公民金融集團公佈2023年第一季度淨收入

5.11 億美元，每股收益為 1.00 美元

基礎淨收益為5.6億美元，每股收益為1.10美元*

董事長兼首席執行官布魯斯·範索恩説：“第一季度給環境帶來了意想不到的挑戰，但事實證明，我們適應性強，韌性強，成功地克服了這些挑戰並取得了穩健的財務業績。”“我們的資本、流動性和融資狀況仍然強勁，我們的存款在3月份基本穩定。我們仍然專注於存款計劃，照顧客户，保護關鍵投資，同時儘可能削減開支。我們希望市場動盪能夠繼續平息，我們預計我們將能夠在青少年中期取得有吸引力的收益

今年的 ROTCE。”

Citizens今天還宣佈，其董事會宣佈季度普通股股息為每股0.42美元。股息將於 2023 年 5 月 17 日支付給 2023 年 5 月 3 日營業結束時的登記股東。

收益摘要 (1)：

1) 除非另有説明，否則資產負債表項目均按平均值計算，貸款不包括待售貸款、每股收益

代表全面攤薄後的每股普通股，對NIM的提及以全職為基礎。

2）當前報告期監管資本比率是初步的。

3) 資本充足率和資產質量比率按期末計算，淨扣除除除外。

下表提供了有關基本業績的信息，其中不包括重要項目的影響。

基本業績：

合併資產負債表審查（1）：

值得注意的項目：

季度業績反映了主要與收購滙豐銀行、ISBC和JMP Group LLC相關的整合成本以及主要收入和效率舉措相關的重要項目。2022年第一季度業績包括一個值得注意的項目，該項目代表了與滙豐銀行交易相關的第一天CECL準備金支出（“雙重計算”）。這些值得注意的項目已被排除在報告業績之外，以更好地反映基礎經營業績。

結果討論：

淨利息收入為16億美元，下降了3％，這反映了日數減少（-2900萬美元）和利息收入資產略有減少（-1,400萬美元）的影響。儘管存款動態加劇，但該公司繼續動態套期保值其利率狀況，為穩定的NIM做出了貢獻。

•淨利率穩定在3.30％，這是由於較高的收益資產收益率和較低的現金餘額所帶來的好處被更高的融資成本所抵消。

淨利息收入為16億美元，增長了43％，反映了淨利率的提高以及平均利息收入資產的20％增長，包括滙豐銀行和ISBC交易的影響。

•淨利率為3.30％，增長了55個基點，這反映了在市場利率提高和利息資產增長的情況下提高的利息收益資產收益率，但部分被融資成本的增加所抵消。

4.85億美元的非利息收入減少了2000萬美元，下降了4％。

•服務費用和費用減少了500萬美元，反映了季節性影響。

•鑑於銀團和併購諮詢費的降低，資本市場費用減少了1500萬美元。

•由於產量增加和利潤率提高，抵押銀行費用增加了300萬美元，但服務費的降低部分抵消了這一點。

•信託和投資服務費增加了200萬美元，這主要反映了季節性諮詢費的增加。

•外匯和衍生產品收入增加了1300萬美元，這主要反映了在市場波動加劇的情況下，客户利率和大宗商品套期保值活動的增加。

•其他收入減少了1,900萬美元，這反映了在利差擴大的情況下與對衝客户風險相關的衍生品支出增加，以及其他各種項目。

4.85億美元的非利息收入減少了1300萬美元，下降了3％。

•服務費用和費用增加了200萬美元，反映了收購和財政解決方案費用改善所帶來的好處，但部分被取消消費者資金不足的費用所抵消。

•資本市場費用減少了1000萬美元，反映了銀團費的降低，但併購諮詢和承保費的增加部分抵消了這一點。

•受產量減少的推動，抵押貸款銀行費用減少了1200萬美元，但部分被銷售收益利潤率的提高和服務收入的增加所抵消。

•信託和投資服務費增加了200萬美元，反映了投資銷售的增加，但部分被管理資產費用的減少所抵消。

•鑑於交易量的增加，信用卡費用增加了1200萬美元。

•其他收入減少了700萬美元，反映了與對衝客户風險相關的衍生品支出增加。

2023 年第一季度			vs.			2022 年第四季度

基礎非利息支出為12億美元，增長了2.8％，這反映了工資税的季節性增長和401k成本的增加，這反映了工資和員工福利的增加。其他運營支出的增加主要反映了2023年1月1日生效的全行業2個基點附加費導致聯邦存款保險公司保險成本的增加。其他類別基本保持穩定，這反映了嚴格的支出紀律和效率舉措的好處。

有效税率為23.0％，略高於21.2％，這是由於採用了新的税收抵免投資會計準則以及不允許的聯邦存款保險公司保費增加。

不包括滙豐銀行和ISBC的交易，基礎非利息支出為12億美元，增長了16％，增長了6％，這在很大程度上反映了聯邦存款保險公司保險和欺詐損失的增加，但部分被效率舉措的好處所抵消。

23.0% 的有效税率較2022年第一季度的21.7％略有上升。

期末計息資產為1984億美元，減少了36億美元，下降了2％，這得益於計息存款中持有的現金減少了24億美元，貸款和租賃總額減少了20億美元。貸款和租賃的減少反映了商業資產負債表優化措施減少了13億美元，而且由於各公司預計經濟環境將疲軟，正在減少庫存。業績還顯示，鑑於汽車業計劃萎縮，零售業減少了6.6億美元，但部分被房屋淨值和抵押貸款的增長所抵消。不包括計劃中的汽車虧損，期末貸款總額下降了0.8％，零售貸款增長了0.2％。

平均計息資產為2,026億美元，減少了20億美元，這得益於計息存款持有的現金減少了10億美元，貸款和租賃總額減少了6.07億美元，待售貸款減少了5.3億美元。貸款和租賃的減少反映了零售業減少了4.6億美元，這被房屋淨值和抵押貸款的增長部分抵消。不包括計劃中的汽車虧損，平均貸款總額略有增加，零售貸款增長了0.5％。

證券投資組合的平均有效期為5.8年，而截至2022年12月31日為5.8年，截至2022年3月31日為5.3年。

期末計息資產為1,984億美元，增長了278億美元，增長了16％，原因是貸款增加了234億美元，投資增加了68億美元，但部分被計息存款中持有的現金減少24億美元所抵消。不包括滙豐銀行和ISBC交易的影響，貸款增長了4％，其中商業和穩定的零售貸款增長了7％，抵押貸款和房屋淨值表現強勁，但被汽車和個人無抵押分期貸款的計劃減少所抵消。不包括計劃中的汽車虧損，期末貸款總額增長7％，零售貸款增長6％。

平均計息資產為2,026億美元，增加了333億美元，增長了20％，原因是貸款增加了273億美元，投資增加了97億美元，但部分被計息存款中持有的現金減少22億美元所抵消。業績還顯示，待售貸款減少了16億美元。不包括滙豐銀行和ISBC交易的影響，總平均貸款增長6％，商業貸款增長11％。在抵押貸款和房屋淨值的推動下，零售貸款增長了1％，

在很大程度上被計劃發放的汽車和個人無抵押分期貸款所抵消。不包括計劃中的汽車虧損，平均貸款總額增長9％，零售貸款增長7％。

    

存款															23 年第 1 季度從
（百萬美元）			1Q23			4Q22			1Q22						4Q22												1Q22
期末存款															$						%						$						%
需求 (1)			$	44,326		$	49,283		$	50,113					$	(4,957)					(10)		%				$	(5,787)					(12)		%
貨幣市場			48,905			49,905			45,342						(1,000)						(2)						3,563						8
有興趣地核對			34,496			39,721			32,417						(5,225)						(13)						2,079						6
儲蓄			29,789			29,805			26,104						(16)						—						3,685						14
任期			14,678			12,010			4,800						2,668						22						9,878						206
期末存款總額			$	172,194		$	180,724		$	158,776					$	(8,530)					(4.7)		%				$	13,418					8.5		%
平均存款
需求 (1)			$	46,135		$	50,706		$	48,641					$	(4,571)					(9)		%				$	(2,506)					(5)		%
貨幣市場			49,942			50,228			47,220						(286)						(1)						2,722						6
有興趣地核對			35,974			36,952			30,417						(978)						(3)						5,557						18
儲蓄			29,460			29,780			23,835						(320)						(1)						5,625						24
任期			12,839			11,378			4,970						1,461						13						7,869						158
平均存款總額			$	174,350		$	179,044		$	155,083					$	(4,694)					(2.6)		%				$	19,267					12.4		%
1) 2023 年第一季度投資者轉換後，其客户需求賬户中約有 10 億美元用於按名義成本進行利息支票。這使期末需求下降了約2％，平均下降了約1％

期末存款總額為1722億美元，下降了4.7％，而平均存款額為1744億美元，下降了2.6％。存款減少是由2023年第一季度前兩個月的季節性和利率相關資金外流推動的。3月份存款總額基本穩定。

受滙豐銀行和ISBC交易的168億美元影響，期末存款總額為1,722億美元，增長了134億美元，增長了8.5％。不包括這些交易，存款下降了2.2％，這主要是由於與利率相關的資金外流。

平均存款額為1744億美元，增加了193億美元，增長了12.4％，其中包括滙豐銀行和ISBC交易的212億美元影響。不包括這些交易，存款下降了1.3％。

期末借款增加了40億美元，這主要是由於FHLB預付款增加了33億美元。

平均借款資金增加了20億美元，這主要是由於FHLB預付款的增加。

期末借入資金增加了140億美元，平均借入資金增加了122億美元，這反映了ISBC收購資產負債表以及優先和次級債務發行的影響。

•截至2023年3月31日，CET1的資本比率為10.0％，而2022年12月31日為10.0％，截至2022年3月31日為9.7％。這是目標CET1範圍的9.5％-10％的最高水平。

•總資本比率為12.9％，而2022年12月31日為12.8％，截至2022年3月31日為12.5％。

•有形普通股權比率為6.6％，而2022年12月31日為6.3％，截至2022年3月31日為7.1％。

•普通股每股有形賬面價值為29.44美元，與2022年第四季度相比增長了6％。

•2023年第一季度，公民向股東支付了2.05億美元的普通股股息。相比之下，2022年第四季度的普通股息為2.08億美元，2022年第一季度的普通股息為1.65億美元。

•公民在2023年第一季度回購了4億美元的普通股。23年第一季度的股東總派息率為113％。