附件 10.9
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日期: 2022年6月2日
無縫 集團公司
(飾演 勇士)
和
來寶國際有限公司
(作為受贈人)
選項 契據
對於 授予期權
邁克爾 Li公司
繁華大廈901室和19層
皇后大道中39號
香港 香港
(CCL/KV/CN/2216763)
目錄
條款 | 標題 | 頁面 | ||
1. | 釋義 | 2 | ||
2. | 選項 | 3 | ||
3. | 練習該選項的 | 4 | ||
4. | 完成 | 4 | ||
5. | 進一步的 保證 | 5 | ||
6. | 通告 | 6 | ||
7. | 成本 和費用 | 6 | ||
8. | 賦值 | 6 | ||
9. | 第三方權利 | 6 | ||
10. | 管轄法律和司法管轄權 | 6 | ||
進度表 | ||||
時間表 1 | 轉讓契據表格 | 7 | ||
附表 2 | 可轉換債券本金 條款 | 11 | ||
行刑 | 13 |
本期權契約日期為2022年6月2日
在以下情況之間:
(1) | Seamless Group Inc.,一家在開曼羣島註冊成立的有限責任公司,其註冊辦事處 位於楓葉企業服務有限公司,郵政信箱309,Ugland House,Grand Cayman,Kyl-1104,開曼羣島(“Grantor”); |
(2) | 來寶國際有限公司,一家在英屬維爾京羣島註冊成立的有限責任公司,註冊辦事處位於英屬維爾京羣島VGlll0號保利(BVI)有限公司的辦公室,地址為3076號弗朗西斯·德雷克爵士駭維金屬加工4樓保利律師事務所(下稱“格蘭蒂”)。 |
鑑於:
(A) | Dynamic 印度尼西亞控股有限公司(“本公司”)是一家在開曼羣島註冊成立的有限責任公司 ,於本協議日期,本公司的法定股本為50,000美元,分為50,000股每股面值1.00美元的股份(每股“股份”)。 |
(B) | 於本契據日期,授予人的全資附屬公司Dynamic Investment Holdings Limited與承授人作為認購人 與本公司作為發行人訂立認購協議(“認購協議”),認購本公司共5,000股新股。 |
(C) | 承授人為恆大集團控股有限公司(“上市公司”)的全資附屬公司,恆大集團控股有限公司(“上市公司”)的已發行股份於香港聯合交易所有限公司創業板上市(股份代號:8081)。 |
(D) | 承授人及承授人已同意訂立本契據,據此,承授人同意授予承授人權利但非 要求承授人(或其代名人)於承授人處收購購股權股份(定義見下文)及股東的 貸款(定義見下文)的義務,惟須遵守及符合本協議的規定。 |
- 1 - |
現在 這份契約見證如下:
1. | 釋義 |
1.1 | 在 本契約(包括演奏會和時間表)中,除文意另有所指外, 下列詞語的含義如下: |
“營業日 日” | 在的 日(星期六、星期日或公共假日除外)。哪些持牌銀行通常在香港全年營業。正常營業時間 | ||
“完成” | 根據本地契的條款和條件完成期權股份的買賣和股東貸款的轉讓 | ||
“完成日期 ” | 在期權通知日期後的第三個工作日內的日期{br | ||
“可轉換債券 ” | 將由SPAC或承授人(視屬何情況而定,由承授人酌情決定)發行的可轉換債券,其商定本金為1毫秒,載於附表2 | ||
“轉讓契約 ” | 承授人(或其代名人)與承授人就承授人將股東貸款的全部或部分轉讓給承授人(或其代名人)而訂立的轉讓契據,其金額載於附表1 | ||
“香港 香港” | 中華人民共和國香港特別行政區人民代表Republic of China | ||
“選項” | 設保人授予承授人的期權,承授人可酌情要求設保人(或其代名人) 在符合並符合本契據條款的前提下從承授人手中收購期權股份和股票持有人的全部或部分貸款 | ||
“選項 通知” | 是否具有第3.2條中賦予的含義 | ||
“選項 期間” | 自本契約簽訂之日起至本契約簽署之日兩週年(即2024年6月2日)止的 期間 | ||
“選項 價格” | 設保人(或其被指定人)根據第2.3條行使選擇權時應支付的價格。 | ||
“選項 份” | 承授人於行使購股權時所持有的本公司全部 或股份 | ||
“股東貸款 ” | 承保人向本公司發放的股東貸款,截至本契約日期,未償還貸款總額為2,050,000美元 |
- 2 - |
“空格” | InFint 收購公司,是一家新成立的空白支票公司,於2021年3月8日註冊為開曼羣島豁免公司 ,其主要營業地點設在美利堅合眾國,其業務目的是實現與一家或多家企業的業務合併 | ||
“此 契約” | 此為授予期權的 期權契約 | ||
“美元” | 美元,美利堅合眾國的合法狡猾 |
1.2 | 除文意另有所指外,此處提及的條款、朗誦和附表是指本契據中的條款、朗誦和附表 ,本契據的附表應視為構成本契據的內容。 |
1.3 | “授權人”和“受授權人”一詞應包括其各自的繼承人和個人代表。 |
1.4 | 標題僅為方便起見,不應影響本地契的結構。 |
1.5 | 除非上下文另有要求,否則影響單數的詞包括複數,反之亦然,而引入性別的詞包括每個性別,所指的任何人應包括個人、電影、身體或無孔者。 |
1.6 | 除非另有説明,否則對時間的引用應指香港時間。 |
2. | 選項 |
2.1 | 設保人特此授予承授人可酌情行使的期權,以要求設保人(或其代名人) 在符合和符合本契據條款的前提下,從承授人處獲得期權以及股東的全部或部分貸款。 |
2.2 | 承授人有權酌情釐定授予人(或其代名人)於行使購股權時擬購入的購股權股份數目及股東貸款金額,承授人應在購股權通知中通知設保人該購股權股份數目及股東貸款金額。 |
- 3 - |
2.3 | 設保人(或其被指定人)在受讓人行使期權時應支付的期權價格應按以下公式確定: |
期權 價格=A+A的年利率為12%,自本契據之日起至完成日止;B+B,年利率為12%;B自股東貸款發放之日起至完成日止,年利率為12%。 | |
A =(200萬美元+承授人根據認購協議認購新股而支付的認購款總額 (如有))x承授人將收購的認股權股份數目/承授人於認購通知日期 持有的股份總數 | |
B =設保人(或其代名人)行使選擇權後將獲得的股東貸款本金 |
2.4 | 期權價格應由香港特別行政區政府(在這種情況下,設保人有義務促使其發行可轉換債券)或設保人發行可轉換債券(可轉換債券的商定本金見附表 2)結算。承授人有權酌情決定·可轉換債券的發行人,承授人應根據期權通知將可轉換債券的發行人通知給承授人。 |
3. | 練習該選項的 |
3.1 | 行使購股權須獲得所有必需的同意、牌照及批准(包括但不限於遵守香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定),以取得承授人及上市公司的承授人及上市公司保證金並保持十足效力。 |
3.2 | 在符合第3.1條所述條件的情況下,承授人可在期權期間的任何時間 向承授人送達期權通知(“期權通知”)並酌情行使期權,而期權的行使日期應為承授人發出期權通知的日期。 |
3.3 | 受讓人只能行使一次選擇權,在受讓人根據第3.2條向設保人送達選擇權通知後,選擇權即告失效。 |
4. | 完成度 |
4.1 | 完成時間 應為下午4:00。在完成之日,應遵守第4條規定的所有行為和要求 。 |
4.2 | 在 完成時,設保人(或其指定人)應向承保人交付以下所有內容: |
(1) | 以承授人為受益人發行的可轉換債券的正式簽署債券説明書和可轉換債券的最終證書的正式副本一份,該證書應已按照可轉換債券的條款和條件正式簽署和認證; |
- 4 - |
(2) | 可轉換債券發行人董事認證為真實完整的可轉換債券發行人批准發行可轉換債券的董事會決議、可轉換債券的最終證書和其他必要文件的副本,並授權某人代表其簽署(如適用,加蓋印章)和 ; | |
(3) | 由設保人(或其代理人)正式簽署的轉讓契據; | |
(4) | 授予人(或其代名人)就期權股份正式籤立的轉讓文書;以及 | |
(5) | 由設保人(或其代名人)的董事填寫的、 設保人(或其代名人)批准轉讓契據、與購股權股份有關的轉讓契據及據此擬進行的交易的董事會決議案副本,以及授權一人或多名人士為其籤立(如適用) 的其他必要文件 。 |
4.3 | 在 完成時,承保人應向設保人(或其指定人)交付以下所有內容: |
(1) | 受讓人正式簽署的轉讓契據; | |
(2) | 承授人就期權股份正式籤立的轉讓文書;以及 | |
(3) | 由承授人董事填妥的承授人董事會批准轉讓契據、有關購股權股份及其項下擬進行的交易的轉讓契據、轉讓契據及其他所需文件的副本,以及授權一人或多人代表承授人簽署(如適用)的文件。 |
5. | 進一步的 保證 |
設保人向承授人承諾,其(或其代名人)將作出本契約及本契約及擬進行的交易所需或適宜的一切行動及事情,並簽署本契約所預期的或其他所需的一切作為及文件,或賦予其法律效力。
- 5 - |
6. | 通告 |
6.1 | 根據本協議規定必須送達或發出的所有通知或其他通信應以書面形式送達或發送給 收件人,並通過預付郵資(如果是另一個國家,則通過電子郵件);傳真、電子郵件或親自遞送至以下所列的 地址或傳真號碼或電子郵件地址(或收件人提前五天向另一方發出的書面通知的其他地址或傳真號碼或電子郵件地址): |
致 授權者: | 無縫 集團公司 | ||
地址 | 奧林匹亞廣場21樓,255 | ||
香港北角英皇道 | |||
傳真號碼 | 3951 6201 | ||
電子郵件 | 郵箱:ronnie.hui@tngfintech.com | ||
注意 | 許仕仁先生 | ||
致 受贈人: | 來寶 達克國際有限公司 | ||
地址 | 香港大會堂大樓9樓241-243號 | ||
九龍佐敦道彌敦道 | |||
香港 香港 | |||
電子郵件 | 郵箱:karen.lam@hantaiyue.com | ||
傳真號碼 | (852) 2353 5898 | ||
注意 | 林凱倫女士 |
6.2 | 根據本契約發出、提出或送達的每一通知、要求或其他通訊,應被視為已由 相關方(I)在郵寄日期後兩(2)天內(如果通過本地郵寄);(4)郵寄日期後四(4)天內(如果通過航空郵寄);(Ii)在遞送時(如果是專人遞送);以及(Iii)在郵寄時(如果通過傳真或電子郵件)發送。 |
6.3 | 法律程序代理人不可避免地委任位於香港北角英皇道255號奧林匹亞廣場21樓的金融科技集團(香港)有限公司為其法律程序代理人,以代表其接收在香港的任何令狀、傳票、命令、判決或其他法律程序通知的送達 。此類服務在交付給該加工方時視為已完成(無論該服務是否已轉發給公司並由公司接收)。 |
6.4 | 承授人可委任香港佐敦彌敦道241-243號香港大會堂大樓9樓Triple Alt Limited為其法律程序文件代理人 ,代其接收在香港的任何令狀、傳票、命令、判決或其他法律程序通知書的送達。此類服務應在交付給該加工劑(無論是否為f)l‘並由公司接收時視為完成。 |
7. | 成本和開支 |
受讓人和設保人各自承擔與本契約的準備、談判、簽署和履行有關的費用和開支(包括法律費用)。
8. | 作業 |
本契約對每一方的繼承人、受讓人和遺產代理人(視情況而定)具有約束力,併為他們的利益服務,但未經另一方事先書面同意,不得轉讓任何一方在本契約項下的任何權利或義務。
9. | 第三方權利 |
除非 本契約另有明確規定,否則根據香港法例第623章《合約(第三者權利)條例》(第三者權利)條例(香港法例第623章),非本契約當事人無權強制執行本契約的任何條款,而不論本契約是否另有規定,本契約的修訂(包括免除或妥協任何義務)、 撤銷或終止,均無須徵得第三方同意。
10. | 管轄法律和司法管轄權 |
本契約受香港法律管轄,並按香港法律解釋。各法院特此接受香港法院的非專屬司法管轄權。
- 6 - |
時間表 l
轉讓契據表格
日期:[*)
來寶國際有限公司
(作為 分派人)
和
動態 投資控股有限公司(作為受讓人)
和
動態 INDONES_IA控股有限公司
(作為 公司)
契據 簽收
邁克爾 Li公司
繁華大廈901室和19層
皇后大道中39號
香港 香港
(CCL/KV/CN/2216763)
- 7 - |
本地契已註明日期[*] 2022
在以下情況之間:
(1) | 來寶國際有限公司,一家在英屬維爾京羣島註冊成立的有限責任公司,其註冊辦公室位於英屬維爾京羣島VGlll0號弗朗西斯·德雷克爵士駭維金屬加工3076號Ellen Skelton大樓4樓Portcullis(BVI)有限公司(“轉讓人”)的辦公室; |
(2) | Dynamic投資控股有限公司,一家在開曼羣島註冊成立的有限責任公司,註冊辦事處位於Osiris International Cayman Limited,總督廣場23號總督廣場23號郵政信箱32311號Osiris International Cayman Limited(“受讓人”)的辦公室;以及 |
(3) | Dynamic 印度尼西亞控股有限公司是一家在開曼羣島註冊成立的有限責任公司,其註冊辦事處為Osiris International Cayman Limited,地址為Osiris International Cayman Limited,地址為萊姆樹灣大道23號總督廣場4-210室,郵政信箱32311號,開曼羣島大開曼KYL-1209號(“本公司”)。 |
鑑於:
(A) | 於本協議日期,本公司欠轉讓人合共2,050,000美元(“該等債務”)。 |
(B) | 本協議雙方已同意簽訂本轉讓契約。 |
現在 這項任務見證如下:
1. | 釋義 |
1.1 | 在 本轉讓契據中,“本轉讓契據”一詞是指經不時修訂的本轉讓契據。 |
1.2 | 本轉讓契據的標題僅為方便起見,在解釋本轉讓契據時應忽略不計。 除文意另有所指外,本轉讓契據中對單數的引用應被視為包括對複數的引用,反之亦然;對一種性別的引用應包括所有性別,對任何人的引用應包括個人、公司、法人或未合併的個人。 |
2. | I)EBT的分配 |
在對收到的價值進行對價時(轉讓人在此確認收到的收據),轉讓人特此將其在債務中的所有權利、所有權、利益和利益轉讓給受讓人,並將其絕對保留給受讓人。
- 8 - |
3. | 公司確認 |
3.1 | 公司特此以本轉讓契據規定的方式收到債務轉讓通知。 |
3.2 | 公司進一步確認,在收到受讓人的任何指示或通知後,公司將在收到受讓人的任何指示或通知後,隨時向受讓人支付或按其指示向受讓人支付與債務有關的所有款項。 |
4. | 進一步的 保證 |
轉讓人應執行和履行受讓人可能要求的所有保證、行為、契約和事情,並促使其他相關方這樣做,以完善、保存和保護本協議規定的債務轉讓,並完善、維護或保護本協議規定的所有或任何權利、權力或補救措施。
5. | 分配給 |
本轉讓契據應對每一方及其各自的繼承人和允許的受讓人有效,並對其具有約束力,但條件是,未經本協議其他各方同意,任何一方不得轉讓或轉讓或聲稱轉讓或轉讓其在本協議項下的任何權利或義務。
6. | 管轄法律和司法管轄權 |
6.1 | 本轉讓契據受中華人民共和國Republic of China在香港特別行政區(“香港”)當其時有效的法律管轄和解釋。 |
6.2 | 本協議雙方特此同意接受香港海關的非專屬司法管轄權。 |
6.3 | 除本轉讓契據另有明確規定外,非本轉讓契據當事人 無權根據《合約(第三方權利)條例》(香港法例第623章) 強制執行本轉讓契據的任何條款,而不論本轉讓契據是否另有規定, 本轉讓契據的修訂(包括免除或妥協任何義務)、撤銷或終止本轉讓契據,均無須經第三方同意。 |
- 9 - |
茲證明本轉讓書已由所有當事人於上述第一年正式籤立。
ASSIGNOR | ||
作為一項行為執行 | ) | |
通過 | ) | |
為 並代表 | ) | |
Noble Tack International | ) | |
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在 中,存在: | ) |
受讓人 | ||
作為一項行為執行 | ) | |
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動態 投資控股 | ) | |
有限 | ) | |
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作為一項行為執行 | ) | |
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動態 印尼控股 | ) | |
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附表 2
可轉換債券本金 條款
1. | 發行人 | SPAC或Seamless Group Inc.(由承保人確定)(“發行人”) |
2. | 訂閲者 | 來寶國際有限公司(“訂户”) |
3. | 本金 金額 | 相當於期權價格的 |
可轉換債券以登記方式發行,每股面值10萬美元(或其倍數),但待發行的可轉換債券未償還金額低於10萬美元的,可按此金額發行 | ||
4. | 轉換 股 | 轉換股份數目 =可轉換債券的本金金額/美元或發行人當時的估值,由獨立專業估值師進行,並由發行人和認購人共同同意,以較高者乘以發行轉換股份放大後的發行人已發行股份總數。 |
轉換股份將在沒有任何產權負擔或任何形式的第三項權利的情況下發行,發行時將根據發行人的組織章程大綱和章程細則在各方面相互享有同等地位,並與發行人發行的股份平等。 | ||
5. | 換算 價格 | 轉換 價格=可轉換債券本金/轉換股份數 |
6. | 利率 | 可轉換債券本金的年利率為12%,發行人每半年支付一次 |
7. | 到期日 日期 | 可轉換債券自發行之日起兩週年 |
8. | 換算 期間 | 可轉換債券自發行日起,但不得遲於Seamless Group Inc.與SPAC合併完成或Seamless Group Inc.在香港或海外任何證券市場上市之日起八個月內可轉換 |
- 11 - |
9. | 可轉換債券排名 | 可轉換債券構成發行人的一般無擔保債務和等級(受強制性法律條款所偏好的任何義務的約束),並且彼此之間沒有任何參考 |
10. | 聖約 | 發行人承諾只要任何轉換權仍可行使,則在 訂閲者批准的情況下,該轉換權將遵守以下公約: |
(i) | 保持足夠的未發行股本以發行轉換股份; | ||
(Ii) | 反稀釋 (即不再發行證券); | ||
(Iii) | 不得以任何方式修改發行人股份附帶的投票權、股息或清算權利,也不得發行任何其他 類股本,其所包含的權利比發行人股份附帶的權利更為優惠;以及 | ||
(Iv) | 每半年向訂户提供一份包括資產負債表和損益表在內的合併財務報表副本; | ||
(v) | 不處置其業務或資產;以及 | ||
(Vi) | 認購人可能要求的其他契諾。 |
11. | 違約事件 | 發生下列事件之一時,認購人有權要求本公司贖回可轉換債券及所有未償還的應計利息: |
(i) | 付款 默認; | ||
(Ii) | 發行人未能履行或遵守可轉換債券中包含的任何契約、條件或規定; | ||
(Iii) | 通過決議或者下令對發行人進行清盤、解散或者處置其全部資產; | ||
(Iv) | 發行人在債務到期時資不抵債或無力償還,或停止或暫停就所有或任何類別的債務進行償付; | ||
(v) | 發行人停止其所有或幾乎所有業務或運營。 |
12. | 可轉讓性 | 可自由轉讓,轉讓金額為100,000美元的整數倍(或相當於全部可轉換債券的較小金額) |
13. | 投票權 | 可轉換債券持有人不得僅因其為可轉換債券持有人而有權出席發行人的任何股東大會或在會上表決。 |
14. | 救贖 | 在到期日 ,可轉換債券的未償還本金金額連同應計利息一起償還給認購人 |
在可轉換債券發行三個月後的任何時間,認購人可酌情要求發行人提前至少30天向發行人發出書面通知,贖回等同於可轉換債券本金100%的未償還本金以及由此產生的未償還利息 | ||
15. | 治理 法律 | 香港特別行政區法律 |
- 12 - |
茲證明本契約各方已於上述日期簽署本契約。
THEGRANTOR | ||
作為一項行為執行 | ) | |
作者:江景昂·亞歷山大 | ) | |
/s/ 香港王大仁 | ||
為 並代表 | ) | |
無縫 集團公司 | ) | |
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在 中,存在: | ) | |
Li 何秀 | ||
/s/ Li豪秀 |
受讓人 | ||
作為一項行為執行 | ) | |
作者: 林清怡 | ) | |
/s/ 林清怡 | ||
為 並代表 | ) | |
Noble Tack International | ) | |
LIMTIE | ) | |
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在 現場:趙立恩 | ) | |
/s/ 趙立仁 |
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茲證明本契約已由本契約所有成員於上述日期簽署。
THEGRANTOR | ||
作為一項行為執行 | ) | |
通過 | ) | |
為 並代表 | ) | |
無縫 集團公司 | ) | |
) | ||
在 中,存在: | ) |
受讓人 | ||
作為一項行為執行 | ) | |
作者: 林清怡 | ) | |
/s/ 林清怡 | ||
為 並代表 | ) | |
Noble Tack International | ) | |
LIMTIE | ) | |
) | ||
在 現場:趙立恩 | ) | |
/s/ 趙立仁 |
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