附錄 99.1
Unique 物流國際公佈第三財季財務業績
- 子公司收購已於 2023 年 2 月 21 日結束 —
-年度 迄今為止的淨收入為730萬美元-
新 紐約,2023 年 4 月 20 日 /PRNewswire/ — 全球物流和貨運代理公司 Unique Logistics International, Inc.(OTCMKTS:UNQL)(“Uniql” 或 “公司”)今天公佈了截至2023年2月28日的第三財季業績。 是公司完成關鍵收購的報告季度。收購於 2023 年 2 月 21 日結束,因此 對第三季度的收入或淨收入沒有明顯影響。
“ 最近的收購使Unique能夠執行我們的戰略,提供可擴展的運營模式,我們預計這將對未來產生積極影響 。我們認為,從我們第四財年 季度開始的收購將大大提振損益表。” 首席執行官蘇南丹·雷説。
第三個 季度關鍵指標
在截至 2023 年 2 月 28 日的 季度中,航運市場大幅下滑。與去年相比,運費也大幅下降 。綜合影響反映在公司收入的下降上。減少運費 對更昂貴的空運行業的影響尤其嚴重。
(以 百萬計)
截至2月28日的三個月 | 在截至2月28日的九個月中 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
收入 | $ | 49.6 | $ | 250.4 | $ | 275.0 | $ | 845.6 | ||||||||
淨收益(虧損) | 0.7 | (4.9 | ) | 7.3 | 1.6 | |||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 0.5 | $ | 2.5 | $ | 10.8 | $ | 14.8 |
Proforma 信息如下所示,説明如果在整個報告期內進行收購,將產生什麼影響。
Pro Forma 帶收購的業績
UNIQUE 國際物流有限公司
Pro 表單信息(未經審計)
(以 百萬計)
截至2023年2月28日的九個月 | 截至2022年2月28日的九個月 | |||||||
收入,淨額 | $ | 384.1 | $ | 1,041.0 | ||||
歸屬於註冊人的淨收益 | $ | 14.1 | $ | 18.7 |
第三季度財務業績
● | 在截至2月28日的三個月中, 總利潤率提高至12.8%,這主要是由於季節性非高峯期 市場的採購策略。 | |
● | 運營 支出下降了80.1%,這與收入的減少一致。 | |
● | 截至2023年2月28日的三個月, 淨收入約為66.3萬美元,而截至2022年2月28日的三個月淨虧損約為490萬美元。今年迄今為止,淨收入為730萬美元,而去年同期為160萬美元 。 | |
● | 截至2023年2月28日的三個月,調整後 息税折舊攤銷前利潤為53.4萬美元。今年迄今為止,調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,080萬美元。 | |
● | 970萬美元的營運資本赤字主要是我們使用短期融資為收購提供資金的結果。公司 已開始償還此類短期債務,並預計將在當前 財年結束時(2023 年 5 月 31 日)恢復到正的營運資金狀況。 |
“ 第三季度最重要的事件是我們長期以來的目標收購的關鍵結束。這些收購 將增加我們的淨收入和戰略增長潛力。在截至2023年2月28日的九個月內,如果收購在期初進行 ,那麼我們在被收購公司收入中所佔的份額將為1.091億美元。
“我們 繼續尋求其他收購機會。我們仍在按計劃與Edify Acquisition Corporation(納斯達克股票代碼: EAC)進行合併,以確保我們作為納斯達克上市公司的地位,擁有執行併購活動的流動性。” 首席執行官蘇南丹·雷説。
“ 第三季度反映了由於季節性因素以及後COVID積累後的庫存過剩而導致的市場放緩。儘管如此, 我們還是能夠專注於提高毛利率,實現年初至今的淨收入為730萬美元。”
商業 展望
“在我們第四季度末 之前,應大量償還與收購相關的短期負債或用長期債務進行再融資,已經使用運營現金流還清了600萬美元。我們相信,繼續推動客户和承運人體驗的改善 以及我們團隊的專業知識將帶來市場份額的增加和增長。最終,我們的努力 應該會進一步提高生產率,從而降低我們的運營成本,提高股東的回報。”
Ray 先生總結道:“公司將繼續推進先前宣佈的與 Edify 的業務合併,但須遵守成交條件 ,包括獲得所需的監管和股東批准。Edify 合併估值公司的企業價值約為 3.6億美元,其中包括該公司在2023年2月27日報告的國際收購。合併結束時, 預計公司股東將獲得相當於每股 股公司普通股約0.03美元的Edify普通股,每股約0.03美元。”
關於 優尼克物流國際有限公司
Unique Logistics International, Inc.(場外交易市場:UNQL)通過其全資運營子公司是一家全球物流和貨運 貨運代理公司,提供一系列國際物流服務,使其客户能夠將其供應鏈流程的各個部分 外包給公司。所提供的服務由其訓練有素的員工網絡和集成信息 系統無縫管理。我們使我們的客户能夠與我們共享有關其國際供應商和採購訂單的數據,根據他們的操作説明執行 商品和信息的流動,提供從工廠到配送中心 或商店的貨物流動,並在需要時更新他們的庫存記錄。
有關 UNQL 及其業務的更多信息,請訪問 www.unique-usa.com。
關於 非公認會計準則財務指標(調整後的息税折舊攤銷前利潤)
我們 將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益以及其他非經常性收入或支出。
調整後 息税折舊攤銷前利潤不是衡量公認會計原則下財務業績的指標,可能無法與其他 公司的其他類似標題的指標進行比較。我們之所以提出調整後的息税折舊攤銷前利潤,是因為我們認為調整後的息税折舊攤銷前利潤是淨收入的有用補充,是衡量 經營業績的指標。出於這個原因,我們認為調整後的息税折舊攤銷前利潤作為一項有價值的 財務指標也將對包括股東在內的其他人有用。
調整後的 息税折舊攤銷前利潤不應被視為作為業績指標的淨收益的替代方案,也不應將其視為現金流指標 經營活動現金流的替代方案,每種情況均根據公認會計原則確定,也不得視為衡量流動性的指標。 此外,調整後的息税折舊攤銷前利潤沒有考慮到某些資產和負債的變化以及可能影響現金流的利息和所得税 。我們不打算孤立地考慮這些非公認會計準則指標的列報,也不打算將其作為根據公認會計原則編制的業績的替代品 。這些非公認會計準則指標只能與我們根據公認會計原則編制的簡明合併 財務報表一起閲讀。
關於前瞻性陳述的警告 説明
本 新聞稿包括明示或暗示的聲明,這些陳述不是歷史事實,根據《證券法》第27A條和《證券交易法》第21E條 的含義被視為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及重大風險 和不確定性。前瞻性陳述通常與未來事件或我們未來的財務或經營業績有關, 可能包含對我們未來經營業績或財務信息的預測或陳述其他前瞻性信息。 在某些情況下,你可以用以下詞語來識別前瞻性陳述:“可能”、“將”、“可能”、“應該”、“期望”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“潛力”、“繼續”、 “正在進行” 或這些詞的否定詞術語或其他類似術語,儘管並非所有前瞻性陳述都包含 這些詞語。
儘管 我們認為這些前瞻性陳述中反映的預期,例如收入增長,以及《商業展望》標題下的 陳述是合理的,但這些陳述與未來事件或我們未來的運營或財務業績有關 ,涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就 與這些前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異聲明。 此外,實際業績可能與前瞻性陳述中描述的業績存在重大差異,並將受到我們無法控制的各種 風險和因素的影響,包括但不限於關於我們未來財務業績的陳述,包括 我們的收入、現金流、收入成本和運營支出;我們的預期增長;我們對行業的預測;COVID-19 疫情對我們業務和吸引能力的影響,留住客户並交叉銷售給客户。本新聞稿中包含的前瞻性陳述 還受到其他風險和不確定性的影響,包括我們在向 美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件中更全面描述的風險和不確定性,包括我們截至2022年5月31日財年的10-K表年度報告。本新聞稿中的前瞻性陳述僅代表截至聲明發表之日。除非法律要求,否則我們承諾 沒有義務更新本新聞稿中為反映本新聞稿發佈之日之後的事件或情況或反映新信息或意外 事件的發生而發表的任何前瞻性陳述,也沒有義務更新本新聞稿中的任何前瞻性陳述。
投資者 關係
MZ 北美
Brian M. Prenoveau,CFA
561-489-5315
UNQL@mzgroup.us
UNIQUE 國際物流有限公司
簡明的 合併運營報表
(未經審計)
對於 | 對於 | 對於 | 對於 | |||||||||||||
三個月已結束 | 三個月已結束 | 九個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||
2 月 28 日至 23 日 | 2 月 28 日至 22 日 | 2 月 28 日至 23 日 | 2 月 28 日至 22 日 | |||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||
空運服務 | $ | 13,206,112 | 127,787,167 | $ | 64,721,816 | $ | 455,020,012 | |||||||||
海運和海運服務 | 23,106,949 | 104,379,472 | 159,292,026 | 343,102,200 | ||||||||||||
合同物流 | 755,034 | 725,932 | 2,499,459 | 2,659,652 | ||||||||||||
海關經紀和其他服務 | 12,559,407 | 17,543,324 | 48,460,306 | 44,856,580 | ||||||||||||
總收入 | 49,627,502 | 250,435,895 | 274,973,607 | 845,638,444 | ||||||||||||
成本和運營費用: | ||||||||||||||||
空運服務 | 11,964,314 | 127,220,095 | 59,465,104 | 447,865,096 | ||||||||||||
海運和海運服務 | 19,722,259 | 99,620,036 | 142,806,034 | 323,381,733 | ||||||||||||
合同物流 | 215,245 | 459,492 | 846,226 | 1,529,318 | ||||||||||||
海關經紀和其他服務 | 11,397,398 | 16,011,938 | 44,773,324 | 41,330,633 | ||||||||||||
工資和相關費用 | 3,076,221 | 2,551,481 | 10,036,200 | 8,120,799 | ||||||||||||
專業費用 | 39,082 | 190,765 | 1,213,807 | 669,091 | ||||||||||||
租金和入住率 | 883,681 | 508,621 | 2,026,363 | 1,478,600 | ||||||||||||
銷售和促銷 | 1,471,236 | 899,097 | 2,033,668 | 4,591,715 | ||||||||||||
折舊和攤銷 | 203,390 | 196,347 | 606,030 | 585,019 | ||||||||||||
其他 | 323,747 | 524,933 | 993,508 | 1,975,000 | ||||||||||||
總成本和運營費用 | 49,296,573 | 248,182,805 | 264,800,264 | 831,527,004 | ||||||||||||
運營收入 | 330,929 | 2,253,090 | 10,173,343 | 14,111,440 | ||||||||||||
其他收入(支出) | ||||||||||||||||
利息支出 | (546,791 | ) | (1,395,396 | ) | (2,876,776 | ) | (4,566,876 | ) | ||||||||
債務折扣的攤銷 | - | - | - | (776,515 | ) | |||||||||||
應付可轉換票據的滅失損失 | - | (1,344,087 | ) | - | (564,037 | ) | ||||||||||
獲得豁免期票的收益 | - | - | - | 358,236 | ||||||||||||
衍生負債公允價值的變化 | 64,955 | (4,275,986 | ) | 809,611 | (4,275,986 | ) | ||||||||||
其他收入 | - | 60,000 | - | 60,000 | ||||||||||||
其他收入(支出)總額 | (481,836 | ) | (6,955,469 | ) | (2,067,165 | ) | (9,765,178 | ) | ||||||||
所得税前淨收益(虧損) | (150,907 | ) | (4,702,379 | ) | 8,106,178 | 4,346,262 | ||||||||||
所得税(抵免)支出 | (814,080 | ) | 228,207 | 849,967 | 2,765,207 | |||||||||||
淨收益(虧損) | 663,173 | (4,930,586 | ) | 7,256,211 | 1,581,055 | |||||||||||
視同股息 | - | (4,565,725 | ) | - | (4,565,725 | ) | ||||||||||
普通股股東可獲得的淨收益(虧損) | $ | 663,173 | $ | (9,496,311 | ) | $ | 7,256,211 | $ | (2,984,670 | ) |
UNIQUE 國際物流有限公司
簡化 合併資產負債表
2 月 28 日至 23 日 | 5 月 31 日至 22 日 | |||||||
(未經審計) | (已審計) | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產: | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 14,402,666 | $ | 1,422,393 | ||||
應收賬款,淨額 | 40,438,290 | 74,746,036 | ||||||
合同資產 | 3,859,562 | 30,970,581 | ||||||
其他流動資產和預付款 | 3,769,572 | 1,404,021 | ||||||
流動資產總額 | 62,470,090 | 108,543,031 | ||||||
財產和設備,淨額 | 1,691,248 | 188,889 | ||||||
其他長期資產: | ||||||||
善意 | 8,449,454 | 4,463,129 | ||||||
可識別的無形資產,淨額 | 13,322,344 | 7,337,704 | ||||||
權益法投資 | 10,861,111 | - | ||||||
經營租賃使用權資產,淨額 | 10,931,331 | 2,408,098 | ||||||
遞延所得税資產,淨額 | 1,193,610 | 942,748 | ||||||
其他非流動資產 | 2,021,926 | 1,028,336 | ||||||
其他長期資產總額 | 46,779,776 | 16,180,015 | ||||||
總資產 | $ | 110,941,114 | $ | 124,911,935 | ||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
應付賬款 | $ | 17,462,662 | $ | 49,028,862 | ||||
應計費用和流動負債 | 10,178,857 | 5,666,159 | ||||||
應計運費 | 8,056,941 | 9,240,650 | ||||||
合同負債 | 358,365 | 468,209 | ||||||
循環信貸額度 | 9,882,529 | 38,141,451 | ||||||
應付票據的當前部分 | 17,804,500 | 608,333 | ||||||
應付關聯方的非流動債務的流動部分 | 325,478 | 301,308 | ||||||
經營租賃負債的當前部分 | 2,422,306 | 912,618 | ||||||
其他流動負債 | 5,710,057 | - | ||||||
流動負債總額 | 72,201,695 | 104,367,590 | ||||||
非流動負債: | ||||||||
應付票據的非流動部分 | 1,500,000 | - | ||||||
應付關聯方的非流動債務,扣除流動部分 | 150,655 | 397,968 | ||||||
衍生負債 | 11,628,383 | 12,437,994 | ||||||
經營租賃負債,扣除流動部分 | 8,813,569 | 1,593,873 | ||||||
其他非流動負債 | - | 282,666 | ||||||
非流動負債總額 | 22,092,607 | 14,712,501 | ||||||
負債總額 | 94,294,302 | 119,080,091 | ||||||
承付款和意外開支 | - | - | ||||||
股東權益: | ||||||||
優先股,面值0.001美元:已授權500萬股 | ||||||||
A系列可轉換優先股,面值為0.001美元;120,065和13萬股,分別截至2023年2月28日和2022年5月31日已發行和流通。2023 年 2 月 28 日清算優先權 120 美元 | 120 | 130 | ||||||
B系列可轉換優先股,面值0.001美元;截至2023年2月28日和2022年5月31日,已發行和流通的股票分別為820,800股。2023 年 2 月 28 日清算優先權為 821 美元 | 821 | 821 | ||||||
C系列可轉換優先股,面值0.001美元;195股,分別截至2023年2月28日和2022年5月31日,已發行和流通。2023 年 2 月 28 日清算優先權為 1,850 萬美元 | - | - | ||||||
D系列可轉換優先股,面值0.001美元;180和187股,分別截至2023年2月28日和2022年5月31日已發行和流通。2023 年 2 月 28 日清算優先權為 1,730 萬美元 | - | - | ||||||
優先股,價值 | ||||||||
普通股面值為0.001美元;截至2023年2月28日和2022年5月31日,已授權的800,000股,已發行和流通的普通股分別為799,141,770股和687,196,478股。 | 799,143 | 687,197 | ||||||
額外的實收資本 | 180,220 | 292,155 | ||||||
留存收益 | 12,107,752 | 4,851,541 | ||||||
歸屬於註冊人的股東權益總額 | 13,088,055 | 5,831,844 | ||||||
歸屬於非控股權益的權益 | 3,558,757 | - | ||||||
股東權益總額 | 16,646,812 | 5,831,844 | ||||||
負債和股東權益總額 | $ | 110,941,114 | $ | 124,911,935 |
UNIQUE 國際物流有限公司
調整後 息税折舊攤銷前利潤
為了三人 | 為了三人 | |||||||
已結束的月份 | 已結束的月份 | |||||||
2 月 28 日至 23 日 | 2 月 28 日至 22 日 | |||||||
淨收益(虧損) | $ | 663,173 | $ | (4,930,586 | ) | |||
添加回來: | ||||||||
所得税 | (814,080 | ) | 228,207 | |||||
折舊和攤銷 | 203,390 | 196,347 | ||||||
可轉換票據滅失的(收益)損失 | - | 1,344,087 | ||||||
利息支出(包括債務折扣的增加) | 546,791 | 1,395,396 | ||||||
衍生負債公允價值的變化 | (64,955 | ) | 4,275,986 | |||||
調整後 EBITDA | $ | 534,319 | $ | 2,509,437 |
對於九人來説 | 對於九人來説 | |||||||
已結束的月份 | 已結束的月份 | |||||||
2 月 28 日至 23 日 | 2 月 28 日至 22 日 | |||||||
淨收入 | $ | 7,256,211 | $ | 1,581,055 | ||||
添加回來: | ||||||||
所得税 | 849,967 | 2,765,207 | ||||||
折舊和攤銷 | 606,030 | 585,019 | ||||||
通過豁免期票獲得收益 | (358,236 | ) | ||||||
可轉換票據滅絕造成的虧損 | 564,037 | |||||||
保理費 | 27,000 | |||||||
衍生負債公允價值的變化 | (809,611 | ) | 4,275,986 | |||||
利息支出(包括債務折扣的增加) | 2,876,776 | 5,343,391 | ||||||
調整後 EBITDA | $ | 10,752,373 | $ | 14,783,459 |