美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓, 哥倫比亞特區 20549

 

表格 8-K

 

當前 報告

 

根據第 13 條或 15 (d) 條的

1934 年《證券 交易法》

 

報告日期 (最早報告事件的日期):2023 年 4 月 19 日

 

相對論 收購公司

(註冊人的確切 姓名如其章程所示)

 

特拉華   001-41283   86-3244927
(成立的州或其他司法管轄區 )   (委員會檔案編號)   (國税局僱主
身份證號)

 

c/o 3753 Howard Hughes Pkwy

套房 200

內華達州拉斯維加斯 89169

(主要行政辦公室的地址 ,包括郵政編碼)

 

註冊人的 電話號碼,包括區號:(888) 710-4420

 

不適用
(以前的姓名或以前的地址,如果自上次報告以來發生了變化)

  

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選 下方的相應方框:

 

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條進行的書面通信

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條 徵集材料

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信

 

根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信

 

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :

 

每個類別的標題   交易 符號   每個交易所的名稱
已註冊
         
單位,每股由 一股 A 類普通股和一張可贖回的認股權證組成   RACYU   納斯達克股票市場 LLC
         
A 類普通股,面值 每股 0.0001 美元   活潑   納斯達克股票市場 LLC
         
可贖回認股權證,每份 認股權證可行使一股 A 類普通股,行使價為 11.50 美元   RACYW   納斯達克股票市場 LLC

 

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。

 

新興 成長型公司

 

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

 

 

 

 

 

Item 1.01 簽訂重要最終協議。

 

正如特拉華州的一家公司(“相對論”)Relativity Acquisity Corp. 先前在2023年2月17日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的8-K表最新報告 中披露的那樣,Relativity Holdings 於2023年2月13日與 (i) Relativity Holdings 公司進行了業務合併(“業務合併協議”)Relativity 的自有子公司,(ii) Relativity Purchaser Merger Sub Inc.,這是特拉華州的一家公司 ,也是 Pubco 的全資子公司,(iii) SVES GO, LLC,佛羅裏達州有限責任公司、SVES LLC、佛羅裏達州有限責任公司 SVES CP LLC、佛羅裏達州有限責任公司 SVES Apparel LLC(合稱 “SVES”)、 (iv) SVGO LLC、ESGO LLC、SV Apparel LLC 和 ES Business Consulting LLC,(v) Timothy J. Fullum 和 Salomon Relativity Acquisity Sponsor, LLC,特拉華州的一家有限責任公司,以買方代表(“買方代表”)的身份, 和(vii)Timothy J. Fullum,以賣方的身份代表(“賣家代表”)。除非此處另有定義 ,否則此處使用的大寫術語應具有業務合併協議中規定的含義。

 

2023年3月20日,正如Relativity先前在2023年3月23日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告中披露的那樣, Relativity,買方代表和賣方代表簽訂了業務合併協議的第一修正案 (“第一修正案”),根據該修正案,雙方修改了業務合併協議,以 將盡職調查期從5開始延長 2023 年 3 月 15 日下午 8:00 至 2023 年 4 月 7 日下午 5:00。

 

2023 年 4 月 19 日,Relativity,買方代表和賣方代表簽訂了業務 合併協議的第二修正案(“第二個 BCA 修正案”),根據該修正案,雙方修改了經修訂的業務合併 協議,以 (i) 將要求賣方代表向相對論提交經審計的公司財務 的截止日期從2023年4月7日延長至5月1日,2023,(ii) 將盡職調查期從 2023 年 4 月 7 日下午 5:00 延長至 2023 年 5 月 1 日下午 5:00,(iii)與商業合併協議所設想的交易有關,允許相對論在獲得買方公共認股權證持有人的任何必要同意的前提下,將買方公共認股權證轉換為買方 A 類普通股,其方式和金額將在委託書中指定,並經賣方代表批准,買方 A 類普通股將自動轉換為獲得一股 Pubb 股份的權利收盤時的Co普通股。

 

上述 對第二個 BCA 修正案的描述不完整,參照第二個 BCA 修正案的全文 進行了全面限定,該修正案的副本作為附錄2.1提交,並以引用方式納入此處。

 

Item 3.01 除牌或未能滿足持續上市規則或標準的通知;上市轉移。

 

正如公司先前在2023年1月19日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告中披露的那樣,公司於2023年1月12日收到了納斯達克股票市場有限責任公司(“納斯達克”)納斯達克上市資格工作人員(“員工”) 的決定書(“信函”),通知公司不再遵守納斯達克股票市場有限責任公司(“納斯達克”)的要求持續的上市規則(“上市規則”)。工作人員援引了《上市規則》第5450 (b) (2) (B) 條,要求上市證券的市值至少為 5000萬美元;《上市規則》5450 (b) (2) (A),要求至少持有110萬股公開持有股份;以及《上市規則》第5450 (b) (2) (C) 條,要求公開發行股票的市值至少為1500萬美元。鑑於該公司未遵守《上市規則》的多項要求,並且鑑於每項要求都與維持市場公平有序所需的證券流動性 有關,信中表示,工作人員已決定使用上市 規則5101規定的權限,並決定在不提供任何可用的180天寬限期或向Relativity 提供提交機會的情況下將公司的股票退市合規計劃供工作人員考慮。此外,2023年1月11日,工作人員決定 停止公司證券的交易(“暫停交易”)。

 

2023 年 1 月 19 日,公司要求納斯達克聽證小組(“小組”)舉行聽證會,對員工 的除名決定提出上訴。小組面前的聽證會於 2023 年 3 月 2 日舉行。

 

2023 年 4 月 20 日,專家小組發佈一項決定,批准了公司的繼續上市請求。專家小組得出結論,截至該日 ,公司符合《上市規則》關於繼續在納斯達克資本市場上市的要求,並指示 工作人員將公司從納斯達克全球市場轉移到納斯達克資本市場。但是,由於對公司股票流動性 的擔憂,專家小組沒有就暫停交易採取任何行動。目前,Relativity尚未收到納斯達克關於是否或何時解除暫停交易的任何跡象。

 

1

 

 

前瞻性 陳述

  

本 報告包含了1995年《私人 證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”,Relativity和SVES及其各自關聯公司的代表從 到現在所作的某些口頭陳述可能包含這些陳述。相對論和SVES的實際業績可能與他們的預期、估計 和預測不同,因此,您不應依賴這些前瞻性陳述來預測未來事件。 之類的詞語,如 “預期”、“相信”、“預算”、“繼續”、“可能”、“預期”、“預測”、“未來”、“打算”、“可能”、“戰略”、 “機會”、“計劃”、“可能”、“潛力”、“項目”、“將”、“br}” “應該”,“預測”、“比例”、“代表”、“估值” 和類似的 表達式旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於 Relativity 和 SVES 對SVES未來業績的預期、交易的預期財務影響(包括 未來收入、預計企業價值和現金餘額)、SVES的預期潛在市場、交易收盤條件的滿足情況、Relativity和SVES各自管理團隊持有的未來、SVES的估值, Relativity公眾股東的贖回水平以及贖回的時機交易結束。這些前瞻性 陳述涉及重大風險和不確定性,可能導致實際結果與預期結果存在重大差異。這些因素中的大多數 都超出了相對論的控制範圍,很難預測。可能導致此類差異的因素包括 但不限於:(1)發生任何可能導致 交易協議終止的事件、變更或其他情況;(2)SVES未能找到與交易相關的融資;(3)無法及時或根本完成 交易,包括未能獲得股東的批准交易協議中成交的相對論或其他 條件,這可能會對相對論的價格產生不利影響證券;(4) 延遲 獲得或無法獲得完成交易所需的任何必要的監管批准;(5) 交易可能無法在Relativity的業務合併截止日期之前完成,如果Relativity提出要求,則可能無法延長 的業務合併截止日期;(6) 維持Relativity證券 在國家證券交易所上市的能力;(7)) 無法獲得或維持合併後公司證券在 納斯達克的上市交易後的股票市場;(8)交易的宣佈和完成 導致交易擾亂當前計劃和運營的風險;(9)認識到交易的預期收益和 實現其商業化和發展計劃的能力,以及識別和實現額外機會的能力,這些機會可能受競爭、SVES 經濟增長和管理增長的能力的影響 以及僱用和留住關鍵員工;(10) 與之相關的費用交易;(11) 適用法律或法規的變化以及 SVES 遵守此類法律和 法規的能力;(12) COVID-19 疫情對相對論或 SVES 及其完成交易能力的影響;(13) 可能針對 SVES 或與交易協議或 交易相關的針對相對論提起的任何法律訴訟的結果;(14) SVES 的可執行性的知識產權,包括其專利和對他人 知識產權的潛在侵犯,(15)SVES運營所在競爭激烈的行業的衰退風險;(16) Relativity或SVES可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響;以及 (17) 與交易相關的註冊/委託書(如果有)中應確定的其他 風險和不確定性,包括其中 “風險因素” 下的風險和不確定性,以及Relativity向美國證券交易委員會提交的其他文件中應確定的風險和不確定性或者是 SVES。相對論和SVES警告 上述因素清單並不是排他性的,並提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述, 僅代表截至發表之日。讀者可以參考相對論向美國證券交易委員會提交的最新報告。Relativity 或 SVES 均不承擔或接受任何義務或承諾,公開發布對任何前瞻性陳述的任何更新或修訂 ,以反映其預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化, 須遵守適用法律。

 

2

 

  

其他 信息以及在哪裏可以找到

 

Relativity 和 SVES 將向美國證券交易委員會(“SEC”)提交相關材料,包括Relativity提交的S-4表格(“註冊聲明”),其中將包括Relativity即將發行的與交易有關的 證券的招股説明書,以及將在相對論會議上使用的相對論委託聲明(“委託聲明”), Vity的股東將批准擬議的業務合併及相關事項。敦促投資者 和相對論證券持有人閲讀註冊聲明、其任何修正案和其他相關文件 ,這些文件將在發佈後仔細完整地提交給美國證券交易委員會,因為它們將包含有關SVE、相對論和業務合併的重要信息 。如果有,註冊聲明中包含的委託書和 交易的其他相關材料將從有待確定的記錄日期郵寄給Relativity的股東,以便就擬議的業務合併進行投票 。在 向美國證券交易委員會網站www.sec.gov免費提交註冊聲明後,投資者和證券持有人還將能夠獲得註冊聲明的副本, 包括其中包含的委託聲明,以及包含每家公司重要信息的其他文件。

 

招標中的參與者

 

Relativity 和SVES及其各自的董事和高級管理人員以及其他管理層成員和員工可被視為與擬議交易有關的 代理人徵集活動的參與者。相對論股東和其他利益相關者可以在2022年2月14日 向美國證券交易委員會提交的最終招股説明書、註冊聲明/委託書以及其他與 擬議業務合併相關的相關材料中免費獲得有關Relativity董事和高級管理人員的更多詳細信息。這些文件可以從上述來源免費獲得。

 

沒有 要約或招標

 

此處 的披露不構成就任何證券或 擬議業務合併徵求代理、同意或授權。本新聞稿也不構成出售或徵求 購買任何證券的要約,也不得在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證的任何州或司法管轄區出售證券 是非法的。除非通過符合《證券法》第10條要求的招股説明書或豁免,否則不得發行證券 。

 

項目 9.01 財務報表和附錄。

 

(d) 展品

 

展品編號   描述
2.1   Relativity、買方代表和賣方代表之間的業務合併協議第二修正案,日期為2023年4月19日
104   Cover 頁面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)

 

3

 

 

簽名

 

根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。

 

  RELATIVITY 收購公司
     
  來自: /s/ 塔雷克·塔布什
    姓名: Tarek Tabsh
    標題: 主管 執行官
     
日期: 2023 年 4 月 25 日