附件10.4

登記權協議格式

本 註冊權協議(《協議》)自[*],由開曼羣島註冊公司(“本公司”)Future Dao Group Holding Limited(“本公司”)及下開曼羣島簽名頁上列於“投資者”項下的簽字方(各自為“投資者”及共同稱為“投資者”) 簽署。

鑑於, 於2023年4月12日,(I)開曼羣島豁免公司金屬天空之星收購公司(“SPAC”), (Ii)本公司及(Iii)開曼羣島豁免公司及本公司全資附屬公司Future Dao League Limited(“合併附屬公司”)訂立該若干合併協議(經本協議日期後修訂及重述,即“合併協議”);

鑑於, 根據合併協議,在條款及條件的規限下,於擬進行的交易完成後(“結束”),除其他事項外,(I)合併附屬公司將與SPAC合併並併入SPAC(“第一次合併”),SPAC在第一次合併後仍作為本公司的全資附屬公司繼續存在,及(Ii)SPAC將與本公司合併並併入本公司(“第二次合併”),而本公司在第二次合併後仍繼續存在;及

鑑於, 就執行合併協議而言,投資者(“禁售期投資者”)與本公司訂立了 一份禁售協議(每份根據協議條款不時修訂的“禁售期協議”),根據該協議,該禁售期投資者同意在禁售期協議所述成交後一段時間內不轉讓其持有的本公司證券。

現在, 因此,考慮到本協議所載的相互契諾和協議,並出於其他善意和有價值的對價, 在此確認已收到並確認其充分,本協議雙方同意如下:

1.定義。 本協議中使用但未定義的任何大寫術語的含義與合併協議中該術語的含義相同。本文中使用的下列大寫術語具有以下含義:

“協議”指經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改的本協議。

“董事會”是指本公司的董事會。

“營業日”是指紐約市或開曼羣島的商業銀行被法律授權或被法律要求關閉的日子,但星期六、星期日或其他日子除外。

“結案” 在本協議的朗誦中有定義。

“委員會” 指證券交易委員會,或當時管理《證券法》或《交易法》的任何其他聯邦機構。

“公司” 在本協議的前言中有定義。

第2.1.1節中定義了“需求註冊”。

第2.1.1節中定義了“要求較高的保持器”。

“證券交易法”指經修訂的1934年證券交易法,以及根據該法頒佈的證券交易委員會的規則和條例,所有這些均應在當時有效。

“表格 S-3或表格F-3”在第2.3節中定義。

“持有人” 指尚未向公眾出售或根據證券法頒佈的第144條規則 擁有可登記記錄證券的任何人,或根據本協議已正式轉讓本協議下權利的此類可登記證券的任何許可受讓人。

第3.4節定義了“持有者信息”。

“受保障方”在第4.3節中有定義。

“賠償當事人”在第4.3節中有定義。

“投資者” 在本協議的前言中定義,包括本協議允許的投資者及其鎖定協議所允許的投資者的任何可註冊證券的受讓人(只要他們仍然是可註冊的證券)。

“投資者 受保方”的定義見第4.1節。

“最大股數”在第2.1.4節中定義。

“通知” 在第6.2節中定義。

“普通股”是指公司的普通股。

第2.2.1節定義了“小豬背上註冊”。

第2.1.4節中定義了“按比例計算”。

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“登記”、“登記”和“登記”是指根據證券法及其頒佈的適用規則和條例的要求,通過編制和提交登記聲明或類似文件而實施的登記,並且該登記聲明生效。

“可登記證券”指:(I)投資者截至本協議日期所持有的任何普通股,無論是記錄在案的,還是在轉換、交換或行使本公司的任何其他證券時實益發行或可發行的(包括因行使SPAC私募認股權證而發行或可發行的普通股);及(Ii)作為轉換或行使任何認股權證、權利或其他證券而發行的任何普通股,而該等認股權證、權利或其他證券是作為有關 的股息或其他分派,或作為交換或取代本定義第(I)款所述的任何本公司證券而發行的。儘管有上述規定,但就任何特定的可登記證券而言,在下列情況下,此類證券將不再是可登記證券:(A)關於出售此類證券的登記聲明應已根據證券法生效,且此類證券應已根據該登記聲明進行出售、轉讓、處置或交換;(B)此類證券應已以其他方式轉讓,其新的證書應已由公司交付,且不帶有限制進一步轉讓的標誌的新證書應已由公司交付,且隨後的公開分發不需要根據證券法進行登記;(C)此類證券已停止發行;或(D)此類證券可根據規則第144條自由轉讓,但不受數量、銷售方式和當前公開信息可獲得性的限制。

“可註冊證券 未償還證券指屬於可登記證券並隨後發行和發行的普通股數量。

“登記聲明”指本公司根據證券法 及其頒佈的規則和條例向證監會提交的關於公開發行和出售股權證券或可行使、可交換或可轉換為股權證券的證券或其他義務的註冊聲明(S-4、F-4或S-8表格或其繼承者的註冊聲明,或僅涉及擬用來交換證券或另一實體的資產的任何註冊聲明)。

“證券法”係指修訂後的1933年證券法和根據該修正案頒佈的委員會規章和條例,均在當時有效。

“承銷商” 指在包銷發行中以本金購買任何可註冊證券的證券交易商,而不是該交易商的做市活動的一部分。

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2.註冊權 。

2.1需求 註冊。

2.1.1申請註冊 。在交易完成後四(4)個月或之後的任何時間,持有當時未完成交易的可登記證券的多數權益的持有人 可根據證券法 提出書面要求,要求登記該等持有人所持有的全部或部分可登記證券(“要求登記”)。任何申購登記需求應註明擬出售的可登記證券的股份數量及其分配方式。本公司將把這一要求通知所有可登記證券的持有人,而每位希望將該持有人的全部或部分應登記證券納入要求登記的可登記證券持有人(每個該等 持有人在該登記中包括可登記證券的股份,稱為“要求持有人”)應在持有人收到本公司的通知後十五(15)日內通知本公司。在收到第2.1.1節規定的徵用登記書面請求 後,公司應盡商業上合理的努力,在收到徵用登記書面請求之日起兩(2)個月內,向委員會提交關於該徵用登記的登記聲明初稿。根據任何此類請求,索要持有人應有權 根據第2.1.4節和 第3.1.1節的但書,將其可註冊證券包括在需求註冊中。本公司沒有義務根據第2.1.1節就所有可註冊證券進行總計三(3)個要求註冊。

2.1.2註冊生效 。在向委員會提交的關於該要求登記的登記聲明已宣佈生效且公司已履行本協議項下的所有義務之前,登記不會被視為要求登記 ;但是,如果在該登記聲明宣佈生效後,根據要求登記的證券的發售受到證監會或任何其他政府機構或法院的任何停止令或禁令的幹擾,則與該要求登記有關的登記聲明將被視為未被宣佈生效, 除非和直到:(I)該停止令或強制令被撤銷、撤銷或以其他方式終止,以及(Ii)提出要求的持有人在此後選擇繼續發售的多數利益;此外,在已提交的註冊聲明被視為要求註冊或終止之前,公司沒有義務提交第二個註冊聲明。

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2.1.3承銷的 產品。如果要求登記的持有人的多數權益選擇,而該等持有人將此通知本公司,作為其要求登記的書面要求的一部分,則根據該要求登記的該等可登記證券的發售應以包銷發售的形式進行。在這種情況下,任何持有人將其可登記證券納入此類登記的權利應 以該持有人蔘與此類承銷以及在本文規定的範圍內將該持有人的可登記證券納入承銷為條件。所有擬通過此類承銷分銷其可登記證券的要求持有人,應以慣例形式與為此類承銷而選定的承銷商簽訂承銷協議,由發起需求登記的持有人中的多數利益相關者發起。如果可註冊證券的任何持有人不批准任何承銷條款,則該持有人可在與該發行有關的“紅鯡魚”招股説明書提交前,向本公司及一家或多家承銷商發出書面通知,選擇撤回該條款。任何被排除在此類承銷之外並被撤回的可註冊證券將被從註冊中撤回。如果承銷商沒有限制要承銷的可註冊證券的數量,在承銷商同意的情況下,公司可以將其自有賬户的證券包括在此類註冊中,並且如果本應包括在此類註冊和承銷中的可註冊證券的數量不會因此受到限制。

2.1.4減價 。如果作為包銷發行的即期登記的主承銷商或承銷商以書面形式通知本公司和提出要求的持有人,要求持有人希望出售的可登記證券的美元金額或數量,連同本公司希望出售的所有其他普通股或其他證券,以及根據本公司其他希望出售的股東所持有的書面合同附帶登記權要求登記的普通股(如有),超過在此類發行中可出售的最高美元金額或最高股份數量而不會對此類發行的建議發行價、時間、分配方式或成功概率產生不利影響 (該最高美元金額或最高股份數量,視情況而定,“最高股份數量”), 則公司應在此類登記中包括:(I)首先,要求登記的持有人要求登記的可登記證券 (根據當時未登記的可登記證券的數量按比例計算),要求將其包括在此類登記中,而不考慮每個該等人士當時未登記的證券數量 (該比例在此稱為“按比例”),這些證券可以在不超過最大股份數量的情況下出售。(Ii)第二,在未達到前述第(I)款規定的最高股數的範圍內,公司希望出售的普通股或其他證券,該普通股或其他證券可以在不超過最高股數的情況下出售;(Iii)第三, 在尚未達到上述第(I)及(Ii)條規定的最高股份數目的範圍內,根據與該等人士訂立的書面合約安排,本公司有責任為其他人士登記的普通股或 可在不超過最高股份數目的情況下出售的其他證券。

2.1.5撤回。 如提出要求的持有人的過半數權益不贊成任何承銷條款或無權將其全部應登記證券納入任何發售中,則該要求持有人的多數權益持有人可選擇退出該等發售 ,方法是在向證監會提交的有關該等要求登記的登記聲明生效前,向本公司及承銷商發出書面通知,告知他們要求撤回的要求。如果提出要求的 持有人的多數權益退出與要求登記相關的建議發售,則該登記不應計入第2.1節規定的要求登記 。儘管本協議有任何相反規定,要求撤回的參與要求持有人應承擔根據本第2.1條啟動的登記程序的所有費用。

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2.1.6延期。 儘管本協議有任何相反規定,本公司將不會被要求根據本第2.1條進行註冊:(I)在本公司提出註冊申請之日前三十(30)個日曆日至本公司發起註冊生效日期後九十(90)個日曆日止的期間內, 受以下第2.2條的限制,只要公司本着善意積極採取一切合理努力,使該註冊聲明生效;(2)如提出要求的持有人建議處置可根據下文第2.3節在表格S-3或表格F-3上登記的可登記證券;或(Iii)如果公司應向根據第2.1條要求提交登記聲明的持有人提供由首席執行官或董事會主席簽署的證書,説明根據董事會的善意判斷,在此時提交登記聲明將對公司及其股東造成重大損害,則公司有權在收到要求持有人的請求後推遲不超過 個日曆日的時間提交登記聲明;然而,本公司不得在任何十二(12)個月期間 使用這項權利超過兩次,且本公司不得在該九十(90)個歷日期間為其本身或任何其他股東登記任何證券 (僅與出售員工福利計劃參與者的證券有關的登記、與公司重組或交易有關的登記 除外)。

2.2 Piggy-back 註冊。

2.2.1 Piggy Back 權利。如果在成交完成之日或之後的任何時間,本公司提議根據《證券法》提交一份《登記説明書》,內容涉及:(Br)公司為其自身賬户或為公司股東的賬户提供股權證券,或可行使或可交換為股權證券的證券或可轉換為股權證券的其他義務,但以下情況除外:(I)與任何員工股票期權或其他福利計劃有關的登記説明書;(Ii)根據證券法第145條與任何公司重組或交易有關的登記説明書;(Iii)根據第2.1節和第2.3節提交,(Iv)僅向本公司現有股東提出交換要約或提供證券,(V)提供可轉換為本公司股權證券的債務,或(Vi)提交股息再投資計劃,則本公司應(X)在切實可行範圍內儘快向可登記證券持有人發出書面通知,但在任何情況下不得少於預期提交日期前十(10)天。該通知應説明將包括在此次發行中的證券的數量和類型、預定的分銷方式以及擬由一家或多家主承銷商(如有)的名稱 ,以及(Y)在該通知中向可註冊證券的持有人提出在收到該通知後五(5)日內登記出售該數量的可註冊證券的股票的機會(“回售(Piggy-back) 註冊”)。本公司應促使該等應登記證券納入該等登記,並應盡其 最大努力促使擬承銷發行的一項或多項主理承銷商按與本公司任何類似證券相同的條款及條件,準許被要求納入回購登記的應登記證券 ,並 準許按照預期的分銷方式出售或以其他方式處置該等應登記證券。 所有擬透過涉及承銷商的回購登記來分銷其證券的持有人 或承銷商應以慣例的形式與選定的承銷商簽訂承銷協議。 如果可註冊證券的任何持有人不同意任何此類承銷的條款,該持有人可選擇在提交與此類發行相關的“紅鯡魚”招股説明書之前向本公司和一家或多家承銷商發出書面通知,選擇撤回該條款。任何被排除在此類承銷之外或被撤回的可註冊證券將被排除在註冊之外並被撤回 。

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2.2.2報價減少 。如果將作為包銷發行的Piggy-Back註冊的主承銷商或承銷商以書面形式通知本公司和可註冊證券的持有人,本公司希望出售的普通股與普通股(如果有)的美元金額或數量,以及根據與本協議項下可註冊證券持有人以外的個人或實體的單獨書面合同安排要求進行註冊的普通股、根據本第2.2節要求註冊的可註冊證券和普通股(如有),對於根據本公司其他股東的書面合同附帶登記權申請的登記超過了最大股份數量 ,公司應在任何此類登記中包括:

(A)如果登記是代表公司賬户進行的:(A)公司希望出售的普通股或其他證券,該普通股或其他證券可以在不超過最高股份數量的情況下出售;(B)在尚未達到前述(A)條規定的最高股份數目的範圍內,普通股或其他證券(如有的話),如屬可登記證券,則為已依據該證券持有人適用的書面合約搭載登記權按比例提出登記要求的普通股或其他證券,而該等證券可在不超過最高股份數目的情況下出售;及(C)在上述(A)及(B)條未達至最高股份數目的範圍內,本公司根據書面合約附帶登記權有義務為其他 人士登記的普通股或其他證券,以及可在不超過最高股份數目的情況下出售的普通股或其他證券;及

(B)如該登記是應須登記證券持有人以外的其他人士的要求而進行的“要求式”登記,(A)首先是可在不超過最高股份數目的情況下為索償人的賬户出售的普通股或其他證券;(B)第二,在上述條款 (A)未達至最高股份數目的範圍內,本公司意欲出售的普通股或其他證券,而該普通股或其他證券可在不超過最高股份數目的情況下出售;(C)第三,在未達到上述(A)和(B)條款規定的最高股數的範圍內,根據本條款要求登記的普通股或由可登記證券按比例組成的其他證券,可在不超過最高股數的情況下出售;及(D)第四,在上述(A)、(B)及(C)項下尚未達到最高股份數目的範圍內,本公司根據與該等人士訂立的書面合約安排有責任登記的普通股或其他證券可在不超過最高股份數目的情況下 出售。

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2.2.3撤回。 任何可註冊證券持有人均可選擇撤回該持有人提出的將可註冊證券納入任何Piggy-Back註冊的請求,方法是在註冊聲明生效前向本公司發出撤回請求的書面通知 。本公司(不論是自行決定或因根據書面合約義務提出要求的人士撤回註冊聲明)可在註冊聲明生效前的任何時間撤回註冊聲明。 儘管有任何撤回,本公司仍須支付註冊證券持有人因第3.3節所規定的回扣註冊而產生的所有費用。

2.2.4終止註冊的權利 。本公司可在註冊生效前終止或撤回其根據第2.2節發起的任何註冊,無論是否有任何可註冊證券的持有人已選擇將證券 納入此類註冊。

2.3表格S-3或表格F-3的登記 。在成交一週年後或本公司當時符合資格的較早日期後,當時未清償可登記證券的 持有人可隨時及不時以書面要求本公司在當時可用的S-3表格、F-3表格或任何類似的簡短表格(“S-3表格或F-3表格”)上登記轉售當時尚未清償的任何或全部該等可登記證券 ;但本公司並無責任 透過包銷發售落實該等要求。收到該書面請求後,本公司將迅速 向當時未完成的所有其他可登記證券持有人發出擬註冊的書面通知,並在實際可行的情況下,在收到本公司書面通知後十五(15)天內,儘快對該請求中規定的該持有人或該等持有人應登記證券的全部或部分,以及加入該請求的任何其他 持有人或本公司其他證券的全部或該部分(如有)進行登記;但是,本公司沒有義務根據本第2.3節的規定進行任何此類登記:(I)如果沒有表格S-3或表格F-3用於此類發行;(Ii)如果可登記證券的持有人與有權納入此類登記的公司任何其他證券的持有人一起,提議以低於以下的任何總價向公眾出售可登記證券和該等其他證券(如有)[$2,500,000];(Iii)如本公司向持有人提供一份由本公司行政總裁或董事會主席簽署的證書,説明根據董事會的善意判斷,如該等表格S-3或F-3至 在當時生效,會對本公司及其股東造成重大損害,在這種情況下,公司可在收到一名或多名可登記證券持有人根據第2.3條提出的請求後,將S-3表格或F-3表格登記説明書的提交推遲不超過九十(90)個日曆日。但本公司不得(A)在任何十二(12)個月期間內行使這項權利超過一次 及(B)在任何該等九十(90)天期間為其本身或任何其他股東登記任何證券(僅與出售僱員福利計劃參與者的證券有關的登記或與根據證券法第145條進行的公司重組或交易有關的登記除外);(Iv)如果公司在提出請求之日之前的十二(12)個月內,已根據《證券法》按照第2.3節的規定進行了一(1)項登記,並且該等登記已被宣佈或命令生效;或(V)在本公司根據第2.2條提出的登記生效日期後九十(90)個日曆日的善意估計日期之前三十(30)個日曆日開始的期間內,只要本公司 積極善意地採取合理努力使該登記聲明生效。

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2.3.1費用。 公司應承擔與第3.3節規定的第2.3節規定的任何登記相關的所有費用。 儘管有前述任何規定和第3.3節的任何相反規定,如果登記請求隨後應大多數可登記證券持有人的要求被撤回,則公司不應要求公司支付根據第2.3節啟動的任何登記程序的任何費用 (在這種情況下,要求撤回的參與持有人應承擔此類費用)。但如在撤回時,持有人已獲悉本公司的狀況、業務或前景發生重大不利變化,而非持有人在提出要求時已知悉的情況,並已在本公司披露該重大不利變化後合理迅速撤回申請,則持有人將不會被要求支付任何該等費用,並將根據第2.3節保留其權利。

2.4需求登記數量 。投資者集體有權根據第2.1節要求(I)一(1)個表格F-1或S-1要求註冊,以及(Ii)根據第2.3節在任何十二(12) 個月期間要求不超過一(1)個表格F-3或S-3要求註冊。

3.註冊程序。

3.1備案文件; 信息。當本公司根據第2條被要求對任何可登記證券進行登記時,公司應盡其最大努力,按照預定的 分銷方法,在可行的情況下儘快登記和銷售該等可登記證券,並與任何該等要求有關:

3.1.1提交註冊聲明 。本公司應盡其商業上合理的最大努力,在收到第2.1條規定的即期登記請求後,在實際可行的情況下,儘快就本公司當時有資格或本公司的律師認為適當的任何形式編制並向委員會提交一份登記聲明,該形式應可用於按照預定的分發方法出售所有在其下登記的可登記證券。並應盡其商業上合理的最大努力使該註冊聲明生效,並使用其商業上合理的最大努力使其在第3.1.3節所要求的期限內有效;然而,本公司有權將(I)第2.1.6節所述的任何要求註冊、(Ii)第2.3節所述的表格S-3或表格F-3的任何註冊、(Iii)以及任何揹包註冊推遲至與該等揹包註冊相關的適用期間,條件是本公司應向持有人提供由董事會首席執行官或董事長簽署的證書,聲明根據董事會的善意判斷,如在此時進行註冊、在表格S-3或表格F-3註冊或揹包註冊,將會對本公司造成重大損害。

3.1.2副本。 公司在提交註冊説明書或招股説明書或其任何修訂或補充文件之前,應向該註冊所包括的可註冊證券的持有人和該持有人的法律顧問免費提供擬提交的該註冊説明書的副本、該註冊説明書的每次修訂和補充(在每種情況下均包括其所有證物和通過引用併入其中的文件)、該註冊説明書所包括的招股説明書(包括每份初步招股説明書),以及登記所包括的可登記證券持有人或該等持有人為方便處置該持有人所擁有的可登記證券而要求提供的其他文件。

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3.1.3修正案 和補編。本公司應編制並向證監會提交必要的修訂,包括生效後的修訂,以及該等註冊聲明及相關招股説明書的補充文件,以保持該註冊聲明有效及符合證券法的規定,直至該註冊聲明所涵蓋的所有應註冊證券及其他證券均已按照該註冊聲明所載的預定分銷方法處置,或該等證券已撤回。

3.1.4通知。 在登記聲明提交後,公司應迅速,但在任何情況下不得超過兩(2)個工作日,通知該登記聲明所包括的可註冊證券的持有人,並應在發生下列任何情況的兩(2)個工作日內,迅速通知該等持有人並以書面確認該通知: (I)該登記聲明的生效時間;(Ii)該登記聲明的任何後生效修訂生效的時間;(3)委員會發出或威脅發出任何停止令(本公司應採取所需的一切行動,以防止輸入停止令或取消已輸入的停止令);以及(Iv)證監會要求對該註冊説明書或與該註冊説明書有關的任何招股説明書作出任何修訂或補充,或要求提供額外資料,或要求 擬備該招股説明書的補充或修訂事項,以便該招股説明書其後送交該註冊説明書所涵蓋證券的購買人時,該招股説明書不會對重要事實作出不真實的陳述,或遺漏陳述為使其陳述不具誤導性而須在招股説明書或招股説明書內陳述的任何重大事實,並迅速向該註冊説明書中所包括的可註冊證券的持有人提供任何此類補充或修訂;但在向證監會提交註冊説明書或招股説明書或其任何修訂或補充文件(包括通過引用而納入的文件)之前,公司應向該註冊聲明所包括的可註冊證券的持有人和任何該等持有人的法律代表提供所有該等文件的副本,該等文件建議在提交前充分提交,以便該等持有人和法律顧問有合理機會審閲該等文件並就其發表意見,而本公司不得提交任何註冊聲明或招股説明書或其修訂或補充文件,包括以引用方式納入的文件。這些持有人或他們的法律顧問應對此表示反對。

3.1.5州證券法合規性。本公司應盡其最大努力(I)根據註冊聲明所涵蓋的證券或美國司法管轄區的“藍天”法律,對註冊聲明所涵蓋的應註冊證券進行註冊或使其符合資格。(br}註冊聲明所包括的應註冊證券的持有人(根據其預定的分銷計劃)可要求 及(Ii)採取必要的行動,以促使註冊聲明所涵蓋的應註冊證券在 註冊,或獲得其他政府當局根據本公司的業務及營運所需批准,並作出{br]。*為使該註冊聲明中所包括的可註冊證券的持有人能夠在該司法管轄區內完成該等可註冊證券的處置而採取的任何和所有其他必要或適宜的行為和事項;但如無本款規定,公司不需具備在任何司法管轄區開展業務的一般資格,也無需在任何此類司法管轄區納税。

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3.1.6處置協議 。本公司應訂立慣例協議(如適用,包括採用慣例 形式的承銷協議),並採取合理所需的其他行動,以加快或促進該等可登記證券的處置。 本公司在任何承銷協議中的陳述、保證及契諾,如為任何 承銷商或為承銷商的利益而訂立,亦應在適用範圍內向 該登記聲明所包括的可登記證券持有人作出,併為其利益而作出。該註冊聲明所包括的可註冊證券的任何持有人均不需要在承銷協議中作出任何 陳述或擔保,除非(如適用)該持有人的組織、註冊證券的良好信譽、權限、所有權、此類出售與該持有人的重要協議和組織文件沒有衝突,以及該持有人以書面明確提供的與該持有人有關的書面信息,以納入該註冊聲明。

3.1.7合作。 本公司主要行政人員、本公司主要財務人員、本公司主要會計人員及本公司所有其他高級管理人員及管理層成員應全力配合本協議項下任何可註冊證券的發售,合作應包括但不限於編制有關該等發售的註冊説明書及所有其他發售材料及相關文件,以及參與與承銷商、律師、會計師及潛在投資者的會議。

3.1.8記錄。 公司應提供該註冊聲明所包含的可註冊證券的持有人、根據該註冊聲明參與任何處置的任何承銷商、該註冊聲明所包含的可註冊證券的任何持有人或任何承銷商所聘用的任何律師、會計師或其他專業人員、公司的所有財務和其他 記錄、相關公司文件和財產,以使他們能夠履行其盡職調查責任,並促使公司管理人員,董事和員工提供他們中任何人要求的與該註冊聲明有關的所有信息。

3.1.9收益 表。本公司應遵守委員會和證券法的所有適用規則和規定,並在可行的情況下儘快向其股東提供涵蓋十二(12)個月期間的收益報表,該收益報表應滿足證券法第11(A)節及其第158條的規定。

3.1.10上市。 本公司應盡其最大努力,促使任何註冊所包括的所有可註冊證券在該等交易所上市或以其他方式指定交易,其方式與本公司發行的類似證券隨後被上市或指定的方式相同,或者,如果當時沒有該等類似證券上市或指定,則以該等註冊所包括的大部分可註冊證券的持有人滿意的方式進行。

3.1.11免費 撰寫招股書。未經本公司事先書面同意,投資者不得使用任何與出售可註冊證券有關的免費書面招股説明書。

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3.2暫停分銷的義務 。在收到本公司關於發生第3.1.4(Iv)節所述事件的任何通知時, 如果是根據本條例第2.3節在表格S-3或表格F-3上進行的轉售登記,則在本公司根據本公司董事會通過的書面內幕交易合規計劃暫停時, 該計劃涵蓋的所有“內部人士”因存在重大非公開信息而有能力進行公司證券交易。包括在任何登記中的每個登記證券持有人應根據涵蓋該登記證券的登記聲明立即停止處置該登記證券 ,直至該持有人收到第3.1.4(Iv)節規定的補充或修訂的招股説明書,或取消對“內部人士”進行公司證券交易的能力的限制(視情況而定)為止,如果公司有此指示,每個該等持有人將向本公司交付其持有的所有書面副本, 永久檔案副本除外。在收到該通知時有關該等可註冊證券的最新招股説明書 。

3.3註冊費用 。無論註冊聲明是否生效,公司應承擔與根據第2.1節進行的任何要求註冊、根據第2.2節進行的任何Piggy-back註冊、根據第2.3條在Form S-3或Form F-3上進行的任何註冊相關的所有成本和開支,以及在履行或履行本協議項下的其他義務時發生的所有費用,包括但不限於:(I)所有註冊費和備案費用;(Ii)遵守證券或“藍天”法律的費用和開支(包括與可註冊證券的藍天資格有關的律師費用和支出);(Iii)印刷費用;(Iv)公司的內部費用(包括但不限於其高級職員和員工的所有工資和開支);(V)根據第3.1.10節的規定與可註冊證券上市有關的費用和開支;(Vi)金融行業監督管理局的費用;(Vii)本公司的律師費用及支出 及本公司聘用的獨立註冊會計師的費用及開支;及(Viii)本公司聘用的任何與該等註冊有關的特別專家的費用及開支。本公司無義務支付因持有人出售的可登記證券而產生的任何承銷折扣或銷售佣金,而承銷折扣或銷售佣金應由該持有人承擔。此外,在包銷發行中,所有出售股東和本公司應按各自在該發行中出售的股份金額按比例承擔承銷商的費用 。

12

3.4資料。 可登記證券持有人應提供本公司或主承銷商(如有)在編制任何登記聲明(包括修訂及補充)時可能合理要求的資料,以根據證券法第2節及與本公司遵守聯邦及適用的州證券法(“持有人資料”)的義務 根據證券法註冊任何可登記證券。此外,每個註冊證券持有人確認並同意遵守證券法及其下的委員會規則和條例下的任何和所有財產和所有招股説明書交付要求。儘管本協議有任何相反規定, 如果任何註冊證券持有人沒有向本公司提供其要求的持有人信息,如果公司根據律師的建議確定 該持有人的註冊證券是實施註冊所必需的,並且該持有人此後繼續隱瞞該等信息,則公司可將該 持有人的註冊證券排除在適用註冊之外。因第3.2節的規定而將持有人的可登記證券排除在外,不應影響將包括在此類登記中的其他可登記證券的登記。

4.保障和貢獻。

4.1公司賠償 。在法律允許的範圍內,本公司同意就任何損失、判決、索賠、損害賠償或責任,賠償和保護每位可登記證券的投資者和其他持有人,以及他們各自的董事、合夥人、成員和控制投資者和可登記證券的每位其他持有人(按證券法第15條或交易所法第20條的含義)的每個人(如果有)。由於或基於根據證券法登記該等須註冊證券的出售的任何註冊 聲明、註冊聲明所載的任何初步招股説明書、最終招股説明書或摘要招股説明書,或該註冊聲明的任何修訂或補充所載對重要事實的任何不真實陳述所引起或基於的,或因遺漏(或被指遺漏)而產生或基於任何遺漏(或被指遺漏)而產生或基於所需陳述的重大事實,或為使其中的陳述不具誤導性而有需要的 ,或本公司違反證券法或根據該法頒佈的適用於本公司且與本公司在任何此類註冊中要求採取的行動或不採取行動有關的任何規則或規定; 公司應立即向投資者受保障方償還因調查和抗辯任何此類損失、判決、索賠、損害、責任或訴訟而合理發生的任何法律費用和任何其他費用,而不論該人是否為此類索賠或訴訟的一方,包括因應傳票或其他原因提供證詞或提供文件而產生的任何和所有法律費用和其他費用;然而,如任何該等損失、申索、損害或責任是因該等註冊聲明、初步招股章程、最終招股章程、 或概要招股章程或任何該等修訂或補充文件中的任何不真實陳述或 該等註冊聲明、初步招股章程、最終招股章程、 或摘要招股章程或任何該等修訂或補充文件中的任何失實陳述、遺漏或指稱遺漏或被指稱的遺漏而引起或基於該等失實陳述、申索、損害或責任而產生或基於該等失實陳述、申索、損害或責任,則本公司概不承擔責任。

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4.2可登記證券持有人的賠償 。在符合本協議第4.4.3節規定的限制的情況下,在根據證券法對其持有的任何可登記證券進行登記的情況下,可登記證券的每位出售持有人應對公司、其每位董事和高級管理人員、根據證券法控制公司的每個人(如果有)、公司的法律顧問和會計師、每個承銷商(如果有)以及其他出售持有人和其他人(如果有)進行賠償並使其不受損害,誰在證券法所指的範圍內控制另一賣出持有人或該承銷商,以對抗任何損失、申索、判決、損害賠償或責任,不論是連帶的或數項損失、申索、判決、損害賠償或法律責任(或與此有關的訴訟),只要該等損失、申索、判決、損害賠償或法律責任(或與該等損失有關的訴訟)產生或基於根據證券法登記該等須註冊證券的任何註冊聲明中所載的任何不真實陳述或對重大事實的據稱不真實陳述 、註冊 聲明所載的任何初步招股説明書、最終招股説明書或概要招股説明書,或註冊聲明的任何修訂或補充,或因遺漏或指稱的遺漏而引起或基於遺漏,或因遺漏或被指稱遺漏陳述必須陳述或為使陳述不具誤導性而有需要陳述的重要事實,在每種情況下 僅限於該陳述或遺漏是依據並符合該出售持有人以書面向本公司提供的資料而作出的,以供在該登記陳述書中使用,並須向本公司、其董事及高級職員及其他賣家持有人或控制人償還他們中任何一人因調查或抗辯任何該等損失、申索、所招致的損害、責任或行為;但條件是,第4.2節中包含的賠償協議不適用於為解決任何此類損失、索賠、責任或訴訟而支付的金額,如果此類和解未經持有人同意(不得無理拒絕同意),並且在任何情況下,持有人根據第4.2節所承擔的責任與持有人根據下文第4.4節支付或應支付的金額相結合,超過該持有人收到的發行收益(扣除承銷商折扣和佣金以及該持有人支付的任何費用的淨額)。每個賣出持有人在本協議項下的賠償義務應為數個,而不是連帶的,且應限於該賣出持有人實際收到的任何淨收益的金額。

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4.3進行賠償訴訟 。任何人收到關於任何損失、索賠、損害或責任的通知或可根據第4.1或4.2節要求賠償的任何訴訟後,該人(“受補償方”) 如果要根據本協議向任何其他人提出索賠要求賠償,應立即將該損失、索賠、判決、損害、責任或行為書面通知該其他人( “補償方”);但是, 被補償方未能通知補償方並不免除補償方可能對本合同項下的被補償方承擔的任何責任,除非且僅限於補償方因此而實際受到損害的範圍。如果被補償方就針對被補償方提出的任何索賠或訴訟尋求賠償,則被賠償方有權參與該索賠或訴訟,並在其希望的範圍內,與所有其他被補償方共同承擔對其辯護的控制權,律師應令被補償方滿意。在補償方通知被補償方其選擇接管該索賠或訴訟的答辯後,除合理的調查費用外,補償方不向被補償方承擔隨後因答辯而產生的任何法律或其他費用。但是,在被補償方和被補償方都被列為被告的任何訴訟中,被補償方有權聘請單獨的律師(但不超過一名)代表被補償方及其控制人員,這些人可能因被補償方向補償方尋求賠償的任何索賠而承擔責任,如果根據被補償方的律師的書面意見,由於實際情況或雙方之間潛在的不同利益,由同一律師代表雙方將是不合適的。未經被補償方事先書面同意,任何補償方不得同意作出判決,或對被補償方是或可能是被補償方根據本協議尋求賠償的任何索賠或待決或受威脅的訴訟達成任何和解,除非該判決或和解包括無條件免除該被補償方因該索賠或訴訟而產生的所有責任。

4.4貢獻。

4.4.1如果上述4.1、4.2和4.3節中規定的賠償不適用於任何受賠方,而不適用於本合同中提及的任何損失、索賠、損害、責任或行為,則上述各賠付方不應賠償該受賠方,而應向該受賠方支付或應付因該損失、索賠、損害、賠償責任或 適當比例的訴訟,以反映受賠償方和賠償方在導致此類損失、索賠、損害、責任或訴訟的作為或不作為方面的相對過錯,以及任何其他相關的 衡平法考慮。任何受補償方和任何補償方的相對過錯應根據以下因素確定: 對重大事實的不真實或被指控的不真實陳述,或遺漏或被指控的遺漏陳述重大事實是否與該被補償方或該補償方提供的信息有關,以及雙方的相對意圖、 知識、獲取信息的途徑和糾正或防止該陳述或遺漏的機會。

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4.4.2本協議各方同意,如果按照本第4.4條規定的繳費由按比例分配或任何其他分配方法確定,而該分配方法不考慮前面第4.4.1節所述的公平考慮,則不公正和公平。

4.4.3受補償方因上一段所述的任何損失、索賠、損害、責任或訴訟而支付或應付的金額,應視為包括該受補償方因調查或抗辯任何該等訴訟或索賠而產生的任何法律或其他費用,但須受上述限制。儘管有第4.4節的規定, 可登記證券的持有人不需要出資超過該持有人從出售可登記證券中實際收到的淨收益(在支付任何承銷費、折扣、佣金或税款後)的美元金額。在任何訴訟中,任何犯有欺詐性失實陳述罪(符合證券法第11(F)節 的含義)的人無權在此類訴訟中從任何無罪的人那裏獲得任何貢獻。

5.承銷和分銷。

5.1規則第144條。 本公司謹此承諾,本公司將提交證券法和交易法規定其須提交的任何報告,並應採取可註冊證券持有人可能合理要求的進一步行動,以使可註冊證券持有人能夠在 證券法第144條規定的豁免範圍內出售可註冊證券而無需根據證券法註冊,該規則可不時修訂,或任何類似規則 或證監會此後採納的任何類似規則。

6.雜項。

6.1轉讓; 沒有第三方受益人。本協議以及本公司在本協議項下的權利、責任和義務不得全部或部分由本公司轉讓或轉授,除非本公司至少在十(10)個工作日前向持有可註冊證券的投資者提供書面通知;但除非持有可註冊證券多數股權的投資者事先 提供書面同意,否則公司的轉讓或轉授不會解除公司在本協議項下的義務。本協議以及持有本協議項下可登記證券的投資者的權利、義務和義務可由該投資者與和一起自由轉讓或委派,但範圍僅限於該投資者的禁售協議不禁止的任何可登記證券的轉讓; 但任何投資者就其在本協議項下的權利、責任及義務所作出的轉讓,對本公司並無約束力或義務 ,除非及直至本公司已收到(I)有關該項轉讓的書面通知及(Ii)受讓人以本公司合理滿意的形式達成的書面協議,受本協議的條款及條款約束(可通過本協議附錄或加入證書 完成)。本協議和本協議的規定對各方、投資者或可登記證券持有人的許可受讓人或投資者或可登記證券持有人的任何受讓人具有約束力,並符合各方的利益。本協議不打算授予非本協議締約方的任何 個人任何權利或利益,但第4條和第6.1節明確規定的除外。

16

6.2通知。 本協議項下要求或允許發出的或與本協議有關的所有通知、要求、請求、同意、批准或其他通信(統稱為“通知”)應以書面形式送達,並應由信譽良好的航空快遞服務交付,費用預付,或以專人遞送、電報、電傳或傳真的方式發送,地址如下所述,或發送至上述各方最近書面通知指定的其他地址。如果通過電報、電傳或傳真親自送達或發送通知,則通知應被視為在送達或發送之日發出;但如果該服務或發送不是在工作日或在正常營業時間之後,則該通知應被視為在下一個 工作日發出。另按本合同規定發送的通知應視為在及時將該通知送達信譽良好的航空快遞服務公司後的下一個工作日發出,並附有次日遞送訂單。

致 公司:

未來 道氏集團控股有限公司

2風險驅動#11-31

願景 交流,608526新加坡 出處:首席執行官Li文進

電子郵件: fht001@fhtfuture.com

使用 將副本複製到:

King &Wood Mallesons
地標格洛斯特大廈13樓

皇后大道中15號

香港 香港

收件人: 王鈺

電子郵件: Yu.Wang@hk.kwm.com;kwm-FHT.pt@cn.kwm.com

致:投資者,地址見本合同附件A中該投資者的姓名或名稱。

6.3可分割性。 本協議應被視為可分割性,本協議任何條款或條款的無效或不可執行性不應影響本協議或本協議任何其他條款或條款的有效性或可執行性。此外,作為任何此類無效或不可執行的條款或條款的替代,本協議雙方打算在本協議中增加一項條款,其條款與 可能有效且可執行的無效或不可執行的條款類似。

17

6.4副本。 本協議可簽署多份副本,每份副本應視為正本,所有副本合在一起將構成一份相同的文書。通過傳真或電子郵件/pdf傳輸交付本協議的已簽署副本應構成有效和充分的交付。

6.5完整的 協議。本協議(連同合併協議和鎖定協議,以及 包括根據本協議訂立的所有協議以及根據本協議和根據本協議交付的所有證書和文書)構成雙方關於本協議標的的完整協議,並取代雙方之前和同時達成的所有協議、雙方之間的陳述、諒解、談判和討論,無論是口頭的還是書面的。

6.6修改 和修改。本協議的任何條款只有在本公司和持有可登記證券多數股權的投資者的書面協議或同意下才可修改或修改;但對本協議的任何修改或修改 對投資者造成重大影響且與其他投資者不相稱的任何修改或修改也將需要該投資者的同意。

6.7標題 和標題。本協議各部分的標題和標題僅為方便起見,不應影響本協議任何條款的解釋。

6.8豁免 和延期。本協議的任何一方均可放棄其有權放棄的任何權利、違約或違約,但條件是該放棄將對放棄方無效,除非該放棄是書面的、由該方簽署,並且明確提及本協議。放棄可以提前作出,也可以在放棄的權利產生或放棄的違約或違約發生之後作出。 任何放棄都可能是有條件的。對任何違反本協議或本協議規定的行為的放棄,不應被視為放棄在違反本協議或條款之前或之後的任何行為,或放棄本協議或本協議所包含的任何其他協議或規定。任何放棄或延長履行任何義務或行為的期限都不應視為放棄或延長履行任何其他義務或行為的時間。

6.9累積補救 。如本公司未能遵守或履行根據本協議須遵守或履行的任何契諾或協議,投資者或任何其他可登記證券持有人可採取衡平法訴訟或法律訴訟的方式保護及執行其權利,不論是為具體履行本協議所載任何條款或強制令禁止違反 任何該等條款或協助行使本協議所授予的任何權力,或執行任何其他法律或衡平法權利,或採取任何一項或多項此類行動而無須提交保證金。根據本協議授予的任何權利、權力或補救措施都不應是相互排斥的,每個此類權利、權力或補救措施都應是累積的,並且除了本協議授予的任何其他權利、權力或補救措施外,還包括法律、衡平法、法規或其他方面現在或將來可獲得的任何其他權利、權力或補救措施。

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6.10管理 法律。本協議應受紐約州適用於在紐約州境內達成和將履行的協議的紐約州國內法管轄、解釋和解釋,但不適用其中任何強制適用任何其他司法管轄區的實體法的法律選擇條款。對於因本協議引起或與本協議有關的任何訴訟、訴訟或程序,本公司不可撤銷地服從任何紐約州或曼哈頓區的紐約州或美國聯邦法院的非專屬管轄權。

6.11放棄由陪審團進行審判。每一方在此不可撤銷且無條件地放棄在任何訴訟、訴訟、反索賠或其他程序(無論是基於合同、侵權或其他)中接受陪審團審判的權利,這些訴訟、訴訟、反索賠或其他訴訟(無論是基於合同、侵權行為或其他)由 引起、與本協議、本協議擬進行的交易或投資者在談判、管理、履行或執行本協議中的行為有關。

6.12授權 代表公司行事。如果投資者擔任董事公司的高管、僱員或其他授權代理,則該投資者無權以明示或默示的方式代表公司就本協議或與本協議相關的任何爭議或行動作出任何決定或作出任何決定。

6.13合併協議終止 。本協議在當事各方簽署和交付本協議時對其具有約束力,但本協議只有在協議結束時才生效。如果合併協議在交易結束前根據其條款被有效終止,本協議將自動終止並失效,不再具有任何效力或效力,雙方在本協議項下不承擔任何義務。

[頁面的剩餘部分 故意留空]

19

自上文首次寫明的日期起,雙方由其正式授權的代表簽署並交付本《登記權協議》,特此奉告。

未來道集團控股有限公司
發信人:
姓名:
標題:

[簽名 註冊權協議頁面]

20

自上文首次寫明的日期起,雙方由其正式授權的代表簽署並交付本《登記權協議》,特此奉告。

M-Star管理公司
發信人:
姓名:
標題:

[簽名 註冊權協議頁面]

21

附件 A

投資者或承銷商的姓名或名稱和地址 證券
M-Star管理公司

2,875,000股普通股

330,000個私人配售單位

附件A-1