附錄 99
奧的斯公佈2023年第一季度業績
在中等個位數的有機服務增長和強勁的新設備訂單表現的推動下,第一季度取得了穩健的業績
•第一季度淨銷售額下降2.0%,有機銷售額增長3.6%。GAAP每股收益增長8.2%,調整後每股收益增長5.3%
•第一季度新設備訂單增長7.4%;按固定貨幣計算,NE積壓訂單增長3%,調整後的積壓訂單增長10%
•維護投資組合單位增長了4.2%
•第一季度GAAP運營現金流為2.78億美元;自由現金流為2.53億美元,佔淨收入的76%
•更新了全年展望1,按實際貨幣計算,銷售額增長了2.5%至4.5%,調整後的每股收益為3.40美元至3.50美元,並重申了15至15.5億美元的自由現金流。全年股票回購目標提高到7億美元至8億美元。
康涅狄格州法明頓,2023年4月26日——奧的斯環球公司(紐約證券交易所代碼:OTIS)報告稱,2023年第一季度淨銷售額為33億美元,有機增長3.6%。GAAP攤薄後每股收益(EPS)為0.79美元,比上年增長8.2%,調整後的每股收益增長5.3%,至0.80美元。
“奧的斯今年開局良好,我們的維護產品組合增長了4%以上,銷售連續第十個季度實現了有機增長,強勁的服務業績為調整後的每股收益增長做出了中等個位數的貢獻。我們在本季度強勁的新設備和現代化訂單表現推動了積壓的擴張,這將繼續支持長期維護投資組合的增長。” 董事長、首席執行官兼總裁朱迪·馬克斯説。“我們在第一季度取得的成就凸顯了我們商業模式的力量,也表明了我們持續執行戰略的能力。”
關鍵人物
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(百萬美元,每股金額除外) | 截至3月31日的季度 | | |
2023 | | 2022 | | Y/Y | | Y/Y (CFX) | | | | | | | | |
淨銷售額 | $ | 3,346 | | $ | 3,414 | | (2.0) | % | | 2.4 | % | | | | | | | | |
調整後的淨銷售額 | $ | 3,346 | | $ | 3,360 | | (0.4) | % | | 4.1 | % | | | | | | | | |
有機銷售增長 | | | | | | | 3.6 | % | | | | | | | | |
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GAAP |
營業利潤 | $ | 513 | | $ | 526 | | $ | (13) | | | | | | | | | | |
營業利潤率 | 15.3 | % | | 15.4 | % | | (10) bps | | | | | | | | | | |
淨收入 | $ | 331 | | $ | 311 | | 6.4 | % | | | | | | | | | | |
每股收益 | $ | 0.79 | | $ | 0.73 | | 8.2 | % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
調整後的非公認會計準則比較 |
營業利潤 | $ | 518 | | $ | 537 | | $ | (19) | | $ | 7 | | | | | | | | | |
營業利潤率 | 15.5 | % | | 16.0 | % | | (50) bps | | | | | | | | | | |
淨收入 | $ | 335 | | $ | 324 | | 3.4 | % | | | | | | | | | | |
每股收益 | $ | 0.80 | | $ | 0.76 | | 5.3 | % | | | | | | | | | | |
第一季度淨銷售額為33億美元,比上年下降2.0%,有機銷售額增長3.6%,外匯不利因素為4.4%。
第一季度GAAP營業利潤為5.13億美元,減少了1,300萬美元,調整後的營業利潤為5.18億美元,減少了1,900萬美元。不包括外匯折算帶來的2600萬美元影響,營業利潤增長了700萬美元,這主要是由服務板塊的強勁表現推動的。受新設備利潤率下降和企業成本不利因素的推動,GAAP營業利潤率收縮了10個基點至15.3%,調整後的營業利潤率收縮了50個基點至15.5%,但部分被良好的細分市場組合所抵消。
GAAP每股收益為0.79美元,與去年同期相比增長了8.2%,調整後的每股收益為0.80美元,增長了5.3%,這得益於我們的運營業績、持續的税率改善以及股票數量的減少,使調整後的每股收益增長了4美分,Zardoya交易的增長抵消了外匯折算帶來的4美分的不利影響。
新裝備
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| | 截至3月31日的季度 | | |
(百萬美元) | | 2023 | | 2022 | | Y/Y | | Y/Y (CFX) | | | | | | | | |
淨銷售額 | | $ | 1,307 | | $ | 1,422 | | (8.1) | % | | (3.3) | % | | | | | | | | |
調整後的淨銷售額 | | $ | 1,307 | | $ | 1,375 | | (4.9) | % | | 0.0 | % | | | | | | | | |
有機銷售 | | | | | | | | (0.1) | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP |
營業利潤 | | $ | 67 | | $ | 93 | | $ | (26) | | | | | | | | | | |
營業利潤率 | | 5.1 | % | | 6.5 | % | | (140) bps | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後的非公認會計準則比較 |
營業利潤 | | $ | 69 | | $ | 93 | | $ | (24) | | $ | (19) | | | | | | | | |
營業利潤率 | | 5.3 | % | | 6.8 | % | | (150) bps | | | | | | | | | | |
在第一季度,淨銷售額為13億美元,下降了8.1%,有機持平。由於亞太地區的強勁表現被中國的下滑所抵消,歐洲、中東和非洲的高個位數有機銷售增長被美洲的中個位數下降和亞洲的低個位數下降所抵消。
GAAP營業利潤下降了2600萬美元,至6700萬美元,按固定匯率計算,調整後的營業利潤減少了1,900萬美元,原因是強勁的材料生產率被不利的地區和產品組合所抵消。GAAP營業利潤率收縮了140個基點至5.1%,調整後的營業利潤率收縮了150個基點至5.3%。
按固定匯率計算,新設備訂單增長了7%,其中亞太地區增長了27%,美洲增長了15%,歐洲、中東和非洲增長了1%,被中國3%的下降所抵消。按固定貨幣計算,新設備積壓增加了3%,調整後的積壓設備增加了10%。
服務
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的季度 | | |
(百萬美元) | | 2023 | | 2022 | | Y/Y | | Y/Y (CFX) | | | | | | | | |
淨銷售額 | | $ | 2,039 | | $ | 1,992 | | 2.4 | % | | 6.5 | % | | | | | | | | |
調整後的淨銷售額 | | $ | 2,039 | | $ | 1,985 | | 2.7 | % | | 6.9 | % | | | | | | | | |
有機銷售 | | | | | | | | 6.3 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP |
營業利潤 | | $ | 476 | | $ | 447 | | $ | 29 | | | | | | | | | | |
營業利潤率 | | 23.3 | % | | 22.4 | % | | 90 bps | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後的非公認會計準則比較 |
營業利潤 | | $ | 479 | | $ | 459 | | $ | 20 | | $ | 40 | | | | | | | | |
營業利潤率 | | 23.5 | % | | 23.1 | % | | 40 bps | | | | | | | | | | |
在第一季度,淨銷售額為20億美元,增長了2.4%,其中有機銷售額增長了6.3%,但部分被外匯的4.1%的不利因素所抵消。有機維護和維修銷售額增長了7.0%,有機現代化銷售額增長了3.3%。
按固定貨幣計算,GAAP營業利潤為4.76億美元,調整後的營業利潤為4.79億美元,增長了4000萬美元,這是由於年工資上漲和材料成本上漲部分抵消了更高的銷量、優惠的定價和生產率。GAAP營業利潤率擴大了90個基點,調整後的營業利潤率擴大了40個基點至23.5%。
現金流
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的季度 | | |
(百萬美元) | | 2023 | | 2022 | | Y/Y | | | | | | |
運營產生的現金流 | | $ | 278 | | | $ | 504 | | | $ | (226) | | | | | | |
自由現金流 | | $ | 253 | | | $ | 474 | | | $ | (221) | | | | | | |
自由現金流轉換 | | 76 | % | | 152 | % | | | | | | | | |
由於付款時間導致營運資金增加,第一季度運營現金為2.26億美元,自由現金流為2.53億美元,與去年同期相比減少了2.21億美元。
2023 Outlook1
奧的斯正在修改其全年展望:
•調整後的淨銷售額為139美元至142億美元,增長2.5%至4.5%
•有機銷售額增長4%至6%
◦有機新設備銷售額增長3%至5%
◦有機服務銷售額增長了5%至7%
•調整後的營業利潤為22億至23億美元,按固定貨幣計算增長1.3億至1.75億美元;按實際貨幣計算增長9,000萬美元至1.5億美元
•調整後的每股收益為3.40美元至3.50美元,增長7%至10%;調整後的有效税率為26.0%至26.5%
•自由現金流為15億至15.5億美元,佔GAAP淨收入的105%至115%
•7億至8億美元的股票回購
1注意:當我們在前瞻性基礎上提供有機銷售、調整後的營業利潤、調整後的有效税率和自由現金流展望時,如果不付出不合理的努力,通常無法對非公認會計準則預期與相應的GAAP指標之間的差異進行調節。有關更多信息,請參閲下文 “非公認會計準則財務指標的使用和定義”。
關於奧的斯
奧的斯是世界領先的電梯和自動扶梯製造、安裝和服務公司。我們每天運送20億人,在全球維護約220萬個客户單位,這是業內最大的維護產品組合。奧的斯總部位於美國康涅狄格州,擁有 69,000 名員工,包括 41,000 名現場專業人員,他們都致力於滿足全球 200 多個國家和地區的客户和乘客的多樣化需求。欲瞭解更多信息,請訪問 www.otis.com 然後在 LinkedIn、Instagram、Facebook 和 Twitter 上關注我們 @OtisElevatorCo。
非公認會計準則財務指標的使用和定義
奧的斯環球公司(“奧的斯”)根據美國普遍接受的會計原則(“GAAP”)報告其財務業績。我們使用某些非公認會計準則財務信息來補充根據公認會計原則確定的財務信息的報告。提供的非公認會計準則信息為投資者提供了更多有用的信息,但不應孤立地考慮或作為相關公認會計原則指標的替代品。此外,其他公司對非公認會計準則指標的定義可能有所不同,這限制了這些指標與其他公司進行比較的用處。我們鼓勵投資者全面審查我們的財務報表和公開提交的報告,不要依賴任何單一的財務指標。非公認會計準則指標(在本新聞稿中引用)與根據公認會計原則編制的相應金額的對賬情況見附表。這些表格提供了關於調整後衡量標準中不包括的項目和金額的額外信息。
調整後的淨銷售額、有機銷售額、調整後的銷售、一般和管理(“SG&A”)支出、調整後的營業利潤、調整後的淨利息支出、調整後的淨收益、調整後的攤薄每股收益(“EPS”)、調整後的有效税率、調整後的剩餘績效債務(“RPO”)、固定貨幣和自由現金流是非公認會計準則財務指標。
調整後的淨銷售額代表淨銷售額(GAAP 衡量標準),不包括非經常性和/或非運營性質的重要項目(“其他重要項目”)。
有機銷售額代表合併淨銷售額(一項公認會計原則衡量標準),不包括前十二個月內完成的外幣折算、收購和剝離以及其他重要項目的影響。管理層認為,有機銷售是比較公司持續運營業績業績的有用指標。
調整後的銷售和收購支出代表銷售和收購支出(一項公認會計準則衡量標準),不包括重組成本和其他重要項目。
調整後的一般公司支出和其他代表一般公司支出和其他(一項公認會計原則衡量標準),不包括重組成本和其他重要項目。
調整後的營業利潤代表持續經營的收入(一項公認會計原則衡量標準),不包括重組成本和其他重要項目。
調整後的淨利息支出代表淨利息支出(一項公認會計準則衡量標準),在交易完成之前根據非經常性收購相關融資成本和相關淨利息支出的影響進行了調整。
調整後的有效税率代表針對其他重要項目以及重組成本和其他重要項目的税收影響調整後的有效税率(一項公認會計原則衡量標準)。
調整後的淨收益代表歸屬於奧的斯環球公司的淨收益(一項公認會計原則指標),不包括重組成本和其他重要項目,包括相關税收影響。調整後的每股收益代表歸屬於普通股股東的攤薄後每股收益(一項公認會計原則指標),根據重組和其他重要項目(包括相關税收影響)的每股影響進行了調整。
調整後的 RPO 或 “調整後的積壓” 代表 RPO(此處不時稱為積壓)(一項公認會計原則衡量標準),不包括其他重要項目。
管理層認為,調整後的淨銷售額、有機銷售額、調整後的銷售和收購、調整後的一般公司支出和其他調整後的營業利潤、調整後的淨利息支出、調整後的淨收益、調整後的每股收益、調整後的有效税率和調整後的RPO是比較公司持續經營業績業績的有用指標。
此外,GAAP財務業績包括外幣匯率(“AFX”)變化的影響。我們使用非公認會計準則 “按固定貨幣” 或 “CFX” 衡量標準來顯示財務業績的變化,而不會影響逐期貨幣波動。根據美國公認會計原則,損益表結果按報告所述期間的平均匯率折算成美元。管理層認為,這項非公認會計準則指標有助於對公司持續經營業績的業績進行逐期比較。
自由現金流是一種非公認會計準則財務指標,表示運營現金流(GAAP指標)減去資本支出。管理層認為,自由現金流是衡量流動性的有用指標,也是評估奧蒂斯為其活動提供資金的能力的額外基礎,包括為收購融資、還本付息、回購普通股和向股東分配收益。
當我們在前瞻基礎上提供調整後淨銷售額、有機銷售額、調整後營業利潤、調整後淨利息支出、調整後淨收益、調整後有效税率、調整後每股收益和自由現金流的預期時,非公認會計準則預期與相應的公認會計原則指標(持續經營的預期攤薄後每股收益、營業利潤、有效税率、淨銷售額和預期運營現金流)之間的差異通常無法調節
在未來相關時期將排除在公認會計原則衡量標準之外的項目,例如異常收益和損失、未決訴訟的最終結果、外匯匯率的波動、潛在收購和資產剝離的影響和時機以及其他結構性變化或其可能的意義,可能存在很大的差異、複雜性和可見性。排除項目的可變性可能會對我們未來的公認會計原則業績產生重大影響,甚至可能不可預測。
警示聲明
本通訊包含的陳述如果不是歷史或當前事實陳述,則構成證券法下的 “前瞻性陳述”。口頭或書面前瞻性陳述也可能不時包含在向公眾發佈的其他信息中。這些前瞻性陳述旨在根據目前認為有效的假設,提供管理層對奧蒂斯未來運營和財務業績的當前預期或計劃。前瞻性陳述可以通過使用 “相信”、“期望”、“預期”、“計劃”、“戰略”、“前景”、“估計”、“項目”、“目標”、“預期”、“將”、“應該”、“參見”、“指導”、“展望”、“中期”、“短期”、“自信”、“目標” 等詞語來識別與未來運營或財務業績的討論有關。除其他外,前瞻性陳述可能包括與未來銷售、收益、現金流、經營業績、現金使用、股息、股票回購、税率、研發支出、信用評級、淨負債和其他衡量財務業績或潛在未來計劃、戰略或交易的指標、或與氣候變化有關的陳述,以及我們實現某些環境、社會和治理目標或目標,包括運營影響和相關成本,和其他不是歷史事實的陳述。所有前瞻性陳述都涉及風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。對於這些陳述,奧的斯聲稱保護了1995年《美國私人證券訴訟改革法》中包含的前瞻性陳述的安全港。此類風險、不確定性和其他因素包括但不限於:(1)經濟狀況對奧的斯及其業務所在行業和市場的影響及其任何變化,包括金融市場狀況、大宗商品價格波動和其他通貨膨脹壓力、利率和外匯匯率、建築業終端市場需求水平、疫情健康問題(包括 COVID-19 及其變體)以及由此產生的持續經濟復甦及其對其他方面的影響,全球性的供應、需求和分銷)、自然災害(無論是氣候變化還是其他原因),以及奧的斯客户和供應商的財務狀況;(2)美國和奧的斯及其業務所在的其他國家政治條件變化的影響,包括俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突以及中美之間緊張局勢加劇的影響,以及總體市場狀況、大宗商品成本、全球貿易政策及相關制裁和出口管制的影響,以及近期貨幣匯率長期及以後;(3)先進技術和新產品及服務的開發、生產、交付、支持、績效和實現預期收益方面的挑戰;(4)未來的債務水平、資本支出和研發支出;(5)信貸的未來可用性以及可能影響此類可用性或成本的因素、信貸市場狀況,包括最近的信貸條件緊縮以及奧蒂斯的資本結構;(6)信貸的時機和範圍未來回購奧蒂斯普通股(“普通股”),由於各種因素,包括市場狀況以及其他投資活動水平和現金使用,可能會隨時暫停;(7)價格波動以及供應商提供材料和服務的延遲和中斷,無論是由 COVID-19、俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突還是其他原因造成的;(8)降低或遏制成本的行動、重組成本和相關節省及其它後果;(9)新的商業和投資機會;(10)法律訴訟的結果,調查以及其他突發事件;(11)養老金計劃假設和未來繳款;(12)集體談判協議談判以及勞資糾紛和勞動力通脹對奧的斯及其業務在全球開展業務的市場的影響;(13)税收、環境、監管(包括進出口)和其他法律法規變化對奧的斯及其業務運營所在國的影響;(14)奧的斯的能力就是保留和租用密鑰
人員;(15) 收購和剝離活動的範圍、性質、影響或時機、被收購業務與現有業務的整合、增長和創新的協同效應和機遇的實現以及相關成本的產生;(16) 美國國税局和其他税務機關決定,分銷或某些關聯交易應視為與奧的斯和開利環球公司(“承運人”)分離(“分離”)有關的應納税交易”) 來自聯合技術公司公司(現稱為雷神科技公司(“RTX”);以及(17)根據我們與RTX和Carrier簽訂的與分離有關的協議,我們此後已經或可能產生的義務和爭議。上面的因素清單並不詳盡,也不一定按重要性順序排列。有關可能導致實際業績與前瞻性陳述中所述結果不同的識別因素的更多信息,請參閲奧蒂斯在表格10上的註冊聲明以及奧的斯在10-K、10-Q和8-K表上不時向美國證券交易委員會提交或提供的報告。任何前瞻性陳述僅代表其發表之日,除非適用法律要求,否則奧的斯沒有義務更新或修改此類陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
奧的斯環球公司
簡明合併運營報表
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| | | 季度已結束 3月31日 | | |
| | | (未經審計) | | |
(金額以百萬計,每股金額除外) | | 2023 | | 2022 | | | | |
淨銷售額 | | $ | 3,346 | | | $ | 3,414 | | | | | |
成本和支出: | | | | | | | | |
| 銷售產品和服務的成本 | | 2,350 | | | 2,408 | | | | | |
| 研究和開發 | | 35 | | | 37 | | | | | |
| 銷售、一般和管理 | | 455 | | | 459 | | | | | |
| 總成本和支出 | | 2,840 | | | 2,904 | | | | | |
其他收入(支出),淨額 | | 7 | | | 16 | | | | | |
營業利潤 | | 513 | | | 526 | | | | | |
| 非服務養老金成本(福利) | | — | | | — | | | | | |
| 利息支出(收入),淨額 | | 33 | | | 37 | | | | | |
所得税前淨收入 | | 480 | | | 489 | | | | | |
| 所得税支出 | | 128 | | | 136 | | | | | |
淨收入 | | 352 | | | 353 | | | | | |
| 減去:子公司收益中的非控股權益 | | 21 | | | 42 | | | | | |
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| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
歸屬於奧的斯環球公司的淨收益 | | $ | 331 | | | $ | 311 | | | | | |
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普通股每股收益: | | | | | | | | |
| 基本 | | $ | 0.80 | | | $ | 0.73 | | | | | |
| 稀釋 | | $ | 0.79 | | | $ | 0.73 | | | | | |
加權平均已發行股票數量: | | | | | | | | |
| 基礎股票 | | 414.3 | | | 424.2 | | | | | |
| 攤薄後的股份 | | 417.8 | | | 427.7 | | | | | |
奧的斯環球公司
分部淨銷售額和營業利潤
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度已結束 3月31日 | | 季度已結束 3月31日 |
| | (未經審計) | | (未經審計) |
(百萬美元) | | 2023 | | 2022 |
| | 已報告 | | 調整後 | | 已報告 | | 調整後* |
淨銷售額 | | | | | | | | |
新裝備 | | $ | 1,307 | | | $ | 1,307 | | | $ | 1,422 | | | $ | 1,375 | |
服務 | | 2,039 | | | 2,039 | | | 1,992 | | | 1,985 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
合併淨銷售額 | | $ | 3,346 | | | $ | 3,346 | | | $ | 3,414 | | | $ | 3,360 | |
| | | | | | | | |
營業利潤 | | | | | | | | |
新裝備 | | $ | 67 | | | $ | 69 | | | $ | 93 | | | $ | 93 | |
服務 | | 476 | | | 479 | | | 447 | | | 459 | |
分部營業利潤 | | 543 | | | 548 | | | 540 | | | 552 | |
| | | | | | | | |
一般公司費用和其他 | | (30) | | | (30) | | | (14) | | | (15) | |
合併營業利潤 | | $ | 513 | | | $ | 518 | | | $ | 526 | | | $ | 537 | |
| | | | | | | | |
分部營業利潤率 | | | | | | | | |
新裝備 | | 5.1 | % | | 5.3 | % | | 6.5 | % | | 6.8 | % |
服務 | | 23.3 | % | | 23.5 | % | | 22.4 | % | | 23.1 | % |
總營業利潤率 | | 15.3 | % | | 15.5 | % | | 15.4 | % | | 16.0 | % |
* 截至2022年3月31日的季度公佈的調整後金額已進行了調整,以排除我們在俄羅斯的業務的影響,以便與2022年其他時期的調整後金額保持一致。
奧的斯環球公司
已報告(GAAP)與調整後的營業利潤和營業利潤率的對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度已結束 3月31日 | | |
| | (未經審計) | | |
(百萬美元) | | 2023 | | 2022 * | | | | |
| | | | | | | | |
新裝備 | | | | | | | | |
GAAP 淨銷售額 | | $ | 1,307 | | | $ | 1,422 | | | | | |
俄羅斯銷售 | | — | | | (47) | | | | | |
調整後的新設備銷量 | | $ | 1,307 | | | $ | 1,375 | | | | | |
| | | | | | | | |
GAAP 營業利潤 | | $ | 67 | | | $ | 93 | | | | | |
重組 | | 2 | | | 4 | | | | | |
俄羅斯的業務 | | — | | | (4) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
調整後的新設備營業利潤 | | $ | 69 | | | $ | 93 | | | | | |
| | | | | | | | |
報告的新設備營業利潤率 | | 5.1 | % | | 6.5 | % | | | | |
調整後的新設備營業利潤率 | | 5.3 | % | | 6.8 | % | | | | |
| | | | | | | | |
服務 | | | | | | | | |
GAAP 淨銷售額 | | $ | 2,039 | | | $ | 1,992 | | | | | |
俄羅斯銷售 | | — | | | (7) | | | | | |
調整後的服務銷售額 | | $ | 2,039 | | | $ | 1,985 | | | | | |
| | | | | | | | |
GAAP 營業利潤 | | $ | 476 | | | $ | 447 | | | | | |
重組 | | 3 | | | 10 | | | | | |
俄羅斯的業務 | | — | | | 2 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
調整後的服務營業利潤 | | $ | 479 | | | $ | 459 | | | | | |
| | | | | | | | |
報告的服務營業利潤率 | | 23.3 | % | | 22.4 | % | | | | |
調整後的服務營業利潤率 | | 23.5 | % | | 23.1 | % | | | | |
| | | | | | | | |
一般公司費用及其他 | | | | | | | | |
GAAP 一般公司支出和其他 | | $ | (30) | | | $ | (14) | | | | | |
俄羅斯其他支出(收入) | | — | | | (3) | | | | | |
| | | | | | | | |
一次性離職費用,淨額和其他費用 | | — | | | 2 | | | | | |
調整後的一般公司支出和其他 | | $ | (30) | | | $ | (15) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Total Otis | | | | | | | | |
GAAP 營業利潤 | | $ | 513 | | | $ | 526 | | | | | |
重組 | | 5 | | | 14 | | | | | |
俄羅斯的業務 | | — | | | (5) | | | | | |
| | | | | | | | |
一次性離職費用,淨額和其他費用 | | — | | | 2 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
調整後的總營業利潤 | | $ | 518 | | | $ | 537 | | | | | |
| | | | | | | | |
報告的總營業利潤率 | | 15.3 | % | | 15.4 | % | | | | |
調整後的總營業利潤率 | | 15.5 | % | | 16.0 | % | | | | |
* 截至2022年3月31日的季度公佈的調整後金額已進行了調整,以排除我們在俄羅斯的業務的影響,以便與2022年其他時期的調整後金額保持一致。
奧的斯環球公司
已報告(GAAP)與調整後(非公認會計準則)淨收益、每股收益和有效税率的對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度已結束 3月31日 | | |
| | (未經審計) | | |
(以百萬美元計,每股金額除外) | | 2023 | | 2022 * | | | | |
調整後的營業利潤 | | $ | 518 | | | $ | 537 | | | | | |
非服務養老金成本(福利) | | — | | | — | | | | | |
淨利息支出 1、2 | | 33 | | | 33 | | | | | |
所得税前調整後的運營收入 | | 485 | | | 504 | | | | | |
所得税支出 | | 128 | | | 136 | | | | | |
對重組和非經常性項目的税收影響 | | 1 | | | 2 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
調整後的運營淨收益 | | 356 | | | 366 | | | | | |
非控股權益 | | 21 | | | 42 | | | | | |
歸屬於奧的斯環球公司的調整後淨收益 | | $ | 335 | | | $ | 324 | | | | | |
| | | | | | | | |
歸屬於普通股股東的GAAP淨收益 | | $ | 331 | | | $ | 311 | | | | | |
重組 | | 5 | | | 14 | | | | | |
| | | | | | | | |
Zardoya Otis 要約財務成本 1 | | — | | | 5 | | | | | |
俄羅斯行動 2 | | — | | | (5) | | | | | |
| | | | | | | | |
一次性離職費用,淨額和其他費用 | | — | | | 1 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
重組、非經常性項目和其他調整的税收影響 | | (1) | | | (2) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
歸屬於普通股股東的調整後淨收益 | | $ | 335 | | | $ | 324 | | | | | |
| | | | | | | | |
攤薄後的每股收益 | | $ | 0.79 | | | $ | 0.73 | | | | | |
對攤薄後每股收益的影響 | | 0.01 | | | 0.03 | | | | | |
調整後的攤薄後每股收益 | | $ | 0.80 | | | $ | 0.76 | | | | | |
| | | | | | | | |
有效税率 | | 26.7 | % | | 27.8 | % | | | | |
調整對有效税率的影響 | | (0.1) | % | | (0.4) | % | | | | |
調整後的有效税率 | | 26.6 | % | | 27.4 | % | | | | |
* 截至2022年3月31日的季度公佈的調整後金額已進行了調整,以排除我們在俄羅斯的業務的影響,以便與2022年其他時期的調整後金額保持一致。
1 奧的斯承擔了與為扎爾多亞奧的斯要約融資相關的利息成本。截至2022年3月31日的季度的淨利息支出反映為不包括這些成本的調整後的淨利息支出。
2 淨利息支出反映在調整後,截至2022年3月31日的季度中,其在俄羅斯的業務沒有100萬美元的利息收入。
奧的斯環球公司
淨銷售額變化的組成部分
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年3月31日的季度與截至2022年3月31日的季度相比 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 導致淨銷售額總變化百分比的因素 |
| | 有機 | | | | FX 翻譯 | | 收購/ 資產剝離、淨資產及其他 | | | | 總計 |
新裝備 | | (0.1)% | | | | (4.8)% | | (3.2)% | | | | (8.1)% |
服務 | | 6.3% | | | | (4.1)% | | 0.2% | | | | 2.4% |
保養和維修 | | 7.0% | | | | (4.4)% | | 0.2% | | | | 2.8% |
現代化 | | 3.3% | | | | (3.8)% | | 0.8% | | | | 0.3% |
| | | | | | | | | | | | |
淨銷售總額 | | 3.6% | | | | (4.4)% | | (1.2)% | | | | (2.0)% |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | |
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| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
新設備待辦事項變更的組成部分
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年3月31日 | | | | |
| | 同比增長百分比 | | | | |
按實際貨幣計算,新設備積壓量增加 | | 3% | | | | |
俄國 | | 2% | | | | |
外匯對新設備積壓的影響 | | 5% | | | | |
調整後的新設備積壓量按固定貨幣增加 | | 10% | | | | |
奧的斯環球公司
按固定貨幣計算的調整後營業利潤對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年3月31日的季度與截至2022年3月31日的季度相比 | | |
| | | | | | |
(百萬美元) | | 2023 | | 2022 * | | Y/Y |
新裝備 | | | | | | |
調整後的營業利潤 | | $ | 69 | | | $ | 93 | | | $ | (24) | |
外匯的影響 | | 5 | | | — | | | 5 | |
按固定貨幣計算的調整後營業利潤 | | $ | 74 | | | $ | 93 | | | $ | (19) | |
| | | | | | |
服務 | | | | | | |
調整後的營業利潤 | | $ | 479 | | | $ | 459 | | | $ | 20 | |
外匯的影響 | | 20 | | | — | | | 20 | |
按固定貨幣計算的調整後營業利潤 | | $ | 499 | | | $ | 459 | | | $ | 40 | |
| | | | | | |
奧的斯合併 | | | | | | |
調整後的營業利潤 | | $ | 518 | | | $ | 537 | | | $ | (19) | |
外匯的影響 | | 26 | | | — | | | 26 | |
按固定貨幣計算的調整後營業利潤 | | $ | 544 | | | $ | 537 | | | $ | 7 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
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| | | | | | |
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| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
* 截至2022年3月31日的季度公佈的調整後金額已進行了調整,以排除我們在俄羅斯的業務的影響,以便與2022年其他時期的調整後金額保持一致。
奧的斯環球公司
簡明合併資產負債表
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
(金額以百萬計) | | (未經審計) | | |
資產 | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 1,117 | | | $ | 1,189 | |
| | | | |
應收賬款,淨額 | | 3,364 | | | 3,357 | |
合同資產 | | 710 | | | 664 | |
庫存 | | 642 | | | 617 | |
其他流動資產 | | 320 | | | 316 | |
| | | | |
流動資產總額 | | 6,153 | | | 6,143 | |
未來的所得税優惠 | | 281 | | | 285 | |
固定資產,淨額 | | 719 | | | 719 | |
經營租賃使用權資產 | | 468 | | | 449 | |
無形資產,淨額 | | 360 | | | 369 | |
善意 | | 1,570 | | | 1,567 | |
其他資產 | | 294 | | | 287 | |
總資產 | | $ | 9,845 | | | $ | 9,819 | |
| | | | |
負債和權益(赤字) | | | | |
短期借款和長期債務的流動部分 | | $ | 646 | | | $ | 670 | |
應付賬款 | | 1,515 | | | 1,717 | |
應計負債 | | 1,679 | | | 1,794 | |
合同負債 | | 2,983 | | | 2,662 | |
| | | | |
流動負債總額 | | 6,823 | | | 6,843 | |
長期債務 | | 6,116 | | | 6,098 | |
未來的養老金和退休後福利債務 | | 391 | | | 392 | |
經營租賃負債 | | 329 | | | 315 | |
未來的所得税義務 | | 278 | | | 279 | |
其他長期負債 | | 546 | | | 556 | |
負債總額 | | 14,483 | | | 14,483 | |
| | | | |
可贖回的非控制性權益 | | 129 | | | 135 | |
股東權益(赤字): | | | | |
| | | | |
普通股和額外實收資本 | | 172 | | | 162 | |
國庫股 | | (1,750) | | | (1,575) | |
累計赤字 | | (2,653) | | | (2,865) | |
| | | | |
累計其他綜合收益(虧損) | | (626) | | | (592) | |
股東權益總額(赤字) | | (4,857) | | | (4,870) | |
非控股權益 | | 90 | | | 71 | |
權益總額(赤字) | | (4,767) | | | (4,799) | |
負債和權益總額(赤字) | | $ | 9,845 | | | $ | 9,819 | |
奧的斯環球公司
簡明合併現金流量表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度已結束 3月31日 | | |
| | (未經審計) | | |
(百萬美元) | | 2023 | | 2022 | | | | |
經營活動: | | | | | | | | |
運營淨收入 | | $ | 352 | | | $ | 353 | | | | | |
為使淨收益與經營活動提供的淨現金流保持一致而進行的調整: | | | | | | | | |
折舊和攤銷 | | 47 | | | 48 | | | | | |
股票補償成本 | | 15 | | | 13 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
改進: | | | | | | | | |
應收賬款,淨額 | | 14 | | | (51) | | | | | |
合同資產和負債,流動資產 | | 263 | | | 278 | | | | | |
庫存 | | (20) | | | (14) | | | | | |
應付賬款 | | (218) | | | (36) | | | | | |
| | | | | | | | |
養老金繳款 | | (14) | | | (12) | | | | | |
其他經營活動,淨額 | | (161) | | | (75) | | | | | |
經營活動提供的淨現金流 | | 278 | | | 504 | | | | | |
投資活動: | | | | | | | | |
資本支出 | | (25) | | | (30) | | | | | |
收購業務和無形資產,扣除現金 | | (16) | | | (8) | | | | | |
| | | | | | | | |
出售(投資)有價證券的收益,淨額 | | — | | | (7) | | | | | |
其他投資活動,淨額 | | 20 | | | 28 | | | | | |
用於投資活動的淨現金流量 | | (21) | | | (17) | | | | | |
融資活動: | | | | | | | | |
短期借款增加(減少),淨額 | | (32) | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
償還長期債務 | | — | | | (500) | | | | | |
| | | | | | | | |
普通股支付的股息 | | (120) | | | (102) | | | | | |
回購普通股 | | (175) | | | (200) | | | | | |
支付給非控股權益的股息 | | (9) | | | (33) | | | | | |
| | | | | | | | |
其他籌資活動,淨額 | | (5) | | | (14) | | | | | |
(用於)融資活動提供的淨現金流量 | | (341) | | | (823) | | | | | |
活動摘要: | | | | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | | 278 | | | 504 | | | | | |
用於投資活動的淨現金 | | (21) | | | (17) | | | | | |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | | (341) | | | (823) | | | | | |
外匯匯率變動對現金和現金等價物的影響 | | 10 | | | (63) | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | | (74) | | | (399) | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | | 1,195 | | | 3,477 | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金,期末 | | 1,121 | | | 3,078 | | | | | |
減去:限制性現金 | | 4 | | | 1,843 | | | | | |
| | | | | | | | |
現金和現金等價物,期末 | | $ | 1,117 | | | $ | 1,235 | | | | | |
奧的斯環球公司
自由現金流對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的季度 |
| | (未經審計) |
(百萬美元) | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | |
歸屬於奧的斯環球公司的淨收益 | | $ | 331 | | | | $ | 311 | | |
經營活動提供的淨現金流 | | $ | 278 | | | | $ | 504 | | |
經營活動提供的淨現金流佔歸屬於奧的斯環球公司的淨收入的百分比 | | | 84 | % | | | 162 | % |
資本支出 | | (25) | | | | (30) | | |
資本支出佔應佔淨收益的百分比 致奧的斯環球公司 | | | (8) | % | | | (10) | % |
自由現金流 | | $ | 253 | | | | $ | 474 | | |
自由現金流佔應佔淨收益的百分比 致奧的斯環球公司 | | | 76 | % | | | 152 | % |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |