根據2023年3月24日向美國證券交易委員會提交的文件
註冊號 333-
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特拉華 (州或其他司法管轄區) 的公司或組織) | | | 83-3789412 (美國國税局僱主 證件號) |
大型加速過濾器 | | | | | 加速過濾器 | | | ☐ | |
非加速過濾器 | | | ☐ | | | 規模較小的申報公司 | | | ☐ |
| | | | 新興成長型公司 | | | ☐ |
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| | 頁面 | |
關於奧的斯全球公司 | | | 1 |
在這裏你可以找到更多信息 | | | 1 |
關於可能影響未來業績的因素的警示性説明 | | | 3 |
風險因素 | | | 5 |
所得款項的使用 | | | 5 |
分配計劃 | | | 5 |
裁定調整説明 | | | 6 |
法律事務 | | | 7 |
專家們 | | | 7 |
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1. | 註冊人截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告; |
2. | 註冊人關於其年度股東大會附表14A的最終委託書中的信息,該聲明以引用方式納入我們截至2021年12月31日財年的10-K表年度報告中; |
3. | 註冊人於 2023 年 2 月 27 日和 2023 年 3 月 10 日提交的 8-K 表最新報告(這些文件中被視為未提交的部分除外);以及 |
4. | 註冊人截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告附錄4.6中對註冊人普通股的描述,以及為更新此類描述而提交的任何其他修正案和報告。 |
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• | 經濟狀況對奧的斯及其業務在美國和全球開展業務的行業和市場的影響及其任何變化,包括金融市場狀況、大宗商品價格波動和其他通貨膨脹壓力、利率和外幣匯率、建築業終端市場需求水平、疫情健康問題(包括 COVID-19 及其變體以及由此產生的持續經濟復甦及其對全球供應、需求和分配等的影響)、自然災害(無論是由於氣候變化還是其他原因)以及奧蒂斯客户和供應商的財務狀況; |
• | 美國和奧的斯及其業務所在的其他國家政治條件的變化,包括俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突以及相關的制裁和出口管制,對短期及以後的總體市場狀況、大宗商品成本、全球貿易政策、貨幣匯率和利益相關者看法的影響; |
• | 在開發、生產、交付、支持、性能和實現先進技術和新產品及服務的預期效益方面遇到的挑戰; |
• | 未來的負債水平、資本支出和研發支出; |
• | 信貸的未來可用性以及可能影響此類可用性的因素,包括信貸市場狀況和我們的資本結構; |
• | 未來回購奧蒂斯普通股的時間和範圍,由於各種因素,包括市場狀況以及其他投資活動和現金使用水平,可以隨時暫停回購奧蒂斯普通股; |
• | 價格波動以及供應商材料和服務交付的延誤和中斷,無論是由 COVID-19、俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突還是其他原因造成的; |
• | 降低成本或遏制措施、重組成本和相關節約及其它後果; |
• | 新的商業和投資機會; |
• | 法律訴訟、調查和其他突發事件的結果; |
• | 養老金計劃假設和未來繳款; |
• | 集體談判協議談判和勞資糾紛以及勞動力通脹對奧的斯及其業務在全球開展業務的市場的影響; |
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• | 美國和奧的斯及其業務所在的其他國家的税收、環境、監管(包括進出口)和其他法律法規的變化所產生的影響,包括俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突所產生的影響; |
• | 奧的斯留住和僱用關鍵人員的能力; |
• | 收購和資產剝離活動的範圍、性質、影響或時機,被收購業務與現有業務的整合,以及增長和創新的協同效應和機會的實現以及相關成本的產生; |
• | 美國國税局和其他税務機關決定,與分離有關的分銷或某些相關交易應視為應納税交易;以及 |
• | 根據我們與RTX和承運人簽訂的與分離有關的協議,我們已經或可能產生的義務和爭議。 |
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證券交易委員會註冊費 | | | $0(1) |
法律費用和開支 | | | 50,000.00 |
會計費用和開支 | | | 30,000.00 |
打印費用 | | | 25,000.00 |
總計 | | | $105,000.00 |
(1) | 根據《證券法》第415(a)(6)條,先前支付的與先前註冊聲明中約1,300,000股未售出的普通股相關的申請費將繼續適用於結轉至本註冊聲明的未售出普通股。有關更多信息,請參閲本招股説明書附錄107.1中包含的註冊費表。 |
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展覽 數字 | | | 展品描述 |
2.1 | | | 聯合技術公司、奧的斯環球公司和開利環球公司之間簽訂的截至2020年4月2日的分離和分銷協議,該協議是參照奧蒂斯於2020年4月3日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告(委員會文件編號001-39221)附錄2.1合併的。 |
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3.1(A) | | | 修訂證書是參照奧蒂斯於2020年4月3日發佈的8-K表最新報告附錄3.1(A)納入的。 |
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3.1(B) | | | 經修訂和重述的奧的斯環球公司註冊證書,參照奧蒂斯於2020年4月3日發佈的8-K表最新報告附錄3.1(B)註冊成立。 |
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3.2 | | | 經修訂和重述的奧的斯環球公司章程,參照奧蒂斯於2020年4月3日發佈的8-K表最新報告附錄3.2納入其中。 |
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展覽 數字 | | | 展品描述 |
4.1 | | | 證券描述,參照奧蒂斯於2022年2月4日向美國證券交易委員會提交的截至2021年12月31日的10-K表年度報告(委員會文件編號001-39221)附錄4.6納入其中。 |
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5.1 | | | 副總裁、助理總法律顧問兼助理國務卿約書亞·穆林的意見。 |
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10.1 | | | 截至2020年4月2日,聯合技術公司、奧的斯環球公司和開利環球公司之間簽訂的員工事務協議,該協議是參照奧蒂斯於2020年4月3日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告(委員會文件編號001-39221)附錄10.3成立的。 |
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23.1 | | | 普華永道會計師事務所的同意。 |
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23.2 | | | 副總裁、助理總法律顧問兼助理國務卿約書亞·穆林的同意(包含在附錄5.1中)。 |
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24.1 | | | 委託書(作為註冊聲明簽名頁的一部分包含在內)。 |
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107.1 | | | 申請費表 |
(1) | 在報價或銷售的任何時期內,對本註冊聲明提交生效後的修正案: |
(i) | 包括1933年《證券法》(“證券法”)第10(a)(3)條所要求的任何招股説明書; |
(ii) | 在招股説明書中反映註冊聲明(或其最新的生效後修正案)生效之日之後發生的任何事實或事件,這些事實或事件單獨或總體上代表註冊聲明中規定的信息的根本變化。儘管如此,如果總的來説,交易量和價格的變化代表最高總髮行價格的變化不超過20%,則發行證券交易量的增加或減少(如果所發行證券的美元總價值不超過註冊證券的美元總價值不超過註冊證券的美元總價值的20%)以及與估計最大發行區間的低端或最高限額的偏差,都可以在根據第424(b)條向委員會提交的招股説明書的形式中反映出來生效的 “註冊費的計算” 表註冊聲明;以及 |
(iii) | 包括先前未在註冊聲明中披露的與分配計劃有關的任何重要信息,或在註冊聲明中包含對此類信息的任何重大變更; |
(2) | 為了確定《證券法》規定的任何責任,每項此類生效後的修正案均應被視為與其中發行的證券有關的新註冊聲明,當時此類證券的發行應被視為其首次真誠發行。 |
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(3) | 通過生效後的修正案將任何在發行終止時仍未出售的正在註冊的證券從註冊中刪除。 |
(4) | 為了確定《證券法》對任何購買者的責任: |
(i) | 自提交的招股説明書被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明之日起,註冊人根據第 424 (b) (3) 條提交的每份招股説明書應被視為註冊聲明的一部分;以及 |
(ii) | 為了提供《證券法》第 10 (a) 條所要求的信息,根據第 424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 條必須作為註冊聲明的一部分提交的每份招股説明書均應視為根據第 430 (a) (1) (1) (i)、(vii) 或 (x) 條進行發行的註冊聲明的一部分自注冊聲明生效後首次使用此類形式的招股説明書之日或中所述發行中第一份證券銷售合同簽訂之日起,以較早者為準,成為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明中招股説明書。根據第430B條的規定,就發行人和當時為承銷商的任何人的責任而言,該日期應被視為與該招股説明書中與註冊聲明中涉及的證券有關的註冊聲明的新生效日期,當時發行此類證券應被視為其首次真誠發行。但是,前提是作為註冊聲明一部分的註冊聲明或招股説明書中作出的任何聲明,或者在註冊聲明或招股説明書中以提及方式納入或視為納入註冊聲明一部分的文件中作出的任何聲明,對於銷售合同時間在該生效日期之前的買方,均不會取代或修改註冊聲明或招股説明書中作為註冊聲明一部分或在任何聲明中作出的任何聲明在此之前的此類文件生效日期。 |
(5) | 為了確定註冊人根據《證券法》在證券的首次分配中對任何購買者的責任,下列簽署人的註冊人承諾,在根據本註冊聲明對下列簽署的註冊人進行首次證券發行時,無論向買方出售證券的承銷方法如何,如果通過以下任何通信向該購買者提供或出售證券,則下列簽名的註冊人將成為買方的賣家並且將成為被視為向該買方提供或出售此類證券: |
(i) | 根據第 424 條,下列簽署的註冊人與發行有關的任何初步招股説明書或招股説明書; |
(ii) | 由下列簽名註冊人或代表下列簽名註冊人編寫或由下列簽名註冊人使用或提及的與本次發行有關的任何免費書面招股説明書; |
(iii) | 與本次發行有關的任何其他自由書面招股説明書中包含有關下列簽名註冊人或其由下列簽署人或代表其提供的證券的重要信息的部分;以及 |
(iv) | 以下簽名的註冊人向買方提供的任何其他報價信息。 |
(6) | 為了確定《證券法》規定的責任,註冊人根據《交易法》第13(a)或15(d)條提交的每份年度報告(以及在適用情況下,每份根據《交易法》第15(d)條提交的以提及方式納入註冊聲明的員工福利計劃年度報告)均應被視為與其中發行的證券有關的新註冊聲明以及此類證券的發行當時的證券應被視為其首次真誠發行。 |
(7) | 就允許根據上述條款或其他規定對註冊人的董事、高級管理人員和控制人員根據《證券法》產生的責任進行賠償而言,註冊人被告知,美國證券交易委員會認為此類賠償違背了《證券法》中規定的公共政策,因此不可執行。如果針對此類負債提出賠償申請(註冊人支付註冊人的董事、高級管理人員或控制人為成功辯護任何責任而產生或支付的費用除外) |
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| | 奧的斯全球公司 | ||||
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| | 來自: | | | /s/Anurag Maheshwari | |
| | | | Anurag Maheshwari 執行副總裁兼首席財務官 |
簽名 | | | 標題 | | | 日期 |
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/s/Judith F. Marks | | | 董事、主席、總裁兼首席執行官 (首席執行官) | | | 2023年3月24日 |
朱迪思·F·馬克斯 | | |||||
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/s/Anurag Maheshwari | | | 執行副總裁和 首席財務官 (首席財務官) | | | 2023年3月24日 |
Anurag Maheshwari | | | ||||
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/s/邁克爾·P·瑞安 | | | 副總裁兼首席會計官 (首席會計官) | | | 2023年3月24日 |
邁克爾·P·瑞安 | | |||||
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/s/傑弗裏·布萊克 | | | 導演 | | | 2023年3月24日 |
傑弗裏·布萊克 | | | | | ||
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/s/Nelda J. Connors | | | 導演 | | | 2023年3月24日 |
內爾達 ·J· 康納斯 | | | | | ||
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/s/Kathy Hopinkah Hannan | | | 導演 | | | 2023年3月24日 |
凱西·霍平卡·漢南 | | | | | ||
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/s/Shailesh G. Jejurikar | | | 導演 | | | 2023年3月24日 |
Shailesh G. Jejurikar | | | | | ||
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/s/ 克里斯托弗 ·J· 科爾尼 | | | 導演 | | | 2023年3月24日 |
克里斯托弗·J·科爾尼 | | | | |
目錄
簽名 | | | 標題 | | | 日期 |
/s/Harold W. McGraw 三世 | | | 導演 | | | 2023年3月24日 |
哈羅德 W. 麥格勞三世 | | | | | ||
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/s/瑪格麗特·普雷斯頓 | | | 導演 | | | 2023年3月24日 |
瑪格麗特·普雷斯頓 | | | | | ||
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/s/小雪莉·斯圖爾特 | | | 導演 | | | 2023年3月24日 |
小雪莉·斯圖爾特 | | | | | ||
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/s/ 約翰·H·沃克 | | | 導演 | | | 2023年3月24日 |
約翰·H·沃克 | | | | |