0001865045假的00018650452023-04-192023-04-190001865045FATP:每個單位由一類普通股和一名可贖回權證成員組成2023-04-192023-04-190001865045FATP:Class 普通股 0.0001 ParValue 每股會員2023-04-192023-04-190001865045FATP:可贖回認股權證每份擔保均可以 11.50 會員的行使價購買一類普通股2023-04-192023-04-19iso421:USDxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票

 

 

 

美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓, 哥倫比亞特區 20549

 

8-K 表格

 

當前 報告

 

根據第 13 條或 15 (d) 條的

1934 年的 證券交易法

 

報告日期 (最早報告事件的日期):2023 年 4 月 19 日

 

Fat 項目收購公司

(註冊人的確切 姓名如其章程所示)

 

開曼羣島

(州 或其他註冊司法管轄區)

 

001-40755   不適用

(委員會

文件 編號)

 

(國税局 僱主

身份 編號。)

 

27 Bukit Manis Road 新加坡,099892

(主要行政辦公室地址 )(郵政編碼)

 

註冊人的 電話號碼,包括區號 (65) 8590-2056

 

(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的 名稱或以前的地址)

 

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選 下方的相應方框:

 

  根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條進行的書面通信
     
  根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條 徵集材料
     
  根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信
     
  根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信

 

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :

 

每個類別的標題   交易 符號   註冊的每個交易所的名稱
單位,每股由一股 A 類普通股和一份可贖回認股權證組成的   FATPU   納斯達克股票市場有限責任公司
A 類普通股, 每股面值 0.0001 美元   FATP   納斯達克股票市場有限責任公司
可贖回認股權證,每份 認股權證可行使一股 A 類普通股,行使價為 11.50 美元   FATPW   納斯達克股票市場有限責任公司

 

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。

 

新興 成長型公司 ☒

 

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

 

 

 

 

 

項目 7.01。 法規 FD 披露。

 

正如 先前宣佈的那樣,Fat Projects Acquisition Corp是一家開曼羣島免税股份有限責任公司,公司註冊號為 374480(“FATP”)和Avanseus Holdings Pte。Ltd. 是一家新加坡私人股份有限公司,公司註冊號為201526265R(“Avanseus”),於2022年8月26日簽訂了業務合併協議,該協議經2022年10月3日業務合併協議第一修正案和2023年2月14日業務 合併協議第二修正案(可能隨後修訂,即 “業務合併協議”)修訂。

 

業務合併協議規定了一系列交易,根據這些交易,除其他外,Avanseus的股東 將把所有已發行的Avanseus股票作為對價交換新發行的FATP A類普通股(“股票 交易所”),Avanseus因此成為FATP(該股份)的 全資子公司交易所和業務合併協議所設想的其他交易統稱為 “業務合併”或 “擬議交易”)。關於 業務合併,FATP將將其公司名稱更改為 “Avanseus Holdings Corporation”(“New Avanseus”)。

 

作為附錄 99.1 提供,並以引用方式納入本第 7.01 項,是一份投資者演示文稿,FATP 和 Avanseus 將在業務合併中使用。

 

本第 7.01 項中的 信息,包括附錄 99.1,已提供,不得視為出於經修訂的 1934 年《證券交易法》(“交易法”)第 18 條 的目的 “提交”,也不得視為以提及方式納入經修訂的 1933 年《證券法》(“交易法”)規定的任何文件中,或《交易法》

 

其他 信息以及在哪裏可以找到

 

本 當前報告不包含與業務合併有關的所有應考慮的信息,也無意 構成與業務合併有關的任何投資決策或任何其他決策的基礎。FATP 提交了第... 號修正案 3 至 2023 年 3 月 20 日向美國證券交易委員會提交的 S-4 表格(委員會文件編號為 333-267741)的註冊聲明(“註冊 聲明”),其中包括FATP的委託書和FATP的招股説明書。美國證券交易委員會尚未宣佈 註冊聲明生效。最終委託書/招股説明書和其他 相關材料將在有待確定的創紀錄日期發送給所有FATP股東,以便就業務合併進行表決。建議 FATP 的股東和其他利益相關人士閲讀註冊聲明中的初步委託書/招股説明書及其修正案 ,以及最終委託書/招股説明書和其中以引用 形式提交的與業務合併相關的文件(如果有),因為這些材料將包含有關Avanseus、FATP 和業務合併的重要信息。FATP還將向美國證券交易委員會提交有關業務合併的其他文件。在美國證券交易委員會宣佈 表格S-4生效後,FATP打算立即將最終委託書/招股説明書和代理卡郵寄給每位有權在會議上就批准業務合併和委託書/招股説明書中提出的其他提案進行表決的股東 。 在做出任何投票決定之前,我們敦促FATP的投資者和證券持有人仔細閲讀註冊聲明、 最終委託書/招股説明書以及與 業務合併有關的所有其他相關文件,因為它們將包含有關FATP、Avanseus和業務合併的重要信息。

 

投資者 和證券持有人將能夠免費獲得註冊聲明和所有其他提交的相關文件的副本,或者 將由FATP通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov向美國證券交易委員會提交。此外,FATP 提交的文件可以從FATP的網站 https://fatprojectscorp.com/investor-relations/ 免費獲得,也可以通過向位於新加坡武吉馬尼斯路27號的Fat Projects Acquisition Corp提出書面請求099892獲得。

 

1

 

 

徵集中的參與者

 

FATP 和Avanseus及其各自的董事和高級管理人員可能被視為參與了向FATP 股東徵求與業務合併有關的代理人的活動。有關FATP董事和執行官及其對FATP證券所有權 的信息載於FATP向美國證券交易委員會提交的文件,包括FATP於2023年3月13日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的10-K 表年度報告。如果自FATP在10-K表年度報告中披露金額以來,此類人持有的FATP 證券發生了變化, 已經或將反映在向美國證券交易委員會提交的表格4的所有權變更聲明中。有關FATP和Avanseus各自董事和高級管理人員以及其他可能被視為業務合併參與者的個人 在業務合併中的姓名和權益 的更多信息,可以通過閲讀 關於業務合併的註冊聲明中包含的委託書/招股説明書以及最終委託書/招股説明書來獲得。如上一段所述,您 可以免費獲得這些文檔的副本。

 

前瞻性 陳述

 

本 當前報告包含聯邦證券法所指的關於FATP和Avanseus之間業務 合併的某些前瞻性陳述,包括有關業務合併的好處、業務合併的預期完成時間 、Avanseus 提供的服務及其運營的市場、Avanseus 提供的服務的預期總潛在市場的陳述,業務合併的淨收益是否足以為Avanseus提供資金 運營和業務計劃以及Avanseus的預期未來業績。這些前瞻性陳述通常由 “相信”、“項目”、“期望”、“預期”、“估計”、“打算”、 “戰略”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“將”、“將繼續”、“很可能會產生” 等詞來識別 表達式。前瞻性陳述是基於當前 預期和假設的關於未來事件的預測、預測和其他陳述,因此受到風險和不確定性的影響。許多因素可能導致未來的實際事件 與本文檔中的前瞻性陳述存在重大差異,包括但不限於:(i)業務 合併可能無法及時完成或根本無法完成的風險;(ii)業務合併可能無法在FATP的 業務合併截止日期之前完成,以及在FATP要求下可能無法延長業務合併截止日期; (iii) 未能滿足完成業務合併的條件,包括FATP 股東通過業務合併 協議、滿足收盤時最低現金要求並獲得某些政府 和監管部門的批准;(iv) FATP 未能通過最終融資協議(定義見2023 年 2 月 14 日業務合併協議第二修正案 )籌集足夠的資金,(v) 在確定 是否進行時缺乏第三方估值進行業務合併;(vi)任何事件、變更或其他事件的發生可能導致 終止業務合併協議的情況;(vii) 宣佈或暫停業務合併 對Avanseus業務關係、業績和總體業務的影響;(viii) 業務合併因此中斷 Avanseus 當前 計劃和運營的風險;(ix) 可能對 Avanseus 提起的任何法律訴訟的結果,FATP 或與業務合併協議或業務合併相關的其他協議;(x) 與納斯達克會面的能力在業務合併完成時或之後列出標準 ;(xi) 識別業務合併預期收益的能力 ,這可能會受到多種因素的影響,包括 Avanseus 運營的競爭激烈和受到嚴格監管的行業的變化、競爭對手和合作夥伴之間的業績差異、影響 Avanseus 業務的法律法規變化以及合併後的公司留住管理層和關鍵員工;(xii) 有能力 在業務合併完成後實施業務計劃、預測和其他預期 (xiii) Avanseus 可能無法跟上快速技術發展的步伐,無法提供新的和創新的產品和服務或對不成功的新產品和服務進行大量投資 ;(xiv) 吸引新用户和留住現有用户以繼續擴張的能力; (xv) Avanseus 整合服務的能力使用各種操作系統、網絡和設備;(xvi) 的風險Avanseus 將需要籌集額外資金來執行其商業計劃,該計劃可能無法以可接受的條件提供,也可能根本無法兑現; (xvii) 合併後公司在管理增長和擴張業務方面遇到困難的風險;(xviii) 與 Avanseus 業務相關的產品責任或監管訴訟或訴訟的風險;(xix) 網絡安全 或外匯損失的風險;(xix) 網絡安全 或外匯損失的風險;(xx) Avanseus 無法保護或保護其知識產權的風險;(xxi) COVID-19 或其他的影響公共衞生危機影響了Avanseus的業務和運營業績以及整個全球經濟;以及(xxii) 與業務合併相關的成本。上述因素清單並不詳盡。您應仔細考慮上述 因素以及FATP的10-K表年度報告、 10-Q表季度報告、上面討論的註冊聲明和委託書/招股説明書以及FATP不時向美國證券交易委員會提交的 的 “風險因素” 部分中描述的其他風險和不確定性。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際的 事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。前瞻性陳述僅代表截至發表之日的 。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述,Avanseus和FATP不承擔任何義務,也不打算更新或修改這些前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來的 事件還是其他原因。FATP和Avanseus都沒有保證FATP或Avanseus都將實現其預期。

 

2

 

 

沒有 要約或招標

 

本 當前報告不是針對任何證券或業務合併 的委託書或徵求委託書、同意或授權,也不構成出售或徵求購買 FATP 或 Avanseus 證券的要約,也不得在任何此類要約、招攬或出售 為非法的州或司法管轄區出售任何此類證券在根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊或取得資格之前。除非通過符合《證券法》第10條要求的招股説明書或豁免,否則不得提出任何證券要約 。

 

項目 9.01。 展品。

 

展覽
數字
  展品的描述
99.1   投資者簡報日期為2023年4月19日。
104   封面 頁面交互式數據文件(嵌入在 Inline XRBL 文檔中)。

 

3

 

 

簽名

 

根據 經修訂的1934年《證券交易法》的要求,公司已正式促使本報告的簽署人經正式授權代表其簽署 。

 

  FAT PROJECTS 收購公司
     
日期:2023 年 4 月 19 日 來自: /s/ 大衞安德拉達
    大衞安德拉達
    聯席首席執行官

 

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