附錄 99.1
叮叮(開曼)有限公司公佈2021年第三季度財務業績
上海,2021年11月15日,叮東(開曼)有限公司(叮噹或公司)(紐約證券交易所代碼:DDL)是中國國內鄰裏零售行業領先且增長最快的公司,擁有先進的供應鏈能力,今天公佈了截至2021年9月30日的第三季度未經審計的財務業績。
2021 年第三季度亮點:
| 2021年第三季度的GMV從2020年同期的人民幣33.79億元人民幣同比增長107.7%,至人民幣70.185億元( 10.893億美元)。 |
| 2021年第三季度的總收入從2020年同期的人民幣29.335億元人民幣同比增長111.0%,至61.895億元人民幣 (9.606億美元)。 |
| 2021年第三季度的平均每月交易用户數量同比增長120.3%,從2020年同期的480萬增加到1,050萬。 |
| 截至2021年9月30日,一線配送站的數量為1,375個,比2020年9月30日的 的711個有所增加。 |
叮噹創始人兼首席執行官樑長林先生表示:“在第三季度,我們 在適當考慮規模的前提下,積極將戰略重點調整為效率第一。因此,我們迅速提高了效率,顯著縮小了非公認會計準則淨虧損率。我們相信,我們將在第四季度進一步大幅降低 的非公認會計準則淨虧損利潤率。我們現在對預期的盈利時間表比在首次公開募股過程中更加樂觀。中國已經從單純滿足人類基本需求的時代過渡到 的繁榮時期,導致人們的消費習慣發生了巨大變化。這是一個重要的時代。通過更深入地參與我們的供應鏈和增強我們的產品開發能力,我們將不辜負時代帶來的 機會,為消費者創造價值,為我們的投資者創造長期回報。
叮噹首席戰略 官Le Yu女士表示:“在第四季度,我們將繼續專注於為更高價值的用户提供服務,提高我們的非公認會計準則淨虧損率,並同比增長我們的GMV。我們將繼續提高毛利率 ,同時進一步受益於我們在供應鏈中的前期投資,增加自有品牌和內部產品的GMV貢獻,並優化我們的產品組合。在非公認會計準則淨虧損率方面,我們預計 在第四季度將比第三季度實現更大的連續增長。在我們首次運營的上海,我們預計我們的單位經濟將在下個季度達到盈虧平衡,推動長江 三角洲地區的單位經濟在未來穩步轉為正值。
2021 年第三季度財務業績
總收入為61.895億元人民幣(9.606億美元),比2020年同期增長111.0%,這主要是由公司GMV 的強勁增長所推動。
| 產品收入為61.223億元人民幣(9.502億美元),較2020年同期的人民幣 28.992億元增長了111.2%。 |
| 服務收入為6,720萬元人民幣(合1,040萬美元),較2020年同期的人民幣3,430萬元增長了95.9%。 |
總運營成本和支出為82.083億元人民幣(12.739億美元),較2020年同期的人民幣37.774億元增長了117.3%,這主要是由業務規模的增加所推動。
| 商品銷售成本為50.612億元人民幣(7.855億美元),較2020年同期的人民幣 24.197億元增長了109.2%,總體上與總收入的增長一致。 |
| 配送費用為23.087億元人民幣(3.583億美元),較2020年同期的人民幣 10.456億元增長了120.8%,總體上與總收入的增長一致。 |
| 銷售和營銷費用為4.283億元人民幣(6,650萬美元),較2020年同期的 1.396億元人民幣增長了206.8%,這主要是由於獲取新客户的銷售和營銷費用支出增加。 |
| 一般和管理費用為人民幣1.529億元(合2370萬美元),較2020年同期的人民幣8,590萬元增長了78.0% ,這主要是由於業務規模的增長。 |
| 產品開發費用為2.573億元人民幣(合3,990萬美元),較2020年同期的 8,650萬元增長了197.5%,這主要是由於公司供應鏈系統支出增加,以進一步提高效率和降低運營成本,以及增加農業 技術支出以增強上游合作伙伴的能力。 |
運營虧損為人民幣20.189億元(3.133億美元),而2020年同期 的營業虧損為人民幣8.439億元人民幣。
淨虧損為20.106億元人民幣(3.12億美元),而2020年同期 的淨虧損為人民幣8.286億元人民幣。
非公認會計準則淨虧損是一項不包括股票薪酬支出的非公認會計準則指標,為19.756億元人民幣(3.066億美元),而2020年同期的非公認會計準則淨虧損為人民幣8.268億元人民幣 。
每股基本和攤薄後的淨虧損為人民幣6.19元(0.96美元),而2020年同期為人民幣14.14元。非公認會計準則基本和攤薄後的每股淨虧損為人民幣6.08元(0.94美元),而2020年同期為14.11元人民幣。2020年第三季度,用於計算基本和 攤薄後每股淨虧損和非公認會計準則每股淨虧損的已發行普通股的加權平均數為64,908,700股。直到2021年7月公司首次公開募股後轉換為普通股時,當時所有已發行的可轉換可贖回優先股才包含在計算中 。
截至2021年9月30日,現金及現金等價物和短期投資為68.167億元人民幣(10.579億美元),而截至2020年12月31日為人民幣23.824億元。
電話會議
公司管理層將於美國東部時間2021年11月15日星期一上午 7:00(北京時間同日晚上 8:00)舉行 財報電話會議,討論財務業績。演示和問答環節將以普通話 和英語進行。聽眾可以通過撥打以下號碼來接聽電話:
國際: | 1-412-317-6061 | |
美國免費電話: | 1-888-317-6003 | |
中國大陸免費電話: | 4001-206115 | |
香港免費電話: | 800-963976 | |
會議編號: | 0648844 |
撥打以下號碼即可在2021年11月22日之前觀看重播:
國際: | 1-412-317-0088 | |
美國: | 1-877-344-7529 | |
訪問碼: | 10162000 |
電話會議的網絡直播和存檔網絡直播也將在公司的投資者關係網站上播出,網址為 https://ir.100.me。
關於叮東(開曼)有限公司
叮噹(開曼)有限公司是中國國內鄰裏零售行業領先且發展最快的公司,在廣泛的自營一線配送網絡的支持下,通過便捷而卓越的購物體驗為用户提供新鮮農產品、 肉類和海鮮以及其他日用品。從其核心產品類別新鮮雜貨,叮噹已擴展到 提供其他日用品,發展成為中國領先的一站式在線購物目的地,供消費者購買日常生活用品。同時,叮噹正努力通過標準化和數字化實現 中國傳統農業供應鏈的現代化,使上游農場和供應商能夠提高生產效率並根據實際需求量身定製。
欲瞭解更多信息,請訪問:www.100.me。
非公認會計準則財務指標的使用
公司在 評估其經營業績以及用於財務和運營決策目的時使用非公認會計準則指標,例如非公認會計準則淨虧損、歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨虧損以及基本和攤薄後的非公認會計準則每股淨虧損。公司認為,非公認會計準則財務指標有助於識別其業務的潛在趨勢, 不包括基於股份的薪酬支出的影響,這些支出是非現金費用,與任何運營活動趨勢無關。公司認為, 非公認會計準則財務指標提供了有關公司經營業績的有用信息,增強了對公司過去業績和未來前景的總體理解,並使 能夠提高公司管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標的知名度。
非公認會計準則財務指標未在美國公認會計原則下定義,也未根據美國公認會計原則列報。非公認會計準則財務指標作為分析 工具存在侷限性,在評估公司的經營業績、現金流或流動性時,投資者不應將其單獨考慮,也不應將其作為淨虧損、經營活動提供的現金流或其他合併的 運營報表和根據美國公認會計原則編制的現金流量數據的替代品。公司對非公認會計準則財務指標的定義可能與行業同行的定義不同, 可能無法與其非公認會計準則財務指標進行比較。
公司通過協調非公認會計準則財務指標與最具可比性的美國公認會計準則績效指標來緩解這些限制,在評估公司業績時應考慮所有這些因素。
有關非公認會計準則財務指標的更多信息,請參閲本公告末尾標題為 “未經審計 的GAAP和非公認會計準則業績對賬表”。
匯率 信息
本公告包含以指定匯率將某些人民幣金額轉換為美元(US$),僅為方便讀者。除非另有説明,否則從人民幣到美元的所有折算均按人民幣6.4434元兑1.00美元的匯率進行,這是美聯儲 董事會發布的H.10統計報告中規定的2021年9月30日匯率。本公司不代表所提及的人民幣或美元金額可以按任何特定匯率或根本兑換成美元或人民幣(視情況而定)。
安全港聲明
本公告包含前瞻性陳述。這些聲明是根據1995年《美國私人證券 訴訟改革法案》的安全港條款作出的。這些前瞻性陳述可以通過諸如意志、期望、預期、目標、未來、打算、計劃、 相信、估計、自信、潛力、繼續或其他類似表達方式等術語來識別。除其他外,COVID-19 的影響、管理層在本公告中的展望和報價 以及叮噹的戰略和運營計劃都包含前瞻性陳述。叮噹還可以在向美國證券 和交易委員會提交的定期報告、向股東提交的中期和年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高管、董事或僱員向第三方的口頭陳述中發表書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述, 包括但不限於有關叮噹信念和期望的陳述,均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異,包括但不限於以下因素:COVID-19 疫情對叮噹業務、經營業績、財務 狀況和股價的影響;叮噹的戰略;叮噹未來的業務發展、財務狀況和運營業績;叮噹保留和增加用户、會員和廣告數量的能力 客户,提供優質的內容、產品和服務,並擴大其產品和服務供應;在線娛樂行業的競爭;叮噹在其目標用户 社區中維護其文化和品牌形象的能力;叮噹管理其成本和支出的能力;與電子商務行業、全球和 中國的總體經濟和商業狀況相關的中國政府政策和法規,以及上述任何因素所依據或相關的假設。有關這些風險和其他風險的更多信息包含在公司向美國證券交易委員會提交的文件中。本 公告和附件中提供的所有信息均截至公告發布之日,除非適用法律要求,否則公司沒有義務更新此類信息。
投資者如有查詢,請聯繫:
叮噹生鮮
ir@100.me
叮叮(開曼)有限公司
未經審計的簡明合併資產負債表
(金額以千元人民幣和美元計)
截至 | ||||||||||||
十二月三十一日 2020 |
9月30日 2021 |
9月30日 2021 |
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人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||
資產 |
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流動資產: |
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現金和現金等價物 |
1,376,153 | 3,097,640 | 480,746 | |||||||||
限制性現金 |
74,295 | 6,476 | 1,005 | |||||||||
短期投資 |
1,006,245 | 3,719,019 | 577,183 | |||||||||
應收賬款,淨額 |
38,805 | 154,127 | 23,920 | |||||||||
關聯方應付的款項 |
10,100 | | | |||||||||
庫存 |
386,431 | 648,861 | 100,702 | |||||||||
向供應商預付款 |
37,133 | 88,228 | 13,693 | |||||||||
預付款和其他流動資產 |
97,878 | 370,591 | 57,514 | |||||||||
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流動資產總額 |
3,027,040 | 8,084,942 | 1,254,763 | |||||||||
非流動資產: |
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財產和設備,淨額 |
272,691 | 434,646 | 67,457 | |||||||||
經營租賃 使用權資產 |
1,503,222 | 2,040,602 | 316,696 | |||||||||
其他非流動資產 |
121,459 | 184,310 | 28,604 | |||||||||
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非流動資產總額 |
1,897,372 | 2,659,558 | 412,757 | |||||||||
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總資產 |
4,924,412 | 10,744,500 | 1,667,520 | |||||||||
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負債、夾層權益和股東(赤字)/權益 |
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流動負債: |
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應付賬款 |
1,579,948 | 2,797,392 | 434,148 | |||||||||
客户預付款和遞延收入 |
140,404 | 226,796 | 35,198 | |||||||||
應計費用和其他流動負債 |
857,738 | 895,508 | 138,981 | |||||||||
應付的工資和福利 |
136,960 | 207,676 | 32,231 | |||||||||
經營租賃負債 |
594,787 | 841,013 | 130,523 | |||||||||
短期借款 |
1,234,522 | 2,718,474 | 421,901 | |||||||||
長期借款的流動部分 |
86,500 | 64,500 | 10,010 | |||||||||
認股證負債 |
108,160 | | | |||||||||
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流動負債總額 |
4,739,019 | 7,751,359 | 1,202,992 | |||||||||
非流動負債: |
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長期借款 |
58,375 | 9,500 | 1,474 | |||||||||
經營租賃負債 |
871,685 | 1,115,372 | 173,103 | |||||||||
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非流動負債總額 |
930,060 | 1,124,872 | 174,577 | |||||||||
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負債總額 |
5,669,079 | 8,876,231 | 1,377,569 | |||||||||
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叮叮(開曼)有限公司
未經審計的簡明合併資產負債表(續)
(金額以千元人民幣和美元計)
截至 | ||||||||||||
十二月三十一日 2020 |
9月30日 2021 |
9月30日 2021 |
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人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||
負債、夾層權益和股東(赤字)/權益(續) |
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夾層股權 |
5,174,910 | | | |||||||||
股東(赤字)/權益: |
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普通股 |
1 | 4 | 1 | |||||||||
額外的實收資本 |
151,657 | 13,622,775 | 2,114,221 | |||||||||
累計赤字 |
(6,048,274 | ) | (11,669,373 | ) | (1,811,058 | ) | ||||||
累計其他綜合虧損 |
(22,961 | ) | (85,137 | ) | (13,213 | ) | ||||||
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股東總數(赤字)/權益 |
(5,919,577 | ) | 1,868,269 | 289,951 | ||||||||
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負債總額、夾層權益和股東(赤字)/權益 |
4,924,412 | 10,744,500 | 1,667,520 | |||||||||
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叮叮(開曼)有限公司
未經審計的簡明綜合虧損合併報表
(金額以千元人民幣和美元計,股票數量和每股數據除外)
在結束的三個月裏9月30日 | ||||||||||||
2020 | 2021 | 2021 | ||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||
收入: |
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產品收入 |
2,899,191 | 6,122,324 | 950,170 | |||||||||
服務收入 |
34,274 | 67,155 | 10,422 | |||||||||
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總收入 |
2,933,465 | 6,189,479 | 960,592 | |||||||||
運營成本和支出: |
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銷售商品的成本 |
(2,419,697 | ) | (5,061,160 | ) | (785,480 | ) | ||||||
配送費用 |
(1,045,648 | ) | (2,308,712 | ) | (358,307 | ) | ||||||
銷售和營銷費用 |
(139,640 | ) | (428,283 | ) | (66,468 | ) | ||||||
產品開發費用 |
(86,536 | ) | (257,286 | ) | (39,930 | ) | ||||||
一般和管理費用 |
(85,855 | ) | (152,897 | ) | (23,729 | ) | ||||||
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運營成本和支出總額 |
(3,777,376 | ) | (8,208,338 | ) | (1,273,914 | ) | ||||||
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運營損失 |
(843,911 | ) | (2,018,859 | ) | (313,322 | ) | ||||||
利息收入 |
4,800 | 14,130 | 2,193 | |||||||||
利息支出 |
(3,613 | ) | (24,640 | ) | (3,824 | ) | ||||||
其他收入 |
27,796 | 25,770 | 3,999 | |||||||||
其他開支 |
(924 | ) | (6,978 | ) | (1,083 | ) | ||||||
認股權證負債公允價值的變化 |
(12,715 | ) | | | ||||||||
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所得税前虧損 |
(828,567 | ) | (2,010,577 | ) | (312,037 | ) | ||||||
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所得税支出 |
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淨虧損 |
(828,567 | ) | (2,010,577 | ) | (312,037 | ) | ||||||
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可贖回可轉換優先股的增加 |
(89,016 | ) | | | ||||||||
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歸屬於普通股股東的淨虧損 |
(917,583 | ) | (2,010,577 | ) | (312,037 | ) | ||||||
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叮叮(開曼)有限公司
未經審計的簡明綜合虧損合併報表
(金額以千元人民幣和美元計,股票數量和每股數據除外)
在結束的三個月裏9月30日 | ||||||||||||
2020 | 2021 | 2021 | ||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||
每股淨虧損: |
||||||||||||
基礎版和稀釋版 |
(14.14 | ) | (6.19 | ) | (0.96 | ) | ||||||
計算每股淨虧損時使用的加權平均已發行普通股 |
64,908,700 | 324,709,928 | ||||||||||
扣除零税後的其他綜合虧損: |
||||||||||||
外幣折算調整 |
(22,107 | ) | 19,172 | 2,976 | ||||||||
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綜合損失 |
(850,676 | ) | (1,991,405 | ) | (309,061 | ) | ||||||
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可贖回可轉換優先股的增加 |
(89,016 | ) | | | ||||||||
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歸屬於普通股股東的綜合虧損 |
(939,692 | ) | (1,991,405 | ) | (309,061 | ) | ||||||
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叮叮(開曼)有限公司
未經審計的簡明合併現金流量表
(金額以千元人民幣和美元計)
在結束的三個月裏 9月30日 |
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2020 | 2021 | 2021 | ||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||
用於經營活動的淨現金 |
(614,615 | ) | (1,267,965 | ) | (196,785 | ) | ||||||
淨現金(用於)/由投資活動提供 |
(642,030 | ) | 2,419,438 | 375,491 | ||||||||
融資活動產生的淨現金 |
224,707 | 907,039 | 140,770 | |||||||||
匯率變動對現金和現金等價物以及限制性現金的影響 |
(48,566 | ) | (6,368 | ) | (988 | ) | ||||||
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現金、現金等價物和限制性現金淨額(減少)/增加 |
(1,080,504 | ) | 2,052,144 | 318,488 | ||||||||
期初的現金和現金等價物以及限制性現金 |
3,054,295 | 1,051,972 | 163,263 | |||||||||
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期末的現金和現金等價物以及限制性現金 |
1,973,791 | 3,104,116 | 481,751 | |||||||||
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叮叮(開曼)有限公司
未經審計的公認會計準則和非公認會計準則業績的對賬
(金額以千元人民幣和美元計,股票數量和每股數據除外)
在結束的三個月裏 9月30日 |
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2020 | 2021 | 2021 | ||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||
淨虧損 |
(828,567 | ) | (2,010,577 | ) | (312,037 | ) | ||||||
添加:基於股份的薪酬支出 (1) |
1,795 | 34,980 | 5,429 | |||||||||
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非公認會計準則淨虧損 |
(826,772 | ) | (1,975,597 | ) | (306,608 | ) | ||||||
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歸屬於普通股股東的淨虧損 |
(917,583 | ) | (2,010,577 | ) | (312,037 | ) | ||||||
添加:基於股份的薪酬支出 (1) |
1,795 | 34,980 | 5,429 | |||||||||
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歸屬於普通 股東的非公認會計準則淨虧損 |
(915,788 | ) | (1,975,597 | ) | (306,608 | ) | ||||||
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每股淨虧損: |
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基礎版和稀釋版 |
(14.14 | ) | (6.19 | ) | (0.96 | ) | ||||||
加:基於股份的薪酬支出 |
0.03 | 0.11 | 0.02 | |||||||||
非公認會計準則每股淨虧損: |
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基礎版和稀釋版 |
(14.11 | ) | (6.08 | ) | (0.94 | ) |
(1) | 基於股份的薪酬支出確認如下: |
在結束的三個月中
9月30日 |
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2020 | 2021 | 2021 | ||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||
配送費用 |
126 | 15,713 | 2,439 | |||||||||
銷售和營銷費用 |
173 | 240 | 37 | |||||||||
產品開發費用 |
1,097 | 5,894 | 915 | |||||||||
一般和管理費用 |
399 | 13,133 | 2,038 | |||||||||
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總計 |
1,795 | 34,980 | 5,429 | |||||||||
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