附錄 99.1
新聞發佈
Range 公佈了 2023 年第一季度業績
2023 年 4 月 24 日,德克薩斯州沃思堡 蘭奇資源公司(紐約證券交易所代碼:RRC)今天公佈了其2023年第一季度的財務業績。
2023 年第一季度亮點 —
該公司首席執行官傑夫·文圖拉在評論本季度時表示:“如今,Range處於公司歷史上最好的運營和財務狀況,而Marcellus的未來一片光明,因為我們處於全球成本曲線的極低端,是所有行業中排放強度最低的公司之一。Range數十年的庫存、高效的運營和多元化市場準入使我們的業務處於理想地位,可以為股東帶來可觀的長期價值和有競爭力的回報。Range團隊仍然專注於高效開發我們的Marcellus資產,為股東帶來這種價值,我相信我們的第一季度業績表明我們在實現公司目標方面持續取得成功。”
財務討論
除公認的會計原則(“GAAP”)申報金額外,特定支出類別不包括非現金減值、衍生品未實現的按市值計價調整、非現金股票薪酬和其他項目,見附表。本新聞稿中使用的 “單位成本” 由直接運營、運輸、收集、加工和壓縮、收入以外的税、一般和行政税、利息和損耗、折舊和攤銷成本除以產量組成。有關每項非公認會計準則財務指標的定義以及將每項非公認會計準則指標與其最直接可比的GAAP財務指標進行核對的表格,請參見 “非公認會計準則財務指標”。
2023 年第一季度業績
2023年第一季度的GAAP收入總額為12億美元,運營活動提供的GAAP淨現金(包括營運資金變動)為4.75億美元,GAAP淨收益為4.81億美元(攤薄每股1.95美元)。第一季度收益業績包括大宗商品價格下跌帶來的3.68億美元按市值計價衍生品收益。
2023年第一季度的非公認會計準則收入總額為8.53億美元,營運資本變動前的運營現金流(一項非公認會計準則指標)為4億美元。根據非公認會計準則,調整後的淨收益與分析師的估計相當,2023年第一季度為2.39億美元(攤薄每股0.99美元)。
下表詳細介紹了 Range 2023 年第一季度每 mcfe (a) 的單位成本:
開支 |
|
1Q 2023 (每 mcfe) |
|
1Q 2022 (每 mcfe) |
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|
增加(減少) |
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|
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|
直接操作 (a) |
|
$ 0.14 |
|
$ 0.11 |
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|
27% |
交通、集合、 處理和壓縮 (a) |
|
1.48 |
|
1.60 |
|
|
(8%) |
收入以外的税收 |
|
0.04 |
|
0.04 |
|
|
0% |
一般和行政 (a) |
|
0.17 |
|
0.17 |
|
|
0% |
利息支出 (a) |
|
0.16 |
|
0.24 |
|
|
(33%) |
現金單位成本總額 (b) |
|
1.99 |
|
2.15 |
|
|
(7%) |
損耗、折舊和 攤銷 (DD&A) |
|
0.45 |
|
0.46 |
|
|
(2%) |
單位成本總額加上 DD&A (b) |
|
$ 2.44 |
|
$ 2.61 |
|
|
(7%) |
下表詳細列出了Range在2023年第一季度的平均產量和已實現定價(a):
|
23 年第 1 季度產量和已實現定價 |
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天然氣 (Mcf) |
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石油 (Bbl) |
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液化天然氣 (Bbl) |
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天然氣 等效 (mcfe) |
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|
|
|
|
|
|
每日淨產量 |
|
1,484,956 |
|
6,367 |
|
103,219 |
|
2,142,475 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
紐約商品交易所的平均價格 |
|
$ 3.46 |
|
$76.07 |
|
$ 25.97 |
|
|
差價,包括基差對衝 |
|
(0.14) |
|
(9.30) |
|
1.63 |
|
|
紐約商品交易所套期保值之前的已實現價格 |
|
3.32 |
|
66.77 |
|
27.60 |
|
3.83 |
已結算的紐約商品交易所套期保值 |
|
0.26 |
|
(3.81) |
|
— |
|
0.17 |
套期保值後的平均已實現價格 |
|
$ 3.58 |
|
$ 62.96 |
|
$ 27.60 |
|
$ 4.00 |
2023年第一季度天然氣、液化天然氣和石油價格變現(包括現金結算對衝和衍生品結算的影響)平均為每立方英尺4.00美元。
2
股票回購和財務狀況
在第一季度,Range以每股約24.16美元的平均價格購買了40萬股股票。Range目前有大約2.41億股已發行股票,股票回購計劃的可用資金為11億美元。
截至2023年3月31日,Range的未償淨負債約為16.2億美元,其中包括18.5億美元的優先票據和2.28億美元的現金。
資本支出和運營活動
2023 年第一季度的鑽探和完工支出為 1.39 億美元。此外,在本季度,約1200萬美元投資於土地租賃和採集系統。第一季度的資本支出約佔2023年Range總資本預算的26%。
下表彙總了2023年有關每個區域待售油井數量的預期活動。
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|
Wells 1Q 2023 |
|
2023 計劃中的 TIL |
|
剩餘的 2023 |
SW PA 超級富豪 |
|
|
2 |
|
3 |
|
1 |
SW PA Wet |
|
|
3 |
|
31 |
|
28 |
SW PA Dry |
|
|
4 |
|
24 |
|
20 |
NE PA Dry |
|
|
0 |
|
3 |
|
3 |
道達爾韋爾斯 |
|
|
9 |
|
61 |
|
52 |
指導 — 2023
資本和生產指導
Range的目標是在2023年實施維護計劃,使產量基本持平,為每天 2.12 — 2.16 Bcfe,其中約 30% 歸因於液體產量。Range 2023 年的總資本預算為 5.7 億美元至 6.15 億美元。
2023 年全年支出指南已更新
直接運營費用: |
0.11 美元 — 每 mcfe 0.13 美元 |
運輸、收集、處理和壓縮費用: |
1.48 — 每mcfe 1.58 美元 |
收入以外的税收: |
每立方英尺 0.04 美元 — 0.05 美元 |
勘探費用: |
22 — 2,800 萬美元 |
G&A 費用: |
0.17 美元 — 每 mcfe 0.19 美元 |
利息支出: |
0.14 美元 — 每 mcfe 0.16 美元 |
DD&A 費用: |
0.46 美元 — 每 mcfe 0.48 美元 |
經紀天然氣營銷費用淨額: |
8 — 10 萬美元 |
2023 年價格指導
根據最近的市場跡象,Range預計其生產的以下價格差異將平均化。
2023 財年天然氣:(1) |
紐約商品交易所減去0.35美元至0.45美元 |
2023 財年液化天然氣(包括乙烷):(2) |
MB 減去 1.00 美元至每桶 +1.00 美元 |
2023 財年石油/冷凝水: |
WTI 減去 9.00 美元至 13.00 美元 |
(1) 包括基差對衝
(2) Mont Belvieu等值定價基於53%的乙烷、27%的丙烷、8%的普通丁烷、4%的異丁烷和8%的天然汽油的權重。
3
套期保值狀態
Range對其未來預期產量的部分進行套期保值,以提高現金流的可預測性,並幫助改善和維持強勁、靈活的財務狀況。請參閲Range網站投資者關係——財務信息下發布的詳細套期保值時間表。
Range還對Marcellus和其他天然氣基差進行了套期保值,以限制基準價格和區域價格之間的波動。截至2023年3月31日,天然氣基礎套期保值的合併公允價值為淨虧損5,030萬美元。
電話會議信息
審查財務業績的電話會議定於美國中部時間4月25日星期二上午 8:00(美國東部時間上午 9:00)。請 點擊這裏預先註冊電話會議並獲得帶有密碼的撥入號碼。
可通過以下網址同時觀看電話會議的網絡直播 www.rangeresources。網絡直播將在5月25日之前存檔,以便在公司網站上重播。
非公認會計準則財務指標
調整後的淨收益與本新聞稿中分析師的估計相當,是指經某些非現金項目(詳見附表)的所得税前運營收入或虧損減去所得税。我們認為,與分析師預期相當的調整後淨收益的計算基礎與分析師的估計相同,許多投資者使用這份已發表的研究來做出投資決策,評估公司的運營趨勢及其相對於其他石油和天然氣生產公司的業績。本新聞稿中列出的攤薄後每股收益(調整後)代表調整後的淨收益與分析師按攤薄後每股計算的估計相當。其中包括一張表格,將運營收益或虧損與調整後的淨收益進行對賬,調整後的淨收益與分析師的估計和攤薄後的每股收益(調整後)。公司在其網站上提供了前幾個時期的更多比較信息以及非公認會計準則收入披露。
根據本新聞稿的定義,運營資本變動(有時稱為 “調整後的現金流”)之前的運營現金流是指經某些非現金補償項目調整後的營運資本和勘探費用變動之前運營提供的淨現金。投資界普遍認為,營運資金變動之前的運營現金流是衡量石油和天然氣公司為內部勘探和開發活動提供資金以及償還債務的能力的財務指標。營運資金變化之前的運營現金流也很有用,因為專業研究分析師廣泛使用它對石油和天然氣勘探和生產行業的公司進行估值、比較、評級和提供投資建議。反過來,許多投資者使用這份已發表的研究來做出投資決策。根據公認會計原則,營運資本變動之前的運營現金流不是衡量財務業績的指標,也不應將其視為運營、投資或融資活動現金流的替代方案,也不能作為衡量流動性的指標。其中包括一個表格,該表格將運營提供的淨現金與本新聞稿中使用的營運資本變動之前的運營現金流進行了核對。公司在其網站上提供了本新聞稿中使用的前幾個時期的現金流、現金利潤率和非公認會計準則收益的更多比較信息。
石油和天然氣生產實現的現金價格,包括現金結算衍生品的實現金額,扣除運輸、採集、加工和壓縮費用,是投資者和專業研究分析師在對石油和天然氣勘探和生產行業公司進行估值、比較、評級和提供投資建議和預測時追蹤的公司業績的關鍵組成部分。反過來,許多投資者使用這份已發表的研究來做出投資決策。由於公認會計原則披露了各種衍生交易和第三方運輸、收集、處理和壓縮費用,此類信息現在在損益表的各個欄目中列報。公司認為,必須提供一份反映每項損益表各組成部分詳細信息的表格,以便更好地讓讀者瞭解每筆金額的詳細信息並提供已實現的現金結算金額的摘要
4
以及第三方運輸、採集、加工和壓縮費用,這些費用歷來被列為天然氣、液化天然氣和石油銷售。這些信息旨在彌合不同讀者理解之間的差距,並充分披露所需的信息。
公司在本新聞稿中披露了公司10-K或10-Q表年度或季度報告中包含的GAAP財務報表中顯示的許多單列項目的詳細組成部分。公司認為,必須詳細説明構成運營報表各行的各個組成部分,以便更好地讓讀者瞭解每筆金額的細節、各期之間的變化以及對財務業績的影響。
我們認為,作為標準化衡量標準或税後金額的補充披露,我們的探明儲量PV10價值的列報對我們的投資者來説是一個相關而有用的指標,因為它在考慮未來的企業所得税和當前的税收結構之前列出了歸屬於我們探明儲備的折扣未來淨現金流。雖然標準化衡量標準取決於每家公司的獨特税收情況,但PV10基於所有公司一致的價格和折扣因素。因此,PV10可用於行業內部,也可用於信貸和證券分析師在更具可比性的基礎上評估探明儲量的估計淨現金流。
RANGE RESOURCES CORPORATION(紐約證券交易所代碼:RRC)是美國領先的獨立天然氣和液化天然氣生產商,其業務重點是阿巴拉契亞盆地的堆疊支付項目。該公司總部位於德克薩斯州沃思堡。有關 Range 的更多信息,請訪問 www.rangeresources.
本新聞稿中包括聯邦證券法所指的某些 “前瞻性陳述”,包括1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款,這些陳述不僅限於歷史事實,還反映了蘭奇當前對未來事件的信念、預期或意圖。諸如 “可能”、“將”、“可能”、“應該”、“期望”、“計劃”、“打算”、“預期”、“相信”、“展望”、“估計”、“預測”、“潛力”、“追求”、“目標”、“繼續” 等詞語旨在識別此類前瞻性陳述。
除歷史事實陳述外,所有關於公司預期、相信或預期未來將發生或可能發生的活動、事件或發展的陳述,例如關於未來油井成本、預期資產銷售、油井生產率、未來流動性和財務彈性、預期出口和相關財務影響、液化天然氣市場供需改善、大宗商品基本面和定價改善、未來資本效率、未來股東價值、新興業務、資本支出、預期鑽探和完工的陳述根據經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條的含義,活動、面積前景展望、預期的管道利用率和未來的指導信息是前瞻性陳述。這些陳述基於管理層根據當前可用信息認為合理的假設和估計;但是,管理層的假設和Range的未來業績受到各種業務風險和不確定性的影響,無法保證這些目標和預測能夠或將會實現。任何數量的因素都可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果存在重大差異。有關風險和不確定性的更多信息,請參閲Range向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件,包括其最新的10-K表年度報告。除非法律要求,否則Range沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映其發表之日之後的情況或事件。
美國證券交易委員會允許石油和天然氣公司在向美國證券交易委員會提交的文件中披露探明儲量,據估計,地質和工程數據有合理的把握地表明,在現有的經濟和運營條件下,探明儲量在未來幾年是可以從已知儲量中回收的,也可以選擇披露可能和可能的儲量。Range已選擇在向美國證券交易委員會提交的文件中不透露其可能和可能的儲備金。Range使用某些更廣泛的術語,例如 “資源潛力”、“無風險資源潛力”、“未經證實的資源潛力” 或 “上行空間”,或者對可能通過其他鑽探或開採技術進行回收的資源量的其他描述,這些技術可能包括美國證券交易委員會指導方針中定義的可能和可能的儲量。Range並未試圖將可能和可能的儲量與這些更廣泛的分類區分開來。美國證券交易委員會的規定禁止我們在向美國證券交易委員會提交的文件中納入這些更廣泛的儲備金分類。就其本質而言,這些估計比對已探明、可能和可能儲量的估計更具推測性,因此實際變現的風險要大得多。未經證實的資源
5
潛力是指Range對碳氫化合物數量的內部估計,這些碳氫化合物數量可能通過勘探鑽探被發現,或者通過額外的鑽探或回收技術進行回收,未經獨立工程師審查。未探明的資源潛力不構成石油工程師學會石油資源管理系統所指的儲量,也不包括探明儲量。Range的管理層尚未完全冒着未得到證實的資源潛力。“歐元”,或估計的最終回收量,是指我們的管理層對可能從該地區完工的生產商那裏回收的碳氫化合物數量的估計。這些數量不一定構成或代表石油工程師協會的石油資源管理系統或美國證券交易委員會的石油和天然氣披露規則所指的儲量。可以從Range權益中收回的實際數量可能有很大差異。影響最終復甦的因素包括Range鑽探計劃的範圍,這將直接受到資本可用性、鑽探和生產成本、大宗商品價格、鑽探服務和設備的可用性、鑽探結果、租賃到期、運輸限制、監管部門批准、油田間距規則、現有天然氣回收率、水平側向長度、實際鑽探結果,包括影響採收率的地質和機械因素以及其他因素的影響。隨着我們的資源開發提供更多數據,對資源潛力的估計可能會發生重大變化。
此外,我們對未來時期的產量預測和預期取決於許多假設,包括對現有油井產量下降率的估計以及未來鑽探活動的進行和結果,這可能會受到大宗商品價格大幅下跌或鑽探成本增加的影響。我們敦促投資者仔細考慮我們最新的10-K表年度報告中的披露,該報告可在我們的網站上查閲 www.rangeresources或者向德克薩斯州沃思堡特羅克莫頓街 100 號 1200 套房 76102 提出書面申請。您也可以在美國證券交易委員會的網站上獲取這份10-K表格 www.sec.gov或者致電 1-800-SEC-0330 給美國證券交易委員會。
資料來源:蘭奇資源公司
Range 投資者聯繫方式:
Laith Sando,投資者關係副總裁
817-869-4267
lsando@rangeresources.com
Range 媒體聯繫人:
馬克·温德爾,企業傳播總監
724-873-3223
mwindle@rangeresources.com
6
RANGE 資源公司
運營聲明 |
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|
基於公認會計準則公佈的收益,另有收益 |
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表格 10-Q 中每行所含項目的詳細信息 |
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(未經審計,以千計,每股數據除外) |
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截至3月31日的三個月 |
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2023 |
|
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|
2022 |
|
|
|
% |
|
收入和其他收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然氣、液化天然氣和石油銷售 (a) |
$ |
736,282 |
|
|
$ |
1,032,351 |
|
|
|
|
|
衍生品公允價值收益(虧損) |
|
367,967 |
|
|
|
(939,057 |
) |
|
|
|
|
經紀的天然氣、營銷和其他 (b) |
|
77,417 |
|
|
|
87,423 |
|
|
|
|
|
其他 (b) |
|
4,694 |
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
總收入和其他收入 |
|
1,186,360 |
|
|
|
180,736 |
|
|
|
556 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本和支出: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
直接操作 |
|
26,569 |
|
|
|
19,939 |
|
|
|
|
|
直接運營——基於股票的薪酬 (c) |
|
415 |
|
|
|
349 |
|
|
|
|
|
運輸、收集、處理和壓縮 |
|
285,483 |
|
|
|
297,787 |
|
|
|
|
|
收入以外的税收 |
|
7,894 |
|
|
|
7,079 |
|
|
|
|
|
經紀的天然氣和營銷 |
|
66,407 |
|
|
|
92,604 |
|
|
|
|
|
經紀天然氣和市場營銷——以股票為基礎 補償 (c) |
|
661 |
|
|
|
519 |
|
|
|
|
|
探索 |
|
4,284 |
|
|
|
4,247 |
|
|
|
|
|
勘探 — 非現金股票薪酬 (c) |
|
320 |
|
|
|
452 |
|
|
|
|
|
遺棄和減損未經證實的財產 |
|
7,510 |
|
|
|
1,996 |
|
|
|
|
|
一般和行政 |
|
33,422 |
|
|
|
30,473 |
|
|
|
|
|
一般和行政——股票薪酬 (c) |
|
9,600 |
|
|
|
11,573 |
|
|
|
|
|
一般和行政——訴訟和解 |
|
124 |
|
|
|
491 |
|
|
|
|
|
退出成本 |
|
12,323 |
|
|
|
11,115 |
|
|
|
|
|
遞延補償計劃 (d) |
|
9,396 |
|
|
|
73,343 |
|
|
|
|
|
利息支出 |
|
30,857 |
|
|
|
45,101 |
|
|
|
|
|
利息支出——遞延融資成本的攤銷 (e) |
|
1,345 |
|
|
|
2,074 |
|
|
|
|
|
提前償還債務造成的損失 |
|
— |
|
|
|
69,210 |
|
|
|
|
|
損耗、折舊和攤銷 |
|
86,562 |
|
|
|
85,604 |
|
|
|
|
|
出售資產的收益 |
|
(138 |
) |
|
|
(331 |
) |
|
|
|
|
成本和支出總額 |
|
583,034 |
|
|
|
753,625 |
|
|
|
-23 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前收入(虧損) |
|
603,326 |
|
|
|
(572,889 |
) |
|
|
205 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税支出(福利): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
當前 |
|
2,699 |
|
|
|
4,751 |
|
|
|
|
|
已推遲 |
|
119,180 |
|
|
|
(120,832 |
) |
|
|
|
|
|
|
121,879 |
|
|
|
(116,081 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收益(虧損) |
$ |
481,447 |
|
|
$ |
(456,808 |
) |
|
|
205 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股每股淨收益(虧損): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
$ |
1.98 |
|
|
$ |
(1.86 |
) |
|
|
|
|
稀釋 |
$ |
1.95 |
|
|
$ |
(1.86 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
據報道,已發行普通股的加權平均值: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
238,019 |
|
|
|
245,350 |
|
|
|
-3 |
% |
稀釋 |
|
240,882 |
|
|
|
245,350 |
|
|
|
-2 |
% |
(a) 見單獨的天然氣、液化天然氣和石油銷售信息表。
(b) 包含在10季度的經紀天然氣、營銷和其他收入中。
(c) 與股票補償和限制性股票攤銷相關的成本,已反映在相關類別中
加上直接的人事成本,再加上10季度的現金成本。
(d) 反映遞延薪酬計劃中持有的既得公司股票市值的變化。
(e) 包含在10-Q的利息支出中。
7
RANGE 資源公司
資產負債表 |
|
|
|
|
|
|
|
(以千計) |
|
3月31日 |
|
|
|
十二月三十一日 |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
(未經審計) |
|
|
|
(已審計) |
|
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
流動資產 |
$ |
546,235 |
|
|
$ |
538,662 |
|
衍生資產 |
|
231,381 |
|
|
|
41,915 |
|
天然氣和石油的性質,成功的努力方法 |
|
5,950,245 |
|
|
|
5,890,404 |
|
運輸和外地資產 |
|
2,087 |
|
|
|
2,434 |
|
經營租賃使用權資產 |
|
67,608 |
|
|
|
84,070 |
|
其他 |
|
84,711 |
|
|
|
68,077 |
|
|
$ |
6,882,267 |
|
|
$ |
6,625,562 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
流動負債 |
$ |
736,311 |
|
|
$ |
864,678 |
|
資產報廢債務 |
|
4,570 |
|
|
|
4,570 |
|
衍生負債 |
|
16,019 |
|
|
|
151,417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銀行債務 |
|
— |
|
|
|
9,509 |
|
高級筆記 |
|
1,833,238 |
|
|
|
1,832,451 |
|
長期債務總額 |
|
1,833,238 |
|
|
|
1,841,960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
遞延所得税負債 |
|
452,753 |
|
|
|
333,571 |
|
衍生負債 |
|
6,861 |
|
|
|
15,495 |
|
遞延補償責任 |
|
103,711 |
|
|
|
99,907 |
|
經營租賃負債 |
|
18,953 |
|
|
|
20,903 |
|
資產退休義務和其他負債 |
|
114,662 |
|
|
|
112,981 |
|
剝離合同義務 |
|
289,734 |
|
|
|
304,074 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股和留存赤字 |
|
3,742,451 |
|
|
|
3,305,198 |
|
其他綜合收入 |
|
476 |
|
|
|
467 |
|
國庫中持有的普通股 |
|
(437,472 |
) |
|
|
(429,659 |
) |
股東權益總額 |
|
3,305,455 |
|
|
|
2,876,006 |
|
|
$ |
6,882,267 |
|
|
$ |
6,625,562 |
|
總收入和其他收入與總收入(不包括某些項目)的對賬,這是一項非公認會計準則指標 |
|
||||||||||
(未經審計,以千計) |
|
||||||||||
|
截至3月31日的三個月 |
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
報告的總收入和其他收入 |
$ |
1,186,360 |
|
|
$ |
180,736 |
|
|
|
556 |
% |
某些特殊物品的調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
結算(收益)虧損前與衍生品相關的公允價值的總變動 |
|
(333,499 |
) |
|
|
805,922 |
|
|
|
|
|
經調整後的非公認會計準則總收入 |
$ |
852,861 |
|
|
$ |
986,658 |
|
|
|
-14 |
% |
8
RANGE 資源公司
來自經營活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
(未經審計,以千計) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日的三個月 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收益(虧損) |
$ |
481,447 |
|
|
$ |
(456,808 |
) |
為調節持續經營業務提供的淨現金而進行的調整: |
|
|
|
|
|
|
|
遞延所得税支出(福利) |
|
119,180 |
|
|
|
(120,832 |
) |
損耗、折舊、攤銷和減值 |
|
86,562 |
|
|
|
85,604 |
|
棄置和減值未經證實的財產 |
|
7,510 |
|
|
|
1,996 |
|
衍生品公允價值(收入)虧損 |
|
(367,967 |
) |
|
|
939,057 |
|
衍生金融工具的現金結算 |
|
34,468 |
|
|
|
(133,135 |
) |
剝離合同義務 |
|
12,215 |
|
|
|
10,954 |
|
延期發行成本的攤銷及其他 |
|
1,310 |
|
|
|
1,965 |
|
遞延薪酬和股票薪酬 |
|
20,681 |
|
|
|
86,113 |
|
出售資產和其他的收益 |
|
(138 |
) |
|
|
(331 |
) |
提前償還債務造成的損失 |
|
— |
|
|
|
69,210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營運資金的變化: |
|
|
|
|
|
|
|
應收賬款 |
|
225,213 |
|
|
|
58,674 |
|
預付費和其他 |
|
(5,335 |
) |
|
|
(5,908 |
) |
應付賬款 |
|
(10,822 |
) |
|
|
51,996 |
|
應計負債和其他 |
|
(129,368 |
) |
|
|
(182,141 |
) |
營運資金的淨變動 |
|
79,688 |
|
|
|
(77,379 |
) |
經營活動提供的淨現金 |
$ |
474,956 |
|
|
$ |
406,414 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
根據報告,將經營活動提供的淨現金與營運資金變動之前的運營現金流進行對賬,這是一項非公認會計準則指標 |
|
|
|
|
|
|
|
(未經審計,以千計) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
據報告,經營活動提供的淨現金 |
$ |
474,956 |
|
|
$ |
406,414 |
|
營運資金的淨變動 |
|
(79,688 |
) |
|
|
77,379 |
|
勘探費用 |
|
4,284 |
|
|
|
4,247 |
|
訴訟和解 |
|
124 |
|
|
|
491 |
|
非現金補償調整及其他 |
|
(146 |
) |
|
|
393 |
|
營運資金變動前的運營現金流——非公認會計準則指標 |
$ |
399,530 |
|
|
$ |
488,924 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後的加權平均已發行股數 |
|
|
|
|
|
|
|
(未經審計,以千計) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
基本: |
|
|
|
|
|
|
|
加權平均已發行股數 |
|
243,667 |
|
|
|
251,561 |
|
遞延補償計劃持有的股票 |
|
(5,648 |
) |
|
|
(6,211 |
) |
調整後的基本值 |
|
238,019 |
|
|
|
245,350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
稀釋劑: |
|
|
|
|
|
|
|
加權平均已發行股數 |
|
243,667 |
|
|
|
251,561 |
|
國庫法下的攤薄型股票期權 |
|
(2,785 |
) |
|
|
(6,211 |
) |
調整後的稀釋率 |
|
240,882 |
|
|
|
245,350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
RANGE 資源公司
將天然氣、液化天然氣和石油銷售和衍生品公允價值收益(虧損)與計算出的已實現現金天然氣、液化天然氣和石油價格進行對賬,不論是否收取第三方運輸、採集和壓縮費,這是一項非公認會計準則衡量標準 |
|
|
|||||||||
(未經審計,以千計,每單位數據除外) |
|
|
|||||||||
|
截至3月31日的三個月 |
|
|||||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
% |
|
天然氣、液化天然氣和石油銷售組成部分: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然氣銷售 |
$ |
441,580 |
|
|
$ |
629,923 |
|
|
|
|
|
液化天然氣銷售額 |
|
256,440 |
|
|
|
338,369 |
|
|
|
|
|
石油銷售 |
|
38,262 |
|
|
|
64,059 |
|
|
|
|
|
據報道,石油和天然氣銷售總額 |
$ |
736,282 |
|
|
$ |
1,032,351 |
|
|
|
-29 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生品公允價值收益(虧損),如報告所示: |
$ |
367,967 |
|
|
$ |
(939,057 |
) |
|
|
|
|
衍生金融工具的現金結算 —(收益)損失: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然氣 |
|
(36,650 |
) |
|
|
99,458 |
|
|
|
|
|
NGL |
|
— |
|
|
|
12,318 |
|
|
|
|
|
原油 |
|
2,182 |
|
|
|
21,359 |
|
|
|
|
|
結算前與大宗商品衍生品相關的公允價值總變動,這是一項非公認會計準則指標 |
$ |
333,499 |
|
|
$ |
(805,922 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
運輸、收集、處理和壓縮組件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然氣 |
$ |
152,589 |
|
|
$ |
160,436 |
|
|
|
|
|
液化天然氣 |
|
132,712 |
|
|
|
137,340 |
|
|
|
|
|
石油 |
|
182 |
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
據報道,運輸、收集、處理和壓縮的總量 |
$ |
285,483 |
|
|
$ |
297,787 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然氣、液化天然氣和石油銷售,包括現金結算的衍生品:(c) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然氣銷售 |
$ |
478,230 |
|
|
$ |
530,465 |
|
|
|
|
|
液化天然氣銷售額 |
|
256,440 |
|
|
|
326,051 |
|
|
|
|
|
石油銷售 |
|
36,080 |
|
|
|
42,700 |
|
|
|
|
|
總計 |
$ |
770,750 |
|
|
$ |
899,216 |
|
|
|
-14 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
這段期間的石油和天然氣產量:(a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然氣 (mcf) |
|
133,646,064 |
|
|
|
131,250,337 |
|
|
|
2 |
% |
液化天然氣 (bbl) |
|
9,289,739 |
|
|
|
8,453,445 |
|
|
|
10 |
% |
石油(桶) |
|
573,036 |
|
|
|
730,462 |
|
|
|
-22 |
% |
氣體當量 (mcfe) (b) |
|
192,822,714 |
|
|
|
186,353,779 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
石油和天然氣產量——每天平均產量:(a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然氣 (mcf) |
|
1,484,956 |
|
|
|
1,458,337 |
|
|
|
2 |
% |
液化天然氣 (bbl) |
|
103,219 |
|
|
|
93,927 |
|
|
|
10 |
% |
石油(桶) |
|
6,367 |
|
|
|
8,116 |
|
|
|
-22 |
% |
氣體當量 (mcfe) (b) |
|
2,142,475 |
|
|
|
2,070,598 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
不包括衍生品結算且扣除第三方之前的平均價格 運輸成本: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然氣 (mcf) |
$ |
3.30 |
|
|
$ |
4.80 |
|
|
|
-31 |
% |
液化天然氣 (bbl) |
$ |
27.60 |
|
|
$ |
40.03 |
|
|
|
-31 |
% |
石油(桶) |
$ |
66.77 |
|
|
$ |
87.70 |
|
|
|
-24 |
% |
氣體當量 (mcfe) (b) |
$ |
3.82 |
|
|
$ |
5.54 |
|
|
|
-31 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均價格,包括第三方之前的衍生品結算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然氣 (mcf) |
$ |
3.58 |
|
|
$ |
4.04 |
|
|
|
-11 |
% |
液化天然氣 (bbl) |
$ |
27.60 |
|
|
$ |
38.57 |
|
|
|
-28 |
% |
石油(桶) |
$ |
62.96 |
|
|
$ |
58.46 |
|
|
|
8 |
% |
氣體當量 (mcfe) (b) |
$ |
4.00 |
|
|
$ |
4.83 |
|
|
|
-17 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均價格,包括衍生品結算和扣除第三方後的平均價格 運輸費用:(d) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然氣 (mcf) |
$ |
2.44 |
|
|
$ |
2.82 |
|
|
|
-14 |
% |
液化天然氣 (bbl) |
$ |
13.32 |
|
|
$ |
22.32 |
|
|
|
-40 |
% |
石油(桶) |
$ |
62.64 |
|
|
$ |
58.44 |
|
|
|
7 |
% |
氣體當量 (mcfe) (b) |
$ |
2.52 |
|
|
$ |
3.23 |
|
|
|
-22 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每 mcfe 的運輸、收集和壓縮費用 |
$ |
1.48 |
|
|
$ |
1.60 |
|
|
|
-7 |
% |
(a) 代表不論何時生產的銷量。
(b) 根據石油與天然氣的大致相對能量含量,石油和液化天然氣按一桶等於六立方英尺的匯率進行換算,這並不一定表明石油和天然氣價格的關係。
(c) 不包括第三方運輸、收集和壓縮成本。
10
(d) 扣除運輸、收集和壓縮成本。
RANGE 資源公司
所得税前收入(虧損)與收入前收入的對賬 不包括某些項目的税收,這是一項非公認會計準則衡量標準 |
|
|
|||||||||
(未經審計,以千計,每股數據除外) |
|
|
|||||||||
|
截至3月31日的三個月 |
|
|||||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前運營收入(虧損),如報告所得 |
$ |
603,326 |
|
|
$ |
(572,889 |
) |
|
|
205 |
% |
某些特殊物品的調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
出售資產的收益 |
|
(138 |
) |
|
|
(331 |
) |
|
|
|
|
結算前與衍生品相關的公允價值變動 |
|
(333,499 |
) |
|
|
805,922 |
|
|
|
|
|
棄置和減值未經證實的財產 |
|
7,510 |
|
|
|
1,996 |
|
|
|
|
|
提前償還債務造成的損失 |
|
— |
|
|
|
69,210 |
|
|
|
|
|
訴訟和解 |
|
124 |
|
|
|
491 |
|
|
|
|
|
退出成本 |
|
12,323 |
|
|
|
11,115 |
|
|
|
|
|
經紀天然氣和營銷 — 非現金股票 |
|
661 |
|
|
|
519 |
|
|
|
|
|
直接運營——基於股票的非現金薪酬 |
|
415 |
|
|
|
349 |
|
|
|
|
|
勘探費用——基於股票的非現金薪酬 |
|
320 |
|
|
|
452 |
|
|
|
|
|
一般和行政 — 非現金股票薪酬 |
|
9,600 |
|
|
|
11,573 |
|
|
|
|
|
遞延補償計劃——非現金調整 |
|
9,396 |
|
|
|
73,343 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後的所得税前收入 |
|
310,038 |
|
|
|
401,750 |
|
|
|
-23 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後的所得税支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
當前 |
|
2,699 |
|
|
|
4,751 |
|
|
|
|
|
已推遲 (a) |
|
68,610 |
|
|
|
100,438 |
|
|
|
|
|
不包括某些項目的淨收益,這是一項非公認會計準則指標 |
$ |
238,729 |
|
|
$ |
296,562 |
|
|
|
-20 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股每股非公認會計準則收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
$ |
1.00 |
|
|
$ |
1.21 |
|
|
|
-17 |
% |
稀釋 |
$ |
0.99 |
|
|
$ |
1.18 |
|
|
|
-16 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非公認會計準則攤薄後已發行股份(如果已攤薄) |
|
240,882 |
|
|
|
251,132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) 據估計,2023年的税收約為23%,2022年的遞延税估計為25%。
11
RANGE 資源公司
淨收益(虧損)對賬,不包括 某些項目和調整後的每股收益,非公認會計準則指標 |
|
|
|
|
|
|
|
(以千計,每股數據除外) |
|
|
|
|
|
|
|
|
三個月已結束 3月31日 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
報告的淨收益(虧損) |
$ |
481,447 |
|
|
$ |
(456,808 |
) |
某些特殊物品的調整: |
|
|
|
|
|
|
|
出售資產的收益 |
|
(138 |
) |
|
|
(331 |
) |
提前償還債務造成的損失 |
|
— |
|
|
|
69,210 |
|
結算前與衍生品相關的公允價值變動 |
|
(333,499 |
) |
|
|
805,922 |
|
棄置和減值未經證實的財產 |
|
7,510 |
|
|
|
1,996 |
|
訴訟和解 |
|
124 |
|
|
|
491 |
|
退出成本 |
|
12,323 |
|
|
|
11,115 |
|
基於股票的非現金薪酬 |
|
10,996 |
|
|
|
12,893 |
|
遞延補償計劃 |
|
9,396 |
|
|
|
73,343 |
|
税收影響 |
|
50,570 |
|
|
|
(221,269 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
不包括某些項目的淨收益,這是一項非公認會計準則指標 |
$ |
238,729 |
|
|
$ |
296,562 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如報告所示,攤薄後每股淨收益(虧損) |
$ |
1.95 |
|
|
$ |
(1.86 |
) |
攤薄後每股某些特殊項目的調整: |
|
|
|
|
|
|
|
出售資產的收益 |
|
(0.00 |
) |
|
|
(0.00 |
) |
提前償還債務造成的損失 |
|
— |
|
|
|
0.28 |
|
結算前與衍生品相關的公允價值變動 |
|
(1.38 |
) |
|
|
3.21 |
|
棄置和減值未經證實的財產 |
|
0.03 |
|
|
|
0.01 |
|
訴訟和解 |
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
退出成本 |
|
0.05 |
|
|
|
0.04 |
|
基於股票的非現金薪酬 |
|
0.05 |
|
|
|
0.05 |
|
遞延補償計劃 |
|
0.04 |
|
|
|
0.29 |
|
税收影響 |
|
0.21 |
|
|
|
(0.88 |
) |
稀釋性股票影響(拉比信託基金等) |
|
0.04 |
|
|
|
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
攤薄後每股淨收益(不包括某些項目) GAAP 衡量標準 |
$ |
0.99 |
|
|
$ |
1.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後的每股收益,一項非公認會計準則指標: |
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
$ |
1.00 |
|
|
$ |
1.21 |
|
稀釋 |
$ |
0.99 |
|
|
$ |
1.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
RANGE 資源公司
每個 MCFE 的現金利潤率對賬,一項非公認會計準則指標 |
|
|
|
|
|
|
|
(未經審計,以千計,每單位數據除外) |
|
|
|
|
|
|
|
|
三個月已結束 3月31日 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
據報道,天然氣、液化天然氣和石油的銷售 |
$ |
736,282 |
|
|
$ |
1,032,351 |
|
所報告的衍生品公允價值收益(虧損) |
|
367,967 |
|
|
|
(939,057 |
) |
減去非現金公允價值(收益)虧損 |
|
(333,499 |
) |
|
|
805,922 |
|
據報道,經紀的天然氣和營銷等 |
|
82,111 |
|
|
|
87,442 |
|
減去 ARO 和解和其他(收益)損失 |
|
(4,694 |
) |
|
|
(19 |
) |
適用於生產的現金收入 |
|
848,167 |
|
|
|
986,639 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
開支 |
|
|
|
|
|
|
|
據報道,直接運行 |
|
26,984 |
|
|
|
20,288 |
|
減少基於運營股票的直接薪酬 |
|
(415 |
) |
|
|
(349 |
) |
據報道,運輸、收集和壓縮 |
|
285,483 |
|
|
|
297,787 |
|
所報收入以外的税收 |
|
7,894 |
|
|
|
7,079 |
|
據報道,經紀的天然氣和營銷 |
|
67,068 |
|
|
|
93,123 |
|
減少天然氣經紀業務,以股票為基礎進行營銷 補償 |
|
(661 |
) |
|
|
(519 |
) |
一般和行政,如所報告 |
|
43,146 |
|
|
|
42,537 |
|
減去 G&A 股票薪酬 |
|
(9,600 |
) |
|
|
(11,573 |
) |
減少訴訟和解 |
|
(124 |
) |
|
|
(491 |
) |
利息支出,如報告所示 |
|
32,202 |
|
|
|
47,175 |
|
減去遞延融資成本的攤銷 |
|
(1,345 |
) |
|
|
(2,074 |
) |
現金支出 |
|
450,632 |
|
|
|
492,983 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金利潤率,一項非公認會計準則指標 |
$ |
397,535 |
|
|
$ |
493,656 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
在此期間生產的 Mmcfe |
|
192,823 |
|
|
|
186,354 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每立方英尺的現金利潤 |
$ |
2.06 |
|
|
$ |
2.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前收入與現金利潤率的對賬 |
|
|
|
|
|
|
|
(未經審計,以千計,每單位數據除外) |
|
|
|
|
|
|
|
|
三個月已結束 3月31日 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前的收入(虧損),如報告所示 |
$ |
603,326 |
|
|
$ |
(572,889 |
) |
調整所得税前收入與 現金利潤: |
|
|
|
|
|
|
|
ARO 和解和其他收益 |
|
(4,694 |
) |
|
|
(19 |
) |
衍生品公允價值(收入)虧損 |
|
(367,967 |
) |
|
|
939,057 |
|
衍生品結算的淨現金收入(付款) |
|
34,468 |
|
|
|
(133,135 |
) |
勘探費用 |
|
4,284 |
|
|
|
4,247 |
|
訴訟和解 |
|
124 |
|
|
|
491 |
|
退出成本 |
|
12,323 |
|
|
|
11,115 |
|
遞延補償計劃 |
|
9,396 |
|
|
|
73,343 |
|
股票補償(直接經營、經紀天然氣) 以及營銷、一般和行政及解僱費用) |
|
10,996 |
|
|
|
12,893 |
|
利息 — 遞延融資成本的攤銷 |
|
1,345 |
|
|
|
2,074 |
|
損耗、折舊和攤銷 |
|
86,562 |
|
|
|
85,604 |
|
出售資產的收益 |
|
(138 |
) |
|
|
(331 |
) |
提前償還債務造成的損失 |
|
— |
|
|
|
69,210 |
|
棄置和減值未經證實的財產 |
|
7,510 |
|
|
|
1,996 |
|
現金利潤率,一項非公認會計準則指標 |
$ |
397,535 |
|
|
$ |
493,656 |
|
13