附錄 (a) (1)
JOYY INC.
票據回購通知
由持有人選擇
0.750% 高級敞篷車
2025 年到期的票據
CUSIP 編號 984267 AD8
ISIN US98426TAD81
花旗國際有限公司 花旗大廈 One Bay East 20 樓
海濱道 83 號
香港九龍觀塘
花旗銀行，北卡羅來納州
華盛頓大道 480 號，30第四 地板
新澤西州澤西城 07310
美利堅合眾國
注意：代理和信託
JOYY Inc. 發行的2025年到期的0.750％可轉換優先票據的持有人
女士們、先生們：
參見截至2019年6月24日的 契約（ “契約”） 由根據開曼羣島法律註冊成立的具有有限 責任的豁免公司 JOYY Inc. 作為發行人之間（ “公司”）， 以及在香港註冊的私人股份有限公司花旗國際 Limited 作為受託人（ “受託人”） 將 與公司2025年到期的0.750％可轉換優先票據相關聯（ “2025 年筆記”）。這個通知（”回購 權利通知”）將根據契約第15.01節交付給2025年票據的受託人、付款代理人和每位持有人（以及適用法律要求的受益所有人）。本 回購權通知中使用但未另行定義的大寫術語與契約中賦予它們的含義相同。
2025 年票據的每位持有人可以選擇要求公司在 2023 年 6 月 15 日以現金回購（”回購日期”) 此類持有人的所有2025年票據，或其本金1,000美元整數倍數的任何部分，但須遵守契約的 條款和條件（”回購權”)。該公司表示：
| (i) | 回購權可於 2023 年 5 月 12 日上午 9:00（紐約市時間）行使（”回購開放時間”）並在下午 5:00（紐約市時間）到期（”關閉 的業務”) 2023 年 6 月 13 日，即回購日之前的第二個工作日（”回購 到期時間”). |
| (ii) | 回購價格（”回購價格”) 對於已發出回購通知（以附件 A 形式附後）的 2025 票據（”回購 通知”) 的現金金額應等於 以這種方式回購的 2025 年票據本金的百分之一（100%）， 加回購日（但不包括回購日）的應計和未付利息（如果有）； 提供的 任何此類 應計和未付利息均應在2023年6月1日，即回購日之前的常規記錄 日營業結束時支付給此類2025年票據的持有人。 |
要行使 回購權並獲得回購價格，您必須在回購開放時間和回購到期時間之間通過存管機構 信託公司（“DTC”）的傳送程序交付 2025 年票據。通過DTC 傳送程序交付的 2025 年購買票據可以在回購開放時間和回購到期 時間之間的任何時候撤回，但須遵守DTC的提款程序 TC。任何2025年票據的持有人通過DTC自動要約計劃的傳送程序 向DTC交出任何2025年票據將構成交付滿足該持有人行使回購權的通知 要求的回購通知。
據公司 所知，截至本回購權通知發佈之日，2025年票據的所有託管人和受益持有人都通過DTC賬户持有2025年票據 ，並且沒有非全球形式的經過認證的2025年票據。
轉換代理和付款代理的名稱和地址 如下所示：
轉換代理和付款 代理：
花旗銀行，北卡羅來納州
480 華盛頓大道，30 樓，新澤西州澤西城 07310
注意：機構 和信託
2025 票據的持有人應參閲契約，瞭解回購程序的完整描述。
| 真的是你的， | ||
| JOYY Inc. | ||
| 來自： | //大衞·李雪靈 | |
| 姓名： | 大衞·李雪靈 | |
| 標題： | 董事長兼首席執行官 | |
日期：2023 年 4 月 17 日
目錄
| 摘要條款表 | 1 | ||
| 有關回購權的重要信息 | 7 | ||
| 1. | 有關公司的信息 | 7 | |
| 2. | 有關 2025 年票據的信息 | 7 | |
| 2.1 | 利息 | 7 | |
| 2.2 | 公司購買2025年票據的義務 | 7 | |
| 2.3 | 回購價格 | 8 | |
| 2.4 | 資金來源 | 8 | |
| 2.5 | 2025 年票據的轉換權 | 8 | |
| 2.6 | 2025 年票據和公司美國存託憑證的市場 | 9 | |
| 2.7 | 兑換 | 10 | |
| 2.8 | 排名 | 10 | |
| 3. | 選擇行使回購權的持有人應遵循的程序 | 10 | |
| 3.1 | 交貨方式 | 10 | |
| 3.2 | 同意受回購權條款的約束 | 11 | |
| 3.3 | 行使回購權；交付2025年票據。 | 12 | |
| 4. | 撤回權 | 13 | |
| 5. | 支付已交出的2025年票據 | 14 | |
| 6. | 收購 2025 年票據 | 14 | |
| 7. | 公司的計劃或提案 | 15 | |
| 8. | 2025年票據中公司董事、執行官和關聯公司的權益 | 15 | |
| 9. | 涉及公司證券的協議 | 16 | |
| 10. | 美國聯邦所得税注意事項。 | 16 | |
| 11. | 附加信息 | 20 | |
| 12. | 不徵求 | 21 | |
| 13. | 定義 | 21 | |
| 14. | 衝突 | 21 | |
除本回購權通知中包含的內容外，任何人均無權提供任何信息或作出 任何陳述，如果提供或作出，則不得將此類信息或陳述 視為已獲得授權。除本回購權通知正面日期外，您不應假設本回購權通知 中包含的信息在任何日期都是準確的。本回購權通知不構成 在任何情況下或司法管轄區內 的買入要約或出售證券的要約 是非法的。在任何情況下，本回購權通知的交付均不得暗示本回購權通知中包含的信息 在該信息發佈之日後的任何時候都是最新的。公司、其 董事會或其執行管理層均未就是否行使 回購權向任何持有人提出任何陳述或建議。您應諮詢財務和税務顧問，並且必須自行決定是否行使 回購權，如果是，則應行使回購權的2025年票據的本金。
摘要條款表
以下是您可能遇到的有關回購權的一些問題的答案 。為了全面瞭解回購權並更完整地描述回購 權利的條款，我們敦促您仔細閲讀本回購權通知的其餘部分，因為本摘要中的信息不完整。 我們在此摘要中加入了頁面引用，以引導您對主題進行更完整的描述。
誰願意回購我的 2025 年票據？
開曼羣島的一家公司 JOYY Inc.（“公司”）有義務回購2025年到期的0.750％可轉換優先票據（“2025年票據”）， 對這些票據有效 行使回購權。（第 7 頁）
公司為什麼要購買我的 2025 年票據？
每位2025年票據持有人要求公司 根據本回購權通知中所述的回購權回購該持有人的2025年票據的權利是2025年票據的 條款，自2019年6月24日發行2025年票據之時起一直是持有人的權利。根據2025年票據和契約的條款，我們 必須回購任何行使回購權的持有人的2025年票據。 （第 7 頁）
公司有義務回購2025年票據中的哪一張？
我們有義務在紐約時間2023年5月12日星期五上午9點至紐約時間2023年6月13日星期二下午5點之間，通過存託信託公司（“DTC”） 的設施和程序，回購任何持有人交出（且 未提取）的所有2025年票據。截至2023年4月17日 ，2025年票據的本金總額為432,232,000美元。2025年票據由公司與作為受託人的花旗國際有限公司（ “受託人”）根據截至2019年6月24日的契約 （“契約”）發行。任何2025年票據的持有人通過DTC自動投標 要約計劃的傳送程序向DTC交出任何2025年票據將構成回購通知的交付，該回購通知符合該持有人行使 回購權的通知要求。（第 7 頁）。
公司將支付多少，付款形式是什麼？
根據契約和2025年票據的條款，我們將 以現金支付相當於2025年票據本金100％的回購價格， 加對於有效交出 進行回購且未撤回的任何2025年票據（“回購價格”），但不包括回購日（“回購價格”）的任何應計和未付的 利息； 提供的此類應計和未付利息（如果有）不會支付給2023年6月15日提交2025年票據進行回購的持有人 ，而是將支付給截至紐約時間下午 5:00， 的持有人。（第 8 頁）
作為回購價格 的一部分，公司將支付多少應計和未付利息？
沒有。根據契約和2025年票據的條款， 的下一個利息支付日期為2023年6月15日星期四，與回購日期相同。因此，無論是否對 此類2025年票據行使回購權， 公司都將在2023年6月15日之前向截至紐約時間下午5點 的所有持有人支付截至2023年6月14日的所有2025年票據的應計和未付利息。因此，在2023年6月15日，即契約中規定的回購日期（“回購日期”）， 2025年票據將沒有應計和未付利息。（第 8 頁）
1
公司能否兑換 2025 年票據？
根據契約的規定，在不少於50個預定交易日或不超過60個預定交易日的提前通知下，公司可以選擇將2025年票據全部但不部分贖回現金，贖回與税收變更有關的2025年票據的全部但不是部分（某些選擇契約中另有描述的 的持有人除外）贖回價格等於本金100％的法律 加應計 和未付利息（如果有）至契約中所述的贖回日期，但不包括贖回日期。收到此類贖回通知後， 每位持有人將有權選擇不贖回其2025年票據，但須遵守契約的規定。（第 10 頁）
我有哪些權利轉換我的 2025 票據？
在遵守契約條款的前提下， 持有人有權在紐約時間 2024 年 12 月 14 日星期四下午 5:00 之前的任何時候轉換該類 2025 票據 (i) 的全部或任何部分（如果要轉換的部分為 1,000 美元本金或其整數倍數），前提是滿足所述條件在契約中，以及 (ii) 無論契約中描述的任何條件 如何，在 2024 年 12 月 15 日當天或之後以及下午 5:00 之前，紐約市時間，在2025年6月15日之前的第二個預定交易日 ，在每種情況下，當前的轉換率為每1,000美元票據本金11.7649份ADS（視某些調整而定，“轉換 利率”）（“轉換義務”）。如果持有人已經發出 關於2025年票據的基本變更回購通知或回購通知，則在持有人根據契約撤回適用的回購通知之前，該持有人不得交出該2025年票據 進行轉換。 2025 票據的轉換受契約和 2025 年票據中包含的轉換條款的約束。
通常，如果您行使轉換權並且在相關觀察期內每張ADS 的價格低於轉換價格，則您在兑換 時獲得的2025年票據的對價價值將低於2025年票據的本金總額。任何給定時間的轉換價格都是通過將 1,000 美元除以當時適用的轉換率來計算的 。（第 9 頁）
公司將如何為購買2025年票據提供資金？
公司計劃使用截至回購日的現金餘額 為回購2025年票據提供資金。（第 8 頁）
2
如何確定2025年票據的市場價值？
2025 票據沒有既定的報告系統或交易市場。在2025年票據的交易範圍內，2025年票據的價格可能會大幅波動，具體取決於交易量、買入和賣出訂單之間的 餘額、現行利率、公司的經營業績、公司ADS的市場價格和隱含波動率 以及類似證券的市場。在可能的情況下，敦促持有人在就回購權做出任何決定之前獲得2025年票據的當前市場 報價。如上所述，在行使 轉換權時，2025 年票據的價值將基於 2025 年票據的適用轉換率，標題為 “我兑換 2025 票據的權利是什麼？”（第 9 頁）
公司董事會如何看待回購 對吧？
公司董事會尚未就您是否應行使回購權提出任何建議 。您必須自行決定是否行使回購權，如果是， 則決定應行使回購權的2025年票據的本金。（第 8 頁）
回購權何時到期？
您行使回購權的權利將於 2023 年 6 月 13 日星期二新 紐約市時間下午 5:00（“到期日”）到期，也就是回購日之前的第二個工作日。除非美國聯邦 證券法要求，否則我們不會延長持有人行使回購權的期限。（第 7 頁）
公司購買2025年票據的條件是什麼？
我們購買有效行使回購權 的2025年票據不受任何條件的約束，除非此類購買合法、交出相關的2025年票據以及滿足本回購權通知中描述的程序 要求。（第 7 頁）
我如何行使回購權？
據公司所知，截至本回購 權利通知發佈之日，2025年票據的所有託管人和受益持有人都通過DTC賬户持有2025年票據，並且沒有經過認證的非全球形式的 2025年票據。因此，在紐約市時間2023年5月12日上午9點至到期日下午5點之間，您可以通過以下方式對通過DTC， 持有的2025年票據行使回購權
| · | 如果您的 2025 年票據是通過經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名人持有的，則如果您想行使回購權，則必須聯繫該被提名人 ，並指示該被提名人在到期日下午 5:00 之前通過 DTC 自動要約計劃（“ATOP”）的傳送 程序代您交出 2025 年票據，從而行使回購權} 日期；或 |
3
| · | 如果您是DTC參與者並直接通過DTC持有2025年票據，則如果您想行使 回購權，則必須在到期日紐約時間下午 5:00 之前通過 ATOP 以電子方式交出2025年票據，但須遵守ATOP的條款和程序。 |
雖然我們預計在本票據發佈之日之後不會向除DTC或其被提名人以實物證書形式發行任何2025年票據的持有人，但如果向此類持有人簽發了證明2025年票據 的實物證書，則任何希望根據回購權投標2025年票據並持有證明此類2025年票據的實物證書 的此類持有人都必須填寫並簽署回購通知（見附件）A（“回購 通知”）根據其中規定的指示，簽名由此保證及時將此類經手動 簽署的回購通知，以及證明2025年票據投標的證書和所有必要的背書，交給 付款代理人。
通過DTC的傳送程序 或向付款代理人（如適用）交出2025年票據，即表示您同意受本回購 權利通知中規定的回購權條款的約束。（第 10-13 頁）
通過DTC賬户持有2025年票據的持有人只能通過遵守DTC的傳送程序來行使 回購權，不應提交實物回購 通知。
如果我行使回購權，我什麼時候能收到我的 2025 年票據的付款 ？
我們將在回購日紐約時間上午 10:00 之前將支付 2025 年票據的 回購價格所需的適當數量的現金轉交給付款代理人，支付 代理人將立即將對價分配給 2025 年票據的唯一登記持有人DTC。然後，DTC 將按照其程序將 現金分配給其參與者。如果您不是 DTC 參與者，則您的經紀人、交易商、商業 銀行、信託公司或其他被提名人（視情況而定）將向您分配現金。（第 14 頁）
我可以在什麼時候撤回之前的回購行權 對吧？
在紐約時間2023年6月13日星期二下午 5:00（即回購日之前的第二個工作日）之前，您可以隨時撤回對任何 2025 票據的 行使回購權。（第 13-14 頁）
如何撤回之前行使的回購權？
要撤回您之前對 對任何 2025 票據行使的回購權，您必須在紐約時間 2023 年 6 月 13 日星期二下午 5:00（即回購日之前的第二個工作日）之前遵守DTC的提款程序。儘管據公司所知，目前沒有經過認證的非全球形式的 2025 票據，但如果在本票據發佈之日之後向除DTC或其被提名人以外的持有人簽發證明2025年票據的實物 證書，則任何想要撤回 以前已發出回購通知的實物證書證明的2025年票據的此類持有人都必須遵守DTC提款程序，而不是 ，完成並簽署提款通知，具體説明 (i) 2025 年票據 的本金提交提款通知的依據是，哪一部分必須是 本金總額為 1,000 美元或其整數倍數，(ii) 正在提交 提款通知的 2025 年票據的證書編號，以及 (iii) 仍受 回購通知約束的 2025 年票據的本金（如果有），哪一部分必須是 1,000 美元本金總額或其整數倍數，並在 5:00 之前將這種 手動簽署的提款通知發送給付款代理下午，紐約時間，2023 年 6 月 13 日星期二。（第 13-14 頁）
4
通過DTC賬户持有2025年票據的持有人只能通過遵守DTC的傳送程序撤回 之前對此類2025年票據行使的回購權， 不應提交實際提款通知。
如果我不想行使回購 ，我需要做什麼嗎？
沒有。如果您在回購權 到期之前沒有行使回購權，我們不會在回購日回購您的2025年票據，並且此類2025年票據將保持未償還狀態，前提是 符合其現有條款。（第 10 頁）
如果我選擇行使回購權，我是否必須對我的所有 2025 年票據行使 回購權？
沒有。您可以對所有 2025 票據或 2025 票據的任何部分行使回購權。如果您想對2025年票據的一部分行使回購權， 您必須對本金為1,000美元或其整數倍數的2025年票據行使回購權。 （第 7-8 頁）
如果我不行使回購權，我能否繼續行使 的轉換權？
是的。如果您不行使回購權，您的轉換權 不會受到影響。您將繼續擁有轉換權，但須遵守 契約和2025年票據中規定的條款、條件和調整，如上所述，標題為 “我有哪些權利兑換 2025 票據？”（第 9 頁）
如果我行使回購權，出於美國聯邦所得税的目的，我獲得的 2025 票據的現金是否屬於應納税交易？
是的。就美國聯邦所得税而言，通過行使 回購權獲得2025年票據的現金將是一項應納税交易。您應就行使回購權收到 2025 年票據現金時應考慮的美國聯邦所得税注意事項諮詢您的税務顧問。 （第 16-19 頁）
誰是付款代理人？
北卡羅來納州花旗銀行充當與 回購權有關的付款代理人。其地址和電話號碼列在本回購權通知的封面上。
如果我對回購權有疑問，我可以和誰交談？
與行使 回購權有關的問題和幫助請求可通過本回購權通知封面上列出的地址直接發送給付款代理人。
5
有關回購 權利的重要信息
| 1. | 有關公司的信息。JOYY Inc. 是一家領先的全球社交媒體公司，它使用户能夠通過在線直播媒體進行實時互動。為了通過視頻聯繫人們並豐富他們的生活，該公司目前運營多種社交產品，包括用於直播的Bigo Live、用於短視頻的Likee、用於多人社交互動和娛樂的Hago以及即時通訊產品等。該公司為全球用户創建了一個極具吸引力和活力的用户社區。
該公司在開曼羣島註冊成立。該公司於2005年4月開始運營，其ADS自2012年11月開始在納斯達克股票市場上交易。該公司的ADS目前的交易代碼為 “YY”。公司的主要行政辦公室位於新加坡Pasir Panjang Road 30 #15 -31A Mapletree Business City 117440，其電話號碼為 +65 6351-9330。公司在開曼羣島的註冊辦事處位於科尼爾斯信託公司（開曼）有限公司的辦公室，板球廣場，哈欽斯大道，P.O. Box 2681，大開曼島，KYI-1111，開曼羣島。 |
| 2. | 有關2025年票據的信息。2025年票據是根據契約發行的。2025 年票據將於 2025 年 6 月 15 日到期。 |
| 2.1 | 利息。自2019年6月24日 或最近支付或正式提供利息之日起，2025年票據的年利率為0.750％。自2019年12月15日起，每年的6月 15日和12月15日，每半年一次拖欠利息分別支付給前一個6月1日和12月1日（無論該日是否為工作日）營業結束時的登記持有人。應付利息金額將根據包括十二個30天月份的360天年度的 計算，對於部分月份，則根據30天的 實際經過的天數計算。除非公司未能支付已提交 回購通知但未妥善撤回的2025年票據的回購價格，否則此類2025年票據將不再未償還，此類2025年票據的利息將在回購日及之後停止累積 。 |
| 2.2 | 公司有義務購買2025年票據。根據契約 和2025年票據的條款，在2023年6月15日，即回購日，公司有義務回購所有已及時行使 回購權且未被持有人撤回的2025年票據。該回購權將於 2023 年 6 月 13 日星期二紐約 市時間下午 5:00 到期，也就是回購日之前的第二個工作日。 契約和2025年票據的條款和條件要求選擇行使回購權的持有人在到期日紐約時間下午 5:00 之前行使回購權，而且 除非美國聯邦證券 法律要求這樣做，否則我們預計不會延長持有人行使回購權的期限。無論我們是否延長該期限，契約均不賦予我們推遲迴購日期的權利。公司回購 有效行使回購權的2025年票據不受任何條件的約束，但此類購買 合法、交出相關的2025年票據以及滿足本回購權通知中描述的程序要求外，不受任何條件的約束。您只能對本金等於1,000美元或其整數倍數 的2025年票據行使回購權。 |
6
| 2.3 | 回購價格。公司在回購日為所有有效交出用於回購但未提取的2025年票據支付的回購價格等於2025年票據本金的100％， 加回購日（但不包括回購日）的任何應計和未付利息； 提供的 此類應計和未付利息（如果有）不會支付給在回購日提交2025年票據進行回購的持有人，而是在紐約時間2023年6月1日星期四下午5點支付給此類2025年票據的持有人。根據契約和2025年票據的條款，公司將在2023年6月15日，即回購日，向截至紐約時間2023年6月1日星期四下午5點的所有登記持有人支付截至2023年6月14日的所有2025年票據的應計和未付利息，無論是否對此類2025年票據行使回購權。因此，2023年6月15日，2025年票據將沒有應計和未付利息。對於在到期日紐約時間下午 5:00 之前有效交出用於回購且未提取的任何和所有2025年票據，回購價格將以現金支付。
回購價格將以現金支付，僅基於契約和2025年票據的要求，與2025年票據或ADS的市場價格無關。因此，回購價格可能大大高於或低於回購日2025年票據的市場價格。敦促持有人在決定是否行使回購權之前，儘可能獲得有關2025年票據和ADS的潛在當前市場價格的最佳可用信息。
公司、其董事會或執行管理層均未就行使回購權還是不行使回購權向持有人提出任何建議。每位持有人必須自行決定是否對該持有人的2025年票據行使回購權，如果是，則決定應行使回購權的2025年票據的本金。 |
| 2.4 | 資金來源。如果對任何2025年票據行使回購權，公司計劃 使用自回購之日起的現金餘額來支付2025年票據的回購價格。 |
7
| 2.5 | 2025 年票據的轉換權。在遵守並遵守 契約條款的前提下，持有人有權在紐約時間下午 5:00 之前， 在紐約時間下午 5:00 之前的任何時候轉換該2025年票據 (i) 的全部或任何部分（如果要轉換的部分 是 1,000 美元本金或其整數倍數），但須滿足契約中描述的條件，以及 (ii) 無論契約中描述的任何條件 在2024年12月15日當天或之後以及紐約市下午 5:00 之前時間，在2025年6月15日之前的第二個定期交易 日，在每種情況下，當前的轉換率為2025年票據本金1,000美元（“轉換義務”）11.7649 ADS（視某些調整而定， “轉換率”）。如果持有人 已經發布了關於2025年票據的基本變更回購通知或回購通知，則在持有人根據契約撤回適用的回購通知之前，該持有人不得交出 該2025年票據進行轉換。您的2025年票據的轉換 受契約和2025年票據中有關轉換的條款的約束。 |
通常，如果您行使轉換 權利，並且每份ADS的價格低於相關觀察期內的轉換價格，則 為換取2025年票據而獲得的對價的價值將低於2025年票據的本金總額。任何給定時間 的轉換價格都是通過將 1,000 美元除以當時適用的轉換率計算得出的。
| 2.6 | 2025年票據和公司ADS的市場。2025年票據沒有既定的報告系統或交易市場。在2025年票據的交易範圍內，2025年票據的價格可能會大幅波動，具體取決於交易量、買入和賣出訂單之間的平衡、現行利率、公司的經營業績、公司ADS的市場價格和隱含波動率以及類似證券的市場。截至2023年4月17日，2025年票據的本金總額為432,232,000美元。
該公司可將2025年票據轉換為的ADS在納斯達克全球精選市場上市，股票代碼為 “YY”。下表列出了納斯達克全球精選市場公佈的各財季ADS的最高和最低銷售價格。 |
| 財政季度 | 高 | 低 | ||||||
| （美元） | ||||||||
| 2021 年第一季度 | 148.88 | 78.05 | ||||||
| 2021 年第二季度 | 105.39 | 65.21 | ||||||
| 2021 年第三季度 | 67.67 | 39.11 | ||||||
| 2021 年第四季度 | 59.10 | 40.42 | ||||||
| 2022 年第一季度 | 55.14 | 23.14 | ||||||
| 2022 年第二季度 | 42.84 | 29.35 | ||||||
| 2022 年第三季度 | 34.79 | 23.91 | ||||||
| 2022 年第四季度 | 36.11 | 21.38 | ||||||
| 2023 年第一季度 | 39.50 | 26.12 | ||||||
| 2023 年第二季度（至 2023 年 4 月 14 日） | 32.25 | 28.64 | ||||||
8
2023年4月14日，納斯達克全球精選市場 ADS的收盤價為每股ADS29.50美元。截至2023年4月14日，大約有44,884,197張未償還的ADS， 不包括國庫ADS和在行使或歸屬我們 股票激勵計劃下授予的獎勵時留待未來發行的ADS的批量發行。在 做出任何行使回購權的決定之前，我們敦促您在可用的範圍內獲取2025年票據和ADS的最新市場信息。
| 2.7 | 贖回根據契約的規定，2025 年票據可由公司選擇在不少於 50 個預定交易日或不超過 60 個預定 交易日的提前通知內全部但不部分贖回 以換取現金，贖回 2025 年票據的全部但不是部分（某些持有人除外，如契約中所述另有選擇 ）a 税法變更，贖回價格等於本金的100％加上 應計和未付利息（如果有），但不包括贖回日期如契約所述.收到此類贖回通知 後，每位持有人將有權選擇不贖回其2025年票據，但須遵守契約的規定。 |
| 2.8 | 排名。2025 年票據是一般優先無抵押債務，將 (i) 我們在票據付款權中明確排在次要地位的任何債務的償付權 的優先償還權；(ii) 在付款權 上等於我們任何不在次要地位的無抵押債務；(iii) 在我們任何有擔保債務 的償付權上實際上處於次要地位為此類債務提供擔保的資產的價值；以及 (iv) 在結構上次於我們子公司的所有債務和其他負債 （包括貿易應付賬款）以及合併後的可變利息實體。 |
| 3. | 選擇行使回購權的持有人應遵循的程序。除非持有人選擇在紐約時間 2023 年 5 月 12 日星期五上午 9:00 至紐約時間 6 月 13 日星期二下午 5:00 之間發出 回購通知來行使回購權 2023 年 6 月 13 日星期二下午 5:00 之前沒有撤回回購通知，否則 持有人將無權獲得 2025 年票據的回購價格，2023。持有人可以對其部分或全部2025年票據行使 回購權。任何回購通知都必須指定公司購買的2025年票據 的本金為1,000美元或其整數倍數。如果持有人不選擇行使回購權，根據契約和2025年票據的現有條款， 他們的2025年票據將保持未償還狀態。 |
| 3.1 | 交付方式據 公司所知，截至本回購權通知發佈之日，2025年票據的所有託管人 和受益持有人都通過DTC賬户持有2025年票據，而且 沒有非全球形式的經過認證的2025年票據。因此，除非在本協議發佈之日之後簽發實物證書 ，否則根據本協議 交回的所有2025年票據都必須通過DTC的ATOP系統交付。通過ATOP 有效交付2025年票據將構成回購通知的交付，該回購通知符合該持有人關於行使回購權的通知 要求。2025 年票據和所有其他 所需文件的交付，包括通過 ATOP 交付和驗收，均由選擇， 風險由交出此類2025年票據的人承擔。 |
9
通過DTC賬户持有2025年票據的持有人只能在遵守DTC的傳送程序 的情況下行使回購權，不應提交實物回購通知。
| 3.2 | 同意受回購權條款的約束。對2025年票據的任何部分行使回購權 ，即表示您承認並同意以下內容： |
| · | 應根據本回購權通知中規定的條款和條件 自回購之日起回購此類2025年票據； |
| · | 您同意本回購權通知的所有條款； |
| · | 您已收到本回購權通知，並確認本回購權通知提供了 契約所要求的通知； |
| · | 根據本回購權通知、契約、 和 2025 年票據中規定的條款和條件，自接受支付之日起生效，您 (i) 不可撤銷地向公司 出售、轉讓和轉讓所有交出的 2025 年票據的所有權利、所有權和權益，(ii) 解除和解僱公司及其董事、高管、 員工和關聯公司從你現在可能提出或將來可能提出的源於2025年票據或與之相關的任何和所有索賠中，包括但不限於任何聲稱您有權獲得與 相關的 2025 年票據的額外本金或利息付款，或參與對 2025 年票據的任何贖回或抵押，以及 (iii) 不可撤銷地構成和任命 付款代理人為任何此類交出的 2025 年票據的真實合法代理人和事實上的律師，全部替代權 和再替代權（此類授權書被視為 (a) 交付代表此類 2025 年票據的證書 或轉讓的不可撤銷的權力)DTC 保存的賬簿上這種 2025 年票據的所有權，在任何此類情況下， 連同所有隨附的轉讓和真實性證據，一起，向公司提供 2025 年票據，(b) 在相關的 安全登記冊上出示這些 2025 年票據的所有利益或以其他方式行使所有 2025 年票據的實益所有權（除外 付款代理人無權或控制 來自公司的資金已超過，但作為公司代理購買的任何已交還的2025年票據的回購價格除外 by the Company），全部符合本回購權通知中規定的條款； |
10
| · | 您聲明並保證，您 (i) 擁有已交出的 2025 年票據並有權交出這種 2025 票據，並且 (ii) 完全有權交出、出售、轉讓和轉讓在此交出的 2025 年票據，並且 當公司接受購買和償還這種 2025 年票據時，公司將獲得該票據的有效所有權，免除 的所有留置權、限制、費用和抵押權不受任何不利索賠或權利的影響； |
| · | 根據公司的要求，您同意執行和交付付款代理人或公司認為必要或可取的任何其他轉讓文件，以完成交出的2025年票據的出售、轉讓和轉讓； |
| · | 您理解，根據2025年契約的條款和條件，所有在紐約市 時間2023年6月13日星期二下午 5:00 之前正確交出購買的2025年票據將以回購價格以現金形式購買，這些票據的回購通知已在紐約時間下午5點之前送達且未撤回， 票據、本回購權通知及相關通知材料，不時修訂和補充； |
| · | 在紐約時間2023年6月13日星期二下午 5:00 之前， 可以通過遵守DTC的提款程序隨時撤回已交出的2025年票據；以及 |
| · | 因您行使回購權而授予或同意授予的所有權力均應在您去世或喪失行為能力後繼續有效，您的每項義務均對您的繼承人、個人代理人、遺囑執行人、 管理人、繼任者、受讓人、破產受託人和其他法定代表人具有約束力。 |
| 3.3 | 行使回購權；交付2025年票據。 |
通過託管人持有的2025年票據。 如果您想對任何2025年票據行使回購權，並且您的2025年票據由經紀商、交易商、 商業銀行、信託公司或其他被提名人持有，則必須聯繫該被提名人，指示該被提名人通過DTC的傳送程序交出2025年票據 供您購買，如下文 “DTC 參與者持有的 2025 年票據” 中所述此類被提名人設定的最後期限，允許該被提名人在到期日紐約時間下午 5:00 之前交出2025年票據 。
11
DTC 參與者持有的 2025 年票據。如果您是DTC參與者，希望對您的任何2025年票據行使回購權 ，則必須在紐約時間 2023 年 5 月 12 日星期五上午 9:00 至到期日下午 5:00 之間，通過 DTC 的 ATOP 系統以電子方式傳輸您的接受信息，但須遵守 該系統的條款和程序。
在通過 ATOP 行使回購權時，您或經紀商、交易商、商業銀行、 信託公司或其他代表您發送給 DTC 並由 DTC 傳輸給付款代理的電子指令，將代表您和 DTC 確認您收到回購權條款並同意受其約束，包括上述 3.2 — “協議 受回購權條款的約束。”
2025 年以認證的非全球形式持有的票據。雖然我們預計在本票據發佈之日之後不會向除DTC 或其被提名人以實物證書形式發行任何2025年票據的持有人，但如果證明2025年票據的實物證書 是向此類持有人發行的，那麼，為了行使對此類2025年票據的回購權，任何此類2025年票據的持有人都必須按照附件 A 的形式填寫並簽署回購通知按照其中設置 的指令，保證其上的簽名並手動簽名在紐約時間 2023 年 5 月 12 日星期五上午 9:00 至紐約市時間下午 5:00 到到期日下午 5:00 之間向付款代理人發出的回購通知。要使此類持有人獲得與行使回購權有關的此類2025年票據的回購價格的 付款，持有人必須在回購日之前、當天或之後向付款代理人交付這種 2025 票據以及所有必要的背書。
回購通知上的所有簽名以及對2025年票據的認可都必須由證券轉讓 代理人尊爵會計劃、紐約證券交易所尊爵會簽名計劃或證券交易所尊爵會計劃（均為 “合格機構” ）的認可參與者提供擔保； 提供的, 然而，如果此類2025年票據是向符合條件的 機構賬户投標，則無需保證簽名。如果回購通知或任何2025年票據由受託人、遺囑執行人、管理人、監護人、事實上的律師、代理人、 公司高管或其他以信託或代表身份行事的人簽署，則該人在簽署時必須註明， 並且必須提交令公司滿意的適當證據，證明該人的行為權限。
您承擔過早交出2025年票據的風險。您必須在到期日紐約時間下午 5:00 之前留出足夠的時間完成必要的 DTC 或 付款代理程序（如適用）。
| 4. | 撤回權。在紐約時間2023年6月13日星期二下午 5:00 之前，也就是回購日之前的第二個工作日，您可以撤回之前對任何 2025 票據行使的 回購權。 |
12
除非下文所述的2025年票據（如果有），這些票據的實物證書是向DTC或其被提名人以外的持有人簽發的，為了撤回您之前對回購權的行使，您必須在紐約時間2023年6月13日星期二下午5點之前遵守DTC 的提款程序。這意味着您必須在 2023 年 6 月 13 日星期二紐約時間下午 5:00 之前通過 ATOP 系統提交有效的提款 請求，或促使該請求送達。
如果在本協議發佈之日之後，向除DTC或其被提名人以外的持有人簽發了證明2025年票據的實物證書，則任何想要撤回先前交出的以實物證書為憑證的2025年票據的持有人都必須完成並簽署提款通知，而不是遵守 提款通知，具體説明 (i) 2025 年票據的本金，而非遵守 部分必須為 1,000 美元本金總額或其整數倍數 ，(ii) 正在提交此類提款通知的 2025 年票據的證書編號，以及 (iii) 仍受回購通知約束的 2025 年票據的 本金（如果有），哪一部分必須是 1,000 美元本金總額 或其整數倍數，並在紐約時間週二下午 5:00 之前將此類手動簽署的提款通知送達付款代理人，2023年6月13日。
此外，根據根據1934年《證券交易法》（“交易法”）頒佈的第13e-4 (f) (2) (ii) 條， 持有人被告知，如果我們尚未接受2025年票據付款，則如果我們尚未接受2025年票據付款，他們還可以在2023年7月7日星期五（紐約時間）撤回 此類2025年票據那個時候的 。根據契約，我們必須在回購日紐約時間上午10點之前，將支付2025年票據回購價格 所需的適當金額的現金轉交給付款代理人。
您可以按照上文第3節所述的程序，對2025年票據行使回購權 之前已撤回行使回購權的選擇，行使回購權。我們將確定與撤回通知的有效性、形式和 資格（包括收到時間）有關的所有問題。
您承擔過早提取2025年票據的風險。在 2023 年 6 月 13 日星期二紐約時間下午 5:00 之前提款，您必須留出足夠的時間來完成必要的 DTC 或支付 代理程序。
| 5. | 支付已交出的2025年票據。我們將在回購日紐約 時間上午 10:00 之前將支付2025年票據回購價格所需的適當現金轉交給付款代理人， 付款代理人將立即將對價分配給2025年票據的唯一登記持有人DTC。然後，DTC 將按照其程序將 現金分配給其參與者。如果您不是 DTC 參與者，則您的經紀人、交易商、 商業銀行、信託公司或其他被提名人（視情況而定）將向您分配現金。 |
13
我們回購所有2025年票據所需的對價總額為432,232,000美元（假設所有2025年票據 均已有效交還回購併接受付款）。
| 6. | 已購買 2025 年票據。根據契約條款，我們根據回購權回購的任何2025年票據都將由受託人取消 。 |
| 7. | 公司的計劃或提案。除非在本 回購權通知發佈之日當天或之前公開披露，否則公司及其董事和執行官目前均無任何對持有人行使回購權的決定具有重要意義的計劃、提案或談判 ，這些計劃、提案或談判涉及或可能導致： |
| · | 任何涉及公司或其任何子公司的特殊交易，例如合併、重組或清算； |
| · | 對公司或其任何子公司大量資產的任何購買、出售或轉讓； |
| · | 當前股息率或保單，或公司債務或資本化的任何重大變化； |
| · | 公司現任董事會或管理層的任何變動，包括但不限於 變更董事人數或任期、填補董事會任何現有空缺或更改任何執行官僱傭 合同任何重要條款的任何計劃或提案； |
| · | 公司結構或業務的任何其他重大變化； |
| · | 將公司的任何類別的股權證券從國家證券交易所退市或停止獲準在國家證券協會運營的自動報價系統中報價 ； |
| · | 根據《交易所法》第12 (g) (4) 條，公司的任何類別的股權證券有資格終止註冊； |
| · | 暫停公司根據《交易法》第15（d）條提交報告的義務； |
| · | 任何人收購公司的額外證券，或處置公司的證券；或 |
| · | 公司章程、章程或其他管理文書的任何變更或其他可能阻礙收購 公司控制權的行為。 |
14
| 8. | 2025年票據中公司董事、執行官和關聯公司的權益。根據公司的合理詢問 ： |
| · | 公司的執行官或董事或此類執行官或董事的任何關聯人均不擁有任何2025年票據；以及 |
| · | 在本回購權通知發佈之日之前的60天內，公司 的執行官或董事均未參與2025年票據中的任何交易。 |
公司不會從其關聯公司或公司的執行官或董事那裏購買任何2025年票據。公司及其任何關聯公司或持有多數股權的 子公司均不擁有任何 2025 年票據。在本回購權通知發佈之日之前的60天內，公司及其任何子公司 均未參與2025年票據中的任何交易。
| 9. | 涉及公司證券的協議。公司已簽訂了與2025年票據有關的以下 協議： |
| · | 契約。 |
公司與任何其他人之間沒有就公司發行的與回購權或 2025 票據有關的任何其他證券達成協議。公司不知道公司的任何董事或執行官與任何其他人 就公司發行的與回購權或2025年票據有關的任何其他證券達成任何協議。
| 10. | 美國聯邦所得税注意事項。 |
以下討論是美國聯邦所得税注意事項的摘要 ，通常適用於以 “資本資產”（通常為投資目的持有的財產）持有2025年票據的美國持有人（定義見下文） 行使回購權。本次討論基於經修訂的1986年《美國 美國國税法》（“該法”）、根據該法頒佈的美國財政部法規（“條例”）、 公佈的美國國税局（“該局”）立場、法院判決和其他適用機構，所有 均自本文發佈之日起生效，所有這些都可能發生變化或不同的解釋（可能有追溯效力 {br）} effect），這些變化可能會影響下述税收注意事項。
本討論並未描述根據美國聯邦所得税法可能適用於美國持有人或根據美國聯邦所得税法享受特殊待遇的美國 持有人的所有 注意事項，例如：
| · | 銀行、保險公司和其他金融機構； |
| · | 免税實體； |
15
| · | 房地產投資信託； |
| · | 受監管的投資公司； |
| · | 證券交易商或交易商； |
| · | 某些前美國公民或居民； |
| · | 選擇在市場上標記其證券的人； |
| · | 作為 “跨界交易”、轉換或其他綜合交易的一部分持有2025年票據的人； |
| · | 持有美元以外的其他功能貨幣的人；以及 |
| · | 實際或建設性地擁有我們10％或更多股權（按投票或價值計算）的人。 |
此外，此討論不涉及任何美國州、地方或非美國税收考慮因素或任何美國聯邦遺產、贈與、替代性最低税或醫療保險繳款 税收注意事項。每位美國持有人應根據該美國 持有人的特殊情況以及任何其他税務司法管轄區法律所產生的任何考慮，向其税務顧問諮詢其税務顧問。
就本次討論而言，“美國 持有人” 是用於美國聯邦所得税目的的2025年票據的受益所有人：
| · | 身為美國公民或居民的個人； |
| · | 在美國、其任何州或哥倫比亞特區 法律下創建或組建的公司（或出於美國聯邦所得税目的被視為公司的其他實體）； |
| · | 不論其收入來源如何，其收入均需繳納美國聯邦所得税的遺產；或 |
| · | (i) 受美國境內法院主要監督且受一個或多個美國人 或 (ii) 控制的信託，根據適用法規，其有效選擇被視為美國人。 |
如果合夥企業（或出於美國聯邦所得税目的被視為合夥企業的其他實體或 安排）持有2025年票據，則合夥人的美國聯邦所得税待遇 通常將取決於合夥人的地位和合夥企業的活動。持有 2025 票據的合夥企業中的合夥人應就行使 回購權通常適用於該合夥人的税收考慮事項諮詢其税務顧問。
16
被動外國投資公司 注意事項
美國持有人應該意識到，我們 認為，自截至2019年12月31日的應納税年度發行2025年票據以來，我們在每個應納税年度都是 “被動外國投資公司”（“PFIC”）。因此，美國持有人通常會面臨不利的美國聯邦 所得税後果，例如按適用於出售2025年票據所得普通所得的最高税率繳納美國聯邦所得税，以及對應繳税款收取利息。下文將更全面地描述這些不利的美國聯邦所得税後果 。
回購權的行使
根據下文 “市場折扣” 和 “被動外國投資公司注意事項” 項下的討論，因行使回購權而獲得 2025 年票據現金的美國持有人通常確認的資本收益或損失等於 (i) 行使回購時獲得的 金額（包括預扣的中國税款，如果有）與（ii）該美國持有人的調整後税基 in 之間的差額出售時的2025年票據。美國持有人在 2025 年票據中調整後的税基通常等於 2025 票據的成本，如果該美國持有人選擇將此類應計市場折扣計入應計市場折扣（如下所述 ），然後減去（但不低於零）任何可攤銷債券溢價（通常是 票據的税基的超出部分（如果有）在收購此類2025年票據之後，允許抵消利息收入（到期時應付的2025年票據（ ）的本金）關於這種 2025 年票據。如果美國 持有人在回購日持有此類2025年票據超過一年，則 持有人確認的任何資本收益或損失通常都是長期的，並且出於美國外國税收抵免的目的， 通常是美國來源的資本收益或損失。如果根據中國税法，我們被視為中國居民 企業，並且行使回購權的收益需要在中國納税，則根據該條約，出於美國對外税收抵免的目的，此類收益可被視為PRC-Source收益 。美國個人和其他非公司持有人通常有資格 獲得長期資本收益的優惠利率。資本損失的可扣除性受到限制。
市場折扣
如果此類2025年票據的到期日申報贖回價格（根據市場折扣規則的定義）在二級市場交易中收購此類2025年票據後立即超過2025年票據中美國持有人在 中的税基， 除非適用法定的最低限度例外情況，否則2025年票據將獲得 “市場 折扣”。美國持有人就以市場折扣收購的2025年票據 確認的任何收益通常將作為普通收入納税，但以該美國持有人持有2025年票據期間 應計的市場折扣為限，除非該美國持有人此前選擇將市場折扣計入收入 中，作為應計美國聯邦所得税。除非美國持有人選擇使用恆定收益法累積 市場折扣，否則市場折扣按應計税率累計。
17
但是，由於該公司一直是 ，並且預計將繼續成為PFIC，因此處置2025年票據的任何收益仍將被視為普通收入。
被動外國投資公司 規則
如果我們是一家出於美國聯邦所得税目的的被動外國投資 公司（或 “PFIC”），則PFIC規則可能會將處置 2025 票據（包括通過行使回購權）視為處置受下文討論的超額分配 規則約束的PFIC股票。
非美國公司，例如我們的 公司，如果 (i) 該年度的總收入中至少有75％是被動收入，或 (ii) 其資產價值的至少 50％（基於應納税年度資產季度價值的平均值）歸屬於產生被動收入或為產生被動收入而持有的資產 。為此，將現金和易於轉換為現金的資產歸類為 被動資產，在確定其資產價值時會考慮公司未登記的無形資產。 將被視為擁有我們按比例分配的資產份額，並在我們直接或間接擁有超過25％（按價值計算）股份的任何其他公司 的收入中獲得相應份額。儘管這方面的法律尚不完全明確，但出於美國聯邦所得税的目的， 我們將合併可變利益實體視為歸我們所有，因為我們對它們行使有效的 控制權，我們有權獲得它們幾乎所有的經濟利益，因此，我們將它們的 經營業績合併到合併財務報表中。
根據我們ADS 的市場價格以及我們資產的性質和構成（尤其是保留的大量現金、存款和投資）， 我們認為，自截至2019年12月 31日的應納税年度以來，我們每個應納税年度都是美國聯邦所得税的PFIC，除非我們的AD的市場價格，否則我們很可能會成為當前應納税年度的PFIC SS 增加和/或將我們持有的大量 現金和其他被動資產投資於生產或持有的資產生產活躍收入。
我們是否會 成為未來應納税年度的PFIC將取決於複雜的美國聯邦所得税規則的應用，這些規則受不同的 解釋以及我們在每個此類應納税年度的資產和收入的影響。因此，截至本文發佈之日，無法確定地預測我們在未來任何應納税 年度中的PFIC身份。但是，我們預計，在可預見的 將來，我們將繼續成為 PFIC。
如果我們在任何應納税 年度持有或被視為持有我們的股票（可能包括通過 擁有 2025 年票據）的 PFIC，則對於您 獲得的任何 “超額分配” 以及您通過出售或其他處置此類股票（可能包括處置 2025 年票據）獲得的任何收益，您將受到特殊税收規則的約束。 您在應納税年度獲得的分配如果大於您在前三個應納税年度中較短的應納税年度或適用持有期內獲得的平均年度分配的125％，則將被視為超額分配。根據以下特殊税收規則 ：
18
| · | 超額分配或收益將在您的持有期內按比例分配； |
| · | 分配給當前應納税年度的金額以及我們成為PFIC的第一個應納税年度 之前的任何應納税年度的金額將被視為普通收入；以及 |
| · | 分配給其他每個應納税年度的金額將按該年度對您有效的最高 税率納税，並將增加一筆額外的税款，該税額等於每個其他應納税年度被視為遞延 的相應税款的利息。 |
由於公司認為自2025年票據發行以來， 一直是每個應納税年度的PFIC，因此每位2025年票據的美國持有人在以收益處置2025年票據的 時，通常有責任按每年有效的最高普通收入税率向收入分配的 繳納美國聯邦所得税加上税收利息，就好像收益已大大超過了一樣在美國持有人持有 2025 年票據期間 持有期內的每一天，而該公司是 PFIC。
交易中確認的收益或虧損必須單獨確定交易所交出的每張2025年票據 。長期和短期資本 損失的可扣除性均受某些限制。
所有美國持有人都應就PFIC規則對行使回購權的影響，包括任何擬議或最終的 財政法規的影響以及根據此類規則進行任何選舉的可能性，諮詢他們的 税務顧問。
| 11. | 附加信息。公司受《交易法》的報告和其他信息要求 的約束，並據此向美國證券交易委員會提交報告和其他信息。此類報告和其他信息 可以在位於華盛頓特區東北 F 街 100 號 Station Place 的 SEC 公共參考部分查閲和複製 20549。 此類材料的副本可以按規定的費率從美國證券交易委員會的公共參考科獲得。此類材料也可以通過美國證券交易委員會在互聯網上的主頁 http://www.sec.gov 以電子方式訪問 。 |
根據《交易法》第13（e）條和據此頒佈的第13e-4條，公司已向美國證券交易委員會提交了附表TO上的 要約聲明，提供了 某些與回購權有關的信息。可以在與上述相同的地點和相同的方式審查附表TO中的要約聲明以及任何附錄及其任何 修正案，副本可在相同的地點和方式獲得。
19
本回購 權利通知所涉及的附表不允許提前 “以提及方式合併”。因此，如果本回購權通知中列出的 信息發生重大變化，我們將相應地修改附表。
| 12. | 不徵求。公司沒有僱用任何人就回購權提出與回購權有關的徵求或建議 。 |
| 13. | 定義。本回購權通知 中使用但未明確定義的所有大寫術語應具有契約和2025年票據中賦予這些術語的含義。 |
| 14. | 衝突。如果本回購權通知與 契約或2025年票據的條款或任何適用法律之間存在任何衝突，則以契約或2025年票據的條款或 適用法律（視情況而定）為準。 |
公司、其 董事會或執行管理層均未就根據本回購權通知行使回購權還是避免 行使回購權向任何持有人提出任何建議。每位持有人必須自行決定 是否行使回購權，如果是，則決定應行使回購權的2025年票據的本金。
JOYY INC.
20
附件 A
JOYY INC. 2025 年到期的 0.750% 可轉換優先票據
| 至： | 花旗國際有限公司，作為受託人 |
| 東一灣花旗大廈 20 樓 | |
| 海濱道 83 號 | |
| 香港九龍觀塘 |
以下籤署的本票據的註冊所有者特此確認收到 JOYY Inc. 的通知（”公司”）關於持有人有權選擇要求 公司回購本票據的全部本金或其低於指定值的部分（即1,000美元本金或其整數 倍數），並要求和指示公司根據適用的 回購本票據的全部本金或其 部分（即1,000美元本金或其整數倍數）br} 本説明中提及的契約條款，按回購價格計算本協議的註冊持有人。此處使用的 但未定義的大寫術語應具有契約中賦予此類術語的含義。
對於認證票據，待購買票據的證書 編號如下所示：
證書編號： _____________________
日期：_____________________
| 簽名 | ||
| 社會保障或其他納税人 | ||
| 識別碼 | ||
| 要償還的本金（如果少於全部）： | ||
| _______,000 美元 | ||
| 注意：本協議持有人的上述簽名必須 與票據正面所寫的姓名一致，不得進行任何修改、放大或任何更改。 | ||