2023 年第一季度財務業績 2023 年 4 月 19 日

2 前瞻性陳述和非公認會計準則財務指標的使用本文件包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。任何未描述歷史或當前事實的陳述均為前瞻性陳述。這些陳述通常包括 “相信”、“期望”、“預期”、“估計”、“打算”、“計劃”、“目標”、“目標”、“舉措”、“可能”、“項目”、“展望”、“希望”、“指導” 或類似的表達方式或未來的條件動詞，例如 “可能”、“將”、“應該”、“會” 和 “可能”。”前瞻性陳述基於管理層當前的信念和期望，以及管理層目前可用的信息。我們的聲明以截至本文發佈之日為準，鑑於新信息或未來事件，我們沒有義務更新這些聲明或更新實際業績可能與此類聲明中所包含的結果不同的原因。因此，我們提醒您不要依賴任何這些前瞻性陳述。它們既不是歷史事實的陳述，也不是對未來業績的保證或保證。儘管無法保證任何風險和不確定性或風險因素清單是完整的，但可能導致實際業績與前瞻性陳述中存在重大差異的重要因素包括但不限於：• 負面的經濟、商業和政治狀況，包括利率環境、供應鏈中斷、通貨膨脹壓力和勞動力短缺，對整體經濟、房價、就業市場、消費者信心和消費習慣產生不利影響；• 的比率經濟和就業水平的增長，以及總體商業和經濟狀況的增長，以及競爭環境的變化；• 我們實施業務戰略，包括成本節約和效率部分，實現財務業績目標的能力，包括滙豐銀行和投資者交易的預期收益；• 地緣政治不穩定對經濟和市場狀況的影響，包括俄羅斯入侵烏克蘭以及對俄羅斯實施制裁和其他應對行動，通貨膨脹壓力和利率環境、大宗商品價格和外匯匯率波動以及網絡安全風險加劇；• 我們滿足更高監管要求和預期的能力；• 訴訟和監管調查產生的負債和業務限制；• 監管資本標準下的資本和流動性要求以及我們在內部籌集資金或以優惠條件籌集資本的能力；• 利率變化對我們的淨利息收入、淨利率的影響以及我們的抵押貸款發放、抵押貸款還本付息權和待售抵押貸款；• 利率和市場流動性的變化以及此類變化的規模，這些變化可能會降低利率，影響資金來源並影響在一級和二級市場發放和分銷金融產品的能力；• 支票或儲蓄賬户存款水平的變化對我們的融資成本和淨利率的影響；• 金融服務改革和其他當前、待定或未來的立法或者可能的法規對我們的收入和業務產生負面影響；• 環境風險，例如與氣候變化相關的物理或過渡風險以及社會和治理風險，可能會對我們的聲譽、運營、業務和客户產生不利影響。• 我們或第三方供應商或其他服務提供商的運營或安全系統或基礎設施的故障或破壞，包括網絡攻擊造成的故障或破壞；以及 • 管理層識別和管理這些風險和其他風險的能力。除上述因素外，我們還警告説，未來任何普通股分紅或股票回購的實際金額和時間將受到各種因素的影響，包括我們的資本狀況、財務業績、戰略舉措的資本影響、市場狀況、獲得所需的監管批准和其他監管考慮，以及董事會認為與做出此類決定相關的任何其他因素。因此，無法保證我們會從普通股持有人手中回購股票或向其支付任何股息，也無法保證任何此類回購或分紅的金額。有關可能導致實際業績與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異的因素的更多信息，請參閲我們向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告第一部分第1A項的 “風險因素” 部分。非公認會計準則財務指標：本文件包含表示為基礎業績的非公認會計準則財務指標，不包括滙豐銀行和ISBC。任何給定報告期的基本業績均不包括該期間可能發生的某些項目，管理層認為這些項目不代表公司的持續財務業績。我們認為，這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了有用的信息，因為我們的管理層使用它們來評估我們的經營業績和做出日常運營決策。此外，我們認為，我們在任何給定報告期內的基礎業績都反映了我們在該期間的持續財務業績，因此，除了我們的公認會計準則財務業績外，還值得考慮。我們還認為，基礎業績的列報提高了各期業績的可比性。附錄列出了我們的非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況。其他公司可能會使用標題相似的非公認會計準則財務指標，這些指標的計算方式與我們計算此類指標的方式不同。因此，我們的非公認會計準則財務指標可能無法與此類公司使用的類似指標相提並論。我們提醒投資者不要過分依賴此類非公認會計準則財務指標，而應將其視為最直接可比的公認會計準則指標。非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性，不應單獨考慮，也不應替代我們在公認會計原則下報告的業績。

3 2023 年第一季度 GAAP 財務摘要第 23 季度第 22 季度第二季度同比增長（百萬美元/基點% $/bps% 淨利息收入 1,643 美元 1,695 美元 1,147 美元 (52) (3)% 496 43% 非利息收入 485 505 498 (20) (4) (13) (3) 總收入 2,128 2,200 1,645 (72) (72) 3) 483 29 非利息支出 1,296 1,240 1,106 56 5 190 17 準備金前利潤 832 960 539 (128) (13) 293 54 信貸損失準備金（收益）168 132 3 36 27 165 NM 所得税支出前 664 828 536 (164) (20) 128 24 所得税支出 153 175 116 (22) (13) 37 32 淨收入 511 美元 653 420$ (142) (22)% $9122% 優先股息 23 32 24 (9) (28) (1) (4) 普通股股東可獲得的淨收入 488 美元 621 美元 396$ (133) (21)% 92 23% 十億美元平均計息資產 202.6 美元 204.5 美元 169.3$ (2.0) (1)% 33.3 20% 平均存款 174.4 美元 179.0 美元 155.1 美元 (4.7) (3)% 19.3 12% 績效指標淨利率 (1) 3.29% 3.29% 2.75% — bps 54 bps 淨利率，FTE (1) 3.30 3.30 2.75 — 55 貸款存款比率（期末）89.8 86.7 82.7 314 713 ROACE 9.1 11.6 7.7 (245) 146 ROTCE 14.4 11.4 11.4 11.4 (408) 302 A 0.9 1.2 0.9 (22) 3ROTA 1.0 1.2 0.9 (22) 3 效率比率 60.9 56.4 67.2 454 (633) 非利息收入佔總收入的百分比 23% 23% 30% (11) bps (745) bps FTE (2) 18,547 18,889 17,843 (342) (2)% 704 4% 運營槓桿率 (7.8)% 12.2% 每股普通股攤薄收益 1.00 美元 1.25 美元 0.93 美元 (0.25) (20)% 0.07 8% 有形賬面價值 29.44 美元 27.88 美元 30.97 美元 1.56 5.6% $ (1.53) (5)% 攤薄後已發行股票平均值（百萬股）487.7 495.5 4247 (7.8) (2)% 63.0 15% 有關非公認會計準則財務指標的附註和重要信息，包括”“底層” 業績。“基礎” 結果不包括第34頁所述重要項目的影響。

4 2023 年第一季度基礎財務摘要 (1) 上一季度同比增長百萬美元 1Q23 $/bps% $/bps% 淨利息收入 1,643 美元 (52) (3)% 496 43% 非利息收入 485 (20) (4) (13) (3) 總收入 2,128 (72) (3) 483 29 非利息支出 1,230 33 172 16 準備金前利潤 883 98 (105) (10) 311 53 信貸損失準備金（收益）168 36 27 189 NM 普通股股東可獲得的淨收益為 537 美元 (116) (18)% 85 美元 19% 業績指標攤薄後每股收益 1.10 美元 (0.22) (17)% 0.03 美元 3% 效率比率 57.8 342 個基點 (644) 個基點非利息收入佔總收入的百分比 23%(11) bps (745) bps ROTCE 15.8% (360) bps 281 bps 每股有形賬面價值29.44 美元 1.56 美元 (1.53) (5) 運營槓桿率 (6)% 13% 有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎” 業績）的説明和重要信息，請參閲第35-36頁。“基礎” 業績不包括第34頁所述重要項目的影響。23年第一季度重要項目影響税前每股收益（百萬美元，每股數據除外）整合相關美元（52）美元（0.08）最高收入和效率舉措（14）（0.02）總計：（66）美元（0.10）

5 概述 (1) 有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎” 業績）的説明和重要信息，請參閲第 35-36 頁。“標的” 業績不包括第34頁所述重要項目的影響。第23年第一季度：在動態環境中表現良好——基礎每股收益為1.10美元，ROTCE為15.8％——標的PPNR為8.98億美元，反映了季節性 ▪ 由於日數減少和利息收益資產略有減少，NII同比下降了3％；淨利率為3.30％ ▪ 費用同比下降4％，資本市場和服務費的增加部分抵消了較高的資本市場和服務費用外匯和衍生產品收入 ▪ 基礎效率比率為57.8％，而2022年第四季度為54.4％，22年第一季度為64.3％；為正運營槓桿率同比下降13％——期末貸款下降1％，平均貸款同比小幅下降——貸款收益率環比增長50個基點——期末存款同比下降4.7％；平均存款下降2.6％；累計貝塔值為36％——信貸損失準備金為1.68億美元，儲備金增加3500萬美元持續強勁的信貸指標——信貸損失準備金覆蓋率為1.47％，季度增長4個基點 oQ；相比之下，預計第一天CECL儲備金約為1.3％ ▪ 將CRE辦公補貼覆蓋範圍提高到6.7％——零售業的謹慎風險偏好和商業性；NCO為34個基點，環比增長12個基點；不良貸款與貸款的比率為0.64％，而2022年第四季度為0.60％強勁的資本、流動性和資金——CET1比率處於目標區間上限為10.0％（2）——有形普通股比率為6.6％，同比增長約38個基點——期末LDR比率為89.8％；可用流動性總額約為660億美元——總體穩定 3月份市場緊張時期的存款，反映了客户關係和存款專營權的強勁——消費者存款約佔我們存款基礎的67％；季度末保險/抵押存款約佔存款總額的68％（3）繼續在加強支出紀律的同時專注於審慎的違法行為——紐約地鐵和新澤西市場進入進展順利；投資者轉換完成——繼續專注於存款計劃以吸引新客户；23年第一季度淨新增商業銀行約350家，淨新增商業銀行客户超過趨勢——前八強正在順利進行中，目前的目標是通過 YE2023 獲得約1億美元的税前運行利率收益；正在尋求新的舉措來擴大

6 銀行業當前關注的領域優質存款專營權資本基礎的實力保持強勁的流動性狀況CRE行業關注潛在的監管變化 ■ 消費者存款基礎約佔存款總額的67％，接近同行羣體的榜首 ■ 商業存款在各細分市場中呈多元化，規模相對精細，我們是約66％的商業存款基礎的主要銀行 ■ 約 68% 的存款由聯邦存款保險公司投保或有抵押品 (2) ■ 存款總額基本穩定三月 ■ 市民保持強勢流動性狀況經過嚴格的壓力測試和超過要求限額的適當緩衝 ■ 當前的LCR水平超過了三類銀行的要求 ■ 公民擁有多元化的資金基礎，截至2023年3月31日，Citizens的可用流動性約為660億美元 ■ CET1比率為10.0％（1）；8.7％，包括AFS和HTM證券的未實現損失 AOCI Instagial ■ commonal 淨資產比率為6.6％，環比增長約38個基點 ■ 辦公領域的疲軟源於遠程工作輪班，更高利率影響再融資選擇和經濟疲軟 ■ 我們的辦公投資組合在類型、地理位置和郊區/中央商務區中處於相當有利的地位；幾乎所有投資組合都是創收和按期付款 ■ 儘管受到批評的資產和財務狀況將增加，但預計損失是可以控制的；普通辦公室的儲備水平目前為6.7％ ■ 三月份發生的是一種特殊的銀行狀況，而不是 “區域銀行危機” ■ 監管機構預計將考慮一系列潛在情況資本、流動性和存款的變化保險規則和流程 ■ 可能會遵循審查/評論流程，任何變化都會逐漸發生，有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎” 業績）的附註和重要信息，請參閲第 35-36 頁。“基礎” 結果不包括第34頁所述重要項目的影響。

7 強勁的資本狀況 (1) 關鍵信息 ■ 謹慎的資本管理，包括最近幾個季度優先考慮回報而不是增長的決定，導致了強勁的資本狀況——包括AOCI和TCE比率在內的CET1比率是同行中最強的——每季度產生約25個基點的股息後資本——未來股票回購的時機和金額將受到我們對外部條件的看法的影響 CEE T1 Ratio (2) 10.4% 10.0% 10.0% 9.6% 9.4% 9.3% 9.1% 9.1% 9.0% 8.4%Peer 1 CFG（2023 年第 1 季度）CFG (4Q22) Peer 2 Peer 3 Peer 4 Peer 5 Peer 6 Peer 6 Peer 7 Peer 8 Peer 9 7.6% 6.6% 6.3% 5.3% 5.1% 4.6% 4.5% 4.4% Peer 1 CFG (2Q22) Peer 2 Peer 3 Peer 4 Peer 5 Peer 6 Peer 7 Peer 8 Peer 8 Peer 9 7.2% 8.5% 7.6% 5% 7.3% 7.1% 6.6% 6.3% 6.3% 6.1% Peer 1 CFG（2023 年第 4 季度）Peer 2 Peer 3 Peer 4 Peer 5 Peer 6 Peer 7 Peer 8 Peer 9 TCE 比率 CET1 比率包括 AOCI (3) 7.2% 6.4% 6.0% 5.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.2% 3.3% Peer 1 CFG (2023 年第 1 季度) CFG (4Q22) Peer 2 Peer 3 Peer 4 Peer5 Peer 6 Peer 7 Peer 8 Peer 9 TCE 比率包括HTM分數有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎” 業績）的説明和重要信息，請參閲第35-36頁。“基礎” 結果不包括第34頁所述重要項目的影響。

8 56% 65% 67% 4Q22 4Q22 2023 第一季度分行存款 47% Citizens Access™ 5% 財富 1% 商業銀行 14% 商業 26% 國庫/其他 7%（截至 23 年 3 月 31 日）高度多元化和以零售為導向的存款基礎 172B 存款同行平均值 (1) 29% 27% 26% 3Q22 4Q22 1Q23 業務組合產品組合 60% 60% 68% 3Q22 4Q22 1Q22 1Q23 參見第 35-36 頁提供有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎” 業績）的附註和重要信息。“基礎” 結果不包括第34頁所述重要項目的影響。需求 26% 貨幣市場 29% 收取利息 21% Citizens Access™ 儲蓄 4% 儲蓄 13% 定期存款總額 7% 保險/抵押存款總額 (2)% 個人銀行存款 DDA 佔存款總額的百分比

9 CFG 同行平均上半年數據* 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 (5)% (4)% (3)% (2)% (2)% (1)% 0% 1% 2% ■ 現貨存款環比下降 4.7% 是由季節性和利率相關資金外流推動的，比我們在年初對第一季度的預測高出約 1% ■ 與行業和行業相比，我們在2022年第一季度的存款增長了約 1% 同行下降；自2022年年中至23日3月23日存款流量與H8大致持平 ■ 3月份存款總額基本穩定 ■ 約75％的零售支票家庭是主要支票關係；佔零售分行存款的約82％；DDA佔25％相對穩定 ■ 約 66% 的商業存款為核心/主要存款，而 2022 年第 4 季度約為 60%；DDA 百分比為 31% 自 2022 年中期以來相對穩定的期末存款表現與行業一致 *美聯儲 H8 數據代表行業存款總餘額評論 -4.7% 同比增長 1.2% 經調整後 ISBC 收購第 2 季度存款累計變化注：2022 年第 4 季度同行平均值較低以排除 MUFG 對 USB 的影響

10 種存款增長策略 ■ 投資者分支機構轉換後，紐約地鐵市場將迎來誘人的機會 ■ 由於三月份的搬遷，與財資解決方案新客户的關係帶來了有意義且更加多元化的存款機會 ■ 繼續擴大我們的現金管理產品——以ESG為重點的產品：綠色存款，擴展到社交存款和碳抵消存款——與託管和破產能力相關的機會——增強工具並投資於推動更高運營存款的能力 —投資於綜合應收賬款和應付賬款等能力 ■ 已投資擴大我們的流動性管理能力，為客户提供構建和管理流動性的綜合平臺——投資於人員和技能——為核心現金管理平臺增加特性和功能——加快部署新的支付渠道和能力的努力 ■ 繼續加緊努力，在短期和長期內推動低成本存款類別同行的強勁相對錶現 — 專注於推動低成本存款類別同行取得強勁的相對業績具有獨特能力的主要參與家庭 • Citizens PlusTM、提前付款、Peace of MindTM、無縫直接存款轉換功能等 — 在進入紐約地鐵市場的強勁勢頭基礎上再接再厲 • 有機會將分行生產率提高到傳統 CFG 水平 ■ 推動計息存款餘額增長和成本控制的強勁相對錶現 — 在 23 年第二季度啟動有針對性的 “活躍儲蓄” 活動，使客户能夠通過增強的數字工具和功能（借記卡綜述，定期轉賬等）—利用數據分析為高潛力的大眾富裕客户提供有針對性的存款證和貨幣市場優惠——Citizens AccessTM Consumer Commercial保持具有競爭力的定價

11 商業房地產行業關注點評論 ■ CRE投資組合在資產類型、地域和借款人方面非常多元化，重點是強有力的贊助商選擇 ■ 強大的客户選擇，包括具有長期公民關係的機構和私人投資者 ■ 繼續建立反映普通辦公室風險的儲備頭寸 ■ 按財產類型劃分的CRE發放時的平均LTV約為60％ (1) 財產類型餘額（以十億美元計）佔CFG貸款總額的百分比NPL（百萬美元）% ACL $ ACL/NPL 比率 ACL 覆蓋率Multifamily + Co-op $10.5 6.8% 21 0.2% 88 418% 辦公室——信用租户/生命科學 2.2 1.4 — — 9 N/M 0.4 辦公室——一般 4.1 2.7 58 1.4 272 465 6.7 零售 3.3 12 0.3 49 419 1.4 工業和倉庫 3.6 — 38 N/M 1.1 其他 5.2 3.4 48 0.9 121 250 2.3 總計 29.0 美元 18.7 美元 140 0.5 美元 577 413% 2.0% 有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎” 業績）的説明和重要信息，請參閲第 35-36 頁。“基礎” 結果不包括第34頁所述重要項目的影響。（截至2023年3月31日）

12 31% 13% 7% 21% 12% 8% 8% 商業地產——63億美元辦公室投資組合：地理多元化中大西洋中西部新英格蘭其他北卡羅來納州 4% 西澳大利亞州 3% GA 3% GA 3% DC 2% 其他 9% 25% 11% 64B 一般辦公室 41 億美元其他普通辦公室 41 億美元其他普通辦公室 41 億美元其他普通辦公室 41 億美元生命科學 A 類 57% B 類 37% C 類 61B 普通辦公室明細郊區 68% 中央商務區 32% 創收 90% 建築業 6% 房地產投資信託基金 4% 德克薩斯州加利福尼亞州

13 3.30% 0.44% (0.44)% 3.30% 22年第四季度資產收益率融資成本 23年第一季度1693B 1,96B 1,96B $2046B 1,147 1,505 1,665 1,695 1,643 2.75% 3.25% 3.30% 3.30% 1Q22 3Q22 3Q22 4Q22 4Q22 4Q22 4Q22 1Q22 4Q22 1Q22 4Q22 1Q23 下跌 3% ■ NII 下跌 3% 日計數減少（-2900萬美元），利息收益資產略有減少（-1400萬美元）——淨收益資產收益率為3.30％，這歸因於更高的收益資產收益率被更高的融資成本所抵消——計息資產收益率增長了41個基點至4.76％——計息存款成本上漲了51個基點至174個基點；控制良好的累積beta值為36％數百萬美元，收益資產除外 NII 和 NIM 平均利息收益資產淨利息收入 NIM，FTE 3.30% NIM 季度穩定 ■ NII 增長43％，反映了NIM的增加和平均利息收益資產的增長20％，包括滙豐銀行和ISBC交易的影響——NIM為3.30％，增長55個基點，反映了市場利率上升和利息收益資產增長帶來的收益-資產收益率的提高，部分抵消了這一點融資成本增加——計息資產收益率增長了188個基點——計息存款成本同比增長了164個基點NIM 22年第四季度至23年第一季度-年度關聯季度

14 ■ 非利息收入下降3％ — 服務費用和費用增加了200萬美元，反映了收購和財資解決方案費用改善的好處——資本市場費用減少了1000萬美元，反映了銀團費的降低，但被併購諮詢和承保費的增加部分抵消了——抵押貸款銀行費用減少了1200萬美元，這在產量減少的推動下，銷售收益利潤率的提高和服務收入的增加部分抵消了——鑑於交易量增加，信用卡費用增加了1,200萬美元，為5.98美元 25 512 $505 485 1Q22 第二季度22 2022 年第 3 季度第 2 季度第 2 季度非利息收入 (1) 百萬美元 ■ 非利息收入下降了 4% — 服務費用和費用減少了 500 萬美元，反映了季節性影響 — 由於銀團和併購諮詢費減少，資本市場費用減少了 1500 萬美元——由於產量增加和利潤率提高，抵押貸款銀行費用增加了 300 萬美元，部分被服務費降低所抵消 — 信託和投資服務費增加了 200 萬美元，反映了季節性更高的諮詢費——外匯和衍生品產品收入增長了1300萬美元，前提是收入增加客户利率和大宗商品套期保值活動——其他收入減少了1,900萬美元，這反映了在利差擴大的情況下與對衝客户風險相關的衍生品支出增加，以及其他各種項目，儘管存在季節性和充滿挑戰的市場環境，但費用表現穩健，請參閲第35-36頁，瞭解有關非公認會計準則財務指標（包括基礎業績）的説明和重要信息。“基礎” 結果不包括第34頁所述重要項目的影響。百萬美元 1Q23 4Q22 1Q22 Q/Q Y/Y 服務費用和費用 100 美元 105$ 98$ (5) $2 資本市場費用 83 98 93 (15) (10) 信用卡費 72 71 60 1 12 抵押銀行費用 57 54 69 3 (12) 信託和投資服務費 63 61 61 2 2 外匯和衍生產品 48 35 51 13 (3) 信用證和貸款費 40 41 (3) 1) 2 證券收益，淨額 5 4 4 1 1 其他收入 (2) 17 36 24 (19) (7) 非利息收入 485 美元 505 美元 498 美元 (20) $ (13) 關聯季度同比非利息收入

15 64.3% 58.2% 54.9% 54.4% 57.8% 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 4Q22 1Q23 第一季度底層資產，如適用 1Q23 4Q22 1Q22 百萬美元同比季度工資和員工福利 642 美元 618 58 美元 24$ 54 外部服務 149 153 134 (4) 15 設備和軟件 165 168 148 (3) 17 入住率 106 83 (83) 2) 23 其他運營費用 168 150 105 18 63 非利息支出 1,230 美元 1,197 美元 1,058 美元 33 美元 172 美元全職等價物 (FTE) 18,547 18,889 17,843 (342) 704 非利息支出 (1) ■ 基礎非利息支出增長2.8％ — 反映了季節性工資和員工福利的增加工資税和401k成本的增加——其他運營支出的增加主要反映了聯邦存款保險公司保險成本的增加，因為2023年1月1日生效的全行業附加費為2個基點 — 其他類別基本保持穩定，這反映了嚴格的支出紀律和效率舉措的好處 ■ 不包括滙豐銀行/ISBC在內的基礎非利息支出為12億美元，增長了16％，增長了6％，這反映了聯邦存款保險公司保險和欺詐損失的增加，部分被效率舉措的好處所抵消。附註見第35-36頁以及關於非殖民化組織的重要信息GAAP 財務指標，包括 “基礎” 業績。“基礎” 結果不包括第34頁所述重要項目的影響。基礎效率比率嚴格控制支出，同時優先考慮關鍵戰略投資（關聯季度同比）

16 ■ 平均貸款略有下降——商業總體穩定——由於汽車淨值和抵押貸款的增長部分抵消，零售業略有下降，部分被抵押貸款和房屋淨值的增長所抵消；增長0.5％ ■ 期末貸款下降1％——由於資產負債表優化措施以及線路利用率的降低，商業下降2％，汽車淨值和抵押貸款的增長部分抵消；增長0.2％；平均貸款收益率為5.25％，QoQ 上漲 50 個基點 156.9 美元 157.1 $156.5 $129.2 $153.8 $128.5 $132.0 $156.9 $157.1 $156.5 $0.7 21.8 CFG獨立滙豐銀行/ISBC 22年第二季度22022年第三季度2022年第四季度貸款和租賃（1）數十億美元期末貸款略有下降，反映了資產負債表的優化 ■ 平均貸款增長了273億美元，增長了21％；不包括滙豐銀行/ISBC，增長6％（不包括汽車虧損）——商業增長11％，反映了C＆I和CRE的增長——零售業增長了1％，部分抵押貸款和房屋淨值增長，被計劃減少的汽車和個人無抵押分期貸款所抵消；除汽車分期貸款增長7％ ■ 期末貸款增長234億美元，增長18％；不包括滙豐銀行/ISBC，增長4％（不包括汽車沖銷）——商業增長7％主要由C&I和CRE的增長推動——抵押貸款和房屋淨值推動零售業略有增長，這在很大程度上被計劃中的汽車和個人無抵押分期貸款暴跌所抵消；除汽車沖銷平均貸款和租賃增長6％（2）156.1美元156.7美元156.7美元136.2美元129.9美元134.5美元156.1美元156.7美元154.7美元1.47美元 CFG 獨立版 HSBC/ISBC 1QQG 22 2Q22 3Q22 4Q22 2022 年第一季度數十億美元期末貸款和租賃 (2) 有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎” 業績）的附註和重要信息，請參閲第 35-36 頁。“標的” 業績不包括第34頁描述的重要項目的影響。3.26% 3.55% 4.17% 4.75% 5.25% 關聯季度同比

17 155.1 $176.4 $177.6 $179.0 174.0 174.4 22第二季度2Q22第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度存款平均資金和資金成本 (1) 3月份存款中斷期間存款基本穩定第一季度平均存款數十億美元見第35-36頁有關非公認會計準則財務指標的附註和重要信息，包括 “標的業績”。“標的” 業績不包括第34頁描述的重要項目的影響。0.07% 0.12% 0.39% 0.88% 1.28% 0.10% 0.18% 0.18% 0.56% 1.23% 1.74% 總存款成本商業消費者其他同比同比存款組合 26% 29% 21% 4% 7% 利息活期核對公民存款儲蓄貨幣市場期限掛鈎季度 ■ 平均存款下降47億美元，跌幅2.6％；period-daving 受季節性和利率相關資金外流的推動，期末存款下降了85億美元，跌幅為4.7％——存款普遍減少發生在1月/2月3月份穩定 ■ Citizens Access™ 23年第一季度平均餘額為81億美元；期末餘額為88億美元 ■ 存款總成本增長了40個基點 ■ 計息存款成本增加了51個基點；連續測試版73％；累計beta 36％ ■ 期末FHLB預付款為118億美元，增長了33億美元 ■ 期末存款增長了134億美元，佔8.5％，包括與滙豐銀行/ISBC相關的168億美元——不包括滙豐銀行/ISBC的存款下降2.2％ ■ 平均存款增長193億美元，增長12.4％，其中包括與滙豐銀行/ISBC相關的212億美元滙豐銀行/ISBC — 不包括滙豐銀行/ISBC，存款下降了1.3％ ■ 總存款成本增長了121個基點，計息存款成本增長了164個基點 ■ 總資金成本增長了143個基點

18 789 852 944 996 839 839 $86 0.60% 0.55% 0.60% 0.60% 0.64% 非應計貸款非應計貸款——ISBC 非應計貸款佔總貸款的比例 1Q22 2,878 2,196 2,240 2,2752,147 $247 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.47% 信貸損失補貼-ISBC補貼與貸款覆蓋率22年第二季度第二季度22年第三季度2022年第四季度第二季度 ■ NCO為1.33億美元，相當於平均貸款和租賃的34個基點，同比增長12個基點 ■ 非應計貸款同比增長4個基點至貸款總額64個基點，這得益於商業增長的推動，部分被零售業的下降所抵消 ■信貸損失準備金為1.68億美元，儲備金為3,500萬美元；ACL覆蓋率為1.47％，同比增長4個基點 ■ ACL與非應計貸款和租賃比率為229％，而截至22年第四季度為237％，截至22年第一季度為238％ 美元（21）71美元132美元132美元168美元 59美元7474美元 133美元 0.19％ 0.19％ 0.22% 0.34% 1Q22 222 3Q22 4Q22 2023 年第一季度信貸質量概述（百萬美元）有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎業績”）的附註和重要信息，請參閲第 35-36 頁。“基礎” 結果不包括第34頁所述重要項目的影響。信貸準備金支出（收益）；淨扣除非應計貸款百萬美元信貸損失備抵金（2）信貸損失基礎準備金支出（收益）淨扣除率（1）摘要

19 4Q22 1Q23 ACL% 覆蓋範圍 ACL% 覆蓋範圍零售費 973 1.31% 949 1.29% Commercial 1,267 1.64 1.64 C&I 706 1.36 724 1.44 CRE 538 1.77 1.99 租賃 23 1.59 24 1.72 總計 2,240 1.43 美元 2,275 1.47% 信用損失備抵額增加 ■ ACL 儲備金增加到 1.47% 主要反映了信用損失補貼的增加 CRE風險敞口儲備 ■ 儲備所依據的關鍵宏觀經濟假設反映了兩年合理和可支持期內的温和衰退 ■ 峯值失業率約為6％，從峯值到谷的GDP下降約為1％，而峯值與谷的GDP下降約為6％前一季度分別為％和約1.5％。抵押品價值從高峯到谷的下降幅度與上一季度基本穩定 ■ 此外，補貼框架中納入了定性因素，以考慮其他因素 ■ CRE投資組合的更多細節見第11頁和第12頁（百萬美元）comnetaryParliment（信貸損失補貼）

20 ■ 23 年第 1 季度 CET1 比率為 10.0% (1)，而 22 年第 4 季度為 10.0% ■ tbv/股為29.44美元，同比增長 6% ■ 有形普通股比率為 6.6%，同比增長 38 個基點 ■ 在 23 年第 1 季度向股東支付了 2.05 億美元的普通股股息 ■ 在 2023 年第 1 季度回購了 4 億美元的普通股——截至 2023 年 3 月 31 日，董事會批准的剩餘產能為 16 億美元 ■ 未來股票回購的時間和金額將受到我們對外部條件的看法的影響，資本仍然強勁，數十億美元（期末）2022 年第 2 季度 3Q22 4Q22 4Q23 Basel III 基準 (1) (2) 普通股一級資本 15.6 美元17.9$ 18.3$ 18.6$ 18.4 風險加權資產 $161.9$ 187.7$ 187.2$ 185.2$ 183.2 普通股權一級比率 9.7% 9.6% 9.8% 10.0% 10.0% 一級資本比率 10.9% 10.9% 11.1% 總資本比率 12.5% 12.3% 12.6% 12.8% 12.9% 12.9% 12.9% 12.9% 12.9% 12.9% 12.9% 12.9% 12.9% 12.9% 12.9% 12.9% 12.9% 12.9% 12.9% 12.9% 12.9% 12.9% 12.9% 12.9% 12.9% 12.9% 12.9%% 6.3% 6.6% 有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎” 業績）的説明和重要信息，請參閲第35-36頁。“基礎” 結果不包括第34頁所述重要項目的影響。tbv/Share CET1 $% 4Q22 10.0% 27.88 淨收益 0.28 1.06 3.8% 普通股和優先股股息 (0.12) (0.47) (1.7)% RWA 下跌 0.10 美國國債 (0.22) (0.24) (0.9)% 商譽和無形資產 — (0.01) —% AOCI — 1.28 4.6% 其他 (0.04) (0.06) (0.2)% 總計變動 — 1.56 5.6% 第一季度 10.0% 29.44 CET1 比率仍然強勁 (3) 亮點

21 進入紐約地鐵進展順利 21 抓住機會在紐約/新澤西州十大市場份額 (1) 中奪取市場份額，擁有約 200 家分行和約 230 億美元存款 100 萬多個客户賬户遷移了 1,500 多名新同事 ~200 個主要增長市場的新分支機構銷售量超出預期，勢頭不斷增強，滙豐分行的客户獲取率為 CFG 傳統市場的約 1.5 倍 (3) 滙豐分行零售存款增長 3% 2022 年 3 月至 2 月 (4) 轉換後投資者分支機構的客户獲取率提高了約 3 倍 (2)執行建立我們的品牌、贏得新客户和深化關係的舉措約1,350個商業客户和約2,000名潛在客户2022年紐約地鐵商業管道增長：打造我們的品牌 2023：加速增長專注於加速增長強勁的早期勢頭成功執行轉化有關非公認會計準則財務指標的註釋和重要信息，包括 “基礎” 業績，請參閲第 35-36 頁。“基礎” 結果不包括第34頁所述重要項目的影響。

22 ■ 八強正在進行中，進展順利 ■ 鑑於環境，尋找機會擴大該計劃 ■ 正在考慮進一步提高效率：— 進一步簡化運營模式 — 需求管理採購機會 — 利用自動化和人工智能重新構想運營 — 將非核心運營活動遷移到託管服務模式收入效率和税收 2014 TOP 1 2015 TOP 2 2017 TOP 4 2018 TOP 5 2018 TOP 5 2022 TOP 7 TOP 7 2023 TOP 8 ~200 TOP 7 TOP 8 ~200 如何轉型我們經營銀行並交付為客户提供的頂級計劃福利排名前八的計劃以百萬美元為單位 ~140 美元~115 美元~115 美元~105 美元~115 美元~100 美元 TOP 8 的目標是 YE2023 的税前運行税率優惠約為 1 億美元

23 23年第二季度展望與23年第一季度展望有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎” 業績）的説明和重要信息，請參閲第35-36頁。“標的” 業績不包括第34頁所述重要項目的影響。23年第一季度標的資產展望淨利息收入下降約16.43億美元非利息收入4.85億美元上升中高個位數非利息支出12.30億美元淨扣除率34個基點 CET1比率（2）10.0％高於10％；假設部分回購税率為23.3％〜22.5％

24 與 2022 年相比 FY2023 展望的更新有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎” 業績）的説明和重要信息，請參閲第 37-38 頁。“標的” 業績不包括第 36 頁所述重要項目的影響。2022 年底層債券 (1) 2023 年 1 月原始指南 2023 年 4 月更新淨利息收入 6,012 萬美元增長 11-14% 增長 5-7% 非利息收入 20.4 億美元上漲 7% 非利息支出上漲約 46.3 億美元；增長 3.5-4%，不包括滙豐銀行/ISBC 全年收購影響和聯邦存款保險公司保費上漲 200 個基點上漲約 5% 淨扣除率 18 個基點低至 30 年代中期基點 30 年代中高基點 CET1 比率 (2) 10.0% 目標區間上限 9.5-10% 預期 FY2023股東的資本回報率接近 100% 10.0-10.25% 税率 22% ~ 22% ~ 22.5% ■ 專注於維持強勁的資本、流動性和融資狀況，同時維持有吸引力的ROTCE ■ 鑑於當前環境持續的不確定性，預測仍然具有挑戰性 ■ 當前的ACL水平涵蓋了適度的衰退和已知風險；鑑於汽車耗盡後預計現貨貸款將下降，預測仍然具有挑戰性 ■ 當前的ACL水平涵蓋了中度衰退和已知風險；鑑於預期的現貨貸款將減少，預計份額將減少 ■ 假設市場狀況穩定，預期份額將有所下降回購將在全年內增加 2023 年全年展望評論經濟和利率假設 ■ FY2023 平均實際國內生產總值約為 1%，消費者價格指數約為 4%，YE2023 失業率約為 4% ■ 預計美聯儲將在5月上調 25 個基點，並保持不變，直到 2023 年底寬鬆 25 個基點 ■ 10 年期美國國債利率年底約 3.50

25 在動態環境中游刃有餘——CET1比率為10.0％（1），處於目標區間的上限——CET1比率和TCE比率（包括AOCI債務證券未實現淨虧損的影響）是同行中最強的——在23年第一季度回購了4億美元的普通股；未來股票回購的時機和金額將受到我們對外部條件的看法——市民將繼續管理資本謹慎行事，將回報置於增長之上 — 繼續投資於將帶來卓越收入增長的戰略舉措從中期來看 — 重申對中期財務目標的承諾 — 紐約地鐵市場進入進展順利；提供可觀的收入增長潛力 — 前 8 強正在進行中，目標是 YE2023 之前實現約 1 億美元的税前運行利率收益；希望在保護戰略投資支出的同時，通過其他舉措來擴大前 8 名 Citizens 保持強勁的流動性狀況和優質的存款特許經營權 — 嚴格的壓力測試確保流動性水平管理在要求限額以上適當的緩衝區——以零售為導向的存款基礎高度多元化；67％的消費者存款；約68％的存款由聯邦存款保險公司投保或抵押——在3月份市場緊張時期，存款基本保持穩定，反映了客户關係和存款特許經營權的強勁表現的紀律違規行為信貸指標和整體狀況保持穩健——NCO為34個基點，繼續從疫情時代的低點恢復正常化——繼續建立反映總體風險的儲備頭寸辦公室；ACL 覆蓋率為 1.47%，上升 4bps qoQ

附錄

27 普通股股東可獲得的淨收益和每股收益以百萬美元計，每股數據除外 10% 1,003 美元898 4Q22 第一季度Linked-Quarding 基本業績 (1) 平均有形普通資產總回報率平均貸款數十億美元平均存款數十億美元 0.4% 3.5 美元 2 3.5 6% 157.1 美元4Q22 156.5 42 4Q23 179.0 第四季度第 179.0 美元 179.0 美元第四季度 179.0 美元 22 第一季度 1.25% 1.06% 4Q22 第一季度 19.4% 15.8% 4Q22 1Q23 653 537 1.32 1.10 4Q22 第一季度 1.10 美元撥備前利潤 18% 撥備前利潤百萬美元有關非公認會計準則金融的説明和重要信息參見第 35-36 頁衡量標準，包括 “基礎” 結果。“基礎” 業績不包括第 34 頁描述的顯著項目的影響。360 bps 19 bps 3%

28 587美元898美元22年第一季度23年第一季度同比基礎業績 (1) 平均有形資產總回報率 53% 平均貸款數十億美元 21% 普通股股東可獲得的淨收益和每股收益為百萬美元，每股數據除外。平均有形普通股回報率為數十億美元 3.5 2 0 個基點 3.5 6 $129.2 $156.5 2022 第一季度第 155.1 季度第 174.4 美元 22 23年第一季度 1.06% 1.06% 1Q23 13.0% 15.8% 1Q22 第一季度 11.4% 撥備前利潤（百萬美元），281 個基點 452 537 1.07 1.10 1.10 美元 22 1Q23 1Q23 參見第 35-36 頁瞭解有關非公認會計準則的説明和重要信息財務指標，包括 “基礎” 業績。“基礎” 結果不包括第 34 頁描述的重要項目的影響。3% 19%

29 穩定和保護NII和NIM現金流對衝是管理利率敞口的主要工具接收固定現金流互換——截至23年3月31日ALM套期保值更新，平均名義餘額為數十億美元 (1) 按1個月倫敦銀行同業拆借利率等值表示；預計在2025年底之前將從AOCI向NII重新歸類約1億美元 W.A. 獲得固定利率為3/31的固定利率 23 (1) 3.2% 3.1% 3.2% 3.2% 2.8% 4.3% 終止掉期攤銷的影響（百萬美元）（444 美元）（411 美元）（214 美元）（26 美元）（2 美元）（341 美元）剩餘 3季度 ■ 繼續管理套期保值，在2026年很長一段時間內保持對利率下行的重要保護 ■ 與22年第四季度相比，23年第一季度的資產敏感度處於更為中立的水平——未來12個月對NII的正面影響約為1.1％，遠期曲線上方的利率將逐步提高200個基點；假設逐漸下降200個基點，負面影響約為2.6％

30 809億美元的商業信貸投資組合有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎” 業績）的附註和重要信息，請參閲第35-36頁。“基礎” 結果不包括第34頁所述重要項目的影響。商業投資組合風險評級 (2) 數十億美元 58% 64% 62% 25% 18% 14% 14% 15% 3% 66% 2019 年第四季度 223 年第四季度 B+ 至 BB+ BB-AA+ 到 BBB-57.5 80.9 美元亮點 82.2 美元（以十億美元計）餘額佔總額的百分比 CFG C&I 金融和保險資本呼叫工具 $6.5 4% 其他金融和保險 5.8 4 其他製造業 4.3 3 技術 4.2 3 住宿和餐飲服務 3.4 2 健康、製藥、社會援助 3.1 2 專業、科學和技術 2.8 2 批發貿易 2.8 2 其他服務 2.5 2 零售貿易 2.3 1 能源及相關行業 2.1租賃和租賃 1.6 1 消費品製造 1.4 1 行政和廢物管理 1.7 1 藝術、娛樂和休閒 1.6 1 汽車 1.3 1 其他 (1) 3.0 2 Total C&I $50.5 33% CRE多户家庭 $8.6% Office 6.3 4 零售 3.6 2 Industrial 3.6 2 Co-op 1.9 1 數據中心 0.8 1 酒店 0.7 — 其他 (1) 3.8 2 CRE總額29.0 美元 19% 商業貸款和租賃總額 80.9 美元 52% G $154.7 100% 多元化和精細的投資組合 ■ 嚴格的資本配置和風險偏好 — 經驗豐富的領導團隊 — 專注的客户選擇 ■ C&I 投資組合將增長重點放在大型中型企業客户身上，從而改善了整體資產質量 ■ 槓桿貸款約佔CFG貸款總額的1.7％，精細持有頭寸，平均未償還額約為1200萬美元 ■ CRE投資組合在資產類型、地域和借款人方面實現了良好的多元化，重點是強有力的贊助商選擇

31 38% 41% 42% 33% 32% 18% 1716% 5% 5% 6% 5% 45% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 523 41% 19% 16% 43% 13% 738 億美元零售信貸投資組合有關非公認會計準則財務指標的註釋和重要信息，包括 “基礎業績”，請參閲第 35-36 頁。“標的” 業績不包括第34頁所述重要項目的影響。800+ 740-799 680-679 640-679 680 super-prime/Prime* ~ 76% 的零售投資組合抵押 ■ 抵押貸款 — FICO ~765 — 約 42% 由第一留置權擔保 — 約 97% CLTV 低於 80% — CLTV 減少約 87% 超過 70% ■ 汽車 — FICO ~740 — 加權平均生命週期價值約為 82% ■ 教育 — FICO ~785 ■ 其他零售：— 信用卡 — FICO ~735 — Citizens PayTM — FICO ~725；納入虧損分擔高質量、多元化的投資組合 '* super-prime/Prime 定義為 680 的 FICO起始時或以上

32 按產品類型劃分的拖欠額有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎” 業績）的説明和重要信息，請參閲第35-36頁。“基礎” 結果不包括第34頁所述重要項目的影響。2022 年 12 月 31 日 (%) 2023 年 3 月 31 日 (%) 逾期天數和逾期應計天數當前 30-59 60-89 90+ 非應計當前 30-59 60-89 90+ 非應計商業和工業 99.14% 0.29% 0.04% 0.24% 0.01% 0.04% 0.59% 商業地產 99.30% 0.18% 0.16% 0.36% 98.48% 0.80% 0.02% 0.22% 0.48% 租賃 99.73% 0.27% —% —% —% —% —% —% —% 商業 99.20% 0.25% 0.09% 0.43% 0.43% 0.43% 0.43% 0.02% 0.10% 0.54% 0.54% 0.54% 住宅抵押貸款 (1) 97.68% 0.32% 0.15% 1.07% 0.07% 78% 97。35% 0.67% 0.24% 1.03% 0.71% 房屋淨值 97.68% 0.46% 0.14% —% 1.72% 97.66% 0.48% 0.16% —% 1.70% 汽車 97.93% 1.24% 0.37% —% 0.46% 1.11% 0.29% —% 0.43% 0.28% 0.13% 0.26% 99.43% 0.26% 0.11% 0.02% 0.18% 其他零售 97.71% 0.81% 0.55% 0.41% 0.52% 97.64% 0.81% 0.52% 0.58% 總零售 98.02% 0.52% 0.46% 0.79% 97.91% 0.64% 0.23% 0.23% 0.65% 0.65% 0.38% 0.23% 0.65% 0.38% 0.23 0.60% 98.44% 0.53% 0.12% 0.27% 0.64%

33 按產品類型劃分的信貸損失補貼分配 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日百萬美元貸款和租賃補貼貸款和租賃補貼商業和工業 (1) 51,836 581 1.12% 50,450 $601 1.19% 商業地產 28,865 456 1.67 租賃 1,479 23 1.59 1,417 24 1.72 商業和工業合計 82,180 1,060 1.29 80,866 1,111 1.37 住宅抵押貸款 29,921 207 0.69 30362 207 0.68 房屋淨值 14,043 89 0.63 14,135 95 0.67 汽車 12,292 131 1.07 11,535 121 1.05教育 12,808 268 2.09 12,634 266 2.11 其他零售 5,418 228 4.21 5156 217 4.22 零售貸款總額 74,482 923 1.24 73,822 906 1.23 貸款和租賃總額 156,662 1,983 1.27 $154,688 2,017 1.30 無準備金貸款承諾補貼 (2) * 商業 (1) 207 1.54 美元 215 1.15 64% Retail 50 1.31 43 1.29 無準備金貸款承諾的總備抵額為257 $258 信貸損失補貼 (2) 156,662 2,240 1.43% 154,688 美元 2,275 1.47% *承保率反映了相應投資組合的信貸損失備抵總額。有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎” 業績）的説明和重要信息，請參閲第 35-36 頁。“基礎” 結果不包括第34頁所述重要項目的影響。

34 重要項目 (1) 季度業績反映了主要與收購滙豐銀行、ISBC和JMP Group LLC相關的整合成本以及主要收入和效率舉措相關的重要項目。2022年第一季度業績包括一個值得注意的項目，該項目代表了與滙豐銀行交易相關的第一天CECL準備金支出（“雙重計算”）。這些值得注意的項目已被排除在報告業績之外，以更好地反映基礎經營業績。有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎” 業績）的説明和重要信息，請參閲第 35-36 頁。“基礎” 業績不包括上述重要項目的影響。值得注意的項目——與整合相關的22年第一季度第二季度第二季度數百萬美元，每股數據税前税後税前税後非利息收入 $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — — $ — — — 工資和福利 $ (7) $ (5) $ (13) $ (9) $ (4) $ (3) 外部服務 (25) (25) (25) 19) (15) (12) (28) (21) 設備和軟件 (3) (2) (1) — 佔用率 (16) (12) — — — 其他費用 (1) (1) (6) (4) (5) (3) 非利息支出美元 (52) $ (39) 美元 (35) $ (35) $ (26) $ (37) 每股收益影響——非利息支出 $ (0.08) $ (0.06) $ (0.07) 滙豐銀行第 1 天 CECL 準備金支出（“雙重計算”）$ — $ — $ — $ — $ — $ (24) $ (18) 每股收益影響——信貸損失準備金 $ — $ — $ (0.04) 總整合成本 $ (52) $ (35) $ (26) $ (61) $ (45) 每股收益影響——整合相關總額 (0.08) $ (0.06) $ (0.11) 其他值得注意的項目-主要是税收和22年第一季度第二季度第一季度第二季度前幾百萬美元，每股數據税前税後税後税前税後税後值得注意的項目 $ — $ — $ — $ — $ — $ (3) 其他值得注意的項目——熱門和其他行動薪金和福利 $ (9) $ (7) $ (2) $ (2) $ (2) $ (2) $ (2) $ (2) $ (1) Outside服務 (2) (1) (2) (1) (7) (5) 設備和軟件 (1) (1) (1) — (2) (2) 佔用率 (2) (2) — 其他費用 — — (1) (1) — — 非利息支出 $ (14) $ (10) $ (6) $ (11) $ (8) 其他值得注意的總額項目 $ (14) $ (10) $ (8) $ (6) $ (11) $ (11) EPS Impact-其他值得注意的項目 $ (0.02) $ (0.01) $ (0.03) 值得注意的項目總額 $ (66) $ (43) $ (32) $ (72) $ (56) 每股收益影響總額 $ (0.10) $ (0.07) $ (0.14)

35 非公認會計準則財務指標附註在本演示文稿開頭查看有關我們使用非公認會計準則財務指標的重要信息，在本演示文稿末尾查看有關我們使用非公認會計準則財務指標的重要信息。此處將非公認會計準則指標定義為基礎業績，不包括滙豐銀行和ISBC。如果段落或表格中提到了基礎業績，則在適用的情況下，這些參考文獻之後的所有衡量標準都基於相同的基礎。貸款和租賃的補貼覆蓋率包括分子中的融資貸款和租賃補貼，分母中的融資貸款和租賃補貼。信貸損失的補貼覆蓋率包括分子中的融資貸款和租賃備抵以及無準備金貸款承諾的備抵以及分母中的融資貸款和租賃補貼。一般説明 a. 提及的淨利率以完全應納税等值（“FTE”）為基礎。b. 在本演示文稿中，提及的合併和/或商業貸款以及貸款增長包括租賃。持有的待售貸款也被稱為 LHFS。c. 由於四捨五入，部分總額可能與之和不一致。d. 基於《巴塞爾協議三》的標準化方法。資本比率是初步的。e. 在本演示文稿中，對資產負債表項目的參考是平均值，除非另有説明，否則不包括待售貸款。備註幻燈片3中的註釋——23年第一季度GAAP財務摘要 1) 參見一般附註 a)。2) 相當於全職的員工。幻燈片4——23年第一季度基礎財務摘要 1) 參見關於非公認會計準則財務指標的説明。幻燈片 5 的註釋——概述 1) 參見關於非公認會計準則財務指標的説明。2) 參見一般附註 d)。3) 包括抵押的州和市政餘額，不包括銀行和非銀行子公司幻燈片中的註釋——銀行業當前的利益領域 1) 見一般性附註 d)。2) 包括抵押的州和市政餘額，不包括銀行和非銀行子公司幻燈片7中的註釋——強勁的資本狀況 1) 來自4的同行數據 Q 公司披露 2) 參見一般附註 d)。3) DTA 對風險加權資產的任何影響均不包括在內幻燈片8——高度多元化和以零售為導向的存款基礎1) 根據現有公司披露進行估算 2) 包括抵押的州和市政餘額，不包括銀行和非銀行子公司幻燈片11中的註釋——商業房地產行業問題 1) 見一般性附註c)。幻燈片14註釋——非利息收入 1) 參見上文關於非公認會計準則財務指標的説明。2) 包括所有報告期內銀行自有的人壽保險收入和其他雜項收入。幻燈片15的註釋——非利息支出 1) 參見上文關於非公認會計準則財務指標的説明。幻燈片16註解——貸款和租賃 1) 參見上文關於非公認會計準則財務指標的説明。2) 參見一般附註c)。幻燈片17的註釋——平均融資和資金成本 1) 參見關於非公認會計準則財務指標的説明。幻燈片18的註釋——信貸質量概述 1) 參見關於非公認會計準則財務指標的説明。2) 不良貸款和租賃的信貸損失備抵金。

36 注意事項（續）幻燈片20中的註釋——資本仍然強勁 1) 見一般性説明 d)。2) 出於監管資本的目的，我們選擇將CECL對監管資本的估計影響推遲到截至2021年12月31日的兩年期，然後推遲到截至2024年12月31日的三年過渡期。截至2021年12月31日，修改後的CECL過渡金額為3.84億美元，將在三年內從監管資本中過渡。3) 見一般附註c)。幻燈片21註解——紐約地鐵進入進展順利 1) 根據聯邦存款保險公司截至2022年6月30日的數據，在紐約MSA中排名前十的市場份額；分行存款上限為5億美元 2) 僅限分行發放的銷售額；投資者在CD1之前檢查來自內部投資者的銷售額 3) 新賬户反映了23年第一季度支票分行的發放總額，比較了滙豐銀行/ISBC每家分行的交易量與傳統分行的交易量 4) 存款餘額反映了平均月餘額截至2月23日對比3月22日，僅限滙豐銀行投資組合（已收購和新投資組合），而Legacy Notes位於幻燈片23——2Q23年第二季度與23年第一季度相比的展望 1) 參見關於非公認會計準則財務指標的説明。2) 參見一般附註 d)。第 24 張幻燈片註釋——與 2022 年相比 FY2023 展望的最新情況 1) 參見非公認會計準則財務指標説明。2) 參見一般附註 d)。幻燈片 25 的註釋-在動態環境中順暢導航 1) 參見一般註釋 d)。幻燈片27上的註釋——Linked季度基礎業績 1) 參見關於非公認會計準則財務指標的説明。幻燈片28附註——同比基礎業績 1) 參見關於非公認會計準則財務指標的説明。幻燈片30的註釋——商業信貸投資組合 1) 包括遞延費用和成本。2) 反映期末餘額。幻燈片31的註釋——零售信貸投資組合 1) 見一般附註c)。2) 反映期末貸款餘額。幻燈片32的註釋——按產品劃分的拖欠情況 1) 逾期和應計90天以上包括聯邦住房管理局、弗吉尼亞州和美國農業部在2023年3月31日和2022年12月31日分別全額或部分擔保的3.09億美元和3.16億美元貸款。幻燈片 33 的註釋——按產品類型劃分的信貸損失補貼分配 1) 承保率包括分子中無準備金貸款承諾的商業補貼總額以及分母中的商業貸款和租賃總額的商業貸款和租賃補貼總額。2) 覆蓋率包括無準備金貸款承諾的零售補貼總額和分母中的貸款損失零售補貼總額和分母中的零售貸款總額。幻燈片34的註釋——值得注意的項目 1) 參見關於非公認會計準則財務指標的説明。

37 非公認會計準則財務指標和對賬百萬美元，不包括股票、每股和比率數據季度趨勢2023年第一季度第二季度第二季度第二季度第二季度2022年第一季度2022年第一季度%$% 非利息收入，標的：非利息收入 (GAAP) A 485 505 498 美元 (20 美元) (4%) (13 美元) (3%) 2,009 美元扣除：值得注意的項目 — — — — — (31) 非利息收入，標的收益（非公認會計準則）B 485 505 498 美元（20 美元）(4%) (13 美元) (3%) 2,040 美元總收入，標的：總收入 (GAAP) C 2,128 2,200 1,645 美元 (72 美元) (3%) 483 29% 8,021 美元減：值得注意的項目 — — — — — (31) 總收入，標的（非公認會計準則）D 2,128 2,200 1,645 美元（72 美元）（3%）483 29% 8,052 美元非利息支出，標的資產：非利息支出（GAAP）E 1,296 1,240 1,106 美元 56 53 17% 4,892 減去：值得注意的項目 66 43 48 23 38 38 262 非利息支出，標的（非公認會計準則）F 1,230 1,197美元 1,058 33 33 美元 33 美元 172 16% 4,630 美元撥備前利潤：總收入 (GAAP) C 2,128 2,200 1,645 美元（72 美元）(3%) 483 29% 8,021 減去：非利息支出 (GAAP) E 1,296 1,240 5106 5 190 17 4,892 撥備前利潤 (GAAP) 832 960 539 美元 (128 美元) (13%) 293 54% 3,129 美元準備金前利潤，標的資產：總收入，標的（非公認會計準則）D 2,128 2,200 1,645 美元（72 美元）（3%）483 29% 8,052 減去：非利息支出，標的（非公認會計準則）F 1,230 1,197 1,058 33 33 3,422 美元準備金（收益）) 對於信貸損失，標的：信用損失準備金（收益）168 美元 132 美元 36 美元 27% 165 NM 474 減去：值得注意的項目 — — 24 — — (24) (100) 169 信貸損失準備金（收益），標的（非 GAAP）168 美元 132 美元（21 美元）36 27% 189 NM $305 收入前收入税收支出，基礎股票：所得税支出前收入（GAAP）G 664 828 536 536（164 美元）（20%）128 24% 2,655 減去：與重要項目相關的所得税優惠前支出 (66) (43) (72) (23) (53) 6 8 (462) 所得税支出前收入，標的（非公認會計準則）H 730 871 $608（141 美元）(16%) 122 美元 20% 3,117 美元所得税支出，基礎税支出 (GAAP) I 153 美元 175 美元 116 美元 (22 美元) (13%) 37 32% 582 減去：與重要項目相關的所得税優惠 (17) (11) (16) (6) (55) (1) (6) (110) 所得税支出，標的（非公認會計準則）J 170 美元 186 美元 132 美元（16 美元）(9%)38 29% 692 美元淨收益，基礎收益（GAAP）K 511 653 420 420（142 美元）（22%）91 22% 2,073 增加：值得注意的項目，扣除所得税優惠 49 32 56 17 53 53 (7) (13) 352 淨收益，標的（非公認會計準則）L 560 685 476 美元（125 美元）（18%）84 18%，可供普通股使用的淨收入 2,425 美元標的股東：普通股股東可獲得的淨收入（GAAP）百萬488 621 621 396 美元（133 美元）（21%）92 23% 1,960 美元增加：值得注意的項目，扣除所得税優惠 49 32 56 17 53 53 (7) (13) 352 普通股股東可獲得的淨收入（非公認會計準則）N 537 653 452 美元（116 美元）(18%) 85 19% 2,312 美元

38 非公認會計準則財務指標與對賬季度趨勢第 23 季度變化 2023 年第 21 季度 4Q22 4Q22 1Q22 $/bps% $/bps% 運營槓桿：總收入 (GAAP) C 2,128 2,200 1,645 美元 (72 美元) 483 29.39% 扣除：非利息支出 (GAAP) E 1,296 1,240 1,106 4.53 190 17.53 22 運營槓桿率（7.81%）12.17% 運營槓桿，基礎業務：總收入，標的資產（非公認會計準則）D 2,128 2,200 1,645 美元（72 美元）（3.27%）483 29.39% 減去：非利息支出，標的支出（非 GAAP）F 1,230 1,197 1,058 33 2.80 172 16.43 運營槓桿，標的（非 GAAP）（6.07%）12.96% 效率比率和效率比，基礎業務：效率比率 E/C 60.90% 56.36% 67.23% 454 bps (633) bps 效率比，標的（非 GAAP）F/D 57.84 64.28 342 bps (644) bps 非利息收入佔總收入的百分比，基礎業務：非利息收入佔總收入的百分比 A/C 23% 23% 23% 30 (11) bps (745) bps 非利息收入佔總收入的百分比，底層 B/D 23 23 30 (11) bps (745) bps (745) bps 有效所得税税率和有效所得税税率，標的：有效所得税税率 I/G 22.97% 21.16% 21.70% 181 bps 127 個基點所得税税率，標的（非公認會計準則）J/H 23.25 21.37 21.70 188 bps 155 bps 平均普通股回報率和平均普通股回報率，標的資產：平均普通股權回報率（GAAP）O 21,702 21,276 美元20,981 426 2% 721 3% 平均普通股回報率 9.11% 11.56% 7.65% (245) bps 146 bps 平均普通股回報率，標的（非公認會計準則）N/O 10.01 12.15 8.75 (214) bps 126 個基點平均有形普通股回報率和平均有形普通股回報率，標的資產：平均普通股 (GAAP) O 21,702 21,276 $20,981 426 2% 721 3%減去：平均商譽（GAAP）8,177 8,171 7156 6 6 — 1,021 14 減去：平均其他無形資產（GAAP）192 199 80（7）（4）112 140 加：與商譽相關的平均遞延所得税負債（GAAP）422 424 383 (2) — 39 10 平均有形普通股權益 P 13,755 美元13,330 美元 14,128 425 3% (373) (373) (3%) 平均有形普通股回報率 M/P 14.38% 18.46% 11.36% (408) bps 302 bps 平均有形普通股回報率，標的（非公認會計準則）N/P 15.80 19.40 12.99 (360) bps 281 bps 平均總資產回報率和平均總資產回報率，標的資產：平均值總資產 (GAAP) Q222,711 224,970 美元 188,317 美元（2,259 美元）(1%) 34,394 18% 總資產回報率 K/Q 0.93% 1.15% 0.90% (22) bps 3 bps 3 bps s s 的平均總資產回報率，標的（非公認會計準則）L/Q 1.02 1.21 1.03 (19) bps (1) bps (1) 百萬美元除外，每股和比率數據

39 Non-GAAP 財務指標與對賬季度趨勢第 23 季度變化 223 年第 2Q22 4Q22 4Q22 4Q22 4Q22 $/bps% 平均有形資產總回報率和平均有形資產總回報率，標的資產：平均總資產 (GAAP) Q222,711 224,970 美元 188,317 美元（2,259 美元）(1%) 34,394 減少 18%：平均值商譽 (GAAP) 8,177 8,171 7156 6 6 — 1,021 14 減去：平均其他無形資產 (GAAP) 192 199 80 (7) (4) 112 140 加：與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債 (GAAP) 422 424 383 (2) — 39 10 平均有形資產 R214,764 217,024 美元 181,464 美元（2,260 美元）（1%）33,300 美元平均有形資產總回報率 K/R 0.97% 1.19% 0.94%（22）bps 3 bps 平均有形資產總回報率，標的（非公認會計準則）L/R 1.06 1.25 1.06 (19) bps — bps 每股普通股有形賬面價值：普通股——期末（GAAP）S 483,982,264 492,282,158 423,031,985 (8,299,894) (2%) 60,950,279 14% 普通股股東權益 (GAAP) 22,187 21,060 511 2 2,127 11 減去：商譽 (GAAP) 8,177 8173 7,232 4 — 945 13 減去：其他無形資產 (GAAP) 185 197 (115) 12) (6) 70 61 添加：與商譽和其他無形資產 (GAAP) 相關的遞延所得税負債 422 422 387 — — 35 9 有形普通股權益 T 14,247 美元 13,247 美元 13,100 519 4% 1,147 9% 每股普通股有形賬面價值 T/S 29.44 27.88 30.97 1.56 6% (1.53) (5%) 普通股每股淨收益——基本和攤薄後普通股每股淨收益——基本和攤薄後每股普通股淨收益——基本收益和攤薄後每股淨收益，標的：已發行普通股平均——基本 (GAAP) U 485,444,313 493,293,981 422,401,747 (7,849,668) (2%) 63,042,566 15% 已發行普通股平均——攤薄 (GAAP) V 487,712,146 495,478,398 424,670,871 (7766,252) (2) 63,041,275 15 普通股平均每股淨收益——基本 (GAAP) M/U 1.00 1.26 0.94 0.94 美元 (0.26) (21) 0.06 6 6普通股平均每股淨收益——攤薄 (GAAP) M/V 1.00 1.25 0.93 (0.25) (20) 0.07 8 基本普通股平均每股淨收益，標的（非公認會計準則）N/U 1.10 1.32 1.07 (0.22) (17) 0.03 3 3 普通股平均每股淨收益——攤薄，標的（非公認會計準則）N/V 1.10 1.32 1.07 (0.22) (17) 0.03 3 3 股息支付率和股息支付率，標的股息：每股普通股申報和支付的現金分紅為0.42美元。42 0.39 $— —% 0.03 8% 股息支付率 W/ (M/U) 42% 33% 41% 900 bps 100 bps 股息支付率，基礎股票（非公認會計準則）W/ (N/U) 38 32 36 600 bps 200 bps 200 bps 百萬美元，股票、每股和比率數據除外

40 Non-GAAP 財務指標和對賬季度趨勢 2023 年第一季度變化 2022 年第 22 季度第 4Q22 4Q22 4Q22 $/bps% 工資和員工福利，基礎股票：薪金和員工福利 (GAAP) 658 633 594 25 4% 664 11% 減去：值得注意的項目 16 15 6 1 7 10 167 工資和員工福利，基礎股票（non-GAAP）642 618 588 美元 24 美元 4% $54 9% 外部服務，標的服務：外部服務 (GAAP) 176 $170 $169 $6 4% 74% 減去：值得注意的項目 27 17 35 10 59 (8) (23) 外部服務，標的服務（非 GAAP）149 $153 $134 $134 (4) (3%) 15 11% 設備和軟件，標的：設備和軟件（GAAP）169 美元 170 美元 150 美元（1 美元）（1%）19 13% 減去：值得注意的項目 4 2 2 2 100 2 100 2 100 設備和軟件，標的物品（非 GAAP）165 美元 148 美元 148 美元（3 美元）（2%）17 11% 佔用率，標的物品：佔用率（GAAP）124 美元 83 美元 13% 41 49% 減少：值得注意的項目 18 2 — 16 NM 100 佔用率，標的資產（非公認會計準則）106 美元 108 美元 83 美元（2 美元）（2%）23 28% 其他運營費用，標的業務：其他運營費用 (GAAP) 169 美元 157 $110 $12 8% 594% 扣除：值得注意的項目 1 7 5 (6) (86) (4) (80)，基礎業務（非公認會計準則）168 美元150 美元 105 美元 18 12% 63 60% 百萬美元，股票、每股和比率數據除外

41 非公認會計準則財務指標和對賬百萬美元，不包括股票、每股和比率數據季度趨勢 2022 年第 3 季度第二季度非利息收入，標的：非利息收益 (GAAP) A 512 494 美元減去：值得注意的項目 — (31) 非利息收益，標的（Non-GAAP）512 525 美元總收入，標的：B 總收入 (GAAP) C 2,177 1,999 美元減去：值得注意的項目 — (31) 總收入，標的（非公認會計準則）D 2,177 2,030 美元非利息支出，標的：非利息支出（GAAP）E 1,241 1,305 美元減去：值得注意的項目 46 125 非利息支出，標的項目（非-GAAP) F 1,195 美元 1,180 美元信貸損失準備金（收益），標的債券：信貸損失準備金（收益）123 216 美元減去：值得注意的項目 — 145 信貸損失準備金（收益），標的（非 GAAP）123 $71 效率比率，標的債券（非 GAAP）F/D 54.90 58.16

42 Non-GAAP 財務指標與對賬季度趨勢 2023 年第一季度變化 4Q22 4Q22 $/bps% CET1 比率經調整 AFS 和 HTM 未實現虧損 CET1 資本美元 18,370 美元 18,574 美元 (204) (1)% 扣除：AFS 證券——AOCI 1,516 1,840 (324) (18)% 扣除：HTM 證券——AOCI 90C 7 931 (24) (3)% 經AFS和HTM AOCI調整後的CET1資本為15,947美元 15,803 美元 1% 風險加權資產 B 183,246 185,224 (1,978) (1)% 減去：HTM 證券——AOCI 161 165 (4) (2)% 減去：AFS 證券——AOCI 267 308 (41) (13)% 調整後的風險加權資產 C 182,818 美元 184,751 美元 (1,933) (1)% 經AFS和HTM AOCI A/C 調整的 CET1 資本比率 8.7% 8.5% 0.2% 2% TCE 比率調整後的 HTM 商標有形普通股 14,247 美元13,728 519 4% 增加：HTM 未實現虧損，税後 458 590 (132) (22)% 包括 HTM 馬克 D 13,789 美元的 13,138 651 美元 5% 有形資產 214,316 218,785 (4,469) (2)% 添加：HTM 未實現虧損，税前 613 792 (179) (23)% 調整後有形資產 E 213,703 217,993 (4,290) (2)% TCE 比率包括 HTM Marks D/E 6.4% 0.4% 7% 百萬美元，股票、每股和比率數據除外

43 非公認會計準則財務指標和對賬——不包括滙豐銀行和ISBC收購的影響 23年第一季度第二季度第四季度第二季度第二季度第二季度第二季度22年第一季度$/bps% $/bps% 非利息支出，標的資產不包括滙豐銀行和ISBC：非利息支出 (GAAP) A 1,296 1,240 1,106 美元 56 190 美元 17% 減少：值得注意的項目 66 43 48 23 53 18 減去:滙豐銀行和ISBC收購影響 125 129 13 (4) (3) 112 NM 非利息支出總額，不包括滙豐銀行和ISBC（非公認會計準則）B 1,105 美元 1,068 美元 1,045 美元 3% 60 6% 的貸款總額，不包括滙豐銀行和ISBC總貸款（GAAP）C 154,688美元156,662 美元 131,305 美元（1,974 美元）（1%）23,383 美元 18% 減去：滙豐銀行和ISBC收購影響 19,995 20,420 1,443 (425) (2) 18,552 NM 貸款總額，不包括滙豐銀行和ISBC（非公認會計準則）D 134,693 美元 136,242 美元 129,862 美元（1,549 美元）（1%）4,831 美元 4,831 美元，不包括滙豐銀行和ISBC的商業貸款總額（GAAP）E 80,866 82,180 61,521 美元（1,314 美元）（2%）19,345 美元 31% 減去：滙豐銀行和ISBC收購影響 14,093 33 (323) (2) 14,737 NM 商業貸款總額，不包括滙豐銀行和ISBC（非公認會計準則）F 66,096 67,087 61,488 美元 61,488 美元（991 美元）(1%) 零售貸款總額為4,608美元 7%，不包括滙豐銀行和ISBC零售貸款總額（GAAP）G 73,822 74,482 69,784 美元（660 美元）（1%）4,038 6% 減去：滙豐銀行和ISBC收購影響 5,225 5,327 1,410 (102) (2) 3,815 NM 零售貸款總額，不包括滙豐銀行和ISBC（非公認會計準則）H 68,597 69,155 68,374 美元（558 美元）(1%) 223 —% 總計平均貸款，不包括滙豐銀行和ISBC平均貸款（GAAP）I 156,492 $157,099 $129,154（607 美元）—% 27,338 21% 扣除：滙豐銀行和ISBC收購影響 20,204 20,804 680 (600) (3) 19,524 NM 平均貸款總額，不包括滙豐銀行和ISBC（非公認會計準則）J 136,288 美元 136,295 美元 128,474 (7 美元) —% 7,814 美元 6% 平均商業貸款，不包括滙豐銀行和ISBC平均商業貸款（GAAP）K 82,321 82,468 美元 60,573 美元（147 美元）——％ 21,748 36％ 減去：滙豐銀行和ISBC收購影響 14,518 16 (588) (4) 14,914 新墨西哥州平均商業貸款，不包括滙豐銀行和ISBC（非公認會計準則）L 67,391 美元 67,391 66,950 美元60,557 441 美元 6,857 美元 34 11% 的平均零售貸款，不包括滙豐銀行和ISBC平均零售貸款（GAAP）百萬74,171 74,631 681 681 美元（460 美元）（1%）5,590 美元 8% 減去：滙豐銀行和ISBC收購影響 5,274 5,286 665 665 (12) — 4,609 NM 平均零售貸款，不包括滙豐銀行和ISBC（非公認會計準則）N 68,897 697 697 695 6716美元（448) (1%) 981 1%百萬美元，比率數據除外