附錄 99.1
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Helix 能源解決方案集團有限公司 | ● | 3505 W. Sam Houston Parkway N.,400 | ● | 德克薩斯州休斯頓 77043 | ● | 281-618-0400 | ● | 傳真:281-618-0505 |
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用於立即發佈 | | | | | | | 23-007 | |
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日期:2023 年 4 月 24 日 | 聯繫人: | 埃裏克·斯塔費爾特 | | | | | ||
| | | 執行副總裁兼首席財務官 | | | |||
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Helix 公佈了 2023 年第一季度業績
德克薩斯州休斯敦——Helix Energy Solutions Group, Inc.(“Helix”)(紐約證券交易所代碼:HLX)報告稱,2023年第一季度淨虧損520萬美元,攤薄每股虧損0.03美元,而2022年第四季度的淨收益為270萬美元,攤薄每股虧損0.28美元。
Helix 公佈了調整後的息税折舊攤銷前12023年第一季度為3510萬美元,而2022年第四季度為4920萬美元,2022年第一季度為250萬美元。下表總結了我們的運營業績:
結果摘要
(以千美元計,每股金額除外,未經審計)
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| 三個月已結束 |
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| | 3/31/2023 | | 3/31/2022 | | 12/31/2022 | | |||
收入 | | $ | 250,084 | | $ | 150,125 | | $ | 287,816 | |
毛利(虧損) | | $ | 15,184 | | $ | (18,609) | | $ | 31,364 | |
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| 6 | % |
| (12) | % |
| 11 | % |
淨收益(虧損) | | $ | (5,165) | | $ | (42,031) | | $ | 2,709 | |
攤薄後的每股收益(虧損) | | $ | (0.03) | | $ | (0.28) | | $ | 0.02 | |
調整後 EBITDA1 | | $ | 35,094 | | $ | 2,526 | | $ | 49,169 | |
現金和現金等價物2 | | $ | 166,674 | | $ | 229,744 | | $ | 186,604 | |
淨負債1 | | $ | 91,278 | | $ | (1,065) | | $ | 74,964 | |
來自經營活動的現金流 | | $ | (5,392) | | $ | (17,413) | | $ | 49,712 | |
自由現金流1 | | $ | (11,692) | | $ | (18,036) | | $ | 21,198 | |
Helix 總裁兼首席執行官 Owen Kratz 表示:“我們 2023 年的業績如我們預期的那樣開始, Q7000過境到亞太地區, Q5000正在接受監管檢查,定期對我們的北海乾預船進行維護,墨西哥灣陸架和北海機器人活動也隨季節性放緩。儘管如此,我們表現不錯,包括兩者 暹粒赫利克斯船舶在巴西的長期合同於2022年第四季度末開始運營整整一個季度,北海乾預船隻利用率季節性強勁,利用率良好,利率良好 Q4000,並繼續擴大我們的機器人能力,在新收購的i-Plough挖溝機上投入了整整四分之一的運營。我們對今年剩餘時間的前景很樂觀。該 Q7000應在第二季度開始其新西蘭退役項目.我們預計,在接下來的今年剩餘時間裏,北海和墨西哥灣油井榦預業務將得到穩步利用 Q4000在第二季度完成了幹船塢。預計我們的淺水廢棄和機器人業務的季節性活動水平將繼續提高。我們已經為澳大利亞近海的一個長期項目簽訂了新的幹預立管系統合同,我們預計將在第二季度開始在臺灣的首次挖溝作業。憑藉今年剩餘時間的強勁前景,我們在第一季度開始執行最近宣佈的股票回購計劃,並預計今年將繼續這樣做,與我們的現金產生保持一致。”
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1調整後的息税折舊攤銷前利潤、淨負債和自由現金流是非公認會計準則指標;見下文對賬表 |
2不包括截至23年3月31日和22年12月31日的250萬美元限制性現金以及截至22年3月31日的7,290萬美元 |
分部信息、運營和財務亮點
(千美元,未經審計)
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| 三個月已結束 | |||||||
| | 3/31/2023 | | 3/31/2022 | | 12/31/2022 | |||
收入: |
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油井榦預 | | $ | 142,438 | | $ | 106,367 | | $ | 167,658 |
機器人 | |
| 49,222 | |
| 37,351 | |
| 48,538 |
淺水廢棄1 | | | 49,381 | | | — | | | 57,409 |
生產設施 | |
| 20,905 | |
| 18,294 | |
| 27,895 |
公司間抵消 | |
| (11,862) | |
| (11,887) | |
| (13,684) |
總計 | | $ | 250,084 | | $ | 150,125 | | $ | 287,816 |
| | | | | | | | | |
運營收入(虧損): | | | | | | | | | |
油井榦預 | | $ | (8,143) | | $ | (31,758) | | $ | 2,554 |
機器人 | |
| 5,094 | |
| 1,480 | |
| 7,127 |
淺水廢棄1 | | | 6,822 | | | — | | | 5,864 |
生產設施 | |
| 5,157 | |
| 5,851 | |
| 9,237 |
或有對價公允價值的變化 | |
| (3,992) | |
| — | |
| (13,390) |
企業/其他/抵消 | |
| (13,241) | |
| (8,550) | |
| (16,520) |
總計 | | $ | (8,303) | | $ | (32,977) | | $ | (5,128) |
1淺水廢棄包括自收購之日 2022 年 7 月 1 日起 Helix Alliance 的業績
分部業績
油井榦預
與上一季度相比,2023年第一季度的Well Interveration收入減少了2520萬美元,下降了15%。我們 2023 年第一季度的收入下降主要是由於收入減少 Q7000,而且利用率也較低 Q5000還有北海船隻將在第一季度進行定期的監管檢查和維護。收入的下降被即期利率的上漲部分抵消 Q4000 以及整整四分之一的運營情況 Siem Helix 1和 Siem Helix 2在巴西以更高的費率簽訂長期合同。在 2023 年第一季度, Q7000有53天的幹船塢,在此期間沒有產生任何收入,還有37天的有償運輸和調集到亞太地區,所有收入都被遞延了。在上一季度, Q700071 天內實現收入。在 2023 年第一季度, Q5000定期進行了等級認證,北海船隻集體進行了大約一個月的例行定期維護。油井榦預船的總體利用率在2023年第一季度下降至80%,而上一季度為97%。Well Intervention在2023年第一季度產生了810萬美元的營業虧損,而上一季度的營業收入為260萬美元,這主要是由於第一季度收入減少和成本延期增加。
與 2022 年第一季度相比,2023 年第一季度 Well Interversience 的收入增長了 3610 萬美元,增長了 34%。增長的主要原因是北海利用率的提高以及墨西哥灣和巴西的利用率上升,但部分被北海收入的減少所抵消 Q7000 在 2023 年第一季度。北海收入因冬季活動強勁而有所改善,利用率為81%,而2022年第一季度的利用率為13%。墨西哥灣的收入也受益於日費環境的同比改善,巴西的收入在2023年第一季度有所增加,這主要是由於兩艘船在2022年底開始了長期合同,費率有所提高。在2023年第一季度,所有過境和動員費均已推遲 Q7000付費過境前往其在亞太地區的合同工作。油井榦預船的總體利用率在2023年第一季度提高到80%,而2022年第一季度為67%。Well Intervention在2023年第一季度產生了810萬美元的營業虧損,而2022年第一季度的虧損為3180萬美元,這主要是由於收入增加。
機器人技術
與上一季度相比,2023年第一季度機器人收入增加了70萬美元,增長了1%。收入的增長是由於第一季度遙控潛水器和船舶的總體利率上升,但第一季度船隻、遙控潛水器和挖溝利用率略有下降部分抵消。與上一季度相比,2023年第一季度的租船活動天數從332天減少到295天,船舶利用率從96%下降到91%。2023 年第一季度的裝船天數包括 13 個現貨船日,而上一季度為 68 個現貨船日。ROV 和挖溝機利用率在 2023 年第一季度下降至 56%,而上一季度為 58%。綜合船舶挖溝天數在2023年第一季度減少到66天,而上一季度為160天。第一季度的挖溝活動還包括在90天內使用i-Plough作為獨立的挖溝機,在第三方船隻上進行場地清理。IROV巨石抓鬥在第一季度沒有使用,而上一季度完成美國東海岸海底清理作業的使用時間為41天。由於項目成本增加,機器人2023年第一季度的營業收入與上一季度相比減少了200萬美元。
與2022年第一季度相比,2023年第一季度機器人收入增加了1190萬美元,增長了32%。收入的增長主要是由於ROV和挖溝活動的增加,但船舶天數同比減少部分抵消。ROV 和挖溝機利用率從 2022 年第一季度的 35% 增加到 2023 年第一季度的 56%,包括 2023 年第一季度和 2022 年第一季度的 66 天綜合船舶挖溝,以及 2023 年第一季度的 90 天獨立挖溝機活動。租船天數從323天減少到295天,2023年第一季度的船舶利用率保持相對平穩的91%,而2022年第一季度為90%,這是由於2023年第一季度在北海進行場地清理工作的現貨船天數減少了。與2022年第一季度相比,機器人2023年第一季度營業收入增加了360萬美元,這主要是由於收入的增加。
淺水廢棄
與上一季度相比,2023年第一季度的淺水廢棄收入減少了800萬美元,下降了14%。收入的減少反映了墨西哥灣冬季季節性活動的普遍減少,船舶利用率下降和有償收入減少,但2023年第一季度系統利用率的增加和重型駁船利用率的增加部分抵消了這一點。2023 年第一季度的船舶總利用率為 58%,而上一季度為 67%。在2023年第一季度,即插即棄和連續油管系統的利用率達到1,277天,根據21套可銷售的系統,達到68%,而上一季度的利用率為1,247天,佔65%,以及 Epic Hedron與上一季度閒置相比,重型駁船在2023年第一季度實現了13天的利用率,佔14%。與 2022 年第四季度相比,2023 年第一季度的淺水廢棄營業收入增加了 100 萬美元,這主要是由於利潤率提高,可報銷收入和成本降低。
生產設施
2023年第一季度的生產設施收入與上一季度相比減少了700萬美元,下降了25%,這是由於石油和天然氣產量下降,Thunder Hawk油井在本季度因計劃維護而關閉,以及根據我們與之簽訂的生產合同,在上一季度進行了追溯性費率調整 Helix 製作人 I。由於收入減少,2023年第一季度生產設施的營業收入與上一季度相比減少了410萬美元。
與2022年第一季度相比,生產設施收入增加了260萬美元,增長了14%,這主要是由於石油和天然氣產量增加,這得益於我們在2022年第三季度收購的Thunder Hawk油田的權益,以及我們的利率提高 Helix 製作人 I 生產合同。2023 年第一季度,由於收購 Thunder Hawk 油田後的石油和天然氣運營成本較去年同期增加,生產設施的營業收入減少了70萬美元。
銷售、一般和行政及其他
股票回購
根據我們最近宣佈的股票回購計劃,2023 年第一季度的現金流包括 500 萬美元的股票回購。
銷售、一般和管理
2023年第一季度的銷售、一般和管理費用為1,960萬美元,佔收入的7.8%,而上一季度為2,280萬美元,佔收入的7.9%。第一季度的下降主要是由於激勵性薪酬成本與上一季度相比有所降低。
收購和整合成本
2023年第一季度的收購和整合成本為20萬美元,與上一季度相比減少了10萬美元,主要包括與我們收購Alliance相關的專業費用以及財務和運營整合成本,收購於2022年7月1日完成。
或有對價公允價值的變化
2023年第一季度,或有對價公允價值的變化為400萬美元,反映了2024年向Alliance賣方支付的估計收益的公允價值的增加。
其他收入和支出
2023年第一季度的其他淨收入為340萬美元,而上一季度為1,430萬美元。其他淨收入主要包括與我們在英國實體的以美元計價的公司間債務在2023年第一季度和2022年第四季度英鎊分別上漲約2%和8%相關的未實現的非現金外幣收益。
現金流
2023年第一季度的運營現金流為540萬美元,而上一季度為4,970萬美元,2022年第一季度為1740萬美元。運營現金流同比下降的主要原因是與上一季度相比,我們的船舶和系統的收益下降和監管認證成本增加,以及2023年第一季度的營運資金外流增加。運營現金流同比改善的主要原因是收益增加,但與2022年第一季度相比,我們的船舶和系統的監管重新認證成本增加以及2023年第一季度營運資金外流增加,部分抵消了這一點。2023年第一季度,為我們的船舶和系統的監管機構再認證支付的現金為1720萬美元,而上一季度為390萬美元,2022年第一季度為550萬美元。
包含在投資現金流中的資本支出在2023年第一季度總額為670萬美元,而上一季度為2,850萬美元,2022年第一季度為60萬美元。2022 年第四季度的資本支出包括我們收購三臺挖溝機以及對兩個海底幹預系統的權益。
2023年第一季度的自由現金流為1170萬美元,而上一季度為2,120萬美元,2022年第一季度為1,800萬美元。自由現金流同比下降的主要原因是運營現金流減少,但部分被2023年第一季度資本支出的減少所抵消。自由現金流同比的改善主要是由於2023年第一季度收益的改善。(自由現金流是一項非公認會計準則指標。參見下面的對賬表。)
財務狀況和流動性
截至2023年3月31日,現金及現金等價物為1.667億美元,其中不包括250萬美元的限制性現金。截至2023年3月31日,我們的ABL設施的可用產能為8,000萬美元,因此總流動性為2.467億美元。截至2023年3月31日,我們的長期債務為2.605億美元,淨負債為9,130萬美元。(淨負債是非公認會計準則的衡量標準。參見下面的對賬表。)
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電話會議信息
更多細節見Helix季度電話會議的演示文稿,該電話會議旨在審查其2023年第一季度業績(參見Helix網站www.helixesg.com的 “投資者專區” 頁面)。該電話會議定於美國中部時間2023年4月25日星期二上午 9:00 舉行,將在Helix網站的 “為投資者” 頁面進行音頻網絡直播。希望參加電話會議的投資者和其他有關各方可以撥打 1-800-749-1342(美國的參與者)和撥打 1-212-231-2919(國際參與者)加入。密碼是 “Staffeldt”。在活動結束大約兩小時後,選擇 “音頻檔案” 鏈接,即可在Helix網站的 “For the Investor” 頁面上重播網絡直播。
關於 Helix
Helix Energy Solutions Group, Inc. 總部位於德克薩斯州休斯頓,是一家國際海上能源服務公司,為海上能源行業提供專業服務,專注於油井榦預、機器人和全面退役作業。我們的服務以三管齊下的商業模式為中心,通過最大限度地提高剩餘石油和天然氣儲量的產量,支持可再生能源開發以及停用報廢的油氣田,為全球能源轉型做好了充分準備。有關 Helix 的更多信息,請訪問我們的網站 www.helixesg.com。
非公認會計準則財務指標
管理層使用某些非公認會計準則指標評估經營業績和財務狀況,主要是息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、自由現金流和淨負債。我們將息税折舊攤銷前利潤定義為所得税前的收益、淨利息支出、清償長期債務的損益、股票投資的損益、淨其他收入或支出以及折舊和攤銷費用。如果適用,商譽和其他長期資產的非現金減值損失也將加回。為了衡量調整後的息税折舊攤銷前利潤,我們不包括資產處置損益、收購和整合成本、或有對價公允價值的變化以及當前預期信貸損失的一般準備金(釋放)(如果有)。我們將自由現金流定義為經營活動產生的現金流減去資本支出,扣除出售資產的收益。淨負債按長期債務計算,包括長期債務的當前到期日減去現金和現金等價物以及限制性現金。
我們使用息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、自由現金流和淨負債來監測和促進對業務運營績效的內部評估,促進我們的業務業績與行業內其他公司的業務業績進行外部比較,分析和評估有關未來投資和收購的財務和戰略規劃決策,規劃和評估運營預算,在某些情況下,根據債務契約的要求向債務持有人報告業績。我們認為,我們對息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、自由現金流和淨負債的衡量標準為公眾提供了有關我們的經營業績以及償還債務和資本支出融資能力的有用信息,並可能有助於我們的投資者瞭解我們的業績並將其與其他具有不同融資、資本和税收結構的公司進行比較。其他公司計算息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、自由現金流和淨負債的方法可能與我們的方法不同,這可能會限制它們作為比較指標的用處。不應孤立地考慮息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、自由現金流和淨負債,也不應將其作為運營收入、淨收益、經營活動現金流或根據公認會計原則編制的其他收入或現金流數據的替代或補充。這些財務信息的用户應考慮這些衡量標準中不包括的事件和交易類型。參見本新聞稿中提供的非公認會計準則財務信息與根據公認會計原則提供的最直接可比財務信息的對賬情況。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述,涉及風險、不確定性和假設,可能導致我們的業績與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。除歷史事實陳述外,所有陳述均為1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”,包括但不限於有關以下內容的任何陳述:我們的未來運營計劃、戰略和目標;能見度和未來利用;能源轉型或能源安全;對財務項目的預測,包括對指導和其他前景信息的預測;我們的股票回購授權或計劃;我們識別、實施和整合收購的能力,合資企業或其他交易,包括聯盟收購的整合;COVID-19 疫情和油價波動及其各自的影響和結果;我們的協議和計劃;我們目前正在進行的工作;現貨市場;我們的支出和成本管理工作以及我們管理變更的能力;未來的運營支出;我們簽訂、續訂和/或履行商業合同的能力;發展;我們的環境、社會和治理(“ESG”)舉措;未來的經濟狀況或業績報表;任何的期望或信念;以及上述任何內容所依據的任何假設陳述。前瞻性陳述受許多已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響,這些因素可能導致結果與前瞻性陳述中的結果存在重大差異,包括但不限於市場狀況;收購房產的業績;對我們服務的需求;供應商、客户和合作夥伴履行合同的情況;政府和監管機構的行動;COVID-19 疫情的結果和影響以及政府、客户、供應商和合作夥伴就此採取的行動;運營風險和延遲,包括延遲交付、租用或客户接受資產或資產接受條款;我們獲得和實現積壓的能力;我們的 ESG 舉措和披露的有效性;人力資本管理問題;全球政治和經濟發展的複雜性;地質風險;石油和天然氣價格的波動以及我們在向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件中不時描述的其他風險,包括我們最近提交的文件在 10-K 表上提交了年度報告,這是可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得。除非法律要求,否則我們不承擔任何義務,也不打算更新這些前瞻性陳述,這些陳述僅代表各自的日期。
HELIX 能源解決方案集團有限公司
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| 截至3月31日的三個月 | ||||
(以千計,每股數據除外) | | | 2023 | | 2022 | ||
| | | (未經審計) | ||||
| | | | | | | |
淨收入 | | | $ | 250,084 | | $ | 150,125 |
銷售成本 | | |
| 234,900 | |
| 168,734 |
毛利(虧損) | | |
| 15,184 | |
| (18,609) |
資產處置收益,淨額 | |
| 367 | |
| — | |
收購和整合成本 | | | (231) | | | — | |
或有對價公允價值的變化 | | | (3,992) | | | — | |
銷售、一般和管理費用 | |
| (19,631) | |
| (14,368) | |
運營損失 | |
| (8,303) | |
| (32,977) | |
淨利息支出 | | |
| (4,187) | |
| (5,174) |
其他收入(支出),淨額 | |
| 3,444 | |
| (3,881) | |
特許權使用費收入和其他 | |
| 1,863 | |
| 2,141 | |
所得税前虧損 | |
| (7,183) | |
| (39,891) | |
所得税準備金(福利) | |
| (2,018) | |
| 2,140 | |
淨虧損 | | | $ | (5,165) | | $ | (42,031) |
| | | | | | | |
普通股每股虧損: | | | | | | | |
基本 | | | $ | (0.03) | | $ | (0.28) |
稀釋 | | | $ | (0.03) | | $ | (0.28) |
| | | | | | | |
已發行普通股的加權平均值: | | | | | | | |
基本 | | |
| 151,764 | |
| 151,142 |
稀釋 | | |
| 151,764 | |
| 151,142 |
| |
| 2023年3月31日 |
| 2022年12月31日 | ||
(以千計) | | | (未經審計) | | | | |
| | | | | | | |
資產 | |
| |
|
| |
|
| | | | | | | |
流動資產: | |
| |
|
| |
|
現金和現金等價物 | | | $ | 166,674 | | $ | 186,604 |
限制性現金 | | |
| 2,508 | |
| 2,507 |
應收賬款,淨額 | | |
| 216,946 | |
| 212,779 |
其他流動資產 | | |
| 63,228 | |
| 58,699 |
流動資產總額 | | |
| 449,356 | |
| 460,589 |
| | | | | | | |
財產和設備,淨額 | | |
| 1,626,151 | |
| 1,641,615 |
經營租賃使用權資產 | | |
| 191,051 | |
| 197,849 |
延期再認證和幹船塢費用,淨額 | | | 53,697 | | | 38,778 | |
其他資產,淨額 | | |
| 49,079 | |
| 50,507 |
總資產 | | | $ | 2,369,334 | | $ | 2,389,338 |
| | | | | | | |
負債和股東權益 | | | | | | | |
| | | | | | | |
流動負債: | | | | | | | |
應付賬款 | | | $ | 134,363 | | $ | 135,267 |
應計負債 | | |
| 60,811 | |
| 73,574 |
長期債務的當前到期日 | | |
| 38,452 | |
| 38,200 |
當期經營租賃負債 | | |
| 54,407 | |
| 50,914 |
流動負債總額 | | |
| 288,033 | |
| 297,955 |
| | | | | | | |
長期債務 | | |
| 222,008 | |
| 225,875 |
經營租賃負債 | | |
| 145,186 | |
| 154,686 |
遞延所得税負債 | | |
| 97,577 | |
| 98,883 |
其他非流動負債 | | |
| 100,810 | |
| 95,230 |
股東權益 | | |
| 1,515,720 | |
| 1,516,709 |
負債和權益總額 | | | $ | 2,369,334 | | $ | 2,389,338 |
Helix 能源解決方案集團有限公司
非公認會計準則指標的對賬
| | |
| 三個月已結束 | |||||||
(以千計,未經審計) | | | | 3/31/2023 | | 3/31/2022 | | 12/31/2022 | |||
| | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬: | |
| |
|
| |
|
| |
| |
淨收益(虧損) | | | | $ | (5,165) | | $ | (42,031) | | $ | 2,709 |
調整: | | | | | | | | | | | |
所得税準備金(福利) | | | |
| (2,018) | |
| 2,140 | |
| 2,529 |
淨利息支出 | | | |
| 4,187 | |
| 5,174 | |
| 4,333 |
其他(收入)支出,淨額 | | | |
| (3,444) | |
| 3,881 | |
| (14,293) |
折舊和攤銷 | | | |
| 37,537 | |
| 33,488 | |
| 40,096 |
税前利潤 | | | |
| 31,097 | |
| 2,652 | |
| 35,374 |
調整: | | | | | | | | | | | |
資產處置收益,淨額 | | |
| (367) | |
| — | |
| — | |
收購和整合成本 | | | | 231 | | | — | | | 315 | |
或有對價公允價值的變化 | | | | 3,992 | | | — | | | 13,390 | |
當前預期信貸損失的一般準備金(釋放) | |
| 141 | |
| (126) | |
| 90 | ||
調整後 EBITDA | | | | $ | 35,094 | | $ | 2,526 | | $ | 49,169 |
| | | | | | | | | | | |
自由現金流: | | | | | | | | | | | |
來自經營活動的現金流 | | | $ | (5,392) | | $ | (17,413) | | $ | 49,712 | |
減去:資本支出,扣除出售資產的收益 | |
| (6,300) | |
| (623) | |
| (28,514) | ||
自由現金流 | | | | $ | (11,692) | | $ | (18,036) | | $ | 21,198 |
| | | | | | | | | | | |
淨負債: | | | | | | | | | | | |
包括當前到期日在內的長期債務 | | | $ | 260,460 | | $ | 301,613 | | $ | 264,075 | |
減去:現金及現金等價物和限制性現金 | |
| (169,182) | |
| (302,678) | |
| (189,111) | ||
淨負債 | | | | $ | 91,278 | | $ | (1,065) | | $ | 74,964 |