根據第 424 (b) (3) 條提交

註冊號 333-266358

招股説明書補充文件第 1 號

（至2023年3月23日的招股説明書）

Haleon plc

3,559,371,012 股普通股

295,506,362 股美國存托股票，代表 591,012,724 股普通股

本招股説明書補充文件（本 “招股説明書補充文件”） 補充了2023年3月23日的招股説明書（迄今為止補充為 “招股説明書”），該招股説明書構成了我們在F-1表格（編號333-266358）上的 註冊聲明的一部分。提交本招股説明書補充文件是為了用我們於2023年4月20日向證券和 交易委員會提交的6-K表最新報告（“表格6-K”）中包含的信息，更新和補充招股説明書中的信息，該報告附於本招股説明書補充文件。

招股説明書和本招股説明書補充文件涉及招股説明書中確定的出售證券持有人（統稱為 “出售證券持有人”） 的要約和 不時出售，最多可達 (i) 3,559,371,012股普通股，面值每股0.01英鎊（“普通股”）和（ii）295,506,362股美國存托股票（“ADS”），相當於591,010股 12,724股普通股，發行給與分離（定義見招股説明書）有關的賣出證券持有人 。招股説明書和本招股説明書補充文件還涵蓋了因股票分割、股票分紅或其他類似交易而可能發行的任何其他 證券。

本招股説明書補充文件更新和補充了招股説明書中的信息 ，如果沒有招股説明書，則不完整，除非與招股説明書（包括 的任何修正或補充）結合使用，否則不得交付或使用。除非本招股説明書補充文件修改或取代，否則招股説明書中經修改或取代的任何聲明均不被視為招股説明書的一部分。除非本招股説明書補充文件中的信息修改或取代了招股説明書中包含的信息，否則本招股説明書補充文件應與招股説明書一起閲讀 ，如果招股説明書和本招股説明書補充文件中的信息存在任何不一致之處， 則應依賴本招股説明書補充文件中的信息。

普通股獲準進入英國金融行為監管局（“FCA”）官方名單 的高級上市板塊，並在 倫敦證券交易所（“LSE”）的主要上市證券市場上交易，代碼為 “HLN”。ADS 在紐約證券交易所（“NYSE”）上市 ，股票代碼為 “HLN”。2023年4月19日，倫敦證券交易所公佈的普通股收盤價為每股3.436英鎊，紐約證券交易所公佈的ADS收盤價為每股ADS8.73美元。

我們可以根據需要提交修正案或補充文件，不時進一步修改或補充招股説明書和本招股説明書 補充文件。在做出投資決定之前，您應仔細閲讀整個招股説明書、本招股説明書補充文件 以及任何修正案或補充文件。

投資我們的證券涉及高度的風險。在 購買任何證券之前，您應仔細閲讀招股説明書第 5 頁開頭的 “風險因素” 中關於投資我們證券的重大風險的討論。

美國證券交易委員會和任何州證券 委員會均未批准或不批准這些證券，也沒有透露本招股説明書的充分性或準確性。任何與此相反的陳述 均構成刑事犯罪。

本招股説明書補充文件的發佈日期為 2023 年 4 月 20 日

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告
根據規則 13a-16 或 15d-16
1934 年的《證券交易法》

在 2023 年 4 月份

委員會檔案編號：001-41411

Haleon plc
（將註冊人姓名翻譯成英文）

英格蘭 和威爾士 （公司註冊管轄權）

The Heights 一樓 5 號樓

Weybridge， 薩裏，KT13 0NY
（主要行政辦公室地址）

用複選標記表示註冊人 是否以表格 20-F 或 40-F 的封面提交年度報告：

用複選標記註明 註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格： ¨

用勾選 標記表明註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格： ¨

以引用方式納入

在未被隨後提交或提供的文件或報告取代的範圍內，這份 6-K 表格上的報告應視為以引用方式納入 Haleon plc 的 S-8 表格（編號 333-267647）的註冊聲明中，並自本報告提供之日起成為該報告的一部分 。

展覽索引

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求， 註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

附錄 99.1

2023 年 4 月 20 日

2023 年股東周年大會交易 更新

2023 年 4 月 20 日： Haleon plc（“公司”）（倫敦證券交易所/紐約證券交易所代碼：HLN）今天在年度股東大會（AGM）之前提供以下更新。

2023 年第一季度 的交易表現強勁，收入增長了 13.7%，有機收入增長了 9.9%，價格上漲了 7.1%，儘管按年計算了上一年 ERP 系統切換和分銷業務模式變化的影響，使 2022 年第一季度的銷售額增加了約 5000 萬英鎊。

呼吸健康、疼痛 緩解、口腔健康和消化健康等領域均出現增長。鑑於持續的強勁感冒和 流感季節，以及鑑於去年年底 庫存水平特別低，歐洲、中東、非洲和拉丁美洲以及北美的一些補貨，呼吸健康的收入尤其強勁。在VMS中，收入下降的主要原因是相比表現強勁 Emergen-C在 2022 年第一季度 Omicron 浪潮 期間的美國。 中心上升了個位數。

按地域劃分，表現強勁，歐洲、中東和非洲和拉丁美洲以及亞太地區均實現了兩位 位數增長，北美實現了中等個位數的增長。中國的實力 推動了亞太地區的發展，尤其是在封鎖結束後的緩解疼痛方面，再加上 COVID-19 以及感冒和流感發病率的上升。北美 的表現受到下降的影響 Emergen-C 這在一定程度上抵消了呼吸健康和止痛方面的良好增長。

由於今年開局良好，預計2023財年有機收入增長將接近2022財年業績提供的4-6％指導區間的上限¹。 所有其他2023財年指引保持不變。

集團將於2023年5月3日提供其 第一季度交易聲明的全面更新。

截至3月31日的三個月按產品類別分列的收入：

截至3月31日的三個月按地域細分市場劃分的收入：

¹ 請注意，我們無法對有機收入增長的前瞻性信息進行對賬 ，因為我們無法準確預測 提供有意義的可比國際財務報告準則前瞻性財務指標所需的某些調整項目。

²非國際財務報告準則指標的定義可以在2022年全年業績的第23-31頁以及Haleon的年度報告和20-F表的第36-55頁上找到。

查詢

關於 Haleon plc

Haleon（倫敦證券交易所/紐約證券交易所代碼：HLN）是 消費者健康領域的全球領導者，其目標是為人類提供更好的日常健康。Haleon 的產品組合涵蓋五個主要類別 ——口腔健康、止痛、呼吸健康、消化健康和其他以及維生素、礦物質和補充劑 (VMS)。其悠久的 品牌——例如Advil、Sensodyne、Panadol、Voltaren、Theraflu、Otrivin、Polident、parodontax和Centrum——建立在可信的科學、 創新和深刻的人類理解之上。

附錄

關於前瞻性陳述的警示説明

本文件包含 是或可能被視為 “前瞻性陳述” 的某些陳述（包括 1933 年《證券法》第 27A 條和 1934 年《證券交易法》第 21E 條中包含的前瞻性 陳述的安全港條款）。前瞻性 陳述給出了Haleon當前對未來事件的預期和預測，包括戰略舉措和未來的財務 狀況和業績，因此Haleon的實際業績可能與此類前瞻性 陳述所表達或暗示的存在重大差異。除歷史事實陳述外，本演示文稿中包含的所有陳述均為前瞻性陳述。這種 前瞻性陳述包括與未來業績和財務業績有關的陳述。

由 或代表 Haleon 發表的任何前瞻性陳述僅代表其發表之日，並且基於本文檔 發佈之日Haleon所掌握的知識和信息。這些前瞻性陳述和觀點可能基於許多假設，就其性質而言，它們涉及已知的 和未知的風險、不確定性和其他因素，因為它們與事件有關，取決於未來可能發生或可能不會發生 和/或超出Haleon控制或精確估計的情況。可能導致 Haleon的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述中存在重大差異的風險、不確定性和其他因素包括但不限於Haleon年度報告第202至210頁 “風險因素” 下討論的因素和 2022 年表格 20-F。因此，前瞻性陳述應根據此類風險因素進行解釋，不應過分依賴前瞻性陳述 。

根據英國和 美國法律規定的與披露和持續信息有關的義務（包括《市場濫用條例》、《英國上市規則》和 金融行為監管局（“FCA”）的披露和透明度規則），我們沒有義務公開更新 或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。但是，無論您身在何處， 都應查閲 Haleon 在其發佈和/或向美國證券交易委員會提交的任何文件中可能披露的任何其他信息，並注意 這些披露。

本文檔中的任何陳述均不是 作為利潤預測或利潤估算。

非國際財務報告準則指標的使用（未經審計）

我們使用某些替代績效衡量標準 來制定財務、運營和規劃決策，並評估和報告績效。我們認為這些指標為投資者提供了有用的 信息，因此，在明確界定的情況下，我們在本文件 中納入了某些替代績效指標，以使投資者能夠更好地分析我們的業務表現並提高可比性。為此，我們排除了影響 同期財務業績可比性的項目。調整後的業績和其他非國際財務報告準則指標可以作為根據國際財務報告準則提供的信息的補充 ，但不能將其視為替代或優於根據國際財務報告準則提供的信息。

有機收入增長（未經審計）

有機收入增長代表 CER 有機收入從一個會計期到下一個會計期的變化。

有機收入代表根據國際財務報告準則 確定的收入，但不包括收購、撤資和關閉品牌或業務的影響、與撤資和關閉網站或品牌相關的製造 服務協議（MSA）的收入以及貨幣兑換波動的影響。

與撤資 和生產基地或品牌關閉相關的管理協議所產生的收入已從有機收入中扣除，因為這些協議是過渡性的，對於 關閉生產基地，包括一個縮減期，在此期間，歸屬於管理協議的收入在 生產基地關閉前幾個月逐漸減少。該收入降低了上一年度和本年度收入的可比性，因此在計算有機收入增長時根據 進行了調整。

有機收入按期計算 如下，上一年的匯率用於重現當年的可比值：

為了計算該期間的有機收入增長， 從當年的有機收入中減去 的有機收入，然後除以上一年的 的有機收入。

集團認為，討論有機收入 增長有助於理解集團的業績和趨勢，因為它允許以有意義和一致的方式對收入進行同期比較 。

價格和銷量/組合變化進一步討論了各個地域 細分市場的有機收入增長，定義如下：

下表按地理 細分市場和產品類別核對了截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 3 月 31 日期間報告的收入 增長與同期有機收入增長。