附件10.20
[手令的格式]
本證書所代表的證券的發行和銷售以及可行使這些證券的證券均未根據修訂後的1933年《證券法》或適用的州證券法進行登記。證券不得要約出售、出售、轉讓或轉讓:(I)如果沒有(A)根據1933年《證券法》(經修訂)有效的證券登記聲明,或(B)根據持有人的律師的意見(如果公司提出要求),以公司合理接受的形式,根據上述法令或(Ii)不要求登記,除非根據上述法令第144條或第144A條出售或有資格出售。儘管有上述規定,該證券不得與博納基金保證金賬户或由該證券擔保的其他貸款或融資安排有關而質押。在行使本認股權證時可發行的普通股數量不得少於根據本認股權證第(1)(A)款在本認股權證票面上列出的金額。
數字健康收購公司。
購買普通股的權證
手令編號:
發行日期:[ ],20__(“發行日期”)
數字健康收購公司,特拉華州的一家公司(“本公司”),特此證明,出於良好和有價值的代價,在此確認其收據和充分性,[買家]登記持有人或其許可受讓人(“持有人”),有權在符合下列條款的情況下,在行使本認股權證以購買普通股(包括以交換、轉讓或置換方式發行的普通股的任何認股權證,“認股權證”)時,在發行日期或之後的任何時間,但不能在紐約時間晚上11:59之後,在紐約時間晚上11:59之後,以當時有效的行使價(定義如下)向公司購買普通股。_________________1 普通股(定義見下文)繳足股款及不可評估股份(“認股權證股份”,及該等認股權證股份數目,“認股權證編號”)。除本文另有定義外,本認股權證中的大寫術語應具有第20節中給出的含義。本認股權證是根據第20節發行的購買普通股的認股權證(“SPA認股權證”)之一。[1]於二零二二年十月六日(“認購日期”),由本公司與其內所指的投資者(“買方”)之間訂立並不時修訂的該等經修訂及重訂的證券購買協議(“證券購買協議”)。
50%保修範圍
1. 行使認股權證。
(A) 運動力學。在本協議條款及條件的規限下(包括但不限於第1(F)節所載的限制),持有人可於發行日期(“行使日期”)當日或之後的任何一天,以附件A(“行使通知”)的形式遞交書面通知(不論以傳真或其他方式),全部或部分行使本認股權證。在上述行使本認股權證後的一(1)個交易日內,持有人應向本公司交付一筆款項,數額等於行使本認股權證當日有效的行使價格乘以行使本認股權證的認股權證股份數目(“行使總價”),或在持有人在行使通知中沒有通知本公司該項行使是根據無現金行使(定義見第1(D)節)的情況下,以現金或即時可動用資金電匯的方式向本公司支付。持證人無需交付本授權書正本即可行使本授權證。就少於全部認股權證股份籤立及交付行使通知,與註銷本認股權證原件及發出證明有權購買剩餘數目認股權證股份的新認股權證具有同等效力。就當時尚存的所有認股權證股份簽署及交付行使通知,與根據本條款交付認股權證股份後註銷本認股權證原件具有同等效力。在第一(1)日或之前ST)在本公司收到行使通知後的交易日,本公司應以傳真或電子郵件的形式,向持有人和本公司的轉讓代理(“轉讓代理”)發送確認已收到該行使通知的確認函(附件B),該確認將構成對轉讓代理按照本協議條款處理該行使通知的指示。在本公司收到行權通知之日(或根據1934年法令或其他適用法律、規則或法規要求在適用行權日啟動的該等認股權證股票交易結算的較早日期)之後的第二個(2)交易日或之前,本公司應(X)應持有人的要求,在轉讓代理參與存託信託公司(“DTC”)快速自動證券轉讓計劃時,(Y)如轉讓代理並無參與DTC快速自動證券轉讓計劃(“FAST”),則應持有人的要求,發行一份以持有人或其指定人士名義登記的證書(以持有人或其指定人的名義登記)至行使通知所指定的地址,以表明持有人根據行使通知有權獲得的普通股股份數目。於遞交行使通知後,就所有公司而言,持有人應被視為已行使本認股權證的認股權證股份的記錄持有人,不論該等認股權證股份記入持有人的DTC帳户的日期或證明該等認股權證股份的證書交付日期(視屬何情況而定)。如果本認股權證是根據第(1)(A)節就任何行使而提交的,而提交行使的本認股權證所代表的認股權證股份數目多於在行使時及在持有人將本認股權證交還本公司時所收購的認股權證股份數目,則應持有人的要求,本公司應在任何行使後儘快且在任何情況下不得遲於兩(2)個營業日,並自費;向持有人(或其指定人)發行及交付一份新的認股權證(根據第7(D)節),代表有權購買緊接根據本認股權證行使前可購買的認股權證股份數目,減去行使本認股權證所涉及的認股權證股份數目。根據本認股權證的行使,不得發行普通股的零碎股份,但將發行的普通股的數量應四捨五入到最接近的整數。本公司須支付因行使本認股權證而發行及交付認股權證股份而可能須支付的任何及所有轉讓、印花、發行及類似税項、成本及開支(包括但不限於轉讓代理的費用及開支)。儘管有上述規定,除非根據無現金行使有效行使本認股權證,否則本公司未能在收到適用的行使通知後兩(2)個交易日(或根據1934年法令或其他適用法律規定的較早日期)或之前(以較遲者為準)向持有人交付認股權證股份。(Ii)在本公司收到行使權總價(或無現金行使的有效通知)後一(1)個交易日(該較後日期,即“股份交付日”),不得被視為違反本認股權證。即使本認股權證或註冊權協議有任何相反規定,在註冊權協議所界定的註冊聲明生效日期後及持有人收到寬限期(定義於註冊權協議)的通知之前,本公司應促使轉讓代理向持有人(或其指定人)交付與持有人訂立出售合約有關的任何可登記證券(定義於註冊權協議)的非傳奇普通股,並在適用範圍內交付招股説明書副本,作為特定註冊聲明的一部分。而持有者還沒有就此了結。自發行之日起至期滿之日止,公司應保留一名參與FAST的轉讓代理。
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(B) 行使價。就本認股權證而言,“行使價”指12.50美元,可按本文規定進行調整。
(C) 公司未能及時交付證券。如果公司在股份交割日或之前,因任何原因或無故未能(I)如果轉讓代理沒有參與FAST,則未能向持有人(或其指定人)發行和交付持有人有權獲得的認股權證股票數量的證書,並在公司的股票登記冊上登記該等認股權證股票,或如果轉讓代理參與FAST,在持有人行使本認股權證(視屬何情況而定)時,將持有人有權獲得的認股權證股份數目記入持有人或持有人指定人在DTC的結餘賬户,或(Ii)如沒有涵蓋作為行使通知標的之認股權證股份(“不可用認股權證股份”)的登記聲明,以轉售該等不能購得的認股權證股份,而本公司未能及時作出安排,但在任何情況下,不得遲於根據註冊權協議(X)的要求通知持有人,及(Y)以電子方式交付認股權證股份,而不會有任何限制性圖例,方法是通過託管系統將持有人有權獲得的認股權證股份總數記入持有人或其指定人在DTC的餘額賬户(前述第(Ii)款所述的事件在下文中稱為“通知失敗”,與上文第(I)款所述的事件一起稱為“交付失敗”),然後,除了持有人可獲得的所有其他補救措施外,(X)本公司應於股份交割日期後的每一天及在股份交割失敗期間,以現金方式向持有人支付相當於(A)於股份交割日期或之前未向持有人發行的、持有人有權獲得的普通股股數乘以(B)股東以書面選擇的普通股在適用行權日期開始至適用股份交割日期結束期間內任何時間有效的任何交易價格的2%的乘積,及(Y)股東於向本公司發出書面通知後,可就其行使通知作廢,並可保留或已退還(視屬何情況而定)本認股權證中未依據該行使通知行使的任何部分;但行使通知的無效並不影響公司根據本條第1(C)節或其他規定支付在通知日期之前已累計的任何款項的義務。除上述規定外,如果在股票交割日或之前,或者(I)轉讓代理沒有參與DTC快速自動證券轉讓計劃,公司將不向持有人(或其指定人)發行和交付證書,並將該等普通股登記在公司的股票登記簿上,或者,如果轉讓代理正在參與DTC快速自動證券轉讓計劃,轉讓代理不應將持股人或持股人指定人的餘額賬户記入DTC的貸方,以計入持股人根據以下第(Ii)款或根據公司根據下文第(Ii)款承擔的義務有權獲得的普通股數量,或(Ii)如果通知失效,且如果在該股份交割日或之後,持股人(在公開市場交易中,股票貸款或其他方式)相當於持有人有權從本公司獲得且尚未從公司收到與該交付失敗或通知失敗相關的普通股數量的全部或任何部分的普通股股份(視情況而定),則除持有人可獲得的所有其他補救措施外,公司還應在持有人提出要求後兩(2)個工作日內,由持有人酌情決定,(I)向持有人支付現金,金額相當於持有人的總購買價(包括經紀佣金,如此獲得的普通股股份(包括但不限於任何其他人為持有人或代表持有人)的股票貸款成本和其他自付費用(“買入價”),此時公司有義務如此發行和交付該證書(以及發行該普通股)或貸記該持有人或該持有人指定的人(視情況而定)的餘額賬户。在持有人行使本協議項下(視屬何情況而定)(併發行該等認股權證股份)時,與DTC就持有人有權獲得的認股權證股份數目(視屬何情況而定)訂立的協議將終止,或(Ii)立即履行其義務,發行一份或多份代表該等認股權證股份的證書,或將該等認股權證股份的餘額記入該持有人或該持有人指定的指定人士(視情況而定)的賬户內,向DTC支付持有人根據本條款有權享有的認股權證股份數目(視情況而定),並向持有人支付現金,數額相等於(A)該認股權證股份數目乘以(B)普通股於適用行使通知日期起至本條(Ii)項下的發行及付款日期止期間內任何交易日普通股的最低收市價(“買入付款金額”)的買入價(如有)。任何事項均不得限制持有人根據本協議在法律或衡平法上尋求任何其他補救措施的權利,包括但不限於特定履行判令及/或就本公司未能根據本協議條款要求在行使本認股權證時及時交付代表普通股的股票(或以電子方式交付該等普通股)的強制令豁免。在本認股權證未完成期間,本公司應促使其轉讓代理參與FAST。除上述權利外,(I)如果本公司在根據第(1)節行使時未能在適用的股份交割日期前交付適用數量的認股權證股份,則持有人有權全部或部分撤銷該項行使,並保留和/或讓本公司退還未根據該行使通知行使的本認股權證的任何部分;但撤銷行使並不影響本公司根據本條第(1)(C)款支付或以其他方式在該通知日期前已產生的任何款項的義務,及(Ii)如沒有涵蓋發行或回售受行使通知所規限的認股權證股份的登記聲明,則視適用情況而定,且持有人在收到該等登記聲明不可用的通知前已提交行權通知,且本公司尚未以電子方式交付該等行權通知所涉及的認股權證股份,而本公司並無任何限制性圖例,透過託管人的存取款系統將持有人根據該等行權而有權獲得的認股權證股份總數記入持有人或其指定人於DTC的結餘賬户,則持有人可透過向本公司遞交通知,選擇(X)全部或部分撤銷該行權通知,並保留或已退還(視乎情況而定):本認股權證中未根據該行使通知行使的任何部分;但行使通知的撤銷不應影響本公司根據本條第1(C)款支付或以其他方式支付在該通知日期之前已累計的任何款項的義務,和/或(Y)將部分或全部該等行使通知從現金行使轉為無現金行使。
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(D) 無現金運動。儘管本協議有任何相反規定(以下第1(F)款除外),如果在本協議行使時,登記聲明(如《登記權協議》所界定)對所有認股權證股份的持有人轉售並無效力(或其中所載招股章程不可用),則持有人可全權酌情全部或部分行使本認股權證,以代替因行使認股權證而預期向本公司支付現金,以支付總行使價格。取而代之的是選擇在行使時獲得根據以下公式確定的認股權證股票的“淨數量”(“無現金行使”):
淨值=(A X B)-(A X C)
B
就前述公式而言:
A=當時行使本認股權證的股份總數。
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B=由持有人選擇:(I)在緊接適用的行使通知日期之前的交易日,在以下情況下普通股的VWAP:(1)該行使通知是(1)同時在非交易日的交易日籤立並交付,或(2)在該交易日“正常交易時間”(如根據聯邦證券法頒佈的NMS規則第600(B)(64)條所界定的)之前的交易日,根據本協議第(A)節籤立並交付,(Ii)根據持有人的選擇,(Y)在緊接適用的行權通知日期之前的交易日的VWAP,或(Z)在持有人執行適用的行權通知時普通股的買入價格,如果該行權通知是在交易日的“正常交易時間”內執行,並根據本章第(1)(A)節在此後兩(2)小時內交付,或(Iii)如行使權通知的日期為交易日,且該行使權通知是在該交易日“正常交易時間”結束後根據本條例第1(A)節籤立及交付的,則為適用行使通知日期普通股的收市價。
C=行使時適用認股權證股份當時的行使價。
如果認股權證股份以無現金方式發行,雙方確認並同意,根據1933年法令第3(A)(9)節,認股權證股份具有正在行使的認股權證的登記特徵。就根據1933年法令頒佈並於認購日生效的規則第144(D)條而言,以無現金方式發行的認股權證股份將被視為已由持有人收購,而認股權證股份的持有期應被視為已開始,自本認股權證最初根據證券購買協議發行當日起生效。
(E) 爭端。如對行使價的釐定或根據本協議條款將發行的認股權證股份數目的計算產生爭議,本公司應立即向持有人發行無爭議的認股權證股份數目,並根據第(15)節的規定解決爭議。
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(F) 對練習的限制。本公司不得行使本認股權證的任何部分,而持有人亦無權根據本認股權證的條款及條件行使本認股權證的任何部分,任何該等行使將屬無效,並視為從未行使,惟在行使該等權力後,持有人連同其他出資方合共實益擁有超過4.99%(“最高百分比”)的已發行普通股股份。就前述句子而言,持股人及其他付款方實益擁有的普通股股份總數應包括持股人及所有其他付款方持有的普通股股份數目加上因行使本認股權證而可發行的普通股股份數目,但不包括在(A)行使由持有人或任何其他付款方實益擁有的剩餘未行使本認股權證部分及(B)行使或轉換本公司任何其他證券(包括,任何可轉換票據或可轉換優先股或認股權證(包括其他SPA認股權證)由持有人或任何其他付款方實益擁有,但須受本條第(1)(F)款所載限制的轉換或行使限制所規限。就本節第(1)(F)(I)款而言,受益所有權應根據1934年法案第(13)(D)款計算。為了確定持有人在行使本認股權證時可收購的普通股流通股數量,在不超過最大百分比的情況下,持有人可依據(X)本公司最近的年度報告Form 10-K、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告或其他提交給美國證券交易委員會的公開文件(視情況而定)中反映的普通股流通股數量,(Y)本公司最近的公開公告或(Z)本公司或轉讓代理(如有)的任何其他書面通知,列明已發行普通股的股數(“已報告的已發行股數”)。如果本公司在普通股的實際流通股數量少於報告的流通股數量時收到持有人的行使通知,公司應(I)以書面形式通知持有人當時已發行的普通股數量,並且,如果該行使通知會導致持有人的實益所有權超過最大百分比,則持有人必須通知本公司根據該行使通知將收購的認股權證數量減少(該購買的股份數量減少,減持股份)及(Ii)於合理可行範圍內,本公司應儘快將持有人就減持股份支付的任何行使價退還予持有人。在任何時候,如持有人提出書面或口頭要求,本公司須於營業日後一(1)日內以口頭、書面或電子郵件方式向持有人確認當時已發行的普通股數目。在任何情況下,普通股的流通股數量應在自報告流通股數量報告之日起由持有人和任何其他付款方轉換或行使本公司證券(包括本認股權證)後確定。如果在行使本認股權證時向持有人發行普通股,導致持有人及其他出資方被視為實益擁有的普通股總數超過已發行普通股總數的最高百分比(根據1934年法令第13(D)節所釐定),則持有人及其他出資方的總實益擁有量超過最高百分比(“超額股份”)的已發行股份數目將被視為無效,並應在開始時註銷,而持有人無權投票或轉讓超出的股份。在超額股份的發行被視為無效後,本公司應在合理可行的範圍內儘快將股東為超額股份支付的行使價退還給持有人。在向公司交付書面通知後,持有人可不時增加(此類增加在第六十一(61)日之前不生效ST)或將最高百分率降低至該通知所規定的不超過9.99%的任何其他百分率;但條件是:(1)最高百分率的任何增加在第六十一(61)日之前不生效ST)在該通知送達本公司後第二天及(Ii)任何該等增減將只適用於持有人及其他付款方,而不適用於並非持有人付款方的任何其他SPA認股權證持有人。為清楚起見,根據本認股權證條款可發行的普通股股份超過最高百分比,不得視為持有人出於任何目的實益擁有,包括就1934年法案第第13(D)節或第16a-1(A)(1)條的目的而言。先前不能根據本款行使本認股權證,不應影響本款規定在任何隨後的可行使性確定方面的適用性。本款規定的解釋和實施應嚴格遵守第1(F)節的條款,並在必要的範圍內更正本款或本款中可能有缺陷或與第1(F)節所載的預期實益所有權限制不一致的任何部分,或進行必要或適當的更改或補充以適當地實施此類限制。本款所載的限制不得放棄,並適用於本認股權證的繼任者。
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(G)股份的 保留。
(I) 規定儲備額。只要本認股權證仍未發行,公司應隨時保留至少相當於普通股最高股數200%的普通股預留供根據本認股權證發行,以履行公司根據當時已發行的SPA認股權證發行普通股的義務(不考慮行使的任何限制)(“所需儲備額”);但在任何時候,根據第1(G)(I)節保留的普通股數量不得按比例減少,但與行使或贖回SPA認股權證或下文第2(A)節涵蓋的其他事件相關的情況除外。所需儲備金額(包括但不限於每次預留股份數目的增加)將根據每名SPA權證持有人於截止日期行使SPA認股權證時可發行的普通股股份數目(不考慮對行使的任何限制)或預留股份數目的增加(視情況而定)按比例分配給SPA認股權證持有人。如果持有人出售或以其他方式轉讓任何此類持有人的SPA認股權證,應按比例分配給每個受讓人該持有人的授權股份分配。任何保留和分配給停止持有任何SPA認股權證的人的普通股應分配給SPA認股權證的其餘持有人,按該等持有人在行使SPA認股權證時可發行的普通股數量按比例分配(不考慮對行使的任何限制)。
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(Ii) 授權股份不足。如在任何SPA認股權證仍未清償期間的任何時間,儘管有上文第1(G)(I)節的規定,但本公司並無足夠數目的普通股授權及非儲備股份以履行其儲備所需儲備金額的義務(“授權股份失效”),則本公司應立即採取一切必要行動,將本公司的普通股授權股份增加至足以讓本公司為當時所有未發行的SPA認股權證預留所需儲備金額的金額。在不限制前述句子的一般性的原則下,本公司應於授權股份失效發生之日起,在切實可行範圍內儘快,但在任何情況下不得遲於該等授權股份失效發生後六十(60)日,召開股東大會,批准增加普通股的授權股份數目。就該會議而言,本公司應向每位股東提供一份委託書,並應盡其最大努力征求其股東對增加普通股法定股份的批准,並促使其董事會建議股東批准該提議。儘管有上述規定,如果任何該等時間發生法定股份倒閉,本公司可取得其已發行普通股及已發行普通股過半數股份的書面同意,批准增加普通股的法定股份數目,本公司可取得該同意並向美國證券交易委員會提交附表14C的資料聲明,以履行此項義務。如果在本認股權證行使時,由於公司未能從已授權但未發行的普通股中獲得足夠的普通股(未獲授權的普通股數量,即“未獲授權的普通股”),公司被禁止發行普通股,而不是將未獲授權的普通股交付給持有人,公司應支付現金,以換取註銷本認股權證中可行使到該授權失敗股份的部分,價格等於(I)(X)乘以(X)與(Y)普通股在任何交易日的最高收盤價之和,該交易日自持有人向本公司交付關於該授權失敗股份的適用行使通知之日起至根據本條第(1(G)款發行和付款之日止);及(Ii)在持有人購買(在公開市場交易或其他情況下)普通股以滿足持有人出售授權失敗股份的範圍內,任何買入付款金額、經紀佣金及持有人因此而產生的其他自付費用(如有)。第1(G)節所載任何條文均不限制本公司在證券購買協議任何條文下的任何責任。
2. 調整行權價和認股權證數量。行使本認股權證時可發行的認股權證股份的行使價格及數目會不時作出調整,如本節第(2)節所述。
(A) 股票分紅和拆分。在不限制第2(B)節、第3節或第4節的任何規定的情況下,如果本公司在認購日期或之後的任何時間,(I)向一類或多類當時已發行的普通股支付股票股息,或以其他方式對應以普通股支付的任何類別的股本進行分配,(Ii)將一類或多類當時已發行的普通股細分(通過任何股票拆分、股票股息、資本重組或其他方式)為更多數量的股票,或(Iii)合併(通過組合,(B)將一類或多類當時已發行的普通股減為較少數目的普通股,則在每種情況下,行使價須乘以一個分數,其中分子為緊接該事件發生前已發行普通股的數目,而分母為緊接該事件發生後已發行普通股的數目。根據本款第(I)款作出的任何調整,將在確定有權收取該等股息或分派的股東的記錄日期後立即生效,而根據本款第(Ii)款或第(Iii)款作出的任何調整,將在緊接該等拆分或合併的生效日期後生效。如果在根據本條款計算行權價格期間發生任何需要根據本款進行調整的事件,則應對該行權價格的計算進行適當調整以反映該事件。
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(B)普通股發行時的 調整。如於認購日期或之後,本公司授予、發行或出售(或訂立任何授予、發行或出售的協議),或根據本條第(2)款被視為已授予、發行或出售任何普通股股份(包括髮行或出售由本公司擁有或持有的普通股股份,但不包括任何已授予、發行或出售或視為已授予、發行或出售的證券),每股代價(“新發行價”)低於緊接該等授予、發行或出售或當作授予前有效的行使價,發行或出售(此等行權價當時稱為“適用價格”)(前述為“稀釋性發行”),則緊接於該等稀釋性發行後,當時有效的行權價應減至相等於(X)的數額。若當時仍有任何優先股未發行,則新的發行價或(Y),如當時並無已發行的優先股,(A)乘以緊接該稀釋性發行前有效的行權價格,(B)乘以(1)除以(1)乘以(I)乘以緊接該稀釋性發行前生效的行權價格與緊接該稀釋性發行前被視為未償還的普通股數量的乘積所確定的商數,再加上(Ii)對價(如果有)之和,本公司於該稀釋性發行時所收取的股息(2)乘以(I)乘以緊接該稀釋性發行前的行使價乘以(Ii)緊接該稀釋性發行後被視為未償還的普通股股數所得的乘積。就上述所有目的而言(包括但不限於根據本節第2(B)款確定調整後的行使價和新的發行價),應適用以下條款:
(I)期權的 發行。如本公司以任何方式授出、發行或出售(或訂立任何授出、發行或出售協議)任何購股權,而在行使任何該等購股權或轉換、行使或交換任何可根據該等購股權或根據其條款以其他方式發行的任何可轉換證券時,在任何時間可發行一股普通股的每股最低價格低於適用價格,則該普通股應被視為已發行,並已由本公司於授出、發行或出售時(或該等授出、發行或出售協議籤立時)發行及出售。如適用)該等購股權的每股價格。就本節第2(B)(I)節而言,“在行使任何該等購股權或轉換、行使或交換任何行使該等購股權或以其他方式根據其條款可發行的任何可轉換證券時,可隨時發行一股普通股的每股最低價格”應等於(1)或(X)較低者,即本公司於授予、發行或出售(或根據授予、發行或出售的協議)時就任何一股普通股所收取或應收的最低對價(如有)之和。在行使該等期權及轉換、行使或交換根據該等期權行使或以其他方式根據其條款可發行的任何可轉換證券時,及(Y)在行使任何該等期權或轉換、行使或交換任何可轉換證券時,減去(2)於授予時已支付或應付予該期權持有人(或任何其他人士)的所有已支付或應付予該期權持有人(或任何其他人士)的所有金額減去(2)授予該等期權時可發行普通股(或假設所有可能的市場情況下可發行)的該等期權所載的最低行使價,於行使該等購股權及轉換、行使或交換可於行使該等購股權或根據其條款以其他方式發行的任何可換股證券時,加上該購股權持有人(或任何其他人士)收取或收取的任何其他代價的價值,或授予、發行或出售該等購股權的協議。除以下預期外,根據轉換、行使或交換該等可換股證券而實際發行該等普通股或該等可換股證券時的條款,或根據該等普通股股份於轉換、行使或交換該等可換股證券時實際發行該等普通股或該等可換股證券時的條款,行使價不得作出進一步調整。
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(Ii) 發行可轉換證券。倘本公司以任何方式發行或出售(或訂立任何發行或出售協議)任何可換股證券,而於轉換、行使或交換時或根據有關條款於任何時間可發行一股普通股的每股最低價格低於適用價格,則該普通股應被視為已發行,並已由本公司於發行或出售該等可換股證券時(或該等發行或出售協議(視何者適用而定)時)按該每股價格發行及出售。就本節第2(B)(Ii)款而言,“一股普通股在轉換、行使或交換時或根據其條款在任何時間可發行的最低每股價格”應等於(1)或(X)較低者,即公司在發行或出售(或根據適用的發行或出售協議)及轉換時就一股普通股收取或應收的最低代價金額(如有)之和,(Y)根據該等可轉換證券的條款或根據該等可轉換證券的條款,行使或交換該等可轉換證券,以及(Y)該等可轉換證券所載的最低轉換價格,即一股普通股在轉換、行使或交換時或在其他情況下可予發行的普通股,減去(2)該等可轉換證券持有人(或任何其他人士)在該等可轉換證券的發行或出售(或發行或出售協議,視乎適用而定)時支付或應付的所有款項的總和,加上該等可轉換證券所收取或應收的任何其他代價或所賦予的利益的價值,該可轉換證券的持有人(或任何其他人)。除下文預期外,於轉換、行使或交換該等可換股證券時或根據其條款實際發行該等普通股時,不得進一步調整行使價,而倘任何該等可換股證券的發行或出售是在行使根據本條第2(B)節其他條文已作出或將會作出本認股權證調整的任何購股權時作出的,則除下文預期者外,不得因該等發行或出售而進一步調整行使價。
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(Iii)期權價格或轉換率的 變化。如果任何期權中規定的購買或行使價格、任何可轉換證券的發行、轉換、行使或交換時支付的額外對價,或任何可轉換證券可轉換為普通股或可行使或可交換為普通股的利率隨時增加或減少(與第2(A)節所述事件有關的轉換或行使價格的按比例變化除外),於有關增加或減少時有效之行權價須調整至假若該等購股權或可換股證券提供有關增加或減少購買價、額外代價或增加或減少轉換率(視屬何情況而定)於最初授出、發行或出售時應已生效之行權價。就本節第2(B)(Ii)節而言,如任何購股權或可轉換證券(包括但不限於截至認購日仍未償還的任何購股權或可轉換證券)的條款按上一句所述方式增加或減少,則該等購股權或可轉換證券及其經行使、轉換或交換而被視為可發行的普通股股份,應視為於該增加或減少日期已發行。如果調整將導致當時有效的行使價增加,則不得根據本節第2(B)款進行調整。
(4)對收到的對價進行 計算。如果任何期權和/或可轉換證券和/或調整權是與發行或出售或被視為發行或出售公司的任何其他證券(由持有人決定,“一級證券”和該等期權和/或可轉換證券和/或調整權,“二級證券”和一級證券一起稱為“單位”)一起組成一項綜合交易而發行的,則關於該一級證券的普通股每股總對價應被視為是該單位收購價格的(X)的較低者。(Y)如果該等主要證券是一種期權及/或可轉換證券,則指在根據上文第2(B)(I)或2(B)(Ii)條行使或轉換主要證券後,普通股在任何時間可隨時發行的每股最低價格,及(Z)在緊接該等攤薄發行的公開宣佈後五(5)個交易日期間(“調整期”)內任何交易日普通股的最低VWAP(為免生疑問,如該公告於主板市場於某個交易日開市前公佈,則該交易日為該五個交易日期間的首個交易日,而如於任何有關調整期內的任何特定行使日行使本認股權證,則僅就在該行使日行使的本認股權證的該部分而言,該適用的調整期應視為已於緊接該行使日之前的交易日結束幷包括在內)。如果任何普通股、期權或可轉換證券的股份被髮行或出售,或被視為以現金髮行或出售,則就該等普通股、期權或可轉換證券而收取的代價(就釐定就該等普通股、期權或可換股證券支付的代價而言)將被視為本公司為此收取的代價淨額。倘任何普通股、期權或可換股證券以現金以外的代價發行或出售,則本公司收到的有關代價(就釐定就該等普通股、期權或可換股證券支付的代價而言)將為該等代價的公允價值,除非該等代價由公開交易證券組成,在此情況下,本公司就該等證券收取的代價金額將為緊接收到日期前五(5)個交易日內每一交易日該證券的VWAP的算術平均值。如任何普通股、購股權或可換股證券的股份因本公司為尚存實體的任何合併而向非尚存實體的擁有人發行,則有關代價的金額(就釐定就該等普通股、購股權或可換股證券支付的代價而言)將被視為可歸屬於該等普通股、購股權或可換股證券(視屬何情況而定)的非尚存實體的資產及業務淨額的公允價值。除現金或公開交易證券外,任何代價的公允價值將由本公司和持有人共同確定。如果該等當事人未能在需要估值的事件(“估值事件”)發生後十(10)天內達成協議,則該對價的公允價值將在第十(10)日起五(5)個交易日內確定這是)由本公司和持有人共同挑選的獨立、信譽良好的評估師在該估值事件後的第二天。該評估師的決定是最終的,對所有沒有明顯錯誤的各方都具有約束力,該評估師的費用和開支應由本公司承擔。
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(V) 記錄日期。倘本公司就普通股持有人有權(A)收取以普通股、期權或可轉換證券的股份應付的股息或其他分派或(B)認購普通股、期權或可換股證券的股份,則該記錄日期將被視為於宣佈有關股息或作出有關其他分派或授予有關認購權或購買權(視屬何情況而定)時已發行或出售普通股股份的日期。
(C)認股權證股份的 數目。在根據第(2)節對行權價作出任何調整的同時,可於行使本認股權證時購買的認股權證股份數目須按比例增加或減少,以使經調整後的經調整認股權證股份的本協議項下應付的總行權價應與緊接該項調整前生效的總行權價相同(不考慮本文對行使權的任何限制)。
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(D) 持有者在發行某些期權或可轉換證券後的另類行使價權利。除但不限於本節第2款的其他規定外,如果本公司在認購日期後以任何方式發行或出售或訂立任何發行或出售任何普通股、期權或可轉換證券(“可變價格證券”)的協議,而根據該協議可發行或可轉換為普通股或可交換或可行使的普通股的價格隨普通股的市價而變動或可能變動,包括以一次或多次重置至固定價格的方式,但不包括反映慣常反攤薄規定的該等提法(如股份拆分、如股份組合、股份股息及類似交易(該等變動價格的各表述均稱為“變動價格”),本公司應於該等協議及發行該等可換股證券或期權的日期,以傳真及隔夜快遞方式向持有人發出有關的書面通知。自本公司訂立該等協議或發行任何該等浮動價格證券之日起及之後,持有人有權但無義務在行使本認股權證時全權酌情決定在行使本認股權證時以變動價格取代行使價格,方法是在行使本認股權證時發出行使通知,指明僅就行使該等行使而言,持有人只依賴變動價格而非當時有效的行使價格。持有人選擇以可變價格行使本認股權證,不應使持有人有義務在未來行使本認股權證時依賴可變價格。
(E) 其他活動。如果本公司(或任何附屬公司(定義見證券購買協議))採取本條款並不嚴格適用的任何行動,或(如適用)不會保護持有人免受稀釋,或如果發生本條款第2款規定的類型但沒有明確規定的任何事件(包括但不限於授予股票增值權、影子股權或具有股權特徵的其他權利),則公司董事會應真誠地決定並實施對行權價和認股權證股份數量(如果適用)的適當調整,以保護持有人的權利,但根據第(2)(E)節的規定進行的此類調整不會增加行使價格或減少根據第(2)節確定的認股權證股份數量,此外,如果持有人不接受此類調整為適當地保護其在本協議項下的利益不受稀釋的影響,則公司董事會和持有人應真誠地商定由一傢俱有國家認可地位的獨立投資銀行進行此類適當調整。其決定為最終決定,在沒有明顯錯誤的情況下具有約束力,其費用和開支應由本公司承擔。
(F) 計算。根據第2款進行的所有計算均應四捨五入到最接近的美分或最接近的1/100這是適用的股份。在任何給定時間發行的普通股數量不應包括由公司擁有或持有或為公司賬户持有的股份,任何此類股份的處置應被視為普通股的發行或出售。
(G)公司的 自願調整。在主要市場規則及規例的規限下,本公司可於本認股權證有效期內任何時間,在取得所需持有人(定義見證券購買協議)的事先書面同意下,將當時的行使價調低至本公司董事會認為適當的任何金額及任何期間。
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3.資產分配時的 權利。除根據上文第2節或第4節進行的任何調整外,如果公司應以返還資本或其他方式(包括但不限於現金、股票或其他證券、財產、期權、債務證據或任何其他資產的股息、剝離、重新分類、公司重組、安排方案或其他類似交易的任何分配),在本認股權證發行後的任何時間,宣佈或以其他方式向普通股持有人宣佈或作出任何股息或其他資產分配(或收購其資產的權利),則在每種情況下,持有人有權參與該項分配,其參與程度與持股人在緊接該項分配的記錄日期之前持有的普通股數量相同(不考慮對行使本認股權證的任何限制或限制,包括但不限於最高百分比),或在沒有記錄的情況下,即確定普通股記錄持有人蔘與該項分配的日期(但條件是,在持有人蔘與任何此類分配的權利將導致持有人和其他出資方超過最大百分比的範圍內,則在最高百分比範圍內,持有人無權參與該分配(並且由於該分配而無權獲得該普通股的實益所有權(以及任何該超出的範圍內的受益所有權),並且該分配的部分應為持有人的利益而擱置,直到其權利不會導致持有人和其他出資方超過最高百分比時為止,如果有的話)。在什麼時候或多個時間,持有人應被授予該分派(以及在該初始分派或類似擱置的任何後續分派上聲明或作出的任何分派),其程度與沒有此類限制的程度相同)。
4. 購買權;基本交易。
(A) 購買權。除根據上述第(2)或(3)款進行的任何調整外,如果公司在任何時間按比例向任何類別普通股的記錄持有人(“購買權”)授予、發行或出售任何期權、可轉換證券或購買股票、認股權證、證券或其他財產的權利(“購買權”),則持有人將有權根據適用於該購買權的條款獲得持有者在完全行使本認股權證後可獲得的普通股數量的總購買權(不考慮對行使本認股權證的任何限制或限制,包括但不限於,最高百分比)緊接為授予、發行或出售此類購買權而記錄的日期之前,或如果沒有記錄,則為確定普通股股票的記錄持有人授予、發行或出售此類購買權的日期(但條件是,如果持有人蔘與任何此類購買權的權利將導致持有人和其他歸屬當事人超過最高百分比,則持有人無權在最高百分比範圍內參與該購買權(並無權因該購買權(及任何該等超額部分的實益所有權)而享有該等普通股的實益所有權),而該購買權應為持有人的利益而暫時擱置,直至其購買權不會導致持有人及其他出資人超過該最高百分比的時間或時間為止,屆時持有人應獲授予該權利(及授予的任何購買權,就該初始購買權或以類似方式被擱置的任何後續購買權發行或出售),在相同程度上,猶如沒有這種限制)。
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(B) 基本面交易。本公司不得訂立基礎交易或成為基礎交易的一方,除非繼承實體按照本節第(4(B)款的規定以書面方式承擔公司在本認股權證及其他交易文件(定義見證券購買協議)下的所有義務,並在基礎交易前經持有人以令持有人滿意的形式和實質批准的書面協議,包括向持有人交付由與本認股權證在形式和實質上大體相似的書面文書所證明的繼承實體證券的協議,包括但不限於,於上述基本交易進行前,於行使本認股權證(不考慮行使本認股權證的任何限制)時,可行使等同於可收購及應收普通股股份的相應數目的股本股份,而行使價適用於該等股本股份(但已考慮根據該基本交易的普通股股份的相對價值及該等股本股份的價值,對股本股份數目及該行使價格的調整是為了保障本認股權證在緊接該等基本交易完成前的經濟價值)。於每項基本交易完成後,繼承實體將繼承並被取代(因此,自適用的基本交易日期起及之後,本認股權證及其他交易文件中提及“公司”的條文應改為指繼承實體),並可行使本公司的一切權利及權力,並承擔本公司在本認股權證及其他交易文件項下的所有義務,其效力猶如該繼承實體已於本文中被指名為本公司。在每筆基礎交易完成後,繼承人實體應向持有人提交確認,確認在適用的基礎交易完成後的任何時間,應在行使本認股權證時發行,以代替在適用的基礎交易之前行使本認股權證時可發行的普通股(或其他證券、現金、資產或其他財產(根據上文第3和4(A)節仍可發行的項目除外,此後將繼續應收))。持有者於適用的基本交易發生時將有權收取的繼任實體(包括其母公司)的普通股(或其等價物),若本認股權證於緊接適用的基本交易前行使(不論對行使本認股權證的任何限制),並根據本認股權證的規定作出調整。儘管有上述規定,但在不限制第1(F)節的情況下,持有人可按其唯一選擇,向本公司遞交書面通知,放棄第4(B)節的規定,以準許在沒有本認股權證的情況下進行基本交易。除本協議項下的任何其他權利外,在普通股股份持有人有權獲得與普通股股份有關的證券或其他資產或換取普通股股份的每項基本交易(“公司事項”)完成前,本公司須作出適當撥備,以確保持股人其後有權在適用的基本交易完成後但在到期日期前的任何時間,在行使本認股權證時,收取普通股(或其他證券、現金、可於上述基本交易前行使認股權證時發行的資產或其他財產(根據上文第3及4(A)節仍可發行的項目除外,其後將繼續應收),指在該等基本交易前行使認股權證時持有人將有權於適用的基本交易發生時收取的該等股票、證券、現金、資產或任何其他財產(包括認股權證或其他購買或認購權)的股份(不論對行使本認股權證的任何限制)。依照前一句所作的規定,其形式和實質應合理地令持有人滿意。
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(C) 布萊克·斯科爾斯值。儘管有前述規定和上文第4(B)節的規定,但在(X)公開披露任何控制權變更、(Y)完成任何控制權變更以及(Z)持有人根據美國證券交易委員會提交的當前Form 8-K報告公開披露本公司完成此類控制權變更後九十(90)天之前,持有人應在(X)公開披露任何控制權變更、(Y)完成任何控制權變更及(Z)持有人首次知悉控制權變更之日起的任何時間提出請求,本公司或後續實體(視情況而定)應於提出要求當日向持有人支付等同布萊克·斯科爾斯價值的現金,向持有人購買本認股權證。該等款項須由本公司(或根據本公司的指示)於第(X)項及第(2)項中較後的日期或之前支付予持有人發送)該請求提出之日之後的交易日和(Y)該控制權變更完成之日。
(D) 應用程序。本節第4節的規定應同樣平等地適用於連續的基本交易和公司事件,並應適用於猶如本認股權證(及任何該等後續認股權證)可完全行使,且不受對行使本認股權證的任何限制(惟持有人應繼續有權享有最高百分比的利益,惟適用於根據1934年法令登記的股本股份,並於行使本認股權證(或任何其他認股權證)後應收)。
5. 非循環。本公司在此承諾並同意,本公司不會透過修訂其公司註冊證書(定義見證券購買協議)、附例(定義見證券購買協議)或任何重組、資產轉移、綜合、合併、安排計劃、解散、發行或出售證券或任何其他自願行動,以避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款,並將始終真誠地執行本認股權證的所有規定,並採取一切必要行動以保障持有人的權利。在不限制前述一般性的原則下,本公司(A)不得在行使本認股權證時將任何應收普通股的面值增加至高於當時有效的行使價,及(B)本公司應採取一切必要或適當的行動,以便本公司可在行使本認股權證時有效及合法地發行繳足股款及不可評估的普通股。儘管本協議有任何相反規定,如果在發行日期六十(60)個日曆日之後,持有人因任何原因(本協議第(1)(F)節規定的限制除外)不被允許全面行使本認股權證,本公司應盡其最大努力迅速補救該失敗,包括但不限於,獲得必要的同意或批准,以允許其行使普通股股份。
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6. 權證持有人不被視為股東。除本文件另有特別規定外,僅以本認股權證持有人身份,持有人無權就任何目的投票或收取股息或被視為本公司股本持有人,亦不得解釋為僅以本認股權證持有人身份授予持有人本公司股東的任何權利,或對任何公司行動(不論任何重組、發行股票、重新分類股票、合併、合併、轉讓或其他)、接收會議通知、收取股息或認購權或其他事項,給予或不同意的任何權利。於向認股權證持有人發行認股權證股份前,認股權證持有人在行使本認股權證時有權收取。此外,本認股權證的任何內容不得解釋為對持有人(在行使本認股權證或其他情況下)或作為本公司的股東購買任何證券施加任何責任,不論該等責任是由本公司或本公司的債權人主張的。儘管第(6)款另有規定,本公司應在向股東發出通知及其他資料的同時,向持有人提供向本公司股東發出的相同通知及其他資料的副本。
7. 將重新發行認股權證。
(A) 轉讓授權書。如要轉讓本認股權證,持有人應將本認股權證交回本公司,屆時本公司將按持有人的要求立即發行及交付一份新的認股權證(根據第(7(D)節)登記),表示有權購買持有人轉讓的認股權證股份數目,如轉讓的認股權證股份少於本認股權證股份總數,則(根據第(7)(D)節)向持有人發行一份新的認股權證,代表購買未轉讓的認股權證股份的權利。
(B) 遺失、被盜或損壞的授權證。本公司於接獲令本公司合理信納本認股權證已遺失、被盜、損毀或損毀的證據(下述書面證明及彌償已足夠作為該等證據)後,以及如屬遺失、被盜或損毀,則持有人以慣常及合理的形式向本公司作出的任何彌償承諾,以及如屬損毀,則在交出及取消本認股權證時,本公司須籤立及向持有人交付一份新的認股權證(按照第(7(D)節)),表示有權購買當時作為本認股權證基礎的認股權證股份。
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(C) 可交換為多個認股權證。本認股權證可於持有人於本公司主要辦事處交回時,換取一份或多份新的認股權證(根據第7(D)節),該等認股權證合共代表買入本認股權證股份的權利,而每份該等新認股權證將代表持有人於交出時指定的該等認股權證股份的權利;但不得就普通股的零碎股份發出認股權證。
(D) 發行新權證。當本公司須根據本認股權證條款發行新認股權證時,該等新認股權證(I)應與本認股權證相同,(Ii)如該新認股權證表面所示,代表有權購買當時以本認股權證為標的之認股權證股份(或如根據第7(A)節或第7(C)節發行新認股權證,則為持有人指定之認股權證股份,當與該等發行相關而發行之其他新認股權證之普通股股份數目相加時,(I)新認股權證的發行日期與發行日期相同;及(Iv)將擁有與本認股權證相同的權利及條件。
8. 注意到。凡根據本認股權證鬚髮出通知時,除非本公司另有規定,否則該通知須根據證券購買協議第(9)(F)款發出。本公司應就根據本認股權證採取的所有行動(根據本認股權證條款行使時發行普通股除外),向持有人提供迅速的書面通知,包括合理詳細的行動描述及其原因。在不限制上述一般性的情況下,本公司將向持有人發出書面通知:(I)在每次調整行使價和認股權證股份數量時,合理詳細地列出並證明該等調整的計算;(Ii)在公司結賬或記錄在案日期前至少十五(15)天;(A)關於普通股的任何股息或分派;(B)關於任何認股權、可轉換證券或購買股票、認股權證的權利的任何授予、發行或銷售,(I)向普通股股份持有人提供證券或其他財產,或(C)就任何基本交易、解散或清盤決定投票權,但在每種情況下,該等資料須在向持有人提供該等通知前或與該等通知一併向公眾公佈,及(Iii)在任何基本交易完成前至少十(10)個交易日。就本協議下提供的任何通知構成或包含有關本公司或其任何附屬公司的重要非公開信息而言,本公司應同時根據Form 8-K的最新報告向美國證券交易委員會(定義見證券購買協議)提交該通知。如本公司或其任何附屬公司向持有人提供重大非公開資料,而該等資料並非同時在8-K表格的現行報告中提交,而持有人並未同意收取該等重大非公開資料,則本公司特此承諾並同意,持有人對本公司、其任何附屬公司或其各自的任何高級人員、董事、僱員、聯屬公司或代理人概無任何保密責任,或對任何前述人士無責任不根據該等重大非公開資料進行交易。雙方明確理解並同意,持有人在每份行使通知中指定的執行時間應是最終的,本公司不得對其提出異議或質疑。
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9. 披露。本公司根據本認股權證的條款向持有人交付(或本公司從持有人處收到)任何通知後,除非本公司真誠地確定與該通知有關的事項不構成與本公司或其任何附屬公司有關的重大、非公開資料,否則本公司應於緊接該通知交付日期後的下一個營業日紐約時間上午9時或之前,以Form 8-K或其他形式就當前報告公開披露有關重大、非公開資料。倘若本公司相信一份通知載有與本公司或其任何附屬公司有關的重大非公開資料,本公司應在該通知內(或在接獲持有人的通知後立即(視何者適用而定)以書面向持有人明確表示),而如該通知並無任何該等書面指示(或在接獲持有人的通知後立即由本公司發出的通知),則持有人有權推定該通知所載資料並不構成有關本公司或其任何附屬公司的重大非公開資料。第9款中包含的任何內容均不限制本公司在第9款下的任何義務或持有人的任何權利。[4(i)]證券購買協議的一部分。
10. 沒有交易和披露限制。本公司承認並同意,持有人並非本公司的受信人或代理人,持有人並無義務(A)對本公司提供的任何資料保密,或(B)在沒有由持有人的高級職員簽署明確規定該等保密及交易限制的書面保密協議的情況下,不在持有該等資料時買賣任何證券。在沒有簽署此類書面保密協議的情況下,本公司承認,持有人可以自由交易本公司發行的任何證券,可以擁有和使用本公司提供的與此類交易活動相關的任何信息,並可以向任何第三方披露任何此類信息。
11. 修正案和豁免。除本文件另有規定外,本認股權證的條文(第1(F)節除外)可予修訂,而本公司只有在取得持有人的書面同意後,方可採取本認股權證禁止的任何行動,或不執行本認股權證要求其作出的任何行動。除非以書面形式作出,並由棄權一方的授權代表簽署,否則棄權無效。
12. 的可分割性。如果本認股權證的任何條款被法律禁止,或被有管轄權的法院以其他方式確定為無效或不可執行,則本應被禁止、無效或不可執行的條款應被視為經修訂後在最大程度上適用於其有效和可執行的範圍,且該條款的無效或不可執行性不影響本認股權證其餘條款的有效性,只要經如此修改的本認股權證繼續在沒有實質性變化的情況下表達各方對本認股權證標的事項和被禁止性質的初衷,有關規定的無效或不可執行性不會實質上損害當事人各自的期望或對等義務,也不會實質上損害以其他方式給予當事人的利益的實際實現。雙方將本着誠意進行談判,將禁止、無效或不可執行的規定替換為有效的規定,其效果應儘可能接近禁止、無效或不可執行的規定。
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13. 執法法。本認股權證應受紐約州國內法律管轄、解釋和執行,所有關於本認股權證的解釋、有效性、解釋和履行的問題均應受紐約州國內法律管轄,但不影響任何可能導致適用紐約州以外任何司法管轄區法律的法律選擇或衝突法律條款或規則(無論是紐約州還是任何其他司法管轄區)。本公司特此不可撤銷地放棄面交送達法律程序文件,並同意在任何該等訴訟、訴訟或法律程序中送達的法律程序文件副本按證券購買協議第(9)(F)節規定的地址郵寄給本公司,並同意該等送達構成良好及充分的法律程序文件及有關通知的送達。公司在此不可撤銷地接受位於曼哈頓區紐約市的州法院和聯邦法院的專屬管轄權,以裁決本協議項下或與本協議相關的任何爭議,或本協議中計劃或討論的任何交易,並在此不可撤銷地放棄、並同意不在任何訴訟、訴訟或法律程序中主張其本人不受任何此類法院的管轄權管轄,或該等訴訟、訴訟或程序是在不方便的法庭提起,或該等訴訟、訴訟或程序的地點不合適。本文件所載任何內容均不得視為以任何方式限制以法律允許的任何方式送達法律程序文件的任何權利。本協議所載任何事項不得被視為或阻止持有人在任何其他司法管轄區對本公司提起訴訟或採取其他法律行動,以追討本公司對持有人的義務,就該等義務以任何抵押品或任何其他擔保變現,或強制執行對持有人有利的判決或其他法院裁決。公司在此不可撤銷地放棄其可能擁有的任何權利,並同意不要求陪審團審判,以裁決本協議項下的任何爭議,或與本認股權證或本協議擬進行的任何交易相關或引起的任何爭議。
14. 結構;標題。本認股權證應被視為由公司和持有人共同起草,不得被解釋為針對任何人作為本認股權證的起草人。本認股權證的標題僅供參考,不得構成本認股權證的一部分,也不影響本認股權證的解釋。本認股權證中使用但在其他交易文件中定義的術語應具有該等其他交易文件中截止日期(定義見證券購買協議)的該等術語的含義,除非持有人另有書面同意。
15. 爭端解決機制。
(A) 提交爭端解決。
(I) 如爭議涉及行使價、收市價、買入價、黑斯科爾斯價值或公平市價或認股權證股份數目的算術計算(視屬何情況而定)(包括但不限於與上述任何事項的釐定有關的爭議),本公司或持有人(視屬何情況而定)應以傳真(A)方式向另一方提交爭議,如由本公司提出,在引起該爭議的情況發生後兩(2)個工作日內,或(B)如果由持有人提出,則在持有人獲悉引起該爭議的情況後的任何時間。如持有人和本公司未能在第二次(2)之後的任何時間,迅速解決與該行使價、該收市價、該買入價、布萊克·斯科爾斯價值或該公平市價或該認股權證股份數目的算術計算有關的爭議發送)在本公司或持有人(視屬何情況而定)就該爭議向本公司或持有人(視屬何情況而定)發出初步通知後的第二個營業日,則持有人可按其唯一選擇選擇一家獨立、信譽良好的投資銀行來解決該爭議。
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(Ii) 持有人和公司應分別向該投資銀行交付(A)一份按照本條第(15)款第一句如此交付的初步爭議材料的副本和(B)一份支持其對該爭議的立場的書面文件,在任何情況下,均不遲於下午5點(紐約時間)之前交付給該投資銀行。這是)緊接持有人選擇此類投資銀行之日(“爭議提交截止日期”)(前一條款(A)和(B)中所指的文件在本文中統稱為“所需爭議文件”)之後的營業日(雙方理解並同意,如果持有人或公司未能在爭議提交截止日期之前交付所有所需的爭議文件,則未能如此提交所有所需爭議文件的一方將不再有權(並在此放棄其權利)就該爭議向該投資銀行交付或提交任何書面文件或其他支持,而該投資銀行應僅根據在提交爭議截止日期之前交付給該投資銀行的所需爭議文件來解決該爭議)。除非本公司及持有人另有書面同意或該等投資銀行另有要求,否則本公司及持有人均無權向該投資銀行交付或提交與該爭議有關的任何書面文件或其他支持(所需爭議文件除外)。
(Iii) 本公司和持有人應促使該投資銀行決定該爭議的解決方案,並在緊接爭議提交截止日期後十(10)個工作日內將該解決方案通知本公司和持有人。該投資銀行的費用和開支應由本公司獨自承擔,該投資銀行對該爭議的解決是最終的,並且在沒有明顯錯誤的情況下對各方具有約束力。
16. 雜項。
本公司明確承認並同意:(I)本條款第(16)款構成本公司與持有人之間的仲裁協議(並構成仲裁協議),根據第7501條及以後的規定生效。根據《紐約民事實踐法和規則》(以下簡稱《CPLR》),且持有人有權根據《CPLR》第7503(A)條申請強制仲裁的命令,以強制遵守本條款第16款,(Ii)與行使價有關的爭議包括但不限於以下方面的爭議:(A)普通股的發行或出售或被視為發行或出售,(B)普通股發行或被視為發行時的每股對價;(C)普通股的任何發行或出售或被視為發行或出售,或被視為發行或出售除外證券,(D)協議、文書、證券等是否構成認購權或可轉換證券,及(E)是否發生攤薄發行,(Iii)本認股權證的條款及每份其他適用的交易文件應作為選定投資銀行解決適用爭議的基礎,該投資銀行有權(並獲明確授權)作出所有調查結果,這些投資銀行確定的與其解決此類糾紛有關的決定等(包括但不限於,確定(A)是否根據第2(B)節發行或出售普通股,(B)確定發生普通股發行或當作發行的每股代價,(C)普通股的任何發行或出售或視為發行或出售,或視為發行或出售除外證券,(D)是否協議、文書、證券或類似證券構成和期權或可轉換證券以及(E)是否發生稀釋發行),在解決此類爭議時,投資銀行應將此類調查結果、裁決等應用於本認股權證的條款和任何其他適用的交易文件,(Iv)持有人(且只有持有人)有權自行決定將本節第(16)款所述的任何爭議提交給紐約市的任何州或聯邦法院,除使用第16款和第(V)款中規定的程序外,第16款中的任何規定均不限制持有人獲得任何禁令救濟或其他衡平法補救措施(包括但不限於第16款中描述的任何事項)。
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17. 補救辦法、定性、其他義務、違反和禁令救濟。本認股權證提供的補救措施應是累積的,並且是根據本認股權證和其他交易文件(包括特定履行法令和/或其他強制令救濟)在法律或衡平法上可獲得的所有其他補救措施之外的補救措施,且本條款並不限制持有人因公司未能遵守本認股權證條款而尋求實際和後果性損害賠償的權利。本公司向持有人承諾,除本文明確規定外,不得對本票據進行任何描述。本協議規定或規定的支付、行使等(及其計算)金額應為持有人應收到的金額,除本協議明文規定外,不受本公司任何其他義務(或履行義務)的約束。本公司承認,違反其在本協議項下的義務將對持有人造成不可彌補的損害,並且對任何此類違反行為的法律補救可能是不夠的。因此,本公司同意,在發生任何此類違約或威脅違約的情況下,除所有其他可用的補救措施外,本認股權證持有人有權在任何此類案件中從任何有管轄權的法院獲得具體履行和/或臨時、初步和永久強制令或其他衡平法救濟,而無需證明實際損害,也無需張貼保證書或其他擔保。公司應向持有人提供持有人要求的所有信息和文件,以使持有人能夠確認公司遵守了本認股權證的條款和條件(包括但不限於遵守本認股權證第二節)。本認股權證行使時擬發行的股份及股票將不向持有人或該等股份收取任何發行税或與此有關的其他成本,惟本公司無須就以持有人或其代理人以外的名義發行及交付任何股票所涉及的任何轉讓支付任何税款。
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18. 支付收款、強制執行和其他費用。如果(A)本認股權證交由代理人代為收取或強制執行,或透過任何法律程序收取或強制執行,或持有人以其他方式採取行動以收取根據本認股權證到期的款項或執行本認股權證的規定,或(B)發生任何破產、重組、接管公司或其他影響公司債權人權利並涉及根據本認股權證提出的申索的訴訟,則本公司須支付持有人因該等收取、強制執行或訴訟或與該等破產、重組、接管或其他訴訟有關的費用,包括但不限於律師費和支出。
19. 轉賬。本認股權證可在未經公司同意的情況下出售、出售、轉讓或轉讓,除非第節另有要求。[2(g)]證券購買協議的一部分。
20. 給出了某些定義。就本授權書而言,下列術語應具有以下含義:
(A) “1933年法案”係指經修訂的1933年證券法及其下的規則和條例。
(B) “1934年法案”指經修訂的1934年證券交易法及其下的規則和條例。
(C) “調整量度價格”指(I)普通股於截至十(10)個交易日期間內的每個交易日(包括調整量度日之前的交易日)的平均有效值除以(Y)至(Ii)硬底價(定義見指定證書)的商(X)的125%以上的較大者(在每種情況下,均根據股票拆分、股票股息、股票組合、資本重組及該期間的類似事件而作出調整)。
(D) “調整權”指就任何普通股股份的發行或出售(或根據第(2)節被視為發行或出售)而發行的任何證券所授出的任何權利(本細則第(3)及(4)節所述類型的權利除外),而該等權利可導致本公司就該等證券(包括但不限於任何現金結算權、現金調整或其他類似權利)所收取的淨代價減少。
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(E)就任何人士而言,“聯屬公司”指直接或間接控制、由該人士控制或與該人士共同控制的任何其他人士,就本定義而言,“控制”指直接或間接投票選舉該人士董事的有普通投票權的股份的10%或以上的權力,或直接或導致該人士的管理層及政策的指示(不論是否透過合約或其他方式)的權力。
(F) “核準股票計劃”指本公司董事會在本條例日期之前或之後批准的任何僱員福利計劃,據此,可向任何僱員、高級職員或董事發行普通股及購買普通股的標準購股權,以換取他們以上述身分向本公司提供的服務。
(G) “歸屬方”是指以下個人和實體:(I)由持有人的投資經理或其任何關聯公司或委託人直接或間接管理或建議的任何投資工具,包括髮行日期當前或之後不時管理的任何基金、支線基金或管理賬户;(Ii)持有人或上述任何機構的任何直接或間接關聯公司;(Iii)就1934年法令第(13)(D)節而言,本公司普通股的實益擁有權將或可能與持有人及其他歸屬方合計的任何其他人士,或可被視為與持有人或上述任何人士一起作為集團行事的任何其他人士。為清楚起見,前述規定的目的是使持有者和所有其他歸屬方共同承擔最大百分比。
(H) “買入價”就任何證券而言,指在該特定釐定時間彭博所報告的該證券在主要市場的買入價,或如該證券的主要證券交易所或交易市場並非該證券的主要證券交易所或交易市場,則指該證券於該釐定時間在彭博所報告的上市或交易的主要證券交易所或交易市場的買入價,或如上述規定不適用,該證券在電子公告板上公佈的該證券在場外交易市場的買入價,如彭博社在該確定時間沒有報告該證券的投標價格,則為任何做市商在該確定時間在粉紅公開市場(或繼承其報告價格職能的類似組織或機構)報告的該證券的平均投標價格。如在上述任何基準下,某證券於特定釐定時間之投標價格未能計算,則該證券於該釐定時間之投標價格應為本公司與持有人共同釐定之公平市價。如果公司和持有人無法就此類證券的公允市場價值達成一致,則應按照第15節中的程序解決爭議。在此期間,所有此類決定應針對任何股票分紅、股票拆分、股票合併或其他類似交易進行適當調整。
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(I) “黑斯科爾斯價值”是指在持有人根據第(4)(C)款提出要求之日,本認股權證未行使部分的價值,該價值是使用從彭博社的“OV”功能獲得的布萊克斯科爾斯期權定價模型計算的,該價值利用(I)每股標的價格等於(1)普通股在緊接適用的控制權變更(或適用的控制權變更的完成)前的交易日開始的期間內的最高收盤價。如果較早),並在持有人根據第(4)(C)節提出請求的交易日結束,以及(2)在適用的控制權變更中以現金提出的每股價格(如果有)加上在適用的控制權變更中提出的非現金對價(如果有)的總和,(Ii)等於根據第(4)(C)節持有人提出請求之日有效的行使價,(Iii)提供與美國國債利率相對應的無風險利率,期限等於(1)在持有人根據第(4)(C)款提出要求之日起本權證的剩餘期限,和(2)在根據第(4)(C)節提出的適用控制權變更完成之日或自持有人根據第(4(C)款提出的請求之日起)本認股權證剩餘期限的較大者,如果該請求早於適用的控制權變更完成之日,(Iv)借款成本為零,及(V)預期波動率等於100%與彭博的“HVT”功能所得的30天波動率(以365天年化係數釐定)中較大者,以(A)公開披露適用的控制權變更及(B)持有人根據第(4(C)節提出要求的日期為準)中最早者為準。
(J)彭博“彭博”指 ,L.P.
(K) “營業日”指星期六、星期日或法律授權或要求紐約市商業銀行繼續關閉的其他日子以外的任何日子;但為澄清起見,只要紐約市商業銀行的電子資金轉賬系統(包括電匯轉賬)在這一天對客户開放,商業銀行不應被視為獲得授權或法律要求其繼續關閉,只要該日紐約商業銀行的電子資金轉賬系統(包括電匯系統)在這一天對客户開放,或由於任何其他類似命令或限制或在任何政府當局的指示下關閉任何實體分行地點。
(L) “控制權變更”指任何基本交易,但不包括(I)本公司或其任何直接或間接全資附屬公司與任何前述人士的任何合併,(Ii)普通股股份的任何重組、資本重組或重新分類,其中緊接該重組、資本重組或重新分類前的公司投票權持有人在該等重組、資本重組或重新分類後繼續持有上市交易證券,且直接或間接在所有重大方面:在上述重組、資本重組或重新分類後,尚存實體(或具有權力或投票權的實體有權選出該實體或該等實體的董事會成員的權力或投票權的實體)的投票權持有人,(Iii)根據純粹為改變本公司或其任何附屬公司的註冊管轄權而進行的遷徙合併,或(Iv)收購、合併或類似交易(或一系列收購、合併或類似交易,視情況適用)(每項,排除收購“指緊接該排除收購前的本公司投票權持有人於該排除收購後繼續持有上市交易證券,並在所有重大方面直接或間接為尚存實體(或具有權力或投票權的實體)的投票權持有人,在該等適用的排除收購後選出該實體或該等實體的董事會成員(或如非公司,則為該等實體的同等成員)。
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(M) “指定證書”具有證券購買協議中賦予該術語的含義。
(N)據彭博社報道,對於截至任何日期的任何證券, “收盤銷售價格”是指該證券在主要市場的最後收盤交易價格,或者,如果主要市場開始延長營業時間並且沒有指定收盤交易價格,則指紐約時間下午4點之前該證券的最後交易價格,或如果主要市場不是該證券的主要證券交易所或交易市場,彭博社報告的該證券在上市或交易的主要證券交易所或交易市場的最後交易價格,或如果上述規定不適用,則為彭博社報告的該證券的電子公告板上該證券在場外交易市場的最後交易價格,或者,如果彭博社沒有報告該證券的最後交易價格,則為任何做市商在粉色公開市場(或繼承其報告價格功能的類似組織或機構)報告的該證券的要價的平均值。如某證券於某一特定日期的收市價未能按上述任何基準計算,則該證券於該日期的收市價應為本公司與持有人共同釐定的公平市價。如果公司和持有人無法就此類證券的公允市場價值達成一致,則應按照第15節中的程序解決爭議。在此期間,所有此類決定應針對任何股票分紅、股票拆分、股票合併或其他類似交易進行適當調整。
(O) “普通股”指(I)本公司普通股每股面值0.0001美元,及(Ii)該普通股須更改為的任何股本或因該等普通股重新分類而產生的任何股本。
(P) “被視為未償還的普通股”指於任何給定時間,當時實際已發行的普通股股數,加上根據第2(B)(I)條及第2(B)(Ii)條被視為已發行的普通股股數,而不論該等購股權或可轉換證券於當時是否可實際行使,但不包括任何由本公司擁有或持有或由本公司持有或可於轉換及行使SPA證券及認股權證(視乎適用而定)時發行的普通股。
(Q) “可轉換證券”指在任何時間及任何情況下,可直接或間接轉換為、可行使或可交換的任何股票或其他證券(期權除外),或其持有人以其他方式有權收購任何普通股股份的任何股票或其他證券。
(R) “合格市場”是指紐約證券交易所、紐約證券交易所美國交易所、納斯達克全球精選市場、納斯達克全球市場或納斯達克資本市場。
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(S) “除外證券”指(I)向本公司董事、高級管理人員、顧問或僱員發行普通股或購買普通股的標準期權,以根據批准的股票計劃(定義見上文)以其身份向本公司提供服務,前提是(A)在根據本條第(I)款發行日期之後的所有此類發行(計入行使該等購股權後可發行的普通股股份)合計不超過(自發行日起至12月31日止期間,於2022年(“初始期間”),自2023年1月1日起,就其後每一歷年的未償還認股權證而言,(W)於每一年度的1月1日,就初始期間、發行日期或隨後的每一年度期間而言,相當於緊接(W)之前已發行及已發行普通股的5%;及(B)若任何該等期權的行使價未予降低,則任何該等期權均不會修訂以增加其下可發行的股份數目,且任何該等期權的條款或條件亦不會以任何方式作出重大改變以對任何買家造成不利影響;(Ii)認購日前發行的可轉換證券轉換或行使時發行的普通股(上文第(I)款所涵蓋的根據核準股票計劃發行的購買普通股的標準期權除外),但任何該等可轉換證券(上文第(I)款所涵蓋的根據核準股票計劃發行的購買普通股的標準期權除外)的轉換價格不得降低,任何此類可轉換證券(上文第(I)條所涵蓋的根據批准的股票計劃發行的購買普通股的標準期權除外)均未被修改以增加其下可發行的股票數量,任何此類可轉換證券的條款或條件(上文第(I)條所涵蓋的根據批准的股票計劃發行的購買普通股的標準期權除外)均未以任何方式進行實質性改變,從而對任何買家產生不利影響;(3)優先股轉換後或根據優先股條款可發行的普通股;條件是,優先股的條款在認購日或之後不得修改、修改或更改(根據認購日生效的條款進行的反稀釋調整除外)、(Iv)根據允許股權線(如證券購買協議中的定義)發行的普通股、(V)任何與任何真誠的戰略或商業聯盟、收購、合併、許可安排和戰略夥伴關係相關的已發行或可發行的普通股,只要(X)此類發行的主要目的不是籌集合理確定的資本,及(Y)上述發行的證券的購買人、收購人或接受者僅由(I)該戰略或商業聯盟、戰略或商業許可安排或戰略或商業夥伴關係的實際參與者,(Ii)在該收購或合併中取得的該等資產或證券的實際擁有人,或(Iii)上述人士的股東、合夥人、僱員、顧問、高級職員、董事或成員組成,在每種情況下,該等人士本身或透過其附屬公司、營運公司或資產擁有人,在與本公司業務協同的業務中,並應向本公司提供資金投資以外的額外利益,以及(Iv)本公司向該等人士發行的證券的數目或金額,不得與該等人士實際參與該等戰略或商業聯盟或戰略或商業夥伴關係,或擁有該等資產或證券(視何者適用而定)不成比例;(Vi)根據SPA認股權證的行使,可發行的普通股股份;但在認購日或之後,SPA認股權證的條款不得修改、修改或更改(根據認購日生效的條款進行的反稀釋調整除外)、(Vii)優先股轉換後發行的普通股(將根據指定證書形式的指定證書的條款發行),以及購買普通股的權證(以認股權證的形式),僅限於在隨後的配售、按比例、向初始買家(或所需持有人(定義見證券購買協議)以書面方式另行約定的其他分配)。
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(T) “到期日”是指第五(5)日這是)發行日期的週年日,或如該日期適逢交易日以外的日子或沒有在主要市場進行交易的日期(“假期”),則指下一個非假期的日期。
(U) “基本交易”是指(A)公司應直接或間接地,包括通過子公司、聯屬公司或其他方式,在一項或多項相關交易中,(I)與另一主體實體合併或合併(不論本公司是否尚存的法人團體),或(Ii)將本公司或其任何“重要附屬公司”(定義見S-X規則第1-02條)的全部或實質所有財產或資產出售、轉讓或以其他方式處置,或(Iii)提出、或允許一個或多個主體實體作出、或允許本公司受制於或使本公司的普通股受制於或受制於或受制於一個或多個主體實體提出的購買、收購、要約或交換要約,而該收購、要約或交換要約至少(X)至50%的普通股已發行股份、(Y)至50%的普通股已發行股份的持有人接受該購買、要約或交換要約,其計算方式如同作出或參與該等收購、要約或交換要約的所有主體實體所持有的普通股股份並非已發行;或(Z)如此數量的普通股,使作出或參與或與作出或參與該等購買、投標或交換要約的任何主體實體有聯繫的所有主體實體共同成為至少50%的普通股已發行股份的實益擁有人(如1934年法令第13D-3規則所界定),或(Iv)完成與一個或多個主體實體的股票或股份購買協議或其他業務合併(包括但不限於重組、資本重組、分拆或安排方案),藉此所有該等主體實體個別或合計收購、(X)至少50%的普通股流通股;(Y)至少50%的普通股流通股;(Y)至少50%的普通股流通股,按照作出或參與該股票購買協議或其他業務合併的所有主體實體持有的任何普通股股份未發行的計算;或(Z)在一項或多項相關交易中,本公司應直接或間接地,包括通過子公司、關聯公司或其他方式,直接或間接地允許任何主體實體單獨或整體成為或成為“實益擁有人”(定義見1934年法令第13D-3條),或(V)重組、資本重組或重新分類其普通股;或(Z)在一項或多項相關交易中,使主體實體成為至少50%的已發行普通股的共同實益擁有人(定義見1934年法令第13D-3規則),無論是通過收購、購買、轉讓、轉讓、投標、要約收購、交換、減少普通股流通股、合併、合併、企業合併、重組、資本重組、剝離、安排計劃、重組、資本重組或重新分類或其他任何方式,(X)或至少50%的已發行和已發行普通股代表的總普通股投票權,(Y)於本認股權證日期並非由所有該等標的實體持有的已發行及已發行普通股所代表的普通股總投票權的至少50%,按所有該等標的實體所持有的任何普通股並非已發行的普通股計算,或(Z)以已發行及已發行的普通股或本公司其他股本證券所代表的普通投票權總額的一個百分比計算,以足以讓該等標的實體進行法定簡短合併或其他交易,要求本公司其他股東在未經本公司股東批准的情況下交出其普通股股份,或(C)直接或間接包括通過子公司、關聯公司或其他方式,在一項或多項相關交易中,以規避或規避本定義意圖的方式發佈或訂立任何其他文書或交易,在這種情況下,本定義的解釋和實施應不嚴格符合本定義的條款,以糾正本定義或本定義中可能存在缺陷或與該文書或交易的預期處理不一致的任何部分所需的程度。
28
(5) “團體”係指1934年法案第(13)(D)款中使用的“團體”一詞,其定義見規則第(13)(D)-5條。
(W) “期權”指認購或購買普通股或可轉換證券股份的任何權利、認股權證或期權。
(X)一個人的“母實體”是指直接或間接控制適用的人,其普通股或等值股權擔保在合格市場上報價或上市的實體,或者,如果有
不止一個這樣的人或母實體,即在基本交易完成之日具有最大公開市值的人或母實體。
(Y) “人”是指個人、有限責任公司、合夥企業、合資企業、公司、信託、非法人組織、任何其他實體或政府或其任何部門或機構。
(Z) “優先股”具有證券購買協議中賦予該詞的含義,並應包括為交換該等優先股而發行或替換的所有可轉換證券。
(Aa) “主要市場”是指“納斯達克”精選市場。
(Bb) 的“登記權協議”指於截止日期由本公司與優先股初始持有人之間訂立的若干登記權協議,該等協議關乎(其中包括)於優先股轉換時或根據優先股條款及行使SPA認股權證而可發行的普通股轉售的登記(其中包括)。
29
(Cc)“美國證券交易委員會”係指美國證券交易委員會或其後繼機構。
(Dd) “主體實體”是指任何個人、個人或集團或任何此類個人、個人或集團的任何附屬公司或聯營公司。
(Ee) 的“繼承人實體”指由任何基本交易組成、產生或存續的人士(或如持有人如此選擇,則為母實體),或將與其訂立該等基本交易的人士(或如持有人如此選擇,則為母實體)。
(Ff) “交易日”指(X)就與普通股有關的所有價格或交易量決定而言,普通股在主要市場交易的任何日期,或如主要市場不是普通股的主要交易市場,則指當時普通股交易的主要證券交易所或證券市場,但“交易日”不包括普通股預定在該交易所或市場交易少於4.5小時的任何一天,或普通股在該交易所或市場交易的最後一小時內暫停交易的任何一天(或如該交易所或市場並無預先指定在該交易所或市場的交易收市時間,則在下午4:00:00結束的時間內)。除非持有人以書面指定該日為交易日,或(Y)就與普通股有關的價格或成交量以外的所有釐定而言,指紐約證券交易所(或其任何繼承者)開放買賣證券的任何日期。
(Gg) “就截至任何日期的任何證券而言,指自紐約時間上午9:30起至紐約時間下午4:00止的期間內,在主要市場(或如主要市場並非該證券的主要交易市場,則指該證券當時在其上交易的主要證券交易所或證券市場)的該等證券的美元成交量加權平均價,如彭博社通過其“VAP”功能(設置為09:30開始時間和16:00結束時間)所報告的,或者,如果上述規定不適用,則為自紐約時間上午9:30開始至紐約時間下午4:00結束的期間內此類證券在電子公告板上的場外交易市場此類證券的美元成交量加權平均價格,或如果彭博在該時間內沒有報告此類證券的美元成交量加權平均價格,粉色公開市場(或接替其報告價格職能的類似組織或機構)報告的此類證券的任何做市商的最高收盤價和最低收盤價的平均值。如該日該證券的VWAP不能按上述任何基準計算,則該證券在該日期的VWAP應為本公司與持有人共同釐定的公平市價。如果公司和持有人無法就此類證券的公平市場價值達成一致,則應按照第15節中的程序解決爭議。在此期間,所有此類確定應針對任何股票分紅、股票拆分、股票合併、資本重組或其他類似交易進行適當調整。
[簽名頁如下:]
30
茲證明,本公司已促使本認股權證於上述發行日期正式籤立。
| 數字健康收購公司。 | |
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| 發信人: |
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| 姓名: |
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| 頭銜:中國 |
[簽名頁成為授權書]
附件A
行使通知
由登記持有人籤立以行使此權利
購買普通股的權證
數字健康收購公司。
下列簽署持有人特此選擇行使認股權證,以購買以下指定的特拉華州公司(“本公司”)的數碼健康收購公司(以下簡稱“本公司”)的普通股編號為:_。此處使用的大寫術語和未另行定義的術語應具有本認股權證中規定的各自含義。
1. 行權價格表。持有者打算以下列方式支付總行使價:
¨ | 與_ |
¨ | 一項關於_股票的“無現金行使”。 |
如果持有人已選擇對根據本協議發行的部分或全部認股權證股份進行無現金行使,持有人特此聲明並保證:(I)本行使權通知由持有人於_[上午][下午3點]於下列日期及(Ii)如適用,於執行本行使通知時的投標價格為_。
2.行權價的 支付。如持有人已就根據本協議發行的部分或全部認股權證股份選擇現金行使,則持有人須根據認股權證的條款向本公司支付合計行使價_。
3.認股權證股份的 交割。公司應根據認股權證的條款,向持有者或其指定的代理人或以下指定的代理人交付_股普通股。應向持有人交付或為其利益交付,如下所示:
¨ | 如果要求將證書作為證書發送到以下名稱和地址,請選中此處: |
簽發給: |
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¨ | 如果要求託管人按以下方式存取款,請勾選此處: |
DTC的參與者: |
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DTC編號: |
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帳號: |
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日期:_ |
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登記持有人姓名或名稱 |
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發信人: |
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| 姓名: |
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| 頭銜:中國 |
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| 電郵地址: |
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附件B
確認
本公司謹此確認本行使通知,並指示_
| 數字健康收購公司。 | |
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| 姓名: |
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| 頭銜:中國 |