根據第 433 條提交
註冊聲明第 333-262384 號
定價條款表
¥164,400,000,000
伯克希爾哈撒韋公司
定價條款表
2026 年到期 93,900,000,000 日元 0.907% 優先票據
57,700,000,000,000日元 1.135% 2028 年到期的優先票據
2030 年到期 5,600,000,000 日元 1.348% 優先票據
2033 年到期 4200,000,000 日元 1.592% 優先票據
2053 年到期 3,000,000,000 日元 2.325% 優先票據
| 發行人： | 伯克希爾哈撒韋公司 | |
| 報價格式： | 美國證券交易委員會註冊 | |
| 交易日期： | 2023年4月14日 | |
| 結算日期： | 2023 年 4 月 20 日（T+4 東京工作日） | |
| 預期評級*: | aa2/aa（穩定/穩定） | |
| 證券標題： | 2026 年到期的優先票據 0.907%（2026 年票據） 1.135% 2028年到期的優先票據（2028年票據） 1.348% 2030 年到期的優先票據（2030 年票據） 1.592% 2033 年到期的優先票據（2033 年票據） 2.325% 2053年到期的優先票據（2053年票據） | |
| 本金金額： | 93,900,000,000日元（2026年票據） 57,700,000,000日元（2028 年票據） 56億日元（2030 年票據） 4200,000,000日元（2033 年票據） 3,000,000,000日元（2053 年票據） | |
| 到期日： | 2026 年 4 月 20 日（2026 年票據） 2028 年 4 月 20 日， （2028 年筆記） 2030 年 4 月 18 日（2030 年筆記） 2033 年 4 月 20 日（2033 年票據） 2053 年 4 月 18 日（2053 年票據） | |
| 發行價格（公開發行價格）： | 面額的 100%（2026 年票據） 面額的 100%（2028 年票據） 面額的 100%（2030 張票據） 面額的 100%（2033 張紙幣） 面額的 100%（2053 張紙幣） | |
| 總點差： | 10 個基點（2026 年票據） 15 個基點（2028 年票據） 20 bps（2030 筆記） 25 bps（2033 筆記） 55 bps（2053 筆記） | |
| 向發行人收益： | ¥164,181,350,000 | |
| 利率： | 每年0.907％（2026年票據） 每年 1.135% （2028 年票據） 每年1.348％（2030 年票據） 每年 1.592% （2033 張票據） 每年2.325％（2053 年票據） | |
| 參考匯率： | 0.157%（2026 年票據） 0.285%（2028 年票據） 0.448%（2030 年票據） 0.642%（2033 年票據） 1.075%（2053 張票據） | |
| 點差至參考利率： | 75 個基點（2026 年票據） 85 個基點（2028 年票據） 90 bps（2030 年票據） 95 個基點（2033 張票據） 125 bps（2053 筆記） | |
| 收益率： | 0.907%（2026 年票據） 1.135%（2028 年票據） 1.348%（2030 年票據） 1.592%（2033 年票據） 2.325%（2053 張票據） | |
| 天數慣例： | 30/360 | |
| 利息支付日期： | 從 2023 年 10 月 20 日開始，每年 4 月 20 日和 10 月 20 日每半年舉行一次（2030 年票據和 2053 年票據的最後一期票息） | |
| 兑換： |
除非發生某些涉及美國税收的事件，如2023年4月5日的《初步招股説明書補充文件》所述，否則這些票據無法在到期前贖回 | |
| 最低面額： | 1億日元以及超過1,000萬日元的整數倍數 | |
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| CUSIP： | 084670DR6（2026 年票據） 084670DS4（2028 年筆記） 084670DT2（2030 筆記） 084670DU9（2033 筆記） 084670DV7（2053 筆記） | |
| 常用代碼： | 261119935（2026 年票據） 261119978（2028 年票據） 261120003（2030 Notes） 261120038（2033 Notes） 261120097（2053 Notes） | |
| ISIN: | XS2611199352（2026 年票據） XS2611199782（2028 年筆記） XS2611200036（2030 筆記） XS2611200382（2033 筆記） XS2611200978（2053 筆記） | |
| 付款代理： | 紐約梅隆銀行倫敦分行 | |
| 清單： | 沒有 | |
| 聯合圖書管理人： | 美林國際 瑞穗證券 美國有限責任公司 | |
| * | 注意：證券評級不建議買入、賣出或持有證券，可隨時修訂 或撤銷。 |
UK miFIR Professionals/僅限ECPS/NO EEA或UK PRiIPS KID：製造商目標市場（英國 miFIR 產品治理）僅限符合條件的交易對手和專業客户（所有分銷渠道）。由於歐洲經濟區或英國 的散户投資者無法分別獲得證券，因此尚未準備好歐洲經濟區或英國 的關鍵信息文件（KID）。
結算週期：結算將於 2023 年 4 月 20 日進行，也就是本定價條款表 之後的兩個多東京工作日。1934年《證券交易法》第15c6-1條通常要求二級市場的證券交易在兩個工作日內結算，除非 交易各方另有明確約定。因此，由於證券最初將在T+4結算，因此希望在票據交付前的第二個工作日之前交易票據的買家必須在 指定其他結算週期，以防止結算失敗。希望在票據交付前的第二個工作日之前進行票據交易的票據購買者應諮詢自己的 顧問。
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發行人已向美國證券交易委員會提交了本通訊所涉向 發行的註冊聲明（包括招股説明書）。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免費獲得 這些文件。或者，如果您致電美林證券 國際免費電話，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商都將安排向您發送招股説明書 +1-800-294-1322或者瑞穗證券美國有限責任公司免費電話 (866) 271-7403。
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