附件10.17
執行版本
信貸協議第5號修正案
本信貸協議的第5號修正案(本“修正案”)於2022年11月30日在特拉華州的三一廣場控股公司之間簽訂,該公司是特拉華州的一家公司,作為借款人(“借款人”),借款人的每一家子公司作為擔保人,貸款方作為擔保人,TPHS貸款人有限責任公司作為行政代理(連同其允許的此類身份的繼任者,“行政代理”)。除非本修正案另有定義,否則本修正案中使用且未在本修正案中定義的每個大寫術語(包括獨白)應按照信貸協議的規定進行定義。
獨奏會:
鑑於,借款人、本合同簽名頁上所列借款人的每一子公司、行政代理和貸款人是該特定信貸協議的當事人,日期為2019年12月19日(如(I)由借款人、行政代理和初始貸款人之間、由借款人、行政代理和初始貸款人之間、由借款人、行政代理和初始貸款人之間通過日期為2020年1月30日的信貸協議特定修正案1修訂,(Ii)經初始貸款人同意並經行政代理確認的借款人的特定信函修訂,(Iii)由信貸協議的特定修正案2修訂,(Iv)借款人、行政代理人和初始貸款人之間、借款人、行政代理人和初始貸款人之間、借款人、行政代理人和初始貸款人之間、借款人、行政代理人和初始貸款人之間的、由借款人、行政代理人和初始貸款人之間修訂的、日期為2021年10月22日的信貸協議特定修正案3(“第三修正案”)、(V)借款人、行政代理人和初始貸款人之間、借款人、行政代理人和初始貸款人之間的、由借款人、行政代理人和初始貸款人之間修訂的、(Vi)經不時進一步修訂、重述、補充或以其他方式修改的“信貸協議”);和
鑑於借款人、貸款人和行政代理人希望根據本修正案的條款修改信貸協議。
鑑於考慮到本協議所述的承諾和相互協議,以及其他善意和有價值的對價,特此確認已收到和充分,雙方特此同意如下:
第1節對信貸協議的修訂
1.自第5號修正案生效日起生效(定義如下):
1.1.現將信貸協議第5.04(C)節全部刪除,代之以:
“(c)故意省略。“
1.2.現修改作為信貸協議附件C所附的合規性證書格式,刪除其中的第7段。
第2節雜項
2.1.本修正案生效的條件。-本修正案(包括但不限於第1節所述的信貸協議修正案)在行政代理收到本協議並由各適用借款方和其他各方正式簽署和交付後生效(“第5號修正案生效日期”)。
2.2.陳述和保證。為了促使本修正案的其他當事人訂立本修正案,每一借款方向行政代理和每一貸款人陳述並保證,自修正案第5號生效之日起,在本修正案生效後立即:
(a)本修正案已由各借款方正式簽署和交付,構成借款方的法律、有效和有約束力的義務,可根據其條款對借款方強制執行,但可執行性可能受到適用的破產、破產、重組、暫停或其他一般影響債權人權利的類似法律和公平原則的限制(無論是通過衡平法還是在法律上尋求強制執行)。*經本修正案修正的《信貸協議》構成每一貸款方的法律、有效和有約束力的義務,可根據其條款對該貸款方強制執行,但可執行性可能受到適用的破產、破產、重組、暫停執行或一般影響債權人權利的其他類似法律和衡平法原則的限制(無論是通過衡平法還是在法律上尋求強制執行)。
(b)每一貸款方執行和交付本修正案,履行本修正案項下的義務以及本修正案所規定的其他交易,屬於該借款方的法人、有限責任公司或合夥企業的權力範圍,並已得到所有必要的法人、有限責任公司或合夥企業的正式授權,並且不(I)違反該借款方的組織文件,(Ii)違反任何法律、規則、法規(包括但不限於,美聯儲理事會第X條)、命令、令狀、判決、禁令、法令、裁定或裁決,(Iii)與違反或導致違反,或構成任何重大合約、貸款協議、契據、按揭、信託契據、租賃或其他對任何貸款方、其任何附屬公司或其任何財產具有約束力或影響的文書項下的違約,或(Iv)除根據貸款文件設定的留置權外,導致或要求在任何借款方或其任何附屬公司的任何財產上或就其任何財產設定任何留置權或施加任何留置權。*任何貸款方或其任何附屬公司均不違反任何該等法律、規則、法規、命令、令狀、判決、強制令、法令、裁定或裁決,或違反任何該等合同、貸款協議、契據、按揭、信託契據、租賃或其他文書,而違反或違反該等法律、規則、法規、命令、令狀、判決、強制令、法令、裁定或裁決,或違反任何該等合同、貸款協議、契據、按揭、信託契據、租賃或其他文書,均可合理預期違反或違反該等法律、規則、法規、命令、令狀、判決、強制令、法令、裁定或裁決,或違反任何該等合約、貸款協議、契據、按揭、信託契據、租賃或其他文書,而違反或違反該等合約、貸款協議、契據、按揭、信託契據、租賃或其他文書可合理地預期會導致重大不利影響。
(c)經本修正案修訂的《信貸協議》第四條所載各借款方的陳述和保證,以及其他貸款文件中的陳述和保證,在第5號修正案生效之日及截至該日為止,在所有重要方面均屬真實和正確(但以重要性為限的任何陳述或保證在各方面均屬真實和正確者除外),但該等陳述和保證明確提及較早日期的範圍除外,在此情況下,該等陳述和保證在截至該較早日期時在所有重要方面(或如受重要性限制,則在所有方面)均屬真實和正確,除非一項陳述或保證並非因違反信貸協議下的契約而導致不真實及正確,且除就信貸協議第3.02節而言,信貸協議第4.01(G)節所載的陳述及保證應被視為分別指根據信貸協議第5.03節第(B)及(C)節提供的最新陳述及保證,而任何附表所列項目應為所需貸款人合理接受。
(d)根據信貸協議,並無發生或繼續發生任何違約或違約事件。
2.3致謝和肯定。每一貸款方在此承認本修正案的條款,並確認並重申,截至本修正案之日,(I)其所屬的每份貸款文件中所載的契諾和協議,包括在每一種情況下,該等契諾和協議
-2-
在本修正案生效後立即生效的協議和據此而擬進行的交易,(Ii)在適用的範圍內,其對義務的擔保,以及(Iii)其對抵押品的留置權,以保證根據擔保協議承擔的義務;提供在本修正案生效之日及之後,擔保協議及其他每份貸款文件中凡提及“信貸協議”、“其項下”、“其”或類似的字眼,均指經修訂的信貸協議。除非本合同另有特別規定,否則信貸協議的所有條款應保持完全效力,不受此影響。本修正案為貸款文件。對於每一貸款方,行政代理和每一貸款人確認並確認沒有貸款人根據信貸協議提供(且借款人也沒有要求)增量定期預付款。
2.4對應者;整合。本修正案可由本修正案的一方或多方以任何數目的單獨副本簽署,所有上述副本加在一起應被視為構成同一文書。本修正案連同信貸協議及其他貸款文件,構成本協議及協議各方就本協議及其標的的完整協議,並取代所有先前有關該標的的口頭或書面協議及諒解。通過傳真或電子郵件交付本修正案的簽約副本或任何其他貸款文件,應與手動交付本修正案的副本具有同等效力。
2.5司法管轄權等;適用法律。*第9.14條(司法管轄權等)和9.15(治國理政法通過引用將信貸協議的)合併到本修正案中,作必要的變通.
2.6可分性。本修正案中任何被認為在任何司法管轄區無效、非法或不可執行的規定,在該等無效、非法或不可強制執行的範圍內,應屬無效,而不影響其其餘條文的有效性、合法性及可執行性;而某一特定司法管轄區的某一特定條文的無效,並不會使該條文在任何其他司法管轄區失效。
2.7支付費用。借款人同意根據信貸協議第9.04節的規定,支付並償還行政代理與本修正案相關的所有合理的自付費用和開支。
2.8修訂的效力。“除本修訂明確載明外,本修訂不得以默示或其他方式限制、損害、放棄或以其他方式影響貸款人、行政代理、借款人或擔保人在信貸協議或任何其他貸款文件下的權利及補救,且除本修訂另有明文規定外,不得更改、修改、修訂或以任何方式影響信貸協議或任何其他貸款文件所載的任何其他條款、條件、義務、契諾或協議,所有該等條款、條件、義務、契諾或協議均已在各方面獲得批准及確認,並應繼續全面有效。*在類似或不同情況下,本協議不得視為任何人士有權同意信貸協議或任何其他貸款文件所載的任何條款、條件、義務、契諾或協議,或放棄、修訂、修改或以其他方式更改該等條款、條件、義務、契諾或協議。*本修正案僅適用於信貸協議中修改的條款,並具有效力。*本修訂生效後,信貸協議中凡提及“本協議”、“本協議”或類似含義的字眼,均指經本修訂修訂的信貸協議,而任何其他貸款文件中的每一提及,均指經本修訂修訂的信貸協議。本修正案構成貸款文件。
-3-
2.9發佈索賠。每一貸款方特此免除、免除並永久解除行政代理人和每一貸款人(統稱為“貸款人”)的任何和所有索賠、要求、債務、訴訟、訴訟理由、訴訟、抗辯、抵銷貸款人的債務和義務以及任何種類或性質的責任,無論是已知的還是未知的、懷疑的或不懷疑的、合同中或侵權中的、法律上的或衡平法上的,包括但不限於貸款當事人曾經有過的欺詐、錯誤、脅迫、高利貸和任何其他所謂的“貸款人責任”的索賠和抗辯。(I)貸款方對貸款及貸款的管理、(Ii)貸款文件、(Iii)本協議、(Iv)抵押品及(V)貸款方的債務及義務。
2.10更換管理代理。借款人及其每家子公司在此確認,自2022年8月31日起,TPHS貸款人LLC已被指定為信貸協議項下的行政代理。
[隨後是簽名頁面。]
-4-
茲證明,本修正案已於上文第一次寫明的日期正式簽署並交付。
| 作為借款人的利邦廣場控股公司 | ||
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| 發信人: | /s/史蒂文·卡恩 | |
| | 姓名: | 史蒂文·卡恩 |
| | 標題: | 首席財務官 |
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| TPH 250 N 10 Investor LLC,作為擔保人 | ||
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| 發信人: | /s/史蒂文·卡恩 | |
| | 姓名: | 史蒂文·卡恩 |
| | 標題: | 首席財務官 |
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| TPH 223 N 8TH投資者有限責任公司,作為擔保人 | ||
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| 發信人: | /s/史蒂文·卡恩 | |
| | 姓名: | 史蒂文·卡恩 |
| | 標題: | 首席財務官 |
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| TPHGREENWICH Holdings LLC,作為擔保人 | ||
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| 發信人: | /s/史蒂文·卡恩 | |
| | 姓名: | 史蒂文·卡恩 |
| | 標題: | 首席財務官 |
信用證協議第5號修正案的簽字頁
| TPH IP LLC,作為擔保人 | ||
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| 發信人: | /s/史蒂文·卡恩 | |
| | 姓名: | 史蒂文·卡恩 |
| | 標題: | 首席財務官 |
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| Filene的地下室,有限責任公司,作為擔保人 | ||
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| 發信人: | /s/史蒂文·卡恩 | |
| | 姓名: | 史蒂文·卡恩 |
| | 標題: | 首席財務官 |
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| TPH Merrick LLC,作為擔保人 | ||
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| 發信人: | /s/史蒂文·卡恩 | |
| | 姓名: | 史蒂文·卡恩 |
| | 標題: | 首席財務官 |
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| TPH 470 4THAvenue Investors LLC,作為擔保人 | ||
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| 發信人: | /s/史蒂文·卡恩 | |
| | 姓名: | 史蒂文·卡恩 |
| | 標題: | 首席財務官 |
信用證協議第5號修正案的簽字頁
| TPHS貸款機構有限責任公司,作為行政代理 | ||
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| 發信人: | 中城收購有限責任公司及其管理人 | |
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| 發信人: | /s/約書亞·D·莫里斯 | |
| | 姓名: | 約書亞·D·莫里斯 |
| | 標題: | 經理 |
信用證協議第5號修正案的簽字頁
| TPHS貸款人LLC,作為初始貸款人 | ||
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| 發信人: | 中城收購有限責任公司及其管理人 | |
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| 發信人: | /s/約書亞·D·莫里斯 | |
| | 姓名: | 約書亞·D·莫里斯 |
| | 標題: | 經理 |
信用證協議第5號修正案的簽字頁