0001790340假的00017903402023-04-182023-04-18iso421:USDxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

 

 

8-K 表格

 

 

 

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年的《證券交易法》

 

報告日期(最早報告事件的日期): 2023 年 4 月 18 日

 

 

 

Immuneering 公司

(註冊人的確切姓名見其 章程)

 

 

 

特拉華 001-40675 26-1976972
(州 或其他司法管轄區 公司或組織的) (委員會 文件號) (I.R.S. 僱主 證件號)

 

主街 245 號

第二層

劍橋, MA 02142

(主要行政辦公室地址)(Zip 代碼)

 

(617) 500-8080

(註冊人的電話號碼,包括 區號)

 

不適用

(如果自上次報告以來已更改 ,則為以前的姓名或以前的地址)

 

 

 

如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

 

¨ 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面 通信
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條索取 材料
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行啟動前 通信
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行啟動前 通信

 

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :
每個類別的標題   交易 符號   註冊的每個交易所的名稱

A 類普通股,面值每股 0.001 美元

  IMRX   納斯達克全球市場

 

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)還是1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。

 

新興 成長型公司x

 

如果是新興成長型公司,請用勾號 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計 標準。§

 

 

 

 

 

 

項目 1.01。簽訂重要最終協議。

 

2023 年 4 月 18 日,Immuneering Corporation(“公司”) 與Jefferies LLC、Cowen and Company, LLC和Guggenheim Securities, LLC簽訂了承銷協議(“承銷協議”), 就公司公開發行、發行和出售277美元的承銷商(“承銷商”)的代表公司A類普通股27,273股, 每股面值0.001美元(“普通股”),公開發行價格為每股11.00美元,減去承銷折扣 和佣金,根據S-3表格(註冊號333-266738)和向美國證券交易委員會提交的相關招股説明書 補充文件(“發行”)。本次發行預計將於 2023 年 4 月 20 日左右結束,但須滿足慣例成交條件。

 

在扣除承保折扣和佣金以及公司應支付的預計發行費用後,公司預計將從本次發行中獲得約 2780萬美元的淨收益。公司 打算將本次發行的淨收益用於推進其候選產品的臨牀前和臨牀開發,並用於 營運資金和其他一般公司用途。

 

承保協議包含公司的慣常陳述、擔保 和承諾、成交的慣常條件、公司和承銷商的賠償義務,包括經修訂的1933年《證券法》規定的責任的 、雙方的其他義務和終止條款。承保協議中包含的陳述、 擔保和契約僅為協議各方的利益而作出,可能受合同雙方商定的限制。因此,本承銷協議僅以引用方式納入此處 ,目的是向投資者提供有關承保協議條款的信息,而不是向投資者提供有關公司或其業務的任何其他事實 信息,應與公司定期 報告和向美國證券交易委員會提交的其他文件中的披露一起閲讀。

 

上述對承保協議的描述並不完整 ,參照承保協議的全文進行了全面限定,該協議的副本作為本報告附錄1.1提交,並以引用方式納入此處。

 

公司法律顧問瑞生律師事務所已於2023年4月19日就本次發行和出售的普通股的有效性向公司發佈了一份意見 。該意見的副本 作為本表格8-K最新報告(以下簡稱 “當前報告”)的附錄5.1提交。

 

前瞻性陳述

 

本最新報告包含1995年《私人證券訴訟改革法》 所指的前瞻性陳述。本最新報告中包含的所有與 歷史事實無關的陳述均應被視為前瞻性陳述,包括但不限於有關發行完成 、發行條款、發行淨收益的預期用途以及預期總收益 及其淨收益的陳述。

 

這些前瞻性陳述基於我們當前的預期 ,受難以預測的固有不確定性、風險和假設的影響。可能導致實際結果 不同的因素包括但不限於腫瘤藥物開發(包括臨牀試驗)的固有風險,以及與財務報告相關的 風險。

 

這些因素以及我們在 2023 年 3 月 6 日提交給美國證券交易所 委員會(“SEC”)的截至 2022 年 12 月 31 日的 10-K 表年度報告中在 “風險 因素” 標題下討論的其他重要因素,以及我們向美國證券交易委員會提交的其他報告,可能導致實際結果與本期報告中前瞻性陳述所顯示的結果存在重大差異 。任何此類前瞻性陳述均代表管理層截至本期報告發布之日的 估計。儘管我們可能會選擇在未來的某個時候更新此類前瞻性陳述,但 我們不承擔任何這樣做的義務,即使隨後發生的事件導致我們的觀點發生變化。在本報告發布之日之後的任何日期,不應依賴這些前瞻性陳述 來代表我們的觀點。

 

 

 

 

項目 9.01。財務報表和附錄。

 

(d) 展品

 

展覽
不是。
  描述
     
1.1   由Immuneering Corporation、Jefferies LLC、Cowen and Company, LLC和古根海姆證券有限責任公司簽訂的承保協議,日期為2023年4月18日。
     
5.1   瑞生和沃特金斯律師事務所的觀點。
     
23.1   瑞生國際律師事務所的同意(包含在附錄5.1中)。
     
104   封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。

 

 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

  免疫工程公司
   
     
日期:2023 年 4 月 19 日 來自: /s/{ br} 本傑明 ·J·澤斯金德
  本傑明·澤斯金德博士
  聯合創始人、總裁、首席執行官