附錄 99.1
BioCryst通過Pharmakon的4.5億美元融資承諾為現有債務再融資
北卡羅來納州研究三角公園,2023年4月18日(GLOBE NEWSWIRE)——BioCryst Pharmicals, Inc.(納斯達克股票代碼:BCRX)今天宣佈,該公司已從Pharmakon Advisors, LP管理的基金中獲得了4.5億美元的承諾融資。BioCryst已選擇從截止當天該公司可用的4.5億美元中提取3億美元。剩餘的1.5億美元承諾資本可以由公司選擇在2024年9月之前提取。
在償還了向Athyrium Capital Management提供的現有信貸額度以及與交易相關的費用和支出後,該公司在收盤時的淨收益將約為2600萬美元。
新的五年期信貸額度按3個月擔保隔夜融資利率(SOFR)+ 7.00%(下限為1.75%)計息。BioCryst可以選擇支付該期前六個季度在截止日以實物形式預付的貸款利息的50%(前提是利潤率從7.00%增加到7.25%),允許公司將現金利息的支付推遲到該期限之後。該融資機制不包含定期攤銷付款,所有未償本金均在2028年到期日到期。沒有與融資相關的財務契約。
“與Pharmakon簽訂的這項新信貸協議將我們的還款額從2025年延長至2028年,從而增強了BioCryst本已強勁的財務狀況,屆時我們預計ORLADEYO收入的增長將遠接近10億美元的峯值。基於我們強勁的發行執行力以及對ORLADEYO的未來預期,我們得以獲得比最初的發佈前信貸協議更優惠的財務條件,可以靈活地完全選擇額外提取1.5億美元的非稀釋性資本,並大大減少了對資本市場的依賴。” BioCryst首席財務官安東尼·道爾説。
Pharmakon Advisors首席執行官Pedro Gonzalez de Cosio表示:“BioCryst團隊正在與ORLADEYO一起取得非凡的成功,我們很高興能為公司和管理團隊提供支持,因為他們繼續提高盈利能力,為患者帶來更多的罕見病藥物。”
Pharmakon Advisors, LP是生命科學行業非稀釋性債務的主要投資者,也是BioPharma Credit基金的投資經理。由Pharmakon Advisors管理的基金成立於2009年,已承諾在49項投資中投入72億美元。
TD Cowen在這筆交易中擔任了BioCryst的獨家財務顧問。吉布森·鄧恩曾擔任 BioCryst 的法律顧問。Akin Gump 曾擔任 Pharmakon Advisors 的法律顧問。
關於 BioCryst 製藥
BioCryst Pharmicals發現了治療罕見疾病的新型口服小分子藥物,在這些疾病中,存在大量未得到滿足的醫療需求,並且一種酶在該疾病的生物學途徑中起着關鍵作用。口服,每天一次 ORLADEYO®(berotralstat)已在美國和許多全球市場獲得批准。BioCryst 正在積極開發針對補體系統多個靶點的口服藥物,包括臨牀開發中的口服 D 因子抑制劑 BCX10013。RAPIVAB®(帕拉米韋注射液)已在美國和多個全球市場獲得批准,上市後承諾仍在進行中。欲瞭解更多信息,請訪問該公司的網站www.biocryst.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述,包括有關BioCryst預期使用本文所述融資交易收益的聲明,以及有關其他未來業績、業績或成就的聲明。這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致收益、業績、業績或成就的實際使用與前瞻性陳述所表達或暗示的存在重大差異。這些陳述反映了我們目前對未來事件的看法,基於假設,存在風險和不確定性。鑑於這些不確定性,您不應過分依賴這些前瞻性陳述。可能影響此處包含的前瞻性陳述的一些因素包括:融資交易所依據的協議要求BioCryst遵守某些限制性協議,這可能會限制BioCryst運營業務的靈活性;BioCryst成功實施ORLADEYO的商業化計劃和商業化的能力,這可能需要比計劃更長的時間或更昂貴;美國食品藥品管理局或其他適用的監管機構可能需要除計劃中的產品研究之外進行更多研究和產品候選人,可能不提供監管許可,這可能會導致計劃中的臨牀試驗延遲,可能對產品和候選產品施加某些限制、警告或其他要求,可能對候選產品實施臨牀封鎖,或者可能暫停、推遲或撤回對產品和候選產品的市場批准;BioCryst成功管理其增長和有效競爭的能力;與BioCryst業務的國際擴張相關的風險;以及實際財務業績可能與以下內容不一致預期,包括收入、運營費用和現金使用量可能不在管理層的預期範圍內。請參閲BioCryst定期向美國證券交易委員會提交的文件,特別是BioCryst最新的10-K表年度報告、10-Q表的季度報告和8-K表的最新報告,這些文件確定了可能導致實際結果與BioCryst前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異的重要因素。
BCRXW
聯繫人:
約翰·布魯斯
+1 919 859 7910
jbluth@biocryst.com