附件2.6





科桑股份有限公司,

AS公司

美國銀行信託公司,國家協會,
作為受託人、主要付款代理人、註冊官及轉讓代理人

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第三種補充義齒

日期:2022年7月15日

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5.500釐高級債券
截止日期為2029年9月20日





第三補充契約(“第三補充契約”),日期為2022年7月15日,由根據巴西聯邦共和國法律組織並有效存在的社會公司(以下簡稱“公司”或“擔保人”)和根據盧森堡大公國法律成立的上市有限責任公司(無名氏社會)之間的公司(COSAN S.A.)和盧森堡貿易與公司登記處(R.C.S.盧森堡)簽訂,註冊地址為6 rue Eugène Ruppert,L-2453盧森堡大公國,在盧森堡貿易和公司登記處(R.C.S.盧森堡)登記編號為B175646,本公司的全資附屬公司(“代發行人”)及美國銀行信託公司(National Association)作為受託人、主要付款代理、登記員及轉讓代理(“受託人”)。

W I T N E S S E T H:

鑑於,本公司及受託人為日期為2019年7月31日的契約的訂約方,該契約由日期為2021年2月18日的第一份補充契約補充,並由日期為2022年5月2日的第二份補充契約(統稱為“契約”)補充,涉及本公司於2029年9月20日到期的5.500%優先票據(“票據”);

鑑於,《契約》第11條允許本公司在未經持有人同意的情況下替代其作為票據的發行人和主要債務人;

鑑於,公司將由被取代的發行人取代自己作為票據的發行人(“發行人替換”);

鑑於,被替代的發行人將成為發行人替代後票據的新發行人和主要債務人,並且被替代的發行人已同意通過本第三補充契約明確承擔公司在該契約和票據下的所有義務;

鑑於,公司將無條件且不可撤銷地以各持有人為受益人,按照與被替代出票人相同的條款(“擔保”),為被替代出票人作為主要債務人支付的所有應付款項提供擔保;

鑑於受託人已根據《契約》第9.04、10.03和10.04節收到公司頒發的高級職員證書,並按照《契約》第9.04、10.03、10.04和11.01(C)(D)(E)節收到律師對盧森堡、巴西和紐約州法律的意見;

鑑於,本契約中實施本文所述發行人替代所必需的各項條件均已滿足;

因此,考慮到上述情況,併為其他良好和有價值的代價,公司、代髮卡人和受託人在此確認收到該等代價,現同意如下:

第1條
一般適用的定義及其他條文

第1.01節。定義。本文中使用但未定義的所有大寫術語應具有在本契約中賦予該術語的含義。義齒中的所有定義應以與本第三補充義齒的條款一致的方式閲讀。

第1.02節。標題。此處各節的標題僅為便於參考而插入,並不打算被視為本文的一部分,不得修改或限制本文的任何條款或規定。






第2條
發行人的替代

第2.01節。承擔義務。代發行人現承擔本公司在契約及票據項下的所有責任,包括但不限於按照契約及票據的條款,按時支付債券的本金及溢價(如有)、利息及額外款額(如有),猶如被代發的人已在契約及票據中被指名為取代本公司的票據的主要債務人一樣;但在第4條(公約)和第6.01節(違約事件)中對“公司”的所有提及應繼續作為對COSAN S.A.的引用,並應繼續適用於COSAN S.A.。

第三條
票據擔保

第3.01節。保證書。除本條條文另有規定外,擔保人在此不可撤銷地及無條件地在無擔保基礎上,共同及個別保證足額及準時支付(不論是在指定到期日、贖回時、根據回購或加速回購要約購買或其他情況下)每張票據的本金(如有)、利息及根據每張票據應付的所有其他款項,以及全數及準時支付被替代發票人根據契約應付的所有其他款項。如被代發的人未能按時支付任何該等款項,擔保人須應要求立即按契約所指明的地點及方式支付或安排支付未如此支付的款項。

第3.02節。無條件保證。擔保人在本合同項下的義務是無條件和絕對的,在不限制前述規定的一般性的情況下,不會免除、解除或以其他方式影響:

(A)借法律的施行或其他方式,就代髮卡人根據契約或任何票據所負的任何義務而作出的任何延展、續期、和解、妥協、免除或免除;

(B)對該契約或任何附註作出任何修改、修訂或補充;

(C)代發人的公司存在、結構或所有權的任何改變,或影響代發人或其資產的任何無力償債、破產、重組或其他相類的法律程序,或因此而解除或解除代發人在契約或任何票據內所載的任何義務;

(D)擔保人可能在任何時間針對代髮卡人、受託人或任何其他人而享有的任何申索、抵銷或其他權利的存在,不論該等申索、抵銷或其他權利是否與有關的契約或任何無關的交易有關,但本條例並無阻止任何該等申索以單獨訴訟或強制反申索的方式提出;

(E)因契約或任何票據的任何理由而關乎或不能強制執行代發票人的任何情況,或因適用法律或規例的任何條文看來是禁止被代發票人支付任何票據的本金或利息,或代發票人根據該契約須支付的任何其他款額的任何無效或不能強制執行;或

(F)被替代的發行人、受託人或任何其他人的任何其他作為或不作為或任何種類的延誤,或任何其他情況,而該等作為或不作為或不作為或任何其他情況,若非有本段的規定,即可構成對擔保人在本協議下的義務的法律上或衡平法上的履行或抗辯。






第3.03節。解職;復職擔保人在本合同項下的義務將保持全部效力,直至被替代的發行人根據契約支付的本金、保費(如果有)、票據利息和所有其他款項全部付清為止。如果在任何時候,被替代出票人根據本契約支付的本金、保險費(如有)或任何票據利息或任何其他款項被撤銷,或在被替代出票人破產、破產或重組或其他情況下必須以其他方式恢復或退還,則擔保人在本合同項下關於該付款的義務將被恢復,如同該付款已到期但未在當時支付一樣。

第3.04節。擔保人的棄權。擔保人不可撤銷地放棄對本合同的接受、提示、要求、拒付和本合同未規定的任何通知,以及任何要求任何人在任何時候對被替代的出票人或任何其他人採取任何行動的要求。

第3.05節。代位權和出資。在就代髮卡人在本條項下的任何義務支付任何款項時,擔保人將被代位於受款人對代髮卡人在該義務上的權利,但只要代髮卡人根據本條款或票據應支付的任何款項仍未支付,擔保人不得就該付款執行任何代位求償權。

第3.06節。保持加速。如果在被代髮卡人破產、破產或重組時,被代髮卡人根據契約或票據支付的任何款項的付款時間被擱置,則在受託人或持有人的要求下,本合同項下的擔保人仍應立即支付所有該等在本契約條款下應加速付款的金額。

第3.07節。保函的執行和交付。擔保人簽署第三份補充契約證明擔保人的擔保,無論在任何票據認證時,作為擔保人高級職員簽字的人是否仍擔任該職位。擔保人特此同意,即使在票據上沒有背書該擔保的任何批註,其本條規定的擔保仍將保持完全的效力和作用。受託人在認證後交付任何票據,即構成代表擔保人適當交付本第三補充契約中規定的擔保。

第3.08節。解除保證書。擔保人的擔保在下列情況下終止:

(A)將擔保人出售或以其他方式處置(包括以合併或合併的方式),或在契約允許的範圍內出售或處置擔保人的全部或幾乎所有資產(在每種情況下,被替代的發行人除外);

(B)全數支付債券的本金、溢價(如有的話)及利息,以及代發行人根據該契約須支付的所有其他款額;

(C)按照《契約》第8.01節(履行公司義務)的規定,償付和解除票據;或

(D)如《契約》第8.02節(法律上的無效)和第8.03節(《公約》的無效)所規定的票據的無效或解除。

在被替代的發行人向受託人交付高級船員證書和律師對上述內容的意見後,受託人將簽署任何合理所需的文件,以證明擔保人免除了其擔保義務。



第四條
批准義齒的其他條款和條件

第4.01節。契約繼續有效。除非在此明確修改,否則義齒應根據其條款繼續完全有效和有效。本第三補充契約籤立後,本契約及附註應被視為已根據本第三補充契約進行修改及修訂,且本契約中凡提及“本契約”、“本契約”、“本契約”或“本契約”時,除文意另有所指外,均係指經本補充契約補充及修訂的本契約,而本第三補充契約的所有條款及條件就任何及所有目的而言均應並被視為本契約的條款及條件的一部分。

第五條
雜類

第5.01節。僅為票據當事人和持有人的利益而訂立的契約和票據的規定。本第三補充契約或附註中的任何明示或默示內容,不得給予本第三補充契約或附註下的各方及其繼承人及持有人以外的任何人任何利益或根據本第三補充契約或附註提出的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。

第5.02節。沒有針對他人的追索權。董事、本公司高級管理人員、僱員或股東、受託人或主要付款代理均不對本公司或受託人根據契約或票據分別承擔的任何義務或基於、關於或由於該等義務或其產生的任何申索承擔任何責任。通過接受票據,每個持有人被視為已放棄並免除所有此類責任。豁免和免除被視為是發行債券的部分代價。

第5.03節。額外的金額。(A)擔保人就擔保支付的所有款項將不會因擔保人的組織或居民所在的司法管轄區或有權徵税的其他司法管轄區(“相關管轄區”)或有權徵税的任何其他管轄區(“相關司法管轄區”)所徵收或徵收的任何現有或未來税項、關税、評税或其他任何性質的政府收費而扣留或扣除,除非法律規定擔保人必須扣除或扣留該等税項、關税、評税或政府收費。在這種情況下,在符合《契約》第3.01節的規定下,擔保人將作出扣除或扣留,將扣留的金額支付給適當的政府或其他當局,並支付必要的額外金額,以確保票據持有人在扣留或扣除後的應收淨額應等於在沒有此類扣留或扣除的情況下應就票據收取的本金和利息(“額外金額”)。(B)被替代的出票人應賠償任何票據持有人因在出票人替代生效之日生效的法律或法規而在巴西因替代而對該持有人產生或徵收的所有税項或關税,而如果沒有進行替代,則不會如此產生或徵收的税款或關税。






第5.04節。治國理政。本第三補充契約和票據應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋,而不考慮其法律衝突條款(紐約州一般債務法第5-1401條和第5-1402條除外)。

第5.05節。服從司法管轄權;送達代理;放棄豁免。(A)在籤立及交付本第三份補充契約後,本公司及代發行人(I)承認現指定及委任位於紐約東42街122號,New York 18 Floor,NY 10168的Cogency Global Inc.(“授權代理人”)為其授權代理人,並可在任何可在紐約州、紐約市、曼哈頓區的任何聯邦或州法院提起的與票據或契約有關的訴訟、訴訟或法律程序中送達法律程序文件,或根據聯邦或州證券法提出的,或由受託人(無論是以其個人身份或以受託人身份提出的),並承認授權代理已接受此類指定。(B)本協議雙方認可本契約第10.07節關於本第三補充契約的規定,如同該等規定在此全文所述一樣。

第5.06節。接班人。本公司與代發行人根據本協議及本契約及本附註訂立的所有協議,對其各自的繼承人均具約束力。受託人在契約中的所有協議都對其繼承人具有約束力。

第5.07節。複製原件。雙方可以簽署本第三補充契約的任意數量的副本。每份簽字的複印件都應是正本,但所有複印件加在一起代表同一協議。本第三補充契約中的“籤立”、“簽署”、“簽署”以及類似含義的詞語應包括通過傳真或其他電子格式(包括但不限於“pdf”、“tif”或“jpg”)和其他電子簽名(包括但不限於DocuSign和Adobe Sign)傳輸的手動簽署簽名的圖像。使用電子簽名和電子記錄(包括但不限於通過電子手段創建、生成、發送、通信、接收或存儲的任何合同或其他記錄)應與手動簽署或在適用法律允許的最大程度上使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性和可執行性,適用法律包括《全球和國家商法中的聯邦電子簽名》、《紐約州電子簽名和記錄法》和任何其他適用法律,包括但不限於基於《統一電子交易法》或《統一商業法典》的任何州法律。

第5.08節。可分離性。如果本第三補充契約或附註中的任何條款無效、非法或不可執行,其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此而受到任何影響或損害。

第5.09節。受託人不承擔任何法律責任。受託人不以任何方式對本第三補充契約或附註的有效性或充分性或本文所載的朗誦或與本公司獨家制作的朗誦有關的事宜負責。

[頁面的其餘部分故意空白-簽名頁面如下]






茲證明,本第三份補充契約已於上述第一次簽署之日正式簽署,特此為證。


科桑股份有限公司,

作為公司


發信人:

/s/路易斯·恩裏克·吉馬蘭斯


姓名:路易斯·恩裏克·吉馬蘭斯


頭銜:首席執行官


發信人:

/秒/裏卡多·萊文


姓名:裏卡多·萊文


職位:首席財務官


[第三種補充義齒的簽名頁]







科桑盧森堡股份有限公司,

作為代髮卡人




發信人:

馬塞洛·愛德華多·馬丁斯


姓名:馬塞洛·愛德華多·馬丁斯


標題:甲級董事


發信人:

/秒/裏卡多·萊文


姓名:裏卡多·萊文


職位:首席財務和投資者關係官


發信人:

/s/弗朗索瓦-澤維爾·古森斯


姓名:弗朗索瓦-澤維爾·古森斯


標題:B級董事


[第三種補充義齒的簽名頁]






美國銀行信託公司,國家協會,

作為受託人




發信人:

/s/Michelle Mena-Rosado


姓名:米歇爾·梅納-羅薩多


職務:總裁副

[第三種補充義齒的簽名頁]