美國 美國
證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格 8-K
當前 報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節
報告日期(最早報告的事件日期)2023年3月14日(2023年3月10日)
獨特的 物流國際公司
(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)
(註冊成立的州或其他司法管轄區 ) | 選委會 文件編號: |
(美國國税局
僱主 識別碼) |
(主要執行辦公室地址 ) | (Zip 代碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號(718)978-2000
(前 姓名或前地址,如果自上次報告以來已更改)
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據以下任何規定(參見一般説明A.2)的備案義務,請勾選 下面相應的框。如下所示):
根據《證券法》第425條(《聯邦判例彙編》第17編230.425)規定的書面函件 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開市前通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)條規定的開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 | 交易 個符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
無 | 不適用 | 不適用 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興的成長型公司☐
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
第 1.01項加入材料最終協議。
2023年3月10日,獨特物流國際有限公司(“本公司”)簽訂了一份融資協議(“融資協議”),其中使用的大寫術語和相關費用函(“費用函”)的定義與融資 協議中對該等術語的定義相同,借款人的某些子公司作為擔保人,貸款方CB代理服務有限責任公司作為發起代理,Alter Domus(US)LLC作為抵押品代理和行政代理 。融資協議規定一筆本金為4,210,526.32美元的初始優先擔保定期貸款和一筆本金總額最高達14,789,473.68美元的延遲 草案定期貸款。
該等定期貸款所得款項可用於:(I)支付與訂立融資協議及相關的交易文件有關的費用及開支,以及 公司與賣方(“賣方”)之間的某項購股協議(“賣方”)及該等獨立的若干股份買賣協議(“賣方”)所預期的有關收購的費用及開支,如先前在本公司於2023年2月27日提交的8-K表格(“收購”)中所述,(Ii)贖回與收購事項有關而向賣方發出的若干票據。以及(Iii)支付由埃迪菲收購公司、特拉華州的一家公司、內華達州的埃迪菲合併子公司以及本公司之間於2022年12月18日簽署的、日期為2022年12月18日的特定協議和合並計劃預期進行的交易的相關費用和開支,如之前在公司於2022年12月19日提交的8-K表格的當前報告中所述。本公司在融資協議項下的責任由或將由融資協議所載的若干國內附屬公司擔保。根據日期為2023年3月10日的擔保協議(“擔保協議”),該等債務(包括擔保)基本上由本公司及附屬擔保人的所有個人財產作為擔保。
融資協議項下的每筆 定期貸款將由本公司選擇為基本利率貸款或SOFR貸款。基本利率貸款 應按基本利率加9.00%的年利率計息。SOFR貸款應按調整後期限SOFR加10.00%的年利率計息。在某些情況下,在融資協議項下發生違約事件期間,違約利率將適用於所有債務 ,年利率等於適用於該等債務的利率的3.00% 。
融資協議要求貸款方及其附屬公司支付某些強制性預付款(“強制性預付款”) ,包括支付一定比例的超額現金流和非常收入收益。任何強制性預付款或全額償還定期貸款應繳納提前終止費,其金額等於(A)1.35倍於融資協議項下提供的定期貸款的原始本金總額減去(B)支付給融資協議的任何利息加(Ii)等於協議項下貸款收益的5.00%的任何預付費用的總和。退出費相當於根據貸款文件支付的定期貸款原始本金總額的5.00%, 加上(Iii)截至提前還款或還款之日已支付的任何定期貸款本金。於融資協議生效日期起計九(9)個月或之前,本公司將不會就可選擇預付款項而欠下或應付任何補足款項。
融資協議包含貸款方及其子公司的慣常陳述、擔保、違約事件和契諾, 受慣常重要性、重大不利影響和知識限定符的制約。融資協議亦包含(A)若干向貸款方及其附屬公司施加若干報告責任的肯定契諾,(B)若干負面契諾 ,除各種例外情況外,一般限制貸款方及其附屬公司採取某些行動,包括(但不限於)招致債務、進行投資、產生留置權、支付股息及進行合併及合併、 出售及回租及資產處置,及(C)以最高槓杆率及最低流動資金的形式訂立的財務維持契約。融資協議項下的債務可在發生慣常違約事件時及持續期間宣佈到期及應付。
2 |
在《融資協議》、《費用函》和《擔保協議》中,本公司還簽訂了幾份相關文件。 其中包括一份抵押品轉讓,轉讓了賣方根據收購文件作出的擔保、陳述、契諾和賠償的權利和執行權,以及一份公司間附屬協議,通過該協議,各子公司 同意本公司欠該子公司的債務服從本公司在融資協議項下的義務。 和與Alter Domus(US)LLC的代理費信函,管理Alter Domus(US)LLC作為抵押品代理和行政代理的服務的支付。
就此,本公司目前的優先貸款人與Alter Domus(US)LLC於2023年3月10日訂立債權人間協議,據此優先貸款人確認本公司及其附屬公司的資產及財產的擔保權益的相對優先權及相關事宜。本公司不是債權人間協議的一方。
本文所載的融資協議、費用函件、擔保協議、抵押品轉讓、公司間從屬協議及代理費函件的上述摘要,通過參考分別作為附件10.1、10.2、 10.3、10.3、10.4、10.5和10.6的文件進行整體限定,這些文件以引用的方式併入本文。
融資協議和相關貸款文件包含協議各方的陳述和擔保,這些陳述和擔保僅為該協議的目的和截至指定日期作出。融資協議及相關貸款文件中的陳述、擔保及契諾 純粹為該等協議各方的利益而作出;須受締約各方同意的限制 所規限,包括受保密披露時間表的限制;可能是為了在該等協議各方之間分擔合約風險而非將該等事項確定為事實;並須受適用於締約各方的重大標準所規限,而該等標準可能與適用於投資者的標準有所不同。投資者不應 依賴陳述、保證和契諾或其任何描述作為對公司或其任何子公司或關聯公司的實際情況或狀況的描述。此外,有關申述、保證及契諾標的事項的資料可能會在該等協議日期後更改,其後的資料可能會亦可能不會在本公司的公開披露中全面反映。
項目 2.03設定直接財務債務或登記人表外安排下的債務。
本表格8-K第1.01項中規定的 信息通過引用併入本第2.03項。
第 9.01項。財務報表和證物。
(D) 個展品。
附件 編號: | 附件 説明 | |
10.1 | 融資協議,日期為2023年3月10日,由Unique物流國際公司、Unique物流控股公司、Unique物流國際(NYC)、LLC、Unique物流國際(BOS),Inc.、Alter Domus(US)LLC、CB代理服務有限責任公司、CB Participations SPV,LLC和CP IV SPV,LLC簽署 | |
10.2 | 費用信函,日期為2023年3月10日,由Unique物流國際公司、Unique Logistic Holdings,Inc.、Unique物流國際(NYC)、LLC、Unique物流國際(BOS),Inc.、Alter Domus(US)LLC和CB代理服務LLC簽署 | |
10.3 | 安全協議,日期為2023年3月10日,由Unique物流國際公司、Unique物流控股公司、Unique物流國際公司(NYC)、LLC、Unique物流國際(BOS),Inc.和Alter Domus(US)LLC簽署 | |
10.4 | 抵押品轉讓,日期為2023年3月10日,由Unique物流國際公司和Alter Domus(US)LLC | |
10.5 | 獨一無二物流國際公司、獨一無二物流控股公司、獨一無二物流國際公司(紐約)、有限責任公司、獨一無二物流國際(BOS)有限公司、獨一無二物流國際(印度)私人有限公司、ULI(中國東北)有限公司、獨一無二物流國際(香港)有限公司簽訂的公司間從屬協議,日期為2023年3月10日。、上海唯品物流(上海)有限公司、深圳市唯品物流國際有限公司、ALTER DOMUS(美國)有限責任公司 | |
10.6 | 代理費用函,日期為2023年3月10日,由Unique物流國際公司和Alter Domus(US)LLC | |
104 | 封面 頁面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
3 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
獨特的 物流國際公司 | ||
日期: 2023年3月14日 | 發信人: | /s/ 孫丹雷 |
姓名: | 孫丹 雷 | |
標題: | 首席執行官 |
4 |