美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 8-K

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年的《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2023 年 4 月 19 日

美國 GoldMining Inc.

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

內華達州

（公司成立的州或其他司法管轄區）

西喬治亞街 1030 號 1830 套房

温哥華， 公元前，加拿大，V6E 2Y3

（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括區域 代碼：(914) 233-3004

不適用

（如果自 上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果 8-K 表格申報 旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券 交易法》（本章第 240.12b-2 條）第 12b-2 條所定義的 新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司，請用複選標記 表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則 。☐

根據該法 第 12 (b) 條註冊的證券：

2023 年 4 月 19 日，美國黃金礦業公司（ ”公司”）簽訂了承保協議（”承保協議”) with H.C. Wainwright & Co., LLC (”温賴特” 或”代表”) 作為其中提及的承銷商的 代表，聯席賬面運行經理 BMO Capital Markets Corp. 擔任聯席賬面運行經理 (”BMO”）由勞倫森銀行證券公司和Sprott Capital Partners LP擔任聯合經理（統稱為 ，代表和 BMO，”承銷商”) 提供報價和出售（”提供”) 在一項總計 2,000,000 個單位的堅定承諾承保發行中 (”單位”)，每股由 一股公司普通股組成（”普通股”) 以及一份購買一股普通股 股票的認股權證 (”搜查令”）價格為每單位10.00美元（每單位9.30美元，扣除承保折扣）。本次發行的重要 條款在公司向美國證券交易委員會提交的2023年4月19日招股説明書中進行了描述 （”佣金”）根據經修訂的1933年《證券法》第424（b）（4）條。本次發行是根據經修訂的S-1表格註冊聲明（文件編號333-269693）在委員會註冊的，該聲明最初由 公司於2023年2月10日提交。

在承保協議中，公司同意 向承銷商提供某些負債的賠償，並繳納承銷商可能因任何此類負債 而被要求支付的款項。

承銷協議規定，承銷商 購買本次發行證券的義務受承銷協議中包含的條件的約束。根據承保協議的條款 ，承銷商可以在發生 某些事件時自行決定終止承保協議。但是，承銷商有義務接受和支付所發行的所有單位（如果有的話）。如果 承銷商違約，則承保協議規定，可以增加 未違約承銷商的購買承諾或終止承保協議。

本次發行預計將於 2023 年 4 月 24 日結束。

上述對承保協議 條款和條件的描述並不完整，完全受承保 協議全文的限制，該協議的副本作為附錄1.1，以引用方式納入此處。

2023 年 4 月 19 日，公司發佈了一份關於本表 8-K 最新報告第 1.01 項所述發行的新聞稿 。新聞稿的副本作為附錄 99.1 附於此 ，並以引用方式納入此處。

根據 表 8-K 的一般指示 B.2，就經修訂的 1934 年《證券交易法》（“交易法”）第 18 條而言，本表 8-K 最新報告第 7.01 項中的信息，包括附錄 99.1，不應被視為 “已歸檔” ，也不得將其視為以提及方式納入任何申報中根據經修訂的《交易法》或 1933 年《證券 法》，除非此類文件中以提及方式明確規定。此外，在本表 8-K 表最新報告第 7.01 項下提供信息 並不旨在構成公司確定此處包含的 信息，包括其附錄，是實質性的，也不是法規 FD 要求傳播此類信息。

(d) 展品。

# 根據第 S-K 法規第 601 (a) (5) 項，本附錄中省略了附表和/或附錄 。註冊人同意根據要求向證券交易委員會補充提供任何遺漏的附表或附錄的副本 。

簽名

根據1934年《證券交易所 法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。