附錄 4.5

證券的描述

普通的

截至2023年4月20日,BurTech收購公司已發行和流通6,630,703股A類普通股,面值每股0.0001美元,以及9,487,500股B類普通股,面值每股0.0001美元。我們根據經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第12條註冊了三類證券:(1)我們的單位;(2)我們的普通股;(3)我們的認股權證。

2023年3月10日,在修改公司經修訂和重述的公司註冊證書以將公司完成業務合併的時間延長至2023年12月12日的公司特別股東大會(“特別會議”)中,贖回了22,119,297股A類普通股。

以下對我們的單位、普通股和認股權證的描述僅為摘要,並不完整。其全部受我們第二次修訂和重述的公司註冊證書的約束和限定,該證書以引用方式納入 10-K 年度報告的附錄,本附錄 4.5 是其中的一部分。

此處未另行定義的術語應具有本附錄4.5所包含的10-K表年度報告中賦予它們的含義。

單位

每個單位的發行價為10.00美元,由一股A類普通股和一份可贖回的認股權證組成。每份認股權證使持有人有權購買一股普通股。根據認股權證協議,認股權證持有人只能對整批普通股行使認股權證。單位分離後不會發行部分認股權證,只有整份認股權證才能交易。

A類普通股和包含這些單位的認股權證於2022年1月31日開始單獨交易。一旦A類普通股和認股權證的股票開始單獨交易,持有人可以選擇繼續持有單位或將其單位分成成分證券。持有人需要讓他們的經紀人聯繫我們的過户代理人,以便將單位分成A類普通股和認股權證。

放置單位

配售單位與首次公開募股中出售的單位相同,唯一的不同是配售單位及其組成證券要等到我們的初始業務合併完成後的30天后才能轉讓、轉讓或出售,但允許的受讓人除外,並且將有權獲得註冊權。

普通股

我們的已發行普通股有17,447,703股,包括:

作為首次公開募股和私募中出售單位的標的7,528,953股A類普通股;
向承銷商代表發行的431,250股A類普通股;以及
我們的初始股東持有9,487,500股B類普通股

我們的贊助商以每單位10.00美元的價格共購買了898.250個配售單位,總購買價格為8982,500美元。在發行和贖回與特別會議有關的22,119,297股A類普通股之後,初始股東共持有已發行和流通普通股的51%左右。


登記在冊的普通股股東有權就所有有待股東表決的事項對每股股票進行一次投票。除非法律要求,否則A類普通股的持有人和B類普通股的持有人將就提交股東表決的所有事項作為一個集體進行投票。除非在我們第二次修訂和重述的公司註冊證書或章程中另有規定,或者根據DGCL或適用的證券交易所規則的適用條款的要求,否則我們的大多數普通股都必須投贊成票才能批准股東投票表決的任何此類問題。我們的董事會將分為兩類,每類的任期通常為兩年,每年只選舉一類董事。董事選舉沒有累積投票,因此,投票支持董事選舉的50%以上股份的持有人可以選舉所有董事。如果董事會宣佈,我們的股東有權從合法可用的資金中獲得應分攤的股息。

由於我們第二次修訂和重述的公司註冊證書授權發行多達2.8億股A類普通股,因此如果我們要進行初始業務合併,我們可能(視此類初始業務合併的條款而定)在股東對初始業務合併進行投票的同時被授權發行的A類普通股的數量通過我們最初的業務合併。

根據納斯達克公司治理要求,我們在納斯達克上市後的第一個財政年度結束後不遲於一年後才需要舉行年會。但是,根據DGCL第211(b)條,我們需要舉行年度股東大會,以便根據我們的章程選舉董事,除非此類選舉是以書面同意代替此類會議作出的。在初始業務合併完成之前,我們可能不會舉行年度股東大會來選舉新董事,因此我們可能沒有遵守DGCL第211(b)條,該條要求舉行年度會議。因此,如果我們的股東希望我們在初始業務合併完成之前舉行年會,他們可能會根據DGCL第211(c)條向特拉華州衡平法院提交申請,試圖強迫我們舉行年會。

我們將為股東提供在完成初始業務合併後以每股價格贖回全部或部分公開股票的機會,以現金支付,等於我們初始業務合併完成前兩個工作日存入信託賬户的總金額,包括信託賬户中持有但先前未發放給我們納税的資金所得的利息,除以當時已發行的公開股票數量,但須遵守此處所述的限制。信託賬户中的金額最初預計約為每股公開發行股票10.15美元。我們將向正確贖回股票的投資者分配的每股金額不會因我們將向承銷商支付的延期承保佣金而減少。我們的保薦人、高級管理人員和董事已與我們簽訂了信函協議,根據該協議,他們將同意放棄對任何創始人股份和配售股以及他們持有的與完成我們初始業務合併有關的任何公開股票的贖回權。與許多空白支票公司不同,這些公司持有股東選票,在初始業務合併的同時進行代理招標,並規定在完成此類初始業務合併後將公眾股份兑換為現金,即使適用法律或證券交易所要求不要求進行投票,如果法律不要求股東投票,我們也不會出於商業或其他法律原因決定舉行股東投票,則我們將根據我們的第二次修正和重新修正案決定舉行股東投票規定的公司註冊證書,行為根據美國證券交易委員會的要約規則進行贖回,並在完成我們的初始業務合併之前向美國證券交易委員會提交要約文件。我們第二次修訂和重述的公司註冊證書將要求這些要約文件包含與美國證券交易委員會代理規則所要求的有關初始業務合併和贖回權的財務和其他信息基本相同。但是,如果適用法律或證券交易所要求要求股東批准交易,或者我們出於商業或其他法律原因決定獲得股東批准,我們將像許多空白支票公司一樣,提出根據代理規則而不是要約規則在代理招標的同時贖回股票。如果我們尋求股東批准,則只有在投票的大多數普通股已發行股被投票贊成初始業務合併的情況下,我們才會完成初始業務合併。此類會議的法定人數將由親自或通過代理人出席公司已發行股本的持有人組成,代表有權在該會議上投票的公司所有已發行股本的多數表決權。對於其收購的任何公開股票,承銷商將擁有與公眾股東相同的贖回權。該代表告知我們,它目前沒有為自己的賬户收購任何公共股票的承諾、計劃或意圖;但是,如果他們確實收購了公開股票,它將在正常業務過程中或在 “擬議業務——影響我們的初始業務合併——允許購買我們的證券” 下第一段所述的交易類型中這樣做。在《交易法》M條例規定的限制期內,在違反《交易法》第9(a)(2)條或第10(b)-5條的交易中,或者如果適用的州證券法或經紀交易商法規禁止,承銷商持有任何未向賣方披露的重要非公開信息,則不得進行任何此類購買。如果我們的初始股東或配售單位購買者轉讓了其中任何一項

2


向某些獲準的受讓人提供證券,作為此類轉讓的條件,此類獲準的受讓人將同意放棄這些相同的贖回權。此外,我們的贊助商以每單位10.00美元的價格購買了898,250個配售單位,私募與首次公開募股完成同時進行。如果我們將初始業務合併提交給公眾股東進行投票,則我們的贊助商、其他初始股東、我們的高級管理人員和董事已同意將他們各自的創始人股、配售股和他們持有的任何公開股份投票支持我們的初始業務合併。

即使我們的大多數公眾股東投票反對或表示打算投票反對此類業務合併,我們的保薦人、高級管理人員、董事或其關聯公司參與私下談判的交易(如2021年12月10日的公開發行招股説明書所述),也可能導致我們的初始業務合併獲得批准。為了尋求我們已投票的大部分已發行普通股的批准,一旦獲得法定人數,非投票將不影響我們首次業務合併的批准。如果需要,我們打算就任何此類會議提前約30天(但不少於10天也不超過60天)發出書面通知,屆時將進行表決,批准我們的首次業務合併。這些法定人數和投票門檻,以及我們初始股東的投票協議,可能使我們更有可能完成最初的業務合併。

如果我們尋求股東批准我們的初始業務合併,並且我們不根據要約規則進行與初始業務合併相關的贖回,則我們的第二份經修訂和重述的公司註冊證書將規定,公眾股東以及該股東的任何關聯公司或與該股東一致行事或作為 “團體”(定義見《交易法》第13條)的任何其他個人,將受到重組限制贖回其股份的總額超過15%在首次公開募股中出售的普通股,我們稱之為超額股份。但是,我們不會限制股東對其所有股份(包括超額股份)投票支持或反對我們最初的業務合併的能力。我們的股東無法贖回超額股份將減少他們對我們完成初始業務合併的能力的影響,如果這些股東在公開市場上出售此類超額股票,他們的投資可能會蒙受重大損失。此外,如果我們完成初始業務合併,此類股東將不會獲得超額股份的贖回分配。因此,此類股東將繼續持有超過15%的股票,並且為了處置,此類股票將被要求在公開市場交易中出售股票,這可能會蒙受損失。

如果我們就初始業務合併尋求股東批准,根據書面協議,我們的保薦人、高級管理人員和董事已同意將他們持有的創始人股份和配售股以及他們在首次公開募股(包括公開市場和私下談判的交易)期間或之後可能收購的任何公開股票,投票支持我們的初始業務合併。因此,除了我們的初始股東創始人股份和配售股份外,我們無需在首次公開募股中額外出售的公開股票即可投票贊成初始業務合併(假設只有代表法定人數的最低股份數量獲得投票),我們的初始業務合併才獲得批准。

3


根據我們第二次修訂和重述的公司註冊證書,如果我們無法在首次公開募股結束後的15個月內完成初始業務合併,我們將 (i) 儘可能快地停止除清盤之外的所有業務,(ii) 在有合法可用資金的前提下,以每股價格贖回公眾股份,以現金支付,等於當時總金額存入信託賬户時,包括從信託賬户中獲得的利息信託賬户中持有且先前未發放給我們用於繳納税款的資金(減去用於支付解散費用的不超過100,000美元的利息),除以當時已發行的公開股票數量,根據適用法律,贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算分配的權利,如果有);(iii) 在贖回後儘快合理地儘快獲得剩餘股東的批准還有我們的董事會,解散和清算,在上述第 (ii) 和 (iii) 條的情況下,我們有義務根據特拉華州法律規定債權人的索賠和其他適用法律的要求。我們的保薦人、高級管理人員和董事已與我們簽訂了信函協議,根據該協議,如果我們未能在首次公開募股結束後的15個月內完成首次業務合併,他們將同意放棄從信託賬户中清算他們持有的任何創始人股份和配售股份的分配的權利。但是,如果我們的初始股東在首次公開募股時或之後收購了公開股份,則如果我們未能在規定的時間內完成首次業務合併,他們將有權從信託賬户中清算此類公開股票的分配。

如果公司在首次業務合併後發生清算、解散或清盤,我們的股東有權按比例分享在償還負債後以及在為每類股票撥備優先於普通股的每類股票(如果有)之後剩餘的所有資產中分配給他們。我們的股東沒有優先權或其他認購權。沒有適用於普通股的償債基金條款,唯一的不同是,在我們的初始業務合併完成後,我們將向股東提供將其公開股票兑換成等於其在信託賬户中按比例存入信託賬户的份額的現金的機會,但須遵守本文所述的限制。

創始人股份和配售股份

創始人股份和配售股與首次公開募股出售的單位中包含的A類普通股相同,創始人股份和配售股的持有人擁有與公眾股東相同的股東權利,不同的是(i)創始人股份和配售股受某些轉讓限制,詳見下文;(ii)我們的保薦人、高級管理人員和董事已與我們簽訂了信函協議,根據該協議,他們有同意 (A) 放棄其贖回權尊重任何創始人股份和配售股以及他們持有的與完成我們的首次業務合併相關的任何公開股份,(B) 放棄其創始人股份和配售股的贖回權,以及與股東投票批准我們第二次修訂和重述的公司註冊證書修正案 (x) 以修改我們允許贖回的義務的實質內容或時間,或與我們的初始業務合併或某些修正案相關的任何公開股份我們之前的章程或者,如果我們在首次公開募股結束後的15個月內未完成初始業務合併,則贖回100%的公開股份;或(y)關於與股東權利或初始業務合併前活動有關的任何其他條款,以及(C)如果我們未能在首次公開募股結束後的15個月內完成首次業務合併,則放棄他們從信託賬户中清算他們持有的任何創始人股份的分配的權利提供,儘管他們將有資格如果我們未能在這段時間內完成初始業務合併,則從信託賬户中清算他們持有的任何公開股票的分配,(iii)創始人股份是我們的B類普通股,將在我們完成初始業務合併時以一對一的方式自動轉換為我們的A類普通股,但須按本文所述進行調整,並且(iv)有權獲得註冊權。如果我們將初始業務合併提交給公眾股東進行投票,則我們的保薦人、高級管理人員和董事已同意根據協議書將他們持有的任何創始人股份和配售股以及在首次公開募股(包括公開市場和私下協商交易)期間或之後購買的任何公開股票投票支持我們的初始業務合併。除非向允許的受讓人,否則配售股份要等到我們初始業務合併完成後的30天內才能轉讓、轉讓或出售。

4


在我們完成初始業務合併時,B類普通股將以一對一的方式自動轉換為A類普通股(須根據股票分割、股票分紅、重組、資本重組等進行調整),並可根據本文規定的進一步調整。如果增發的A類普通股或股票掛鈎證券的發行量超過招股説明書中提供的金額,且與初始企業合併的完成有關,則將調整B類普通股轉換為A類普通股的比率(除非B類普通股大多數已發行股的持有人同意放棄對任何此類發行的此類調整或視同發行),因此 A 類普通股的股票數量轉換後的B類普通股所有股份轉換後可發行的總額等於首次公開募股完成後已發行的所有普通股總數的24.81%(不包括向代表或其指定人發行的A類普通股、配售單位和作為配售單位基礎的證券,假設初始股東在首次公開募股中未購買單位)加上所有股份 A 類普通股和股票掛鈎證券與初始業務合併相關的發行或視為已發行(不包括在初始業務合併中向任何賣方發行或即將發行的任何股票或股票掛鈎證券、任何私募等價單位及其在向我們提供的貸款轉換時向我們的保薦人或其關聯公司發行的標的證券)。我們目前無法確定未來發行任何B類普通股時的大多數持有人是否會同意放棄對轉換率的此類調整。他們可能會由於(但不限於)以下原因放棄此類調整:(i)作為我們首次業務合併協議一部分的收盤條件;(ii)與A類股東就初始業務合併的結構進行談判;或(iii)與提供融資的各方進行談判,這將觸發B類普通股的反稀釋條款。如果不放棄此類調整,此次發行不會降低我們B類普通股持有人的所有權百分比,而是會降低我們的A類普通股持有人的所有權百分比。如果免除此類調整,此次發行將降低我們兩類普通股持有人的所有權百分比。“股票掛鈎證券” 一詞是指在與我們的初始業務合併相關的融資交易中可兑換、可行使或可交換為A類普通股發行股票的任何債務或股權證券,包括但不限於股權或債務的私募配售。就轉換率調整而言,如果此類股票可在轉換或行使可轉換證券、認股權證或類似證券時發行,則可以 “視為已發行”。

除某些有限的例外情況外,如果我們的A類普通股報告的A類普通股最後銷售價格等於或超過12美元,則創始人股份不可轉讓、轉讓或出售(向我們的高級管理人員和董事以及與我們的贊助商有關聯的其他個人或實體除外,他們都將受到相同的轉讓限制),前提是先於以下情況:(A)初始業務合併完成後六個月和(B)在我們首次業務合併之後每股 00 美元(經股票分割、股票分紅調整後)在我們首次業務合併後的任何 30 個交易日內,任意 20 個交易日的重組、資本重組等)。

2023年3月1日至2023年3月10日,公司的贊助商(“贊助商”)BurTech LP LLC與幾家非關聯第三方簽訂了協議(“不可贖回協議”),以換取他們同意在特別會議上不贖回公司A類普通股的總共4,597,648股(“非贖回股份”)。作為上述不贖回此類股份的承諾的交換,保薦人已同意,如果保薦人繼續通過特別會議持有此類非贖回股份,則在初始業務合併完成後,立即向這些投資者和保薦人的財務顧問轉讓保薦人持有的總額為1,274,412股,面值為每股0.0001美元(“B類股票”)。

優先股

我們第二次修訂和重述的公司註冊證書規定,優先股可以不時分一個或多個系列發行。我們的董事會將有權確定適用於每個系列股票的投票權(如果有)、名稱、權力、偏好、相關權利、參與權、可選權利或其他特殊權利及其任何資格、限制和限制。我們的董事會將能夠在未經股東批准的情況下發行具有投票權和其他權利的優先股,這可能會對普通股持有人的投票權和其他權利產生不利影響,並可能產生反收購效應。我們的董事會能夠在未經股東批准的情況下發行優先股,這可能會延遲、推遲或阻止我們控制權的變更或現有管理層的解散。截至本文發佈之日,我們沒有已發行優先股。儘管我們目前不打算髮行任何優先股,但我們無法向您保證將來不會這樣做。首次公開募股中沒有發行或註冊任何優先股。

可贖回認股權證

公眾股東認股權證

每份認股權證使註冊持有人有權以每股11.50美元的價格購買我們的一股A類普通股,但須根據下文所述進行調整,從首次公開募股結束後的12個月和30個月中較晚的時間開始

5


在我們完成初始業務合併後的幾天內。根據認股權證協議,認股權證持有人只能對整批A類普通股行使認股權證。這意味着認股權證持有人在任何給定時間只能行使整份認股權證。單位分離後不會發行部分認股權證,只有整份認股權證才能交易。

6


認股權證將在我們的初始業務合併完成五年後,即紐約市時間下午 5:00 或更早的贖回或清算時到期。

除非根據《證券法》簽發的有關認股權證基礎的A類普通股的註冊聲明屆時生效,並且與之相關的招股説明書是最新的,否則我們沒有義務根據行使認股權證交付任何A類普通股,也沒有義務結算此類認股權證的行使。除非認股權證登記持有人居住國的證券法已註冊、符合資格或被視為免除認股權證行使時可發行的A類普通股,否則任何認股權證均不可行使,我們也沒有義務在行使認股權證時發行A類普通股。如果逮捕令不符合前兩句中的條件,則該逮捕令的持有人將無權行使此類逮捕令,而且此類逮捕令可能沒有任何價值,到期時一文不值。在任何情況下,我們都不需要用淨現金結算任何認股權證。如果註冊聲明對已行使的認股權證無效,則包含此類認股權證的單位的購買者將僅為該單位標的A類普通股支付該單位的全部購買價格。

我們目前尚未註冊行使認股權證時可發行的A類普通股。但是,我們已經同意,在首次業務合併完成後,我們將盡最大努力向美國證券交易委員會提交一份涵蓋行使認股權證時可發行的A類普通股的註冊聲明,使此類註冊聲明生效,並在認股權證協議中規定的認股權證到期或贖回之前維持與這些A類普通股有關的當前招股説明書。如果涵蓋行使認股權證時可發行的A類普通股的註冊聲明在我們首次業務合併完成後的第60個工作日之前尚未生效,則認股權證持有人可以根據《證券法》第3(a)(9)條或其他豁免在 “無現金基礎上” 行使認股權證,直到有有效的註冊聲明為止。儘管如此,如果涵蓋行使認股權證時可發行的A類普通股的註冊聲明在我們首次業務合併完成後的指定期限內無效,則認股權證持有人可以在有效的註冊聲明出臺之前以及在我們未能維持有效註冊聲明的任何期間,根據199年《證券法》第3 (a) (9) 條規定的豁免,在無現金基礎上行使認股權證 33,經修訂,或《證券法》,前提是此類豁免可用。如果該豁免或其他豁免不可用,則持有人將無法在無現金的基礎上行使認股權證。如果進行這種無現金行使,每位持有人將通過交出該數量的A類普通股的認股權證來支付行使價,該數目等於認股權證所依據的A類普通股數量的乘積(x)乘以認股權證的行使價與 “公允市場價值”(定義見下文)之間的差額乘以(y)公允市場價值。為此目的,“公允市場價值” 將指截至行使之日前交易日的5個交易日A類普通股最後報告的平均銷售價格。認股權證將在我們完成初始業務合併五週年、紐約市時間下午 5:00 或更早的贖回或清算時到期。

配售認股權證以及我們為支付向我們提供的營運資金貸款而向保薦人、高級管理人員、董事、初始股東或其關聯公司發行的增發單位的任何認股權證將與首次公開募股中發行的認股權證相同,唯一的不同是它們要等到初始業務合併完成後30天才能轉讓、轉讓或出售。

一旦認股權證可行使,我們可能會要求贖回認股權證:

全部而不是部分;
每份認股權證的價格為0.01美元;

7


在認股權證可行使後(“30天贖回期”)向每位認股權證持有人發出不少於30天的提前書面贖回通知;
當且僅當從認股權證可行使時開始並在我們向認股權證持有人發出贖回通知之前的三個工作日內,在任意 20 個交易日內 A 類普通股的最後銷售價格等於或超過每股18.00美元(經股票分割、股票分紅、重組、資本重組等因素調整後);以及
當且僅當此類認股權證所依據的A類普通股存在有效的註冊聲明時。

除非在贖回通知中規定的日期之前行使認股權證,否則行使權將被沒收。在贖回之日及之後,認股權證的記錄持有人除了在交出認股權證後獲得該持有人認股權證的贖回價格外,沒有其他權利。

我們已經制定了上面討論的最後一項贖回標準,以防止贖回呼籲,除非在贖回時認股權證行使價有可觀的溢價。如果滿足上述條件並且我們發出贖回認股權證的通知,則每位認股權證持有人將有權在預定的贖回日期之前行使認股權證。但是,A類普通股的價格可能會跌破18.00美元的贖回觸發價格(經股票分割、股票分紅、重組、資本重組等因素調整)以及贖回通知發佈後的11.50美元認股權證行使價格。

如果我們如上所述宣佈贖回認股權證,我們的管理層可以選擇要求任何希望行使認股權證的持有人在 “無現金基礎上” 行使。在這種情況下,每位持有人將通過交出該數量的A類普通股的認股權證來支付行使價,該數值等於認股權證所依據的A類普通股數量的乘積(x)乘以認股權證的行使價與 “公允市場價值”(定義見下文)之間的差額乘以(y)公允市場價值。為此目的,“公允市場價值” 是指截至向認股權證持有人發出贖回通知之日前第三個交易日的5個交易日內,A類普通股最後報告的平均銷售價格。

認股權證將根據作為認股權證代理的Continental Stock Transfer & Trust Company與我們之間的認股權證協議以註冊形式發行。認股權證協議規定,可以在未經任何持有人同意的情況下修改認股權證的條款(i)以糾正任何模稜兩可之處或糾正任何錯誤,包括使認股權證協議的條款與公開發行招股説明書中規定的認股權證條款和認股權證協議的描述相一致,或者糾正、更正或補充任何有缺陷的條款,或(ii)增加或修改與認股權證下出現的事項或問題有關的任何其他條款認股權證協議各方可能認為的協議必要或可取, 而且各方認為不會對認股權證的註冊持有人的利益產生不利影響.認股權證協議要求至少50%的當時未執行的公共認股權證的持有人以書面同意或投票方式批准,才能做出任何對註冊持有人利益產生不利影響的變更。

在某些情況下,包括股票分紅、特別股息或我們的資本重組、重組、合併或合併,可以調整行使認股權證時可發行的A類普通股的行使價和數量。但是,除下文所述外,認股權證不會針對以低於各自行使價的價格發行A類普通股進行調整。

此外,如果(x)我們額外發行A類普通股或股票掛鈎證券用於籌集資金,以每股A類普通股低於9.20美元的新發行價格完成初始業務合併(此類發行價格或有效發行價格將由我們的董事會真誠地確定,如果向我們的保薦人、初始股東或其關聯公司發行,則不接受計入他們在發行之前持有的任何創始人股份),(y)此類發行的總收益佔股權收益總額及其利息的60%以上,可用於在我們初始業務合併完成之日為我們的初始業務合併提供資金(扣除贖回),並且(z)市值低於每股9.20美元,則認股權證的行使價將調整(至最接近的百分比),使其等於(i)中較大值的115% 認股權證的市值或 (ii) 新發行價格,以及每股18.00美元的贖回觸發價將為調整後(至最接近的百分比)等於(i)市值或(ii)新發行價格中較大值的180%。

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認股權證可以在認股權證代理人辦公室到期日當天或之前交出認股權證後行使,認股權證背面的行使表按指示填寫並執行,同時用支付給我們的經認證或正式的銀行支票全額支付行權價格,相當於已行使的認股權證數量。認股權證持有人在行使認股權證並獲得A類普通股股票之前,他們沒有A類普通股持有人的權利或特權以及任何投票權。在行使認股權證後發行A類普通股後,每位持有人將有權就所有有待股東表決的事項對每股記錄在冊的股票進行一次投票。

認股權證持有人可以選擇在行使認股權證時受到限制,這樣當選的認股權證持有人將無法行使認股權證,前提是認股權證持有人在行使認股權證生效後將實益擁有超過9.8%的A類已發行普通股。

行使認股權證時不會發行任何部分股份。如果在行使認股權證時,持有人有權獲得部分股份權益,則在行使認股權證時,我們將向認股權證持有人發行的A類普通股數量四捨五入到最接近的整數。

我們已同意,在適用法律的前提下,因逮捕證協議引起或以任何方式與之相關的任何訴訟、訴訟或索賠將由紐約州法院或美國紐約南區地方法院提起和執行,我們不可撤銷地接受此類司法管轄權,哪個司法管轄區將是任何此類訴訟、程序或索賠的專屬論壇。見 “風險因素——我們的認股權證協議將指定紐約州法院或美國紐約南區地方法院作為我們的認股權證持有人可能提起的某些類型的訴訟和訴訟的唯一和專屬論壇,這可能會限制認股權證持有人就與我們公司的爭議獲得有利司法論壇的能力。”該條款適用於《證券法》下的索賠,但不適用於根據《交易法》提出的索賠或美利堅合眾國聯邦地方法院作為唯一和專屬法庭的任何索賠。

配售權證

配售權證的條款和規定與作為公開發行單位一部分出售的認股權證的條款和規定相同,包括行使價格、可行使性和行使期限。

此外,我們的配售權證的持有人有權獲得某些註冊權。

我們的保薦人已同意,在我們完成首次業務合併後的30天之日之前,不轉讓、轉讓或出售任何配售認股權證(包括行使任何認股權證時可發行的A類普通股),但向我們的高管和董事以及與之相關的其他個人或實體提出的其他有限例外情況除外我們的贊助商。

分紅

迄今為止,我們尚未為普通股支付任何現金分紅,也不打算在初始業務合併完成之前支付現金分紅。未來現金分紅的支付將取決於我們的收入和收益(如果有)、資本要求和初始業務合併完成後的總體財務狀況。在此時,首次業務合併後的任何現金分紅的支付將由我們的董事會自行決定。此外,如果我們負有任何債務,我們申報股息的能力可能會受到我們可能就此達成的限制性契約的限制。

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