附錄 99.1
|
新聞發佈 |
納博斯公佈2023年第一季度 業績
漢密爾頓， 百慕大，2023年4月24日 /PRNewswire/ — 納博斯工業有限公司（“納博斯” 或 “公司”）（紐約證券交易所代碼： NBR）今天公佈的2023年第一季度營業收入為7.79億美元，增長2.5％，而2022年第四季度的營業收入為7.6億美元。本季度歸屬於納博斯股東的淨收益為4,900萬美元，即 攤薄後每股收益4.11美元。相比之下，第四季度虧損6900萬美元，攤薄後每股虧損7.87美元。第一季度業績包括 與納博斯認股權證按市值計價處理相關的收益3,400萬美元，合攤薄後每股收益3.48美元。該季度還包括 贖回債務的2500萬美元收益，合攤薄後每股收益2.06美元。2022 年第四季度的業績包括對認股權證收取 3,600 萬美元的按市值計價 費用，合攤薄後每股收取 3.98 美元。不包括納博斯認股權證對每個季度 業績和債務贖回收益的影響，淨虧損連續增加2,800萬美元。第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為2.4億美元， ，而上一季度為2.3億美元。
納博斯董事長、 首席執行官兼總裁Anthony G. Petrello評論説：“我們第一季度的整體業績基本符合我們的預期。受美國鑽探和鑽探解決方案板塊增長的推動， 調整後的息税折舊攤銷前利潤總額增加。在美國鑽探方面，Lower 48市場調整後的每日毛利率 創下新紀錄。Drilling Solutions在各服務領域的增長基礎廣泛。”
“在下48區，我們繼續 向上調整鑽機的定價。每日鑽機收入增加了3,700多美元。每日毛利率增加了超過2,000美元。”
“在 我們的國際板塊中，我們在沙特阿拉伯建造的第二臺新建鑽機整整四分之一的業績受益匪淺。最初五個獎項中的剩餘三臺鑽機 預計將在2023年剩餘時間內開始運營。第二批五個單元 的建設在本季度開始，預計將在2023年底左右開始部署。”
“第一季度，我們的鑽探解決方案板塊的收入 和調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了5％。第三方收入環比增長10％， 證實了我們瞄準這個市場的戰略。”
“在 Rig Technologies板塊，我們能源轉型解決方案的收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤都有所增加，這表明對該投資組合的需求不斷增長。其中幾種解決方案的安裝量在第一季度有所增加，這表明它們在市場上已迅速被接受 。”
“此外 在本季度，納博斯子公司納博斯能源過渡公司（紐約證券交易所代碼：NETC、NETC.U、 NETC.WS）與Vast Pty Ltd（“Vast”）之間的計劃業務合併也已宣佈。憑藉其創新技術，Vast 位於 下一代聚光太陽能的最前沿。這種合併強化了Nabors對能源轉型的承諾。”
|
新聞發佈 |
分部業績
美國鑽探板塊報告稱，2023年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.565億美元，比上一季度增長9％。 Nabors 的平均下限 48 臺鑽機數量為 93 台，減少了兩臺。下48個市場的每日調整後毛利率平均為16,690美元， 比上一季度高出14％以上。
國際 鑽探調整後的息税折舊攤銷前利潤總額為8,860萬美元。沙特阿拉伯業績的改善和續訂合同的日期率的提高為業績做出了貢獻 。國際鑽機數量平均為76.4台，環比增加一臺。第一季度調整後的每日毛利率平均為15,222美元，比上一季度增長320美元。
Drilling Solutions調整後的息税折舊攤銷前利潤連續增長5％，達到3190萬美元。性能軟件和 Managed Pressure Drilling 產品線的增長尤其強勁。
在Rig Technologies中，調整後的息税折舊攤銷前利潤總額為500萬美元，而第四季度為760萬美元。資本設備 部件的交付延遲在很大程度上是調整後息税折舊攤銷前利潤連續下降的原因。
調整後的自由現金 流量
第一季度調整後的自由現金流總額為 3,700萬美元，這主要是由於財務業績增加、收款強勁和資本支出嚴格。 第一季度的資本支出總額為1.19億美元，其中包括支持沙特阿拉伯新建工程的3,700萬美元。
在第一季度末， 淨負債為20.87億美元。
納博斯首席財務官威廉·雷斯特雷波 表示：“我們對第一季度現金流創造的強勁表現以及我們對 第二季度和今年剩餘時間的預期感到滿意。儘管下48個以天然氣為主的幾個盆地表現疲軟，但我們的鑽機 數量和定價在該市場的表現相對較好，並且我們的每日收入、毛利率和息税折舊攤銷前利潤繼續增長。 我們的國際和鑽探解決方案板塊繼續表現出穩健的表現，有多種持續增長的途徑。
“我們在2023年調整後的自由現金流為4億美元的目標 保持不變。我們再次確認我們對改善資本結構和 今年降低槓桿率的承諾。
“最近，發行了將於2029年到期的2.5億美元可轉換票據，這凸顯了這一優先事項 ，所得款項用於贖回我們將於2025年到期的9％優先票據 。該交易實際上將我們約2.09億美元的未償票據的到期日延長了四年， 使我們的年度債務成本減少了超過1500萬美元。此外，我們打算在第二季度使用該季度產生的現金流來贖回2023年9月票據中剩餘的 5200萬美元。”
外表
Nabors 預計2023年第二季度的指標如下：
美國 鑽探
| o | 降低 48 台的平均鑽機數量，即 85 台 |
|
新聞發佈 |
| o | 將調整後的每日毛利率降低 48 美元 ，約為 16,900 美元至 17,000 美元 |
國際
| o | 鑽機數量大致與 第一季度的平均值一致 |
| o | 調整後的每日毛利率約為 15,900 美元至 16,100 美元 |
鑽探 解決方案
| o | 調整後的息税折舊攤銷前利潤比第一季度水平增長了約 3% |
Rig 技術
| o | 調整後的息税折舊攤銷前利潤比第一季度增長了約200萬至300萬美元 |
資本 支出
| o | 資本支出為1.4億美元， 其中約5,500萬美元用於支持沙特阿拉伯的新建築 |
| o | 預計我們先前的目標 將在2023年全年減少下48個州和哥倫比亞的資本支出 ，這與 當前的市場環境一致 |
調整後 自由現金流
| o | 2023 年全年調整後的自由現金流約為 4 億美元 |
Petrello 先生總結説：“我們第一季度的業績表明了我們戰略的力量。我們對基於價值的鑽機定價和 嚴格的資本支出的承諾，再加上持續關注先進性能解決方案和國際業務的增長， 使我們有能力在2023年進一步實現財務目標。”
關於納博斯工業
Nabors Industries （紐約證券交易所代碼：NBR）是能源行業先進技術的領先提供商。Nabors的業務遍及20多個國家， 已建立了由人員、技術和設備組成的全球網絡，以部署解決方案，提供安全、高效和負責任的能源 生產。通過利用其核心能力，特別是在鑽探、工程、自動化、數據科學和製造領域，Nabors 旨在創新能源的未來，實現向低碳世界的過渡。進一步瞭解納博斯及其能源技術領導地位 ：www.nabors.com。
前瞻性陳述
本新聞稿中包含的 信息包括1933年《證券法》和1934年《證券交易法》（br}）所指的前瞻性陳述。正如納博斯在向美國證券交易委員會提交的文件中不時披露的那樣，此類前瞻性陳述存在許多風險和不確定性。由於這些因素，Nabors的實際業績可能與此類前瞻性陳述所表明或暗示的業績存在重大差異 。本新聞稿 中包含的前瞻性陳述反映了管理層截至本新聞稿發佈之日的估計和信念。納博斯不承諾更新這些前瞻性 聲明。
|
新聞發佈 |
非公認會計準則免責聲明
本新聞稿介紹了某些 “非公認會計準則” 財務 指標。這些非公認會計準則指標的組成部分是使用根據美利堅合眾國普遍接受的會計 原則（“GAAP”）確定的金額計算得出的。調整後的營業收入（虧損）代表所得税、利息支出、投資收益（虧損）和其他淨額之前來自持續經營的 收入（虧損）。調整後的息税折舊攤銷前利潤 的計算方法類似，但也不包括折舊和攤銷費用。此外，調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的營業 收入（虧損）不包括公司有義務支付的某些現金支出。淨負債的計算方法是總負債減去現金、現金等價物和短期投資的總和 。
調整後的自由現金流表示經營 活動提供的淨現金減去用於資本支出的現金，減去出售資產的收益。管理層認為，調整後的自由 現金流是公司重要的流動性指標，它對投資者和管理層很有用，可以用來衡量公司 在對公司進行再投資以實現未來增長後產生現金流的能力，這些現金流可用於償還債務或其他 融資現金流，例如向股東分紅。管理層認為，在將我們的現金流與其他公司的現金流進行比較時，這項非公認會計準則指標為 投資者提供了有用的信息。
這些非公認會計準則指標都有侷限性，因此不應單獨使用 ，也不得替代根據公認會計原則報告的金額。但是，管理層根據多個標準評估其運營部門和合並後的公司的業績 ，包括調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的營業收入 （虧損）、淨負債和調整後的自由現金流，因為管理層認為這些財務指標準確反映了公司 的持續盈利能力和業績。證券分析師和投資者也使用這些指標作為分析公司業績的一些指標 。該行業的其他公司可能以不同的方式計算這些衡量標準。本新聞稿末尾的表格中包含合併調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後營業收入（虧損）與持續經營業務收入（虧損）、 淨負債與總負債以及調整後自由現金流與運營提供的淨現金的對賬 ，是最接近的可比公認會計準則財務 指標。我們不對分部調整後息税折舊攤銷前利潤、分部毛利率或調整後自由現金流的 展望提供前瞻性對賬，因為如果不做出不合理的努力，目前就無法估計 制定有意義的可比公認會計準則財務指標所需的項目的數量和重要性。這些特殊的 物品可能有意義。
|
新聞發佈 |
投資者聯繫人：William C. Conroy，CFA， 企業發展與投資者關係副總裁，+1 281-775-2423 或發送電子郵件至 william.conroy@nabors.com、 或企業發展與投資者關係總監 Kara Peak，+1 281-775-4954 或發送電子郵件至 kara.peak@nabors.com。 要索取投資者材料，請致電 +441-292-1510 或發送電子郵件至 mark.andrews@nabors.com 聯繫百慕大漢密爾頓的 Nabors 公司總部
納博斯工業有限公司和子公司
收益（虧損）的簡明合併報表
（未經審計）
| 三個 個月已結束 | ||||||||||||
| 3 月 31， | 十二月 31, | |||||||||||
| （以 千計，每股金額除外） | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||||
| 收入和其他收入： | ||||||||||||
| 營業收入 | $ | 779,139 | $ | 568,539 | $ | 760,148 | ||||||
| 投資收益 （虧損） | 9,866 | 163 | 9,194 | |||||||||
| 總收入 和其他收入 | 789,005 | 568,702 | 769,342 | |||||||||
| 費用和其他扣除額： | ||||||||||||
| 直接成本 | 462,329 | 372,712 | 457,184 | |||||||||
| 一般和管理費用 | 61,730 | 53,639 | 59,031 | |||||||||
| 研究和工程 | 15,074 | 11,678 | 13,911 | |||||||||
| 折舊和攤銷 | 163,031 | 164,359 | 168,841 | |||||||||
| 利息支出 | 45,141 | 46,910 | 44,245 | |||||||||
| 其他，淨額 | (42,375 | ) | 80,401 | 58,124 | ||||||||
| 總成本 和其他扣除額 | 704,930 | 729,699 | 801,336 | |||||||||
| 所得税前收入（虧損） | 84,075 | (160,997 | ) | (31,994 | ) | |||||||
| 所得税支出 （福利） | 23,015 | 13,671 | 26,161 | |||||||||
| 淨收益（虧損） | 61,060 | (174,668 | ) | (58,155 | ) | |||||||
| 減去：歸屬於非控股權益的淨（收入） 虧損 | (11,836 | ) | (9,828 | ) | (10,911 | ) | ||||||
| 歸屬 納博斯的淨收益（虧損） | $ | 49,224 | $ | (184,496 | ) | $ | (69,066 | ) | ||||
| 每股收益（虧損）： | ||||||||||||
| 基本 | $ | 4.39 | $ | (22.51 | ) | $ | (7.87 | ) | ||||
| 稀釋 | $ | 4.11 | $ | (22.51 | ) | $ | (7.87 | ) | ||||
| 已發行普通股的加權平均數： | ||||||||||||
| 基本 | 9,160 | 8,311 | 9,101 | |||||||||
| 稀釋 | 9,867 | 8,311 | 9,101 | |||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 240,006 | $ | 130,510 | $ | 230,022 | ||||||
| 調整後的營業收入（虧損） | $ | 76,975 | $ | (33,849 | ) | $ | 61,181 | |||||
納博斯工業有限公司和子公司
簡明合併資產負債表
（未經審計）
| 3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
| （以千計） | 2023 | 2022 | ||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和短期投資 | $ | 475,732 | $ | 452,315 | ||||
| 應收賬款，淨額 | 307,005 | 327,397 | ||||||
| 其他流動資產 | 230,506 | 220,911 | ||||||
| 流動資產總額 | 1,013,243 | 1,000,623 | ||||||
| 不動產、廠房和設備，淨額 | 2,976,831 | 3,026,100 | ||||||
| 其他長期資產 | 709,902 | 703,131 | ||||||
| 總資產 | $ | 4,699,976 | $ | 4,729,854 | ||||
| 負債和權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 貿易應付賬款 | $ | 306,543 | $ | 314,041 | ||||
| 其他流動負債 | 233,935 | 282,349 | ||||||
| 流動負債總額 | 540,478 | 596,390 | ||||||
| 長期債務 | 2,562,327 | 2,537,540 | ||||||
| 其他長期負債 | 323,694 | 380,529 | ||||||
| 負債總額 | 3,426,499 | 3,514,459 | ||||||
| 子公司的可贖回非控股權益 | 691,095 | 678,604 | ||||||
| 股權： | ||||||||
| 股東權益 | 402,711 | 368,956 | ||||||
| 非控股權益 | 179,671 | 167,835 | ||||||
| 權益總額 | 582,382 | 536,791 | ||||||
| 負債和權益總額 | $ | 4,699,976 | $ | 4,729,854 | ||||
納博斯工業有限公司和子公司
分段報告
（未經審計）
下表列出了有關我們應報告的 航段和鑽機活動的某些信息：
| 三個月已結束 | ||||||||||||
| 3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||||||
| （以千計，鑽機活動除外） | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||||
| 營業收入： | ||||||||||||
| 美國鑽探 | $ | 350,652 | $ | 217,583 | $ | 332,845 | ||||||
| 國際鑽探 | 320,048 | 279,030 | 317,577 | |||||||||
| 鑽探解決方案 | 75,043 | 54,182 | 71,307 | |||||||||
| 鑽機技術 (1) | 58,479 | 36,736 | 62,803 | |||||||||
| 其他對賬項目 (2) | (25,083 | ) | (18,992 | ) | (24,384 | ) | ||||||
| 總營業收入 | $ | 779,139 | $ | 568,539 | $ | 760,148 | ||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤：(3) | ||||||||||||
| 美國鑽探 | $ | 156,489 | $ | 74,265 | $ | 144,142 | ||||||
| 國際鑽探 | 88,608 | 71,248 | 88,838 | |||||||||
| 鑽探解決方案 | 31,914 | 20,000 | 30,336 | |||||||||
| 鑽機技術 (1) | 4,954 | (1,044 | ) | 7,561 | ||||||||
| 其他對賬項目 (4) | (41,959 | ) | (33,959 | ) | (40,855 | ) | ||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤 | $ | 240,006 | $ | 130,510 | $ | 230,022 | ||||||
| 調整後的營業收入（虧損）：（5） | ||||||||||||
| 美國鑽探 | $ | 85,869 | $ | (5,851 | ) | $ | 68,293 | |||||
| 國際鑽探 | 1,957 | (6,327 | ) | 1,750 | ||||||||
| 鑽探解決方案 | 27,138 | 14,709 | 24,800 | |||||||||
| 鑽機技術 (1) | 3,694 | (2,751 | ) | 6,118 | ||||||||
| 其他對賬項目 (4) | (41,683 | ) | (33,629 | ) | (39,780 | ) | ||||||
| 調整後營業收入總額（虧損） | $ | 76,975 | $ | (33,849 | ) | $ | 61,181 | |||||
| 鑽機活動： | ||||||||||||
| 平均運行的鑽機：(7) | ||||||||||||
| Lower 48 | 93.3 | 83.4 | 95.1 | |||||||||
| 其他美國 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | |||||||||
| 美國鑽探 | 100.3 | 90.3 | 102.1 | |||||||||
| 國際鑽探 | 76.4 | 72.0 | 75.7 | |||||||||
| 正常運行的鑽機總數 | 176.7 | 162.3 | 177.8 | |||||||||
| 每日鑽機收入：(6)，(8) | ||||||||||||
| Lower 48 | $ | 36,453 | $ | 23,030 | $ | 32,719 | ||||||
| 其他美國 | 70,690 | 72,089 | 72,497 | |||||||||
| 美國鑽探 (10) | 38,842 | 26,781 | 35,447 | |||||||||
| 國際鑽探 | 46,517 | 43,065 | 45,616 | |||||||||
| 每日調整後毛利率：(6)，(9) | ||||||||||||
| Lower 48 | $ | 16,690 | $ | 7,694 | $ | 14,599 | ||||||
| 其他美國 | 37,114 | 37,236 | 36,592 | |||||||||
| 美國鑽探 (10) | 18,115 | 9,953 | 16,107 | |||||||||
| 國際鑽探 | 15,222 | 13,134 | 14,902 | |||||||||
| (1) | 包括我們的油田設備製造活動。 |
| (2) | 表示取消了與我們的Rig Technologies運營部門相關的細分市場間交易。 |
| (3) | 調整後的息税折舊攤銷前利潤代表所得税支出（收益）、投資收益（虧損）、利息支出、其他、淨額和折舊及攤銷前的淨收益（虧損）。調整後的息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則財務指標，不應單獨使用，也不應替代根據公認會計原則報告的金額。此外，調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括公司有義務支付的某些現金支出。但是，管理層根據包括調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的營業收入（虧損）在內的多個標準評估其運營部門和合並後的公司的業績，因為管理層認為這些財務指標準確反映了公司的持續盈利能力和業績。證券分析師和投資者使用該指標作為他們分析公司業績的指標之一。該行業的其他公司可能以不同的方式計算這些衡量標準。在 “非公認會計準則財務指標與淨收益（虧損）的對賬” 標題之後的表格中列出了這項非公認會計準則指標與淨收益（虧損）的對賬情況，這是最具可比性的GAAP指標。 |
| (4) | 表示取消分部間交易和未分配的公司支出。 |
| (5) | 調整後的營業收入（虧損）是指扣除所得税支出（收益）、投資收益（虧損）、利息支出和其他淨收益前的淨收益（虧損）。調整後的營業收入（虧損）是非公認會計準則財務指標，不應單獨使用或替代根據公認會計原則報告的金額。此外，調整後的營業收入（虧損）不包括公司有義務支付的某些現金支出。但是，管理層根據包括調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的營業收入（虧損）在內的多個標準評估其運營部門和合並後的公司的業績，因為管理層認為這些財務指標準確反映了公司的持續盈利能力和業績。證券分析師和投資者使用該指標作為他們分析公司業績的指標之一。該行業的其他公司可能以不同的方式計算這些衡量標準。在 “非公認會計準則財務指標與淨收益（虧損）的對賬” 標題之後的表格中列出了這項非公認會計準則指標與淨收益（虧損）的對賬情況，這是最具可比性的GAAP指標。 |
| (6) | 鑽機收入天數代表公司鑽機在此期間簽訂合同並根據合同履行合同的天數。這通常包括獲得運營、備用和搬運收入的天數。 |
| (7) | 平均運行的鑽機是衡量給定時期內運行的鑽機平均數量的指標。例如，一臺鑽機在一個季度內運行 45 天，相當於該季度平均運行的鑽機約為 0.5 台。按年度計算，一臺鑽機運行 182.5 天，相當於全年平均運行 0.5 臺鑽機。鑽機的平均運行時間也可以通過該期間的鑽機收入天數除以該期間的日曆天數來計算。 |
| (8) | 每日鑽機收入等於營業收入除以該季度的總收入天數。 |
| (9) | 調整後的每日毛利率等於營業收入減去直接成本，除以該季度鑽機總收入天數。 |
| (10) | 美國鑽探部門包括下48區、阿拉斯加和墨西哥灣的作業區域。 |
納博斯工業有限公司和子公司
非公認會計準則財務指標
各分部調整後息税折舊攤銷前利潤與各分部調整後營業收入（虧損）的對賬
（未經審計）
（以千計）
| 截至 2023 年 3 月 31 日的三 個月 | ||||||||||||||||||||||||
| 美國 鑽探 | 國際 鑽探 | 鑽探 解決方案 | 鑽機 技術 | 其他 正在協調 件商品 | 總計 | |||||||||||||||||||
| 調整後的營業收入（虧損） | $ | 85,869 | $ | 1,957 | $ | 27,138 | $ | 3,694 | $ | (41,683 | ) | $ | 76,975 | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 70,620 | 86,651 | 4,776 | 1,260 | (276 | ) | 163,031 | |||||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 156,489 | $ | 88,608 | $ | 31,914 | $ | 4,954 | $ | (41,959 | ) | $ | 240,006 | |||||||||||
| 截至2022年3月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
| 美國
鑽探 | 國際 鑽探 | 鑽探 解決方案 | 鑽機 技術 | 其他 正在協調 件商品 | 總計 | |||||||||||||||||||
| 調整後的營業收入（虧損） | $ | (5,851 | ) | $ | (6,327 | ) | $ | 14,709 | $ | (2,751 | ) | $ | (33,629 | ) | $ | (33,849 | ) | |||||||
| 折舊和攤銷 | 80,116 | 77,575 | 5,291 | 1,707 | (330 | ) | 164,359 | |||||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 74,265 | $ | 71,248 | $ | 20,000 | $ | (1,044 | ) | $ | (33,959 | ) | $ | 130,510 | ||||||||||
| 截至2022年12月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
| 美國
鑽探 | 國際 鑽探 | 鑽探 解決方案 | 鑽機 技術 | 其他 正在協調 件商品 | 總計 | |||||||||||||||||||
| 調整後的營業收入（虧損） | $ | 68,293 | $ | 1,750 | $ | 24,800 | $ | 6,118 | $ | (39,780 | ) | $ | 61,181 | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 75,849 | 87,088 | 5,536 | 1,443 | (1,075 | ) | 168,841 | |||||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 144,142 | $ | 88,838 | $ | 30,336 | $ | 7,561 | $ | (40,855 | ) | $ | 230,022 | |||||||||||
納博斯工業有限公司和子公司
非公認會計準則財務指標
各分部調整後毛利率與調整後營業收入（虧損）的對賬
按細分市場劃分（未經審計）
| 三個月已結束 | ||||||||||||
| 3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||||||
| （以千計） | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||||
| Lower 48——美國鑽探 | ||||||||||||
| 調整後的營業收入（虧損） | $ | 74,071 | $ | (14,596 | ) | $ | 58,299 | |||||
| 加：一般和管理費用 | 5,056 | 4,447 | 4,977 | |||||||||
| 另外：研究和工程 | 1,519 | 1,638 | 1,637 | |||||||||
| GAAP 毛利率 | 80,646 | (8,511 | ) | 64,913 | ||||||||
| 另外：折舊和攤銷 | 59,507 | 66,243 | 62,768 | |||||||||
| 調整後的毛利率 | $ | 140,153 | $ | 57,732 | $ | 127,681 | ||||||
| 其他-美國鑽探 | ||||||||||||
| 調整後的營業收入（虧損） | $ | 11,798 | $ | 8,745 | $ | 9,994 | ||||||
| 加：一般和管理費用 | 345 | 383 | 324 | |||||||||
| 另外：研究和工程 | 128 | 132 | 166 | |||||||||
| GAAP 毛利率 | 12,271 | 9,260 | 10,484 | |||||||||
| 另外：折舊和攤銷 | 11,111 | 13,873 | 13,081 | |||||||||
| 調整後的毛利率 | $ | 23,382 | $ | 23,133 | $ | 23,565 | ||||||
| 美國鑽探 | ||||||||||||
| 調整後的營業收入（虧損） | $ | 85,869 | $ | (5,851 | ) | $ | 68,293 | |||||
| 加：一般和管理費用 | 5,401 | 4,830 | 5,301 | |||||||||
| 另外：研究和工程 | 1,647 | 1,770 | 1,803 | |||||||||
| GAAP 毛利率 | 92,917 | 749 | 75,397 | |||||||||
| 另外：折舊和攤銷 | 70,618 | 80,116 | 75,849 | |||||||||
| 調整後的毛利率 | $ | 163,535 | $ | 80,865 | $ | 151,246 | ||||||
| 國際鑽探 | ||||||||||||
| 調整後的營業收入（虧損） | $ | 1,957 | $ | (6,327 | ) | $ | 1,750 | |||||
| 加：一般和管理費用 | 14,336 | 12,483 | 13,368 | |||||||||
| 另外：研究和工程 | 1,785 | 1,368 | 1,542 | |||||||||
| GAAP 毛利率 | 18,078 | 7,524 | 16,660 | |||||||||
| 另外：折舊和攤銷 | 86,651 | 77,575 | 87,089 | |||||||||
| 調整後的毛利率 | $ | 104,729 | $ | 85,099 | $ | 103,749 | ||||||
按分部劃分的調整後毛利率代表調整後的營業收入（虧損）加上 一般和管理成本、研究和工程成本以及折舊和攤銷。
納博斯工業有限公司和子公司
非公認會計準則財務指標與淨收益（虧損）的對賬
（未經審計）
| 三個月已結束 | ||||||||||||
| 3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||||||
| （以千計） | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||||
| 淨收益（虧損） | 61,060 | (174,668 | ) | (58,155 | ) | |||||||
| 所得税支出（福利） | 23,015 | 13,671 | 26,161 | |||||||||
| 所得税前持續經營的收入（虧損） | 84,075 | (160,997 | ) | (31,994 | ) | |||||||
| 投資（收益）損失 | (9,866 | ) | (163 | ) | (9,194 | ) | ||||||
| 利息支出 | 45,141 | 46,910 | 44,245 | |||||||||
| 其他，淨額 | (42,375 | ) | 80,401 | 58,124 | ||||||||
| 調整後的營業收入（虧損）(1) | 76,975 | (33,849 | ) | 61,181 | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 163,031 | 164,359 | 168,841 | |||||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤 (2) | $ | 240,006 | $ | 130,510 | $ | 230,022 | ||||||
(1) 調整後的營業收入（虧損）是指扣除所得税支出（收益）、投資收益（虧損）、利息支出和其他淨額的淨收益（虧損）。調整後的營業收入（虧損）是非公認會計準則財務指標，不應單獨使用或替代根據公認會計原則報告的金額。此外，調整後的營業收入（虧損）不包括公司有義務支付的某些現金支出。但是，管理層根據包括調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的營業收入（虧損）在內的多個標準評估其運營部門和合並後的公司的業績，因為管理層認為這些財務指標準確反映了公司的持續盈利能力和業績。證券分析師和投資者使用該指標作為他們分析公司業績的指標之一。該行業的其他公司可能以不同的方式計算這些衡量標準。
(2) 調整後的息税折舊攤銷前利潤是指扣除所得税支出（收益）、投資收益（虧損）、利息支出、其他、淨額和折舊及攤銷前的淨收益（虧損）。調整後的息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則財務指標，不應單獨使用，也不應替代根據公認會計原則報告的金額。此外，調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括公司有義務支付的某些現金支出。但是，管理層根據包括調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的營業收入（虧損）在內的多個標準評估其運營部門和合並後的公司的業績，因為管理層認為這些財務指標準確反映了公司的持續盈利能力和業績。證券分析師和投資者使用該指標作為他們分析公司業績的指標之一。該行業的其他公司可能以不同的方式計算這些衡量標準。
納博斯工業有限公司和子公司
淨負債與總負債的對賬
（未經審計）
| 3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
| （以千計） | 2023 | 2022 | ||||||
| 長期債務 | $ | 2,562,327 | $ | 2,537,540 | ||||
| 減去：現金和短期投資 | 475,732 | 452,315 | ||||||
| 淨負債 | $ | 2,086,595 | $ | 2,085,225 | ||||
納博斯工業有限公司和子公司
調整後的自由現金流對賬至
運營活動提供的淨現金
（未經審計）
| 三個 個月已結束 | ||||||||||||
| 3 月 31， | 十二月 31, | |||||||||||
| （以 千計） | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | 154,050 | 41,354 | $ | 199,989 | ||||||||
| 加：資本支出，扣除資產銷售 的收益 | (116,752 | ) | (80,587 | ) | (98,682 | ) | ||||||
| 調整後的 自由現金流 | $ | 37,298 | $ | (39,233 | ) | $ | 101,307 | |||||
調整後的自由現金流表示經營活動提供的淨現金減去用於資本支出的 現金，減去出售資產的收益。管理層認為，調整後的自由現金流 是公司重要的流動性指標，它對投資者和管理層很有用，可以用來衡量公司 在對公司進行再投資以實現未來增長後產生現金流的能力，這些現金流可用於償還債務或其他 融資現金流，例如向股東分紅。調整後的自由現金流不代表可用於全權支出的剩餘現金流 。調整後的自由現金流是一項非公認會計準則財務指標，應將其視為根據公認會計原則報告的運營現金流的補充 ，而不是替代或優於這些現金流。