https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/759944/000075994423000058/newcfglogomediuma01a21.jpg


財務補助

2023 年第一季度





















1

目錄頁面
合併財務摘要
3
合併運營報表（未經審計）
5
合併資產負債表（未經審計）
6
貸款和存款
7
平均資產負債表、年化收益率和利率
8
抵押銀行費用
9
分部財務亮點
10
信用相關信息：
非應計貸款和租賃
13
逾期未付和應計的 90 天或更長時間的貸款和租賃
14
扣款、回收率和相關比率
15
信貸損失備抵部分變動摘要
17
資本和比率
18
非公認會計準則財務指標和對賬
19
本財務補編中的信息是初步的，基於收益報告時可用的公司數據。它僅代表隨附頁面中包含的一個或多個特定日期。本公司不承擔更新所提供的任何信息的義務，也不承擔任何責任。本財務補充文件中的任何前瞻性陳述均受公司根據1934年《證券交易法》向美國證券交易委員會提交的報告中包含的前瞻性陳述的措辭的約束，該報告可在美國證券交易委員會的網站（www.sec.gov）或公司網站（www.citizensbank.com）上找到。公司未來的財務業績受其美國證券交易委員會文件中描述的風險和不確定性的影響。
2

合併財務摘要
（以百萬計，股份、每股和比率數據除外）
季度趨勢
23 年第 1 季度變化
1Q234Q223Q222Q221Q224Q221Q22
$/bps%$/bps%
選定的操作數據
總收入$2,128 $2,200 $2,177 $1,999 $1,645 ($72)(3 %)$483 29 %
非利息支出1,296 1,240 1,241 1,305 1,106 56 5 190 17 
信用損失準備金（收益）前的利潤832 960 936 694 539 (128)(13)293 54 
信貸損失準備金（收益）168 132 123 216 3 36 27 165 NM
淨收入511 653 636 364 420 (142)(22)91 22 
淨收益，標的1
560 685 669 595 476 (125)(18)84 18 
普通股股東可獲得的淨收益488 621 611 332 396 (133)(21)92 23 
普通股股東可獲得的淨收益，標的1
537 653 644 563 452 (116)(18)85 19 
每股普通股數據
基本收入$1.00 $1.26 $1.23 $0.68 $0.94 ($0.26)(21 %)$0.06 6 %
攤薄後收益1.00 1.25 1.23 0.67 0.93 (0.25)(20)0.07 8 
基本收益，標的1
1.10 1.32 1.30 1.14 1.07 (0.22)(17)0.03 3 
攤薄後收益，標的1
1.10 1.32 1.30 1.14 1.07 (0.22)(17)0.03 3 
每股普通股申報和支付的現金分紅 0.42 0.42 0.42 0.39 0.39 — — 0.03 8 
普通股每股賬面價值45.84 44.03 42.62 45.02 47.42 1.81 4 (1.58)(3)
每股普通股的有形賬面價值29.44 27.88 26.62 29.14 30.97 1.56 6 (1.53)(5)
股息支付率42 %33 %34 %57 %41 %900 bps100 bps
股息支付率，標的1
38 32 32 34 36 600 bps200 bps
已發行普通股
平均值：基本485,444,313 493,293,981 495,651,083 491,497,026 422,401,747 (7,849,668)(2 %)63,042,566 15 %
稀釋487,712,146 495,478,398 497,477,501 493,296,114 424,670,871 (7,766,252)(2)63,041,275 15 
期末普通股483,982,264 492,282,158 495,843,793 495,650,259 423,031,985 (8,299,894)(2)60,950,279 14 
1 這些是非公認會計準則財務指標。有關這些指標的更多信息，請參閲 “非公認會計準則財務指標與對賬”。

3

合併財務摘要，續
（以百萬計，比例和人數數據除外）
季度趨勢
23 年第 1 季度變化
1Q234Q223Q222Q221Q224Q221Q22
$/bps%$/bps%
財務比率
淨利率3.29 %3.29 %3.24 %3.04 %2.75 %— bps54 bps
淨利率，FTE1
3.30 3.30 3.25 3.04 2.75 — 55 
普通股平均回報率9.11 11.56 10.91 5.95 7.65 (245)146 
普通股平均回報率，標的2
10.01 12.15 11.52 10.06 8.75 (214)126 
有形普通股的平均回報率14.38 18.46 16.96 9.13 11.36 (408)302 
標的有形普通股平均回報率2
15.80 19.40 17.91 15.45 12.99 (360)281 
平均總資產回報率0.93 1.15 1.12 0.66 0.90 (22)3 
標的平均總資產回報率2
1.02 1.21 1.18 1.08 1.03 (19)(1)
有形資產總額的平均回報率0.97 1.19 1.16 0.69 0.94 (22)3 
標的有形資產的平均總回報率2
1.06 1.25 1.22 1.12 1.06 (19)— 
有效所得税税率22.97 21.16 21.80 23.77 21.70 181 127 
有效所得税税率，基礎2
23.25 21.37 22.00 23.69 21.70 188 155 
效率比60.90 56.36 57.02 65.27 67.23 454 (633)
效率比，底層2
57.84 54.42 54.90 58.16 64.28 342 (644)
非利息收入佔總收入的百分比22.81 22.92 23.54 24.72 30.26 (11)(745)
非利息收入佔總收入的百分比，標的2
22.81 22.92 23.54 25.88 30.26 (11)(745)
資本比率-期末（初步）
CET1 資本比率10.0 %10.0 %9.8 %9.6 %9.7 %
一級資本比率11.1 11.1 10.9 10.6 10.9 
總資本比率12.9 12.8 12.6 12.3 12.5 
1 級槓桿比率9.4 9.3 9.2 9.3 9.6 
有形普通股權比率6.6 6.3 6.1 6.6 7.1 
所選資產負債表數據
貸款存款比率（期末餘額）89.83 %86.69 %87.44 %87.28 %82.70 %314 bps713 bps
貸款存款比率（平均餘額）89.76 87.74 88.32 87.24 83.28 202 bps648 bps
相當於全職同事的同事（期末）18,547 18,889 19,235 19,583 17,843 (342)(2)704 4 
1淨利率採用21％的聯邦法定税率，以完全應納税等值（“FTE”）為基礎列報。FTE的影響主要歸因於所述期間的商業貸款。
2這些是非公認會計準則財務指標。有關這些指標的更多信息，請參閲 “非公認會計準則財務指標與對賬”。




4

合併運營報表（未經審計）
（單位：百萬）
季度趨勢
23 年第 1 季度變化
1Q234Q223Q222Q221Q224Q221Q22
$%$%
利息收入
貸款和租賃的利息和費用$2,047 $1,893 $1,657 $1,370 $1,048 $154 8 %$999 95 %
待售貸款的利息和費用15 16 18 17 16 (1)(6)(1)(6)
其他待售貸款的利息和費用5 10 15 25 7 (5)(50)(2)(29)
投資證券266 258 243 201 138 8 3 128 93 
銀行的計息存款69 75 36 13 4 (6)(8)65 NM
利息收入總額2,402 2,252 1,969 1,626 1,213 150 7 1,189 98 
利息支出
存款550 396 176 54 25 154 39 525 NM
短期借入資金6 2 11 10 — 4 200 6 100 
長期借入資金203 159 117 57 41 44 28 162 NM
利息支出總額759 557 304 121 66 202 36 693 NM
淨利息收入1,643 1,695 1,665 1,505 1,147 (52)(3)496 43 
非利息收入
服務費和費用100 105 109 108 98 (5)(5)2 2 
資本市場費用83 98 89 88 93 (15)(15)(10)(11)
信用卡費用72 71 71 71 60 1 1 12 20 
抵押銀行費用57 54 66 72 69 3 6 (12)(17)
信託和投資服務費63 61 61 66 61 2 3 2 3 
外匯和衍生產品48 35 42 60 51 13 37 (3)(6)
信用證和貸款費用40 41 40 40 38 (1)(2)2 5 
證券收益，淨額5 4 — 1 4 1 25 1 25 
其他收入17 36 34 (12)24 (19)(53)(7)(29)
非利息收入總額485 505 512 494 498 (20)(4)(13)(3)
總收入2,128 2,200 2,177 1,999 1,645 (72)(3)483 29 
信貸損失準備金（收益）168 132 123 216 3 36 27 165 NM
非利息支出
工資和員工福利658 633 639 683 594 25 4 64 11 
外部服務176 170 172 189 169 6 4 7 4 
設備和軟件 169 170 159 169 150 (1)(1)19 13 
佔用率124 110 106 111 83 14 13 41 49 
其他運營費用169 157 165 153 110 12 8 59 54 
非利息支出總額1,296 1,240 1,241 1,305 1,106 56 5 190 17 
所得税支出前的收入664 828 813 478 536 (164)(20)128 24 
所得税支出153 175 177 114 116 (22)(13)37 32 
淨收入$511 $653 $636 $364 $420 ($142)(22 %)$91 22 %
淨收益，標的1
$560 $685 $669 $595 $476 ($125)(18 %)$84 18 %
普通股股東可獲得的淨收益$488 $621 $611 $332 $396 ($133)(21 %)$92 23 %
普通股股東可獲得的淨收益，標的1
$537 $653 $644 $563 $452 ($116)(18 %)$85 19 %
1 這些是非公認會計準則財務指標。有關這些指標的更多信息，請參閲 “非公認會計準則財務指標與對賬”。
5

合併資產負債表（未經審計）
（單位：百萬）
期末餘額截至2023 年 3 月 31 日變更
2023年3月31日2022年12月31日2022年9月30日2022年6月30日2022年3月31日2022年12月31日2022年3月31日
$%$%
資產
銀行的現金和應付款$1,283 $1,489 $1,235 $1,456 $1,223 ($206)(14 %)$60 5 %
計息現金和銀行應付款6,691 9,058 6,925 5,058 8,713 (2,367)(26)(2,022)(23)
銀行的計息存款320 303 261 469 685 17 6 (365)(53)
按公允價值出售的債務證券23,845 24,007 23,478 24,961 25,319 (162)(1)(1,474)(6)
持有至到期的債務證券9,677 9,834 10,071 9,567 2,056 (157)(2)7,621 NM
按公允價值持有的待售貸款855 774 1,048 1,377 1,717 81 10 (862)(50)
其他待售貸款1,000 208 914 2,078 99 792 NM901 NM
貸款和租賃154,688 156,662 156,140 156,172 131,305 (1,974)(1)23,383 18 
減去：貸款和租賃損失備抵金(2,017)(1,983)(1,980)(1,964)(1,720)(34)2 (297)17 
淨貸款和租賃152,671 154,679 154,160 154,208 129,585 (2,008)(1)23,086 18 
衍生資產569 842 1,352 1,669 1,675 (273)(32)(1,106)(66)
房舍和設備866 844 827 885 793 22 3 73 9 
銀行擁有的人壽保險3,244 3,236 3,222 3,207 2,960 8 — 284 10 
善意8,177 8,173 8,160 8,081 7,232 4 — 945 13 
其他無形資產185 197 199 211 115 (12)(6)70 61 
其他資產12,873 13,089 12,832 13,485 9,925 (216)(2)2,948 30 
總資產$222,256 $226,733 $224,684 $226,712 $192,097 ($4,477)(2 %)$30,159 16 %
負債和股東權益
負債
存款：
不計息$44,326 $49,283 $51,888 $54,169 $50,113 ($4,957)(10 %)($5,787)(12 %)
計息127,868 131,441 126,678 124,756 108,663 (3,573)(3)19,205 18 
存款總額172,194 180,724 178,566 178,925 158,776 (8,530)(5)13,418 8 
短期借入資金1,018 3 263 3,763 25 1,015 NM993 NM
衍生負債1,704 1,909 2,227 1,004 635 (205)(11)1,069 168 
長期借入資金：
FHLB 的進展11,779 8,519 9,519 8,269 20 3,260 38 11,759 NM
優先債務5,263 5,555 4,954 4,176 4,290 (292)(5)973 23 
次級債務和其他債務1,813 1,813 1,813 1,995 1,584 — — 229 14 
長期借入資金總額18,855 15,887 16,286 14,440 5,894 2,968 19 12,961 220 
其他負債4,284 4,520 4,196 4,252 4,693 (236)(5)(409)(9)
負債總額198,055 203,043 201,538 202,384 170,023 (4,988)(2)28,032 16 
股東權益
優先股：
面值為25.00美元，每個期限內已授權的股票為1億股2,014 2,014 2,014 2,014 2,014 — — — — 
普通股：
面值為0.01美元，每個期間授權的股票為1,000,000,000股6 6 6 6 6 — — — — 
額外的實收資本22,183 22,142 22,121 22,100 19,021 41 — 3,162 17 
留存收益9,416 9,159 8,748 8,346 8,209 257 3 1,207 15 
庫存股，按成本計算(5,475)(5,071)(4,920)(4,920)(4,918)(404)(8)(557)(11)
累計其他綜合收益（虧損）(3,943)(4,560)(4,823)(3,218)(2,258)617 14 (1,685)(75)
股東權益總額24,201 23,690 23,146 24,328 22,074 511 2 2,127 10 
負債總額和股東權益$222,256 $226,733 $224,684 $226,712 $192,097 ($4,477)(2 %)$30,159 16 %
備忘錄：有形普通股權總額$14,247 $13,728 $13,197 $14,444 $13,100 $519 4 %$1,147 9 %

6

貸款和存款
（單位：百萬）
期末餘額截至2023 年 3 月 31 日變更
2023年3月31日2022年12月31日2022年9月30日2022年6月30日2022年3月31日2022年12月31日2022年3月31日
$%$%
貸款和租賃
商業和工業$50,450 $51,836 $50,989 $51,801 $45,724 ($1,386)(3 %)$4,726 10 %
商業地產28,999 28,865 28,681 28,070 14,268 134 — 14,731 103 
租賃1,417 1,479 1,444 1,574 1,529 (62)(4)(112)(7)
商業總額80,866 82,180 81,114 81,445 61,521 (1,314)(2)19,345 31 
住宅抵押貸款30,362 29,921 29,548 29,088 24,211 441 1 6,151 25 
房屋淨值14,135 14,043 13,684 13,122 12,264 92 1 1,871 15 
汽車11,535 12,292 13,155 13,868 14,439 (757)(6)(2,904)(20)
教育12,634 12,808 13,094 13,141 13,306 (174)(1)(672)(5)
其他零售5,156 5,418 5,545 5,508 5,564 (262)(5)(408)(7)
零售總額73,822 74,482 75,026 74,727 69,784 (660)(1)4,038 6 
貸款和租賃總額$154,688 $156,662$156,140$156,172$131,305($1,974)(1 %)$23,383 18 %
按公允價值持有的待售貸款855 774 1,048 1,377 1,717 81 10 (862)(50)
其他待售貸款1,000 208 914 2,078 99 792 NM901 NM
貸款和租賃以及待售貸款$156,543 $157,644 $158,102 $159,627 $133,121 ($1,101)(1 %)$23,422 18 %
沉積物
需求$44,326 $49,283 $51,888 $54,169 $50,113 ($4,957)(10 %)($5,787)(12 %)
貨幣市場48,905 49,905 49,081 48,063 45,342 (1,000)(2)3,563 8 
有興趣地核對34,496 39,721 38,040 39,611 32,417 (5,225)(13)2,079 6 
儲蓄29,789 29,805 29,882 27,959 26,104 (16)— 3,685 14 
任期14,678 12,010 9,675 9,123 4,800 2,668 22 9,878 206 
存款總額$172,194 $180,724 $178,566 $178,925 $158,776 ($8,530)(5 %)$13,418 8 %


7

平均資產負債表、年化收益率和利率
（以百萬計，費率除外）
季度趨勢23 年第 1 季度變化
1Q234Q221Q224Q221Q22
平均餘額利息費率平均餘額利息費率平均餘額利息費率平均餘額利息費率平均餘額利息費率
賺取利息的資產
計息現金、銀行應付賬款和銀行存款$5,899 $69 4.65 %$6,915 $75 4.22 %$8,055 $4 0.21 %($1,016)($6)43 bps($2,156)$65 444 bps
應税投資證券38,953 266 2.74 38,770 258 2.66 29,245 138 1.88 183 8 89,708 128 86
免税投資證券2 — 2.68 2 — 2.39 2 — 2.60 — — 29— — 8
投資證券總額38,955 266 2.74 38,772 258 2.66 29,247 138 1.88 183 8 89,708 128 86
商業和工業51,993 735 5.66 52,311 652 4.89 44,947 328 2.91 (318)83 777,046 407 275
商業地產28,892 416 5.75 28,735 382 5.19 14,066 90 2.57 157 34 5614,826 326 318
租賃1,436 12 3.33 1,422 12 3.25 1,560 11 2.81 14 — 8(124)1 52
商業總額82,321 1,163 5.65 82,468 1,046 4.97 60,573 429 2.83 (147)117 6821,748 734 282
住宅抵押貸款30,075 250 3.33 29,677 246 3.32 23,461 169 2.88 398 4 16,614 81 45
房屋淨值14,073 240 6.92 13,869 204 5.84 12,124 90 3.02 204 36 1081,949 150 390
汽車11,937 119 4.04 12,692 125 3.90 14,534 127 3.55 (755)(6)14(2,597)(8)49
教育12,796 154 4.88 12,929 148 4.54 13,034 131 4.07 (133)6 34(238)23 81
其他零售5,290 121 9.25 5,464 124 9.02 5,428 102 7.63 (174)(3)23(138)19 162
零售總額74,171 884 4.81 74,631 847 4.52 68,581 619 3.65 (460)37 295,590 265 116
貸款和租賃總額156,492 2,047 5.25 157,099 1,893 4.75 129,154 1,048 3.26 (607)154 5027,338 999 199
按公允價值持有的待售貸款1,009 15 5.87 1,179 16 5.32 2,366 16 2.70 (170)(1)55(1,357)(1)317
其他待售貸款197 5 9.98 557 10 6.70 454 7 5.89 (360)(5)328(257)(2)409
賺取利息的資產總額202,552 2,402 4.76 204,522 2,252 4.35 169,276 1,213 2.88 (1,970)150 4133,276 1,189 188
非利息資產20,159 20,448 19,041 (289)1,118 
總資產$222,711 $224,970 $188,317 ($2,259)$34,394 
計息負債
有興趣地核對$35,974 97 1.09 $36,952 77 0.82 $30,417 5 0.07 ($978)20 27$5,557 $92 102
貨幣市場49,942 287 2.33 50,228 208 1.65 47,220 12 0.10 (286)79 682,722 275 223
定期儲蓄29,460 79 1.09 29,780 58 0.78 23,835 5 0.08 (320)21 315,625 74 101
任期12,839 87 2.72 11,378 53 1.83 4,970 3 0.29 1,461 34 897,869 84 243
計息存款總額128,215 550 1.74 128,338 396 1.23 106,442 25 0.10 (123)154 5121,773 525 164
短期借入資金542 6 4.97 262 2 3.83 29 — 3.50 280 4 114513 6 147
FHLB 的進展10,362 121 4.68 8,818 82 3.67 20 — 0.81 1,544 39 10110,342 121 387
優先債務5,606 61 4.39 5,397 55 4.05 4,461 24 2.12 209 6 341,145 37 227
次級債務和其他債務1,812 21 4.37 1,812 22 4.59 1,585 17 4.21 — (1)(22)227 4 16
長期借入資金總額17,780 203 4.55 16,027 159 3.91 6,066 41 2.66 1,753 44 6411,714 162 189
借入資金總額18,322 209 4.57 16,289 161 3.90 6,095 41 2.66 2,033 48 6712,227 168 191
計息負債總額146,537 759 2.09 144,627 557 1.53 112,537 66 0.23 1,910 202 5634,000 693 186
活期存款46,135 50,706 48,641 (4,571)(2,506)
其他無息負債6,323 6,347 4,144 (24)2,179 
負債總額198,995 201,680 165,322 (2,685)33,673 
股東權益23,716 23,290 22,995 426 721 
負債總額和股東權益$222,711 $224,970 $188,317 ($2,259)$34,394 
利率差額2.67 %2.82 %2.65 %(15)2
淨利率和淨利息收入$1,643 3.29 %$1,695 3.29 %$1,147 2.75 %($52)—$496 54
淨利率和淨利息收入，FTE1
$1,647 3.30 %$1,699 3.30 %$1,149 2.75 %($52)—$498 55
備忘錄：存款總額（計息和活期）$174,350 $550 1.28 %$179,044 $396 0.88 %$155,083 $25 0.07 %($4,694)$154 40 bps$19,267 $525 121 bps

1淨利息收入和淨利率採用21％的聯邦法定税率，按完全應納税等值（“FTE”）列報。FTE的影響主要歸因於所述期間的商業貸款。
8

抵押銀行費用摘要
（以百萬計，比率數據除外）
季度趨勢
23 年第 1 季度變化
1Q234Q223Q222Q221Q224Q221Q22
$/bps%$/bps%
抵押銀行費用
生產收入$18 $12 $19 $22 $31 $650 %($13)(42 %)
抵押貸款服務收入37 40 40 39 28 (3)(8)932 
扣除套期保值影響，MSR 估值變動2 2 7 11 10 —— (8)(80)
抵押貸款銀行費用總額$57 $54 $66 $72 $69 $36 %($12)(17 %)
拉通式可調節鎖$2,078 $1,665 $2,979 $3,833 $4,936 $41325 %($2,858)(58 %)
生產收入佔調整後拉通鎖的百分比0.90 %0.72 %0.64 %0.57 %0.63 %18 bps27 bps
住宅房地產的起源
零售$1,011 $1,103 $1,799 $2,774 $3,275 ($92)(8 %)($2,264)(69 %)
第三方1,333 1,652 2,642 3,624 4,101 (319)(19)(2,768)(67)
總計$2,344 $2,755 $4,441 $6,398 $7,376 ($411)(15 %)(5,032)(68 %)
起源於出售$1,651 $2,044 $3,212 $4,296 $5,521 ($393)(19 %)($3,870)(70 %)
起源於投資693 711 1,229 2,102 1,855 (18)(3)(1,162)(63)
總計$2,344 $2,755 $4,441 $6,398 $7,376 ($411)(15 %)($5,032)(68 %)
抵押貸款服務信息 (UPB)
為他人提供的貸款$96,346 $96,698 $96,415 $95,489 $92,804 ($352)— %$3,5424 %
已償還自有貸款30,827 30,135 30,081 29,893 25,283 6922 5,54422 
總計$127,173 $126,833 $126,496 $125,382 $118,087 $340— %$9,0868 %
按公允價值計算的 MSR$1,496 $1,530 $1,524 $1,411 $1,241 ($34)(2 %)$25521 %
    

9

分部財務亮點——個人銀行業務
（以百萬計，比率數據除外）

季度趨勢
個人銀行業務23 年第 1 季度變化
1Q234Q223Q222Q221Q224Q221Q22
$/bps%$/bps%
淨利息收入$1,096 $1,106 $1,085 $995 $857 ($10)(1 %)$239 28 %
非利息收入256 256 270 280 257 — — (1)— 
總收入1,352 1,362 1,355 1,275 1,114 (10)(1)238 21 
非利息支出889 863 863 881 784 26 3 105 13 
信用損失準備金（收益）前的利潤463 499 492 394 330 (36)(7)133 40 
淨扣除額83 76 62 39 49 7 9 34 69 
所得税支出前的收入380 423 430 355 281 (43)(10)99 35 
所得税支出99 108 111 90 72 (9)(8)27 38 
淨收入$281 $315 $319 $265 $209 ($34)(11 %)$72 34 %
平均餘額
總資產$87,558 $88,440 $89,560 $88,881 $77,551 ($882)(1 %)$10,007 13 %
貸款和租賃總額1
81,190 82,302 83,373 83,248 73,233 (1,112)(1)7,957 11 
存款115,578 117,164 117,448 118,482 104,663 (1,586)(1)10,915 10 
賺取利息的資產81,871 83,021 84,122 84,026 74,052 (1,150)(1)7,819 11 
關鍵指標
淨利率5.44 %5.28 %5.12 %4.75 %4.69 %16 bps75 bps
效率比65.81 63.38 63.76 69.06 70.38 243 bps(457)bps
貸款存款比率（期末餘額）69.40 68.55 67.38 69.04 66.23 85 bps317 bps
貸款存款比率（平均餘額）69.77 69.38 69.63 68.60 68.04 39 bps173 bps
有形資產總額的平均回報率1.31 1.42 1.43 1.20 1.10 (11)bps21 bps
1包括待售貸款。
















10

分部財務亮點——商業銀行
（以百萬計，比率數據除外）

季度趨勢
商業銀行23 年第 1 季度變化
1Q234Q223Q222Q221Q224Q221Q22
$/bps%$/bps%
淨利息收入$597 $594 $559 $534 $416 $3 1 %$181 44 %
非利息收入201 198 213 221 213 3 2 (12)(6)
總收入798 792 772 755 629 6 1 169 27 
非利息支出331 318 325 308 272 13 4 59 22 
信用損失準備金（收益）前的利潤467 474 447 447 357 (7)(1)110 31 
淨扣除額47 12 12 10 12 35 NM35 NM
所得税支出前的收入420 462 435 437 345 (42)(9)75 22 
所得税支出101 104 101 96 74 (3)(3)27 36 
淨收入$319 $358 $334 $341 $271 ($39)(11 %)$48 18 %
平均餘額
總資產$78,891 $79,591 $80,067 $78,638 $61,118 ($700)(1 %)$17,773 29 %
貸款和租賃總額1
75,734 75,773 75,767 74,172 58,007 (39)— 17,727 31 
存款48,966 52,303 51,095 51,575 44,520 (3,337)(6)4,446 10 
賺取利息的資產76,130 76,097 76,025 74,422 58,312 33 — 17,818 31 
關鍵指標
淨利率3.18 %3.10 %2.91 %2.88 %2.89 %8 bps29 bps
效率比41.47 40.18 42.04 40.78 43.32 129 bps(185)bps
貸款存款比率（期末餘額）162.54 141.44 142.25 142.31 132.70 2,110 bps2,984 bps
貸款存款比率（平均餘額）153.33 143.49 145.57 139.31 128.49 984 bps2,484 bps
有形資產總額的平均回報率1.66 1.80 1.68 1.75 1.81 (14)bps(15)bps
1包括待售貸款。
















11

分部財務亮點——其他
（單位：百萬）

季度趨勢
其他1
23 年第 1 季度變化
1Q234Q223Q222Q221Q224Q221Q22
$%$%
淨利息收入($50)($5)$21 ($24)($126)($45)NM$76 60 %
非利息收入28 51 29 (7)28 (23)(45)— — 
總收入(22)46 50 (31)(98)(68)NM76 78 
非利息支出76 59 53 116 50 17 29 26 52 
信用損失準備金（收益）前的虧損(98)(13)(3)(147)(148)(85)NM50 34 
信貸損失準備金（收益）38 44 49 167 (58)(6)(14)96 NM
所得税優惠前的虧損(136)(57)(52)(314)(90)(79)(139)(46)(51)
所得税優惠(47)(37)(35)(72)(30)(10)(27)(17)(57)
淨虧損($89)($20)($17)($242)($60)($69)NM($29)(48)
平均餘額
總資產$56,262 $56,939 $55,846 $53,448 $49,648 ($677)(1 %)$6,614 13 %
貸款和租賃總額2
773 760 724 724 735 13 2 38 5 
存款9,806 9,577 9,075 6,305 5,900 229 2 3,906 66 
賺取利息的資產44,550 45,405 43,428 40,228 36,913 (855)(2)7,637 21 
1包括未歸因於我們的消費者或商業銀行部門以及財政和社區發展的資產、負債、資本、收入、信貸損失準備金、支出和所得税支出。
2包括待售貸款。
12

信用相關信息
（以百萬計，比率數據除外）
截至2023 年 3 月 31 日變更
2023年3月31日2022年12月31日2022年9月30日2022年6月30日2022年3月31日2022年12月31日2022年3月31日
$/bps/%%$/bps/%%
非應計貸款和租賃
商業和工業$297 $249 $234 $202 $200 $48 19 %$97 49 %
商業地產140 103 37 37 11 37 36 129 NM
租賃— — — — 1 — — (1)(100)
商業總額437 352 271 239 212 85 24 225 106 
住宅抵押貸款1
216 234 236 253 243 (18)(8)(27)(11)
房屋淨值240 241 235 240 239 (1)— 1 — 
汽車50 56 52 50 52 (6)(11)(2)(4)
教育23 33 33 31 23 (10)(30)— — 
其他零售30 28 25 26 20 2 7 10 50 
零售總額559 592 581 600 577 (33)(6)(18)(3)
非應計貸款和租賃996 944 852 839 789 52 6 207 26 
收回的資產14 16 16 15 15 (2)(13)(1)(7)
非應計貸款和租賃以及收回的資產$1,010 $960 $868 $854 $804 $50 5 %$206 26 %
按產品劃分的非應計貸款和租賃2
商用$437 $352 $271 $239 $212 $85 24 %$225 106 %
零售573 608 597 615 592 (35)(6)(19)(3)
非應計貸款和租賃總額$1,010 $960 $868 $854 $804 $50 5 %$206 26 %
資產質量比率
貸款和租賃的貸款和租賃損失備抵金1.30 %1.27 %1.27 %1.26 %1.31 %3 bps(1)bps
貸款和租賃的信貸損失備抵金1.47 1.43 1.41 1.37 1.43 4 4 
非應計貸款和租賃的貸款和租賃損失備抵金203 210 232 234 218 (7 %)(15 %)
非應計貸款和租賃的信貸損失備抵金229 237 258 256 238 (8 %)(9 %)
非應計貸款以及貸款和租賃的租賃0.64 0.60 0.55 0.54 0.60 4 bps4 bps
1由聯邦住房管理局、弗吉尼亞州和美國農業部全額或部分擔保的貸款被歸類為應計貸款。
2按產品劃分的非應計貸款和租賃包括收回的資產。



13

信用相關信息，續
（以百萬計，比率數據除外）
截至2023 年 3 月 31 日變更
2023年3月31日2022年12月31日2022年9月30日2022年6月30日2022年3月31日2022年12月31日2022年3月31日
$/bps%$/bps%
逾期未付和應計的 90 天或更長時間的貸款和租賃
商業和工業$21 $21 $13 $39 $13 $— — %$8 62 %
商業地產63 1 2 33 — 62 NM63 100 
租賃— — — — 5 — — (5)(100)
商業總額84 22 15 72 18 62 NM66 NM
住宅抵押貸款1
314 319 425 623 792 (5)(2)(478)(60)
教育3 4 4 3 2 (1)(25)1 50 
其他零售23 22 18 14 14 1 5 9 64 
零售總額340 345 447 640 808 (5)(1)(468)(58)
貸款和租賃總額$424 $367 $462 $712 $826 $57 16 %($402)(49 %)
1 逾期和應計90多天包括聯邦住房管理局、弗吉尼亞州和美國農業部在2023年3月31日、2022年12月31日、2022年9月30日、2022年9月30日、2022年6月30日和2022年3月31日的全部或部分擔保的3.09億美元、3.16億美元、4.25億美元、6.23億美元和7.92億美元的貸款。

14

信用相關信息，續
（單位：百萬）
季度趨勢
23 年第 1 季度變化
1Q234Q223Q222Q221Q224Q221Q22
$%$%
扣除、回收和相關比率
扣除總額
商業和工業$55 $21 $20 $13 $14 $34 162 %$41 NM
商業地產4 — 2 — — 4 100 4 100 
租賃— — — — — — — — — 
商業總額59 21 22 13 14 38 181 45 NM
住宅抵押貸款1 1 1 1 2 — — (1)(50)
房屋淨值2 2 3 2 2 — — — — 
汽車30 27 24 21 21 3 11 9 43 
教育23 24 18 16 20 (1)(4)3 15 
其他零售56 51 48 38 42 5 10 14 33 
零售總額112 105 94 78 87 7 7 25 29 
扣除總額總額$171 $126 $116 $91 $101 $45 36 %$70 69 %
總回收率
商業和工業$3 $5 $6 $3 $3 ($2)(40 %)$— — %
商業地產1 — 1 — — 1 100 1 100 
租賃3 — — — — 3 100 3 100 
商業總額7 5 7 3 3 2 40 4 133 
住宅抵押貸款— 1 1 2 2 (1)(100)(2)(100)
房屋淨值5 6 9 11 11 (1)(17)(6)(55)
汽車15 14 13 15 15 1 7 — — 
教育5 5 5 5 4 — — 1 25 
其他零售6 7 7 6 7 (1)(14)(1)(14)
零售總額31 33 35 39 39 (2)(6)(8)(21)
總回收額$38 $38 $42 $42 $42 $— — %($4)(10 %)
淨扣除（追回額）
商業和工業$52 $16 $14 $10 $11 $36 225 %$41 NM
商業地產3 — 1 — — 3 100 3 100 
租賃(3)— — — — (3)(100)(3)(100)
商業總額52 16 15 10 11 36 225 41 NM
住宅抵押貸款1 — — (1)— 1 100 1 100 
房屋淨值(3)(4)(6)(9)(9)1 25 6 67 
汽車15 13 11 6 6 2 15 9 150 
教育18 19 13 11 16 (1)(5)2 13 
其他零售50 44 41 32 35 6 14 15 43 
零售總額81 72 59 39 48 9 13 33 69 
淨扣除額總額$133 $88 $74 $49 $59 $45 51 %$74 125 %

15

信用相關信息，續
（以百萬計，費率除外）
季度趨勢
23 年第 1 季度變化
1Q234Q223Q222Q221Q224Q221Q22
$/bps%$/bps%
年化淨扣除（回收）率
商業和工業0.40 %0.12 %0.11 %0.08 %0.10 %28 bps30 bps
商業地產0.05 — 0.01 — — 5 5 
租賃(0.85)(0.06)(0.11)(0.05)0.10 (79)(95)
商業總額0.26 0.07 0.07 0.05 0.08 19 18 
住宅抵押貸款0.01 — 0.01 (0.01)— 1 1 
房屋淨值(0.07)(0.12)(0.17)(0.27)(0.32)5 25 
汽車0.51 0.42 0.31 0.16 0.18 9 33 
教育0.57 0.59 0.38 0.34 0.49 (2)8 
其他零售3.81 3.21 3.02 2.25 2.61 60 120 
零售總額0.44 0.39 0.32 0.21 0.28 5 16 
貸款和租賃總額0.34 %0.22 %0.19 %0.13 %0.19 %12 bps15 bps
備忘錄：平均貸款
商業和工業$51,993 $52,311 $52,130 $50,517 $44,947 ($318)(1 %)$7,046 16 %
商業地產28,892 28,735 28,388 27,592 14,066 157 1 14,826 105 
租賃1,436 1,422 1,529 1,575 1,560 14 1 (124)(8)
商業總額82,321 82,468 82,047 79,684 60,573 (147)— 21,748 36 
住宅抵押貸款30,075 29,677 29,327 28,486 23,461 398 1 6,614 28 
房屋淨值14,073 13,869 13,400 12,811 12,124 204 1 1,949 16 
汽車11,937 12,692 13,540 14,172 14,534 (755)(6)(2,597)(18)
教育12,796 12,929 13,081 13,144 13,034 (133)(1)(238)(2)
其他零售5,290 5,464 5,484 5,557 5,428 (174)(3)(138)(3)
零售總額74,171 74,631 74,832 74,170 68,581 (460)(1)5,590 8 
貸款和租賃總額$156,492 $157,099 $156,879 $153,854 $129,154 ($607)— %$27,338 21 %



16

信用相關信息，續
（單位：百萬）
季度趨勢
23 年第 1 季度變化
1Q234Q223Q222Q221Q224Q221Q22
$%$%
信貸損失備抵部分變動摘要
貸款和租賃損失備抵——開始$1,983 $1,980 $1,964 $1,720 $1,758 $3 — %$225 13 %
PCD貸款和收購時的租賃補貼：
商用— — — 99 — — — — — 
零售— — — 2 — — — — — 
收購時PCD貸款和租賃的總補貼— — — 101 — — — — — 
扣款：
商用59 21 22 13 14 38 181 45 NM
零售 112 105 94 78 87 7 7 25 29 
扣款總額171 126 116 91 101 45 36 70 69 
回收率：
商用7 5 7 3 3 2 40 4 133 
零售 31 33 35 39 39 (2)(6)(8)(21)
總回收率38 38 42 42 42 — — (4)(10)
淨扣除額133 88 74 49 59 45 51 74 125 
貸款和租賃損失準備金（收益）：
商用103 46 58 120 (32)57 124 135 NM
零售64 45 32 72 53 19 42 11 21 
貸款和租賃損失準備金（收益）總額167 91 90 192 21 76 84 146 NM
貸款和租賃損失備抵——結束$2,017 $1,983 $1,980 $1,964 $1,720 $34 2 %$297 17 %
無準備金貸款承諾補貼——開始$257 $216 $183 $158 $176 $41 19 %$81 46 %
收購時PCD無準備金貸款承諾的補貼— — — 1 — — — %— — 
無準備金貸款承諾的準備金（收益）1 41 33 24 (18)(40)(98 %)19 NM
無準備金貸款承諾補貼——結束$258 $257 $216 $183 $158 $1 — %$100 63 
信貸損失備抵總額——期末$2,275 $2,240 $2,196 $2,147 $1,878 $35 2 %$397 21 %
備忘錄：按產品劃分的信貸損失備抵總額
商用 $1,326 $1,267 $1,202 $1,153 $925 $59 5 %$401 43 %
零售 949 973 994 994 953 (24)(2)(4)— 
信用損失備抵總額$2,275 $2,240 $2,196 $2,147 $1,878 $35 2 %$397 21 %
17

資本和比率
（以百萬計，比率數據除外）
截至
2023 年 3 月 31 日變更
2023年3月31日2022年12月31日2022年9月30日2022年6月30日2022年3月31日2022年12月31日2022年3月31日
$%$%
資本比率和組成部分（初步）
CET1 Capital$18,370 $18,574 $18,304 $17,946 $15,643 ($204)(1 %)$2,727 17 %
一級資本20,384 20,588 20,318 19,960 17,657 (204)(1)2,727 15 
資本總額23,720 23,755 23,516 23,184 20,301 (35)— 3,419 17 
風險加權資產183,246 185,224 187,201 187,727 161,859 (1,978)(1)21,387 13 
調整後的平均資產1
217,998 220,779 220,076 215,727 183,089 (2,781)(1)34,909 19 
CET1 資本比率10.0 %10.0 %9.8 %9.6 %9.7 %
一級資本比率11.1 11.1 10.9 10.6 10.9 
總資本比率12.9 12.8 12.6 12.3 12.5 
1 級槓桿比率9.4 9.3 9.2 9.3 9.6 
有形普通股權（期末）
普通股股東權益$22,187 $21,676 $21,132 $22,314 $20,060 $511 2 %$2,127 11 %
減去：善意8,177 8,173 8,160 8,081 7,232 4 — 945 13 
減去：其他無形資產185 197 199 211 115 (12)(6)70 61 
加：遞延所得税負債2
422 422 424 422 387 — — 35 9 
有形普通股權總額$14,247 $13,728 $13,197 $14,444 $13,100 $519 4 %$1,147 9 %
有形普通股權（平均值）
普通股股東權益$21,702 $21,276 $22,246 $22,383 $20,981 $426 2 %$721 3 %
減去：善意8,177 8,171 8,131 8,015 7,156 6 — 1,021 14 
減去：其他無形資產192 199 228 213 80 (7)(4)112 140 
加：遞延所得税負債2
422 424 424 416 383 (2)— 39 10 
有形普通股權總額$13,755 $13,330 $14,311 $14,571 $14,128 $425 3 %($373)(3 %)
無形資產（期末）
善意$8,177 $8,173 $8,160 $8,081 $7,232 $4 — %$945 13 %
其他無形資產185 197 199 211 115 (12)(6)70 61 
無形資產總額$8,362 $8,370 $8,359 $8,292 $7,347 ($8)— %$1,015 14 %
1調整後的平均資產包括季度平均資產、減去扣除遞延所得税後不允許的商譽和其他無形資產的扣除額以及累計的其他綜合資產
與根據公認會計原則採用退休後福利計劃指南相關的收入影響。
2遞延所得税負債與可抵税的商譽和其他無形資產有關。




18


非公認會計準則財務指標和對賬
（以百萬計，股份、每股和比率數據除外）

非公認會計準則財務指標
本文件包含標為基礎的非公認會計準則財務指標。任何給定報告期的基本業績均不包括該期間可能發生的某些項目，管理層認為這些項目不代表公司的持續財務業績。我們認為，這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了有用的信息，因為我們的管理層使用它們來評估我們的經營業績和做出日常運營決策。此外，我們認為，我們在任何給定報告期內的基礎業績都反映了我們在該期間的持續財務業績，因此，除了我們的公認會計準則財務業績外，還值得考慮。下表列出了我們的非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況。

其他公司可能會使用標題相似的非公認會計準則財務指標，這些指標的計算方式與我們計算此類指標的方式不同。因此，我們的非公認會計準則財務指標可能無法與此類公司使用的類似指標相提並論。我們提醒投資者不要過分依賴此類非公認會計準則財務指標，而應將其視為最直接可比的公認會計準則指標。非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性，不應單獨考慮，也不應替代我們在公認會計原則下報告的業績。

19

非公認會計準則財務指標和對賬，續
（以百萬計，股份、每股和比率數據除外）
季度趨勢
23 年第 1 季度變化
1Q234Q223Q222Q221Q224Q221Q22
$%$%
非利息收入，標的：
非利息收入 (GAAP)A$485 $505 $512 $494 $498 ($20)(4 %)($13)(3 %)
減去：值得注意的物品— — — (31)— — — — — 
非利息收益，標的收益（非公認會計準則）B$485 $505 $512 $525 $498 ($20)(4 %)($13)(3 %)
底層資產總收入：
總收入 (GAAP)C$2,128 $2,200 $2,177 $1,999 $1,645 ($72)(3 %)$483 29 %
減去：值得注意的物品— — — (31)— — — — — 
基礎資產總收入（非公認會計準則）D$2,128 $2,200 $2,177 $2,030 $1,645 ($72)(3 %)$483 29 %
非利息支出，標的：
非利息支出 (GAAP)E$1,296 $1,240 $1,241 $1,305 $1,106 $56 5 %$190 17 %
減去：值得注意的物品66 43 46 125 48 23 53 18 38 
非利息支出，標的資產（非公認會計準則）F$1,230 $1,197 $1,195 $1,180 $1,058 $33 3 %$172 16 %
準備金前利潤：
總收入 (GAAP)C$2,128 $2,200 $2,177 $1,999 $1,645 ($72)(3 %)$483 29 %
減去：非利息支出 (GAAP)E1,296 1,240 1,241 1,305 1,106 56 5 190 17 
撥備前利潤 (GAAP)$832 $960 $936 $694 $539 ($128)(13 %)$293 54 %
準備金前利潤，標的：
基礎資產總收入（非公認會計準則）D$2,128 $2,200 $2,177 $2,030 $1,645 ($72)(3 %)$483 29 %
減去：非利息支出、標的支出（非公認會計準則）F1,230 1,197 1,195 1,180 1,058 33 3 172 16 
準備金前利潤，標的利潤（非公認會計準則）$898 $1,003 $982 $850 $587 ($105)(10 %)$311 53 %
信貸損失準備金（收益），標的：
信貸損失準備金（收益）（GAAP）$168 $132 $123 $216 $3 $36 27 %$165 NM
減去：值得注意的物品— — — 145 24 — — (24)(100)
基礎信貸損失準備金（收益）（非公認會計準則）$168 $132 $123 $71 ($21)$36 27 %$189 NM
所得税支出前的收入，標的：
所得税支出前的收入 (GAAP)G$664 $828 $813 $478 $536 ($164)(20 %)$128 24 %
減去：與重要項目相關的所得税優惠前支出(66)(43)(46)(301)(72)(23)(53)6 8 
所得税支出前的收入，標的收入（非公認會計準則）H$730 $871 $859 $779 $608 ($141)(16 %)$122 20 %
所得税支出，標的：
所得税支出 (GAAP)I$153 $175 $177 $114 $116 ($22)(13 %)$37 32 %
減去：與重要項目相關的所得税優惠(17)(11)(13)(70)(16)(6)(55)(1)(6)
基礎所得税支出（非公認會計準則）J$170 $186 $190 $184 $132 ($16)(9 %)$38 29 %
淨收益，標的：
淨收益（GAAP）K$511 $653 $636 $364 $420 ($142)(22 %)$91 22 %
加：扣除所得税優惠後的值得注意的項目49 32 33 231 56 17 53 (7)(13)
基礎資產淨收益（非公認會計準則）L$560 $685 $669 $595 $476 ($125)(18 %)$84 18 %
普通股股東可獲得的淨收益，標的股票：
普通股股東可獲得的淨收益（GAAP）M$488 $621 $611 $332 $396 ($133)(21 %)$92 23 %
加：扣除所得税優惠後的值得注意的項目49 32 33 231 56 17 53 (7)(13)
普通股股東可獲得的淨收益，標的股票（非公認會計準則）N$537 $653 $644 $563 $452 ($116)(18 %)$85 19 %
    


20

非公認會計準則財務指標和對賬，續
（以百萬計，股份、每股和比率數據除外）

季度趨勢
23 年第 1 季度變化
1Q234Q223Q222Q221Q224Q221Q22
$/bps%$/bps%
運營槓桿率：
總收入 (GAAP)C$2,128 $2,200 $2,177 $1,999 $1,645 ($72)(3.28 %)$483 29.39 %
減去：非利息支出 (GAAP)E1,296 1,240 1,241 1,305 1,106 56 4.53 190 17.22 
運營槓桿作用(7.81 %)12.17 %
運營槓桿率，標的：
基礎資產總收入（非公認會計準則）D$2,128 $2,200 $2,177 $2,030 $1,645 ($72)(3.27 %)$483 29.39 %
減去：非利息支出、標的支出（非公認會計準則）F1,230 1,197 1,195 1,180 1,058 33 2.80 172 16.43 
運營槓桿率，底層債券（非公認會計準則）(6.07 %)12.96 %
效率比和效率比，底層：
效率比 E/C60.90 %56.36 %57.02 %65.27 %67.23 %454 bps(633)bps
基礎資產效率比率（非公認會計準則）F/D57.84 54.42 54.90 58.16 64.28 342 bps(644)bps
非利息收入佔總收入的百分比，基礎收入：
非利息收入佔總收入的百分比A/C22.81 %22.92 %23.54 %24.72 %30.26 %(11)bps(745)bps
非利息收入佔總收入的百分比，標的B/D22.81 22.92 23.54 25.88 30.26 (11)bps(745)bps
有效所得税税率和有效所得税税率，基礎税率：
有效所得税税率I/G22.97 %21.16 %21.80 %23.77 %21.70 %181 bps127 bps
基礎有效所得税税率（非公認會計準則）J/H23.25 21.37 22.00 23.69 21.70 188 bps155 bps
平均普通股回報率和平均普通股回報率，標的股票：
普通股平均值 (GAAP)O$21,702 $21,276 $22,246 $22,383 $20,981 $426 2 %$721 3 %
普通股平均回報率M/O9.11 %11.56 %10.91 %5.95 %7.65 %(245)bps146 bps
標的普通股平均回報率（非公認會計準則）N/O10.01 12.15 11.52 10.06 8.75 (214)bps126 bps
平均有形普通股回報率和平均有形普通股回報率，標的：
普通股平均值 (GAAP)O$21,702 $21,276 $22,246 $22,383 $20,981 $426 2 %$721 3 %
減去：平均商譽（GAAP）8,177 8,171 8,131 8,015 7,156 6 — 1,021 14 
減去：其他無形資產平均值 (GAAP)192 199 228 213 80 (7)(4)112 140 
加：與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債（GAAP）422 424 424 416 383 (2)— 39 10 
平均有形普通股權益P$13,755 $13,330 $14,311 $14,571 $14,128 $425 3 %($373)(3 %)
平均有形普通股回報率 M/P14.38 %18.46 %16.96 %9.13 %11.36 %(408)bps302 bps
標的有形普通股平均回報率（非公認會計準則）N/P15.80 19.40 17.91 15.45 12.99 (360)bps281 bps
平均總資產回報率和平均總資產回報率，標的資產：
平均總資產 (GAAP)Q$222,711 $224,970 $225,473 $220,967 $188,317 ($2,259)(1 %)$34,39418 %
平均總資產回報率K/Q0.93 %1.15 %1.12 %0.66 %0.90 %(22)bps3 bps
標的平均總資產回報率（非公認會計準則）L/Q1.02 1.21 1.18 1.08 1.03 (19)bps(1)bps
21

非公認會計準則財務指標和對賬，續
（以百萬計，股份、每股和比率數據除外）
季度趨勢
23 年第 1 季度變化
1Q234Q223Q222Q221Q224Q221Q22
$/bps%$/bps%
平均有形資產總回報率和平均有形資產總回報率，標的資產：
平均總資產 (GAAP)Q$222,711 $224,970 $225,473 $220,967 $188,317 ($2,259)(1 %)$34,39418 %
減去：平均商譽（GAAP）8,177 8,171 8,131 8,015 7,156 6— 1,02114 
減去：其他無形資產平均值 (GAAP)192 199 228 213 80 (7)(4)112140 
加：與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債（GAAP）422 424 424 416 383 (2)— 3910 
平均有形資產R$214,764 $217,024 $217,538 $213,155 $181,464 ($2,260)(1 %)$33,30018 %
有形資產總額的平均回報率 K/R0.97 %1.19 %1.16 %0.69 %0.94 %(22)bps3 bps
標的平均有形資產總回報率（非公認會計準則）L/R1.06 1.25 1.22 1.12 1.06 (19)bps— bps
每股普通股的有形賬面價值：
普通股——期末（GAAP）S483,982,264 492,282,158 495,843,793 495,650,259 423,031,985 (8,299,894)(2 %)60,950,27914 %
普通股股東權益（GAAP）$22,187 $21,676 $21,132 $22,314 $20,060 $5112 $2,12711 
減去：商譽（GAAP）8,177 8,173 8,160 8,081 7,232 4— 94513 
減去：其他無形資產（GAAP）185 197 199 211 115 (12)(6)7061 
加：與商譽和其他無形資產相關的遞延所得税負債（GAAP）422 422 424 422 387 —— 359 
有形普通股T$14,247 $13,728 $13,197 $14,444 $13,100 $5194 %$1,1479 %
每股普通股的有形賬面價值T/S$29.44 $27.88 $26.62 $29.14 $30.97 $1.56 6 %($1.53)(5 %)
每股平均普通股淨收益——基本和攤薄後以及每股平均普通股淨收益——基本和攤薄，基礎股票：
已發行普通股平均值——基本（GAAP）U485,444,313 493,293,981 495,651,083 491,497,026 422,401,747 (7,849,668)(2 %)63,042,566 15 %
已發行普通股平均值——攤薄（GAAP）V487,712,146 495,478,398 497,477,501 493,296,114 424,670,871 (7,766,252)(2)63,041,275 15 
普通股平均每股淨收益——基本（GAAP）M/U$1.00 $1.26 $1.23 $0.68 $0.94 ($0.26)(21)$0.06 6 
平均普通股每股淨收益——攤薄（GAAP）M/V1.00 1.25 1.23 0.67 0.93 (0.25)(20)0.07 8 
普通股平均每股淨收益——基本、標的（非公認會計準則）N/U1.10 1.32 1.30 1.14 1.07 (0.22)(17)0.03 3 
普通股平均每股淨收益——攤薄，基礎股票（非公認會計準則）N/V1.10 1.32 1.30 1.14 1.07 (0.22)(17)0.03 3 
股息支付率和股息支付率，標的股息：
每股普通股申報和支付的現金分紅W$0.42 $0.42 $0.42 $0.39 $0.39 $— — %$0.03 8 %
股息支付率W/ (M/U)42 %33 %34 %57 %41 %900 bps100 bps
基礎股息支付率（非公認會計準則）W/ (N/U)38 32 32 34 36 600 bps200 bps
22

非公認會計準則財務指標和對賬，續
（以百萬計，股份、每股和比率數據除外）
季度趨勢
23 年第 1 季度變化
1Q234Q223Q222Q221Q224Q221Q22
$%$%
其他收入，基礎收入：
其他收入（GAAP）$17 $36 $34 ($12)$24 ($19)(53)($7)(29 %)
減去：值得注意的物品— — — (31)— — — — — 
其他收入，基礎收益（非公認會計準則）$17 $36 $34 $19 $24 ($19)(53)($7)(29 %)
工資和員工福利，底層：
工資和員工福利 (GAAP)$658 $633 $639 $683 $594 $25 4 %$64 11 %
減去：值得注意的物品16 15 17 72 6 1 7 10 167 
基礎工資和員工福利（非公認會計準則）$642 $618 $622 $611 $588 $24 4 %$54 9 %
設備和軟件，底層：
設備和軟件 (GAAP)
$169 $170 $159 $169 $150 ($1)(1 %)$19 13 %
減去：值得注意的物品4 2 — 6 2 2 100 2 100 
設備和軟件，基礎架構（非公認會計準則）$165 $168 $159 $163 $148 ($3)(2 %)$17 11 %
外部服務，底層：
外部服務 (GAAP)$176 $170 $172 $189 $169 $6 4 %$7 4 %
減去：值得注意的物品27 17 20 41 35 10 59 (8)(23)
外部服務，基礎服務（非公認會計準則）$149 $153 $152 $148 $134 ($4)(3 %)$15 11 %
底層物業佔用率：
入住率（GAAP）$124 $110 $106 $111 $83 $14 13 %$41 49 %
減去：值得注意的物品18 2 2 1 — 16 NM18 100 
佔用率，標的資產（非公認會計準則）$106 $108 $104 $110 $83 ($2)(2 %)$23 28 %
其他運營支出，基礎支出：
其他運營費用 (GAAP)$169 $157 $165 $153 $110 $12 8 %$59 54 %
減去：值得注意的物品1 7 7 5 5 (6)(86)(4)(80)
其他運營支出，基礎支出（非公認會計準則）$168 $150 $158 $148 $105 $18 12 %$63 60 %

23



非公認會計準則財務指標和對賬——分部
（以百萬計，比率數據除外）
2023 年第一季度2022 年第四季度2022 年第三季度
個人銀行業務商業銀行其他合併個人銀行業務商業銀行其他合併個人銀行業務商業銀行其他合併
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）：
淨收益（虧損）A$281 $319 ($89)$511 $315 $358 ($20)$653 $319 $334 ($17)$636 
減去：優先股分紅— — 23 23 — — 32 32 — — 25 25 
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）B$281 $319 ($112)$488 $315 $358 ($52)$621 $319 $334 ($42)$611 
有形資產總額的平均回報率：
平均總資產 (GAAP)$87,558 $78,891 $56,262 $222,711 $88,440 $79,591 $56,939 $224,970 $89,560 $80,067 $55,846 $225,473 
減去：平均商譽（GAAP）538 763 6,876 8,177 491 804 6,876 8,171 454 801 6,876 8,131 
其他無形資產平均值 (GAAP)115 43 34 192 121 46 32 199 106 38 84 228 
加：與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債（GAAP）23 12 387 422 7 4 413 424 6 3 415 424 
平均有形資產C$86,928 $78,097 $49,739 $214,764 $87,835 $78,745 $50,444 $217,024 $89,006 $79,231 $49,301 $217,538 
有形資產總額的平均回報率 A/C1.31 %1.66 %NM0.97 %1.42 %1.80 %NM1.19 %1.43 %1.68 %NM1.16 %
效率比：
非利息支出 (GAAP)D$889 $331 $76 $1,296 $863 $318 $59 $1,240 $863 $325 $53 $1,241 
淨利息收入（GAAP）1,096 597 (50)1,643 1,106 594 (5)1,695 1,085 559 21 1,665 
非利息收入 (GAAP)256 201 28 485 256 198 51 505 270 213 29 512 
總收入 (GAAP)E$1,352 $798 ($22)$2,128 $1,362 $792 $46 $2,200 $1,355 $772 $50 $2,177 
效率比 D/E65.81 %41.47 %NM60.90 %63.38 %40.18 %NM56.36 %63.76 %42.04 %NM57.02 %
2022 年第二季度2022 年第一季度
個人銀行業務商業銀行其他合併個人銀行業務商業銀行其他合併
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）：
淨收益（虧損）A$265 $341 ($242)$364 $209 $271 ($60)$420 
減去：優先股分紅
— — 32 32 — — 24 24 
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）B$265 $341 ($274)$332 $209 $271 ($84)$396 
有形資產總額的平均回報率：
平均總資產 (GAAP)$88,881 $78,638 $53,448 $220,967 $77,551 $61,118 $49,648 $188,317 
減去：平均商譽（GAAP）445 731 6,839 8,015 160 120 6,876 7,156 
其他無形資產平均值 (GAAP)74 16 123 213 51 18 11 80 
加：與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債（GAAP）6 1 409 416 5 1 377 383 
平均有形資產C$88,368 $77,892 $46,895 $213,155 $77,345 $60,981 $43,138 $181,464 
有形資產總額的平均回報率 A/C1.20 %1.75 %NM0.69 %1.10 %1.81 %NM0.94 %
效率比：
非利息支出 (GAAP)D$881 $308 $116 $1,305 $784 $272 $50 $1,106 
淨利息收入（GAAP）995 534 (24)1,505 857 416 (126)1,147 
非利息收入 (GAAP)280 221 (7)494 257 213 28 498 
總收入 (GAAP)E$1,275 $755 ($31)$1,999 $1,114 $629 ($98)$1,645 
效率比 D/E69.06 %40.78 %NM65.27 %70.38 %43.32 %NM67.23 %

24