美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（章程中規定的註冊人的確切姓名）
| （州或其他司法管轄區） （註冊成立） |
（委員會 文件號） |
（美國國税局僱主 證件號） |
（主要行政辦公室地址）
（註冊人的電話號碼，包括區號）
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14.a-12) |
| 根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
| 項目 1.01 | 簽訂重要最終協議 |
2023年4月19日，Alphatec Holdings, Inc.（“公司”）與Cowen and Company, LLC（“承銷商”）簽訂了承銷協議（“承銷協議”），涉及承銷註冊發行（“發行”）4,285,715股公司普通股，每股面值0.0001美元（“普通股”）每股 14.00 美元。公司估計，在扣除承保折扣和佣金以及公司應支付的其他估計發行費用之前，此次發行的總收益約為6000萬美元。本次發行預計將於2023年4月21日結束，但須滿足慣例成交條件。
公司目前預計將把本次發行的淨收益用於為一般公司用途提供資金，包括營運資金、資本支出、收購或研發，以及與收購先前披露的收購REMI Robotic Navigation System業務以及與整合業務相關的研發活動相關的成本。
公司在 S-3ASR 表格上就公司和保質期註冊聲明做出了慣常陳述、保證和契約（檔案） 編號 333-271336)（“註冊聲明”）在承保協議中，還同意賠償承銷商的某些責任，包括經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）規定的責任。承保協議中包含的陳述、保證和協議僅為此類協議的目的而作出，截至特定日期，僅為協議各方的利益而作出，可能受到該協議合同各方商定的限制。本次發行是根據公司的有效註冊聲明（包括2023年4月19日的招股説明書）進行的，並由2023年4月19日的招股説明書補充文件（“招股説明書”）補充。這份8-K表最新報告不構成出售要約或徵求購買任何普通股的要約。
關於此次發行，公司與公司董事和執行官還同意，在招股説明書發佈之日後的90天內，除非事先獲得承銷商的書面同意，否則不出售或轉讓任何普通股，但某些例外情況除外。
上述對承保協議某些條款及其設想的交易的描述並不完整，完全受承保協議全文的約束和限定，該協議作為附錄1.1附於本表格8-K最新報告，以引用方式納入此處。Dentons Durham Jones Pinegar P.C. 關於發行和出售本次發行股票合法性的法律意見作為本最新表格報告的附錄5.1提交 8-K並以引用方式納入此處。
| 項目 8.01 | 其他活動 |
2023 年 4 月 19 日，公司宣佈了本次發行的定價。新聞稿的副本作為附錄99.1附在本表8-K最新報告中，並以引用方式納入此處。
關於前瞻性陳述的警示説明
這份關於表格8-K的最新報告以及隨函提交的某些材料包含經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，包括但不限於有關此次發行的聲明。“可能”、“可能”、“將”、“可能”、“將”、“應該”、“期望”、“計劃”、“預期”、“打算”、“相信”、“期望”、“估計”、“尋求”、“預測”、“未來”、“項目”、“潛力”、“繼續”、“目標” 等詞語旨在識別前瞻性陳述，儘管不是所有前瞻性陳述都包含這些識別性詞語。任何前瞻性陳述，例如與本次發行預期結束、發行預期總收益以及公司打算使用本次發行所得款項有關的前瞻性陳述，都受許多風險、不確定性和重要因素的影響，這些風險和不確定性以及可能導致實際事件或結果與本當前表格報告中任何前瞻性陳述所表達或暗示的事件或結果存在重大差異。 8-K或隨函提供或提交的材料，包括但不限於與市場狀況和按預期條款完成發行有關的不確定性或根本不包括在內。這些以及其他風險和不確定性在公司截至2022年12月31日的10-K表年度報告中標題為 “風險因素” 的部分以及隨後向美國證券交易委員會提交的任何文件中有更詳細的描述。此外，任何前瞻性陳述僅代表公司截至今天的觀點，不應將其視為代表其在隨後的任何日期的觀點。除非法律要求，否則公司明確表示沒有義務更新任何前瞻性陳述。對任何此類前瞻性陳述的準確性不作任何陳述或保證（明示或暗示）。
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄 |
| (d) | 展品 |
| 1.1 | 公司與Cowen and Company, LLC簽訂的承保協議，日期為2023年4月19日 | |
| 5.1 | Dentons Durham Jones Pinegar P.C. 的觀點 | |
| 23.1 | Dentons Durham Jones Pinegar P.C. 的同意（包含在附錄 5.1 中） | |
| 99.1 | Alphatec Holdings, Inc. 於 2023 年 4 月 19 日發佈的關於本次發行定價的新聞稿 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中） | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 日期：2023 年 4 月 20 日 | ALPHATEC HOLDINGS, INC | |||
| 來自： | //J. Todd Koning | |||
| 姓名： | J. Todd Koning | |||
| 它是： | 首席財務官 | |||