發行人免費寫作招股説明書
根據第 433 條提交
註冊號 333-256391
2021年6月9日
KANZHUN LIMITED
KANZHUN LIMITED(或公司)已就本自由寫作招股説明書所涉及的發行向美國證券交易委員會或美國證券交易委員會提交了F-1表格 的註冊聲明,包括招股説明書。在投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及 公司向美國證券交易委員會提交的其他文件,以獲取有關公司和本次發行的更完整信息。投資者應依靠招股説明書和任何相關的自由寫作招股説明書來了解本次發行的完整細節。您可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR,免費獲得這些文件 和公司提交的其他文件。或者,如果您致電高盛(亞洲)有限責任公司 索取招股説明書,則公司、任何承銷商或任何參與發行的交易商都將安排向您發送招股説明書 1-866-471-2526,摩根士丹利公司有限責任公司,在 1-866-718-1649,還有瑞銀證券有限責任公司,網址為 1-888-827-7275.
您還可以訪問公司2021年6月9日的最新招股説明書,該招股説明書包含在2021年6月9日通過EDGAR向美國證券交易委員會提交的 公司F-1表格註冊聲明的第5號修正案中,或第8號修正案。 5,訪問美國證券交易委員會網站上的 EDGAR,網址為:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1842827/000119312521186653/d151203df1a.htm
以下信息補充和更新了公司 2021 年 6 月 9 日其 F-1 表格註冊 聲明的第 5 號修正案中包含的信息。所有提及頁碼的內容均指第5號修正案中的頁碼。
1
(1) 將目錄前面的第二頁圖片替換為以下 :
2
摘要合併財務數據
(2) 將第18頁基本和攤薄後的(未經審計)歸屬於普通股股東的預計每股淨虧損(未經審計)和Pro forma 加權平均已發行、基本和攤薄(未經審計)細列項目修改如下:
在截至12月31日的年度中, | 在已結束的三個月中 3月31日 |
|||||||||||||||||||||||
2019 | 2020 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||
(以千計,股票金額和每股數據除外) | ||||||||||||||||||||||||
可歸於普通股股東的預計每股淨虧損,基本虧損和攤薄後虧損(2)(未經審計) |
(2.33 | ) | ||||||||||||||||||||||
預估加權平均已發行普通股、基本股和攤薄後普通股(2)(未經審計) |
712,353,207 |
(3) 將第18和19頁的注2修改如下:
(2) | 未經審計的預估基本和攤薄後的每股淨虧損的計算結果是:(1) 在本次發行完成之前 將所有已發行和流通的可轉換優先股自動轉換為551,352,134股普通股,使用轉換後的方法,就好像轉換和重新分類是在年初發生的 一樣;(2) 記錄與某些有直接關聯的股票期權相關的未確認的薪酬支出本產品的完成就好像性能條件一樣這些股票期權已實現 ;並且 (3) 記錄了與我們的ADS在納斯達克全球精選市場上市後立即向TECHWOLF LIMITED發行24,745,531股B類普通股相關的估計股票薪酬支出,目前 是使用本招股説明書封面上顯示的估計首次公開募股價格區間的中點初步估算的,在最終首次公開募股之前可能會發生變化發行價格。下表 列出了(i)歸屬於普通股股東的每股淨虧損與歸屬於普通股股東的預計每股淨虧損之間的對賬情況,以及(ii)加權平均已發行普通股與預計加權 平均已發行普通股的對賬情況。 |
(以千元人民幣計,股票和每股數據除外)
為了三人 已結束的月份 3月31日 2021 |
||||
分子 |
||||
歸屬於普通股股東的淨虧損 |
(268,442 | ) | ||
優先股轉換的預計調整 |
92,263 | |||
對未確認的基於股份的薪酬支出的預計調整 |
(22,154 | ) | ||
對與向TECHWOLF LIMITED發行B類 普通股相關的估計基於股份的薪酬支出的初步調整 |
(1,459,150 | ) | ||
|
|
|||
預計基本每股虧損和攤薄後的每股虧損的分子 |
(1,657,483 | ) | ||
|
|
|||
分母 |
||||
用於計算每股淨虧損的加權平均普通股數量 |
136,255,542 | |||
優先股轉換的預估效應 |
551,352,134 | |||
向TECHWOLF LIMITED發行B類普通股的形式效應 |
24,745,531 | |||
|
|
|||
預計基本每股虧損和攤薄後的每股虧損的分母 |
712,353,207 | |||
|
|
|||
基本和攤薄後的預計每股淨虧損 |
(2.33 | ) |
風險因素
(4) 修改 “我們已經授予並預計將來將繼續根據我們的股票激勵計劃授予基於股份的獎勵” 標題下的風險因素第三句,這可能會導致基於股份的薪酬 支出增加。第 43 頁如下:
截至本招股説明書發佈之日,購買我們的A類普通股 的137,177,211份期權已授予和流通,不包括在相關授予日期之後被沒收或取消的期權。
稀釋
(5) 將第85頁最後一段的第二句修改如下:
截至本招股説明書發佈之日,共有137,177,211份未償還期權,加權平均行使價為每股1.83美元。
3
精選合併財務數據
(6) 將第93頁基本和攤薄後的(未經審計)歸屬於普通股股東的預計每股淨虧損(未經審計)和Pro forma 加權平均已發行、基本和攤薄(未經審計)細列項目修改如下:
在截至12月31日的年度中, | 在已結束的三個月中3月31日 | |||||||||||||||||||||||
2019 | 2020 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||
(以千計,股票金額和每股數據除外) | ||||||||||||||||||||||||
可歸於普通股股東的預計每股淨虧損,基本虧損和攤薄後虧損(2)(未經審計) |
(2.33 | ) | ||||||||||||||||||||||
預估加權平均已發行普通股、基本股和攤薄後普通股(2)(未經審計) |
712,353,207 |
(7) 將第93和94頁的注2修改如下:
(2) | 未經審計的預估基本和攤薄後的每股淨虧損的計算結果是:(1) 在本次發行完成之前 將所有已發行和流通的可轉換優先股自動轉換為551,352,134股普通股,使用轉換後的方法,就好像轉換和重新分類是在年初發生的 一樣;(2) 記錄與某些有直接關聯的股票期權相關的未確認的薪酬支出本產品的完成就好像性能條件一樣這些股票期權已實現 ;並且 (3) 記錄了與我們的ADS在納斯達克全球精選市場上市後立即向TECHWOLF LIMITED發行24,745,531股B類普通股相關的估計股票薪酬支出,目前 是使用本招股説明書封面上顯示的估計首次公開募股價格區間的中點初步估算的,在最終首次公開募股之前可能會發生變化發行價格。下表 列出了(i)歸屬於普通股股東的每股淨虧損與歸屬於普通股股東的預計每股淨虧損之間的對賬情況,以及(ii)加權平均已發行普通股與預計加權 平均已發行普通股的對賬情況。 |
(以千元人民幣計,股票和每股數據除外)
為了三人 已結束的月份 3月31日 2021 |
||||
分子 |
||||
歸屬於普通股股東的淨虧損 |
(268,442 | ) | ||
優先股轉換的預計調整 |
92,263 | |||
對未確認的基於股份的薪酬支出的預計調整 |
(22,154 | ) | ||
對與向TECHWOLF LIMITED發行B類 普通股相關的估計基於股份的薪酬支出的初步調整 |
(1,459,150 | ) | ||
|
|
|||
預計基本每股虧損和攤薄後的每股虧損的分子 |
(1,657,483 | ) | ||
|
|
|||
分母 |
||||
用於計算每股淨虧損的加權平均普通股數量 |
136,255,542 | |||
優先股轉換的預估效應 |
551,352,134 | |||
向TECHWOLF LIMITED發行B類普通股的形式效應 |
24,745,531 | |||
|
|
|||
預計基本每股虧損和攤薄後的每股虧損的分母 |
712,353,207 | |||
|
|
|||
基本和攤薄後的預計每股淨虧損 |
(2.33 | ) |
管理
(8) 將 第 176 頁第六段的第一句修改如下:
截至本招股説明書發佈之日,除董事和執行官外,我們的顧問和 員工持有購買117,298,259股A類普通股的期權,加權平均行使價為每股1.93美元。
關聯方交易
(9) 在第 180 頁 “與我們的股東和關聯實體的交易” 標題下的第一段末尾添加以下 句子:
2021年5月21日,在 我們的ADS在納斯達克全球精選市場上市後,我們立即批准向由趙先生控制的TECHWOLF LIMITED發行24,745,531股B類普通股。
4
股本描述
(10) 將第192頁第三段的第二句修改如下:
過去三年中發行的未償還期權總數為89,238,791份。
簡明合併財務報表附註
(11) 將 F-106 頁註釋 20 下第二段的第一句修改如下:
在重新發布未經審計的中期簡明合併財務報表方面,集團評估了截至2021年6月9日(財務報表重新發布之日)的隨後 事件。
(12) 將 F-106 頁註釋20下的第三段修改如下:
2021 年 5 月 21 日,公司解決了某些董事會決議。首先, 在 公司的美國存托股票(ADS)在納斯達克全球精選市場上市後, 董事會和股東批准立即向由集團創始人兼首席執行官趙鵬先生控制的TECHWOLF LIMITED發行24,745,531股B類普通股,面值為每股0.0001美元。發行B類普通股的結果是,該公司使用初步招股説明書封面上顯示的預計公開發行價格區間的中點,估計相關的基於股份的薪酬支出總額約為2.227億美元,將在首次公開募股完成後記錄在合併財務報表中。此外, 在首次公開募股完成之前,公司的授權股份將從15億股增加到2,000,000,000股。
(13) 在 F-106 頁註釋 20 的末尾添加以下段落 :
從2021年4月到6月, 公司向其員工和幾名非員工授予了21,716,561股期權。除了向少數非僱員授予後立即歸屬的股票期權外,所有其他授予的股票期權僅受服務條件的約束。 由於授予了這些股票期權,公司估計,自2021年4月起,將在合併財務報表中確認的基於股份的薪酬支出總額約為1.368億美元。
第二部分招股説明書中不需要的信息
(14) 將第 II-2 頁第 7 項下的最後一個條目修改如下:
證券/買方 |
的日期 發行 |
的數量 證券 |
考慮 | |||||||||
選項 |
||||||||||||
某些員工和顧問 |
|
各種各樣 日期 |
|
|
89,238,791 傑出的 選項 |
|
|
過去和未來的服務 由這些提供 個人對我們來説 |
|
5