附錄 15.1

中國自然資源 完成盡職調查；推進對津巴布韋鋰礦的戰略收購，預計最大對價 為17.5億美元

香港，2023 年 4 月 14 日 — 中國自然資源有限公司（納斯達克股票代碼：CHNR）（“中國自然資源”， “公司” 或 “CHNR”）今天宣佈，該公司已完成盡職調查並取得令人滿意的 結果，並將通過支付 3,500萬美元的押金繼續收購威廉姆斯礦業（私人）有限公司（“威廉姆斯礦業”）根據最終買賣協議，在 2023 年 4 月 21 日左右 向飛尚集團有限公司和Top Pacific（中國）有限公司（“賣方”）發放的期票公司於2023年2月27日與賣方簽訂了 （“買賣協議”）。

威廉姆斯礦業擁有津巴布韋鋰礦的 採礦許可證。根據買賣協議，預計公司將間接收購 在威廉姆斯礦業的所有權益，並以 的初始分期付款方式向賣方支付總額為1.4億美元的期票和/或現金。此後，將計算和支付公司對津巴布韋鋰礦不同地區 的 “所有權”（定義見買賣協議）的對價，這種 “所有權” 將根據後續獨立技術報告的發佈和結果，逐地區和時間累積歸屬 ，預計最高對價 為17.5億美元。每份獨立技術報告的主題將是經證明位於礦區離散區域的合格測量數量、註明 和推斷出的氧化鋰來源（根據澳大利亞勘探結果、礦產資源和礦石儲量報告準則 下的標準，等級為1.06％或以上）。對於 鋰礦的每個區域，在支付基於獨立技術報告的每個區域的應得對價並且公司 “所有權” 歸屬之前，賣方將保持合法所有權和控制權，包括勘探、銷售 鋰及其產生的收入，以及運營成本和第三方索賠責任。

買賣協議所設想的交易 的完成取決於許多條件的滿足，包括 的發佈獨立技術報告、相關獨立技術報告所涵蓋的每個礦區經證實或估計 存在的合格氧化鋰金屬資源的實際數量，以及公司以現金和限制性股份全額結算收購 的對價。無法保證交易將以預期的估值 和條款完成，或者根本無法保證。

該公司董事長 Wong Wah On Edward先生評論説：“我們對這座潛在高 價值的鋰礦的盡職調查得出的積極結果感到高興。這筆押金的支付是獲得鋰礦勘探權的必要步驟，因為所有各方 仍然非常有動力完成交易。我們很高興能向前邁進，並在繼續執行長期業務戰略的同時，繼續看到利用我們的採礦專業知識的重大機會 。”

有關 收購威廉姆斯礦業的更多信息，請參閲CHNR於2023年2月28日向美國證券交易委員會 （“SEC”）提供的6-K表格報告。

本新聞稿不是在美國出售 的證券要約。未經註冊或免於註冊，不得在美國發行或出售證券。 在美國進行的任何證券公開發行都將通過招股説明書進行，招股説明書可從 發行人處獲得，並將包含有關公司和管理層的詳細信息以及財務報表。

關於中國自然資源：

英屬維爾京羣島 公司中國自然資源公司通過其在中華人民共和國（“中國”）的運營子公司目前正從事 收購和開採內蒙古的採礦權，包括鎳、鉛、銀和 其他有色金屬的初步勘探，最近已進入廢水處理行業，並正在積極探索醫療保健領域、自然資源領域的更多商機 部門和其他部門。中國自然資源最近同意以最高17.5億美元的對價收購在津巴布韋經營鋰礦的威廉姆斯礦業 。威廉姆斯礦業由中國自然 資源的控股股東飛尚集團有限公司和非關聯公司Top Pacific（中國）有限公司所有。雖然 沒有 擔保，但對威廉姆斯礦業的收購預計將在2023年第二財季完成。

前瞻性陳述：

該表格6-K包括美國聯邦證券法所指的前瞻性陳述 。本新聞稿中包含的任何非 歷史事實陳述的明示或暗示陳述均可被視為前瞻性陳述，包括但不限於關於公司、其董事或高級管理人員對可能完成對威廉姆斯礦業 的收購 的意圖、信念和當前預期的陳述，以及收購時機的陳述； 上漲的影響大宗商品價格；礦產在大宗商品中的潛在存在津巴布韋的鋰礦；收購威廉姆斯礦業 的可能完成；津巴布韋礦區所有權的歸屬及其時間；對鋰 和其他貴重礦產的需求水平；以及內部產生的資金和資金可用於支付運營費用、資本 支出和公司的增長戰略。前瞻性陳述不能保證未來的表現，涉及 風險和不確定性，由於各種 因素，實際結果可能與前瞻性陳述中的結果存在重大差異。可能導致公司實際業績與其前瞻性陳述 不同的風險和不確定性包括：中國政府、經濟和政治環境的不確定性；對自然資源領域，特別是津巴布韋鋰礦 的投資對公司財務 狀況、增長潛力和業務的影響；與公司確定潛在合作伙伴或收購目標的能力相關的不確定性 戰略替代方案；與公司以現金結算與收購 Williams Minerals 相關的應付對價的能力相關的不確定性；與金屬價格波動相關的不確定性； 採礦可行性和津巴布韋鋰礦儲量估計的不確定性；與獨立的 技術報告的發佈和準確性相關的不確定性；與地緣政治事件和衝突（例如俄羅斯和烏克蘭之間的衝突）相關的不確定性；與影響有關的不確定性 COVID 的-19 疫情影響了中國國內和全球經濟狀況、對我們 可能開採或開採的礦產儲量的需求、我們的員工（無論是疾病還是行動限制所致）以及普通股價格；與未來運營費用可能增加相關的不確定性 ；利率和外匯匯率的波動；與納斯達克上市資格部門工作人員下次對公司合規評估結果相關的不確定性 符合納斯達克上市規則；與中國和美國之間的政治局勢相關的不確定性； 上市公司會計監督委員會繼續全面檢查位於中國和香港的審計師的能力， 美國證券交易委員會對位於中國或在中國有業務 並在美國交易所上市的公司實施更嚴格的披露和/或其他要求的不確定性，以及中國政府機構對位於 的公司的監管力度} 在中國但在其他地方上市；以及公司向美國證券交易委員會提交的文件中不時詳述的其他風險，包括公司在20-F表年度報告中列出的標題為 “風險因素” 的信息，但不限於 。 在任何前瞻性陳述中，當公司或其管理層對未來業績表示期望或信念時， 的期望或信念是本着誠意表達的，被認為有合理的依據，但無法保證所述的 期望或信念會實現、實現或實現。除非法律要求，否則公司沒有義務更新 任何前瞻性陳述。

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