關的成本。與這些舉措相關的行動可能包括提高生產率、裁減勞動力和合並設施。由於這些離散計劃的規模、性質和頻率,它們與公司正在進行的生產力行動有根本的不同。
該公司為新的和正在進行的重組計劃記錄的税前重組成本淨額如下:
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| 截至3月31日的三個月, | | |
(單位:百萬) | 2023 | | 2022 | | | | |
暖通空調 | $ | (1) | | | $ | 4 | | | | | |
冷藏 | 3 | | | — | | | | | |
消防與安全 | 13 | | | 6 | | | | | |
總細分市場 | 15 | | | 10 | | | | | |
一般公司費用 | 2 | | | — | | | | | |
重組總成本 | $ | 17 | | | $ | 10 | | | | | |
| | | | | | | |
銷售成本 | $ | 6 | | | $ | 2 | | | | | |
銷售、一般和行政 | 11 | | | 8 | | | | | |
| | | | | | | |
重組總成本 | $ | 17 | | | $ | 10 | | | | | |
下表彙總了與重組準備金有關的準備金和費用,包括在應計負債在隨附的未經審計的簡明綜合資產負債表上:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月, |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 |
截至1月1日的餘額, | | $ | 24 | | | $ | 54 | |
税前重組成本淨額 | | 17 | | | 10 | |
利用、外匯和其他 | | (6) | | | (21) | |
| | | | |
截至3月31日的餘額, | | $ | 35 | | | $ | 43 | |
在截至2023年3月31日、2023年3月和2022年3月31日的三個月內,與與降低成本努力相關的重組舉措相關的費用。確認的數額主要涉及裁員造成的遣散費和外地業務合併造成的撤離費用。截至2023年3月31日,該公司擁有35與其宣佈的重組舉措相關的費用應計100萬美元,預計所有這些費用將在一年內支付。
注13:所得税
本公司按照美國會計準則第740條核算所得税費用,所得税(“ASC 740”),其中要求將全年的年度有效所得税率的估計適用於各自的中期,並考慮到年初至今的金額和全年的預計結果。實際税率為24.0截至2023年3月31日的三個月的17.8截至2022年3月31日的三個月。同比增長主要是由於較低的實際税率這一美元1.120億Chubb收益與公司美國法定利率和一項優惠的税收調整,金額為1美元32與前一年產生和使用的外國税收抵免相關的1.6億美元。
該公司通過分析未來應税收入的潛在來源,包括可用於吸收税項虧損結轉的上一年度應税收入、現有應税暫時性差異的沖銷、税務籌劃戰略和應税收入預測,按季度評估其遞延税項資產的變現能力。本公司考慮所有負面及正面證據,包括證據的分量,以決定是否需要對遞延税項資產計提估值免税額。本公司維持對某些遞延税項資產的估值扣除。
該公司在全球開展業務,並在美國聯邦、州和外國司法管轄區提交所得税申報單。在某些司法管轄區,本公司的業務已包括在UTC透過分銷期間的綜合報税表內。美國國税局(IRS)目前正在對UTC 2017和2018納税年度進行審計,這次審計可能會在未來12個月內完成。在正常業務過程中,該公司須接受世界各地税務機關的審查,包括澳大利亞、比利時、加拿大、中國、捷克共和國、法國、德國、香港、印度、意大利、墨西哥、荷蘭、新加坡、英國和美國。公司在2017年前不再接受美國聯邦所得税審查,除極少數例外外,2013年之前的納税年度不再接受州、地方和外國所得税審查。
在正常業務過程中,量化公司的所得税頭寸存在固有的不確定性。本公司根據管理層對報告日期的事實、情況和信息的評估,評估其所得税頭寸,並記錄所有需要審查的年度的税收優惠。本公司認為,未確認税收優惠淨減少#美元是合理可能的。50百萬至美元65由於額外的不確定税務狀況、分離、因審查、上訴、法院裁決和/或税務法規失效而產生的不確定税務狀況的重估,可能會在12個月內發生重大損失。
注14:每股收益
每股收益是通過除以普通股股東應佔淨收益按期內已發行普通股(不含庫存股)的加權平均數計算。稀釋每股收益是通過實施所有潛在的未償還稀釋股票獎勵來計算的。稀釋每股收益的計算不包括潛在行使股票獎勵的影響,包括股票增值權和股票期權,而潛在行使的影響將是反攤薄的。
下表彙總了用於計算基本和稀釋後每股收益的普通股加權平均流通股數量:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月, | | |
(單位:百萬,每股除外) | | 2023 | | 2022 | | | | |
普通股股東應佔淨收益 | | $ | 373 | | | $ | 1,379 | | | | | |
| | | | | | | | |
基本加權平均流通股數 | | 835.0 | | | 853.3 | | | | | |
股票獎勵和股權單位(股票等值) | | 17.2 | | | 20.8 | | | | | |
稀釋加權平均流通股數量 | | 852.2 | | | 874.1 | | | | | |
| | | | | | | | |
反攤薄股票不計入稀釋後每股收益的計算 | | 6.5 | | | 3.2 | | | | | |
| | | | | | | | |
每股收益 | | | | | | | | |
基本信息 | | $ | 0.45 | | | $ | 1.62 | | | | | |
稀釋 | | $ | 0.44 | | | $ | 1.58 | | | | | |
注15: 收購
使用根據ASC 805的會計的採集方法來記錄採集,企業合併。因此,收購總價已按收購當日該等資產及負債的公平市價估計分配予收購資產及承擔的負債。
東芝電信公司
2022年2月6日,本公司簽訂了一項具有約束力的協議,以#美元收購TCC的多數股權。920百萬美元。TCC是開利公司和東芝公司的一家VRF和輕型商用暖通空調合資企業,設計和製造靈活、節能和高性能的VRF和輕型商用暖通空調系統以及商用產品、壓縮機和熱泵。此次收購包括TCC的所有先進研發中心和全球製造業務、產品流水線以及東芝標誌性品牌的長期使用。此次收購於2022年8月1日完成,通過日本定期貸款機制和手頭現金籌集資金。在關閉時,東芝公司保留了5TCC的%所有權權益。
收購價的初步分配如下:
| | | | | | | | |
(單位:百萬) | | 2022年8月1日 |
現金和現金等價物 | | $ | 462 | |
應收賬款 | | 426 | |
盤存 | | 373 | |
其他資產,流動 | | 54 | |
固定資產 | | 343 | |
無形資產 | | 965 | |
商譽 | | 876 | |
其他資產 | | 293 | |
應付帳款 | | (412) | |
應計負債 | | (445) | |
合同負債,流動 | | (21) | |
其他長期負債 | | (574) | |
取得的淨資產 | | $ | 2,340 | |
減去:非控股權益的公允價值 | | (22) | |
減去:先前持有的TCC股權投資的公允價值 | | (1,398) | |
總現金對價 | | $ | 920 | |
超出購入淨資產估計公允價值的購買價格確認為商譽,總額為#美元。8761000萬美元,這是不能在税收方面扣除的。應收賬款和流動負債按其歷史賬面價值列報,考慮到這些資產和負債的短期性質,該賬面價值接近公允價值。存貨和固定資產的公允價值估計是基於對購置資產狀況的評估以及對這些資產當前市場價值的評估。銷售協議包括幾項慣例規定,以結算截至銷售之日的營運資金和其他與交易有關的項目。在截至2022年12月31日的年度內,雙方根據銷售協議的條款敲定了這些金額,公司額外支付了$412023年第一季度向東芝公司捐贈了2.5億美元。此外,締約方最後確定了與本報告所述期間養卹金供資水平有關的數額。因此,該公司記錄了一筆應收款#美元。12預計東芝公司將在2023年第二季度支付這筆費用。
本公司根據其公允價值初步估計記錄無形資產,該估計包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 預計使用壽命(年) | | 收購的無形資產 |
客户關係 | 23 | | $ | 497 | |
技術 | 7 | | 220 | |
商標 | 26 | | 180 | |
積壓 | 1 | | 60 | |
土地使用權 | 45 | | 8 | |
收購的無形資產總額 | | | $ | 965 | |
無形資產的估值是採用收益法確定的,其中包括多期超額收益法和特許權使用費減免法。在估計未來現金流時使用的主要假設包括預計收入增長率、息税前利潤、貼現率、客户流失率和特許權使用費比率等。預計的未來現金流量使用適當的貼現率折現為現值。截至2023年3月31日,公司
最後確定了分配購買價格和對所購資產和負債進行估值的過程,但與所得税有關的某些數額除外。
該公司此前根據權益會計方法對其在TCC的少數股權進行了核算。關於這項交易,本公司先前持有的TCC股權投資的賬面價值在收購之日採用收益法按公允價值確認。因此,該公司確認了一美元6965億美元的非現金收益其他收入(費用),淨額關於隨附的未經審計的簡明綜合經營報表。此外,TCC的資產、負債和經營業績合併在隨附的未經審計的簡明C截至收購之日的綜合財務報表,並在公司的暖通空調部門報告。該公司產生了$292022年期間與收購相關的成本為1.5億美元,其中$6一百萬美元被確認為截至2022年3月31日止的三個月及包括在銷售、一般和行政關於隨附的未經審計的簡明綜合經營報表。本公司並未包括ASC 805所要求的備考財務資料,因為備考影響不大。
注16:資產剝離
出售Chubb消防和安全業務
2022年1月3日,公司完成了對Chubb的出售,淨收益為$2.9十億美元。Chubb在公司的消防和安全部門進行了報告,從設計和安裝到監控、服務和維護,提供了基本的消防安全和安全解決方案17世界各地的國家。銷售協議包括幾項慣例規定,以結算截至銷售之日的營運資金和其他與交易有關的項目。雙方在2022年期間根據銷售協議的條款最終確定了這些金額。在截至2022年3月31日的三個月內,公司確認了銷售美元的淨收益1.1億美元,這包括在其他收入(費用),淨額關於隨附的未經審計的簡明綜合經營報表。
注17:細分財務數據
該公司通過以下途徑開展業務三可報告的運營部門:暖通空調、製冷、消防和安全。根據ASC 280-細分市場報告,公司各部門保持獨立的財務信息,公司首席運營決策者在決定如何分配資源和評估業績時,定期評估這些信息的運營結果。
•暖通空調部門提供產品、控制、服務和解決方案,以滿足住宅和商業客户的供暖、製冷和通風需求,同時提高建築性能、健康、能源效率和可持續性。
•製冷部分包括用於卡車、拖車、集裝箱、多式聯運和鐵路的運輸製冷和監測產品、服務和數字解決方案,以及商業製冷產品。
•消防和安全部門提供廣泛的住宅、商業和工業技術,旨在幫助保護人員和財產。
該公司的客户既有公共部門也有私營部門,其業務反映了廣泛的地域多元化。細分市場之間的公司間銷售並不重要。
淨銷售額和營業利潤按細分市場劃分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 淨銷售額 | | 營業利潤 |
| | 截至3月31日的三個月, | | 截至3月31日的三個月, |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
暖通空調 | | $ | 3,622 | | | $ | 2,970 | | | $ | 435 | | | $ | 470 | |
冷藏 | | 898 | | | 976 | | | 108 | | | 107 | |
消防與安全 | | 869 | | | 818 | | | 93 | | | 1,218 | |
總細分市場 | | 5,389 | | | 4,764 | | | 636 | | | 1,795 | |
淘汰和其他 | | (116) | | | (110) | | | (38) | | | (24) | |
一般公司費用 | | — | | | — | | | (43) | | | (34) | |
合併總數 | | $ | 5,273 | | | $ | 4,654 | | | $ | 555 | | | $ | 1,737 | |
地理對外銷售是根據其產地歸因於地理區域的。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月裏,除美國外,沒有個別重要的國家/地區的銷售額超過總銷售額的10%。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | 截至3月31日的三個月, | | |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | | | |
美國 | | $ | 2,860 | | | $ | 2,784 | | | | | |
國際: | | | | | | | | |
歐洲 | | 1,196 | | | 1,045 | | | | | |
亞太地區 | | 1,033 | | | 652 | | | | | |
其他 | | 184 | | | 173 | | | | | |
淨銷售額 | | $ | 5,273 | | | $ | 4,654 | | | | | |
注18:關聯方
權益法投資
本公司向按權益法入賬的未合併實體銷售產品及向未合併實體購買產品,因此,該等實體被視為關聯方。權益法被投資人的應佔金額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月, | | |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | | | |
銷售轉股權法投資對象包括在產品銷售 | | $ | 754 | | | $ | 624 | | | | | |
從權益法被投資人處購買,包括在產品銷售成本 | | $ | 43 | | | $ | 110 | | | | | |
本公司權益法投資對象的應收賬款和應付賬款如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | 3月31日, 2023 | | 2022年12月31日 |
應收權益法被投資人應收賬款應收賬款淨額 | | $ | 260 | | | $ | 154 | |
應付款轉權益法投資對象包括在應付帳款 | | $ | 24 | | | $ | 44 | |
注19:承付款和或有負債
該公司涉及各種訴訟、索賠和行政訴訟,包括與環境(包括石棉)和法律事務有關的訴訟、索賠和行政訴訟。根據ASC 450,或有事件,當可能會產生負債並且損失金額可以合理估計時,公司記錄或有損失的應計項目。這些應計項目一般以一系列可能的結果為基礎。如果該範圍內的任何金額都不是比其他任何金額更好的估計,則本公司應計最低金額。此外,還會定期審查這些估計數,並在獲得補充信息時進行調整,以反映這些信息。除另有説明外,本公司無法根據目前掌握的信息預測下列事項的最終結果。然而,本公司並不認為上述任何事項的解決會對其經營業績、現金流或財務狀況產生重大不利影響。
環境問題
該公司的運營受到各有關部門的環境監管。本公司已累計環境補救活動的成本,包括但不限於調查、補救、運營和維護成本以及性能保證。最有可能發生的費用是基於對個別場地現有事實的評估,包括補救所需的技術、現行法律和條例以及以前的補救經驗。
環境義務的未償債務如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | 3月31日, 2023 | | 2022年12月31日 |
環境保護區包括在應計負債 | | $ | 19 | | | $ | 24 | |
環境保護區包括在其他長期負債 | | 214 | | | 211 | |
總環境儲量 | | $ | 233 | | | $ | 235 | |
對於有多個責任方的工地,公司考慮其預期補救費用的可能比例份額,以及其他各方履行其義務的能力,為這些費用建立撥備。應計環境負債不會因潛在的保險報銷而減少,也不會貼現。
石棉事宜
該公司已被列為訴訟的被告,指控因接觸某些開利產品或營業場所中據稱含有的石棉而造成人身傷害。雖然該公司從未生產過石棉,也不再將其納入任何目前製造的產品中,但該公司不再生產的某些產品含有含有石棉的部件。在這些與石棉有關的索賠中,絕大多數都被駁回而不付款,或已得到保險或其他形式的賠償的全部或部分賠償。更多的案件被提起訴訟並達成和解,沒有任何保險補償。與石棉有關的索賠所涉金額在任何時期都不是個別或合計的重大數額。
本公司的石棉負債及相關保險賠償如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | 3月31日, 2023 | | 十二月三十一日, 2022 |
石棉負債列於應計負債 | | $ | 16 | | | $ | 16 | |
石棉負債列於其他長期負債 | | 211 | | | 212 | |
石棉總負債 | | $ | 227 | | | $ | 228 | |
| | | | |
與石棉有關的回收包括在其他資產,流動 | | $ | 5 | | | $ | 5 | |
與石棉有關的回收包括在其他資產 | | 89 | | | 90 | |
與石棉相關的回收總量 | | $ | 94 | | | $ | 95 | |
與石棉有關的負債所記錄的金額是基於公司認為合理的現有信息和假設,並根據外部精算專家的意見作出的。這些金額未貼現,不包括本公司為石棉索賠辯護而支付的法律費用,該等費用在發生時計入費用。此外,公司還記錄了可能與石棉相關的回收的保險回收應收賬款。
UTC股權獎勵轉換訴訟
2020年8月12日,UTC或其子公司的幾名前僱員向美國康涅狄格州地區法院提出了一項可能的集體訴訟(“投訴”),控告雷神技術公司(“雷神”)、開利、奧的斯全球公司(“奧的斯”)、UTC前董事會成員以及開利和奧的斯董事會成員(Geraud Darnis等人。V.雷神技術公司等人)起訴書對UTC股權獎勵在分離和分配後轉換為UTC、Carrier和Otis股權獎勵的方法提出了質疑。被告採取行動駁回了這一申訴。原告於2021年9月13日修改了起訴書(《修改後的起訴書》)。修改後的起訴書以雷神公司、開利公司和奧的斯公司為唯一被告,聲稱被告對違反某些股權補償計劃和違反誠實信用和公平交易的隱含契約負有責任。修改後的申訴還要求具體履行。該公司認為,原告對其提出的所有索賠都是沒有根據的。被告採取行動駁回修改後的起訴書。2022年9月30日,法院駁回了針對所有被告的案件,帶有偏見。原告就駁回上訴向美國第二巡迴上訴法院提出上訴。上訴的口頭辯論定於2023年6月29日在第二巡迴法院進行。
水成膜泡沫訴訟
截至2023年3月31日,公司及其某些子公司,包括基德-芬沃公司(KFI),已被列為被告的案件超過3,800個人在美國聯邦法院提起或移送美國聯邦法院的訴訟,聲稱歷史上使用水成膜泡沫塑料(“AFFF”)造成人身傷害和/或財產損失。該公司及其某些子公司,包括KFI,也被列為被告370美國幾個州、市政府和自來水公司向美國聯邦法院提起訴訟或將其轉移到聯邦法院,聲稱AFFF的歷史使用造成了財產和供水的污染。2018年12月,美國多地區訴訟司法小組將所有在美國聯邦法院針對本公司和其他公司的懸而未決的AFFF案件移交和合併到美國南卡羅來納州地區法院(“MDL法院”)進行預審程序(“MDL訴訟”)。MDL訴訟程序中的個人原告一般要求賠償據稱的人身傷害、醫療監測、財產價值減值和禁制令救濟,以補救據稱的供水污染。在MDL訴訟中,美國州、市政和自來水公司的原告通常尋求與公共財產和供水補救相關的損害賠償和費用。
AFFF是一種消防泡沫,根據美國軍方規範於20世紀60年代末開始開發,主要用於撲滅某些類型的碳氫化合物燃料火災,主要發生在軍事基地和機場。AFFF是由幾家公司生產的,包括National Foam和Angus Fire。作為收購KFI和Kidde Products Limited(“KPL”)的一部分,UTC子公司於2005年首次進入AFFF業務,收購了National Foam和Angus Fire。2013年,KFI和KPL將National Foam和Angus Fire業務剝離給第三方。該公司於2020年4月收購了KFI和KPL,作為分離的一部分。在KFI運營的八年期間,國家泡沫製造的AFFF在位於#年的一家工廠銷售給美國政府(包括美國聯邦政府)和非政府客户。
賓夕法尼亞州西切斯特(“賓夕法尼亞州網站”)。在同一時期,安格斯消防公司在英國邊沁的一家工廠製造了AFFF,在美國以外的地方銷售。
AFFF滅火能力的關鍵成分稱為含氟表面活性劑。本公司或其以前或現在的任何子公司,包括National Foam/Angus Fire和KFI/KPL,都不生產含氟表面活性劑;相反,它們從無關的第三方購買這些物質,進而製造AFFF。原告在MDL訴訟程序中聲稱,不同製造商在生產AFF時使用的氟表面活性劑含有或隨着時間的推移降解為稱為全氟辛烷磺酸(“全氟辛烷磺酸”)和/或全氟辛烷酸(“全氟辛烷酸”)的化合物。原告進一步聲稱,由於使用AFFF,全氟辛烷磺酸和全氟辛烷磺酸被釋放到環境中,在某些情況下,最終達到飲用水供應。
MDL訴訟中的原告聲稱,全氟辛烷磺酸和全氟辛烷磺酸污染是由使用被稱為ECF的工藝生產的AFFF造成的,這一工藝僅由3M使用。他們還聲稱,全氟辛烷磺酸污染是由於使用一種不同的工藝生產的AFFF造成的,這種工藝稱為端粒化,其他AFFF製造商(包括National Foam和Angus Fire)專門使用這一工藝。含有全氟辛烷磺酸和全氟辛烷酸的化合物(以及許多其他全氟烷基和多氟烷基物質統稱為全氟烷基化合物)幾十年來也被許多不同行業的許多第三方用於製造消防員的防護外套、地毯、服裝、織物、烹飪用具、食品包裝、個人護理用品、清潔產品、油漆、清漆和其他消費品和工業產品。
MDL訴訟中的原告已經點名了多名被告,包括四用於製造含氟表面活性劑的化學品和原材料的供應商,四含氟表面活性劑製造商,二Toll製造商生產含氟表面活性劑和七目前(包括國家泡沫塑料和安格斯消防)和以前(包括本公司和KFI)AFFF製造商。
被告要求對政府承包商的辯護做出即決判決,這可能適用於出售給美國政府或由美國政府使用的AFFF。經過充分的簡報和口頭辯論,2022年9月16日,MDL法院拒絕輸入對被告的簡易判決。然而,辯方仍然可以在任何適用的審判中使用。
2022年9月23日,在完成發現後,MDL法院選擇了一起供水商案件,佛羅裏達州斯圖亞特市訴3M等人,作為領頭羊的審判。審判定於2023年6月進行。MDL法院已下令,人身傷害案件的領頭羊程序將於2023年開始。法院尚未概述這一過程或時間的細節。
在MDL訴訟之外,公司和其他被告也是六煉油公司在美國州法院提起訴訟,指控與AFFF遺留銷售相關的產品責任索賠,並要求賠償更換產品的成本和財產損失。此外,該公司和其他被告是與賓夕法尼亞州工地有關的兩起訴訟的當事人,在這兩起訴訟中,原告自來水公司要求與所稱的當地供水受到污染有關的補救費用。
該公司及其子公司,包括KFI,以及其他被告也參與了一名消防員在亞利桑那州法院提起的訴訟,該消防員聲稱,職業暴露在AFFF中對他造成了某些人身傷害。本公司及其子公司,包括KFI,認為他們對MDL訴訟程序和AFFF其他訴訟中的索賠擁有有價值的辯護。根據2013年國家泡沫和安格斯消防的銷售協議,該公司及其子公司,包括KFI,正在向國家泡沫和安格斯消防的購買者和當前所有者尋求賠償。該公司及其子公司,包括KFI,也在為這些索賠尋求保險。然而,目前,鑑於與這些索賠相關的許多事實、科學和法律問題有待解決,如果一名或多名原告在這些案件中勝訴,本公司無法評估賠償責任的可能性,也無法合理估計分配給本公司及其子公司(包括KFI)的損害賠償(如果有的話)。不能保證未來的任何此類風險敞口在任何時期都不會是實質性的。
所得税
根據與分離相關的税務事項協議,本公司應就截至2017年12月31日與外國未分配收益相關的減税和就業法案過渡税份額向UTC負責。因此,負債為#美元。491000萬美元和300萬美元3681百萬美元計入隨附的未經審計簡明綜合資產負債表應計負債和其他長期負債分別截至2023年3月31日。這筆債務預計將在2026年4月結束時按年分期付款,下一次分期付款為#美元。491000萬美元將於2023年到期。本公司認為,大幅超過這一數額的損失的可能性微乎其微。
其他
該公司還有與法律訴訟、自我保險計劃和在正常業務過程中出現的事項有關的其他承諾和或有負債。該公司一般根據一系列可能的結果對或有事項進行應計。如果該範圍內的任何金額都不是比其他任何金額更好的估計,則本公司應計最低金額。
在正常業務過程中,本公司也經常是許多未決和威脅的法律訴訟、索賠、糾紛和法律程序的被告、當事方或以其他方式受制於這些訴訟、索賠、糾紛和程序。這些事項往往基於涉嫌違反合同、產品責任、保修、監管、環境、健康和安全、就業、知識產權、税收和其他法律的行為。在其中一些訴訟中,對公司提出的鉅額金錢損害索賠可能導致罰款、罰款、補償性或三倍損害賠償或非金錢救濟。本公司認為這些事項不會對其經營業績、現金流或財務狀況產生重大不利影響。
注20: 後續事件
於2023年4月25日,本公司宣佈訂立股份購買協議(“協議”),以約歐元收購私人持股公司Viessmann Group GmbH&Co.Kg(“Viessmann”)的氣候解決方案業務(“業務”)12十億美元。該業務開發智能、集成和可持續的技術,包括熱泵、鍋爐、光伏系統、家用電池存儲和數字解決方案,主要面向歐洲的住宅客户。根據該協議的條款,20收購價格的%將以開利普通股支付,直接發行給Viessmann,並受長期鎖定條款的限制80%將以現金支付,視營運資金和其他調整而定。該公司打算以手頭現金和債務融資相結合的方式為此次收購融資,預計交易將在2023年底左右完成,具體取決於慣例的完成條件和監管部門的批准。2023年4月26日,該公司簽訂了一份名義總金額為歐元的遠期合同730億歐元,以減輕與收購相關的歐元現金外流的外匯風險。
2023年4月25日,該公司宣佈計劃在2024年期間退出其消防安全和商業製冷業務。承運人預計將利用這些交易的收益來降低槓桿率,推進公司的資本分配優先事項,並用於一般公司目的。計劃中的退出預計不會影響UTEC、Fire&Security為住宅暖通空調客户提供的控制業務,或該公司的Transicold運輸製冷、ProFroid機械繫統或Sensitech監控業務。
關於隨附的截至2023年3月31日、2023年3月和2022年3月的三個月的未經審計簡明綜合財務報表,普華永道會計師事務所(“普華永道”)報告稱,它已按照專業標準應用有限的程序審查該等信息。然而,其日期為2023年4月26日的報告(見下文)指出,該公司沒有審計,也沒有對所附的未經審計的合併財務報表發表意見。普華永道沒有進行任何重大或額外的審計測試,如果沒有他們的報告,就會進行必要的審計測試。因此,鑑於適用的審查程序的有限性質,應限制對其關於此類信息的報告的依賴程度。普華永道不受經修訂的1933年證券法(“證券法”)第11節關於其附帶的未經審計簡明綜合財務報表的報告的責任條款的約束,因為該報告不是普華永道準備或認證的註冊聲明的“報告”或“部分”,也不是證券法第7和11條所指的註冊聲明的一部分。
獨立註冊會計師事務所報告
致開利全球公司董事會和股東
中期財務資料審查結果
我們已審閲隨附的開利環球及其附屬公司(“本公司”)截至2023年3月31日的簡明綜合資產負債表,以及截至2023年3月31日及2022年3月31日止三個月期間的相關簡明綜合營運表、全面收益(虧損)表、權益變動表及現金流量表,包括相關附註(統稱為“中期財務資料”)。根據吾等的審核,吾等並不知悉所附的中期財務資料須作出任何重大修訂,以符合美國普遍接受的會計原則。
我們此前已按照美國上市公司會計監督委員會的標準審計了公司截至2022年12月31日的綜合資產負債表,以及相關的截至該年度的綜合經營表、全面收益(虧損)表、權益變動表和現金流量變動表(未在此列示),並在2023年2月7日的報告中對該等綜合財務報表表達了無保留意見。我們認為,隨附的截至2022年12月31日的簡明綜合資產負債表中所載的信息,在所有重大方面都與從中得出這些信息的綜合資產負債表有關。
評審結果的依據
本中期財務信息由公司管理層負責。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規,我們必須與公司保持獨立。我們是按照PCAOB的標準進行審查的。對臨時財務信息的審查主要包括應用分析程序和詢問負責財務和會計事項的人員。它的範圍遠小於根據PCAOB標準進行的審計,其目的是表達對整個財務報表的意見。因此,我們不表達這樣的觀點。
/s/普華永道會計師事務所
佛羅裏達州哈蘭代爾海灘
2023年4月26日
第二項:財務管理部門對財務狀況和經營成果的討論分析
業務概述
業務摘要
開利環球公司(“我們”或“我們的”)是健康、安全、可持續和智能建築和冷鏈解決方案的全球領先提供商,專注於為我們的客户提供差異化的數字化生命週期解決方案。我們的產品組合包括行業領先品牌,如Carrier、Toshiba、Automated Logic、Carrier Transicold、Kidde、Edwards和LenelS2,這些品牌提供創新的供暖、通風和空調(“暖通空調”)、製冷、消防、安全和建築自動化技術,幫助讓世界變得更安全和舒適。我們還提供廣泛的相關建築服務,包括審計、設計、安裝、系統集成、維修、維護和監控。我們的業務分為三個部門:暖通空調、製冷和消防與安全。
我們的全球業務受到全球和地區工業、經濟和政治因素和趨勢的影響。這些因素包括城市化的大趨勢、氣候變化以及由全球人口增長的食品需求和新興市場不斷提高的生活水平推動的對食品安全的日益增長的要求。我們相信,我們的業務部門處於有利地位,可以從有利的長期趨勢中受益,包括這些大趨勢,以及我們行業領先品牌的實力和創新記錄。此外,我們定期審查我們的終端市場,以主動識別趨勢並相應調整我們的戰略。
我們的業務也受到經濟活動總體水平變化的影響,例如企業和消費者支出、建築和航運活動的變化,以及貨幣波動、大宗商品價格波動和供應中斷等短期經濟因素。我們繼續對我們的業務進行投資,採取定價行動以緩解供應鏈和通脹壓力,開發新產品和服務以保持在我們市場的競爭力,並使用風險管理戰略來緩解各種風險敞口。我們相信,我們擁有業界領先的全球品牌,這構成了我們商業戰略的基礎。再加上我們對增長、創新和運營效率的關注,我們預計將推動未來的長期增長,併為我們的股東增加價值。
最新發展動態
全球經濟正在從新冠肺炎疫情中復甦,這給全球供應鏈帶來了重大挑戰,導致了通脹成本壓力、零部件短缺和運輸延誤。因此,我們產生了產品中使用的商品和零部件的增量成本,以及零部件短缺,對我們的銷售和運營結果產生了負面影響。通脹成本壓力已開始緩解,但仍居高不下,並繼續影響我們的業績。我們預計,在可預見的未來,這些挑戰將繼續影響我們的業務。
我們繼續採取積極主動的措施,限制這些挑戰的影響,並正在與我們的供應商密切合作,以確保產品的供應,並實施其他成本節約舉措。此外,我們繼續投資於我們的供應鏈,以提高其彈性,重點放在自動化、關鍵零部件的雙重採購以及可行的本地化製造上。到目前為止,我們的產品供應受到的幹擾有限,儘管如果這些供應鏈挑戰持續下去,可能會出現更嚴重的中斷。
收購東芝電信公司
2022年2月6日,我們達成了一項具有約束力的協議,收購了東芝承運人公司(“TCC”)、可變製冷劑流量(“VRF”)和東芝公司的輕型商用暖通空調合資企業的多數股權。TCC設計和製造靈活、節能和高性能的VRF和輕型商用暖通空調系統,以及商用產品、壓縮機和熱泵。此次收購包括TCC的所有先進研發中心和全球製造業務、產品流水線以及東芝標誌性品牌的長期使用。收購於2022年8月1日完成。因此,截至收購之日,TCC的資產、負債和經營業績被合併到隨附的未經審計的簡明綜合財務報表中,並在我們的暖通空調部門報告。交易完成後,東芝公司保留了TCC 5%的所有權權益。
出售Chubb消防和安全業務
2021年7月26日,我們簽訂了一項股票購買協議,將我們的Chubb消防和安全業務(“Chubb”)出售給API Group Corporation(“API”)。據我們的消防與安全部門報道,Chubb在全球17個以上的國家和地區提供了從設計和安裝到監控、服務和維護的基本消防安全和安全解決方案。於2022年1月3日,我們完成了對Chubb的出售(“Chubb出售”),淨收益為29億美元,並在截至2022年12月31日的年度內確認了11億美元的銷售收益。
關鍵會計估計
編制我們的財務報表需要管理層做出影響資產、負債、銷售和費用報告金額的估計和假設。我們認為,最複雜和敏感的判斷,因為它們對隨附的未經審計的簡明已整合財務報表的主要原因是需要對本質上不確定的事項的影響作出估計。在“管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析“在我們的2022年10-K表格中,我們描述在編制隨附的未經審計的摘要中使用的重要會計估計和政策已整合財務報表。我們的關鍵會計估計沒有重大變化。
行動的結果
截至2023年3月31日的三個月與截至2022年3月31日的三個月
TCC的運營結果包含在我們自2022年8月1日收購之日起的綜合業績中。於收購前,吾等按權益會計法核算本公司之少數股權,並於淨收益中的權益法投資作為運營費用的一部分。因此,上期業績可能無法與本期業績進行比較。
以下是我們的綜合淨銷售額和經營業績:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月, | | | | | | |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | 週期變化 | | 更改百分比 | | | | | | |
淨銷售額 | | $ | 5,273 | | | $ | 4,654 | | | $ | 619 | | | 13 | % | | | | | | |
銷售產品和服務的成本 | | (3,895) | | | (3,361) | | | (534) | | | 16 | % | | | | | | |
毛利率 | | 1,378 | | | 1,293 | | | 85 | | | 7 | % | | | | | | |
運營費用 | | (823) | | | 444 | | | (1,267) | | | (285) | % | | | | | | |
營業利潤 | | 555 | | | 1,737 | | | (1,182) | | | (68) | % | | | | | | |
營業外收入(費用),淨額 | | (46) | | | (49) | | | 3 | | | (6) | % | | | | | | |
所得税前營業收入 | | 509 | | | 1,688 | | | (1,179) | | | (70) | % | | | | | | |
所得税費用 | | (122) | | | (301) | | | 179 | | | (59) | % | | | | | | |
營業淨收入 | | 387 | | | 1,387 | | | (1,000) | | | (72) | % | | | | | | |
減去:子公司運營收益中的非控股權益 | | 14 | | | 8 | | | 6 | | | 75 | % | | | | | | |
普通股股東應佔淨收益 | | $ | 373 | | | $ | 1,379 | | | $ | (1,006) | | | (73) | % | | | | | | |
淨銷售額
截至2023年3月31日的三個月,淨銷售額53億美元,與2022年同期相比增長了13%。這一同比變化的組成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年3月31日的三個月 | | | | | | |
有機食品 | | 4 | % | | | | | | |
外幣折算 | | (2) | % | | | | | | |
收購和資產剝離,淨額 | | 11 | % | | | | | | |
| | | | | | | | |
更改百分比合計 | | 13 | % | | | | | | |
截至2023年3月31日的三個月,有機產品銷售額與2022年同期相比增長了4%。有機增長主要是由於每個地區的價格改善和銷量增長,推動了我們的消防和安全部門。此外,我們的商用暖通空調業務改善了全球終端市場,進一步使我們的業績受益。由於該部門的每一項業務在本季度在某些終端市場都遇到了挑戰,製冷業績有所下降。有關以下內容的討論,請參閲下面的“細分市場回顧”淨銷售額按段。
毛利率
截至2023年3月31日的三個月,毛 利潤率為14億美元,同比增長7%
2022. 這些組件如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至3月31日的三個月, | | | | |
(單位:百萬) | | | | | | 2023 | | 2022 | | | | |
淨銷售額 | | | | | | $ | 5,273 | | | $ | 4,654 | | | | | |
銷售產品和服務的成本 | | | | | | (3,895) | | | (3,361) | | | | | |
毛利率 | | | | | | $ | 1,378 | | | $ | 1,293 | | | | | |
淨銷售額百分比 | | | | | | 26.1 | % | | 27.8 | % | | | | |
與截至2022年3月31日的三個月相比,毛利率增加了8500萬美元。增長的主要驅動力與持續的客户需求、定價改善以及我們繼續關注生產率計劃有關。此外,自收購之日起,與TCC相關的遞增結果進一步惠及期內毛利率。然而,TCC的結果包括庫存增加、積壓攤銷和因按公允價值確認收購資產而產生的無形資產攤銷。這些成本對毛利率造成了240個基點的不利影響,淨銷售額。此外,我們的每一個細分市場都繼續受到我們產品中使用的商品和零部件成本上升、某些供應鏈限制和更高運費的影響。儘管價格改善抵消了通脹影響和供應鏈挑戰,但毛利率佔淨銷售額較2022年同期下降170個基點。
運營費用
截至2023年3月31日的三個月,運營費用包括權益法投資淨收益美國為8.23億美元,與2022年同期相比增長了285%。這是E部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月, |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 |
銷售、一般和行政 | | $ | (721) | | | $ | (601) | |
研發 | | (139) | | | (125) | |
權益法投資淨收益 | | 44 | | | 58 | |
其他收入(費用),淨額 | | (7) | | | 1,112 | |
總運營費用 | | $ | (823) | | | $ | 444 | |
淨銷售額百分比 | | 15.6 | % | | (9.5) | % |
截至2023年3月31日的三個月,銷售、一般和行政費用為7.21億美元,與2022年同期相比增長了20%。這一增長主要是由於自收購之日起與TCC相關的銷售、一般和行政費用的增加。此外,較高的薪酬和其他與員工相關的成本進一步推動了增長。本期還包括1200萬美元與購置有關的費用,而#年為600萬美元。截至2022年3月31日的三個月.
研發成本與新產品開發和新技術創新有關。由於項目開發時間表的可變性質,每年的支出水平可能會波動。此外,我們繼續投資,為未來的能源效率和製冷劑法規變化以及數字控制技術做準備。
我們不進行控制,但有重大影響的投資,使用權益會計方法進行會計核算。截至2023年3月31日的三個月,權益法投資淨收益為4400萬美元,與2022年同期相比下降了24%。這一下降主要是由於我們在TCC的所有權權益於2022年8月1日增加所致。因此,TCC自收購之日起不再按權益會計方法入賬。在.期間截至2022年3月31日的三個月,TCC的收購前股權收益總計2000萬美元.
其他收入(費用),淨額主要包括與出售我們權益法投資中的業務或權益有關的損益、外幣損益對以非
實體的本位幣和套期保值相關活動。在截至2022年3月31日的三個月內,我們完成了Chubb銷售,並確認了11億美元的銷售淨收益。
營業外收入(費用),淨額
截至2023年3月31日的三個月, 不是N-營業收入(費用),淨額為4600萬美元,與2022年同期相比增長了6%。這些組件如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月, |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 |
非服務年金(費用)福利 | | $ | — | | | $ | (1) | |
| | | | |
利息支出 | | $ | (71) | | | $ | (87) | |
利息收入 | | 25 | | | 39 | |
利息(費用)收入,淨額 | | $ | (46) | | | $ | (48) | |
| | | | |
營業外收入(費用),淨額 | | $ | (46) | | | $ | (49) | |
| | | | |
營業外收入(費用),淨額包括正常業務經營以外的活動的結果,如利息支出、利息收入以及養卹金和退休後債務的非服務部分。利息支出受未償債務金額和債務利率的影響。截至2023年3月31日的三個月,利息支出為7100萬美元,與2022年同期相比下降了18%。在截至2022年3月31日的三個月內,我們完成了投標要約,回購了2025年到期的2.242%債券和2027年到期的2.493%債券的本金總額約11.5億美元。在和解時,我們註銷了500萬美元的未攤銷遞延融資成本利息支出並得到認可 年淨收益3300萬美元利息收入.
所得税
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, | | |
| | | | | 2023 | | 2022 | | | | |
實際税率 | | | | | 24.0 | % | | 17.8 | % | | | | |
我們根據美國會計準則第740條對所得税支出進行會計處理,這要求將全年的年度有效所得税税率的估計應用於各自的中期,並考慮到年初至今的金額和全年的預期結果。截至2023年3月31日的三個月的有效税率為24.0%,而截至2022年3月31日的三個月的有效税率為17.8%。同比增長主要是由於與美國法定税率相比,Chubb收益11億美元的實際税率較低與前一年產生和使用的外國税收抵免相關的3200萬美元的有利税收調整。
分部審查
我們有三個運營部門:
•暖通空調部門提供產品、控制、服務和解決方案,以滿足住宅和商業客户的供暖、製冷和通風需求,同時提高建築性能、健康、能源效率和可持續性。
•製冷部分包括用於卡車、拖車、集裝箱、多式聯運和鐵路的運輸製冷和監測產品、服務和數字解決方案,以及商業製冷產品。
•消防和安全部門提供廣泛的住宅、商業和工業技術,旨在幫助保護人員和財產。
我們根據作為首席運營決策者(“CODM”)的首席執行官如何分配資源、評估業績和做出運營決策來確定我們的細分市場。CODM根據以下信息分配資源並評估我們每個部門的財務業績淨銷售額和營業利潤。對分部報告與合併結果進行協調的調整包括在附註17-分部財務數據中。
截至2023年3月31日的三個月與截至2022年3月31日的三個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
我們每個細分市場的綜合表現如下: |
| 淨銷售額 | | 營業利潤 | | 營業利潤率 |
| 截至3月31日的三個月, | | 截至3月31日的三個月, | | 截至3月31日的三個月, |
(單位:百萬) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
暖通空調 | $ | 3,622 | | | $ | 2,970 | | | $ | 435 | | | $ | 470 | | | 12.0 | % | | 15.8 | % |
冷藏 | 898 | | | 976 | | | 108 | | | 107 | | | 12.0 | % | | 11.0 | % |
消防與安全 | 869 | | | 818 | | | 93 | | | 1,218 | | | 10.7 | % | | 148.9 | % |
總細分市場 | $ | 5,389 | | | $ | 4,764 | | | $ | 636 | | | $ | 1,795 | | | 11.8 | % | | 37.7 | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
暖通空調管段
截至2023年3月31日的三個月,淨銷售額我們的暖通空調部門的收入為36億美元,與2022年同期相比增長了22%。這一同比變化的組成部分如下:
| | | | | | | | |
| | 淨銷售額 |
有機食品 | | 6 | % |
外幣折算 | | (2) | % |
收購和資產剝離,淨額 | | 18 | % |
| | |
| | |
淨銷售額變動百分比合計 | | 22 | % |
中國的有機增長淨銷售額6%的增長是由該部門持續強勁的業績推動的。我們商用暖通空調業務的銷售額增長(增長14%)得益於我們終端市場的定價改進和持續的客户需求。該業務在包括歐洲和亞洲在內的所有地區都出現了強勁增長,因為當前的經濟狀況和通脹成本壓力比前一年有所緩和。此外,我們的全球舒適解決方案業務的銷售額增長(增長18%)主要是由於價格的改善。我們北美住宅和輕型商業業務的銷售額下降(下降2%)主要是由於北美住宅終端市場銷量減少所致。這些金額被2023年初生效的監管變化帶來的定價改善和組合改善部分抵消。
2022年8月1日,商用暖通空調業務獲得了TCC的多數股權,TCC是開利和東芝公司成立的一家VRF和輕型商用暖通空調合資企業。TCC的結果已包含在我們的
自收購之日起未經審計的簡明合併財務報表。這筆交易增加了18%,淨銷售額在截至2023年3月31日的三個月內,並計入收購和資產剝離,淨額。
截至2023年3月31日的三個月,營業利潤我們的暖通空調部門的收入為4.35億美元,與2022年同期相比下降了7%。這一同比變化的組成部分如下:
| | | | | | | | | |
| | | 營業利潤 |
可操作的 | | | (7) | % |
外幣折算 | | | (1) | % |
收購和資產剝離,淨額 | | | 8 | % |
重組 | | | 1 | % |
已獲得無形資產的攤銷 | | | (7) | % |
其他 | | | (1) | % |
營業利潤變動百分比合計 | | | (7) | % |
營業利潤下降7%主要是由於某些終端市場的銷量與上年相比有所減少。此外,由於我們於2022年8月1日在TCC的所有權權益增加,來自權益法投資的較低收益也影響了運營利潤。因此,TCC自收購之日起不再按權益會計方法入賬。價格和生產率的提高抵消了我們產品中使用的商品和零部件成本的上升,以及運費和物流成本的上升。我通脹成本壓力已開始緩解,但仍居高不下,並繼續影響我們的營業利潤。
製冷部分
截至2023年3月31日的三個月,淨銷售額我們的製冷業務收入為8.98億美元,與2022年同期相比下降了8%。這一同比變化的組成部分如下:
| | | | | | | | |
| | 淨銷售額 |
有機食品 | | (5) | % |
外幣折算 | | (3) | % |
收購和資產剝離,淨額 | | — | % |
| | |
| | |
淨銷售額變動百分比合計 | | (8) | % |
有機食品淨銷售額與前一年相比下降5%,這是由於在此期間,該部門的每項業務在某些終端市場都遇到了挑戰。與前一年相比,商業製冷的業績下降(下降15%),主要是由於經濟狀況和通脹成本壓力影響終端市場需求,導致歐洲的業務量下降。此外,亞洲的業績繼續受到持續的新冠肺炎影響的影響。然而,這些影響被價格的改善部分抵消了。運輸製冷銷售額較上年增長(增長1%),原因是美國和歐洲的價格改善和強勁的終端市場需求被集裝箱終端市場的持續疲軟所抵消。
截至2023年3月31日的三個月,營業利潤我們的製冷業務收入為1.08億美元,與2022年同期相比增長了1%。這一同比變化的組成部分如下:
| | | | | | | | | |
| | | 營業利潤 |
可操作的 | | | (15) | % |
外幣折算 | | | (3) | % |
| | | |
重組 | | | (3) | % |
| | | |
其他 | | | 22 | % |
營業利潤變動百分比合計 | | | 1 | % |
營業利潤下降15%主要是由於某些終端市場與上年相比銷量減少所致。此外,我們產品中使用的商品和零部件成本較高,進一步影響了部門業績。這些數額被價格改善、有利的生產率舉措以及較低的銷售、一般和行政成本部分抵消。我通脹成本壓力已開始緩解,但仍居高不下,並繼續影響我們的營業利潤。在其他方面報告的數額是出售運輸冷藏公司一項業務獲得的2400萬美元收益。
消防和安全部門
截至2023年3月31日的三個月,淨銷售額我們的消防和安全部門的收入為8.69億美元,與2022年同期相比增長了6%。這一同比變化的組成部分如下:
| | | | | | | | |
| | 淨銷售額 |
有機食品 | | 9 | % |
外幣折算 | | (3) | % |
| | |
| | |
| | |
淨銷售額變動百分比合計 | | 6 | % |
中國的有機增長淨銷售額9%的增長主要是由於價格的改善和與前一年相比銷量的增長。隨着當前經濟狀況和終端市場需求的改善,這三個地區的銷售額都有所增長,在歐洲和亞洲取得了強勁的商業業績。美洲地區的增長受到住宅終端市場需求減少的影響。由於價格改善和強勁的需求,全球工業銷售受益於細分業績。這一細分市場繼續受到我們產品中使用的某些組件的持續供應鏈限制的影響。
截至2023年3月31日的三個月,營業利潤我們的消防和安全部門的收入為9300萬美元,與2022年同期相比下降了92%。這一同比變化的組成部分如下:
| | | | | | | | |
| | 營業利潤 |
可操作的 | | — | % |
| | |
| | |
重組 | | (1) | % |
| | |
丘布增益 | | (91) | % |
營業利潤變動百分比合計 | | (92) | % |
營業利潤與上一年持平,這是因為該部門的每項業務都受到我們產品中使用的商品和組件成本上升以及運費和物流成本上升的影響。這些數額被定價改善、銷量增長和持續的生產率舉措所抵消。我通脹成本壓力已有所緩和,但仍居高不下,並繼續影響我們的運營利潤。其他報告的金額代表出售Chubb的淨收益11億美元。
流動資金和財務狀況
我們根據我們產生足夠現金的能力來評估流動性,這些現金是為我們目前和未來的現金需求提供資金,以支持我們的業務和戰略計劃。在這樣做的過程中,我們審查和分析我們的手頭現金、營運資本、償債要求和資本支出。我們依賴運營現金流作為我們流動性的主要來源。此外,我們還可以獲得其他資金來源,為我們的戰略舉措提供資金,併為增長提供資金。
截至2023年3月31日,我們擁有33億美元的現金和現金等價物,其中約37%由我們的海外子公司持有。我們通過審查可用資金和我們獲得外國子公司持有的資金的成本效益來管理我們在全球的現金需求。有時,我們被要求保留與收購、資產剝離或其他法律義務相關的合同義務的現金保證金。截至2023年3月31日和2022年12月31日,此類受限現金的金額分別約為700萬美元和3900萬美元。
我們維持着20億美元的無擔保、無從屬商業票據計劃,可用於一般企業目的,包括營運資本和潛在收購的資金。此外,我們維持與多家銀行簽訂的20億美元循環信貸協議(“循環信貸安排”),該協議將於2025年4月3日到期,支持
我們的商業票據借款計劃和現金要求。未使用的承諾收取0.125%的承諾費。循環信貸安排下的借款以美元、歐元和英鎊提供。截至2023年3月31日,我們在商業票據計劃和循環信貸安排下沒有未償還的借款。
我們繼續積極管理和加強我們的業務組合,以滿足客户當前和未來的需求。這是通過以新產品開發和新技術創新為重點的研究和開發活動以及以改進現有產品和降低生產成本為重點的持續活動來實現的。我們還尋求潛在的收購,以補充現有的產品和服務,以增強我們的產品組合。此外,我們經常進行討論,評估目標,並就可能的收購、資產剝離、合資企業和股權投資達成協議,以管理我們的業務組合。
我們相信,我們的可用現金和運營現金流將足以滿足我們未來的運營現金需求。我們承諾的信貸安排以及進入債務和股票市場的機會提供了額外的短期和長期資本來源,為目前的業務、債務到期日和未來的投資機會提供資金。雖然我們相信現時的安排使我們可以按可接受的條款和條件為我們的業務融資,但我們將來能否以可接受的條款和條件獲得融資,將會受到很多因素的影響,包括:(1)我們的信貸評級或沒有信貸評級;(2)整體資本市場的流動資金;及(3)經濟狀況。不能保證我們將能夠以對我們有利的條款獲得額外的融資,如果有的話。
下表包含了衡量我們財務狀況和流動性的幾個關鍵指標:
| | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | 3月31日, 2023 | | 十二月三十一日, 2022 |
現金和現金等價物 | | $ | 3,347 | | | $ | 3,520 | |
債務總額 | | $ | 8,850 | | | $ | 8,842 | |
總股本 | | $ | 8,468 | | | $ | 8,076 | |
| | | | |
淨債務(總債務減去現金和現金等價物) | | $ | 5,503 | | | $ | 5,322 | |
總資本(總債務加總股本) | | $ | 17,318 | | | $ | 16,918 | |
淨資本(總債務加總股本減去現金和現金等價物) | | $ | 13,971 | | | $ | 13,398 | |
總債務與總資本之比 | | 51 | % | | 52 | % |
淨負債與淨資本之比 | | 39 | % | | 40 | % |
借款和信貸額度
我們的短期債務主要包括長期債務的當期到期日。我們的長期債務主要包括到期日在2025年至2050年之間的長期票據。預計與長期票據有關的利息支出每年約為2.49億美元,加權平均利率約為2.85%。來自循環信貸安排的任何借款均須支付浮動利率。有關我們的長期債務條款的更多信息,請參閲隨附的未經審計簡明綜合財務報表附註中的附註5-借款和授信額度。
2022年3月15日,我們開始投標回購2025年到期的2.242%債券和2027年到期的2.493%債券的本金總額高達11.5億美元的債券。投標要約包括支付截至結算日的適用應計和未付利息,以及提前償還的固定利差。基於參與,我們選擇在2022年3月30日敲定投標報價。有效投標和接納的高級債券本金總額約為11.5億美元,其中包括8億美元2025年到期的債券和3.5億美元2027年到期的債券。在結算時,我們確認了3300萬美元的淨收益,並在截至2022年3月31日的三個月中註銷了500萬美元的未攤銷遞延融資成本。
2022年7月15日,我們與作為行政代理和貸款人的三菱UFG銀行有限公司和某些其他貸款人簽訂了一項為期5年、540億日元(約合4億美元)的優先無擔保定期貸款安排(日本定期貸款安排)。借款的利息等於東京定期無風險利率加0.75%。此外,它還受到慣例公約的約束,包括維持最高綜合槓桿率的公約。2022年7月25日,我們在日本定期貸款機制下借入540億日元,並用所得資金為TCC收購的一部分提供資金,並支付
相關費用及開支。
循環信貸安排、日本定期貸款安排和長期票據契約包含這些類型融資慣用的肯定和否定契約,其中限制了我們產生額外留置權、進行某些根本性改變以及進行銷售和回租交易的能力。截至2023年3月31日,我們遵守了管理我們未償債務的協議下的契約。
下表列出了截至2023年3月31日的我們的信用評級和展望:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
評級機構 | | 長期評級(1) | | 短期評級 | | 展望(2) (3) |
標準普爾(S&P) | | BBB | | A2 | | 正性 |
穆迪投資者服務公司(Moody‘s) | | Baa3 | | P3 | | 正性 |
惠譽評級(“Fitch”) | | BBB- | | F3 | | 穩定 |
(1) 標準普爾的長期評級於2021年5月14日得到確認,穆迪的長期評級於2022年3月30日得到確認。惠譽的長期評級於2021年6月3日得到確認。
(2) 標普在2022年5月20日將展望從穩定修正為正面。
(3)穆迪投資者服務公司於2023年2月28日將其展望從穩定上調至正面。
股份回購計劃
我們可以根據市場情況和我們的判斷,不時回購我們已發行的普通股。回購是在公開市場上進行的,或通過符合《交易法》規則10b5-1和10b-18的計劃進行的一項或多項其他公共或私人交易進行的。自2021年2月首次授權以來,我們的董事會批准回購最多41億美元的已發行普通股。截至2022年12月31日,我們回購了4,210萬股普通股,總回購價為19億美元,其中包括根據加速股份回購協議回購的股份。因此,截至2022年12月31日,我們在當前授權下的剩餘資金約為22億美元。
在截至2023年3月31日的三個月內,我們回購了140萬股普通股,總購買價為6200萬美元。因此,截至2023年3月31日,我們在當前授權下的剩餘資金約為21億美元。
分紅
在截至2023年3月31日的三個月裏,我們支付了普通股股息,總額為1.54億美元。2023年4月,董事會宣佈於2023年5月24日向2023年5月5日收盤時登記在冊的股東支付普通股每股0.185美元的股息。
關於現金流的探討
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月, |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 |
提供的現金流量淨額(用於): | | | | |
經營活動 | | $ | 120 | | | $ | (202) | |
投資活動 | | (100) | | | 2,820 | |
融資活動 | | (213) | | | (2,020) | |
外匯匯率變動對現金及現金等價物的影響 | | 20 | | | (1) | |
現金及現金等價物和限制性現金淨增(減) | | $ | (173) | | | $ | 597 | |
來自經營活動的現金流主要是指與我們的業務相關的流入和流出。主要活動包括經非現金交易、營運資本變動以及其他資產和負債變動調整後的經營淨收入。業務活動提供的現金淨額同比增加的主要原因是,與上一期間相比,週轉資金結餘增加幅度較小。由於較高的安全庫存和供應鏈限制,上一年週轉資金餘額增加。此外,較高的應收賬款餘額足以抵消本期較高的應收賬款餘額。
投資活動的現金流主要是與長期資產有關的流入和流出。主要活動包括資本支出、收購、資產剝離和出售固定資產的收益。在截至2023年3月31日的三個月內,用於投資活動的淨現金為1億美元。資金外流的主要驅動因素與7000萬美元的資本支出有關。此外,我們還結算了與收購TCC相關的營運資金和其他交易相關項目,並投資了幾項業務。這些數額總計5200萬美元,扣除所獲得的現金,在此期間出售一家企業的收益部分抵消了這一數額。在截至2022年3月31日的三個月中,投資活動提供的淨現金為28億美元。與Chubb出售所得淨收益相關的資金流入的主要驅動因素。這一數額被收購幾家企業和少數人擁有的企業部分抵消,這些企業總計900萬美元的現金淨額和5600萬美元的資本支出。
融資活動的現金流主要是與股權或借款有關的流入和流出。在截至2023年3月31日的三個月中,用於融資活動的淨現金為2.13億美元。資金外流的主要原因是向我們的普通股股東支付了1.54億美元的股息。此外,我們還支付了6200萬美元回購我們普通股的股票。在截至2022年3月31日的三個月中,用於融資活動的淨現金為20億美元。資金外流的主要原因與我們11.5億美元的投標報價達成一致有關。此外,我們向我們的普通股股東支付了1.29億美元的股息,並支付了7.34億美元回購我們普通股的股票。
第三項:加強市場風險的定量和定性披露
在截至2023年3月31日的三個月內,我們對市場風險的敞口沒有重大變化。有關我們的市場風險敞口的討論,請參閲題為“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”一節–“市場風險與風險管理”我們的2022表格10-K.
項目4.管理控制和程序
根據經修訂的1934年證券交易法(“交易法”)第13a-15條的規定,我們在包括董事長兼首席執行官(“首席執行官”)、高級副總裁兼首席財務官(“首席財務官”)和副主計長總裁(“財務總監”)在內的管理層的監督和參與下,對截至2023年3月31日我們的披露控制和程序的設計和運行的有效性進行了評估。任何披露控制和程序制度的有效性都有固有的侷限性,包括人為錯誤的可能性以及規避或凌駕控制和程序的可能性。因此,即使是有效的披露控制和程序也只能為實現其控制目標提供合理的保證。根據我們的評估,我們的首席執行官、首席財務官和財務總監得出的結論是,截至2023年3月31日,我們的披露控制和程序是有效的,並提供了合理的保證,即我們根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息在適用規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告,並且這些信息經過積累並傳達給我們的管理層,包括我們的首席執行官、首席財務官和財務總監,以便及時做出有關必要披露的決定。
於截至三個月止三個月內,我們對財務報告的內部控制並無改變。2023年3月31日這對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響,或有可能產生重大影響。
關於可能影響未來結果的因素的警示説明
承運人已提交或將提交給美國證券交易委員會的本10-Q表格及其他材料中包含或通過引用併入的聲明,在一定程度上不是歷史或當前事實的聲明,根據證券法,這些聲明構成“前瞻性聲明”。向公眾發佈的其他信息中也可能不時包含口頭或書面的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述旨在根據目前被認為有效的假設,提供管理層對我們未來經營和財務業績的當前預期或計劃。前瞻性陳述可以通過使用“相信”、“預期”、“預期”、“計劃”、“戰略”、“前景”、“估計”、“項目”、“目標”、“預期”、“將會”、“應該”、“看到”、“指導”、“展望”、“自信”等詞語來識別。“方案”和其他與討論未來經營或財務業績或分離有關的類似含義的詞語。所有前瞻性陳述都涉及風險、不確定因素和其他因素,這些因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。這些風險和不確定性包括但不限於上文第I部分第2項“管理層對財務狀況和業務成果的討論和分析”下第II部分第1A項所述的風險和不確定因素。風險因素以及其他風險和不確定性在我們提交給美國證券交易委員會的文件中不時列出。
第二部分--其他資料
項目1.提起法律訴訟
關於法律訴訟的資料,見附隨的未經審計的簡明綜合財務報表附註中的附註19--承付款和或有負債。
除前文另有説明外,法律程序沒有實質性的發展。有關以前報道的有關法律程序的信息,請參閲《商務-法律程序》我們的2022 Form 10-K.
項目1A.風險因素
除以下注明外,本公司的風險因素與#年“風險因素”所披露的風險因素並無重大變動我們的2022 Form 10-K.
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
發行人購買股票證券
下表提供了截至三個月的購貨信息。2023年3月31日我們根據《交易法》第12條登記的股權證券。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 購買的股份總數 (單位:000) | | 每股平均支付價格(1) | | 作為公開宣佈的計劃的一部分購買的股票總數 (單位:000) | | 根據該計劃可能尚未購買的股票的大約美元價值 (單位:百萬) |
2023 | | | | | | | | |
1月1日-1月31日 | | 459 | | $43.55 | | 459 | | $2,171 |
2月1日-2月28日 | | 421 | | $45.10 | | 421 | | $2,152 |
3月1日-3月31日 | | 506 | | $45.40 | | 506 | | $2,129 |
總計 | | 1,386 | | $44.70 | | 1,386 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
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(1)不包括經紀佣金。
我們可以根據市場情況和我們的酌情決定不時購買我們的已發行普通股。回購是在公開市場上進行的,或通過符合《交易法》規則10b5-1和10b-18的計劃進行的一項或多項其他公共或私人交易進行的。2021年7月,我們的董事會批准將我們現有的3.5億美元的股票回購計劃增加17.5億美元,授權回購至多21億美元的已發行普通股。2022年10月,我們的董事會批准將我們現有的21億美元的股票回購計劃增加20億美元。
項目5.其他信息
貿易合規性
根據《交易法》第13(R)條,公司必須在其定期報告中披露其或其任何關聯公司是否在知情的情況下與根據美國政府發佈的某些行政命令指定的實體或個人進行交易或交易。該公司堅持一項政策,禁止與受制裁的各方或國家進行交易。該公司在英國的一家子公司生產一種產品,銷售給船用發動機製造商。作為補救安全通知運動的一部分,該子公司意識到,其某些產品安裝在伊朗伊斯蘭共和國航運公司各子公司現在擁有的四艘船上。最初的產品銷售在銷售時是合法的。公司向當前業主發送了已經創建的標準化補救安全通知,因為
根據《國際緊急狀態法》,信息材料屬於豁免交易。作為此次活動的一部分,本公司不提供任何部件或服務。
行政主任離職
2023年4月25日,本公司宣佈暖通空調總監克里斯托弗·尼爾森將於5月離職。
項目6.展品
| | | | | | | | |
展品 數 | | 展品説明 |
10.1 | | 根據運營商全球公司2020長期激勵計劃授予的績效份額單位獎勵(年度)條款附表(2023年2月1日修訂版)*+ |
10.2 | | 根據運營商全球公司2020長期激勵計劃授予的限制性股票單位獎勵(年度)條款附表(2023年2月1日)*+ |
10.3 | | 《運營商全球公司2020年長期激勵計劃授予股票增值權獎勵(年度)條款表》(2023年2月1日)*+ |
10.4 | | 根據運營商全球公司2020年長期激勵計劃(2023年2月1日修訂)授予的績效份額單位獎勵(非週期)條款附表*+ |
10.5 | | 根據運營商全球公司2020長期激勵計劃授予的限制性股票單位獎勵(非週期)條款附表(2023年2月1日)*+ |
10.6 | | 《運營商全球公司2020年長期激勵計劃授予股票增值權獎勵(不定期)條款表》(2023年2月1日)*+ |
10.7 | | 根據開利環球公司2020長期激勵計劃授予的2023年業績股單位和股票增值權獎勵協議格式*+ |
10.8 | | 承運人環球公司高管年度獎金計劃(2023年1月1日修訂並重述)*+ |
15 | | 信函Re:未經審計的中期財務資料* |
31.1 | | 規則13a-14(A)/15d-14(A)認證* |
31.2 | | 規則13a-14(A)/15d-14(A)認證* |
31.3 | | 規則13a-14(A)/15d-14(A)認證* |
32 | | 第1350節認證* |
101.INS | | XBRL實例文檔-文檔的實例不會顯示在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。* (文件名:CARR-20220331.xml) |
101.SCH | | XBRL分類擴展架構文檔。* (文件名:CARR-20220331.xsd) |
101.CAL | | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。* (文件名:carr-20220331_cal.xml) |
101.DEF | | XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。* (文件名:carr-20220331_Def.xml) |
101.LAB | | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。* (文件名:carr-20220331_Lab.xml) |
101.PRE | | XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。* (文件名:carr-20220331_pre.xml) |
104 | | 封面交互數據文件-封面XBRL標籤嵌入到內聯XBRL文檔中,幷包含在附件101中 |
| | |
展品清單備註:
*在此提交的文件。
+ 展品是一份管理合同或補償計劃或安排。
本報告附件101的格式如下:(I)截至2023年、2023年和2022年3月31日止三個月的簡明綜合經營狀況表;(Ii)截至2023年、2023年和2022年3月31日止三個月的簡明綜合全面收益表;(Iii)截至2023年3月31日和2022年12月31日的簡明綜合資產負債表;(Iv)截至2023年3月31日和2022年3月31日止三個月的簡明綜合現金流量表;(V)截至2023年3月31日和2022年3月31日止三個月的簡明綜合權益變動表2023年和2022年以及(六)簡明合併財務報表附註。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | |
| | 承運人環球公司 (註冊人) |
| | | |
日期: | 2023年4月26日 | 依據: | /s/帕特里克·戈里斯 |
| | | 帕特里克·戈里斯 |
| | | 高級副總裁和首席財務官 |
| | | |
| | | (代表註冊人及作為註冊人的首席財務官) |
| | | |
日期: | 2023年4月26日 | 依據: | /s/凱爾·克羅基特 |
| | | 凱爾·克羅基特 |
| | | 總裁副主計長 |
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| | | (代表註冊人及作為註冊人的首席會計主任) |